Cómo están consumiendo los medios las personas?

Tres Pantallas, una pregunta:
¿Cómo están consumiendo los medios
las personas?
Octubre, 2009
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Agenda
• Nuevo paradigma: Medios en Cualquier
Momento y Lugar
• TV
• Online
• Teléfono Móvil
• Multi-plataforma
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Los consumidores ven “la mejor pantalla disponible”
al consumir medios de comunicación
• El tiempo que se destina a ver TV: más alto que nunca
• TV en Vivo está a la cabeza en participación de uso a lo largo de
todos los rangos de edad
• El uso de DVR es pequeño, pero está creciendo
• Crece el consumo de video online; su uso crece substancialmente
• Sitios de videos cortos representan la mayor proporción del uso de
video online
• La mitad del consumo de video se realiza en el lugar de trabajo
• La cantidad de usuarios de video móvil está creciendo
• El aumento de teléfonos inteligentes está generando el incremento en
el consumo de video móvil
• Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y
viceversa
• La comunicación a través múltiples plataformas magnifica el impacto
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Nuevo paradigma: Medición de Medios en
Cualquier Momento y Lugar (A2/M2)
+
+
El uso es independiente del tiempo
El uso es independiente del lugar
Para los Consumidores…
Para los Mercadólogos…
•Mayor acceso a
contenido en “la mejor
pantalla disponible”
•Mayores oportunidades
para comunicarse con
sus clientes
Para la industria de
Medios…
•Nuevas formas para
entregar contenido
Preguntas de una nueva investigación
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Los espectadores usan la “mejor pantalla
disponible”
153:27
hrs
+
3:00
hrs
+
3:37*
hrs
Tiempo Mensual Invertido en Ver Video en Horas:Minutos por Usuario 2+, 1er Trim. 2009
El uso es independiente del tiempo
El uso es independiente del lugar
Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009. TV en el hogar incluye emisión en vivo más programas grabados dentro de 7 días. Internet incluye su uso en el hogar y en el trabajo para ver
videos online. *La audiencia de video móvil comprende usuarios de 13 años o más con teléfono móvil que accesan a ver videos a través de cualquier medio.
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El consumo de Medios: más alto que nunca
1er Trim. 09
1er Trim. 08
% Diferencia
Diferencia
Absoluta
Ven TV en el hogar *
153:27
150:38
1.9%
2:49
Ven Programas de TV
Grabados*
8:13
5:52
40.1%
2:21
Usar Internet**
29:15
27:57
4.6%
1:17
Ven Video en Internet**
3:00
1:57
Suscriptores a Telefonía
Móvil que ven Video en
un Teléfono Móvil*
3:37*
n/d
53.2%
1:02
n/d
n/d
Tiempo Mensual Invertido en Horas: Minutos por Usuario 2+, 1er Trimestre 2009
Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009. TV en el hogar incluye emisión en vivo más programas grabados dentro de 7 días. Internet incluye su uso en el hogar y en el trabajo para ver
videos online. *La audiencia de video móvil comprende usuarios de 13 años o más con teléfono móvil que accesan a ver videos a través de cualquier medio.
