I. Diagnóstico del sector a nivel nacional y tendencias del mercado

1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y TENDENCIAS DEL MERCADO
MUNDIAL
En el presente capítulo se analizan las tendencias de la citricultura a nivel internacional y se realiza un análisis a
nivel nacional, dando énfasis en la naranja y el limón por ser estos cultivos los de mayor superficie sembrada y
producción.
El análisis incluye los siguientes puntos:
 Tendencias de la citricultura a nivel internacional
 Situación de la citricultura a nivel nacional
TENDENCIAS DE LA CITRICULTURA A NIVEL INTERNACIONAL
 Los cítricos ocupan el primer lugar en función del volumen total de producción de frutales con un 33.7%, seguido
por las uvas (26.8%), plátanos (21.2%) y manzanas (18.3%).
 La producción mundial de cítricos en 1997 se incrementó en un 21.5% con respecto a 1990, alcanzando un
volumen total de 93.5 millones de ton. De este volumen la producción de naranja representó el 64.4% (60.2
millones de ton) y los limones (limón y lima) un 9.1% (8.5 millones de ton), otros cítricos (pomelo y tangerina)
representaron el 26.4% restante (24.6 millones de ton).
 En cuanto a la producción de naranja, el principal productor mundial en 1997 fue Brasil con un 36.1% de la
producción total (21.7 millones de ton), seguido por Estados Unidos con el 19.3% (11.6 millones de ton). En tercer
lugar lo ocupó México con el 4.6% (2.8 millones de ton) arriba de España con un 3.4% (2.1 millones de ton).
 México pasó del 4o. lugar en 1990 después de España, al 3er. lugar para 1997. México incrementó su producción
en ese periodo en 579 mil ton, un 26.1% más con respecto a 1990.
Naranja (fruta fresca)
 Como fruta fresca, los principales exportadores de naranja son: España (26.3%), Marruecos (12.0%), Grecia
(6.2%), Israel (5.0%), Egipto (4.5%) e Italia (3.5%), comercializando los demás países el 42.5% restante.
 Los principales importadores de fruta fresca son: Alemania (18.7%), Francia (15.8%), Inglaterra (10.1%), Países
Bajos (9.9%), Ex-Unión Soviética (6.0%), Arabia Saudita (4.6%) y Bélgica (4.5%).
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS
1997
Volúmen de producción:
93.7 Millones de Ton
LIMÓN Y LIMAS
OTROS CÍTRICOS
26.40 %
9.14 %
NARANJA
64.46 %
9715 (B): FIG. 98
* Amarillo, Persa, Mexicano
Fuente
1997. de FAO, 1997
Fuente: FAO
Estadísticas
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE NARANJA
1997
60.2 Millones de Ton
CHINA 3.0 %
EGIPTO 2.7 %
IRAN 2.6 %
ITALIA 3.3 %
INDIA 3.4 %
ESPAÑA 3.5%
PAKISTAN 2.3 %
GRECIA 1.6 %
MÉXICO 4.6 %
OTROS PAISES
17.6 %
ESTADOS UNIDOS
19.3 %
BRASIL
36.1 %
9715 (B): FIG. 99
Fuente FAO 1997.
Jugo Concentrado Congelado (FCOJ)
 El jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ), estandarizado a 65º Brix, es uno de los productos que tiene
gran demanda en el comercio mundial. En términos de crecimiento las exportaciones directas se incrementaron a
un ritmo promedio del 5% anual de 1988 a 1990.
 El principal productor de jugo concentrado congelado (FCOJ) es Brasil, seguido por EUA, ambos participan con el
85% de la producción mundial.
 Brasil ocupa el primer lugar en exportaciones con un 52%, EUA ocupa el segundo lugar con un 38% y México el
tercero con un 3%; el resto de los países representan el 7%. Cabe señalar que EUA es un país reexportador.
 Los principales países importadores son: Alemania 21.8%, Estados Unidos 21.6%, Países Bajos 21.7%,
Inglaterra 14.3%, Francia 13.2% y Canadá 7.4%.
 Las importaciones de jugo concentrado de Estados Unidos son abastecidas en un 85% por Brasil, 12% por
México y el resto por países de Centroamérica.
 El consumo anual per cápita de jugo concentrado más alto es el de Alemania con 12.9 kgg por persona,
siguiéndole Italia con 9.90 kgg, Inglaterra con 6.5 kgg y EUA con 3.6 kgg.
CONSUMO PERCÁPITA DE JUGO CONCENTRADO (1993)
(Kg anuales)
12.9
9.9
6.5
3.4
3.6
2.8
0.5
ALEMANIA
HALIA
INGLATERRA
EUA
CANADÁ
BRASIL
MÉXICO
9715 (B): FIG. 101
Fuente BANCOMEXT 1993.
EXPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO
1.5 Millones de ton 65° Brix
MÉXICO 3 %
OTROS PAISES 7 %
BRASIL
52 %
ESTADOS UNIDOS
38 %
9715 (B): FIG. 100
Fuente: Sist. Producto Naranja, 1997.
FAO 1997.
1995.
Fuente FAO
Limón Persa
 Estadísticamente el limón persa, el limón mexicano y el limón italiano participan en bloque a nivel mundial con un
9.14% (8.5 millones de toneladas) de la producción mundial de cítricos (93.5 millones de toneladas).
 México ocupó en 1997 el primer lugar en la producción de limones y limas con un 12.5% de la producción
mundial, seguido de la India con 11.5% y Estados Unidos 10.1%. En 1990, México ocupaba el tercer lugar
después de la India y Estados Unidos.
