PERFIL DE PAPEL Y CARTÓN EN GUATEMALA

2011
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Ciudad de Guatemala- Guatemala
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL DE PAPEL Y
CARTÓN EN
GUATEMALA
Contenido
1.
EL PRODUCTO: ................................................................................................................ 5
a) Características y usos del producto .......................................................................... 5
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto .. 5
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto ........... 19
d) Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 21
2.
EL MERCADO .................................................................................................................. 21
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per
cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................... 21
b) Producción local de ese producto ........................................................................... 22
c) Tamaño del mercado, ................................................................................................. 22
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ....................... 22
ii. Consumo per cápita ................................................................................................ 24
iii.
Localización geográfica de la demanda ....................................................... 24
d) Formas de consumo del producto .......................................................................... 24
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............... 25
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) ........................................................................... 26
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc.,
del producto........................................................................................................................... 26
h) Productos sustitutos y complementarios .............................................................. 26
i)
3.
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............. 26
COMERCIO EXTERIOR: ............................................................................................. 27
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ................................ 27
b) Exportaciones del producto desde el país ............................................................ 28
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país......................................... 29
4.
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)............ 29
a) Arancel general del producto, contingentes. ....................................................... 29
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones............. 30
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 32
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ...................................................................... 32
5.
COMPETENCIA: ............................................................................................................. 35
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por
(país) ........................................................................................................................................ 35
b) Aranceles preferenciales de los competidores ..................................................... 35
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ............................................................................................. 35
d) Características de los productos de la competencia .......................................... 38
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país .............................................................................................................................. 42
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ................................................................................................................................... 42
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ..... 42
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ................................................................................................................................. 44
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ................. ¡Error! Marcador no definido.
d) Normas y reglamentos técnicos .............................................................................. 44
e) Régimen de muestras ................................................................................................. 45
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas .......................................... 46
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ....................... 49
h) Requisitos de Empaque y embalaje ....................................................................... 51
i)
7.
Otros que considere importante .......................... ¡Error! Marcador no definido.
REQUISITOS DEL COMPRADOR: ........................................................................... 54
a) Certificaciones .............................................................................................................. 54
b) Condiciones de compra) ............................................................................................ 54
c) Condiciones de pago .................................................................................................. 54
8.
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:........................................................... 55
a) Descripción de los principales canales de distribución ................................... 55
o
Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores)
¡Error! Marcador no definido.
o Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y
de éstos a los Consumidores): ................................. ¡Error! Marcador no definido.
o Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas,
de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores) . ¡Error! Marcador no
definido.
o Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los
Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y
de éstos a los Consumidores) .................................. ¡Error! Marcador no definido.
o
Supermercados y tiendas departamentales .. ¡Error! Marcador no definido.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización .................................................................................................................. 58
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador............................................. 58
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ............. 58
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país
(Tarifas y fletes).................................................................................................................... 61
9.
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ...................................................................... 63
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ............................................. 63
b) Percepción del producto ecuatoriano .................................................................... 63
c) Sugerencias al Exportador: ....................................................................................... 63
i.
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................. 64
ii. Amenazas para el producto en el mercado ...................................................... 65
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado.............................................................................................................................. 65
d) Los puntos contenidos en esta sección (d) conllevan a un análisis del
FODA de producto (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), lo
cual determinará la perspectivas generales del ingreso del producto en el
mercado. ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
10. CONTACTOS COMERCIALES:.................................................................................. 66
a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. .................................... 66
b) Empresas de transporte y logística ......................................................................... 66
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 67
d) Asociaciones y Cámaras en ese país ...................................................................... 67
e) Revistas especializadas .............................................................................................. 68
f)
Otras direcciones o links de utilidad.................. ¡Error! Marcador no definido.
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................... 68
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Papel
El papel se compone de fibras vegetales, es decir, de materia orgánica, o lo que es lo mismo, de
elementos que están o han estado vivos. Por este motivo debemos aprender a valorar la
importancia del papel como exponente y resultado de un proceso de fabricación, que ha tenido
como consecuencia la muerte de un ser vivo
Formas de uso
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Papel de Acetato: el de las trasparencias
Papel de Acuarela: es más gordo y rugoso que el de dibujo, para que empape bien el
agua. También se usa para témpera.
Papel Albal o de Aluminio: este metalizado que se arruga enseguida y se utiliza sobre
todo para envolver alimentos
Papel Autoadhesivo: lleva por un lado, una capa de material adhesivo que adhiere el
material por simple contacto
Papel Autocopiante: se encuentra en los talonarios de facturas
Papel Basik: el que se usa para dibujo
Papel Biblia: liviano, con alta opacidad. Recibe este nombre por su frecuente utilización
para la impresión de Biblias
Papel de Burbuja: es un plástico que está lleno de esas burbujas que a todo el mundo le
chifla explotar. Si alguien tiene un antojo (de explotar), se vende en rollos continuos de
0.60 m. de ancho.
Papel de Carta: Originalmente, este nombre inglés se daba al papel que se utilizaba para
la impresión de acciones (bonds) y que precisaba lo que en aquel momento era de una
cierta calidad. Actualmente, es equivalente a lo que se denomina «papel offset», cuya
calidad permite una impresión con bordes definidos pero que no lleva ningún
recubrimiento (estucado).
Papel Calandrado: aquél que ha pasado a través de un grupo de cilindros para reducir
su espesor, aumentar la densidad y mejorar su suavidad y brillo superficiales
Papel de Calco: el que tiene tinta por una cara. Si se escribe sobre él con la tinta hacia
abajo, la imagen se calca
Papel Carbónico: el mismo que el de calco
Papel Cebolla: hay quien llama así al papel de seda, pero los que más se refieren al papel
vegetal
Papel Celofán: este trasparente que simula el cristal
Papel Charol: tiene su brillico. Es de color por un lado y blanco por otro
Papel de Cocina: el de los rollos de cocina
Papel de Colores: pues eso
Papel Couché: se ha fabricado con un revestimiento suave ya sea en una o en las dos
caras. Con ello se obtiene una superficie mucho más compacta, lisa y con mejores
propiedades de reflexión de la luz. Es el que se usa en las revistas
Papel Crespón: el papel de pinocho
Papel Cuadriculado: se vende en cuadernitos o para recambios de archivador. El
normal es el de cuadrícula de 4×4 mm.
Papel de Embalar: ese marrón (o de colores) para envolver paquetes
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Papel de Estraza: se utilizaba antiguamente para envolver la carne y también paquetes.
Su sustito actual es el papel de embalar. yo nunca lo he llegado a ver
Papel Estucado: el que se ha fabricado con un revestimiento suave ya sea en una o en
las dos caras. Con ello se obtiene una superficie mucho más compacta, lisa y con mejores
propiedades de reflexión de la luz
Papel Fino: aquél que tenga un gramaje inferior a los 70 g/m2, más o menos
Papel Fluorescente: o fosforito (?)
Papel Fotográfico: se usa para imprimir las fotos. Es más caro que na, pero nosotros
tenemos uno de imitación que sale muy bien de precio
Papel de Fumar: se usa para liarse cigarrillos. Es muy fino y bastante traslúcido. En
aspecto se encuentra entre el papel vegetal y el de seda.
Papel Higiénico: lo usamos para limpiarnos el…
Papel Kraft: el papel de embalar
Papel Láser: el que se usa para imprimir con impresora láser
Papel de Lija: tiene una cara muy rugosa, tanto que se utiliza para limar y pulir
superficies
Papel Manila: parecido al de seda pero algo más opaco
Papel de Marca Mayor: el que se usa para dibujo a tinta
Papel Metalizado: con mucho brillo. Se obtiene fundiendo y vaporizando aluminio en
vacío mientras se va pasando una banda de papel alrededor de un rodillo refrigerador y
sobre el punto de vaporización. Las moléculas vaporizadas se depositan sobre la banda
fría, dando así al papel un acabado metálico. Se vende más en Navidad
Papel Milimetrado: papel con cuadrícula milimétrica impresa
Papel Moneda: el de los billetes
Papel de Multicopista: una forma fisna para llamar al papel corriente de 80 g.
Papel no Calandrado: el contrario del calandrado
Papel no Estucado: el contrario del estucado
Papel Offset: término genérico utilizado para describir a una amplia gama de calidades
de papel, fabricados específicamente para litografía offset. También se denominan así los
papeles sin estucar.
Papel Pegatina: hay quien llama así al plástico adhesivo
Papel Pergamino: uno que imita su textura y color, está muy chulo
Papel de Periódico: el que está en los diarios
Papel Pinocho: uno un poco arrugadito
Papel Preengomado: lleva una capa de adhesivo. Para activarla, se usa agua o un
producto especial (activador) elaborado por el fabricante
Papel Reciclable: o retales de papel clasificados y separados de otros desperdicios
sólidos y destinados a su uso como materia prima
Papel Reciclado: el que ya se usó una vez
Papel Recuperado: desechos de papel o cartón recuperados después de su empleo y
que, tras una operación de transformación destinada a convertirlos en pulpa, pueden ser
reutilizados como materia prima para la fabricación de papel o cartón
Papel a Rayas: o rayado
Papel de Regalo: lo dice su nombre
Papel Rocoso: el que se utiliza en los belenes para simular las montañas. (También
vendemos cosas de belenes y artesanía de barro)
Papel Rugoso: hay quien usa este nombre para referirse a cualquier tipo de papel que
no sea el de 80g.
Papel Satinado: el de marca mayor lo es. Es aquél con brillo mate.
Papel Secante: es un papel muy absorbente que se utiliza sobre todo en los laboratorios
Papel de Seda: uno finito que se vende en pliegos
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Papel de Seguridad: especialmente formulado con un fondo protector para que
aparezcan borraduras o se identifiquen otras alteraciones o para que sirva de
comprobación de falsificación
Papel de Tapiz: el fondo del escritorio del ordenador o el papel que se usa para forrar
las paredes
Papel Tela: es uno muy raro, se parece al papel secante
Papel de Terciopelo: se llama también filtro adhesivo. Tiene una superficie que imita al
terciopelo y la otra adhesiva. Se usa mucho para cubrir la base de figuras.
Papel Térmico: el que se encuentra en los rollos de fax o en algunos de máquinas
registradoras
Papel Tornasol: “muy usado en laboratorios para analizar la acidez de los líquidos. El
papel tornasol cambia de color según se impregne con líquido ácido o básico”
Papel Transfer: se llama así porque sirve para transferir imágenes a la tela. Se imprime
con una impresora corriente y con la plancha se fija en la prenda
Papel Vegetal: este que se trasparenta y por lo tanto sirve para calcar.
Papel Verjurado: lleva, si te fijas de cerca, se observan unos microsurcos verticales y/o
horizontales
Papel Vinilo: “en imprenta se suele denominar comúnmente como “vinilo” a un tipo de
papel plástico con uno de los lados adhesivo. Se imprime por un lado y luego se pega1.
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Cartón
El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen o
de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente que el papel.
Formas de uso
Algunos tipos de cartón son usados para fabricar embalajes y envases, básicamente cajas de
diversos tipos. La capa superior puede recibir un acabado diferente, llamado «estuco» que le
confiere mayor vistosidad.
La palabra cartón también se emplea en temas de arte para designar los bocetos empleados:
 como plantilla en las pinturas (generalmente murales) y
 como modelos para la confección de tapices y alfombras.
Normalmente, estos diseños se pintan sobre papel rígido o cartón, de ahí el uso de la palabra con
tal significado.
Características técnicas
Grosor y volumen son aspectos significativos en la elaboración del cartón; al final, el producto
debe soportar los pesos de las cargas, equipaje y los demás usos, manteniendo su forma.
Generalmente están compuestos por dos o más capas para mejorar la calidad. Incluso con capas
intermedias corrugadas como en el caso del cartón ondulado.
1
http://analisisgrafico.wordpress.com/2006/07/16/los-diferentes-tipos-de-papel-algunas-definicione/
Gramaje
En la industria, el cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el peso del cartón
expresado en g/m2: la mayoría del cartón utilizado para fabricar envases tiene un gramaje entre
160 y 600 g/m2.
Grosor
El grosor es la distancia entre las dos superficies de la lámina de cartón y se mide en milésimas de
milímetro, µm. Los envases de cartón suelen tener un grosor entre 350 y 800 µm.
Densidad y calibre
La densidad del cartón se refiere a la grado de compactación del material y se mide en kg/m 3. En
la práctica, se sustituye esta característica por el calibre, que expresa la superficie de cartón en
metros cuadrados por cada 10 kg de peso. Cuanto menor sea la cifra del calibre, mayor es el
grosor del cartón.
En realidad, esta cifra indica la cantidad de hojas de cartón, de tamaño 70 x 100 (centímetros),
que conforman 10 kilogramos. Esto es, 10 kg de «cartón calibre 40» están formados por 40 hojas
70 x 100 cm2. Son calibres habituales: 4 (pesado), 6, 8, 10 (medio), 12, 25, 35 y 40 (liviano).
Envases de cartoncillo.
El cartoncillo (o cartón fino, de poco grosor) es un material ligero y compacto, admite impresión
gráfica de alta calidad en offset o huecograbado que lo hace idóneo para fabricar los envases de
productos de gran consumo. El uso de cartoncillo es clásico en estuches (cajas de pequeño y
mediano tamaño) para distintas industrias: cosmética, productos farmacéuticos, alimentación
seca, productos textiles.
El cartoncillo es el tipo de cartón más utilizado por la industria del «Packaging», para realzar un
artículo concreto dentro de un establecimiento comercial. Puede tener forma de una caja
expositora llamativa, donde se encuentran los artículos a vender. También se utiliza para crear
unidades de venta envolviendo un grupo de artículos que se exponen en la estantería de manera
conjunta, los llamados «multi-packs».
Tipos de cartón
Según la materia prima empleada en su fabricación, pueden distinguirse tres tipos de cartoncillo:
 Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: Fabricado con pasta química blanqueada en
las capas interiores y capas de estuco en la cara superior y en el reverso. Se utiliza para
envase de la industria cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo.
 Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente que el anterior, se utiliza para
embalajes de bebidas (agrupaciones de botellas y latas)
 Cartón folding, GC: Se fabrica con varias capas de pasta mecánica entre capas de pasta
química. Se utiliza en envases de alimentos congelados y refrigerados, de dulces, etc.
 Cartón de fibras recicladas, GD y GT: Se fabrica con fibras recuperadas; está formado
por muchas capas de diversos tipos de fibras. Se utiliza para los envases de cereales,
juguetes, zapatos.
Cartón y medio ambiente
Por otra parte, los fabricantes de cartón están prestando atención a los temas relacionados con la
salud, el medio ambiente y la legislación vigente sobre envases y embalajes desechables. Por este
motivo, buscan recursos renovables para elaborar todo el material demandado. En muchos países
es obligatorio que el cartón se elabore total o parcialmente con materiales reciclados.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
Ecuador registra sus exportaciones de papel y cartón en los siguientes códigos de la
Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (NANDINA):
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS;
PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O
CARTON Y SUS APLICACIONES.
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar
(desperdicios y desechos)
Tabla N°1
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 47
47.07 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
4707.10.00 .00 - Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado
4707.20.00 .00 - Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta
química blanqueada sin colorear en la masa
4707.30.00 .00 - Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por
ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares)
4707.90.00 .00 - Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Tabla N°2
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
4801.00.00 .00 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas
Tabla N°3
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.02 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para
escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o
cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de
forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de
las partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).
4802.10.00 .00 - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)
4802.20.00 .00 - Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o
electrosensibles
4802.40.00 .00 - Papel soporte para papeles de decorar paredes
mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior
o igual al 10% en peso del contenido total de fibra:
4802.54.00 .00 - - De peso inferior a 40 g/m2
4802.55 - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en
bobinas (rollos):
4802.55.10 .00 - - - Papeles de seguridad para billetes
4802.55.20 .00 - - - Otros papeles de seguridad
4802.55.90 .00 - - - Los demás
4802.56 - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas
en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a
297 mm, medidos sin plegar:
4802.56.10 .00 - - - Papeles de seguridad para billetes
4802.56.20 .00 - - - Otros papeles de seguridad
4802.56.90 .00 - - - Los demás
4802.57 - - Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150
g/m2:
4802.57.10 .00 - - - Papeles de seguridad para billetes
4802.57.20 .00 - - - Otros papeles de seguridad
4802.57.90 .00 - - - Los demás
4802.58 - - De peso superior a 150 g/m2:
4802.58.10 .00 - - - En bobinas (rollos)
4802.58.90 .00 - - - Los demás
4802.61 - - En bobinas (rollos):
4802.61.10 .00 - - - De peso inferior a 40 g/m2, que cumpla con las demás especificaciones
de la Nota 4 del Capítulo
4802.61.90 .00 - - - Los demás
4802.62.00 .00 - - En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea
inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar
4802.69 - - Los demás:
4802.69.10 .00 - - - De peso inferior a 40 g/m2, que cumpla con las demás especificaciones
de la Nota 4 del Capítulo
4802.69.90 .00 - - - Los demás
Tabla N°4
