Estados Unidos, el seductor mercado que Primark quiere conquistar

LÍDER EN INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL NEGOCIO DE LA MODA
Estados Unidos, el seductor mercado que Primark quiere
conquistar
con más de un millón de habitantes.
“La industria estadounidense de la moda es implacable y
extremadamente competitiva”, señala Larry Meyer,
consejero delegado de Uniqlo en Estados Unidos. “El
mercado estadounidense es extremadamente grande y una
marca que es reconocida en Nueva York puede no resultar
familiar a los consumidores de las afueras”, explica.
En el país existe un fuerte tejido de operadores locales,
como Gap, Abercrombie & Fitch, J. Crew, Guess o,
incluso, grandes almacenes con gran penetración en el
país y cadenas con una fuerte orientación al precio. En
este contexto, donde la gran distribución local e
internacional, está muy asentada y donde el precio juega
un factor clave, deberá competir Primark.
El gran fenómeno de los últimos años de la distribución de
moda en Europa se lanza a la conquista de Estados
Unidos. La cadena irlandesa Primark abrirá su primera
tienda en el país en 2015, para continuar creciendo hacia
mediados de 2016 en un mercado basto, competitivo y con
un consumidor extremadamente maduro. Inditex entró en
el país en 1989 y hoy en día cuenta sólo con 47
establecimientos (los mismos que hace dos años), mientras
H&M posee ya más de 300 tiendas y Uniqlo, siete.
Estados Unidos es actualmente el mayor mercado del
mundo para la moda, con un volumen de negocio de
261.940 millones de euros en 2012, según datos de
Datamonitor correspondientes únicamente a prendas
confeccionadas. El mercado estadounidense se sitúa por
delante de China, Japón y Alemania en consumo de moda,
si bien no es el primero en cifras de gasto por persona:
mientras en Estados Unidos este ratio se sitúa en 815
euros, en Noruega, Dinamarca y Bélgica es superior, con
hasta 925 euros.
Primera economía del mundo, Estados Unidos cuenta con
una población de 318 millones de habitantes, con una
renta per cápita de 52.800 dólares (es el décimo tercer
país del mundo con un PIB por habitante más elevado).
Con una extensión de 9,8 millones de kilómetros
cuadrados, Estados Unidos es el tercer país más grande
del mundo, si bien cuenta con estados, como Alaska,
bajamente poblados.
Más del 80% de la población estadounidense habita en
zonas urbanas, con ciudades destacadas como Nueva York
(8,2 millones de habitantes), Los Ángeles (3,8 millones),
Chicago (1,9 millones) o Houston (2,1 millones), si bien el
país cuenta con más de cincuenta áreas metropolitanas
La cadena irlandesa competirá directamente en Estados
Unidos con operadores como Gap o Forever21, dos
cadenas de moda rápida que intentan combinar precios
bajos con prendas de tendencia. El grupo estadounidense
Gap, que es propietario de las enseñas Gap, Banana
Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta e Intemix,
cuenta con una dilatada presencia en el país.
Con una red total de 1.389 tiendas en todo el mundo,
Estados Unidos concentra 968 puntos de venta de las
enseñas de Gap. Esto ha sido perjudicial para la marca,
que ha padecido una crisis interna al desconectar de su
público y ha sufrido los daños de depender solamente de
un mercado como Estados Unidos, donde en los últimos
años han desembarcado un gran número de operadores
especializados en la distribución de moda a precios bajos.
El grupo, que cuenta con presencia en todos los estados
del país, tiene una presencia destacada en California, con
casi 300 tiendas, Nueva York, con 196 puntos de venta, y
Texas, con cerca de 190 establecimientos.
Otros operadores estadounidense con gran presencia en su
mercado local son J. Crew y Abercrombie & Fitch, que si
bien es cierto que se alejan del consumidor tipo que
compra moda en Primark, son actores a tener en cuenta.
J. Crew tiene actualmente 266 tiendas de la cadena J.
Crew, ubicadas en su mayoría en Estados Unidos, además
de 66 del concepto Madewell y 122 outlets. J. Crew fue
adquirida por Leonard Green y TPG en 2011 por 3.000
millones de dólares. La compañía ha iniciado un proceso
de internacionalización, que le ha llevado a poner en
marcha sus primeros establecimientos en Reino Unido y
Canadá. Abercrombie & Fitch, por su parte, cuenta con
una red de 1.051 establecimientos, y el grueso de estos
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(912) están ubicados en Estados Unidos.
