Indicadores económicos de la industria hotelera en
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Indicadores económicos de la industria hotelera española Año 2011 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 Introducción 2 Datos generales 3 Antecedentes de la industria hotelera española de 2011 y perspectivas para el año 2012 4 Datos más significativos del estudio 8 Descripción de los indicadores económicos en España 10 Indicadores relativos al personal 30 Hoteles urbanos versus hoteles vacacionales 34 Comparativos entre Comunidades Autónomas 57 Introducción Ernst & Young tiene la satisfacción de presentarle el decimoquinto estudio Indicadores económicos de la industria hotelera española. La publicación de este informe se inició en 1996, si bien se incluyeron datos desde 1994. Los objetivos principales de este estudio son los siguientes: u Facilitar una herramienta para la mejora de la gestión hotelera. u Proporcionar datos económicos útiles a los inversores y otros agentes interesados. u Colaborar en el proceso para dotar de una mayor fiabilidad a los datos e indicadores económicos de uno de los sectores más relevantes para la economía española. En esta publicación se presentan los datos e indicadores del año 2010 y los acumulados a 30 de septiembre de 2011. Es importante atender a este último extremo, a efectos de realizar comparaciones, debido a que los tres meses que restan del año 2011 podrían distorsionar las cifras comparativas con años anteriores, que fueron completos. En el presente informe hemos incluido, por primera vez, el ratio de ingresos por habitación disponible (RevPAR, abreviatura de Revenue per available room). Este ratio es uno de los más utilizados en la industria hotelera para medir el rendimiento económico de un establecimiento durante un período determinado. El ratio se presenta calculado a 2010 y septiembre de 2011. Entre los aspectos más relevantes de la confección de la muestra de hoteles que participan destacan: u El gran número de participantes, que ha alcanzado una cifra cercana a los 600 establecimientos (sumando más de 235.000 plazas). Estos datos numéricos representan en torno a un 20% de la hostelería española de tres, cuatro y cinco estrellas. u El estudio consta de 89 indicadores económicos, distinguiendo entre hoteles urbanos y vacacionales y ofreciendo datos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Canarias. El equipo de trabajo que ha elaborado el estudio ha sido dirigido por Antonio Bosch, Francisco Javier Muñoz y José Luis Cortés. 2 Ernst & Young Datos generales del estudio 2002 Hoteles incorporados al estudio, de los cuales: 3 estrellas 213 4 estrellas 176 5 estrellas 28 Total 417 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sept.2011 213 179 28 420 184 179 30 393 114 165 30 309 162 188 37 387 170 269 41 480 187 336 55 578 132 244 39 415 215 311 55 581 214 310 52 576 Número de camas: 3 estrellas 115.785 115.821 81.158 60.923 81.998 96.526 90.701 57.081 85.793 84.109 4 estrellas 77.452 80.172 68.040 67.185 77.685 119.053 143.144 115.618 132.210 131.108 5 estrellas 14.380 14.534 15.225 12.951 15.083 15.206 23.087 14.308 20.769 20.545 Total 207.617 210.527 164.423 141.059 174.766 230.785 256.932 187.008 238.772 235.762 Las variables Estos hoteles han sido distribuidos en grupos homogéneos combinando tres variables diferentes: Categoría Ubicación Tamaño Tres, cuatro y cinco estrellas Vacacional o urbano Grande (mayor de 250 plazas) Pequeño (menor de 250 plazas) Cada participante recibe un análisis detallado de cada uno de los 89 indicadores de su propio hotel, en comparación con la media de los establecimientos de su grupo homogéneo (los que cumplen idénticas variables) y, asimismo, por zonas geográficas (Comunidades Autónomas). Asimismo, se ofrecen, para cada hotel, las cifras comparativas de los años anteriores para que pueda seguir la evolución temporal de los citados ratios. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 3 Antecedentes de la industria hotelera española de 2011 Coyuntura económica Dentro de un entorno general de recesión económica, en el ejercicio 2011 la actividad turística en España se ha visto influida por el clima de tensión social registrado en algunos destinos turísticos del Mediterráneo desde principios de año. Principales mercados emisores como Reino Unido, Alemania y Francia, han continuado afectados de distinta manera por la recesión económica mundial. El aumento de la demanda de estos mercados en 2011 ha respondido a causas coyunturales (entre las que destacan las tensiones en el Magreb) y a la política de contención de precios emprendida por las cadenas hoteleras, con el objetivo de activar una demanda deteriorada por la crisis económica global. De nuestro informe anual Indicadores económicos de la industria hotelera española, correspondiente al año 2011, se extraen las siguientes conclusiones: 4 u El nivel de ocupación hotelera durante los nueve primeros meses del ejercicio 2011, se ha incrementado con respecto a los niveles registrados en 2010 en todas las categorías y segmentos. No obstante, este incremento ha sido mucho más significativo en los hoteles vacacionales, debido al aumento de llegadas de turistas extranjeros. u Desde enero hasta septiembre de 2011, destaca la moderación de la variación de los ingresos medios globales por estancia de los hoteles urbanos en todas las categorías y la mejora de los precios medios por estancia en todas las clases de hoteles vacacionales. Incremento debido al crecimiento en el número de llegadas de turistas foráneos, lo que ha permitido a las cadenas hoteleras vender una mayor proporción de estancias sin ofertas. u Analizando los primeros meses del ejercicio 2011 (enero-septiembre), los márgenes netos han mejorado en cada una de las categorías y segmentos. Los beneficios netos de los hoteles vacacionales en todas las categorías han mostrado un mejor comportamiento que los registrados en los urbanos de la misma categoría. Ernst & Young Situación de la inversión en activos hoteleros La compraventa de establecimientos hoteleros en España, durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2011, se ha visto afectada negativamente por las incertidumbres financieras relativas a la disponibilidad de crédito. Según fuentes del sector, se espera que la inversión hotelera en España se reactive gracias a factores como la reducción de los precios en los establecimientos hoteleros, debido a la crisis económica y financiera. En este sentido, según datos de la Radiografía de la Industria Hotelera en España, elaborado por la consultora inmobiliaria Irea, el volumen de inversión en hoteles en España alcanzó los 400 millones de euros en los seis primeros meses del año 2011, con un total de 15 transacciones realizadas (lo que supone el 75% de las operaciones realizadas en todo el año 2010). Además, según indica la consultora Jones Lang Lasalle, España es el quinto país que registró mayor inversión hotelera durante el primer semestre de 2011 entre los países de EMEIA (Europa, Oriente Medio y África). No obstante, la dificultad para obtener