 Los principales importadores de limón prefieren por costumbre el limón amarillo, que consecuentemente
predomina en el consumo mundial. En estos países se observa una creciente aceptación del limón persa; sin
embargo, su consumo no alcanza el 1% en los países desarrollados, excepto EUA.
 El consumo fresco a nivel internacional es de 0.87 kg per capita al año.
CONSUMO PER CAPITA DE LIMON Y LIMA
(kg per capita)
PAIS
Italia
México
Brasil
España
Bélgica
Arabia Saudita
Francia
Alemania
EUA
Japón
Fuente: FAO 1992; Análisis FOA Consultores.
CONSUMO PER CAPITA
8.5
5.6
5.3
4.6
3.5
2.7
2.4
1.7
1.6
0.8
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LIMÓN* (1997)
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO
8.5 Millones de toneladas
ESPAÑA 4.7 %
MÉXICO
12.5 %
ARGENTINA
9.5 %
BRASIL
ITALIA
7.0 %
5.8 %
IRAN 7.6 %
EUA
10.1 %
OTROS
31.3 %
INDIA
11.5 %
9715 (B): FIG. 9
* Amarillo, Persa, Mexicano
Fuente FAO 1997.
 El principal país importador del limón persa es EUA, el cual absorbe el 96% de las exportaciones, mientras países
europeos y Japón reciben el resto.
 El mercado del limón persa es todavía inmaduro y en proceso de acomodo. A partir de 1990 se inició una
tendencia a la baja de los precios, lo cual parece indicar que el mercado estadounidense se acerca posiblemente
a su nivel de saturación, y que la incorporación de nuevas tierras y el mejoramiento en la producción pueden
llevar a una mayor reducción de los precios.
 Ante esta situación, sería muy importante en el futuro:
 Consolidar con oferta de calidad el mercado más importante para México (EUA) en este producto.
 Vigilar las tendencias de incorporación de nuevas tierras al cultivo, para que, nuevamente, se opte por
productos de mayor calidad cada vez.
 Monitorear oportunamente el mercado para evitar saturación del mismo, global y por temporadas.
 Abrir nuevos mercados en el exterior.
 Incursionar en nuevas formas de producción e industrialización del producto.
SITUACION ACTUAL DE LA CITRICULTURA A NIVEL NACIONAL (NARANJA-LIMON PERSA)
 La citricultura ocupa a nivel nacional una superficie de siembra aproximada de 436 753 ha, siendo la naranja el
cítrico de mayor importancia, tanto por su superficie (317 400 ha) como por su producción (3 791 500 de
toneladas/ciclo).
 En segundo lugar le sigue el limón con una superficie de 101 400 ha y una producción de 1.1 millones de
ton/ciclo; la toronja con 9 800 ha y una producción de 148 500 ton/ciclo; y la mandarina con 8 150 ha y una
producción de 118 000 ton/ciclo.
 El estado de Veracruz es el más importante en cuanto a superficie sembrada de cítricos con 179 308 ha (41.5%).
Tabasco ocupa el 8o. lugar con una superficie de 19 024 ha (4.37%).
SUPERFICIE DE CITRICOS SEMBRADOS POR ESTADO (Ha)
ESTADO
VERACRUZ
SAN LUIS POTOSI
COLIMA
TAMAULIPAS
NUEVO LEON
MICHOACAN
YUCATAN
TABASCO
OAXACA
PUEBLA
SONORA
GUERRERO
HIDALGO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CHIAPAS
TOTAL
Fuente: SAGAR (1997).
SUPERFICIE
179 308
43 432
29 882
27 353
24 223
22 308
19 214
19 024
13 667
11 449
10 080
7 265
6 354
4 807
4 075
3 638
%
41.15
9.97
6.86
6.28
5.56
5.12
4.41
4.37
3.14
2.63
2.31
1.67
1.46
1.10
0.94
0.83
ESTADO
JALISCO
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
NAYARIT
BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE MEXICO
DURANGO
MORELOS
QUERETARO
GUANAJUATO
ZACATECAS
CHIHUAHUA
D.F.
AGUASCALIENTES
COAHUILA
TLAXCALA
SUPERFICIE
3 613
2 242
1 335
722
626
357
211
208
166
62
60
50
10
6
6
0
435 753
%
0.83
0.51
0.31
0.17
0.14
0.08
0.05
0.05
0.04
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DE CÍTRICOS EN MÉXICO
1997
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO
436 Mil Ha
MÉXICO
12.48 %
MANDARINA 1.8 %
TORONJA 2.2 %
LIMÓN
23.3 %
NARANJA
72.7 %
9715 (B): FIG. 95
Fuente SAGAR
SUPERFICIE DE CÍTRICOS SEMBRADA POR ESTADO (1997)
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TEXTILES Y DEL VESTIDO EN MÉXICO
437 Mil Ha
NUEVO LEÓN
TAMAULIPAS
MICHOACAN
COLIMA
YUCATAN
TABASCO
4.4%
4.4%
5.1 %
OTROS
16.5 %
Fuente SAGAR
5.5 % 6.3 %
SAN LUIS POTOSÍ
6.8 %
9.5 %
VERACRUZ
41.1 %
9715 (B): FIG. 136
PRODUCCIÓN ANUAL DE NARANJA Y LIMÓN A NIVEL NACIONAL
(Miles de Ton.)
LA PRODUCCIÓN DE NARANJA SE HA INCREMENTADO, DE 1987 A 1997, EN UN 92.8% (1.8 MILLONES DE
TON) MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN SE INCREMENTO EN UN 47.3% (342 MIL TON).
Miles de Ton.
6000
5000
4000
3000
NARANJA
2000
1000
LIMÓN
0
1987
Fuente: FAO
SAGAR
1997
Fuente
1997.
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
9715 (B): FIG. 97