proyecto de microseguros resultados encuesta

PROYECTO DE MICROSEGUROS
RESULTADOS ENCUESTA
Act. Luis Huerta Rosas
Director General Seguros Argos
Junio, 2008
LO PRIMERO:
Conocer, entender,
NO suponer.
QUE SE HIZO EN LA AMIS
¾Se realizaron en la base de la pirámide:
9Grupos Focales (resultados cualitativos)
9Estudios de mercado (resultados cuantitativos)
¾Debemos conocer que necesitan: por este motivo se
PREGUNTO
OBJETIVOS
Determinar la oportunidad de mercado
Establecer la percepción y significados que el mercado objetivo
tiene asociado al seguro para sus bienes y personas.
Identificar las características de los productos:
1. Coberturas (bienes y personas),
2. Capacidad de pago, y
3. Forma de pago.
Establecer las características de comunicación y entendimiento.
Identificar el costo de oportunidad sobre el producto.
ESQUEMA DEL MARCO DE MUESTREO
9Esquema de muestreo El tamaño de muestra que es de 602
entrevistas, la población urbana es de 75% y la rural de 25%.
9Los márgenes de error estadísticos son para la muestra global de +/3.2% y para las localidades urbanas de +/-3.7% y las rurales de +/6.4% con un nivel de confianza del 95%.
9Se consideran 15 estados de la Republica.
9En cada entidad se realizan 40 entrevistas, 30 urbanas y 10 rurales
(Proporción 75% / 25%).
CONOCIMIENTO DE SEGUROS
¿Cuánto diría que conoce o ha oído
hablar de los seguros?
¿Conoce o ha oído hablar
de seguros?
SI
La mayoría (70.4%) responde conocer o haber oído hablar de seguros, cuando se inquiere en la
profundidad de su conocimiento, la mayoría, casi seis de cada diez (57.2%), responde que
conocen poco o nada de seguros). Dicen algo 36.9% y mucho solo 5.9%. El índice ponderado es
46.3, entre algo y poco. Índice: mucho=100, algo=67, poco=33 y nada=0.
BENEFICIOS DE LOS SEGUROS
¿Cuál cree Usted que es el principal beneficio de contar con un seguro?
Preguntas independientes
El principal beneficio que se percibe es ayudar y proteger a la familia si algo le pasa al jefe(a)
(93.8%), le siguen seguridad y protección (60.8%), defender sus propiedades (59.1%), ahorro e
inversión (50.1%), satisfacción y tranquilidad (53.4%).
MIEDOS O TEMORES PARA NO ADQUIRIR
UN SEGURO
En la adquisición de un seguro, ¿Qué tanto temor le tiene a…?
Preguntas independientes
El principal temor que se percibe que inhibiría la compra de un seguro es que lo defrauden y
engañen (90.7%). Le siguen: dificultades para cobrar el seguro (78.7%), no poder pagar el seguro
por incertidumbre en los ingresos (65.2%), dinero no seguro (62%), así como burocracia y papeles
(55.7%), otros temores (9.8%).
INTERÉS DE COMPRA
Interés en contar con un seguro de… / Porcentaje de respuestas afirmativas
¿De todos estos tipos de seguros cuál le interesaría más?
El mayor interés se manifiesta para seguro de vida (71%) Le siguen: gastos de entierro 60%,
enfermedades 59%, vida dos personas 46%, vivienda y/o propiedades 32%, vehículo 24%, traslado de
restos de familiares 17%. Las preguntas son independientes. Cuando se pregunta cuál de todos interesa
más, se respeta el orden, se tiene por prelación: vida 45%, gastos entierro 24%, vida dos personas 13%,
enfermedades 12%, casa / propiedades 3%, vehículo 3% y traslado de restos de familiares 1%. No la
respuesta para la última pregunta es de 7.3%, contestan casi todos (92.7%).
INTERÉS DE COMPRA / CURVA DE
DEMANDA
¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para
contar con un seguro de vida? / Porcentaje de respuestas afirmativas
Con un pago de $5 mensuales estarían interesados en un seguro de vida ocho de cada diez
(79.6%). Para $10 se tendría una demanda de 61.7%, para $15 de 55.5% y para $20 de 40.6%. El
valor promedio es $28.7 con una demanda de 28.4%. Para $50 solo se tendría una demanda de
10.9%, y para $100 la demanda sería casi nula (0.2%).
