1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL En el presente capítulo se analizan las tendencias de la citricultura a nivel internacional y se realiza un análisis a nivel nacional, dando énfasis en la naranja y el limón por ser estos cultivos los de mayor superficie sembrada y producción. El análisis incluye los siguientes puntos: Tendencias de la citricultura a nivel internacional Situación de la citricultura a nivel nacional TENDENCIAS DE LA CITRICULTURA A NIVEL INTERNACIONAL Los cítricos ocupan el primer lugar en función del volumen total de producción de frutales con un 33.7%, seguido por las uvas (26.8%), plátanos (21.2%) y manzanas (18.3%). La producción mundial de cítricos en 1997 se incrementó en un 21.5% con respecto a 1990, alcanzando un volumen total de 93.5 millones de ton. De este volumen la producción de naranja representó el 64.4% (60.2 millones de ton) y los limones (limón y lima) un 9.1% (8.5 millones de ton), otros cítricos (pomelo y tangerina) representaron el 26.4% restante (24.6 millones de ton). En cuanto a la producción de naranja, el principal productor mundial en 1997 fue Brasil con un 36.1% de la producción total (21.7 millones de ton), seguido por Estados Unidos con el 19.3% (11.6 millones de ton). En tercer lugar lo ocupó México con el 4.6% (2.8 millones de ton) arriba de España con un 3.4% (2.1 millones de ton). México pasó del 4o. lugar en 1990 después de España, al 3er. lugar para 1997. México incrementó su producción en ese periodo en 579 mil ton, un 26.1% más con respecto a 1990. Naranja (fruta fresca) Como fruta fresca, los principales exportadores de naranja son: España (26.3%), Marruecos (12.0%), Grecia (6.2%), Israel (5.0%), Egipto (4.5%) e Italia (3.5%), comercializando los demás países el 42.5% restante. Los principales importadores de fruta fresca son: Alemania (18.7%), Francia (15.8%), Inglaterra (10.1%), Países Bajos (9.9%), Ex-Unión Soviética (6.0%), Arabia Saudita (4.6%) y Bélgica (4.5%). PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS 1997 Volúmen de producción: 93.7 Millones de Ton LIMÓN Y LIMAS OTROS CÍTRICOS 26.40 % 9.14 % NARANJA 64.46 % 9715 (B): FIG. 98 * Amarillo, Persa, Mexicano Fuente 1997. de FAO, 1997 Fuente: FAO Estadísticas PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE NARANJA 1997 60.2 Millones de Ton CHINA 3.0 % EGIPTO 2.7 % IRAN 2.6 % ITALIA 3.3 % INDIA 3.4 % ESPAÑA 3.5% PAKISTAN 2.3 % GRECIA 1.6 % MÉXICO 4.6 % OTROS PAISES 17.6 % ESTADOS UNIDOS 19.3 % BRASIL 36.1 % 9715 (B): FIG. 99 Fuente FAO 1997. Jugo Concentrado Congelado (FCOJ) El jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ), estandarizado a 65º Brix, es uno de los productos que tiene gran demanda en el comercio mundial. En términos de crecimiento las exportaciones directas se incrementaron a un ritmo promedio del 5% anual de 1988 a 1990. El principal productor de jugo concentrado congelado (FCOJ) es Brasil, seguido por EUA, ambos participan con el 85% de la producción mundial. Brasil ocupa el primer lugar en exportaciones con un 52%, EUA ocupa el segundo lugar con un 38% y México el tercero con un 3%; el resto de los países representan el 7%. Cabe señalar que EUA es un país reexportador. Los principales países importadores son: Alemania 21.8%, Estados Unidos 21.6%, Países Bajos 21.7%, Inglaterra 14.3%, Francia 13.2% y Canadá 7.4%. Las importaciones de jugo concentrado de Estados Unidos son abastecidas en un 85% por Brasil, 12% por México y el resto por países de Centroamérica. El consumo anual per cápita de jugo concentrado más alto es el de Alemania con 12.9 kgg por persona, siguiéndole Italia con 9.90 kgg, Inglaterra con 6.5 kgg y EUA con 3.6 kgg. CONSUMO PERCÁPITA DE JUGO CONCENTRADO (1993) (Kg anuales) 12.9 9.9 6.5 3.4 3.6 2.8 0.5 ALEMANIA HALIA INGLATERRA EUA CANADÁ BRASIL MÉXICO 9715 (B): FIG. 101 Fuente BANCOMEXT 1993. EXPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO 1.5 Millones de ton 65° Brix MÉXICO 3 % OTROS PAISES 7 % BRASIL 52 % ESTADOS UNIDOS 38 % 9715 (B): FIG. 100 Fuente: Sist. Producto Naranja, 1997. FAO 1997. 