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
4803.00 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar,
toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o
tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados
(«crepés»), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o
decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas.
4803.00.10 .00 - Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa
4803.00.90 .00 - Los demás
Tabla N°5
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.04 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en
hojas, excepto el de las partidas 48.02 ó 48.03.
- Papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner»):
4804.11.00 .00 - - Crudos
4804.19.00 .00 - - Los demás
- Papel Kraft para sacos (bolsas):
4804.21.00 .00 - - Crudo
4804.29.00 .00 - - Los demás
- Los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m2:
4804.31.00 .00 - - Crudos
4804.39.00 .00 - - Los demás
- Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior a 150 g/m2 pero
inferior a 225 g/m2:
4804.41 - - Crudos:
4804.41.10 .00 - - - Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados
plásticos decorativos
4804.41.90 .00 - - - Los demás
4804.42.00 .00 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del
contenido total de fibra
4804.49.00 .00 - - Los demás
- Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual a 225 g/m2:
4804.51.00 .00 - - Crudos
4804.52.00 .00 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del
contenido total de fibra
4804.59.00 .00 - - Los demás
Tabla N°6
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.05 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas
(rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos
complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la
Nota 3 de este Capítulo.
- Papel para acanalar:
4805.11.00 .00 - - Papel semiquímico para acanalar
4805.12.00 .00 - - Papel paja para acanalar
4805.19.00 .00 - - Los demás
- «Testliner» (de fibras recicladas):
4805.24.00 .00 - - De peso inferior o igual a 150 g/m2
4805.25.00 .00 - - De peso superior a 150 g/m2
4805.30.00 .00 - Papel sulfito para envolver
4805.40 - Papel y cartón filtro:
4805.40.10 .00 - - Elaborados con 100% en peso de fibra de algodón o de abacá, sin
encolado y exento de compuestos minerales
4805.40.20 .00 - - Con un contenido de fibra de algodón superior o igual al 70% pero inferior
al 100%, en peso
4805.40.90 .00 - - Los demás
4805.50.00 .00 - Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana
- Los demás:
4805.91 - - De peso inferior o igual a 150 g/m2:
4805.91.10 .00 - - - Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados
plásticos decorativos
4805.91.20 .00 - - - Para aislamiento eléctrico
4805.91.30 .00 - - - Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12,
4805.19, 4805.24 o 4805.25)
4805.91.90 .00 - - - Los demás
4805.92 - - De peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2:
4805.92.10 .00 - - - Para aislamiento eléctrico
4805.92.20 .00 - - - Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12,
4805.19, 4805.24 o 4805.25)
4805.92.90 .00 - - - Los demás
4805.93 - - De peso superior o igual a 225 g/m2:
4805.93.10 .00 - - - Para aislamiento eléctrico
4805.93.20 .00 - - - Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12,
4805.19, 4805.24 o 4805.25)
4805.93.30 .00 - - - Cartones rígidos con peso específico superior a 1
4805.93.90 .00 - - - Los demás
Tabla N°7
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.06 Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal,
papel cristal y demás papeles calandrados trasparentes o traslúcidos, en
bobinas (rollos) o en hojas.
4806.10.00 .00 - Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal)
4806.20.00 .00 - Papel resistente a las grasas («greaseproof»)
4806.30.00 .00 - Papel vegetal (papel calco)
4806.40.00 .00 - Papel cristal y demás papeles calandrados trasparentes o traslúcidos
Tabla N°8
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
4807.00.00 .00 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni
recubrir en la superficie y sin impregnar, incluso reforzados
interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas.
Tabla N°9
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.08 Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados
(«crepés»), plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas
(rollos) o en hojas, excepto el papel de los tipos descritos en el texto de
la partida 48.03.
4808.10.00 .00 - Papel y cartón corrugados, incluso perforados
4808.20.00 .00 - Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado («crepé») o plisado, incluso gofrado,
estampado o perforado
4808.30.00 .00 - Los demás papeles Kraft, rizados («crepés») o plisados, incluso gofrados,
estampados o perforados
4808.90.00 .00 - Los demás
Tabla N°10
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.09 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar
o transferir (incluido el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para
clisés de mimeógrafo («stencils») o para planchas offset), incluso
impresos, en bobinas (rollos) o en hojas.
4809.20.00 .00 - Papel autocopia
4809.90.00 .00 - Los demás
Tabla N°11
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.10 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras
sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de
cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o
decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de
forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño.
gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico
o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del
contenido total de fibra:
4810.13 - - En bobinas (rollos):
- - - De peso inferior o igual a 150 g/m2:
4810.13.11 .00 - - - - De peso inferior o igual a 60 g/m2
4810.13.19 .00 - - - - Los demás
4810.13.20 .00 - - - De peso superior a 150 g/m2
4810.14 - - En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea
inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar:
4810.14.10 .00 - - - En las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150
mm, sin plegar
4810.14.90 .00 - - - Los demás
4810.19.00 .00 - - Los demás
gráficos, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento
mecánico o químico-mecánico superior al 10% en peso del contenido total de
fibra:
4810.22.00 .00 - - Papel estucado o cuché ligero (liviano) («L.W.C.»)
4810.29.00 .00 - - Los demás
u otros fines gráficos:
4810.31.00 .00 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del
contenido total de fibra, de peso inferior o igual a 150 g/m2
4810.32.00 .00 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del
contenido total de fibra, de peso superior a 150 g/m2
4810.39.00 .00 - - Los demás
- Los demás papeles y cartones:
4810.92.00 .00 - - Multicapas
4810.99.00 .00 - - Los demás
Tabla N°12
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.11 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados,
recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la
superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada
o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos
descritos en el texto de las partidas 48.03, 48.09 ó 48.10.
4811.10 - Papel y cartón alquitranados, embetunados o asfaltados:
4811.10.10 .00 - - Alquitranados en la masa, con peso específico superior a 1, incluso
satinados, barnizados o gofrados
4811.10.90 .00 - - Los demás
- Papel y cartón engomados o adhesivos:
4811.41 - - Autoadhesivos:
4811.41.10 .00 - - - En bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un
lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar
4811.41.90 .00 - - -Los demás
4811.49 - - Los demás:
4811.49.10 .00 - - - En bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un
lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar
4811.49.90 .00 - - - los demás
- Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto
los adhesivos):
4811.51 - - Blanqueados, de peso superior a 150 g/m2:
4811.51.10 .00 - - - Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
4811.51.20 .00 - - - Recubierto o revestido por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
4811.51.90 .00 - - - Los demás
4811.59 - - Los demás:
4811.59.10 .00 - - - Para fabricar lija al agua
4811.59.20 .00 - - - Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
4811.59.30 .00 - - - Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o impreso
4811.59.40 .00 - - - Para aislamiento eléctrico
4811.59.50 .00 - - - Recubierto o revestido por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
4811.59.60 .00 - - - Papeles filtro
4811.59.90 .00 - - - Los demás
4811.60 - Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina,
estearina, aceite o glicerol:
4811.60.10 .00 - - Para aislamiento eléctrico
4811.60.90 .00 - - Los demás
4811.90 - Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de
celulosa:
4811.90.10 .00 - - Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados
4811.90.20 .00 - - Para juntas o empaquetaduras
4811.90.50 .00 - - Pautados, rayados o cuadriculados
4811.90.80 .00 - - Papeles absorbentes, decorados o impresos, sin impregnar, de los tipos
utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos
4811.90.90 .00 - - Los demás
Tabla N°13
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
4812.00.00 .00 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel
Tabla N°14
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.13 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en
tubos.
4813.10.00 .00 - En librillos o en tubos
4813.20.00 .00 - En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm
4813.90.00 .00 - Los demás
Tabla N°15
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.14 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para
vidrieras.
4814.10.00 .00 - Papel granito («ingrain»)
4814.20.00 .00 - Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por
papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico
graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo .......m2 15
4814.90.00 .00 - Los demás
[48.15]
48.16 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar
o transferir (excepto los de la partida 48.09), clisés de mimeógrafo
(«stencils») completos y planchas offset, de papel, incluso
acondicionados en cajas.
4816.20.00 .00 - Papel autocopia
4816.90.00 .00 - Los demás
48.17 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para
correspondencia, de papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones
similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos de
correspondencia.
4817.10.00 .00 - Sobres
4817.20.00 .00 - Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia
4817.30.00 .00 - Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido
de artículos de correspondencia
48.18 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata
de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para
fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura
inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de
desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés,
compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos similares para
uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y
complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa.
4818.10.00 .00 - Papel higiénico
4818.20.00 .00 - Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas
4818.30.00 .00 - Manteles y servilletas
4818.40 - Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos
similares:
4818.40.10 .00 - - Pañales para bebés
4818.40.20 .00 - - Compresas y tampones higiénicos
4818.40.90 .00 - - Los demás
4818.50.00 .00 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir
4818.90.00 .00 - Los demás
48.19 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel,
cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de
oficina, tienda o similares.
4819.10.00 .00 - Cajas de papel o cartón corrugado
4819.20.00 .00 - Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar
4819.30 - Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm:
4819.30.10 .00 - - Multipliegos
4819.30.90 .00 - - Los demás
4819.40.00 .00 - Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos
4819.50.00 .00 - Los demás envases, incluidas las fundas para discos
.00 - Cartonajes de oficina, tienda o similares
Tabla N°16
Descripcíon Nandina Subpartidas Capítulo 48
48.20 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o
recibos), agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y
artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores,
encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpetas y cubiertas para
documentos y demás artículos escolares, de oficina o de papelería,
incluso los formularios en paquetes o plegados («manifold»), aunque
lleven papel carbón (carbónico), de papel o cartón; álbumes para
muestras o para colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón.
4820.10.00 .00 - Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o
recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y
artículos similares.
4820.20.00 .00 - Cuadernos
4820.30.00 .00 - Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros),
carpetas y cubiertas para documentos
4820.40 - Formularios en paquetes o plegados («manifold»), aunque lleven papel
carbón (carbónico):
4820.40.10 .00 - - Formularios llamados «continuos»
4820.40.90 .00 - - Los demás
4820.50.00 .00 - Albumes para muestras o para colecciones
4820.90 - Los demás:
4820.90.10 .00 - - Formatos llamados «continuos» sin impresión
4820.90.90 .00 - - Los demás
48.21 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas.
4821.10.00 .00 - Impresas
4821.90.00 .00 - Las demás
48.22 Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel
o cartón, incluso perforados o endurecidos.
4822.10.00 .00 - De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles
4822.90.00 .00 - Los demás
48.23 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de
celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel,
papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.
4823.20.00 .00 - Papel y cartón filtro
4823.40.00 .00 - Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o
discos
cartón:
4823.61.00 .00 - - De bambú
4823.69.00 .00 - - Los demás
4823.70.00 .00 - Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel
4823.90 - Los demás:
4823.90.20 .00 - - Papeles para aislamiento eléctrico
4823.90.40 .00 - - Juntas o empaquetaduras
4823.90.50 .00 - - Cartones para mecanismos Jacquard y similares.
4823.90.60 .00 - - Patrones, modelos y plantillas
4823.90.90 .00 - - Los demás
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
Tanto Guatemala como Ecuador utilizan la clasificación arancelaria del sistema armonizado (HS
por sus siglas en inglés), siendo los mismos en sus seis primeros dígitos (nivel de subpartida). A
partir de los siguientes dígitos pueden existir diferencias que se presentan en los siguientes
cuadros comparativos.
Tabla N°17
Clasificación Arancelaria
Ecuador
Guatemala
470790
4707.90.00
480100
4801.00.00
480255
4802.55.11
4802.55.12
4802.55.19
4802.55.20
4802.55.31
4802.55.32
4802.55.39
4802.55.91
4802.55.99
480256
4802.56.11
4802.56.19
4802.56.20
4802.56.31
4802.56.39
4802.56.91
4802.56.99
Descripción
PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS)
- Los demás, incluidos Los desperdicios y desechos sin clasificar
PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS
PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS
UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FIN...
- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento
mecánico o químico-mecánico o...
- - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en
bobinas (rollos):
- - - Papel “bond” registro de anchura superior a 150 mm:
- - - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 60 g/m2
- - - - De peso superior a 60 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y anchura
superior o igual a 559 ...
- - - - Los demás
- - - Papel “bond” registro de anchura inferior o igual a 150 mm
- - - Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso para
mimeógrafo y fotocopia:
- - - - De anchura superior a 150 mm pero inferior a 559 mm
- - - - De peso superior a 40 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y de anchura
superior o igual a ...
- - - - Los demás
- - - Otros:
- - - - De anchura superior a 150 mm
- - - - Los demás
PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS
UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FIN...
- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento
mecánico o químico-mecánico o...
- - De peso superior o igual a 40 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m², en hojas
en las que un lad...
- - - Papel “bond” registro en hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y
el otro sea superio...
- - - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 60 g/m2
- - - - Los demás
- - - Papel “bond” registro en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 360
mm y el otro se…
- - - Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso para
mimeógrafo y fotocopia:
- - - - En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior
a 150 mm
- - - - Los demás
- - - Otros:
- - - - En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior
a 150 mm
- - - - Los demás
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007)
Elaboración: Oficina Comercial Guatemala/PRO ECUADOR
Clasificación Arancelaria
Ecuador
Guatemala
Descripción
PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS
UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FIN...
- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento
mecánico o químico-mecánico o...
480258
4802.58.11
- - De peso superior a 150 g/m²:
- - - Multicapas (incluido el bristol o manila e index), de peso inferior o igual a
300 g/m2:
- - - -En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm pero inferior a
559 mm o en hojas e...
4802.58.12
- - - - En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior o igual a 559 mm
4802.58.19
- - - - Los demás
- - - Otros:
4802.58.91
- - - - En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm, o en hojas en
las que un lado sea ...
4802.58.99
- - - - Los demás
PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS PARA
DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O ... DE USO DOMÉSTICO, DE
HIGIENE Y TOCADOR…, INCLUSO RIZADOS (CREPES), PLISADOS,
480300
4803.00.00
GOFRADOS, ESTAMPADOS, PERFORADOS, COLOREADOS, O
DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS EN BOBINAS (ROLLOS) O
EN HOJAS
- Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"):
480411
4804.11.00
- - Crudos
- Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"):
480419
4804.19.00
- - Los demás
- Papel Kraft para sacos (bolsas):
480421
4804.21.00
- - Crudo
LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN
BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, QUE NO HAYAN ...
480519
4805.19.00
- Papel para acanalar:
- - Los demás
PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR
480810
4808.10.00
ENCOLADO), RIZADOS ("CREPES"), PLISADOS, GOFRADOS,...
- Papel y cartón corrugados, incluso perforados
PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO Y PAPELES
SIMILARES, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRA.DE CELULOSA, DE
LOS TIPOS UTILIZADOS PARA FINES DOMÉSTICOS O SANITARIOS, EN
481810
4818.10.00
BOBINAS (ROLLOS) DE UNA ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 CM O
CORTADOS EN FORMATO...
- Papel higiénico
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos
481840
4818.40.10
similares:
- - Pañales para adultos
4818.40.90
- - Otros
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS (CONOS) Y DEMAS
481910
4819.10.00
ENVASES DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELUL...
- Cajas de papel o cartón corrugados
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar:
481920
4819.20.10
- - Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio
- - Cajas impermeabilizadas con láminas De plástico o con parafina o materias
4819.20.20
similares
4819.20.90
- - Otros
Fuente: Arancel Informatizado Centroamericano / Guatemala (www.sieca.int)
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007)
Elaboración: Oficina Comercial Guatemala/PRO ECUADOR
Esta información será útil para los exportadores ecuatorianos para conocer las fracciones
arancelarias exactas de sus productos que aplican en Guatemala y el resto de países que forman
parte del Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica), los cuales tienen un arancel externo común denominado Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC).
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Papel de Acetato, papel de Acuarela, Papel Albal o de Aluminio, Papel Autoadhesivo, Papel
Autocopiarte, Papel Basik, Papel Biblia, Papel de Burbuja, Papel de Carta, Papel Calandrado,
Papel de Calco, Papel Carbónico, Papel Cebolla, Papel Celofán, Papel Charol, Papel de Cocina,
Papel de Colores, Papel Couché, Papel Crespón, Papel Cuadriculado, Papel de Embalar, Papel de
Estraza, Papel Estucado, Papel Finol, Papel Fluorescente, Papel Fotográfico, Papel de Fumar,
Papel Higiénico, Papel Kraft, Papel Láser, Papel de Lija, Papel Manila, Papel de Marca Mayor,
Papel Metalizado, Papel Milimetrado, Papel Moneda, Papel de Multicopista: Papel no Calandrado
Papel no Estucado, Papel Offset, Papel Pegatina, Papel Pergamino, Papel de Periódico, Papel
Pinocho, Papel Preengomado, Papel Reciclable, Papel Reciclado, Papel Recuperado, Papel a
Rayas, Papel de Regalo, Papel Rocoso, Papel Rugoso, Papel Satinado, Papel Secante, Papel de
Seda, Papel de Seguridad, Papel de Tapiz, Papel Tela, Papel de Terciopelo, Papel Térmico, Papel
Tornasol, Papel Transfer, Papel Vegetal, Papel Verjurado, Papel Vinilo:
Cartón sólido blanqueado
Cartón folding,
Cartón de fibras recicladas
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Tabla N°18
Indicadores Generales
Extensión territorial 1
108,889 km.²
Colinda con México al norte y al oeste, con Belice y el
Mar Caribe al este y con Honduras y El Salvador al
sudeste.
Ubicación
Organización política
Capital 3
22 departamentos
14,017,057 habitantes (46.1% población urbana y 53.9%
rural)
Ciudad
de
Guatemala
(área
metropolitana:
aproximadamente 3 millones de habitantes)
Otras ciudades
Quetzaltenango, Escuintla, Cobán
Población (2009) 2
PIB 2009 (millones de US$) 4
PIB PER CÁPITA (2009)
37,322
5
US $ 2,661
Inflación (2010) 6
5.00%
Exportaciones 2009 (US $ millones)
7
Importaciones 2009 (US $ millones)
7
Moneda
Tipo de cambio por US$ 8
Horario
Horarios de oficinas y comercios
Código Telefónico de país
Aeropuertos internacionales
Puertos más importantes
Fuente: The World Factbook, CIA
7.214
11.523
Quetzal
8.02871
GMT -6 horas
Por lo general el horario de oficina es de 8:00 a 17:00
hrs. con una hora de receso para el almuerzo
(usualmente entre las 13:00 y 14:00 hrs.).
502
La Aurora (Ciudad de Guatemala) y Mundo Maya
(Flores, Petén).
Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en el Mar
Caribe y Puerto Quetzal en el Océano Pacífico.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Producción local de ese producto
Desafortunadamente no existen estadísticas de producción rutinarias de papel y cartón de
fuentes oficiales en Guatemala. Sin embargo, a continuación se presenta información que puede
ser de utilidad para obtener un panorama general de la producción en el país de estos productos.
En Guatemala no existe producción de papel virgen ni reciclado. Sin embargo, la industria de
procesamiento o transformación de papeles y cartones sí está desarrollada y consta
principalmente de los siguientes productos:




Cartón corrugado.
Empaques plegadizos y litográficos.
Productos editoriales e impresos.
Papeles higiénicos y afines.
En el caso del cartón corrugado, en Guatemala se elabora a base de material importado (papel
kraft liner, papel semi chemical medium y adherentes) y se realiza el proceso de armado. De
acuerdo a cifras proporcionadas por el Gerente de Producción de la empresa Corrugadora
Guatemala para el Reporte Nacional de Manejo de Residuos en Guatemala2, en el año 2004 la
producción mensual estimada en Guatemala de cartón corrugado fue de 13,000 toneladas
(aproximadamente 156,000 toneladas al año).
c) Tamaño del mercado
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la población proyectada de Guatemala en el año
2009 fue de 14, 017,057 habitantes, siendo el país con la población más numerosa entre los países
del istmo centroamericano.
Un 46.1% de la población es urbana y 53.9% rural. Como puede apreciarse en el siguiente
cuadro, el departamento de Guatemala (donde se ubica la Ciudad de Guatemala) es el más
poblado con un 22% de la población nacional, seguido por varios departamentos del occidente
del país como Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, que entre ellos suman un
26%. Por su parte, los departamentos de Alta Verapaz en la región norte y Escuintla en el sur,
representan un 7% y 5% respectivamente, para totalizar entre estos departamentos un 60% de la
población guatemalteca.
2Centro
2004.
Guatemalteco de Producción Más Limpia – Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA)
Tabla N°19
ESTIMACIONES DE POBLACIÓN TOTAL DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA POR DEPARTAMENTOS (año 2009)
Departamento
Habitantes
%
Todo el país
14,017,057
100%
Guatemala
3,049,601
22%
Huehuetenango
1,085,357
8%
Alta Verapaz
1,046,185
7%
San Marcos
972,781
7%
Quiché
890,764
6%
Quetzaltenango
754,457
5%
Escuintla
670,570
5%
Petén
588,860
4%
Chimaltenango
578,976
4%
Suchitepequez
492,481
4%
Totonicapán
447,651
3%
Jutiapa
421,984
3%
Sololá
411,202
3%
Izabal
393,345
3%
Chiquimula
355,223
3%
Santa Rosa
334,720
2%
Sacatepéquez
303,459
2%
Jalapa
301,755
2%
Retalhuleu
290,796
2%
Baja Verapaz
257,876
2%
Zacapa
215,752
2%
El Progreso
153,261
1%
FUENTE: Invest in Guatemala con datos del Instituto Nacional de
Estadística, Censo Poblacional 2002 y Proyecciones de Población con
base en el Censo 2002.
La población guatemalteca se caracteriza por ser muy joven: cuatro de cada diez personas son
menores de 15 años y otras 3 tienen entre 15 y 29 años, por lo que un 70% de los guatemaltecos
son menores de 30 años.
Grafico N°1
Distribución de la población por edad
8.49%
6.36%
41.56%
15.45%
28.14%
0-14
15-29
30-44
45-59
60+
Fuente: Invest in Guatemala, Instituto Nacional de Estadísticas
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala
Otro rasgo demográfico de Guatemala es su fuerte emigración internacional, siendo los Estados
Unidos el destino principal de los emigrantes. Finalmente, desde el punto de vista
socioeconómico es importante destacar que aproximadamente la mitad de la población
guatemalteca cuenta con un poder adquisitivo superior al umbral de la pobreza lo que le permite
adquirir productos de consumo masivo.
ii.
Consumo per cápita
Cabe mencionar que el consumo aparente estimado de papel higiénico en Guatemala es de: 3.39
kilogramos per cápita.
Tabla N°20
Fracción arancelaria
Población (PB) -2009Producción anual est. (P) -2009Importaciones (IX) -2009Exportaciones (EX) -2009Consumo aparente estimado: (P+IX) - EX / PB
4818.10.00
14,017,057
29,200,000
25,040,961
6,741,396
3.39
Personas
Kilogramos
Kilogramos
Kilogramos
Kilogramos per cápita
Cálculos propios en base a datos de IX y EX del World Trade Atlas y la capacidad de producción estimada de la
principal productora de papel higiénico en el país. Así como en el dato de la población guatemalteca del Instituto
Nacional de Estadística.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
En el caso de productos especializados como las cajas de cartón corrugado para la agroindustria
exportadora de banano, existe un alto consumo en el nororiente del país específicamente en el
departamento de Izabal y en el departamento de Zacapa en el oriente del país en el caso de las
cajas destinadas a la exportación de melón ya que en esas regiones se encuentran la mayoría de
productores
iii.
Localización geográfica de la demanda
El mayor centro de producción y consumo de bienes y servicios en el país es el área
metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Esto aplica para los empaques plegadizos y litográficos
y para los productos editoriales e impresos ya que la mayoría de industrias que consumen estos
productos se localizan en esta ciudad. Así como para los productos de consumo masivo como el
papel higiénico y afines, debido a que los principales distribuidores y mayor cantidad de
consumidores se encuentran también ahí.
En el caso de productos especializados como las cajas de cartón corrugado para la agroindustria
exportadora de banano, existe un alto consumo en el nororiente del país específicamente en el
departamento de Izabal y en el departamento de Zacapa en el oriente del país en el caso de las
cajas destinadas a la exportación de melón ya que en esas regiones se encuentran la mayoría de
productores.
d) Formas de consumo del producto
La industria del papel se segmenta principalmente en tres grupos: Escritura e impresión, envase y
embalaje y sanitario y facial
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
En relación al mercado guatemalteco es importante destacar que aproximadamente un 50% de la
población se encuentra bajo el umbral de la pobreza por lo que el mercado potencial para la
mayoría de productos de consumo masivo es más limitado de lo que podría deducirse de la
población total del país. Por lo anterior, la mitad de la población restante que si tiene un mayor
poder adquisitivo es la que constituye el mercado potencial para productos de consumo como el
papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables, entre otros. Como referencia, el sueldo
mínimo en el país es de aproximadamente $ 280 al mes y el sueldo medio de alrededor de $ 585
en el mismo período, aunque existen un gran desigualdad de ingresos por lo que existe un
segmento de población con un poder adquisitivo equiparable al de la clase media de un país
desarrollado.
En el caso del papel higiénico y demás productos de consumo de papel por ser de uso cotidiano,
los hábitos del consumidor guatemalteco de clase media, media-alta o alta son similares a los de
otros países. Usualmente adquieren este producto con relativa frecuencia (más de una vez al mes)
y son leales a una marca aunque en la medida en la que los ingresos de los hogares son menores,
se da una mayor sensibilidad al precio de los artículos. Otro factor importante que incide en la
decisión de compra es el conocimiento previo que se tenga del producto por lo que una
estrategia de promoción de ventas que incorpore técnicas de entrega de muestras, pruebas y
demostraciones resulta particularmente importante para la introducción de productos nuevos en
el mercado.
Como puede observase en la siguiente gráfica la población guatemalteca es muy joven por lo que
el mercado para productos para bebés (por ej. los pañales desechables) y niños es amplio (dentro
de las limitaciones en cuanto al poder adquisitivo referidas). En el caso de los productos dirigidos
para estos segmentos de la población, por lo general las compras son realizadas por las madres
(las mujeres representan aproximadamente el 50% de la población).
Grafico N°2
Por otra parte, para los productos de papel y cartón de uso industrial como las cajas de cartón
corrugado, empaques litográficos y productos para la industria editorial, las industrias
consumidoras los adquieren según lo requiera el proceso de producción de cada una.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
Los esquemas de distribución usuales para el sector de papel y cartón en Guatemala varían de
acuerdo a la categoría de productos de la que se trate. En general los productos de este sector se
clasifican en las siguientes categorías:
Materias primas para industrias procesadoras y Productos de consumo masivo.
En el primer grupo se incluyen productos como papel reciclado y virgen en bobinas que es
procesado por las plantas de corrugado para fabricar cajas de cartón que son utilizadas por
diversas empresas, desde exportadoras de frutas y vegetales hasta pizzerías. Además, incluye los
papeles y cartones que son utilizados como materia prima por las industrias fabricantes de
empaques plegadizos y litográficos (para medicinas, alimentos, dentífricos, etc). Así como los
papeles para escritura, conversión o impresión tipo bond, couché, texcote, periódico, entre otros,
que son transformados en productos editoriales como libros, revistas y diarios y en otros
productos impresos.
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
En el caso de las cajas de cartón corrugado, se han observado diseños innovadores de cajas que
se adaptan a las necesidades de los clientes (por ej. cajas de pizza que pueden volverse plato). Por
su parte, en los productos de consumo masivo como el papel higiénico destaca la amplia variedad
de presentaciones disponibles, cada una dirigida a distintos segmentos del mercado.
h) Productos sustitutos y complementarios
En lo que se refiere a productos sustitutos, en el ramo de cajas de cartón corrugado para la
agroindustria también compiten las cajas de material plástico como las fabricadas por empresas
locales como Megaplast (www.megaplast.com.gt). Además, en el sector de productos de consumo
masivo, específicamente los pañales desechables aún enfrentan la competencia de pañales de tela,
ojo de perdiz y gasa. Un importante productor en el país de este tipo de productos es la Fábrica
de Tejidos Iris (http://iristextiles.com/tienda/shop/product-category/bebes-3/). Asimismo, los
empaques de papel y cartón litográficos enfrentan cada vez mayor competencia de empaques
flexibles de material plástico como bolsas stand up pouch y termoencogibles (por ej. se ha
incrementado el uso de etiquetas termoencogibles en vez de etiquetas impresas para las botellas
de cerveza).
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
Los principales productores de cajas de cartón corrugado en el país son las siguientes:

Corrugadora Guatemala S.A. del grupo empresarial panameño Empresas Galindo
(www.e-galindo.com)

Cajas y Empaques de Guatemala S.A. del grupo empresarial salvadoreño SIGMA Q
(www.sigmaq.com)

Cartones de Guatemala S.A. (www.cartogua.com)

