Ranking de marcas Comunicaciones: Equipos de Telefonía Celular 2011 Ficha Técnica Hombres y mujeres de 15 a 60 años, residentes en AMBA. Probabilístico telefónico telefónico. 200 casos por categoría / marca +- 5.9% al 90% de confianza Selección: Agosto 2011 Evaluación Ranking: g Septiembre p 2011 ¿cómo se abordó cada categoría? Al preguntar por cada categoría se especificó que la misma incluye los siguientes productos: Equipos de Telefonía Celular EQUIPOS CELULARES La Categoría Equipos de Telefonía Celular • Espontáneamente la gente nombró en promedio más de 3 marcas marcas mencionadas espontáneamente con menos del 2% de recordación espontánea marcas entre el 2 y el 10% de recordación t l 2 l 10% d d ió marcas con más del 10% de recordación de la población de AMBA entre 15 y 65 años posee telefonía móvil. Marcas de equipos celular que tuvo alguna vez (abierto por nivel socioeconómico) Multiplicidad: 2 La Categoría Equipos de Telefonía Celular la relevancia y atención Relevancia Atención (1) 17% 25% Es Relevante 34% 37% Indiferente 58% No relevante Por encima de 58% Presta atención Indiferente 29% Relevante: 58% Por debajo de 58% (2) No presta atención Atención: 34% Por debajo de 34% Por encima de 34% (1) Relevancia: Percepción de relevancia de la categoría en la vida de la gente (Medida en escala de 1 a 10). “Es relevante”: porcentaje de 7 a 10 puntos (2) Atención: Presta atención a las novedades, productos, lanzamientos etc. de la categoría (Medida en escala de 1 a 10). “Presta Atención”: porcentaje de 7 a 10 puntos La Categoría: presencia mental y recordación publicitaria Equipos de Telefonía Celular promedio 80,00% P Presen ncia mental (**) Nokia 70,00% Samsung 60,00% Motorola 50,00% Sony Ericsson 40 00% 40,00% LG promedio 30,00% Blackberry 20,00% 10,00% Alcatel i-Phone Nextel Kyocera 0,00% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Recordación Publicitaria (espontánea) ( tá ) (*) Recordación espontánea total 35,0% 40,0% El Valor de las Marcas: Los factores que lo componen De la marca Fortaleza Personalidad Eje en laa marca y ssus producctos Le permite a la marca i l diferenciarse positivamente de las demás. Está asociada a la capacidad de la marca de innovar, marcar tendencias, constituirse en parámetro dentro de la categoría y/o generar respeto por su identidad particular. Eje en la perssona y en eel vínculo La percepción sobre la salud de la marca y su posibilidad de mantenerse vigente en p p el tiempo por su envergadura o su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Refiere al vínculo Refiere al vínculo emocional con la marca. Habla de las posibilidades de éxito de la marca con sus acciones acciones. Refleja lazos con la marca de difícil explicación por parte del ciudadano. Es la capacidad de la marca Es la capacidad de la marca de proponer nuevos productos o servicios y tener éxito con ellos, y de poder explicar o disculparse li di l en situaciones críticas. Confianza Cercanía En y con la marca Los Resultados Equipos de Telefonía Celular EL PESO RELATIVO DE CADA DIMENSIÓN Ideal Fortaleza 2011 2009 2008 24% 28% 25% Confianza 35% 34% 32% Cercanía Personalidad 20% 20% 20% 21% 18% 23% Los resultados Equipos de Telefonía Celular LA PRESENCIA MENTAL Top of mind Resto menciones Nokia Samsung 36% 20% Sony Ericsson 8% LG 4% Blackberryy 7% I-Phone 45% 13% Motorola Alcatel 31% 44% 29% 1% 12% 7% 35% 31% 14% 7% 3% 4% Nextel 1% Kyocera 3% 3% 36% 21% 13% 58% 56% 75% Los Ganadores Equipos de Telefonía Celular 2011 142 EL RANKING Posición 2011 Posición 2009 Dif vs vs. 2009 1 1 = 2 2 = 3 4 +1 Blackberry 4 - - Sony Ericsson 5 3 -2 I-Phone 6 7 +1 Nextel 7 - - LG 8 5 -3 Alcatel 9 9 = 10 - - N ki Nokia Equipos de telefonía celular Promedio categoría 105 121 120 119 Motorola Samsung