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La TV sigue siendo parte importante de nuestras
vidas
08:52
08:46
08:33
08:38
08:22
08:19
08:24
Total al Día h:mm
08:11
08:09
08:01
07:55
07:55
07:40
07:39
07:42
07:30
07:26
07:12
06:57
06:43
'99-'00
'00-'01
'01-'02
'02-'03
'03-'04
'04-'05
'05-'06
'06-'07
'07-'08
'08-'09
Promedio Total del Uso de TV al Día, HH
Hecho: Promedio de
televisores por hogar: 2.8
Fuente: Nielsen People Meter a nivel nacional (08-09: Sept. 2008 a May. 2009): The Nielsen Television Panel
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La TV sigue siendo parte importante de nuestras
vidas
- por segmento demográfico
6:00
6:00
12-17
2-11
4:48
3:36
3:04
3:11
3:13
3:11
3:15
4:48
3:18
3:25
3:25
3:27
3:27
3:36
2:24
3:04
3:05
3:11
3:07
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
3:25
3:24
3:26
3:21
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
1:12
0:00
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
0:00
Horas promedio de TV vistas
18-24
6:00
25-54
4:48
4:09
3:04
3:11
3:20
3:13
3:13
Horas promedio de TV vistas
6:00
4:48
3:36
3:18
2:24
1:12
Total al Día h:mm
3:04
3:25
3:25
3:26
3:24
3:21
4:20
4:23
4:30
00-01
01-02
02-03
4:33
4:39
4:39
4:40
4:48
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
5:03
3:36
2:24
2:24
1:12
1:12
0:00
0:00
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
99-00
Horas promedio de TV vistas
08-09
Horas promedio de TV vistas
Promedio Total del Uso de TV al Día
Fuente: Nielsen People Meter a nivel nacional (08-09: Sept. 2008 a May. 2009)
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El uso de pantallas es más disperso en segmentos
más jóvenes
Tiempo Total de Pantalla (h:mm)
65+
84.4%
67.7%
55-64
58.5%
35-44
44.9%
18-24
3.4 6.7
8.0
14.4
3.1
10.9
13.2
7.4
9.0
9.1
6.9 2.7
5.1
8.2
2.8
8.8
4.0 2.9
0.6
12.1
Reproducción con DVR
Correo Electrónico
DVD o VCR
IM-Mensaje Instantáneo
Juego de Consola
Fuente: Estudio CRE, 2009
Software
Video por Computadora
Hablar por Tel. Móvil
Texto por Tel. Móvil
Internet por Tel. Móvil
Otros por Tel. Móvil
3.1
2.4
9.1
3.1
12.0
4ta Pantalla
Red
3er Pantalla
TV en Vivo
7.0
2.6
Participación del Promedio Diario en Minutos de las Pantallas de Medios
20%
40%
60%
80%
0%
1ra Pantalla
3.4 5.3
41.2%
1.7 2.7
3.4 3.6
50.1%
25-34
2da Pantalla
Grupo de Edad
45-54
1.4 2.3 3.9 2.2
4.8
9.8
3.7
8:18
8:32
9:34
8:33
8:31
5.7
8:30
100%
Ambiental/Otro video
Película en Cine
Navegador GPS %
Video por Tel. Móvil
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Sin embargo, para video, la TV continúa siendo
la principal pantalla elegida por todos
Nielsen
Grupo de Edad
65+
55-64
45-54
99.9%
VCM
100%
Nielsen
99.5%
0.4%
VCM
99.7%
0.3%c
99.3%
Nielsen
VCM
34-44
0.4%
1.2%
98.7%
Nielsen
99.4%
VCM
1.2%
98.1%
18-24
1.7%
98.3%98.1%
VCM
90%
91%
92%
Ver TV en el hogar
.3%
1.4%
98.6% 98.5%
Nielsen
.1%
0.6%
98.5%
Nielsen
Comienza en 90%
0.7%
99.6%
VCM
25-34
0.1%
93%
94%
.2%
.1%
1.7%
95%
Ver videos por Internet
96%
97%
98%
99%
100%
Ver videos por teléfono móvil
Fuente: Estudio CRE sobre Mapeo de Video Consumo (VCR), 2009
VCM: Video Consumer Mapping
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Un día en la vida: 56.4% del tiempo que ven una
pantalla las personas de18-24 años, lo hacen en la
“primer pantalla”
Reproducir
programas de TV (uso
de DVR) 5hr, 47min al
mes*
Ver videos por
Internet: 5hr, 3min
cada mes*
Edad
(años)
18-24
56.4%
0%
10%
20%
33.3%
30%
1er pantalla: TV en Vivo,
Reproducción por DVR, DVD o