Por otro lado están los grandes almacenes, que han
polarizado el consumo de moda en Estados Unidos.
Mientras unos grupos como Neiman Markus, Saks,
Barneys o Nordstrom están especializados en la moda de
gama alta y lujo, otros, como J.C. Penny o Macys, están
dirigidos completamente al consumidor de un nivel
adquisitivo medio-bajo, donde compite Primark.
Macys, por su parte, cuenta con 800 tiendas y ocupa un
gran espacio en el segmento medio, aunque mucho más
importante en las costas este y oeste que en el interior del
país. Macys tiene una facturación anual de
27.931 millones de dólares.
En el centro del país, el liderazgo lo tienen compañías de
grandes almacenes como J.C. Penney, socio de Mango en
Estados Unidos, o Kohls. En el caso de J.C. Penny, la
compañía compite en el mercado estadounidense por los
precios bajos, lanzando numerosas acciones y descuentos
para atraer al consumidor que busca el precio más
económico, un nicho que, en mercados como España, está
cubierto por el grupo irlandés Primark o el francés Kiabi.
Los ‘extranjeros’ en Estados Unidos
H&M es uno de los grupos internacionales con mayor
presencia en Estados Unidos. Con una red de más de 300
tiendas en el país, el grupo llevó a cabo el año pasado la
apertura de su principal flagship, ubicado en Times Square
en Nueva York y a cuya inauguración acudió la cantante
Lady Gaga. También en 2013, la empresa puso en marcha
su tienda online para el país.
El grupo sueco abrió en el 2000 (el mismo año que
desembarcó en España) su primera tienda en Estados
Unidos, y a finales del año pasado sumaba ya 305 (36 más
que en 2012). A cierre de 2013, las ventas de la empresa
en el país se situaron en 13.001 millones de coronas
suecas (1.427 millones de euros), con un crecimiento del
8,8% respecto al año anterior.
Inditex, presente en 87 mercados de los cinco continentes
con más de 6.300 tiendas, cuenta con un total de 47
establecimientos en Estados Unidos, 45 de los cuales
corresponden a Zara. Sólo otra de sus cadenas ha
desembarcado en el mercado estadounidense: se trata de
Massimo Dutti, con dos establecimientos.
En marzo de 2012, Inditex escogió Estados Unidos para
dar un golpe de efecto internacional. La compañía escogió
el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York para
estrenar la nueva imagen de Zara, en una macrotienda
ubicada a escasos metros de otra de sus principales rivales
a nivel internacional: Uniqlo.
Para la cadena del grupo japonés Fast Retailing el
mercado estadounidense es clave. A cierre del ejercicio
2013, el concepto contaba con siete establecimientos en el
país y las previsiones pasan por añadir quince más a lo
largo de 2014, hasta alcanzar un total de 22 tiendas. Por
detrás de China y Corea del Sur, Estados Unidos será en
2014 el país que copará un mayor número de aperturas de
Uniqlo.
Estados Unidos se ha convertido en un mercado
estratégico para la compañía presidida por Tadashi
Yanai. Y no sólo por las previsiones de aperturas con
Uniqlo, sino también porque la empresa se ha marcado el
objetivo de crecer mediante compras y la última que ha
realizado ha correspondido a una marca estadounidense: J
Brand. Además, en los últimos meses se ha planteado un
posible acercamiento a la también estadounidense J.
Crew, una operación que finalmente se ha descartado por
el precio.
Uniqlo se ha marcado el objetivo de convertirse en “la
mayor marca de moda casual” de Estados Unidos, según
explica la cadena en la memoria del ejercicio 2013. Del
total de tiendas de Uniqlo en Estados Unidos, cinco
estaban ubicadas a cierre de 2013 en Costa Oeste del país,
mientras doce se encontraban en Nueva York y
alrededores. Los planes de Uniqlo pasan por construir una
red de cien tiendas en el país con entre veinte y treinta
aperturas anuales.
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