financiación ha provocado que muchas cadenas hoteleras hayan optado por reducir el peso de sus activos inmobiliarios, con el fin de obtener liquidez, y que se hayan centrado en expandirse a través de fórmulas que requieren poco capital, como los contratos de gestión, la franquicia o el arrendamiento. Asimismo, se ha limitado la compra de activos a verdaderas oportunidades. Entre las operaciones de compraventa realizadas hasta septiembre de 2011, podemos resaltar la venta, por parte del fondo inmobiliario de Morgan Stanley, a un grupo inversor libanés, de siete establecimientos por un total de 450 millones de euros (entre los que destaca el Hotel Intercontinental de Madrid). Un precio que contrasta con los 634 millones que pagó Morgan Stanley en el año 2006. A inicios del año pasado, este mismo fondo vendió el Hilton de Barcelona al grupo franquiciador Westmont Hospitality por un importe de 40 millones de euros y el Hilton Valencia pasó a manos del fondo de inversión Continental Property Investment, por la cantidad de 44 millones de euros. La cadena Meliá International Hotels vendió el hotel Meliá Lebreros (Sevilla) por un importe de 49,2 millones de euros a BBVA Renting y el Hotel Tryp Centro Norte ha cambiado de manos, de Colonial al Grupo Millenium, por unos 30 millones de euros. Por último, destacamos la adquisición del Hesperia Madrid por parte del Grupo Millenium por 80 millones de euros. Observamos cómo las principales operaciones de compraventa de hoteles se centran en hoteles urbanos. Así, el informe Radiografía de la Industria Hotelera en España señala que, de las operaciones realizadas durante el primer semestre del año 2011, el 65% se centraron en el segmento de hoteles urbanos, destacando las ciudades de Madrid y Barcelona. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 5 Alianzas estratégicas Durante el ejercicio 2011 se han producido diferentes alianzas estratégicas en las que han participado algunas cadenas hoteleras españolas. En febrero de 2011, el primer grupo hotelero chino Jin Jiang International Hotel Company y Meliá International Hotels, firmaron un acuerdo estratégico limitado a ventas, operaciones y desarrollo. El objetivo de dicha alianza estratégica es la colaboración cruzada en la expansión en China de la cadena hotelera española y en Europa por parte del grupo asiático. En junio de 2011, el Presidente y fundador de AC Hotels, Antonio Catalán, cerró la venta del 50% de la cadena AC Hotels a Marriot (que comprende 85 hoteles con más de 9.000 habitaciones) por un importe de 80 millones de euros. Éstos serán explotados bajo la nueva marca “AC Hoteles by Marriot” para los hoteles de cuatro estrellas y “Autograph by Marriot” en el caso de los activos más distinguidos. Fruto de este acuerdo, AC Hotels espera incrementar sustancialmente su EBITDA gracias a un incremento de ventas (en torno a un 20%), como consecuencia tanto de la inclusión de los hoteles en la plataforma de ventas como de las tarjetas de fidelización de la estadounidense. Las alianzas estratégicas entre cadenas del sector están creciendo, al ofrecer soluciones a los planes de expansión con requerimientos reducidos de capital. Se prevé que, a corto y medio plazo, continúen realizándose este tipo de acuerdos en la industria hotelera española, tanto entre compañías nacionales como internacionales. 6 Ernst & Young Perspectivas de la industria hotelera española para el 2012 Las previsiones de carácter general del sector turístico español para el próximo ejercicio 2012 indican que la actividad turística en España se mantendrá en valores similares al 2011, con incrementos de ocupación, aunque no tan notables como los producidos en el año anterior y con un ligero aumento en los ingresos medios. Al igual que ha sucedido en el 2011, se espera una buena temporada turística para los hoteles vacacionales y para aquellas Comunidades Autónomas que se encuentran orientadas hacia mercados emisores extranjeros. Tal y como indica la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), la actividad turística de 2012 estará vinculada a “la solución a la crisis de los mercados, a su eventual impacto en la evolución de los países de la zona euro y al ritmo de retorno a la normalidad de los destinos competidores del norte de África”. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 7 Datos más significativos u Ocupación Los índices de ocupación correspondientes a los años 2009 y 2010, se situaron en sus niveles más bajos en todas las categorías de hoteles desde que analizamos datos (1994). En los nueve primeros meses de 2011, esta tendencia se ha invertido, experimentando un incremento debido al aumento de llegadas de turistas extranjeros, motivado, entre otras razones, por las revueltas en el Magreb y las tensiones sociales en Grecia. Por tipo de hoteles, en 2010 y septiembre de 2011 destacamos la recuperación de los índices de ocupación respecto a los niveles alcanzados en el año 2009. Se observa en 2010 un mejor comportamiento en la recuperación de estos niveles en hoteles urbanos respecto a los de tipo vacacional. En cambio, durante los nueve primeros meses de 2011 son los índices de ocupación de hoteles vacacionales los que mejor se comportan. Por Comunidades Autónomas destaca, para los nueve primeros meses de 2011, los altos índices de ocupación de los hoteles vacacionales en aquellas comunidades orientadas a visitantes extranjeros como son los dos archipiélagos españoles. u Ingresos medios En 2010 y septiembre de 2011, destaca la contención de los precios medios en los hoteles de tres y cuatro estrellas situándose en niveles similares a 2007. Asimismo, en 2010, destaca la disminución de manera significativa de los ingresos medios de los hoteles de cinco estrellas, recuperándose parcialmente en los nueve primeros meses de 2011. Desde el punto de vista de la tipología del hotel destaca el hecho de que el ingreso medio por estancia de 2010 disminuye en todos los hoteles para cada una de las categorías y segmentos. Desde enero hasta septiembre de 2011, podemos resaltar la moderación de la variación de los ingresos medios globales por estancia en los hoteles urbanos en todas las categorías y la mejora de los precios medios por estancia, en todas las categorías de los establecimientos vacacionales. En cuanto a las Comunidades Autónomas se refiere, los precios medios en los hoteles vacacionales de las Islas Baleares son los que más se han incrementado. 