Blackberry 109 Sony Ericsson 103,2 103 2 102,9 ii-Phone Phone Nextel 96 72 69 LG Alcatel Kyocera Equipos de Telefonía Celular Nokia Motorola Samsung Kyocera * Entra: Blackberry, Nextel y Kyocera S l P Sale: Panasonic, i Si Siemens, P Pantech t h La Categoría: presencia mental y valoración Equipos de Telefonía Celular (puntaje (p j Rankingg Total)) promedio P Presen ncia mental (**) 80,00% Nokia Mayor awareness que M valoración 70,00% 60,00% Samsung Motorola 50,00% 40 00% 40,00% Sony Ericsson LG 30,00% promedio Blackberry 20,00% Alcatel 10,00% Mayor valoración que awareness i-Phone Kyocera Nextel 0,00% 0 20 40 60 80 100 120 Puntaje ranking (total) (*) Recordación espontánea total 140 160 Equipos de Telefonía Celular 2011 142 Nokia 121 120 119 Motorola Samsung Blackberry 109 Sony Ericsson 103,2 , 102,9 Promedio categoría 105 i-Phone Nextel 141 Nokia 121 119 116 113 Blackberry Motorola Samsung Sony Ericsson 106 104 i-Phone Nextel 96 LG 96 LG 72 69 Alcatel Kyocera 71 70 Kyocera Alcatel Total Hombres 143 Nokia 143 Nokia 124 122 118 Samsung Motorola Blackberry 122 121 Motorola Bl kb Blackberry 115 111 110 107 Samsung i-Phone Sony Ericsson Nextel 107 Sony Ericsson 102 101 97 Nextel i-Phone LG 73 Alcatel 67 Kyocera Mujeres Género 96 68 66 LG Alcatel Kyocera Jóvenes 140 Nokia 126 Samsung 120 117 Motorola M t l Blackberry 109 Sony Ericsson 98 97 95 Nextel LG i-Phone 75 Alcatel 72 Kyocera Adultos Ciclo de vida Equipos de Telefonía Celular 2011 150 142 Promedio categoría 105 Nokia Nokia 121 120 119 Motorola Samsung Blackberry 109 Sony Ericsson 103,2 , 102,9 i-Phone Nextel 131 127 Nokia Blackberry 124 Samsung 115 112 111 Motorola i-Phone Sony Ericsson 96 LG 97 95 Nextel LG 72 69 Alcatel Kyocera 72 70 Alcatel Kyocera Total Alto 143 Nokia 124 Motorola 122 118,2 118,0 Motorola M t l Samsung Blackberry 120 115 112 S Samsung Blackberry Sony Ericsson 106 105 104 Nextel o e i-Phone S Sony E Ericsson i 104 Nextel 97 68,3 67,7 Medio Nivel LG 96 95,8 LG i-Phone 74 69 Alcatel Kyocera Alcatel Kyocera Bajo El peso de los factores Equipos de Telefonía Celular 2011 ALTO Total MEDIO BAJO FORTALEZA CONFIANZA CERCANIA PERSONALIDAD 1 Nokia 141,68 25,0 27,3 24,1 23,6 2 Motorola 120,71 29 4 29,4 24 8 24,8 23 2 23,2 22 6 22,6 3 Samsung 120,21 24,4 31,2 20,1 24,4 4 Blackberry 119,32 34,6 23,3 13,7 28,4 5 Sony Ericsson 109,40 31,0 32,1 12,5 24,4 6 I-Phone 103,16 44,2 19,4 -7,9 28,5 7 Nextel 102,86 45,5 20,8 -1,3 32,5 8 LG 96,05 -14,9 -26,4 -26,4 -32,2 9 Alcatel 71,65 16 -23,4 23 -24,3 2 3 -28,2 28 2 -24,0 2 0 10 Kyocera 69,05 -21,8 -24,7 -28,8 -24,7 La potencia de las marcas Equipos de Telefonía Celular El equity marcario Confianza Fortaleza Cercanía Personalidad Mapping: Equipos de Telefonía Celular EJE EN LA MARCA Y SUS PRODUCTOS “Las clásicas” “El futuro” Es una marca confiable Tiene una buena relación precio calidad En diez años va a ser tanto o más importante que ahora I-Phone Se adapta con facilidad a los nuevos tiempos Me sorprende p con novedades jamás j pensadas Blackberry LG Motorola Me cae bien, la siento cercana agradables y Ericsson Sony Samsung Nokia Entiende el estilo de vida que llevo Es creíble en sus comunicaciones Kyocera Es una marca honesta Sabe escuchar, responder a las necesidades de los clientes Alcatel S iinvolucra Se l intensamente i con sus clientes/consumidores Nextel No se parece a ninguna otra, se distingue positivamente de las demás “Las accesibles” Se compromete con el país y su gente Ninguna Genera espacios para participar, opinar, proponer EJE EN LA PERSONA Y EN EL VÍNCULO INNO OVACIÓN N TR RAYECTO ORIA Es una marca con trayectoria Síntesis Equipos de Telefonía Celular • La categoría de equipos de telefonía celular presenta un mapa muy dinámico y desafiante para las marcas, teniendo en cuenta el