Empaques San
(www.grupocomeca.com).
Lucas
del
grupo
empresarial
costarricense
COMECA
Dentro de los mayores demandantes en Guatemala de cajas de cartón corrugado se encuentran
las empresas exportadoras de banano, entre las que se destacan las multinacionales DOLE,
Chiquita, Del Monte y productores independientes. Así como exportadores de melón y otras
frutas y vegetales, como Fruta Mundial (www.xela.com), exportadores de hidrobiológicos,
restaurantes de comida rápida e industrias de alimentos, cosméticos, calzado, y textiles y
confección, entre otras. Cada uno de estos consumidores tiene exigencias diferentes en cuando a
resistencia, capacidad y estilo de caja que utilizan.
Imagen N°1
En lo que se refiere a empaques plegadizos y litográficos, existen varios productores, entre los
que se destacan la Litografía Byron Zadik (perteneciente al grupo SIGMA Q de El Salvador) y
Central de Empaques que forma parte del conglomerado industrial local de Cervecería
Centroamericana (www.cemsa.com.gt). En cuanto a los productos editoriales e impresos, los
principales diarios del país como Prensa Libre (www.prensalibre.com.gt) y Nuestro Diario
(www.nuestrodiario.com) son grandes consumidores de papel periódico.
Finalmente, en la producción de papel higiénico y afines destaca Papelera Internacional S.A. PAINSA- (www.papelerainternacional.com) como la principal productora de papel higiénico o
tissue en el país. De acuerdo a información propia de la empresa cuenta con una capacidad de
producción de 80 toneladas diarias de este tipo de papel (aproximadamente 29,200 toneladas al
año).
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Guatemala importada del mundo de la partida 4707 en un periodo 2006-2010 valores
aproximados de USD34 millones, con una tasa de crecimiento positiva del 18%
Tabla Nº 21
IMPORTACIONES DE GUATEMALA DESDE EL MUNDO DE LA PARTIDA 4707 Papel o carton para reciclar (desperdicios y
desechos).
Miles USD-FOB
Total
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Total general
4,406
7,387
7,394
6,451
8,756
Fuente: International trade center/ Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
TCPA 2006-2010
34,394
18.73%
Guatemala importada del mundo del capítulo 48 en un periodo 2006-2010 valores aproximados
de USD2 mil millones, con una tasa de crecimiento positiva del 16.25%
Tabla Nº 22
IMPORTACIONES DE GUATEMALA DESDE EL MUNDO DEL CAPITULO 48 Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton
Miles USD-FOB
Total
Total general
2006
291,271
2007
2008
517,905
477,009
2009
451,186
2010
531,940
Total
TCPA 2006-2010
2,269,311
16.25%
Fuente: International trade center/ Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país
Los productos más exportados desde Guatemala hacia el mundo de la partida 4707: desperdicios
y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim y los demás desperdicios y desechos de
papel y cartón, incluidos los des con tasa de crecimiento 39.81% y 37.77% respectivamente
Tabla Nº 23
EXPORTACIONES DE GUATEMALA HACIA EL MUNDO DE LAPARTIDA 4707 Papel o carton para reciclar (desperdicios y desechos).
Miles USD-FOB
Subpartida
'470720
'470790
'470710
'470730
Descripción del producto
despercidios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta
quim
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, incluidos los
des
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel
o car
desperdicios y desechos de papel o carton obtenidos
principalmente a p
Total general
2006
2007
2008
2009
2010
Total
TCPA 2006-2010
Part % 2006-2010
3,640
3,596
4,118
3,146
4,564
19,064
5.82%
39.81%
2,398
2,769
4,129
3,635
5,153
18,084
21.07%
37.77%
866
1,944
1,954
1,776
3,347
9,887
40.21%
20.65%
847
47,882
13.71%
80.82%
1.77%
100.00%
125
133
232
148
209
7,029
8,442
10,433
8,705
13,273
Fuente: International trade center/ Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Los productos más exportados desde Guatemala hacia el mundo del capítulo 48 son Cajas, sacos
(bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, Papel del tipo de los utilizados para
papel higiénico y papeles similar Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras
de cel Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos), representan más del
80% del total exportado hacia el mundo.
Tabla Nº 24
EXPORTACIONES DE GUATEMALA HACIA EL MUNDO DEL CAPITULO 48
Miles USD-FOB
Subpartida
'4819
'4818
'4823
'4820
Descripción del producto
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demas envases de
papel,
Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles
simila
Los demas papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras
de cel
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas,
pedidos
Subtotal
2006
2007
2008
2009
2010
Total
TCPA 2006- Part % 20062010
2010
17,537
75,813
73,680
83,188
100,019
350,237
54.54%
58.43%
12,816
14,579
16,426
15,514
18,553
77,888
9.69%
12.99%
6,094
6,870
6,526
7,420
10,096
37,006
13.45%
6.17%
4,070
40,517
5,245
102,507
6,593
103,225
4,782
110,904
6,337
135,005
27,027
11.70%
4.51%
82.11%
Fuente: International trade center/ Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
En las exportaciones de Ecuador hacia Guatemala en un periodo entre el 2007-2011 no se
reflejan valor del la partida 4707 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
Del capítulo 48 se presentan exportaciones acumuladas entre el 2007-2011 de USD226.
En el 2011 se presenta incremento en muchas de las subpartidas analizadas.
Tabla N°25
EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA GUATEMALA DEL CAPITULO 48
Miles USD-Fob
Acumulado
TCPA 2007- %Participació
PARTIDA
DESCRIPCION
2007
2008
2009
2010
2011
FOB 20072011
n 2011
2011
Papel para acanalar: - Los demás papeles y '4805190000
13
113
126
0.00%
68.82%
LOS DEMÁS
'4804110000
38
38
0.00%
22.79%
'4821900000 - Etiquetas de todas clases, - LAS DEMÁS
'4819100000
- Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, - CAJAS DE
PAPEL O CARTÓN CORRUGADO
'4818900000 - Papel del tipo utilizado - LOS DEMÁS
Los demás: - Los demás papeles y - LOS
'4805939000
DEMÁS
'4817100000 - Sobres, sobres carta, tarjetas - SOBRES
- Libros registro, libros de - LIBROS
REGISTRO, LIBROS DE
'4820100000
CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE
NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS
34.48
-
-
-
-
34
-100.00%
0.00%
00.56
-
-
-
10
11
107.94%
6.36%
9
-
-
-
-
9
-100.00%
0.00%
-
-
-
4
-
4
0.00%
0.00%
-
-
-
-
3
3
0.00%
1.72%
00.00
-
-
-
0
0
0.00%
0.29%
-
-
0
-
-
0
0.00%
0.00%
00.00
-
-
0
0
-
0
0
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
'4820409000 - Libros registro, libros de - LOS DEMÁS
'4811491000
'4821100000 - Etiquetas de todas clases, - IMPRESAS
Total general
9
-
0
17
165
226
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS
LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación
(DAI) aplicables a los productos analizados, provenientes de Ecuador y de los principales países
que actualmente proveen los mismos a Guatemala.
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
La fuente de la información es la Dirección de Administración de Comercio Exterior Ministerio
de Economía de Guatemala (www.mineco.gob.gt) y el Arancel Informatizado Centroamericano
que incluye el tratamiento arancelario aplicable a los países con los cuales Guatemala tiene un
Acuerdo Comercial vigente así como terceros países3. Cabe mencionar que a enero de 2011,
Guatemala tiene vigentes los siguientes Acuerdos Comerciales:
Tabla N°26
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
470790
Arancel
Descripción
Ecuador
PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y
4707.90.00 DESECHOS)
- Los demás, incluidos Los desperdicios y desechos sin clasificar
0%
E.E.U.U. Honduras
0%
0%
México
0%
Clasificación A.
Descripción
Ecuador Guatemala
480100 4801.00.00 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS
Ecuador
0%
Arancel
E.E.U.U. Canadá
0%
0%
Rusia
0%
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
Ecuador
Arancel
E.E.U.U.
Brasil
Canadá
480255
Descripción
PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS
TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS
FIN...
- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por
procedimiento mecánico o químico-mecánico o...
4802.55.11
- - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150
g/m2, en bobinas (rollos):
- - - Papel “bond” registro de anchura superior a 150 mm:
- - - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 60
g/m2
- - - - De peso superior a 60 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y
4802.55.12
anchura superior o igual a 559 ...
4802.55.19 - - - - Los demás
4802.55.20 - - - Papel “bond” registro de anchura inferior o igual a 150 mm
- - - Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso
4802.55.31 para mimeógrafo y fotocopia:
- - - - De anchura superior a 150 mm pero inferior a 559 mm
- - - - De peso superior a 40 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y
4802.55.32
de anchura superior o igual a ...
4802.55.39 - - - - Los demás
- - - Otros:
4802.55.91
- - - - De anchura superior a 150 mm
4802.55.99 - - - - Los demás
3Disponible
en: www.sieca.int
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
4%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
4%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
10%
4%
10%
10%
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
480256
4802.56.11
4802.56.19
4802.56.20
4802.56.31
4802.56.39
4802.56.91
4802.56.99
Descripción
PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS
TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS
FIN...
- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por
procedimiento mecánico o químico-mecánico o...
- - De peso superior o igual a 40 g/m² pero inferior o igual a 150
g/m², en hojas en las que un lad...
- - - Papel “bond” registro en hojas en las que un lado sea
superior a 360 mm y el otro sea superio...
- - - - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 60
g/m2
- - - - Los demás
- - - Papel “bond” registro en hojas en las que un lado sea inferior
o igual a 360 mm y el otro se…
- - - Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso
para mimeógrafo y fotocopia:
- - - - En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el
otro sea superior a 150 mm
- - - - Los demás
- - - Otros:
- - - - En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el
otro sea superior a 150 mm
- - - - Los demás
Ecuador
Arancel
Brasil
E.E.U.U.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
4%
0%
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
480258
4802.58.11
4802.58.12
4802.58.19
4802.58.91
4802.58.99
Arancel
Descripción
PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS
TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS
FIN...
- Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por
procedimiento mecánico o químico-mecánico o...
- - De peso superior a 150 g/m²:
- - - Multicapas (incluido el bristol o manila e index), de peso
inferior o igual a 300 g/m2:
- - - -En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm
pero inferior a 559 mm o en hojas e...
- - - - En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior o igual a 559
mm
- - - - Los demás
- - - Otros:
- - - - En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm, o
en hojas en las que un lado sea ...
- - - - Los demás
Ecuador
E.E.U.U.
Brasil
Colombia
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
4%
10%
8%
0%
0%
0%
0%
10%
4%
10%
0%
Clasificación A.
Ecuador
480300
Guatemala
480411
Arancel
Descripción
PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO,
TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS
O ... DE USO DOMÉSTICO, DE HIGIENE Y TOCADOR…,
4803.00.00 INCLUSO RIZADOS (CREPES), PLISADOS, GOFRADOS,
ESTAMPADOS, PERFORADOS, COLOREADOS, O
DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS EN BOBINAS
(ROLLOS) O EN HOJAS
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
4804.11.00
Descripción
- Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"):
- - Crudos
Ecuador
10%
Ecuador
0%
México
0%
Guatemala
480419
4804.19.00
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
480421
4804.21.00
Descripción
- Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"):
- - Los demás
Descripción
- Papel Kraft para sacos (bolsas):
- - Crudo
Ecuador
0%
Ecuador
0%
El
E.E.U.U.
Salvador
0%
Arancel
E.E.U.U. Panamá
0%
Clasificación A.
Ecuador
México
0%
Arancel
Costa
Rica
E.E.U.U.
0%
0%
0%
Canadá
0%
Honduras
0%
Arancel
Canadá E.E.U.U. Alemania
0%
0%
0%
Clasificación A.
Ecuador Guatemala
480519
Descripción
LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI
RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, QUE NO
4805.19.00 HAYAN ...
- Papel para acanalar:
- - Los demás
Ecuador
0%
Arancel
E.E.U.U. Canadá
0%
0%
Clasificación A.
Ecuador
480810
481810
Guatemala
Descripción
481840
El
E.E.U.U.
Salvador
Ecuador
PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS
POR ENCOLADO), RIZADOS ("CREPES"), PLISADOS,
4808.10.00
GOFRADOS,...
- Papel y cartón corrugados, incluso perforados
10%
0%
Guatemala
PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO Y
PAPELES SIMILARES, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE
FIBRA.DE CELULOSA, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA
4818.10.00 FINES DOMÉSTICOS O SANITARIOS, EN BOBINAS (ROLLOS)
DE UNA ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 CM O
CORTADOS EN FORMATO...
- Papel higiénico
Ecuador
15%
El
Salvador
Costa
Rica
México
0%
0%
0%
Descripción
Guatemala
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y
4818.40.10 artículos higiénicos similares:
- - Pañales para adultos
4818.40.90 - - Otros
Ecuador
Arancel
Costa
Rica
México
481910
0%
0%
0%
15%
0%
0%
0%
Arancel
Guatemala
Descripción
Clasificación A.
Guatemala
481920
4819.20.10
El
E.E.U.U.
Salvador
Ecuador
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS
(CONOS) Y DEMAS ENVASES DE PAPEL, CARTON, GUATA
4819.10.00
DE CELUL...
- Cajas de papel o cartón corrugados
Ecuador
E.E.U.U.
0%
Clasificación A.
Ecuador
4%
Arancel
Descripción
Clasificación A.
Ecuador
0%
Arancel
Clasificación A.
Ecuador
España
10%
0%
0%
Arancel
Descripción
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar:
- - Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio
- - Cajas impermeabilizadas con láminas De plástico o con
parafina o materias similares
4819.20.90 - - Otros
4819.20.20
Ecuador
El
E.E.U.U.
Salvador
México
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son miembros del Mercado Común
Centroamericano (MCCA). El MCCA fue suscrito en 13 de diciembre de 1960 y entró en vigor el
4 de junio de 1961. Los países signatarios del acuerdo gozan de exención de gravámenes para el
intercambio comercial de la mayoría de los productos originarios de sus territorios. Panamá está
integrado al proceso de integración centroamericano en calidad de observador.
El Convenio constitutivo de 1960 fue modificado a través del Protocolo de Tegucigalpa en 1991,
mediante el cual se creó el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Este Protocolo fue
suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el año 2000
se adhirió Belice en calidad de Estado Miembro y en diciembre de 2003, República Dominicana
lo hizo en calidad de Estado Asociado. También son parte de este organismo internacional Brasil,
Chile y México como observadores regionales y Alemania, España y Taiwán como observadores
extrarregionales4.
Por su parte, el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
(Protocolo de Guatemala), se suscribió dos años más tarde, en 1993. A través de este acuerdo, las
partes se comprometieron a alcanzar, de manera voluntaria, gradual, complementaria y
progresiva, la Unión Económica Centroamericana. Para el efecto, constituyeron el Subsistema de
Integración Económica, cuyo órgano técnico y administrativo es la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA). El Protocolo de Guatemala está suscrito por Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El Protocolo de Guatemala establece una lista específica de objetivos, con el único propósito de
lograr la integración económica. Entre ellos, se incluye el establecimiento de una zona de libre
comercio en Centroamérica, la cooperación en las relaciones comerciales externas, acuerdos con
terceros países y el establecimiento de una tarifa externa común; la armonización de cambios y
reglas comerciales; la libre movilidad de la fuerza laboral; la armonización de políticas
macroeconómicas para el logro de la estabilidad; la convertibilidad de la moneda; libre movilidad
de capital y mercado de capital extranjero; la armonización de leyes y regulaciones financieras; y
la inclusión de la ley de propiedad intelectual y derechos de autor.
Guatemala es parte del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana (CAFTA-DR), vigente desde el 1 de julio de 2006. El CAFTA-DR abrió
una oportunidad para la diversificación y el incremento del volumen de las exportaciones y para
el ingreso de nuevas inversiones externas. Bajo el CAFTA-DR Guatemala otorgó concesiones a
los Estados Unidos en todo su universo arancelario. La mayoría de los productos industriales y
bienes de consumo quedaron libres de arancel a la entrada en vigor del CAFTA-DR. Los
aranceles sobre otros productos se eliminarán en períodos de 5 a 10 años, en tanto que los
productos agrícolas tienen periodos de desgravación de 15 a 20 años. Para Guatemala, estos
períodos son de 10 años para la carne de res y el maíz amarillo, 15 años para la carne de cerdo,
los frijoles, y las papas, 18 años para las piernas de aves de corral y el arroz, y de 20 años para los
productos lácteos.
Para unos 40 productos agrícolas, se fijaron contingentes arancelarios para los períodos de
transición5.
Los países centroamericanos, en los últimos años se han concentrado en las negociaciones con la
Unión Europea (UE). Desde el 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un Acuerdo de
Asociación Birregional, incluida una zona de libre comercio con los países Centroamericanos
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y los países miembros de la Unión
Europea.
El 18 de mayo del 2010 se suscribió el Acuerdo de Asociación en el marco de la Cumbre
Presidencial Iberoamericana, en Madrid. Para que entre en vigor este Acuerdo, los países
signatarios deben cumplir con los trámites legislativos respectivos6.
4Sistema
de Integración Centroamericano, SICA, “Estados Miembros y Asociados”. en 20.04.2010,
[http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx?IdEnt=401]
5OMC, Examen de Políticas Comerciales de Guatemala, 2008.
6SICA, Informe de Resultados, Cierre de la Negociación con la Unión Europea, mayo 2010.
Este Acuerdo tiene 3 componentes: Diálogo Político, Diálogo de Cooperación y Diálogo
Comercial. Tratados comerciales firmados:
 Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y
Honduras)
 Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala,
Honduras) y México
 Tratado de Libre Comercio con Taiwán (marzo 2006)
 Tratado de Libre Comercio con Panamá (vigente desde junio 2009)
 Tratado de Libre Comercio con Colombia (vigente desde noviembre 2009)
 Tratado de Libre Comercio con Chile (vigente desde marzo 2010)
 Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela (1985 y 1992)
 Acuerdo de Alcance Parcial con Belice (2006)
 Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba (1999)
Tratados en negociación:
 Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Canadá
 Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Guatemala y Ecuador (en
enero de 2011 inició la primera Ronda de Negociaciones) Guatemala participa también, en el
contexto de la ALADI, en acercamientos tendientes a negociar un Acuerdo entre el
MERCOSUR y el MCCA concluido en 1998, que tiene como objetivo impulsar el comercio, las
inversiones y la transferencia de tecnología pero no incluye preferencias arancelarias.
Por otro lado, Guatemala disfruta de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente por
Australia, Canadá, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Rusia, y la Unión Europea en el marco del
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Guatemala no participa en el Sistema Global de
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
Todos los productos que se comercializan en Guatemala, es decir tanto los productos nacionales
como los importados, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de
este impuesto es del 12%.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Los principales proveedores de la partida 4707 de Guatemala desde el mundo son Estados
Unidos y Honduras con una participación aproximada del 50% del total importado. Los demás
proveedores están segregados.
Tabla Nº 27
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA PARTIDA 4707 DE GUATEMALA DESDE EL MUNDO
Miles USD-FOB
Países
Estados Unidos de América
Honduras
Subotal
Los demas productos
Total general
2006
2007
3,639
218
3,857
4,955
8,812
2008
5,689
1,131
6,820
7,953
14,773
5,787
1,185
6,972
7,816
14,788
2009
4,611
1,106
5,717
7,185
12,902
2010
Total
5,989
617
6,606
10,907
17,513
TCPA 2006-2010
25,715
4,257
29,972
38,816
68,788
13.26%
29.71%
Part Acumulada
2006-2010
37.38%
6.19%
43.57%
100%
Fuente: International trade center/ Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Los principales proveedores del capítulo 48 de Guatemala desde el mundo son Estados Unidos,
El Salvador, México y Costa Rica con una participación aproximada del 70% del total importado.
Tabla Nº 28
PRINCIPALES PROVEEDORES DEL CAPITULO 48 DE GUATEMALA DESDE EL MUNDO
Miles USD-FOB
Exportadores
Estados Unidos de América
El Salvador
México
Costa Rica
Canadá
Brasil
Subtotal
Los dermás productos
Total general
2006
114,480
10,030
31,700
8,923
38,370
18,739
222,242
69,029
291,271
2007
181,587
68,815
39,791
30,921
43,036
16,443
380,593
96,416
477,009
2008
213,884
77,648
44,146
37,185
36,288
13,089
422,240
95,665
517,905
2009
2010
186,212
69,222
47,706
28,867
24,149
18,050
374,206
76,980
451,186
Total
217,899
69,643
61,915
36,309
22,630
19,254
427,650
104,290
531,940
914,062
295,358
225,258
142,205
164,473
85,575
1,826,931
442,380
2,269,311
TCPA 2006-2010
-24.81%
-2.90%
-12.49%
-11.15%
-3.96%
-4.64%
-20.00%
Part. Acumulada
2006-2010
40.28%
13.02%
9.93%
6.27%
7.25%
3.77%
80.51%
19.49%
100.00%
Fuente: International trade center/ Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Como ya se ha indicado en la sección “Arancel preferencial para el producto ecuatoriano”, en lo
se refiere al pago de aranceles de importación, en poco más de la mitad de las fracciones
arancelarias del sector de papel y cartón analizadas, los productos ecuatorianos no tienen ninguna
desventaja con respecto a los productos de los principales países competidores en el mercado
guatemalteco.
Sin embargo, este no es el caso para algunas fracciones arancelarias de las partidas 4803 (papel del
tipo utilizado para papel higiénico), 4808 (papel y cartón corrugados), 4818 (papel higiénico,
pañales, etc.) y 4819 (cajas de papel o cartón), en las cuales los productos ecuatorianos sí
presentan una desventaja arancelaria con respecto a los principales competidores (en su mayoría
entre el 10% y el 15%). Asimismo, en el caso de algunas fracciones arancelarias de la partida 4802
(papel y cartón de los tipos utilizados para escribir o imprimir) los productos ecuatorianos
presentan desventaja con al menos uno de los principales competidores en el mercado
guatemalteco.
Lo anterior se debe a que varios de los principales países proveedores de Guatemala de estos
productos ya cuentan con un Tratado de Libre Comercio con este país por lo que gozan de
preferencias arancelarias o exención total de los derechos arancelarios según el caso.
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
Como ya se ha indicado, existe una amplia producción local de cajas de cartón corrugado que
atiende a diversos clientes, entre los que se destacan los grandes productores y exportadores de
frutas como bananos y melones.
Imagen N°2
Imagen N°3
Caja de cartón corrugado para exportación de melones
Foto: empresa guatemalteca exportadora de melones.
Por su parte, el mercado guatemalteco para los productos de consumo masivo de papel y cartón
como el papel higiénico, pañales y toallas femeninas es también muy competido. Entre las marcas
de papel higiénico más conocidas se destacan las siguientes:

SCOTT de la Multinacional de origen
http://www.marcascott.com/community/landing/
estadounidense
Kimberly-Clark:

Rosal Plus y Nube Blanca de la empresa guatemalteca Papelera Internacional S.A.
(PAINSA):
http://www.papelerainternacional.com/

Encanto de la empresa salvadoreña Alas Doradas:
http://www.alas-doradas.com/

Charmin de la multinacional de origen estadounidense Procter & Gamble:
http://www.charmin.com/es_US/index.php

NEVAX de la multinacional de origen sueco SCA:
http://www.sca.com/en/MexicoCentralAmerica/Home/
Además, existen marcas privadas como SULI y SUPERMAX de la cadena de tiendas Walmart
México y Centroamérica.
En el caso de pañales, entre las marcas líderes se destacan:
Pañales para bebés:

HUGGIES de la multinacional de origen estadounidense Kimberly-Clark:
http://www.huggiesla.com/cam/