8 Ernst & Young La serie temporal desde el año 1994, nos indica que los precios medios por estancia han subido lo suficiente como para mantenerse equiparados con la inflación. u Costes Los costes se mantienen estables, no obstante se observa un ligero incremento debido a la disminución de las estancias, lo que supone un aumento del coste fijo por estancia. u Márgenes Los márgenes netos correspondientes a los años 2009 y 2010 para cada una de las categorías de hoteles, son los más bajos desde que los datos son registrados en este informe. En septiembre de 2011, este margen ha crecido debido a un incremento de los niveles de ocupación, si bien se mantienen por debajo del 10% de la cifra de ventas. Para esta mejora, hay que atender al factor de estacionalidad que afecta al sector. Por tipo de hotel, en 2010 y septiembre de 2011, cabe mencionar que sólo los hoteles vacacionales de cuatro estrellas mantienen el margen neto por encima del 5%. En los nueve primeros meses de 2011, estos márgenes han mejorado en cada una de las categorías y segmentos. Los establecimientos vacacionales, en todas las categorías, han mostrado un mejor comportamiento respecto a los urbanos, logrando recuperar los resultados obtenidos en el año 2007, anteriores a los efectos en España de la crisis económica mundial. Por Comunidades Autónomas destacamos los márgenes netos negativos registrados por los hoteles en Madrid y Barcelona. u Estancia media de clientes No se producen modificaciones significativas en cuanto a la estancia media. En relación a los hoteles urbanos, se sitúa entre dos y tres días, siendo de entre siete y diez días para los hoteles vacacionales. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 9 Descripción de los indicadores económicos Ocupación total y por categorías Ocupación total Ocupación hoteles 3 estrellas Ocupación hoteles 4 estrellas 10 Ernst & Young Ocupación hoteles 5 estrellas Se ofrecen datos desde el ejercicio 2002, en los que se puede apreciar la evolución de la ocupación hotelera, total y por categorías. Los niveles de ocupación que se presentan en todas las categorías de hoteles, en 2009 y 2010, son los peores desde que se ofrecen estos datos. En 2007 se inicia un descenso que ha continuado hasta el año 2010. Sin embargo, desde enero a septiembre de 2011, la tendencia se ha invertido, incrementándose el índice de ocupación en todas las categorías de hoteles gracias a la llegada de turistas extranjeros, como consecuencia de las revueltas sociales en el Magreb. No obstante, estos datos de septiembre de 2011 están influenciados por el factor estacionalidad. Algunos de los hoteles participantes en el estudio, sobre todo los vacacionales, son de temporada, por lo que los datos de ocupación se contabilizan sobre planta abierta. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 11 Ingreso medio por estancia Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 5 estrellas 2002 40 67 140 2003 41 67 136 2004 45 70 141 2005 45 66 146 2006 46 67 144 2007 48 66 145 2008 50 68 143 2009 48 65 140 2010 sept.2011 48 49 65 66 125 131 Ingreso medio por estancia Ingreso medio por estancia (comparación de enero a septiembre) El gráfico presenta, desde el año 2002, los ingresos medios globales por estancia y categoría de hotel, reflejados en euros corrientes (no corregidos por la variación de precios registrada durante este periodo temporal). En 2010, los ingresos medios en los hoteles de tres y cuatro estrellas se han mantenido en niveles de 2007 y en los de cinco estrellas disminuyen de forma significativa, situándose en niveles anteriores al 2000. Esta contención de los precios medios es consecuencia de una medida emprendida por las cadenas hoteleras españolas para incentivar la demanda y mejorar el posicionamiento del mercado turístico español frente a otros destinos turísticos en auge como Croacia y Turquía. En los nueve primeros meses de 2011, no se han producido variaciones notables en los ingresos medios de los hoteles de tres y cuatro estrellas con respecto a los de 2010. No obstante, en los hoteles de cinco estrellas se han incrementado de forma considerable, aunque continúan lejos de los ingresos medios alcanzados en 2007. 12 Ernst & Young Ingreso medio de habitación/pensión por estancia Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 5 estrellas 2002 30 48 98 2003 31 47 94 2004 34 49 95 2005 34 49 97 2006 36 48 100 2007 40 52 103 2008 42 57 105 2009 41 51 97 2010 sept.2011 39 40 46 48 87 92 Ingreso medio de habitación/pensión por estancia Ingreso medio de habitación/pensión por estancia (comparación de enero a septiembre) Los datos gráficos nos muestran la evolución de los precios contratados que, en la mayoría de hoteles urbanos, incluyen la habitación más el desayuno, y en los hoteles vacacionales incluyen la habitación y media pensión. En el año 2010, observamos cómo los ingresos medios por habitación/pensión disminuyeron en todas las categorías de hoteles, invirtiéndose esta tendencia durante los primeros meses de 2011 debido a un incremento de los ingresos medios por pensión en todas las categorías, destacando de forma muy notable los hoteles de cinco estrellas. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 13 Ingreso medio global por habitación ocupada Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 5 estrellas 2002 84 126 255 2003 82 127 248 2004 92 130 248 2005 92 125 254 2006 92 121 257 2007 94 124 269 2008 94 126 259 2009 93 122 252 2010 sept.2011 87 89 119 120 226 236 Ingreso medio global por habitación ocupada Se presentan los datos básicos de los ingresos por habitación ocupada en lugar de por estancia. En 2010, los ingresos por habitación caen en todas las categorías de hoteles. En los nueve primeros meses de 2011 se recuperan de manera significativa los de los hoteles de cinco estrellas. Ingreso medio habitación y pensión por habitación ocupada Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 5 estrellas 2002 62 86 173 2003 62 86 171 2004 68 88 168 2005 68 90 167 2006 73 88 179 2007 78 98 190 2008 82 107 191 Ingreso medio habitación y pensión por habitación ocupada 14 Ernst & Young 2009 79 98 174 2010 sept.2011 70 83 85 88 157 166 Comparativo ingreso medio global por estancia versus ocupación Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 15 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 (hasta sept.) Los gráficos de los últimos cinco ejercicios muestran, de forma visual, la contraposición entre las dos variables básicas del hotel (ocupación e ingresos medios), teniendo en cuenta que los hoteles de inferior categoría se ven obligados a tener una ocupación más alta para resultar rentables. Además, observamos cómo los índices de ocupación aumentan durante los nueve primeros meses de 2011 en todas las categorías de hoteles, si bien los ingresos medios de los establecimientos de tres y cuatro estrellas se mantienen estables como medida para atraer la llegada de turistas. Los precios medios de los hoteles de cinco estrellas experimentan un incremento respecto al 2010. 16 Ernst & Young Ingreso por habitación disponible (RevPAR) Se presentan los gráficos de los ingresos por habitación disponible de 2010 y septiembre de 2011. Ingreso por habitación disponible (RevPAR). Ejercicio 2010 Ingreso por habitación disponible (RevPAR). Ejercicio 2011 (hasta sept.) Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 17 Márgenes Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 18 Ernst & Young Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 (hasta sept.) Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 19 Evolución interanual de márgenes Hoteles tres estrellas Hoteles cuatro estrellas Hoteles cinco estrellas 20 Ernst & Young Hoteles tres estrellas Hoteles cuatro estrellas Hoteles cinco estrellas Los márgenes netos correspondientes a 2009 y 2010, para cada una de las categorías de hoteles, son los más bajos desde 1994. Destacamos el margen neto negativo de los hoteles de cinco estrellas y el de los de tres estrellas, cercano al punto muerto. Esta situación de baja rentabilidad se debe principalmente a la contención de los precios. En septiembre de 2011, el margen neto para cada una de las categorías de los hoteles ha aumentado debido a un incremento de los niveles de ocupación, si bien, éstos se mantienen por debajo del 10% de la cifra de ventas. Para esta mejora, hay que atender al factor de estacionalidad que afecta al sector. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 21 Distribución de los ingresos - Ejercicio 2010 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Se ofrecen los datos de 2010, que no varían sustancialmente con respecto a los de años anteriores. Destaca la gran importancia que tienen en el negocio los servicios contratados de habitación más pensión, así como la que siguen teniendo los banquetes en los hoteles de cuatro y cinco estrellas. 22 Ernst & Young Distribución de gastos y margen neto con relación a ingresos 100% 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 23 Distribución de ingresos y gastos y margen neto (euros por estancia) 3 estrellas Ingresos Habitación y pensión Comidas pasantes Bebidas Supermercado Banquetes Otros Total ingresos Gastos Personal Alimentos y bebida Honorarios de gestión Mantenimiento y reparación Energía Marketing y animación Tributos y seguros Alquiler Gastos administración Amortización Otros gastos Total gastos Margen neto sept.2011 38,4 4,0 3,1 2,0 1,2 0,1 48,7 2010 37,5 4,3 3,0 1,7 1,3 0,1 47,8 2009 38,4 3,2 3,2 1,8 1,4 0,1 48,1 2008 38,8 2,4 2,9 2,1 1,4 0,1 47,8 2007 38,8 3,1 3,5 1,5 1,1 0,1 48,2 2006 36,4 3,7 3,8 1,0 1,2 0,1 46,1 2005 34,5 3,5 3,6 1,5 1,1 0,1 44,5 15,6 3,9 2,1 1,2 2,0 0,7 0,6 10,3 0,6 3,4 4,4 44,8 3,9 16,7 3,7 2,1 1,4 2,1 0,7 0,7 11,0 0,8 3,9 4,6 47,7 0,1 17,5 4,5 2,1 1,7 2,0 0,8 0,8 9,7 1,0 4,3 3,9 48,1 0,0 16,1 4,5 2,3 1,6 1,8 0,8 0,7 8,8 0,9 3,8 3,2 44,2 3,6 15,7 4,8 2,3 1,5 1,8 0,4 0,5 8,0 1,2 3,4 2,9 42,5 5,7 15,7 4,8 2,1 1,4 1,6 0,9 0,5 6,3 1,0 3,4 3,9 40,7 5,4 15,6 4,2 1,9 1,2 1,4 0,5 0,4 7,4 1,0 3,1 3,4 40,2 4,3 sept.2011 50,1 7,1 4,2 0,6 3,7 0,3 66,0 2010 48,3 7,5 4,4 0,8 4,1 0,3 65,4 2009 51,3 4,7 4,3 1,2 3,0 0,1 64,6 2008 54,0 4,9 4,6 0,9 3,0 0,3 67,7 2007 50,2 6,5 5,3 0,9 3,2 0,2 66,3 2006 50,0 7,4 4,8 0,7 3,7 0,1 66,7 2005 50,0 6,0 5,4 1,1 3,3 0,2 66,0 21,6 5,6 2,7 1,6 2,5 1,0 0,7 13,7 1,1 3,9 5,9 60,2 5,8 23,3 5,9 2,9 1,7 2,6 1,0 0,8 12,8 1,4 4,5 6,0 63,0 2,4 23,3 5,9 2,6 1,8 2,5 1,1 0,8 12,8 1,8 4,5 4,9 62,0 2,6 23,1 6,0 2,9 2,0 2,5 1,3 0,7 12,5 1,7 6,2 5,1 64,0 3,7 20,6 5,1 3,4 1,6 2,3 0,6 0,6 10,7 1,9 5,0 5,9 57,7 8,5 22,4 5,2 3,5 2,0 2,0 1,2 0,7 8,3 1,9 4,4 5,1 56,8 10,0 22,3 5,5 3,5 1,6 1,8 1,0 0,5 10,1 1,6 4,0 5,1 57,0 9,0 4 estrellas Ingresos Habitación y pensión Comidas pasantes Bebidas Supermercado Banquetes Otros Total ingresos Gastos Personal Alimentos y bebida Honorarios de gestión Mantenimiento y reparación Energía Marketing y animación Tributos y seguros Alquiler Gastos administración Amortización Otros gastos Total gastos Margen neto 24 Ernst & Young 5 estrellas Ingresos Habitación y pensión Comidas pasantes Bebidas Supermercado Banquetes Otros Total ingresos Gastos Personal Alimentos y bebida Honorarios de gestión Mantenimiento y reparación Energía Marketing y animación Tributos y seguros Alquiler Gastos administración Amortización Otros gastos Total gastos Margen neto sept.2011 95,5 13,5 10,7 0,2 11,2 0,2 131,2 2010 90,8 12,8 10,6 0,2 10,7 0,3 125,4 2009 97,8 22,1 12,2 0,0 7,1 0,7 140,0 2008 101,7 22,3 10,0 0,7 8,1 0,6 143,5 2007 104,3 17,2 13,9 0,5 9,0 0,5 145,4 2006 106,5 15,4 11,5 0,3 9,9 0,4 144,0 2005 101,4 19,2 13,2 0,6 11,1 0,5 146,0 45,7 9,2 5,7 3,5 4,7 3,2 1,4 20,6 3,6 10,8 12,4 120,7 10,5 48,0 9,6 6,4 3,8 5,2 3,3 1,5 21,8 4,3 13,9 12,6 130,5 -5,1 54,0 11,4 7,0 4,5 5,6 3,5 1,6 25,5 6,2 14,8 11,1 145,3 -5,3 49,2 11,5 7,0 3,9 4,8 3,2 1,3 29,4 4,2 13,9 11,9 140,2 3,3 49,4 11,3 7,7 3,9 4,9 2,4 1,2 18,2 4,8 14,3 13,9 131,9 13,4 53,0 10,9 7,2 4,9 4,2 5,7 1,4 13,3 4,3 15,2 13,2 133,2 10,8 51,7 9,8 7,7 3,9 3,6 3,6 1,1 21,0 5,2 11,5 13,4 132,5 13,5 El análisis de los datos presentados ofrece las siguientes conclusiones: 1 Ingresos globales: destacamos su fuerte reducción por estancia en el año 2010 en los hoteles de cinco estrellas con respecto al 2009. Sin embargo, observamos que se recuperan parcialmente en los nueve primeros meses de 2011. Esta reducción contrasta con la variación moderada que presentan los hoteles de tres y cuatro estrellas, algo que viene produciéndose en los últimos años. 2 Ingresos contratados: por alojamiento y pensión, éstos se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, incluso en términos monetarios. No obstante, en 2010 observamos una disminución en los hoteles de cinco estrellas, debido a la caída de los precios medios en esta categoría. 3 Gastos: observamos cómo se produce un incremento de los gastos en todas las categorías de hoteles en 2008, 2009 y 2010, debido principalmente a una disminución de las estancias que conlleva un incremento del coste fijo por estancia. Desde enero a septiembre de 2011, advertimos una disminución de los gastos en todas las categorías, como consecuencia del resultado de las diferentes políticas de contención de costes y del incremento de las estancias vendidas. La reducción de los gastos en los hoteles de cinco estrellas se inicia ya en el año 2010. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 25 4 Márgenes: en 2008, se produce una caída significativa de los márgenes netos de los hoteles en cada una de las categorías, debido al efecto en España de la crisis económica mundial. Este descenso se mantiene en 2009 y 2010, llegando a situarse el margen neto de los hoteles de cinco estrellas en cifras negativas. En septiembre de 2011, se vislumbra una mejora en todas las categorías debido, principalmente, a un incremento de las estancias vendidas, aunque hay que tener en cuenta el efecto estacional. Márgenes brutos departamentales Se presentan a continuación las gráficas de los márgenes brutos obtenidos en 2010 en los diferentes departamentos: habitación-pensión, comidas extras, bebidas, supermercados, tiendas y banquetes. Éstos no incluyen el gasto de personal. Margen bruto habitación – pensión Margen bruto comidas extras 26 Ernst & Young Margen bruto bebidas Margen bruto banquetes Margen bruto habitación, alimentos y bebidas Margen bruto tiendas y supermercados Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 27 Costes fijos por cama Se muestran los datos de algunos costes fijos calculados por cama (costes por seguros y tributos, costes de alquiler y coste de amortizaciones). Coste de tributos y seguros por cama Coste de alquiler por cama Coste de amortización por cama 28 Ernst & Young Estancia media de clientes La gráfica ofrece la evolución del período de estancia media de clientes desde el año 2002 por categoría de hotel. Es la estancia media global, sin distinción entre hoteles urbanos y hoteles vacacionales, presentada más adelante. Número de días de estancia media Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 5 estrellas 2002 5,8 3,0 4,7 2003 6,0 3,3 4,7 2004 5,2 2,8 4,4 2005 4,9 2,9 4,3 2006 4,2 3,5 5,6 2007 4,4 4,2 3,7 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 2008 6,2 5,9 4,7 2009 6,9 5,1 5,1 2010 7,5 5,4 5,7 29 Indicadores relativos al personal Distribución del personal por departamentos Año 2010 En los gráficos siguientes se muestra la distribución del personal entre los distintos departamentos del hotel. Son datos de 2010 por categorías. Destacaríamos la gran similitud existente entre los hoteles de diferente categoría en cuanto a la distribución de los empleados por departamentos. 