VCR y Juego de Consola
40%
50%
60%
2da pantalla: Red, Correo
Electrónico, IM, Software y
Video por Computadora
70%
8.35%
80%
90%
100%
3er pantalla: Por Teléfono Móvil:
Hablar, Texto, Internet, Otros y Video
Fuente: Estudio CRE, 2009; *The Nielsen Company, 1er Trim. 2009
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TV en Vivo: por mucho supera todos los demás
Medios en términos del promedio de minutos y
alcance
Alcance Diario y Duración Diaria Promedio para todos los Medios Primordiales
Cualquier
Teléfono
Teléfono
Fijo
Alcance Diario: % de Días Observados
TV en Vivo
Cualquier Audio
Cadenas de Radio
Cualquier
Impreso
Cualquiera por Computadora
Red
Cualquiera por Internet
Teléfono
Móvil
Correo Electrónico
Software
Video
Periódicos
Revistas
Juegos
IM
Otros Medios
Duración Diaria: Promedio de Minutos por Usuario
Fuente: Estudio CRE, 2009
Página 12
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La tecnología para grabar programas permite
tener mayor control
40.1%
1.9%
(2:21
h:mm)
(2:49
h:mm)
153:27
Ven TV en el Hogar
8:13
Ven Programas Grabados de TV
Tiempo Mensual Invertido en Horas : Minutos por Usuario 2+
Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2008 al 1er Trim. 2009
Página 13
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Crece el uso de DVR
31% de los hogares tiene DVRs, 8% más que el año
previo
Propietarios de DVR
ven cerca del 40% de
todos los comerciales
grabados
La reproducción
en DVR
representa el 5%
del total de TV
que se ven
28% de las personas
de dichos hogares los
utiliza, subió 37%
La reproducción en DVR subió 12%,
a 26 horas al mes, representa 17.5%
del total del tiempo que ven TV
Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009
Página 14
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La exposición a comerciales es más elevada año
con año
Uso Total de TV en Vivo
1:10
1:00
0:50
Exposición a
Comerciales
(h:mm)
0:40
0:30
0:20
0:10
0:00
2+
2-11
12-17
Edad (años)
Mayo 2008
18-24
25-54
Mayo 2009
Fuente: The Nielsen Company, mayo 2009
Página 15
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Personas con acceso a Internet también
están viendo más TV
Promedio de Horas Vistas por Persona por Semana
Hogares con TV y con Acceso a Internet
31,7
30,4
28,0
27,9
22,6
24,0 24,6
27,1
25,1
20,9
P2+
T12-17
A18-24
2004
A18-34
A18-49
2009
Fuente: The Nielsen Company, 2009
Página 16
Confidential & Proprietary
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Los consumidores no están “cortando el cordón”
con los servicios de TV: un pequeño cambio
hacia sistemas alternativos de entrega (ADS)
Sistemas
por
Cable:
Pérdida
Neta
2.8%
DBS
(Satélite):
Ganancia
Neta
.5%
Telecomunicación:
Ganancia
Neta
Plano crecimiento
= de
suscripciones a
servicios de TV
2.3%
Suscripciones a ADS
arriba en 28.4% de todos
los hogares* en EU*
90.2% de todos los hogares dependen de TV por cable y sistemas alternativos
de entrega
Fuente: Participación del Universo de Cable/DBS/Telco dentro del Panel Nacional de Nielsen People Meter (Abril 08-Abril 09); *TVB y The Nielsen Company, mayo 2009
Página 17
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La población activa por Internet se mantiene fija
año con año, el uso creció cerca de 9%
Tiempo invertido en Páginas Web y Aplicaciones de Internet
(MM)
Audiencia online
165
Tiempo invertido
(MM)
167
150
350
300
273
257
250
100
200
150
50
9%
100
50
0
Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08
Feb-09 Abr-09
0
Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08
Feb-09 Abr-09
Fuente: Nielsen NetView, 2009
Página 18
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La audiencia de video en línea se incrementa
año con año
Audiencia
Tiempo invertido
(MM)
(MM)
30
160
134
140
25
25
119
120
20
100
80
13%
15
60
10
40
5
15
68%
20
0
0
May-08 Jul-08 Sept-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09
May-08
Jul-08 Sept-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09
Fuente: Nielsen VideoCensus, 2009
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La audiencia de video online la componen
primordialmente mujeres de 35+
Video Audiencia por Edad
Video Audiencia por Género
(MM)
(MM)
90,000
60,000
52,327
84,590
45,801
50,000
85,000
40,000
80,000
30,000
20,000
23,896
73,953
75,000
11,068 13,559 11,892
83%
10,000
2 - 11 12 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 49
50+
70,000
65,000
17%
Masculino
Femenino
Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009
Página 20
Confidential & Proprietary
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El video online que no requiere descargarse en la
PC (streaming) es la cereza del pastel
(h:mm)
168:00
00
144:00
1:57
00
120:00
00
1:42
1:54
1:59
1:39
1:38
96:00
00
72:00
00
48:00
00
115:29
108:20
135:24
112:14
122:17
105:20
24:00
00
0
00
Dic-08
Dec-08
Ene-08
Jan-09
Feb-08
Feb-09
TV
TV (Live +7)
Mar-08
Mar-09
Abr-08
Apr-09
May-08
May-09
Streaming Internet
en Internet
Streaming
(En Vivo+7)
Horas de Ver Video
Fuente: Nielsen NPower, VideoCensus, Dic. 2008 a May. 2009
Página 21
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El flujo en sitios de videos cortos representa la
mayor parte de la audiencia y uso de video en
línea
Video Audiencia
Uso de Video
(horas)
(MM)
420,693
160,000
(000)
450,000
400,000
133,608
140,000
349,049
133,797
350,000
120,000
300,000
100,000
250,000
80,000
83%
99%
60,000
40,000
20,000
200,000
150,000
24,937
71,642
19%
17%
100,000
50,000
-
-
Formato
largo
Formato
corto
Total
Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009. Ejemplos de sitios de videos en formato largo: Hulu, Netflix, Bravo CBS y USA Network
Página 22
Confidential & Proprietary
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El consumo de Medios está proliferando en el
lugar de trabajo
Video Audiencia
Uso de Video
(minutos)
Ambos
Both
22 %
22 %
Trabajo
20%
Hogar
Home
58 %
58 %
Trabajo 42 %
Hogar
58 %
Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009
Página 23
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Audiencia y uso de las 10 principales marcas de
video sitios por audiencia
Marca
Total
Audiencia
(MM)
Uso en horas (000)
Uso al día en
horas (000)
Uso promedio al
día por persona
(m:ss)
% Uso
133,797
420,693
13,571
6:05
100.0%
YouTube
38,738
67,142
2,166
3:21
16.0%
Yahoo!
12,497
3,756
121
0:35
0.9%
MSN/Windows Live
7,119
3,670
118
1:00
0.9%
Fox Interactive
Media
Facebook
7,032
4,349
140
1:12
1.0%
6,059
849
27
0:16
0.2%
CNN Digital
Network
Hulu
5,795
2,804
90
0:56
0.7%
5,228
21,026
678
7:47
5.0%
Google
5,112
414
13
0:09
0.1%
MLB.com
4,977
1,827
59
0:43
0.4%
ESPN
3,833
1,563
50
0:47
0.4%
Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009
Página 24
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Audiencia de teléfono móvil + actividades que siguen
creciendo Suscriptores a Telefonía Móvil (MM)
Usuarios únicos de Servicios
de Telefonía Móvil (%)
255
198
123
95
263
259
203
200
145
135
109
102
267
272
218M
233
127M (58%)
162