Pampers de la multinacional de origen estadounidense Procter & Gamble:
http://es.pampers.com/es_US/home

Kiddies de la multinacional de origen mexicano Grupo P.I. Mabe:
http://www.kiddies.com.mx/
http://www.gpomabe.com.mx/
Pañales para adultos:

Plenitud Classic de la multinacional de origen estadounidense Kimberly-Clark:
http://www.qa.viveplenitud.com/pe/home.aspx

Tena Pants de la multinacional de origen sueco SCA:
http://www.tena.com.mx/
En la categoría de toallas femeninas, se destacan las siguientes marcas:

Kotex de la multinacional de origen estadounidense Kimberly-Clark:
http://www.kotex.com.mx/Kotex/sitio/

Saba de la multinacional de origen sueco SCA:
http://www.saba.com.mx/

Affective de la multinacional de origen mexicano Grupo P.I. Mabe:
http://www.affective.com.mx/productos-toallas-protectores.asp
Finalmente, en el mercado de papel bond para impresión algunas de las marcas más conocidas
son:

ARIMANY Premium de la empresa guatemalteca Tritón S.A.:
http://arimany.com/

Scribe fotobond de la empresa mexicana del mismo nombre:
http://www.scribe.com.mx/PapelDetalle.aspx?MarcaID=30

XEROX papel bond de la multinacional de origen estadounidense homónima:
http://www.xerox.com/printer-supplies/dealers/esmx.html
Asimismo, existen marcas privadas como la de la cadena de tiendas especializada Office Depot.
d) Características de los productos de la competencia
Imagen N°4
Imagen N°5
Imagen N°6
Tabla N°29
Producto:
Marca:
Presentación:
Hecho en:
Fabricante:
Precio (US $)*:
Papel higiénico
Rosal Plus
12 rollos de 450 hojas dobles
Guatemala
Papelera Internacional S.A. (PAINSA)
4.68
*Tipo de cambio: 7.85530 Quetzales por US $. Muestra adquirida en: Supermercado Paiz, Vista Hermosa zona 15,
Ciudad de Guatemala.
Imagen N°7
Imagen N°8
Tabla N°30
Producto:
Marca:
Presentación:
Hecho en:
Fabricante:
Precio (US $)*:
Pañales para bebé (recién nacido)
Huggies
20 pañales RN (hasta 4 kg o 9 libras)
Costa Rica
Kimberly Clark
4.49
*Tipo de cambio: 7.85530 Quetzales por US $.
Muestra adquirida en: Supermercado Paiz, Vista Hermosa zona 15, Ciudad de Guatemala.
Imagen N°9
Imagen N°10
Imagen N°11
Tabla N°31
Producto:
Marca:
Presentación:
Hecho en:
Fabricante:
Precio (US $)*:
Toallas femeninas
Saba Teens
10 toallas
México
SCA Consumidor México S.A. de C.V.
1.88
*Tipo de cambio: 7.85530 Quetzales por US $.
Muestra adquirida en: Supermercado Paiz, Vista Hermosa zona 15, Ciudad de Guatemala.
Imagen N°12
Imagen Nº 13
Tabla N°32
Producto:
Marca:
Presentación:
Hecho en:
Fabricante:
Precio (US $)*:
Papel bond para impresión
Arimany Premium blanco
500 hojas de 75 g/m2. Tamaño carta
Guatemala
Tritón S.A.
6.17
*Tipo de cambio: 7.85530 Quetzales por US $.
Muestra adquirida en: Supermercado Paiz, Vista Hermosa zona 15, Ciudad de Guatemala.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Algunos fabricantes extranjeros cuentan con un representante local que levanta los pedidos,
algunos ofrecen entrega a domicilio y usualmente otorgan crédito a los clientes.
En el caso de algunas grandes cadenas de autoservicios y tiendas especializadas también se da el
esquema de distribución de la importación de productos de consumo masivo directamente del
fabricante.
6. RÉGIMEN
PARA-ARANCELARIO,
BARRERAS DE INGRESO
REQUISITOS
Y
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Agro calidad
Si la exportación será de café en grano se requiere el permiso sanitario para productos de origen
vegetal, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) es
la responsable de emitir los permisos fitosanitario de material vegetal de propagación, productos
y subproductos de origen vegetal. El departamento competente de emitir el certificado
fitosanitario es la Dirección de Sanidad Vegetal.
Por otro lado si la exportación es de elaborados o concentrados, el exportador ecuatoriano
deberá contar con el Registro Sanitario de su producto, el mismo que deberá ser emitido en el
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” del Ministerio de
Salud Pública del Ecuador.
Adicionalmente, para poder exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser
exportador ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE:


Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de
Rentas Internas (SRI).
Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).
Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben
presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones
contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y
tramita la exportación.
Documentos a presentar:
Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:
 RUC de exportador.
 Factura comercial original.
 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).
 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).
 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador.
 Documento de Transporte.
El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases:
Fase de Pre-embarque
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el
documento que consigna los datos de la intención previa de exportar.
El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el
art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector
público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el
formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la
cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador,
descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional.
Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior
(SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde
se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su
destino final.
Fase Post-Embarque
Se presenta la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva (Código 40), que es la Declaración
Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque.
Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene
un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU
(Declaración Única Aduanera) definitiva de exportación.
Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15
días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque.
Previo al envío electrónico de la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva de exportación,
los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de
exportación con sus respectivos documentos de transportes.
El SICE validará la información de la DAU (Declaración Única Aduanera) contra la del
Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de
aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU (Declaración Única
Aduanera).
Numerada la DAU (Declaración Única Aduanera), el exportador o el agente de aduana
presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los
siguientes documentos:





DAU (Declaración Única Aduanera) impresa.
Orden de Embarque impresa.
Factura(s) comercial(es) definitiva(s).
Documento(s) de Transporte.
Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
c) Normas y reglamentos técnicos
La siguiente información fue proporcionada por la empresa de logística:
INTERLACES
Sra. Lucky Sandoval, Gerente General
Tel. (502) 2485 0185 / Cel. (502) 4072 7254
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Pasos a seguir por el importador para recibir mercadería en Guatemala
Actualización de datos en registro de importadores, por medio de Bancasat (esto se hace a través
del banco que utiliza el importador).
El importador deberá registrar a la empresa de logística que coordine la operación como agentes
aduaneros. Asimismo deberá grabar la partida arancelaria de los productos que importará.
Si es primera vez que el importador recibirá mercadería de este proveedor es necesario que lo
registre ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- (esto se puede realizar a
través de internet en el registro de proveedores).
Para que los importadores tengan acceso a las aplicaciones del sistema informático (llamado
SAQ`BE) hay que tomar en cuenta lo siguiente:
Que el importador esté activo y tenga actualizado su registro ante la SAT (debe hacerlo cada 6
meses en su calidad de importador).
Realizar actualización de su clave de acceso mediante transmisión del formulario no. SAT-0901.
Luego de tener los pasos anteriores ingresar al portal web de SAT.
Ingresar en la opción e-SAT.
Seleccionar en SAQ`BE.
Al ingresar deberá utilizar su Número de Identificación Tributaria (NIT) como login y la clave
confidencial.
Cuando la empresa lo hace directamente el trámite no tarda más de medio día. Si se hace el
trámite a través de un agente este proceso puede durar entre 1 y 3 días.
Datos que le serán requeridos al importador para registrar el código de proveedores:
Nombre del proveedor (como aparece en la factura).
Dirección fiscal.
Teléfonos: actualizados y registrados.
Fax.
E-mail: de la persona encargada de responder las preguntas en el caso que SAT necesite
información.
País: origen de donde viene la mercadería.
Ciudad.
Página web.
Condición comercial: indicar si son fabricantes u otro tipo de actor.
Actividad económica: este dato lo da el agente aduanal en base al producto a recibir.
El proveedor en origen debe entregar:
Factura contable original.
Lista de empaque (detalle del producto a enviar, numero de bultos, peso y volumen).
Certificado de Origen (sólo si aplica).
Permisos o certificados de seguros de mercadería si son necesarios.
La naviera en origen o destino debe entregar al cliente:
Documentos originales del embarque (BL usualmente son 3 originales).
Documentos requeridos para liquidación de póliza de importación en Puerto (cuando la
mercancía se destina directamente a las bodegas del importador):

BL, packing list y factura original.
 Certificados si corresponden en original.
 Permisos o pólizas de seguros en original.
 Contacto de la naviera con quien viene el embarque.
 Teléfono.
 Email.
 Nombre de la persona a contactar.
 Fecha estimada de arribo del contenedor para verificar con la naviera y empezar el
seguimiento y la operación.
 Copia de la transferencia o modalidad de pago según acuerdo con su proveedor.
Nota: si la carga que se recibirá necesita permisos de importación, no se puede hacer el trámite
en puerto hasta no tener los originales.
d) Régimen de muestras
En el Artículo 597 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA), se establece que “las muestras sin valor comercial son aquellas mercancías enviadas
sin costo alguno para el consignatario, con la finalidad de demostrar sus características y que
carezcan de todo valor comercial en carácter de muestras y que ostentan leyendas que así las
identifican o que han sido inutilizadas de alguna manera para evitar su comercialización interna.
Asimismo, se considera muestra sin valor comercial cualquier mercancía o producto importado o
exportado bajo esa condición con la finalidad de demostrar sus características y que carezca de
todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene o por su cantidad, peso, volumen u otras
condiciones de presentación, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones físicas
de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializadas.
También se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías cuyo uso o empleo
como muestra implica su destrucción por degustación, ensayos, análisis, tales como productos
alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos y
farmacéuticos y otros productos
análogos, siempre que se presenten en condiciones y cantidad, peso, volumen u otras formas que
demuestren inequívocamente su condición de muestras sin valor comercial.”
De acuerdo al Artículo 598 del mismo Reglamento, se indica que “si las mercancías son
presentadas a despacho como muestras sin valor comercial a su ingreso, la Autoridad Aduanera
determinará si procede considerarlas como muestras sin valor comercial y cuando corresponda
tramitará de oficio la declaración de mercancías.
Cuando la aduana determine que las mercancías presentadas a despacho, no constituyen muestras
sin valor comercial, las pondrá bajo su control y notificará al interesado a efecto de que solicite,
dentro de los plazos legales, otra destinación para las mercancías”.
En el Artículo 599 se define la documentación a presentar para el despacho, donde el
consignatario deberá presentar para el despacho de muestras sin valor comercial:
a. Documento de remisión de las muestras;
b. Documento de transporte, en su caso; y
c. Licencia o permiso de importación, extendido por las autoridades competentes que
correspondan, cuando proceda.
Cuando en un mismo documento de transporte se consignen muestras sin valor comercial junto
con otras mercancías con carácter comercial, el importador podrá separar las muestras sin valor
comercial para someterlas al proceso de despacho (Art. 600).
Las normativas y procedimientos para el despacho de las mercancías bajo las modalidades
especiales de importación están indicadas en el Procedimiento para el Despacho de las
Modalidades Especiales de Importación y Exportación de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), de 2008. En este documento se indica que “para el despacho de las muestras sin
valor comercial, la autoridad aduanera debe elaborar una declaración de oficio requiriéndole al
interesado la documentación descrita en el artículo 599 del RECAUCA (documento de remisión
de las muestras, el documento de transporte y licencias o permisos de importación, extendidos
por las autoridades competentes que correspondan) siempre que el valor en aduanas no supere
los mil pesos centroamericanos, caso contrario deberá despacharse con declaración o formulario
aduanero”.
e) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Legislación en materia de Agentes, Distribuidores y Representantes
Mediante Decreto Número 8-98 publicado el 3 de marzo de 1998 y vigente a partir del 11 de
marzo de ese mismo año, fue modificado el articulado del Código de Comercio que se refiere a
los Agentes, Representantes y Distribuidores, derogando así la anterior Ley de Agencias, todo
ello con el propósito de hacer más ecuánime, ágil y segura la relación entre comerciantes a través
de esta figura mercantil.
De conformidad con la nueva legislación, son agentes de comercio las personas que actúan de
modo permanente, en relación con uno o varios Principales, promoviendo contratos mercantiles
o celebrándolos en nombre y por cuenta de los Principales.
Los agentes de comercio pueden ser:
Dependientes: Los que actúan por orden y cuenta del Principal, forman parte de su empresa y están
ligados a éste por una relación de carácter laboral;
Independientes: Si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el Principal por el
contrato mercantil denominado Contrato de Agencia.
La característica más importante de los agentes de comercio independientes es que también,
podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o
colocar bienes o servicios en el territorio nacional, cuando así se hubiere convenido con el
Principal.
Se entiende por distribuidores o representantes, aquellos que por cuenta propia venden,
distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, llamada Principal a quien están ligados por un contrato de distribución o
representación.
Con relación al desempeño de otras actividades, los agentes de comercio pueden dedicarse a
cualquier otra clase de actividades y negocios y aún actuar por cuenta de otros Principales, cuyos
productos o servicios no compitan entre sí, salvo pacto en contrario.
En cuanto a la prueba o la base de la existencia o inexistencia de un contrato de este tipo, la
legislación guatemalteca establece que el contenido del convenio entre el Principal y los agentes,
distribuidores o representantes, puede probarse en cualquiera de las formas, establecidas en la ley.
Por supuesto, siempre se aconseja a los comerciantes celebrar un contrato por escrito en el que se
establezcan las obligaciones, derechos y alcances de la relación.
En ese punto es importante señalar que las relaciones contractuales entre el Principal y el agente
independiente, no afectarán los contratos celebrados y los pedidos y ofertas aceptados entre el
agente independiente y terceros de buena fe.
El tema de la exclusividad siempre es determinante en relaciones comerciales como la aquí
tratada, pues esa exclusividad puede referirse a territorio, a tipo de clientela, productos o tiempo,
entre otros. Entendido de esa forma, el Principal puede valerse simultáneamente de varios
agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad,
salvo cuando se les hubiere otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o
representantes exclusivos para una zona determinada.
Referente a las obligaciones del agente, además de la calidad y efectividad en su gestión, éste debe
transmitir inmediatamente al Principal copias fieles de los pedidos y ofertas que reciba y de los
contratos que celebre, si estuviera facultado para actuar por cuenta de éste último, en cuyo caso
queda obligado el Principal frente a terceros en los contratos celebrados y los pedidos y ofertas
convenidos. Sin embargo, si no existe facultad expresa para actuar en nombre y por cuenta del
Principal, este último podrá, a su discreción, aceptar o no los pedidos y ofertas que le transmita el
agente y no tendrá obligación de dar a conocer a éste las causas o motivos que determinaron el
rechazo.
El agente dependiente debe cumplir su encargo de conformidad con las instrucciones recibidas y
proporcionar al Principal, cuando éste se lo solicite, informaciones pertinentes con relación al
mercado o a los diferentes negocios realizados o por realizarse por intermedio del agente.
Elemento primordial del contrato que nos ocupa es la remuneración del agente. De acuerdo a la
legislación guatemalteca, el agente tendrá derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio
que se realice por su intervención de acuerdo con los usos y prácticas del lugar. Desde luego que
lo más aconsejable es que al celebrar el contrato por escrito se establezcan el monto y
características del pago de las comisiones.
Asimismo, el agente tendrá derecho a percibir su comisión por los negocios concluidos
directamente por el Principal con efectos en la zona reservada para el agente exclusivo, si dicha
exclusividad se pactó contractualmente, aunque el agente no hubiere intervenido en dichos
negocios.
Si por dolo o culpa del Principal no llegara a realizarse en todo o en parte un negocio contratado
por medio del agente, éste conservará el derecho a reclamar íntegra su comisión principal.
Si el negocio no se realizare total o parcialmente por convenio entre el Principal y el tercero, el
agente tendrá derecho a percibir su comisión por la parte del negocio que se hubiere realizado,
salvo pacto en contrario.
En cuanto a la Terminación o Rescisión del Contrato, esto puede ocurrir por las siguientes
causas:
Por mutuo consentimiento manifestado por escrito.
Por vencimiento del plazo, si lo hubiere.
Por decisión del agente, siempre que diere aviso al Principal con tres (3) meses de anticipación.
En este caso quedará obligado a la rendición de cuentas desde que fuere requerido para ello y, si
así lo requiriere el Principal, a reintegrar la mercadería objeto de la relación contractual que
obrara en su poder, a precio “CIF”.
Las causas antes mencionadas no generarán para ninguna de las partes, obligación de indemnizar
daños y perjuicios.
Por decisión del Principal: en cuyo caso será responsable frente al agente por los daños y perjuicios
causados como consecuencia de la terminación del contrato o relación comercial, si no existiera
justa causa para haber dado por terminado dicho contrato o relación.
Por justa causa: el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños
y perjuicios causados a la otra parte. Para tal efecto, se entiende que existe justa causa y pueden
invocarla en su favor:
Cualquiera de las partes: Por incumplimiento o contravención de la otra parte, de las obligaciones
que hubieren convenido. Por la comisión de algún delito contra la propiedad o persona de una de
las partes contra la otra; y, por la negativa infundada de la otra parte a rendir los informes y
cuentas o practicar las liquidaciones relativas al negocio, en el tiempo y modo que se hubieren
convenido.
El Principal: Si el agente divulga o informa a tercero, sin la debida autorización, de todo hecho,
dato, clave o fórmula cuyo secreto se le haya confiado por virtud del respectivo contrato; y, por la
baja en el promedio de ventas o colocación de los bienes o servicios convenidos, debido a
negligencia o ineptitud del agente, comprobada judicialmente. En caso de que no se demostrara
dicho extremo, el Principal será responsable y deberá indemnizar al agente.
El agente, distribuidor o representante: Cuando el Principal llevare a cabo actos que directa o
indirectamente impidan o tiendan a impedir que el agente cumpla con el contrato.
Aun cuando no es lo ideal llegar a una terminación contractual que conlleve desavenencias entre
comerciantes, es indispensable saber qué ocurre en caso de Controversias, de tal forma que si
después de ocurrida la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva, las partes no se
pusieren de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que deba pagarse por los daños y
perjuicios causados, el monto de la misma deberá determinarse judicialmente, para lo cual deberá
proponerse dictamen de expertos. Las partes también pueden optar por el arbitraje para resolver
cualquier clase de controversia derivada del contrato.
En todo caso, tanto los procesos judiciales como los arbitrales, deben tener lugar, tramitarse y
resolverse en la República de Guatemala, de acuerdo con las leyes nacionales aplicables.
Cuando existan perjuicios la indemnización se determina según la naturaleza y circunstancias del
negocio y los daños con base a los siguientes rubros:
Gastos directos y de promoción o propaganda, que se hubiera efectuado con motivo y para los
fines del contrato, durante el último año.
Inversiones que con ocasión o motivo del contrato, se hayan efectuado, siempre que éstas no
fueren recuperables o aprovechables para otros fines.
Pago de las mercancías existentes al precio de costo bodega (CIF) que ya no pudieren venderse
por causa de la terminación o rescisión del contrato, siempre que estuvieren en buen estado. Se
considerará que se encuentra en buen estado, aquella mercancía cuya descomposición sea
imputable al Principal.
Indemnización a la que de acuerdo a la ley, tuvieran derecho los empleados o trabajadores cuyo
despido obedeciere a la terminación del contrato.
Es preciso aclarar que todo lo anteriormente expuesto no es aplicable a contratos o relaciones de
licencias de uso o usufructo de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales.
f) Requisitos de Etiquetado
La Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- (www.coguanor.gob.gt) es el Organismo
Nacional de Normalización, adscrito al Ministerio de Economía. Actualmente los productos de
papel y cartón analizados no cuentan con una norma de etiquetado específica. Sin embargo, de
acuerdo a la observación de productos ya presentes en el mercado, el contenido de la etiqueta de
productos de consumo masivo como el papel higiénico incluye los siguientes elementos:
Imagen Nº 14
Imagen Nº 15
Imagen Nº 16
Imagen Nº 17
Imagen Nº 18
Imagen Nº 19
Imagen Nº 20
g) Requisitos de Empaque y embalaje
En Guatemala se aplican las mismas normas de embalaje vigentes a nivel internacional:
Las cajas deben de marcarse, indicando la cantidad de unidades, la resistencia máxima (apilamiento),
marca del producto, número de cajas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Se sugiere utilizar las advertencias
correspondientes según la simbología internacional:
Imagen Nº 21
FRÁGIL
PROTEGER
CONTRA
HUMEDAD
ESTE LADO
ARRIBA
ATENCIÓN
NO USAR
GANCHOS
MATERIAL
RECICLABLE
Para el etiquetado de los empaques y embalajes secundarios, se recomienda sea una impresión
directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual con letra clara y legible. La información
debe ser colocada en la parte superior izquierda, en colores obscuros y en material indeleble,
resistente a la absorción y al manejo, en el idioma del país de destino.
La información a incluir en el rotulado, según las recomendaciones del ICHCA (International
Cargo Handling Association) son las siguientes:

Marca principal, con el nombre y dirección del consignatario.

Puerto o Aeropuerto de descarga y país destino.

Número de cada bulto en un lote.

Peso.

Medidas.

País de origen.

Marcas auxiliares.
Algunos consejos útiles para el embalaje de su producto:

Escoja el tamaño del embalaje en función de su contenido. Las cajas semivacías es
probable que se desmoronen y las demasiado llenas probablemente exploten.

Utilice siempre materiales de alta calidad en sus envíos. Tenga en cuenta la fortaleza, el
almohadillado y la durabilidad cuando seleccione los envoltorios.

Elija cajas de cartón corrugado, con forros externos de gran calidad. Utilice cartón de
doble capa, idóneo para pesos grandes, en el envío de objetos de valor.
Utilice materiales de almohadillado, sobre todo para evitar que el contenido se mueva.
Utilice correas, siempre que sea conveniente, como un modo seguro para sellar y asegurar su caja.
Utilice cinta adhesiva fuerte en aquellos casos en que no pueda disponer de correas.
Asegúrese que los líquidos sean embalados en contenedores antigoteo, acompañados de un
material interno ligero y fuerte (por ejemplo, espuma de poliestireno) y sellados con una bolsa de
plástico. Recuerde siempre que un embalaje defectuoso puede dañar otros objetos de alrededor.
Selle las sustancias semilíquidas, grasientas o de olores fuertes con cinta adhesiva y
posteriormente envuélvalas en papel resistente a la grasa.
Coloque polvos y granos finos en bolsas de plástico fuertes, selladas de forma segura y
posteriormente embaladas en una caja de cartón madera.
Utilice etiquetas de “flecha hacia arriba” para materiales no sólidos.

Cuando transporte objetos punzantes, como cuchillos o tijeras,

Utilice divisores de cartón cuando envíe material plano y frágil.

Si reutiliza una caja, quite toda etiqueta y pegatina. Asegúrese de que la caja esté en buen
estado y no esté gastada.

No selle en demasía su embalaje. Recuerde que todos los envíos pueden ser abiertos por
las autoridades aduaneras para su inspección.

No utilice cinta de celofán o cuerda para sellar su envío.

No considere que basta con poner etiquetas de “Frágil” y “Trátelo con cuidado” para
evitar un embalaje adecuado. (sólo sirven como fuente de información).
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
En el caso de los productos de papel y cartón analizados, el contar con una certificación, por
ejemplo de gestión de la calidad ISO no es el factor decisivo que influye en la decisión del
comprador guatemalteco. Sino que son factores más importantes el precio y la calidad del
producto, siendo los compradores especialmente sensibles al precio como se indicó
anteriormente. Cabe aclarar que para este sector no existen certificaciones específicas que sean
demandadas por el mercado guatemalteco.
b) Condiciones de compra
También es importante que los exportadores ecuatorianos que deseen incursionar en el mercado
guatemalteco con éxito ofrezcan condiciones de entrega en tiempo competitivas y adapten su
oferta de productos a las necesidades del canal de distribución que seleccionen. Por ejemplo, para
los productos de consumo masivo como el papel higiénico que se venderá en hipermercados, es
posible contar con una variedad más amplia de tamaños y presentaciones (ej. empaques de 12
rollos de papel higiénico) mientras que si será comercializado al detalle (ej. tiendas de barrio)
dicha oferta podrá ser más limitada (ej. rollos de papel higiénico que se vendan individualmente).
c) Condiciones de pago
El crédito documentario o la letra de crédito son las maneras tradicionales para efectuar los pagos
para las importaciones a Sudáfrica. Las organizaciones grandes como el gobierno y las compañías
mineras suelen efectuar sus transacciones en base a giros a la vista mientras que las compañías
pequeñas suelen operar con documentos contra aceptación. Los pagos entre 80 y 120 días
aceptados por mutuo acuerdo son lo más comunes; sin embargo, los términos pueden variar
entre 30 y 180 días.
Es recomendable utilizar una letra de crédito, una letra de crédito a la vista o una letra de crédito
con plazo de 30 días. El importador puede hacer uso de estos documentos como instrumentos
de negociación para acelerar la transferencia del pago. Los pagos de los envíos a crédito tendrán
una prioridad baja en el mercado mundial, con la posibilidad de retrasar el pago al exportador. La
transferencia del pago debe efectuarse dentro de 24 o 48 horas después de que los importadores
presenten un permiso válido de exportación y los documentos adecuados al banco.
Si el crédito se encuentra disponible, el pago se efectuará con la presentación de la
documentación. El método de pago puede ser por medio de tele giros postales o por correo
aéreo dependiendo de las condiciones de reembolso establecidas. En lo posible, el banco
notificador deberá ser el mismo del exportador. Si el banco del exportador no es conocido en
Sudáfrica, el banco sudafricano recomendará que el proceso crediticio se realice por medio de un
banco conocido y en lo posible, en la ciudad del exportador.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
Los esquemas de distribución usuales para el sector de papel y cartón en Guatemala varían de
acuerdo a la categoría de productos de la que se trate. En general los productos de este sector se
clasifican en las siguientes categorías:
Materias primas para industrias procesadoras y Productos de consumo masivo.
En el primer grupo se incluyen productos como papel reciclado y virgen en bobinas que es
procesado por las plantas de corrugado para fabricar cajas de cartón que son utilizadas por
diversas empresas, desde exportadoras de frutas y vegetales hasta pizzerías. Además, incluye los
papeles y cartones que son utilizados como materia prima por las industrias fabricantes de
empaques plegadizos y litográficos (para medicinas, alimentos, dentífricos, etc). Así como los
papeles para escritura, conversión o impresión tipo bond, couché, texcote, periódico, entre otros,
que son transformados en productos editoriales como libros, revistas y diarios y en otros
productos impresos.
Dentro de esta categoría, un esquema de distribución utilizado especialmente por las industrias
procesadoras de mayor tamaño, por ejemplo las plantas de corrugado, grandes litografías y
productoras de empaques plegadizos. Así como por los diarios de mayor circulación en el país, es
la importación directa del fabricante o bien la importación a través de una empresa
comercializadora internacional especializada en el sector como la estadounidense Perez Trading
(www.pereztrading.com).
Imagen N°22
Fabricante
Industria
procesadora
Imagen N°23
Fabricante
Empresa
Comercializadora
Internacional
Especializada
(dealer)
Industria procesadora
Otro esquema de distribución utilizado en esta categoría de productos es el que incorpora a un
importador-distribuidor local. El cual distribuye el producto a litografías, empresas productoras
de material de empaque de menor tamaño e imprentas, entre otros clientes. Estos distribuidores
ofrecen servicios como cortes especiales o a la medida que el cliente requiera. Además, ofrecen
entrega a domicilio y usualmente otorgan crédito a los clientes.
Algunos de estos importadores-distribuidores son filiales de empresas internacionales del sector,
como es el caso de DISPAPELES Oficina Guatemala, que forma parte del grupo colombiano
homónimo (www.dispapeles.com).
Imagen N°24
Fabricante
Importador –
distribuidor local
Litografías,
imprentas
Cabe destacar que en caso las empresas ecuatorianas elijan este esquema para incursionar en el
mercado guatemalteco, es muy importante que seleccionen a un importador- distribuidor de
reconocida reputación que conozca bien el mercado y a los clientes. De acuerdo a empresarios
del sector entrevistados para el presente estudio, en los últimos años debido a la difícil situación
económica que ha experimentado el país, la capacidad de pago de varias empresas del sector se
ha visto limitada, por lo que recomiendan mucho que se verifique cuidadosamente a los clientes
potenciales para determinar su capacidad de pago y si fuera el caso, si son objeto de crédito o no.
Por otra parte, la categoría de productos de papel y cartón de consumo masivo abarca los
productos higiénicos tales como pañales para bebés, toallas sanitarias femeninas, papel higiénico,
y servilletas, entre otros. También se incluyen en este grupo los productos de papel de uso escolar
y oficina que no necesitan ninguna transformación en el país. Para estos productos, el esquema
de distribución usual incluye a un importador-distribuidor y otros intermediarios hasta llegar al
punto de venta al consumidor final como se muestra a continuación:
Imagen N°25
Mayorista
Fabricante
Detallista
Importador Distribuidor
Autoservicios y
tiendas
especializadas
De acuerdo a un importador – distribuidor de estos productos entrevistado, el 85% de las ventas
de productos de consumo masivo en Guatemala se realiza por los detallistas como tiendas de
barrio y mercados cantonales y sólo el 15% restante en los autoservicios (supermercados). Esta
afirmación es refrendada por los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
Familiares (Enigfam) realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el 2010. De hecho, ésta
señala que la frecuencia de compra de los más de 900 productos básicos que una familia
guatemalteca necesita, se lleva a cabo en la tienda o abarrotería, seguido del mercado.
Imagen N°26
Cadenas de Autoservicios y Tiendas
Especializadas
Fabricante
La cadena líder de autoservicios en Guatemala es Walmart México y Centroamérica
(www.walmart-centroamerica.com), que opera 175 tiendas en el país bajo los siguientes formatos:
1. Supermercados (Paiz) enfocados al servicio al cliente y están ubicados en los grandes distritos
urbanos o en lugares cercanos a los mismos.
2. Hipermercado (Hiper Paiz) se basa en el concepto de tiendas de una sola parada ubicadas en
las entradas principales de la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango (segunda ciudad del país).
Ofrecen el más extenso surtido en marcas y productos, además de servicios complementarios.
3. Tiendas de descuento (Despensas Familiares) ofrecen un surtido limitado a precios bajos. Se
localizan cerca de los mercados peatonales en áreas urbanas o rurales, así como en comunidades
suburbanas.
4. Tiendas Bodega (Maxi Bodegas) son una especie de tiendas de descuento más grandes y con
mayor surtido a precios igualmente competitivos. Han comenzado a abrir, con gran aceptación y
éxito de clientela, en nuevos centros comerciales localizados en el interior del país.
5. Club de Compras (ClubCo) es un punto de venta al que acceden los clientes que adquieren
membresía, que les permite la compra por volumen en paquetes institucionales. Se ubican cerca
de las entradas de la Ciudad de Guatemala.
Formato de tienda
Supermercados
Tabla N°33
Guatemala
Paiz
No. de tiendas
30
Hipermercados
Hiper Paiz
7
Tiendas de descuento
Despensa Familiar
121
Tiendas Bodega
Maxi Bodegas
15
Club de compras
Club Co
2
Total
175
Fuente: Walmart México y Centroamérica.
La segunda cadena de autoservicios en el país es Unisuper (www.supermercadoslatorre.com), la
cual opera 44 tiendas bajo las denominaciones Supermercados La Torre (33) y Econosuper (11).
Asimismo, otra cadena de autoservicios importante es Pricesmart la cual opera 3 tiendas en la
Ciudad de Guatemala bajo el concepto Club de Compras (www.pricesmart.com).
Cabe destacar que cadenas de autoservicios como Walmart México y Centroamérica tienen
políticas de cobro por la introducción de productos en las tiendas y de arrendamiento de espacios
de exhibición. En el caso de esta empresa , el costo de introducción denominado “Pin” varía en
función del producto y del formato de tienda. Este pago permite la introducción del producto en
las tiendas por un plazo de prueba de algunas semanas. Si el producto se vende bien en dicho
plazo puede continuar vendiéndose en las tiendas mientras que si no se vende, se retira de las
mismas.
Por su parte, el arrendamiento de los espacios de exhibición también varía en función del
formato de tienda. La suma de estos pagos resulta en que la introducción de un producto en esta
importante cadena de autoservicios sea costosa.
Finalmente, es importante mencionar el formato de mini supermercados independientes, los
cuales se caracterizan por ofrecer precios bajos y localizarse en barrios populares de la ciudad.
Desde hace unos años, éstos comenzaron a cobrar auge en la Ciudad de Guatemala como una
alternativa a la crisis económica, ya que ofrecen precios más reducidos con respecto de las
cadenas más reconocidas. La fortaleza de estos negocios está en gastar lo mínimo en sus
instalaciones y en publicidad, con el objetivo de disminuir costos. Con esta estrategia consiguen
atraer una importante cantidad de clientes. Entre los más conocidos se encuentran La Casita,
Súper Del Barrio, La Barata y Super Elmar, entre otros.
Por último, en el caso de puntos de venta de productos de papel de uso escolar y oficina, existen
cadenas de tiendas especializadas como Office Depot (www.officedepot.com.gt), así como de
librerías y papelerías como Progreso (www.libreriaprogreso.com.gt) y Tívoli
(www.papeleriativoli.com), entre otras.
En general puede afirmarse que el mercado guatemalteco de los productos analizados del sector
de Papel y Cartón es muy competido y sensible al precio. En el caso de pañales, los márgenes
usuales de los distintos intermediarios en la cadena de distribución son los siguientes:
Tabla N°34
Canal
Margen
Importador – distribuidor
25 – 30%
Mayorista
10%.
Autoservicio
15%.
Detallista (ej. tienda de barrio)
20%.
Fuente: entrevista con importador.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
En las distintas tablas se presenta información de precios de cajas corrugadas y otros productos
de papel y cartón tales como papel higiénico, absorbentes (pañales para bebé y adultos y toallas
femeninas) y papel para impresión, ya presentes en el mercado guatemalteco. Se indica además, la
marca del producto, sus características, el fabricante y el país de origen.
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)
por donde ingresa la mercancía del Ecuador
Puertos
Guatemala cuenta con diversas ventajas comparativas respecto a otros países y una de ellas es en
cuanto a su localización estratégica en la zona central del continente americano, lo que le permite
tener acceso a los dos océanos. Los puertos nacionales manejan el 78% del total de la carga del
comercio exterior del país. Actualmente funcionan 2 puertos multipropósito de estándares
internacionales; en la costa atlántica se encuentra Santo Tomás de Castilla y en la costa pacífica,
Puerto Quetzal.
El Puerto de Santo Tomás de Castilla está situado en la Zona de Libre Comercio de Santo Tomás
de Castilla (ZOLIC), en la Bahía de Amatique, a unos 297 kilómetros de la ciudad capital y sirve a
la costa este de América y a Europa. Tiene un movimiento de 2.4 millones de toneladas métricas
de carga al año. Se caracteriza por el manejo de carga contenerizada, es considerado el puerto
más importante de Guatemala por el volumen de mercancías industriales.
El puerto cuenta con 6 puntos de atraque, los cuales tienen servicios para carga general, buques
Roll on/Roll off y gráneles líquidos.
Por su lado, Puerto Quetzal, construido en 1986, es el más moderno de los puertos del país. Está
ubicado en la costa pacífica, a 102 kilómetros de la capital de Guatemala. Presta servicios
principalmente a la Cuenca del Pacífico y la costa oeste del continente americano. El muelle
comercial de este puerto consta de cuatro atracaderos para manipular carga general, al granel,
sólidos y contenedores, entre otros. Asimismo, Puerto Quetzal posee una capacidad de
movilización de 824 mil toneladas métricas al año en contenedores. Posee una moderna
infraestructura portuaria de 6 muelles y una amplia oferta de servicios para carga general sólida y
líquida, carbón y gas. No obstante, su capacidad de bodegaje es limitada, por lo que comúnmente
la mercancía se almacena en depósitos en Ciudad de Guatemala o directamente en los depósitos
industriales.
Los puertos mencionados concentran el 80% del tráfico marítimo, y cabe resaltar que por contar
con puertos en los dos océanos, alrededor del 90% de la carga que ingresa al país se hace por vía
marítima.
La eficiencia del sistema portuario de Guatemala es tal que da cabida a unas 25 agencias navieras
y nueve compañías estibadoras. Su infraestructura está habilitada para recibir barcos graneleros
(sólido y líquido), porta-contenedores, roll-on/roll-off y carga general. Disponen de espacios para
almacenaje y todos los servicios complementarios y necesarios para el acceso del buque y el
embarque y desembarque de la carga.
Aeropuertos
En Guatemala existen dos aeropuertos internacionales; el principal está situado en la capital:
Aeropuerto Internacional “La Aurora”, a pocos minutos del centro de la ciudad. Remodelado en
2007, es considerado el más moderno y eficiente de la región centroamericana y está catalogado
como categoría 1 por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).
Cuenta con capacidad para recibir 4 millones de pasajeros al año, además posee más de 160
vuelos semanales y conexiones directas con 6 países (México, Estados Unidos, Perú, España y
Centroamérica).
El segundo aeropuerto internacional está situado a 507 kilómetros de la ciudad de Guatemala,
cerca de la ciudad de Flores, departamento de Petén y tiene principalmente fines turísticos, para
visitar Tikal y otros lugares del Mundo Maya.
Por otro lado, el manejo de carga a nivel de aeropuerto es uno de los más eficientes en
Latinoamérica. En su mayoría, la carga, tanto de exportación como importación, es recibida,
almacenada, controlada y resguardada y entregada por COMBEX-IM, www.combexim.com.gt;
organización no lucrativa, administrada por el sector privado guatemalteco, con el propósito de
brindar al mercado local e internacional un modelo de organización que satisfaga las exigencias
en un manejo confiable de la mercadería, con recursos humanos y tecnológicos adecuados. Sus
instalaciones están adaptadas para manejar todo tipo de carga, de manera in-interrumpida las 24
horas y los 365 días al año.
Las líneas aéreas, catorce en total, que operan vuelos internacionales con Guatemala de forma
regular son las centroamericanas, TACA y COPA; también operan líneas aéreas mexicanas,
algunas sudamericanas y casi todas las norteamericanas. Otras líneas aéreas como IBERIA, KLM,
LUFTHANSA, o ALITALIA tienen oficinas abiertas en Guatemala para facilitar las conexiones
internacionales con sus vuelos desde Miami.
Las principales líneas aéreas de carga que operan en el Aeropuerto La Aurora son: LAN
CARGO, COPA CARGO, MAS AIR, ATI AIR, ARROW AIR, FedEx, DHL y UPS.
Carreteras
En cuanto a infraestructura de carreteras, Guatemala posee más de 6,418.11 kilómetros de
carreteras asfaltadas conectando sus diferentes regiones, puertos y fronteras con México y
Centroamérica. A nivel de la región centroamericana, ésta es una de las redes viales más extensas,
modernas y funcionales.
A nivel de instituciones y entidades relacionadas con el transporte de carga en Guatemala se
destacan las siguientes:
CUTRIGUA
El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA- fue creada
para apoyar y respaldar a los usuarios del transporte internacional de carga. Los representa ante
el gobierno y proveedores de servicios, para lograr la competitividad y desarrollo del comercio
exterior en Guatemala.
COMBEX – IM
El Combex – Im es la aduana por medio de la cual ingresan las mercaderías al territorio
guatemalteco cuando éstas se movilizan por vía aérea. Esta es una entidad de servicio la cual
maneja y sirve de custodio para la mercadería que se importa en Guatemala desde cualquier parte
del mundo.
Garantiza al exportador e importador un adecuado manejo de la carga aérea, brindándole
servicios que abarcan la recepción, almacenaje, control, resguardo y entrega de la mercadería que
sale o ingresa al país por vía aérea.
A nivel de instalaciones cuenta con cuartos fríos (tres cuartos fríos con freezers y coolers para
mercadería perecedera delicada, con capacidad para 136,000 kilos y con dimensiones de 30,000
pies cuadrados), sistema de rodos y un servicio ininterrumpido „de 24 horas en los 365 días del
año.
Cuenta con un área administrativa, un área de importación, una de courier y una de exportación.
Específicamente, refiriéndonos a su área de Importación, cuenta con una bodega de 4,800 m2 a
la cuál ingresa toda la carga que entra al país por vía aérea proveniente del mercado
internacional.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
La Empresa Portuaria Quetzal es la institución responsable de la gestión y administración de
Puerto Quetzal, que es el puerto más importante ubicado en el litoral pacífico de Guatemala. Su
estratégica ubicación geográfica le permite prestar servicios principalmente, a la Cuenca del
Pacífico y Costa Oeste del Continente Americano, y por su cercanía con el Canal de Panamá, se
conecta con el resto del mundo.
Cuenta con un área de 8,349,325 metros cuadrados distribuidos en recinto portuario, área
administrativa, área de comercio, área de ampliación del recinto portuario, área de
almacenamiento, desarrollo industrial, servicios diversos, vivienda para el personal, protección
ecológica y graneles líquidos y carga peligrosa.
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA
El Puerto Nacional Santo Tomas de Castilla – EMPORNAC, fue fundado hace 54 años y es hoy
en día el principal puerto del país en el mar caribe.
El muelle tiene una longitud de 914.5 metros, con seis atracaderos de 152 metros de largo.
El área de almacenaje ocupa 277,735 metros cuadrados (29,681 metros2 bajo techo), patios
pavimentados y con terracería para apilamiento de contenedores y estacionamiento de furgones,
así como patios con suministro de energía eléctrica (para unidades refrigeradas).
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
Vía Marítima
Desde Ecuador los puertos que concentran el tráfico marítimo son los puertos de Santo Tomás
de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios, con extensión de servicios desde estos puertos hacia
Ciudad de Guatemala.
Vía Aérea
El Aeropuerto Internacional de La Aurora es el único de carga, la carga se distribuye vía terrestre
por todo el país.
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
A continuación se muestran diferentes cotizaciones de flete aéreo y marítimo de Ecuador (Puerto
Guayaquil) a Guatemala (Puerto Quetzal):
EMPRESA TRANSPORTISTA
CMA CGM in GUATEMALA
Transcontinental Acsa Service
GRUPO CROPA PANALPINA
ZOFRACRO FREE ZONE
Tabla N°35
COSTOS