3 estrellas 4 estrellas 30 Ernst & Young 5 estrellas Número de estancias y facturación por empleado Mostramos las gráficas relativas a los ratios de personal, detallando el número de estancias por empleado de 2010 y la evolución interanual (tanto de la facturación como de las estancias manejadas por empleado). Son datos que van desde el año 2002 hasta septiembre de 2011, inclusive. Estancias por empleado – Ejercicio 2010 Evolución interanual estancias por empleado Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 31 Facturación total por empleado – Ejercicio 2010 Evolución facturación total por empleado Distribución de los empleados según tipo de contrato Ejercicio 2010 32 Ernst & Young Empleados eventuales sobre el total Evolución interanual En estos dos gráficos se puede observar la distribución entre empleados fijos y eventuales, así como la evolución que, a lo largo de los años, han tenido los de tipo temporal con respecto a los fijos. Hay que destacar que se consideran empleados fijos, a aquellos que disponen de contrato indefinido y a los fijos discontinuos. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 33 Hoteles urbanos versus hoteles vacacionales Ocupación hoteles urbanos y vacacionales Ocupación media por estancia Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sept.2011 61% 78% 59% 79% 61% 77% 57% 79% 56% 83% 58% 78% 59% 78% 50% 73% 58% 73% 62% 80% 61% 75% 59% 75% 60% 72% 60% 76% 60% 74% 60% 73% 57% 72% 53% 70% 57% 69% 59% 75% 49% 60% 50% 56% 56% 55% 53% 56% 57% 65% 54% 67% 51% 59% 47% 54% 52% 56% 55% 62% Ocupación media por estancia – Ejercicio 2010 Ocupación media por estancia – Ejercicio 2011 (hasta sept.) 34 Ernst & Young Evolución interanual de ocupación por estancia Evolución interanual de ocupación por estancia (comparación de enero a septiembre) Ocupación media por habitación Ocupación media por habitación Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sept.2011 69% 77% 68% 79% 71% 75% 64% 73% 67% 77% 68% 78% 69% 74% 58% 71% 63% 70% 67% 77% 70% 70% 70% 73% 69% 69% 66% 70% 71% 74% 67% 74% 64% 72% 60% 71% 62% 69% 64% 74% 62% 64% 65% 58% 69% 58% 65% 58% 68% 67% 60% 68% 57% 60% 55% 54% 60% 56% 62% 63% Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 35 Ocupación media por habitación – Ejercicio 2010 Ocupación media por habitación – Ejercicio 2011 (hasta sept.) Evolución interanual ocupación media por habitación 36 Ernst & Young Evolución interanual ocupación media por habitación (comparación de enero a septiembre) Se muestran las estadísticas de ocupación por años desde 2002 (distinguiendo entre hoteles urbanos y vacacionales). También se ofrecen datos de ocupación por tipo de habitación. En 2009, los niveles de ocupación de los hoteles vacacionales y urbanos, en todas sus categorías, fueron los más bajos desde 1994. En 2010, se aprecia una mejora en todas las categorías y segmentos, a excepción de los hoteles vacacionales de cuatro estrellas, que prolongan la caída. Esta mejora en 2010, se consolida en los nueve primeros meses de 2011 debido al incremento de llegadas de turistas extranjeros. En 2010, la variación con respecto al 2009 de los índices de ocupación de los hoteles urbanos en todas las categorías, ha mostrado un mejor comportamiento respecto a las variaciones registradas en los hoteles vacacionales. En los nueve primeros meses de 2011 (a excepción de los hoteles de 3 estrellas), la tendencia se invierte, siendo los hoteles vacacionales los que presentan un mejor comportamiento respecto a las variaciones de los índices de ocupación. En este sentido, se debe tener en cuenta el efecto estacional que afecta a este tipo de establecimientos. La ocupación de los hoteles vacacionales es mucho más elevada que la de los urbanos. La diferencia es mayor cuanto menor es la categoría. Ingreso medio global por estancia Ejercicio 2010 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 37 Ejercicio 2011 (hasta sept.) Ingreso habitación/pensión por estancia Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 (hasta sept.) 38 Ernst & Young Evolución interanual ingreso global por estancia Evolución interanual ingreso global por estancia Evolución interanual ingreso global por estancia (comparación de enero a septiembre) Ingreso medio global por estancia Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sept.2011 68,62 33,75 69,77 33,88 71,27 37,30 67,26 35,90 72,41 38,31 70,75 40,76 63,42 39,08 64,22 40,88 56,84 37,63 55,44 41,79 82,94 54,31 83,35 55,89 81,37 59,05 81,75 52,89 81,40 52,59 76,42 55,36 75,78 49,25 78,08 54,90 75,23 53,21 74,38 55,79 140,94 130,86 137,64 135,21 145,68 138,56 139,28 126,95 121,99 121,51 138,88 140,69 146,80 158,39 142,65 152,20 149,37 154,76 129,14 142,84 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 39 Evolución interanual ingreso habitación/pensión por estancia Evolución interanual ingreso habitación – pensión por estancia Evolución interanual ingreso habitación – pensión por estancia (comparación de enero a septiembre) Ingreso medio de habitación y pensión por estancia Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 43,62 26,78 44,76 27,82 46,64 30,00 44,80 29,65 50,32 31,70 56,10 34,95 54,35 34,78 51,49 35,56 44,88 31,63 43,71 35,38 55,58 41,03 53,88 42,03 52,54 42,62 55,09 43,65 54,94 41,77 58,08 45,60 63,60 49,16 57,48 46,69 48,32 42,75 48,92 46,37 97,51 86,65 99,19 102,10 86,80 83,94 95,33 94,77 106,66 83,03 105,70 111,44 104,01 110,97 103,47 112,09 Ernst & Young 2010 sept.2011 80,29 83,34 94,15 102,91 Ingreso medio global por habitación ocupada Ejercicio 2010 Ejercicio sept. 2011 Evolución interanual ingreso medio global por habitación ocupada Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 41 Evolución interanual ingreso medio global por habitación ocupada (comparación de enero a septiembre) En los gráficos anteriores se presentan datos básicos de los ingresos desde 2002 hasta septiembre de 2011 (incluido), haciéndose la distinción entre hoteles vacacionales y urbanos. Hay que destacar las siguientes observaciones: 1 En 2010, los ingresos medios globales por estancia de los hoteles urbanos y vacacionales, en todas las categorías, disminuyen respecto al año anterior. Analizando los hoteles de cinco estrellas, la tendencia continúa a la baja (con pocos cambios en relación a 2007). Las caídas más significativas de los ingresos medios globales por estancia se han producido en los hoteles urbanos de tres estrellas y en los hoteles vacacionales de cinco estrellas. 