constante avance tecnológico, su alta penetración y el alto nivel de competencia donde, sobre todo, 7 marcas alternan distintos niveles de valoración según cada grupo social. • Los teléfonos celulares mantienen una alta presencia entre los consumidores con un 96% de contacto y una creciente adopción de distintos tipo de funciones adicionales. • No obstante, los niveles declarados de relevancia y atención se mantienen en un promedio estándar con un n 58% de relevancia ele n i y un n 34% de atención, ten ión en ambos mbo casos o p principalmente in ip lmente representado ep e ent do po por los lo jóvenes jó ene y clases bajas. A su vez las mujeres encuentran significativa relevancia frente a los hombres, aunque éstos le prestan mayor atención a la categoría. • La creciente complejidad tecnológica, como la frecuente renovación y lanzamiento de equipos con funciones adicionales mantienen a la confianza como el factor de mayor peso de la categoría, subiendo incluso un punto respecto a su valoración en 2009 con 35% de importancia. Le sigue la fortaleza 11 puntos más abajo y luego la personalidad y la cercanía en un nivel más equilibrado, aunque bajo. • El pedestal de la categoría continúa ocupado por Nokia, seguido por Motorola, como lo hacían en los rankings de 2009 y 2008. Sin embargo estos lugares tradicionalmente ocupados por estas dos marcas comienzan a ser amenazados por Samsung y Blackberry, que ocupan el 3er y 4to lugar en el ranking y tienden a acercarse más en forma alternada a través de los distintos segmentos pisándoles lo talones. • Con un 75% de conocimiento total , el 44% de top of mind y el más alto equity con más de un punto de diferencia hacia la 2da marca, Nokia lidera la categoría en 2011. En rasgos generales, la marca mantiene sólido el nivel de confianza, mientras sostiene un equilibrio en el peso de los factores restantes, la fortaleza, la cercanía y la personalidad. Nokia lidera ampliamente en casi todos los segmentos y a gran distancia respecto al 2do lugar. Síntesis Equipos de Telefonía Celular • Aún así, el segmento alto pone de manifiesto un llamado de atención al situar a Blackberry y a Samsung muy cerca de Nokia y por encima de Motorola. La fuerte inversión en promoción y desarrollo de Blackberry y Samsung, con foco en la pantalla táctil y el smartphone resaltan un cambio de tendencia en la modalidad de consumo de estos sectores que amenaza el liderazgo de la pionera empresa finlandesa. • Motorola, Samsung y Blackberry se encuentran en el 2do, 3er y 4to lugar respectivamente y en relación muy estrecha entre sí y con un similar equity marcario. Motorola se encuentra principalmente sostenida por los jóvenes y los segmentos medio y bajo en el 2do lugar del ranking como lo había hecho en 2008 y 2009,, aún percibida p como la marca de mayor y trayectoria. y • La marca Motorola presenta una gran fortaleza y, a su vez, un equilibrio en el peso de los demás factores que han logrado mantenerla en esa posición. Sin embargo, llega a ocupar el 3er lugar para ambos sexos, como para los adultos, y hasta el 4to lugar para el segmento alto, indicando un cambio de rumbo en la percepción de esta tradicional marca. marca • Samsung, con un alto nivel de confianza y un equilibrio en el peso de los factores de personalidad y fortaleza, la marca logró subir un punto su posicionamiento respecto al 2009 hacia la 3ra posición, quedando muy estrechamente ubicada junto a Motorola. El 3er lugar para Samsung se consolida a través é de d las l tres clases l sociales, i l ll llegando d a ocupar ell 2d 2do llugar para mujeres j y adultos, d l aunque ell 4to para hombres y jóvenes. • Blackberry, que pertenece a la marca institucional Research in Motion (RIM), ingresa al ranking 2011 y logra g ubicarse