Flete Marítimo: 20 pies US$ 700; 40 pies
US$ 1,200

Cargo por combustible: 2 pies US$ 148, 40
pies US$ 296

Manejo de carga Puerto de origen: US$
125

Manejo de carga Puerto destino: US$ 120

Flete terrestre desde Puerto Quetzal, hacia
ciudad Guatemala $400.00

En el caso de importaciones, se cobraran
US$25.00 por entrega del equipo cargado a su
transportista

Inspection Fee US$25/20‟ US$35/40‟
US$50/Reefer.

BL Original US$30.00 adicionales. Sujeta a
disponibilidad de equipo y espacio.

No incluye: seguro marítimo y/o terrestre,
custodio ni gastos aduanales en puerto. No aplica
para carga sobredimensionada o sobrepesada.
Tránsito: días aprox. 18

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso y a
cargos validos en el momento del embarque
(VATOS)'.
Servicio aéreo consolidado:
Menos de 45 Kg: US$ 7.44
Mayor a 45 Kg: US$ 4.71
Mayor a100 Kg: US$ 1.99
Mayor a 500 Kg: US$ 1.93
Mayor a 1,000 Kg: US$ 1.83
Gastos adicionales:
Manejo de documentos: US$ 110
Cargo por combustible: US$ 0.35 (por cada kilo
bruto)
Servicio en terminal: 3%
Cargo por recolección: 5.26% (sobre el valor de
todos los gastos en dólares)
Manejo en Guatemala: Q.260
GRUPO CROPA PANALPINA
ZOFRACRO - FREE ZONE
Servicio marítimo consolidado
Tarifa por cada 1,000 kg: US$ 185
Tarifa por metro cúbico: US$ 185
Tarifa mínima: US$ 300
Gastos adicionales:
Manejo de documentos: US$ 118
Consolidación: US$ 110
Póliza de traslado: US$ 30
Servicio en terminal: 3%
Cargo por recolección: 5.26% (sobre el valor de
todos los gastos en dólares)
Revisión aleatoria y manejo en Guatemala: Q.1,500
Flete Aéreo
Desde el aeropuerto de Guayaquil hasta el
Aeropuerto de Guatemala
Tiempo de tránsito.: 2 días aproximados vía San
José.
Frecuencias de salida: diarias
APOPSA
Flete aéreo 1-99 kg: USD 4.10 / kg. vol.
Flete aéreo + 100 kg: USD 2.85 / kg. vol.
Cargo de combustible:
USD 0.50 /
kg. vol. , mínimo USD 25.00
MAWB: USD 25.00
HAWB USD 70.00
Handling USD 106.40
SICE USD 53.60
Inspección narcótico: USD 49.20
Airport Fee: USD 28.00
Tramite aduanal opcional USD 70.00
Seguro 1% sobre valor de factura y mercadería
Flete Marítimo:
20 pies
Flete marítimo US$ 1550.00
BAF US$ 175.00
CSF US$ 8.00
THC origen US$ 114.00
Documentación US$ 25.00
Flete terrestre US$ 380.00
THC destino us$ 120.00
ISPS US$ 10.00
Manejo us$ 25.00
Total us$ 2,407.00
40 pies
Flete maritime US$ 1950.00
BAF US$ 350.00
CSF US$ 8.00
THC origen US$ 114.00
Documentación US$ 25.00
Flete terrestre US$ 380.00
THC destino US$ 120.00
ISPS US$ 10.00
Manejo US$ 25.00
Total us$ 2,982.00
Fuente: Información solicitada a las empresas indicadas por medio de cotizaciones. Enero 2011.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
De los productos analizados la demanda de cajas de cartón corrugado para la agroindustria
muestra cierta estacionalidad relacionada a la cosecha y exportación de productos agrícolas
especialmente de banano. En el caso de este producto las exportaciones se extienden durante
todo el año aunque disminuyen en los últimos meses.
b) Percepción del producto ecuatoriano
A pesar que el presente estudio no involucró la promoción de la oferta exportable ecuatoriana
con muestras ni material promocional con los compradores potenciales guatemaltecos
identificados, si pudo constatarse que por lo general hay un amplio desconocimiento de los
productos ecuatorianos. Sin embargo, los compradores contactados se mostraron abiertos a
conocer la oferta del Ecuador de este tipo de productos.
En base a todo lo anteriormente expuesto, se considera que los productos ecuatorianos del
sector de papel y cartón podrán ingresar con éxito en el mercado guatemalteco siempre y cuando
sean competitivos principalmente en calidad y precio con respecto a los productos equivalentes
ya presentes en el mercado y realicen una agresiva estrategia de comunicación y promoción.
c) Sugerencias al Exportador:
Para maximizar la probabilidad de tener éxito en el mercado guatemalteco, los exportadores
deben conocer la cultura de negocios local.
Una de las decisiones más importantes que una compañía extranjera deberá hacer para poder
incursionar exitosamente en Guatemala es la selección de un importador / distribuidor
honorable y competente. Para el proceso de selección deberá tomar muy en cuenta la reputación
y prestigio de la empresa (solicite referencias comerciales y bancarias), el conocimiento que
denote del mercado y el entusiasmo y compromiso que demuestre hacia el proyecto.
Para decidir con quién trabajar, deberá tomarse el tiempo para conocer a las personas con las que
están considerando hacer negocios, no sólo comercialmente hablando sino socialmente también.
Para la primera reunión personal como cortesía, es bueno que usted se informe sobre aspectos
generales de Guatemala para denotar interés.
Por lo general los importadores / distribuidores guatemaltecos están abiertos a escuchar las
propuestas que se les hagan. Sin embargo, usualmente le solicitarán exclusividad en la
distribución y una forma de pago basada en la confianza (no es de extrañar que importadores /
distribuidores de reconocido prestigio no acepten trabajar mediante cartas de crédito por
ejemplo).
Las citas de negocios se planifican con una anterioridad de dos o tres semanas y se suelen
confirmar unos días antes. Las reuniones duran de media a una hora, pero dependiendo de cómo
se desarrollen pueden ser más largas. Siempre deberá contar con tiempo extra entre sus citas de
negocios en la Ciudad de Guatemala por las dificultades de tráfico que pueda encontrar.
El horario de oficina es de 8 a 13 hrs. y de 14 a 17 hrs. de lunes a viernes. Muchas empresas abren
también los sábados de 8 a 12 hrs. Los feriados oficiales en el país son los siguientes:
Tabla N°36
Días Festivos
ene-01
Año Nuevo
Marzo o Abril
may-01
Semana Santa (a partir del
Miércoles Santo al
mediodía)
Día del Trabajo
jun-30
Día del Ejército
ago-15
Fiesta de la Asunción de la
Virgen (sólo en la Ciudad de
Guatemala)
Día de la Independencia
sep-15
12 de Octubre
oct-20
Día de la Raza / Día de la
Hispanidad (observado por
Bancos y entidades
gubernamentales
principalmente)
Día de la Revolución
nov-01
Día de Todos los Santos
dic-24
Nochebuena (a partir del
mediodía)
Navidad
dic-25
dic-31
i.
Motivo
Víspera de Año Nuevo (a
partir del mediodía)
Fortalezas del producto en el mercado
Los productos del sector de Papel y Cartón objeto del presente estudio no están sujetos a
regulaciones no arancelarias por lo que no necesitan de ningún permiso para su importación en
Guatemala. Esto a diferencia de los productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos y afines
que si están sujetos a diversas regulaciones de carácter sanitario requeridas por el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social o a los productos de origen animal o vegetal que deben cumplir
con requisitos fito o zoosanitarios impuestos por el Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación
Todos los productos que se comercializan en Guatemala, es decir tanto los productos nacionales
como los importados, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de
este impuesto es del 12%.
ii.
Amenazas para el producto en el mercado
Como se ha indicado, el mercado guatemalteco de productos de papel y cartón es muy
competido y sensible al precio. Además, hemos visto que en varios productos analizados de este
sector, los productos de origen ecuatoriano tienen una desventaja arancelaria que puede variar
entre un 6% a 15% dependiendo del producto. Esto implica que las posibilidades de éxito de las
empresas ecuatorianas en el mercado guatemalteco dependerán de la competitividad de la oferta
de cada una, especialmente en lo que se refiere al precio (asumiendo que tienen una calidad
equivalente a la de los productos ya presentes en el mercado).
En lo que se refiere a cajas de papel y cartón ya terminadas, especialmente las cajas de papel o
cartón corrugado, se considera que es difícil que empresas que no tengan producción en
Guatemala puedan competir por razones de costos de transporte, volúmenes requeridos, etc. De
hecho como se ha señalado, tres de las principales plantas de corrugado en el país son propiedad
de algún grupo empresarial extranjero (salvadoreño, costarricense y panameño). Las empresas
ecuatorianas que decidan abrir una planta de producción en Guatemala pueden acogerse a un
régimen de impulso a la inversión como la ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila o a la ley de Zonas Francas.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
Alrededor de la mitad de todas las firmas que venden en el mercado guatemalteco lo hacen por
medio de un agente o de un distribuidor guatemalteco. El resto vende directamente a los
compradores del país.
Mientras más se comercialice la pre-venta y cuanto más se requiera del servicio y soporte postventa para un producto, más importante es tener un agente o un distribuidor local.
La distribución por parte de las grandes importadoras se lleva a cabo de distintas formas:
a. Comercialización a través de una red propia de distribución. Esta red suele tener sus puntos de
venta en las principales zonas del país. En muchos casos esta red propia no es enteramente de
propiedad del importador, sino que es socio mayoritario de la sociedad distribuidora.
b. Comercialización a través de distribuidores independientes a la empresa importadora. Estos
distribuidores llegan a un acuerdo de distribución con la empresa importadora y como en el caso
anterior, suelen localizarse en las principales zonas del país. Normalmente estos distribuidores
suelen ser diferentes según la zona del país en que se localicen, es decir, no es una sociedad
distribuidora con almacenes en distintos puntos.
Las dos vías anteriores no son incompatibles, de hecho la mayoría de los importadores se sirven
de ambas modalidades debido a lo costoso que es mantener puntos de distribución propios en
toda la geografía nacional.
c. Una tercera vía de comercialización es la venta directa por medio de los vendedores de la
empresa importadora al cliente final. Esta manera de distribución también es compatible con las
dos anteriores, llevándose a cabo por la mayoría de empresas importadoras.
Las grandes importadoras suelen tener puntos de distribución en países limítrofes como El
Salvador y Honduras, ya que tienen una política arancelaria común y un acuerdo de libre
comercio con Guatemala.
El proceso de selección del importador-distribuidor adecuado ciertamente requerirá tiempo y
esfuerzo por parte de la empresa ecuatoriana, pero definitivamente constituye un elemento clave
de éxito.
Compras del Gobierno
Las compras de las diversas entidades del gobierno de Guatemala se realizan a través del Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado Guate compras
(www.guatecompras.gt). Este es un mercado electrónico, en Internet a través del cual el Estado
de Guatemala compra y contrata bienes y servicios.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Guatemala es el mercado más grande de Centroamérica. Está bien comunicada con el resto del
área y la mayoría de distribuidores se encargan de toda la región desde este país. Por ello, se
puede considerar a Guatemala como puerta de entrada al resto de
Centroamérica.
Centroamérica, en el pilar de acceso a mercados domésticos y extranjeros, del Informe “Índice de
Facilitación del Comercio 2009”, elaborado por el Foro Económico Mundial, Guatemala ocupa
la posición 8 de 121 países, sobresaliendo la eficiencia en la administración aduanera.
Previo al ingreso a territorio guatemalteco, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación de Guatemala proporciona la información y otorga la autorización para aquellos
productos, cuya importación es permitida siempre y cuando cumplan con diversos requisitos no
arancelarios.
Entre estos productos se pueden citar: animales vivos, plantas vivas, productos y subproductos
de origen vegetal, sal, productos químicos inorgánicos, elementos químicos radioactivos,
productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos para uso humano, pólvora y explosivos,
productos de uso casero para el control de plagas, madera, entre otros más.
Los importadores y distribuidores de productos alimenticios deben registrarse y obtener una
licencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección General de
Servicios de Salud.
Los desechos, desperdicios y residuos de plástico, caucho y pilas y baterías o acumuladores
eléctricos, necesitan un permiso de importación expedido por la Comisión Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA).
b) Empresas de transporte y logística
CUTRIGUA
www.cutrigua.org.gt
COMBEX – IM
www.combexim.com.gt
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
www.puerto-quetzal.com
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA
www.santotomasport.com.gt
CMA CGM in GUATEMALA
Transcontinental Acsa Service
Tel.: + (502) 2285-7430
Fax: + (502) 2285-7433
Email: [email protected]
GRUPO CROPA PANALPINA www.cropa.com.gt
ZOFRACRO FREE ZONE www.zofracro.com
3ra. Calle 6-70 Zona 13 Pamplona, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2485 9000 Ext. 1150
Fax. (502) 2472 3413
[email protected]
GRUPO CROPA PANALPINA www.cropa.com.gt
ZOFRACRO - FREE ZONE www.zofracro.com
3ra. Calle 6-70 Zona 13 Pamplona, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2485 9000 Ext. 1150
Fax. (502) 2472 3413
[email protected]
APOPSA
PBX: 2326-2100
Email: [email protected]
Av. Reforma 8-60, zona 9
Edificio Galerías Reforma, Torre II Oficina 705
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
No existen en Guatemala ferias especializadas en el sector de papel y cartón. Sin embargo, a nivel
de feria de negocios tipo multisectorial se encuentra:
INDUEXPO
http://www.induexpo.com.gt/main.asp?clc=293
La Cámara de Industria de Guatemala organiza la Exposición Internacional de la Industria
INDUEXPO. Es uno de los eventos más grandes en la región centroamericana enfocado en el
sector industrial. Se realiza cada dos años y la próxima edición será en junio de 2011.
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales
y Financieras)
Ruta 6 9-21. Nivel 9 Zona 4.
PBX: 502 23310651
Página web: www.cacif.org.gt
Cámara de Comercio de Guatemala
10 Calle 3-80 Zona 1
PBX: 502-2417-2700
Fax: 502-2417-2751
Página web: www.negociosenguatemala.com
Cámara de Industria de Guatemala
Ruta 6, 9-21 Zona 4.