2 Desde enero a septiembre de 2011, destaca la moderación de la variación de los ingresos medios globales por estancia en los hoteles urbanos, en todas sus categorías, y la mejora de los precios medios por estancia en todas las categorías de los vacacionales, resaltando el incremento de los precios medios por estancia de los hoteles vacacionales de cinco estrellas. 3 Cabe destacar que, desde el punto de vista de los hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas, éstos se encuentran por encima de los precios medios por estancia de los vacacionales de su misma categoría, mientras que en los hoteles de cinco estrellas esta relación se invierte. 4 Los precios contratados por estancia muestran la misma tendencia que los ingresos medios globales por estancia. 42 Ernst & Young Ingreso por habitación disponible (RevPAR) Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 (hasta sept.) Se ofrecen los datos de 2010 y septiembre de 2011 (diferenciando entre hoteles urbanos y vacacionales y por categoría). Se observa que el RevPAR de los hoteles vacaciones es superior a los urbanos en cada una de las categorías. Esto es consecuencia de los mayores niveles de ocupación registrados en los hoteles vacacionales dentro de los nueve primeros meses del año 2011, derivados del efecto de la estacionalidad que afecta al sector hotelero vacacional. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 43 Análisis de márgenes Margen contribución (G.O.P.) Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 28,3% 33,2% 30,3% 32,6% 29,1% 31,6% 29,7% 29,4% 31,9% 30,3% 33,0% 31,1% 37,2% 26,6% 23,0% 24,0% 32,0% 22,9% 33,3% 32,2% 34,5% 34,6% 31,4% 33,7% 29,1% 31,9% 32,7% 31,8% 33,2% 32,0% 36,0% 30,9% 29,2% 29,3% 22,9% 28,0% 26,9% 24,3% 29,3% 31,1% 33,4% 33,2% 32,1% 27,8% 31,0% 25,9% 30,8% 25,1% 30,6% 25,4% 26,7% 29,0% 27,7% 18,4% 18,5% 17,8% 20,8% 18,2% 27,6% 29,4% Margen contribución (G.O.P.) – Ejercicio 2010 Margen contribución (G.O.P.) – Ejercicio 2011 (hasta sept.) 44 Ernst & Young 2010 sept.2011 Evolución interanual margen bruto Evolución interanual margen bruto (comparación de enero a septiembre) Margen neto Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sept.2011 6,4% 11,8% 6,6% 10,9% 6,7% 11,7% 7,4% 10,5% 8,8% 12,7% 10,0% 12,4% 7,6% 4,3% -1,5% 0,7% -0,5% 1,1% 3,0% 13,1% 15,3% 13,2% 13,5% 13,0% 10,8% 12,1% 13,8% 13,5% 14,3% 15,8% 12,4% 13,5% 5,9% 9,6% -0,6% 7,2% 1,6% 6,4% 2,9% 16,0% 11,4% 13,4% 12,3% 11,0% 10,6% 8,9% 12,0% 6,1% 11,0% 4,8% 8,9% 9,6% 3,5% 0,7% -1,6% -6,3% -2,8% -5,5% 5,4% 11,1% Margen neto – Ejercicio 2010 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 45 Margen neto – Ejercicio 2011 (hasta sept.) Evolución interanual margen neto Evolución interanual margen neto (comparación de enero a septiembre) Se ofrecen datos desde el año 2002 de los márgenes brutos y netos, diferenciando entre hoteles urbanos y vacacionales por categorías. Se aprecia que el margen neto para cada una de las categorías y segmentos se reduce desde 2008 por los efectos en España de la crisis económica mundial. En 2009 y 2010, tan sólo los hoteles vacacionales de cuatro estrellas mantienen el margen neto por encima del 5% de la cifra de ventas. Asimismo, hay que destacar los márgenes netos negativos presentados por los hoteles de máxima categoría (tanto urbanos como vacacionales) y los márgenes netos cercanos al punto muerto del resto de establecimientos (independientemente de su categoría y segmento). 46 Ernst & Young En los primeros nueve meses de 2011, todos los hoteles, en cada una de las categorías y segmentos, presentan márgenes netos por encima de los registrados en 2010. Es la consecuencia de una mayor demanda y de las políticas de reducción de costes implantadas en gran parte del sector desde 2010. Los márgenes netos de los hoteles vacacionales en todas las categorías han mostrado un mejor comportamiento respecto a los registrados en los hoteles urbanos, alcanzando los resultados obtenidos a septiembre de 2008, cuando se empezaban a sentir los efectos de la crisis económica mundial. Por otro lado, los márgenes netos de los hoteles urbanos siguen muy lejos de los obtenidos antes de la crisis. Distribución de ingresos, gastos y margen neto por estancia (euros por estancia) Tres estrellas sept. 2011 Ingresos Habitación y pensión Comidas pasantes Bebidas Supermercado Banquetes Otros Total ingresos Gastos Personal Alimentos y bebida Honorarios de gestión Mantenimiento y reparación Energía Marketing y animación Tributos y seguros Alquiler Gastos administración Amortización Otros gastos Total gastos Margen neto 2010 Urbano 43,6 6,8 3,2 0,1 1,7 0,1 55,4 Vacacional 34,8 1,7 2,8 2,0 0,4 0,1 41,8 Urbano 44,7 7,1 2,9 0,0 1,9 0,2 56,8 Vacacional 31,2 1,8 2,7 1,5 0,3 0,1 37,6 19,7 3,1 2,2 1,5 2,5 0,4 0,5 12,5 0,6 4,1 6,7 53,8 1,6 12,7 4,9 2,0 1,1 1,6 0,7 0,7 6,5 0,7 3,0 2,3 36,3 5,4 20,4 3,1 2,9 1,7 2,6 0,5 0,6 13,5 0,7 4,2 7,0 57,1 -0,3 13,7 4,7 1,8 1,2 1,8 0,8 0,8 5,3 1,0 3,8 2,4 37,2 0,4 Tres estrellas – Ingresos hoteles urbanos – Ejercicio 2010 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 47 Tres estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2010 Tres estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2010 Tres estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2010 48 Ernst & Young Cuatro estrellas sept. 2011 Ingresos Habitación y pensión Comidas pasantes Bebidas Supermercado Banquetes Otros Total ingresos Gastos Personal Alimentos y bebida Honorarios de gestión Mantenimiento y reparación Energía Marketing y animación Tributos y seguros Alquiler Gastos administración Amortización Otros gastos Total gastos Margen neto 2010 Urbano 51,5 11,8 5,0 0,2 5,2 0,7 74,4 Vacacional 47,0 2,4 4,1 1,1 1,1 0,1 55,8 Urbano 50,9 12,4 5,1 0,3 5,7 0,7 75,2 Vacacional 44,6 2,5 3,6 0,8 1,6 0,1 53,2 26,9 5,8 3,4 1,9 17,3 5,8 2,4 1,4 28,3 6,3 3,9 2,0 18,9 5,8 2,3 1,5 3,1 0,8 0,7 16,1 1,3 4,1 8,3 72,2 2,1 2,1 1,0 0,7 7,6 0,9 4,1 3,7 46,9 8,9 3,1 0,7 0,8 14,8 1,5 4,4 8,2 74,0 1,2 2,3 1,0 0,8 7,2 1,3 5,0 3,8 49,8 3,4 Cuatro estrellas – Ingresos hoteles urbanos – Ejercicio 2010 Cuatro estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2010 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 49 Cuatro estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2010 Cuatro estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2010 Cinco estrellas Ingresos Habitación y pensión Comidas pasantes Bebidas Supermercado Banquetes Otros Total ingresos Gastos Personal Alimentos y bebida Honorarios de gestión Mantenimiento y reparación Energía Marketing y animación Tributos y seguros Alquiler Gastos administración Amortización Otros gastos Total gastos Margen neto 50 sept. 2011 2010 Urbano 84,3 14,3 9,1 0,6 13,0 0,3 121,5 Vacacional 110,7 12,5 12,7 0,1 6,7 0,1 142,8 Urbano 84,0 14,4 9,2 0,6 13,3 0,5 122,0 Vacacional 99,5 11,1 12,0 0,1 6,3 0,1 129,1 50,9 9,5 5,5 3,1 5,1 2,4 1,3 22,3 3,7 9,8 13,7 114,9 6,5 52,0 11,3 7,3 5,0 5,7 4,7 1,9 25,7 4,5 14,9 14,3 