INTERÉS DE COMPRA / CURVA DE
DEMANDA
¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar
con un seguro de gastos de entierro? / Porcentaje de respuestas afirmativas
Con un pago de $5 mensuales estarían interesados en un seguro de gastos de entierro casi tres de
cada cuatro (73.6%). Para $10 se tendría una demanda de 50.8%, para $15 de 44.5% y para $20
de 28.8%. El valor promedio es $22.1 con una demanda de 26.7%. Para $50 solo se tendría una
demanda de 6%, entre esta cifra y $99 se mantiene la demanda ligeramente debajo de 5%, y para
$100 la demanda es cero.
INTERÉS DE COMPRA / CURVA DE
DEMANDA
¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar
con un seguro de enfermedades? / Porcentaje de respuestas afirmativas
Con un pago de $5 mensuales estarían interesados en un seguro de enfermedades casi tres de cada
cuatro (74.7%). Para $10 se tendría una demanda de 53.2%, para $15 de 46.2% y para $20 32.9%. El
valor promedio es $22.1 con una demanda de 30.4%. Para $50 se tendría una demanda de 8.6%, entre
esta cifra y $90 se mantiene entre 8.1% y 6.1%, y para $100 la demanda es casi cero (0.3%).
INTERÉS DE COMPRA / CURVA DE
DEMANDA
¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar
con un seguro de casa y propiedades? / Porcentaje de respuestas afirmativas
Con un pago de $5 mensuales estarían interesados en un seguro para casa y/o propiedades
(televisión, animales, equipo, etc.) ocho de cada diez (80.4%). Para $10 se tendría una demanda de
60.3%, para $15 de 55.4% y para $20 de 42.6%. El valor promedio es $29.7 con una demanda de
31.6%. Para $50 solo se tendría una demanda de 11.3%, para $60 de 10.3%, para $80 de 7.8%, y
para $100 la demanda es cero.
INTERÉS DE COMPRA / CURVA DE
DEMANDA
¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar con
un seguro de coche, camioneta o tractor? / Porcentaje de respuestas afirmativas
Con un pago de $5 mensuales estarían interesados en un seguro para de coche, camioneta o
tractor ocho de cada diez (81%). Para $10 se tendría una demanda de 66.7%, para $15 de 62.1% y
para $20 de 49%. El valor promedio es $35 con una demanda de 36%. Para $50 se tendría una
demanda de 18.3%, para $60 de 17%, para $80 de 13.7%, y para $100 la demanda es cero.
INTERÉS DE COMPRA / CURVA DE
DEMANDA
¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar
con un seguro de traslado de restos? / Porcentaje de respuestas afirmativas
Con un pago de $5 mensuales estarían interesados en un seguro de traslado de restos de
familiares fallecidos en otro estado u otro país ocho de cada diez (79.4%). Para $10 se tendría una
demanda de 59.8%, para $15 de 51% y para $20 de 36.3%. El valor promedio es $27.3 con una
demanda de 30.6%. Para $50 se tendría una demanda de 8.8%, para $60 de 7.8%, para $80 de
6.9%, y para $100 la demanda es cero.
CONDICIONES DE PAGO DEL SEGURO
¿Estaría de acuerdo en que le
descontaran del apoyo de
Oportunidades / Pro Campo
el Costo del seguro?
¿Con qué periodicidad le gustaría
pagar el costo del seguro?
SEGURO POPULAR
¿Cuenta Usted o su familia
con el Seguro Popular?
¿Está satisfecho con sus
servicios?
¿Lo utiliza?
Cuentan con seguro popular más de un tercio (34%), de ellos lo utilizan la mayoría,
más de tres de cada cuatro (76%) y están satisfechos con sus servicios casi seis de
cada diez (58%).
INGRESOS
¿Cómo cuánto ganan y reciben al mes entre todos los familiares que
viven en su casa? / (Incluye subsidios y remesas)
Promedio: $2,789
Los ingresos de las familias de la muestra son en promedio de $2,789. Perciben menos de $1,000
13%, de $1,001 a $1,500 9%, de $1,501 a $3,000 33%, de $3,001 a $4,500 36%, de $4,501 a
$6000 7% y más de $6,001 2%.
CONCLUSIONES
¾Existe una necesidad real no atendida
¾El mercado es muy grande
¾Si se comprende el concepto del seguros, sí se explica
adecuadamente.
¾Debemos diseñar el producto acorde a las necesidades reales
no las que “creemos”
¾Debemos tener una retroalimentación constantemente
¾Tenemos que cambiarnos el “chip” tradiconal
¾Entender que se debe manejar otro lenguaje: claro, sencillo y
concreto