Edificio Cámara de Industria de Guatemala
PBX: 502-2380-9000
Fax: 502-2380-9110
Página web: www.industriaguate.com
e) Revistas especializadas
El periódico de mayor tradición en el país y preferido por las empresas en sus pautas publicitarias
es Prensa Libre (www.prensalibre.com.gt). Otros periódicos importantes son Siglo XXI
(www.sigloxxi.com) y el Periódico (www.elperiodico.com.gt).
Desde el punto de vista de tiraje, el periódico líder es Nuestro Diario
(http://www.nuestrodiario.com/), el cual es un diario dirigido a un segmento popular de la
población cuyo contenido se destaca por la crónica y los elementos visuales. Otro diario de este
segmento es Al Día.
En el país también existen algunas revistas especializadas que podrían ser un medio adecuado
para alcanzar a actores importantes en el mercado de los productos analizados. En el caso de los
productos de papel y cartón de consumo como papel higiénico, pañales para bebé y toallas
femeninas, podría evaluarse una revista como AMIGA (http://www.revistaamiga.com/) que está
dirigida al sector femenino de la población, el cual incluye a un importante número de
compradores de estos productos.
Además, existen revistas especializadas de gremios empresariales como la revista “The Magazine
Apparel Sourcing” de la Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX) que circula
entre
los
empresarios
del
sector
(http://www.vestex.com.gt/vx/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid
=153&lang=es). Asimismo, la Cámara de Industria de Guatemala edita para los industriales del
país la revista Industria y Negocios (http://revistaindustria.com/?p=5158). Otras revistas del
ámbito empresarial son la revista Gerencia de la Asociación de Gerentes de Guatemala
(www.agg.org.gt), Mundo Comercial de la Cámara de Comercio de Guatemala
(www.negociosenguatemala.com) y Dataexport ( www.revistadataexport.com) de la Asociación
Guatemalteca de Exportadores. También revistas de negocios regionales como Estrategia y
Negocios (http://estrategiaynegocios.net/), Summa (http://www.revistasumma.com/) y América
Economía (http://www.americaeconomia.com/) tienen distribución en el país.
En lo que se refiere a los medios de comunicación audiovisuales existen 4 canales de televisión
abierta (vhf): canales 3, 7, 11 y 13. Asimismo, la televisión por cable tiene una gran difusión en el
país, tanto en la ciudad de Guatemala como en el interior. La principal empresa de cable es Claro
TV (http://www.claro.com.gt/tv.aspx).
La radio es un medio muy difundido y tiene especial impacto en las áreas rurales en las que otros
medios de comunicación tienen una cobertura más limitada. Entre las principales cadenas de
radio se destacan el Grupo Emisores Unidas (http://grupo.emisorasunidas.com/portada.php) y
el Grupo Alius (http://www.grupoalius.com/), entre otras.
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, representando un 35% del PIB
regional. Es un país con características demográficas, económicas y culturales similares a las de la
República del Ecuador.
2.
A partir del 2010 se inició una paulatina recuperación de la economía guatemalteca. De
acuerdo al Fondo Monetario Internacional la economía creció un 2.4% en el 2010 y proyecta un
crecimiento del 2.6% para el presente año.
3.
El comercio exterior del país también muestra una clara recuperación. De hecho, a
noviembre de 2010 las exportaciones crecieron un 15.3 % con respecto al mismo mes del año
anterior. Similarmente, las importaciones experimentaron un crecimiento del 20.3% en el mismo
período.
4.
Los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas son Estados Unidos, El
Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Costa Rica. En cuanto a las importaciones, los
principales países proveedores de Guatemala son Estados Unidos, México, China, El Salvador,
Panamá y Costa Rica.
5.
El comercio bilateral entre Guatemala y Ecuador es relativamente bajo (US $ 193.784
millones a noviembre de 2010) y concentrado en pocos productos. La balanza comercial es
notablemente favorable para Ecuador (US $ 136.908 millones en dicho período).
6.
En el 2009 Ecuador ocupó la posición 47 entre los países destino de las exportaciones
totales realizadas por Guatemala, lo que representó una disminución en el ranking de 8 lugares
con respecto al 2008 cuando ocupó el puesto 39. Por su parte, como país origen de las
importaciones totales realizadas por Guatemala durante el 2009, Ecuador ocupó la posición 12 lo
que representó un ascenso en el ranking de 10 posiciones con respecto al 2008 cuando ocupó el
puesto 22.
7.
En el 2010 (a noviembre) el 96% de las importaciones guatemaltecas provenientes de
Ecuador estuvieron conformadas por los siguientes productos: Los demás aceites medios y
pesados y sus preparaciones (73.2% del total importado), aceites ligeros y sus preparaciones
(19%), camarones, langostinos y demás decápodos (1.52%), aparatos de cocción y calentamiento
(1.51%) y medicamentos (0.94%).
En lo que se refiere a la producción de Papel y Cartón en Guatemala, no existe producción de
papel virgen ni reciclado. Sin embargo, la industria de procesamiento o transformación de
papeles y cartones sí está desarrollada y consta principalmente de los siguientes productos:




Cartón corrugado.
Empaques plegadizos y litográficos.
Productos editoriales e impresos.
Papeles higiénicos y afines.
En el caso del cartón corrugado, en Guatemala se elabora a base de material importado y se
realiza el proceso de armado. En el año 2004 la producción mensual estimada en Guatemala de
cartón corrugado fue de 13,000 toneladas (aproximadamente 156,000 toneladas al año). Existen
en el país cuatro productores importantes de cajas de cartón corrugado. Dentro de los mayores
demandantes en Guatemala de estos productos se encuentran las empresas exportadoras de
banano, melón y otras frutas y vegetales, entre otras.
En lo que se refiere a empaques plegadizos y litográficos, existen varios productores. En cuanto a
los productos editoriales e impresos, los principales diarios del país son grandes consumidores de
papel periódico. Finalmente, en la producción de papel higiénico y afines, la principal productora
de papel higiénico o tissue en el país cuenta con una capacidad de producción de 80 toneladas
diarias de este tipo de papel (aproximadamente 29,200 toneladas al año).
El mayor centro de producción y consumo de bienes y servicios en el país es el área
metropolitana de la Ciudad de Guatemala.
En relación al mercado guatemalteco es importante destacar que aproximadamente un 50% de la
población se encuentra bajo el umbral de la pobreza por lo que el mercado potencial para la
mayoría de productos de consumo masivo es más limitado de lo que podría deducirse de la
Población total del país. Por lo anterior, la mitad de la población restante que si tiene un mayor
poder adquisitivo es la que constituye el mercado potencial para productos de consumo como el
papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables, entre otros. Como referencia, el sueldo
mínimo en el país es de aproximadamente $ 280 al mes y el sueldo medio de alrededor de $ 585
en el mismo período, aunque existen un gran desigualdad de ingresos por lo que existe un
segmento de población con un poder adquisitivo equiparable al de la clase media de un país
desarrollado.
En el caso del papel higiénico y demás productos de consumo de papel por ser de uso cotidiano,
los hábitos del consumidor guatemalteco de clase media, media-alta o alta son similares a los de
otros países. Usualmente adquieren este producto con relativa frecuencia (más de una vez al mes)
y son leales a una marca aunque en la medida en la que los ingresos de los hogares son menores,
se da una mayor sensibilidad al precio de los artículos. Otro factor importante que incide en la
decisión de compra es el conocimiento previo que se tenga del producto por lo que una
estrategia de promoción de ventas que incorpore técnicas de entrega de muestras, pruebas y
demostraciones resulta particularmente importante para la introducción de productos nuevos en
el mercado.
Los esquemas de distribución usuales para el sector de Papel y Cartón en Guatemala varían de
acuerdo a la categoría de productos de la que se trate. En general los productos de este sector se
clasifican en las siguientes categorías:
Materias primas para industrias procesadoras y productos de consumo masivo.
En el primer grupo, un esquema de distribución utilizado especialmente por las industrias
procesadoras de mayor tamaño es la importación directa del fabricante (algunos fabricantes
extranjeros tienen representantes locales que toman pedidos) o la importación a través de una
empresa comercializadora internacional especializada en el sector.
Otro esquema de distribución utilizado en esta categoría de productos es el que incorpora a un
importador-distribuidor local. El cual distribuye el producto a litografías, empresas productoras
de material de empaque de menor tamaño e imprentas, entre otros clientes. Algunos de estos
importadores-distribuidores son filiales de empresas internacionales del sector.
Por otra parte, en la categoría de productos de papel y cartón de consumo masivo el esquema de
distribución usual incluye a un importador-distribuidor y otros intermediarios hasta llegar al
punto de venta al consumidor final como se muestra a continuación:
Cabe mencionar que el 85% de las ventas de productos de consumo masivo en Guatemala se
realiza por los detallistas como tiendas de barrio y mercados cantonales y sólo el 15% restante en
los autoservicios (supermercados).
En el caso de algunas grandes cadenas de autoservicios y tiendas especializadas también se da el
esquema de distribución de la importación de productos de consumo masivo directamente del
fabricante.
También es importante que los exportadores ecuatorianos que deseen incursionar en el mercado
guatemalteco con éxito ofrezcan condiciones de entrega en tiempo competitivas y adapten su
oferta de productos a las necesidades del canal de distribución que seleccionen.
En relación a las condiciones de pago, los importadores guatemaltecos usualmente solicitan
crédito a los proveedores. Sin embargo, al inicio de una relación comercial nueva probablemente
acepten pagar de otro modo que acuerden con el proveedor.
A pesar que el presente estudio no involucró la promoción de la oferta exportable ecuatoriana
con muestras ni material promocional con los compradores potenciales guatemaltecos
identificados, si pudo constatarse que por lo general hay un amplio desconocimiento de los
productos ecuatorianos. Sin embargo, los compradores guatemaltecos contactados se mostraron
abiertos a conocer la oferta del Ecuador de este tipo de productos.
En base a todo lo anteriormente expuesto, se considera que los productos ecuatorianos del
sector de papel y cartón podrán ingresar con éxito en el mercado guatemalteco siempre y cuando
sean competitivos principalmente en calidad y precio con respecto a los productos equivalentes
ya presentes en el mercado y realicen una agresiva estrategia de comunicación y promoción.
En lo que se refiere a productos sustitutos, en el ramo de cajas de cartón corrugado para la
agroindustria también compiten las cajas de material plástico. Además, en el sector de productos
de consumo masivo, específicamente los pañales desechables aún enfrentan la competencia de
pañales de tela, ojo de perdiz y gasa. Asimismo, los empaques de papel y cartón litográficos
enfrentan cada vez mayor competencia de empaques flexibles de material plástico como bolsas
stand up pouch y termoencogibles (por ej. se ha incrementado el uso de etiquetas
termoencogibles en vez de etiquetas impresas para las botellas de cerveza).
En el anexo 2 se presenta información de precios de cajas corrugadas y otros productos de papel
y cartón tales como papel higiénico, absorbentes (pañales para bebé y adultos y toallas femeninas)
y papel para impresión, ya presentes en el mercado guatemalteco. Se indica además, la marca del
producto, sus características, el fabricante y el país de origen.
Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Guatemala vía marítima son similares a los
existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados
Unidos. Sin embargo, pueden ser superiores a los costos en que incurren las empresas de países
vecinos que exportan a Guatemala que pueden utilizar el transporte terrestre, como es el caso de
empresas mexicanas y salvadoreñas.
Recomendaciones
A los fabricantes ecuatorianos de materias primas para las industrias procesadoras de papel y
cartón se les recomienda que evalúen las siguientes alternativas para incursionar en el mercado
guatemalteco:
Hacer una alianza estratégica con un importador-distribuidor local de estos productos.
Llegar a los clientes guatemaltecos a través de una empresa comercializadora especializada
internacional como la estadounidense Perez Trading (www.pereztrading.com).
Establecer una empresa importadora-distribuidora propia en el país, como lo hizo la empresa
colombiana DISPAPELES (www.dispapeles.com).
En el caso de los fabricantes ecuatorianos de productos de consumo masivo probablemente la
mejor opción es hacer una alianza estratégica con un importador-distribuidor local de prestigio de
estos productos.
Para el proceso de selección del importador – distribuidor guatemalteco, el empresario
ecuatoriano deberá tomar muy en cuenta la reputación y prestigio de la empresa (es
recomendable solicitar referencias comerciales y bancarias), el conocimiento que denote del
mercado y el compromiso que demuestre hacia el proyecto.
Se recomienda incluir en las negociaciones del Acuerdo de Alcance Parcial que actualmente se
realizan entre Ecuador y Guatemala, la desgravación arancelaria de los productos analizados de
este sector que tienen una desventaja con respecto a los productos de los principales países
competidores en el mercado guatemalteco.
Se considera conveniente fomentar la activación de una cámara binacional que promueva el
acercamiento comercial entre empresas de ambos países. Así como realizar labores de promoción
comercial especializadas (ej. misiones comerciales, viajes de prospección de empresarios, etc.)
para que las empresas ecuatorianas conozcan de primera mano el mercado guatemalteco y
contacten a potenciales compradores como los identificados en el presente estudio.