62M (28%)
127
51M (24%)
Audio 38M (17%)
Aplicaciones 28M (13%)
Juegos 22M (10%)
213
158
115
56
57
60
64
66
14
15
16
18
19
1er Trim. 2008
2do Trim. 2008
3er Trim. 2008
4to Trim. 2008
13.4 M vía web (6%)
1er Trim. 2009
Total Suscriptores EU
Mensajes de Texto
Internet
Descargas
Mensajes Multimedia
Video
Fuente: The Nielsen Company , 1er Trim. 2008 al 1er Trim. 2009
Página 25
Confidential & Proprietary
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En el 1er Trim. 2009, la cantidad de usuarios de
video móvil creció a 13.4M
(MM)
20
18.6
16.4
14.6
10,0%
18.7
8,1%
8,1%
8,0%
7,3%
15
13.4
6,6%
11.2
6,0%
10.3
10
9.0
4,0%
5
4.0
4.5
4.2
4.9
2,0%
0
0,0%
2do Trim. 2008
3er Trim. 2008
4to Trim. 2008
1er Trim. 2009
Suscriptores a Video Móvil (en Millones)
Espectadores de Video Móvil
Suscriptores a Video Móvil que Vieron Video Móvil
Penetración de Suscripción a Video Móvil (de todos los Suscriptores a Telefonía Móvil)
Suscriptores Espectadores de Video Móvil en Estados Unidos
Fuente: Reporte de Video Móvil de Nielsen, 1er Trim. 2009
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Los videos por Internet que no necesitan
descargarse, son los más utilizados para ver video
por teléfono móvil
Cómo los espectadores accesan a video móvil
65%
47%
40%
Suscripción
39%
Internet Móvil
Descarga de
Clips
Aplicaciones
1er Trim. 2009
“Pagué una cuota de
suscripción para tener
acceso por teléfono
móvil a TV o video clips”
Fuente: Reporte de Video Móvil de Nielsen, EU, 1er Trim. 2009
“Accesé y vi video
clips o TV móvil
directamente usando
Internet en mi
teléfono móvil”
“Descargué y
almacené video clips
de una computadora
o de otros recursos a
mi teléfono móvil”
“Vi video clips
utilizando una
aplicación (por
ejemplo: MyWaves,
VSnax)”
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La audiencia de iPhone, pequeña pero creciendo,
nos da un avance sobre el futuro del consumo de
video móvil
Usuarios de Apple iPhone en EU
(en millones)
Uso de Medios por Tipo de Teléfono
Video/TV Móvil
Ene 2008 - Abr 2009
1er Trim. 2009
6,4
37%
5,1
3,6
20%
2,8
15%
13%
2,1
6%
Abr-08
Jul-08
Oct-08
Ene-09
Abr-09
Todos los
Suscriptores
Todos los
Teléfonos
Inteligentes
Blackberry
Windows
Mobile
iPhone
Fuente: Resumen Ejecutivo Nielsen iPhone, 1er Trim. 2009
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Usuarios intensivos de internet son intensivos
telespectadores - y viceversa
Nivel de Consumo de Medios por Quintil de Uso, Cadenas, Marzo 2009
Uso de TV al Día
(h:mm)
Uso Online al Día
(h:mm)
4:48
4:19
Uso de TV al Día
(h:mm)
1:40
9:36
1:26
8:24
1:12
7:12
Uso Online al Día
(h:mm)
0:28
0:25
3:50
0:23
3:21
0:20
6:00
2:52
0:17
0:57
4:48
2:24
3:36
0:14
0:11
0:28
2:24
0:08
0:14
1:12
1:55
0:43
1:26
0:05
0:57
0:28
0:00
0:02
0:00
1
2
3
4
5
Quintil en Internet
(de fuertes a bajos usuarios)
0:00
No
Usuario
1
TV
Internet
2
3
4
5
Quintil en TV
(de fuertes a bajos usuarios)
No
Usuario
0:00
Fuente: Nielsen TV/Internet Convergence Research Panel Reporte de Cadenas, marzo 2009
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Los más jóvenes utilizan una serie más diversa
de plataformas
Utilizando un promedio de 10 minutos como corte
Fuente: Estudio CRE, 2009
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66.9% de los consumidores ven TV mientras
están en línea
– MySpace
– Facebook
– Comcast
– Gmail
– Craigslist
– eBay
– Hotmail
– Yahoo!
– Yahoo!Mail
– YouTube
• 34% del tiempo que las personas navegan
en Internet, también están viendo TV.