1995. Fuente FAO Limón Persa Estadísticamente el limón persa, el limón mexicano y el limón italiano participan en bloque a nivel mundial con un 9.14% (8.5 millones de toneladas) de la producción mundial de cítricos (93.5 millones de toneladas). México ocupó en 1997 el primer lugar en la producción de limones y limas con un 12.5% de la producción mundial, seguido de la India con 11.5% y Estados Unidos 10.1%. En 1990, México ocupaba el tercer lugar después de la India y Estados Unidos. Los principales importadores de limón prefieren por costumbre el limón amarillo, que consecuentemente predomina en el consumo mundial. En estos países se observa una creciente aceptación del limón persa; sin embargo, su consumo no alcanza el 1% en los países desarrollados, excepto EUA. El consumo fresco a nivel internacional es de 0.87 kg per capita al año. CONSUMO PER CAPITA DE LIMON Y LIMA (kg per capita) PAIS Italia México Brasil España Bélgica Arabia Saudita Francia Alemania EUA Japón Fuente: FAO 1992; Análisis FOA Consultores. CONSUMO PER CAPITA 8.5 5.6 5.3 4.6 3.5 2.7 2.4 1.7 1.6 0.8 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LIMÓN* (1997) PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO 8.5 Millones de toneladas ESPAÑA 4.7 % MÉXICO 12.5 % ARGENTINA 9.5 % BRASIL ITALIA 7.0 % 5.8 % IRAN 7.6 % EUA 10.1 % OTROS 31.3 % INDIA 11.5 % 9715 (B): FIG. 9 * Amarillo, Persa, Mexicano Fuente FAO 1997. El principal país importador del limón persa es EUA, el cual absorbe el 96% de las exportaciones, mientras países europeos y Japón reciben el resto. El mercado del limón persa es todavía inmaduro y en proceso de acomodo. A partir de 1990 se inició una tendencia a la baja de los precios, lo cual parece indicar que el mercado estadounidense se acerca posiblemente a su nivel de saturación, y que la incorporación de nuevas tierras y el mejoramiento en la producción pueden llevar a una mayor reducción de los precios. Ante esta situación, sería muy importante en el futuro: Consolidar con oferta de calidad el mercado más importante para México (EUA) en este producto. Vigilar las tendencias de incorporación de nuevas tierras al cultivo, para que, nuevamente, se opte por productos de mayor calidad cada vez. Monitorear oportunamente el mercado para evitar saturación del mismo, global y por temporadas. Abrir nuevos mercados en el exterior. Incursionar en nuevas formas de producción e industrialización del producto. SITUACION ACTUAL DE LA CITRICULTURA A NIVEL NACIONAL (NARANJA-LIMON PERSA) La citricultura ocupa a nivel nacional una superficie de siembra aproximada de 436 753 ha, siendo la naranja el cítrico de mayor importancia, tanto por su superficie (317 400 ha) como por su producción (3 791 500 de toneladas/ciclo). En segundo lugar le sigue el limón con una superficie de 101 400 ha y una producción de 1.1 millones de ton/ciclo; la toronja con 9 800 ha y una producción de 148 500 ton/ciclo; y la mandarina con 8 150 ha y una producción de 118 000 ton/ciclo. El estado de Veracruz es el más importante en cuanto a superficie sembrada de cítricos con 179 308 ha (41.5%). Tabasco ocupa el 8o. lugar con una superficie de 19 024 ha (4.37%). SUPERFICIE DE CITRICOS SEMBRADOS POR ESTADO (Ha) ESTADO VERACRUZ SAN LUIS POTOSI COLIMA TAMAULIPAS NUEVO LEON MICHOACAN YUCATAN TABASCO OAXACA PUEBLA SONORA GUERRERO HIDALGO CAMPECHE QUINTANA ROO CHIAPAS TOTAL Fuente: SAGAR (1997). SUPERFICIE 179 308 43 432 29 882 27 353 24 223 22 308 19 214 19 024 13 667 11 449 10 080 7 265 6 354 4 807 4 075 3 638 % 41.15 9.97 6.86 6.28 5.56 5.12 4.41 4.37 3.14 2.63 2.31 1.67 1.46 1.10 0.94 0.83 ESTADO JALISCO BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA NAYARIT BAJA CALIFORNIA ESTADO DE MEXICO DURANGO MORELOS QUERETARO GUANAJUATO ZACATECAS CHIHUAHUA D.F. AGUASCALIENTES COAHUILA TLAXCALA SUPERFICIE 3 613 2 242 1 335 722 626 357 211 208 166 62 60 50 10 6 6 0 435 753 % 0.83 0.51 0.31 0.17 0.14 0.08 0.05 0.05 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DE CÍTRICOS EN MÉXICO 1997 PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO 436 Mil Ha MÉXICO 12.48 % MANDARINA 1.8 % TORONJA 2.2 % LIMÓN 23.3 % NARANJA 72.7 % 9715 (B): FIG. 95 Fuente SAGAR SUPERFICIE DE CÍTRICOS SEMBRADA POR ESTADO (1997) PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO 437 Mil Ha NUEVO LEÓN TAMAULIPAS MICHOACAN COLIMA YUCATAN TABASCO 4.4% 4.4% 5.1 % OTROS 16.5 % Fuente SAGAR 5.5 % 6.3 % SAN LUIS POTOSÍ 6.8 % 9.5 % VERACRUZ 41.1 % 9715 (B): FIG. 136 PRODUCCIÓN ANUAL DE NARANJA Y LIMÓN A NIVEL NACIONAL (Miles de Ton.) LA PRODUCCIÓN DE NARANJA SE HA INCREMENTADO, DE 1987 A 1997, EN UN 92.8% (1.8 MILLONES DE TON) MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN SE INCREMENTO EN UN 47.3% (342 MIL TON). Miles de Ton. 6000 5000 4000 3000 NARANJA 2000 1000 LIMÓN 0 1987 Fuente: FAO SAGAR 1997 Fuente 1997. 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 9715 (B): FIG. 97