127,0 15,8 49,7 9,8 6,9 3,3 5,2 2,4 1,3 17,8 4,7 11,5 12,8 125,4 -3,4 43,2 8,8 5,5 4,1 4,8 3,7 1,7 34,2 3,5 15,2 11,6 136,2 -7,1 Ernst & Young Cinco estrellas – Ingresos hoteles urbanos – Ejercicio 2010 Cinco estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2010 Cinco estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2010 Cinco estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2010 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 51 Márgenes departamentales (no incluyen gastos de personal) Margen bruto habitación – pensión Margen bruto comidas extras Margen bruto bebidas 52 Ernst & Young Margen bruto banquetes Margen bruto habitación, alimentos y bebidas Margen bruto tiendas y supermercados Se presentan los gráficos de los diferentes márgenes diferenciadores entre los hoteles urbanos y vacacionales por departamentos: habitación/pensión, comidas extras, bebidas, banquetes, habitación, alimentos y bebidas, supermercados y tiendas. Los hoteles urbanos gozan de mejores márgenes, pero las diferencias no son tan significativas como para extraer conclusiones. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 53 Número de estancias por empleado Se ofrecen datos desde el año 2002, observando que en los hoteles vacacionales, los empleados de establecimientos de tres y cuatro estrellas presentan un mayor ratio por estancias que los hoteles urbanos de la misma categoría. En los hoteles de cinco estrellas, las cifras comparativas entre vacacionales y urbanos están más próximas. Número de estancias por empleado 2002 Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 1.024 1.058 1.126 1.218 1.240 1.265 1.531 876 572 2.031 2.353 1.980 2.171 1.879 2.103 1.927 1.762 1.997 939 1.497 890 1.519 862 1.393 1.054 1.623 1.067 1.560 1.195 1.529 1.263 1.468 710 1.514 578 1.500 576 707 693 616 641 538 733 602 569 810 794 712 736 622 587 640 482 720 Estancia por empleado – Ejercicio 2010 Evolución interanual de número de estancias por empleado 54 2008 Ernst & Young Facturación por empleado – Ejercicio 2010 Estancia media de clientes En 2010 se observa una ligera disminución con respecto al 2009, a excepción de los hoteles urbanos de cinco estrellas, que consiguen incrementar sensiblemente la estancia media. Podemos ver que para los hoteles vacacionales la estancia media de clientes supera la semana, siendo menor para los hoteles urbanos, entre dos y tres días. Estancia media de clientes Hoteles de 3 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 4 estrellas Urbano Vacacional Hoteles de 5 estrellas Urbano Vacacional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,62 7,25 1,75 7,66 1,78 6,97 1,79 7,40 1,65 5,91 1,84 6,32 2,6 8,6 2,6 9,6 1,9 8,6 1,56 4,92 1,82 5,50 1,66 4,66 1,71 6,40 1,97 5,58 1,84 7,09 2,0 9,7 2,2 9,9 1,8 9,1 2,82 6,56 2,23 6,49 3,10 6,20 1,84 6,10 4,00 6,61 2,39 7,12 3,3 7,7 1,2 9,0 3,3 7,5 Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 55 Estancia media clientes – Ejercicio 2010 Evolución interanual estancia media clientes 56 Ernst & Young Comparativo entre Comunidades Autónomas A continuación, se ofrecen los datos más característicos sobre las Comunidades Autónomas con mayor afluencia turística de España. Para el sector vacacional: Andalucía, Baleares y Canarias. El sector urbano está representado por: Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Hoteles urbanos: datos por estancia Se ofrecen los datos de ingresos globales por estancia, margen neto y ocupación y, por último, la evolución interanual de estos datos desde 2002. Todos estas cifras hacen referencia a los hoteles urbanos de cuatro y cinco estrellas de Cataluña (principalmente Barcelona) y Madrid. Debemos extraer las siguientes conclusiones: 1 En 2010, los hoteles de cuatro estrellas de Madrid presentan márgenes netos negativos, aunque mejoran respecto a los registrados en 2009, debido a un incremento del nivel de ocupación y a una mejora del precio medio por estancia. En lo que respecta a los márgenes netos de los hoteles de cuatro estrellas de Barcelona, éstos se sitúan por primera vez por debajo del 5% de la cifra de ventas. En los nueve primeros meses de 2011, continúa la tendencia a la baja de los márgenes netos de los hoteles de cuatro estrellas de Barcelona, mientras que en Madrid se mantienen negativos (similares a 2010). 2 Analizando los hoteles de cinco estrellas se observa que, en 2010, los márgenes netos de los hoteles de Madrid y Barcelona son negativos, destacando los malos resultados alcanzados por los hoteles de Barcelona. No obstante, durante los nueve primeros meses de 2011 mejoran sustancialmente, consiguiendo alcanzar un resultado positivo. 3 En general, podemos apreciar que las bajas rentabilidades alcanzadas por los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Madrid y Barcelona se deben, principalmente, a los bajos precios medios que se registran en ambas localidades en comparación con períodos anteriores. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 57 Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 4 estrellas Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 4 estrellas Margen neto – hoteles urbanos 4 estrellas Ocupación – hoteles urbanos 4 estrellas 58 Ernst & Young Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 5 estrellas Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 5 estrellas Margen neto – hoteles urbanos 5 estrellas Ocupación – hoteles urbanos 5 estrellas Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 59 Comparativo de periodos de enero a septiembre Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 4 estrellas Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 4 estrellas Margen neto – hoteles urbanos 4 estrellas 60 Ernst & Young Ocupación – hoteles urbanos 4 estrellas Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 5 estrellas Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 5 estrellas Margen neto – hoteles urbanos 5 estrellas Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 61 Ocupación – hoteles urbanos 5 estrellas Hoteles urbanos: datos por habitación Presentamos los datos relativos a ingresos medios y ocupación desde el año 2006 a septiembre de 2011, para las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia. Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2006 Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2007 62 Ernst & Young Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2008 Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2009 Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2010 Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2011 (hasta sept.) Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 63 % Ocupación por habitación – Ejercicio 2006 % Ocupación por habitación – Ejercicio 2007 % Ocupación por habitación – Ejercicio 2008 % Ocupación por habitación – Ejercicio 2009 64 Ernst & Young % Ocupación por habitación – Ejercicio 2010 % Ocupación por habitación – Ejercicio 2011 (hasta sept.) Hoteles vacacionales Se ofrecen los datos de ocupación, ingresos medios y margen neto para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares y Canarias desde el año 2002. Las observaciones más relevantes son las siguientes: Hoteles de tres estrellas 1 En 2010, el margen neto de los hoteles de esta categoría en las tres Comunidades Autónomas se encuentra en un punto muerto de rentabilidad, debido a que los precios medios se mantienen en niveles similares al 2006-2007. Se percibe una ligera mejora en Canarias, mientras que en Andalucía y Baleares permanecen cercanos a 2009. Para los nueve primeros meses de 2011, el margen neto mejora significativamente debido a un aumento de los índices de ocupación motivado por un incremento de llegadas de turistas extranjeros a las Islas Baleares y Andalucía. En las Islas Canarias, el incremento del margen neto se debe a un aumento de los precios medios. Estos datos, a septiembre de 2011, están influenciados por el factor de estacionalidad que afecta al negocio hotelero. Cabe indicar que, el margen neto acumulado a septiembre 2011, ha mejorado sensiblemente respecto al mismo periodo del año anterior en Andalucía y Baleares. Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 65 2 Las variaciones de los niveles de ocupación de 2010, con respecto a 2009, son moderadas. Desde enero a septiembre de 2011, los índices de ocupación de los hoteles de tres estrellas de las Islas Baleares y Andalucía se incrementan significativamente por la llegada de turistas extranjeros. En las Islas Canarias, la llegada de estos turistas permite un aumento de los precios medios y suponen un incremento ligero del índice de ocupación. 3 En 2010, los ingresos medios se mantienen estables a excepción de en los hoteles de las Islas Canarias, que disminuyen de forma significativa como medida para incentivar la llegada de turistas. En los nueve primeros meses de 2011, el incremento en la afluencia de turistas extranjeros y la reducción de ofertas ha propiciado un aumento de los precios medios en los hoteles de las Islas Canarias. Hoteles vacacionales de cuatro estrellas: 1 En 2010, se producen descensos en los ingresos medios por estancias y en los índices de ocupación con respecto a los niveles alcanzados en 2009 en los hoteles de cuatro estrellas de las tres Comunidades Autónomas. Durante los nueve primeros meses de 2011, el incremento de llegadas de visitantes extranjeros permite un aumento de precios medios y de ocupaciones (siendo éstos más apreciables en los hoteles de las Islas Baleares). En Andalucía el incremento no ha sido tan notable como en los dos archipiélagos, debido a que una parte importante de los turistas que la visitan es de procedencia nacional. 2 En 2010, sólo el margen neto de los hoteles de cuatro estrellas de las Islas Baleares se encuentra por encima del 10% de la cifra de ventas, convirtiéndose en la única Comunidad Autónoma que consigue mejorar respecto al año 2009. En los primeros meses de 2011 (enero a septiembre), el margen neto mejora sustancialmente debido a un incremento de los precios medios y de los índices de ocupación. En septiembre de 2011, en comparación con el mismo mes del año anterior, también se observa una mejoría en los hoteles de las Islas. En Andalucía, sin embargo, el margen empeora. Hoteles vacacionales de cinco estrellas: 1 En 2010, la rentabilidad de los hoteles de máxima categoría en las tres Comunidades Autónomas es negativa como consecuencia de niveles de ocupación y de precios medios bajos. En los primeros meses de 2011, la rentabilidad de los hoteles se recupera de forma significativa por el incremento de los índices de ocupación. La mejora del margen neto a septiembre de 2011, comparada con el mismo periodo del año anterior, es extraordinaria en los hoteles de las Islas, no ocurriendo lo mismo en los de Andalucía. 66 Ernst & Young Ingreso global por estancia – 3 estrellas Margen contribución (G.O.P.) – 3 estrellas Margen neto – 3 estrellas Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 67 Ocupación por estancia – 3 estrellas Ingreso global por estancia – 4 estrellas Margen contribución (G.O.P.) – 4 estrellas 68 Ernst & Young Margen neto – 4 estrellas Ocupación por estancia – 4 estrellas Ingreso global por estancia – 5 estrellas Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 69 Margen contribución (G.O.P.) – 5 estrellas Margen neto – 5 estrellas Ocupación por estancia – 5 estrellas 70 Ernst & Young Comparativo de periodos de enero a septiembre hoteles vacacionales tres estrellas Ingreso medio por estancia Margen contribución (G.O.P.) Margen neto Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 71 Ocupación Comparativo de periodos de enero a septiembre hoteles vacacionales cuatro estrellas Ingreso medio por estancia Margen contribución (G.O.P.) 72 Ernst & Young Margen neto Ocupación Comparativo de periodos de enero a septiembre hoteles vacacionales cinco estrellas Ingreso medio por estancia Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 73 Margen contribución (G.O.P.) Margen neto Ocupación 74 Ernst & Young Ingreso por habitación disponible (RevPAR) Se ofrecen los datos de 2010 y septiembre de 2011 para las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias y Andalucía (hoteles vacacionales), y de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, representantes del sector urbano. En 2010, podemos apreciar cómo los hoteles de las Islas Baleares presentan un ratio superior al resto. En el sector urbano, son los hoteles de la Comunidad de Madrid los que presentan un ratio superior a los demás (a excepción de los hoteles de cuatro estrellas de Cataluña, que alcanzan un ratio superior). Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2010 Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2011 (hasta sept.) Indicadores económicos de la industria hotelera española 2011 75 Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles vacacionales. Ejercicio 2010 Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles vacacionales. Ejercicio 2011 (hasta sept.) 76 Ernst & Young Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Acerca de Ernst & Young Ernst & Young es una firma líder mundial en servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento fiscal y legal, transacciones y consultoría. Nuestros 152.000 profesionales comparten en todo el mundo una única escala de valores y un firme compromiso con la calidad. Contribuimos a afianzar el potencial de nuestra gente, nuestros clientes y otros grandes colectivos. Ernst & Young marca la diferencia. Ernst & Young es una organización mundial constituida por firmas miembros de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, compañía domiciliada en el Reino Unido, no presta servicios a clientes. Para más información, le invitamos a visitar www.ey.com © 2012 Ernst & Young, S.L. Todos los derechos reservados. www.ey.com/es SP1205-23E ED None Esta publicación ofrece sólo una visión orientativa de la materia tratada. Este documento no constituye por sí solo un asesoramiento jurídico, fiscal, empresarial, económico-contable o de índole similar. Ernst & Young declina cualquier responsabilidad por cualquier reclamación, acción o demanda a raíz de la información en él contenida.