• 4% del tiempo que las personas ven TV,
también navegan en Internet.
Alcance
%
• 10 Principales Sitios que se Visitan Mientras se
Ve TV
66.9%
0.9%
30.1%
Entre P2+, 30.1% utiliza sólo la TV, 0.9% utiliza sólo Internet y 66.9% utiliza ambos
Fuente:: Nielsen Convergence Panel, octubre 2008
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El contenido presente en múltiples Medios
amplía el alcance de los programas
TV = 141.0 MM
81 MM
Internet = 61.5 MM
60 MM
1.5
MM
Consumo Total de Noticias a través de TV + Online= 143 MM
Fuente: TV/Internet Custom Data Fusion , junio 2009
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Alcance al estar expuesto a un mensaje en
múltiples plataformas
60
% Población en EU
50
48,5
Alcance
incremental
por Internet
53,4
40
30
20
14,2
10
0
Pauta TV
Pauta Online
Pauta Total
Alcance de la Pauta
Campaña de Bebidas por TV/Internet
Fuente: The Nielsen Company, enero 2009
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La exposición a un anuncio a través de múltiples
plataformas incrementa la efectividad
% Desempeño de un Anuncio de TV
50
42
40
32
30
20
21
14
10
0
Recordación de la Marca
Sólo exposición por TV
Recordación del Mensaje
Exposición por TV + Online
Recordación de Marcas y Mensajes en TV
Fuente: Nielsen IAG TV & Internet: P13+, Nov. 2007-Jun. 2008; sólo horario estelar
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El consumo de múltiples plataformas de medios
de comunicación no es un juego “suma cero”
- lo que uno de ellos gana NO significa una pérdida para todos los
demás
• Rico en contenido
• El mejor escenario para ver
• Controlado por el usuario
• Interactividad
• Portabilidad
• Cada plataforma ofrece beneficios, fortalezas y ventajas únicos
• Como resultado de ello, el consumo de estas plataformas no es mutuamente
excluyente
• Una combinación de todas las plataformas mejora el desempeño y ayuda a
obtener los mejores resultados deseados
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Los consumidores ven “la mejor pantalla disponible”
al consumir medios de comunicación
• El tiempo que se destina a ver TV: más alto que nunca
• TV en Vivo está a la cabeza en participación de uso a lo largo de
todos los rangos de edad
• El uso de DVR es pequeño, pero está creciendo
• Crece el consumo de video online; su uso crece substancialmente
• Sitios de videos cortos representan la mayor proporción del uso
de video online
• La mitad del consumo de video se realiza en el lugar de trabajo
• La cantidad de usuarios de video móvil está creciendo
• El aumento de teléfonos inteligentes está generando el
incremento en el consumo de video móvil
• Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y
viceversa
• La comunicación a través múltiples plataformas magnifica el
impacto
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Nielsen está comprometido en ser el líder en la
medición de plataformas múltiples
Medio
Comportamiento
Servicios
Multi-Medios
Métrica
• Ratings
• Navegar
• Comprar
• Video
• Correo electrónico
• Juegos
• Páginas Vistas
• Tiempo Invertido
• Flujos
• Llamadas telefónicas
• SMS
• Jugar
• Ver videos
• Web
• Alcance
• Audiencia
Exclusiva
• Tiempo Dedicado
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Medición de Medios en
Cualquier Momento y
Lugar
• Video
• Grabación en DVR
• DVD o VCR
• Juegos
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Tendencias a la vista impulsadas por los
impecables avances multi-plataforma
TV
ONLINE
Telefonía Móvil
• Interactividad
• Precio
• Precio
• Expansión de ofertas a
la carta
• Disponibilidad de
contenido
• Disponibilidad de
contenido
• Mejoras en tecnología.
Ejemplo: TV de plasma
o alta definición
• Avances en amplitud de
banda
• Avances en amplitud de
banda
• Mejoras en los equipos
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Gracias
Food Technology.
Septiembre 2009
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