directamente en el 4to lugar. g La fortaleza,, como la personalidad p de Blackberry y sostienen su alta valoración principalmente para los hombres y el segmento alto que tienden a hacer mayor foco en la funcionalidad del equipo y lo ubican en la 2da posición. • A su vez, la estrategia utilizada por la marca a través del conocido Blackberry Messenger para mensajes instantáneos sin costo entre equipos Blackberry logró reposicionarla entre los jóvenes que la ubican en la 3ra posición, por encima de Samsung y muy cerca a Motorola. Síntesis Equipos de Telefonía Celular • La creciente penetración de planes de servicios móviles con acceso a Internet, como la concientización acerca de los beneficios de los teléfonos inteligentes para descargar y utilizar aplicaciones de valor agregado, junto con el acceso a equipos inteligentes a precios más accesibles fortalecen la presencia de la ma ca Blackbe marca Blackberry entre ent e los consumidores. cons mido es • En línea con esta tendencia a favor de los teléfonos inteligente, el globalmente reconocido iPhone de la marca Apple logró ascender una posición al 6to lugar principalmente empujado por el segmento alto y los jóvenes, dado el foco estratégico de la marca en la juventud, el dinamismo y la innovación, con alto input tecnológico. Aunque llega a ocupar la 7ma posición para las mujeres y hasta la 8va posición para adultos y el segmento bajo • A su vez, el alto precio del iPhone, como de todos los productos Apple, sumado a los altos costos de importación sostienen su estrategia de diferenciación resultando en una de las marcas de mayor fortaleza y personalidad como ocurre en el caso de los equipos Blackberry de Research in Motion (RIM). • Sony Ericsson logra ocupar el 5to lugar. El joint venture logrado por la japonesa Sony y la sueca Ericsson logra apalancarse en la fortaleza de las dos marcas que lo conforman con foco en la música y en las telecomunicaciones, telecomunicaciones que busca seguir la tradición del Walkman de Sony Sony. • Tanto hombres y mujeres, como adultos, y la clase baja mantienen a Sony Ericsson en el 5to lugar. Sin embargo esta tradición tiende a quedar en el tiempo y ser sobrepasada por nuevos usos que la marca aún no logra explotar. Esto explicaría la pérdida de dos lugares en 2011, respecto a la 3ra posición que supo ocupar en 2008 y 2009. Síntesis Equipos de Telefonía Celular • La incorporación de Nextel sorprende en esta categoría ocupando el 7mo lugar, presentando altos niveles en los factores de fortaleza y personalidad. Principalmente las mujeres, los adultos y los segmentos medio y bajo realzan el posicionamiento de esta marca. El Nextel es reconocido por la aplicabilidad de su sistema de radio adio sin costo adicional a ttravés a és de la tecnología iDEN q que e sólo estos eq equipos, ipos o los asociados a la red ed de esta marca, ofrecen. • LG, en el 8vo lugar es la marca que más posiciones perdió respecto a los dos anteriores rankings, 2008 y 2009 en los que ocupaba el 5to lugar. Sin embargo, los adultos y el segmento bajo la posicionan en el 7mo lugar. • Mientras Alcatel se mantuvo en la 9na posición y Kyocera ingresó al ranking al ubicarse en el 10mo lugar. A su vez, Kyocera logra ubicarse en la 9na posición para el segmento masculino. • Estas tres últimas marcas no se distinguen especialmente en el peso de ningunos de los cuatro factores clave, la fortaleza, la confianza, la cercanía y la personalidad. •La categoría promete un desarrollo dinámico y altamente competitivo ante los constantes avances tecnológicos como la expansión y la profundización del acceso a la banda ancha móvil y a aplicaciones de tecnológicos, valor agregado. Para ampliaciones o mayor información contactarse con [email protected] cporcari@imase com ar