MIEL ANUAL 2013 final - Alimentos Argentinos

Sector Apícola 2013 - Informe de Coyuntura N° 3
Área de Estudios Sectoriales
Dirección de Agroalimentos
Lic. Carolina Blengino
PRODUCCIÓN
Argentina se ubica en el tercer lugar entre los principales productores mundiales de miel natural. Se
producen alrededor de 65.000 toneladas de miel natural por año. Esta producción se caracteriza por
su diversidad, determinada por factores geográficos y climatológicos, y se destina cerca del 95% al
sector externo.
El consumo de miel en Argentina ronda los 200 gr. per. cápita al año, mientras que en países como
Japón, Estados Unidos o Alemania el consumo anual es de 1 Kg. por persona.
China comprende cerca del 35% de la producción mundial de miel. Seguida por Turquía, Argentina,
Ucrania, Estados Unidos, Rusia, India y México, con participaciones de alrededor del 6% en el total.
Como se observa en el gráfico a continuación, esta estructura se ha mantenido relativamente
constante a lo largo de los últimos años.
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL
100%
90%
80%
70%
Part. %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1999
China
Turquía
2005
EE.UU.
Ucrania
2010
Argentina
2012
Rusia
India
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a FAO
Si bien el 50% de la producción en Argentina se concentra en la provincia de Buenos Aires, existen otros
polos productivos en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La
Pampa y Santa Fe.
A pesar de que Argentina ha logrado posicionarse como uno de los principales productores de miel a
nivel mundial, la producción local de miel se ha ido reduciendo considerablemente a lo largo de los
últimos años. Pasando de un promedio de 84.000 toneladas anuales en el período 2000-2009 a un
promedio de 68.000 toneladas anuales en los últimos cuatro años.
Durante 2013 se produjeron alrededor de 66.500 toneladas de miel natural, un 12% menos que en 2012.
Las condiciones para la producción local tanto en 2012 como en 2013 no fueron favorables. Los fríos
tardíos acompañados de fuertes sequías, precediendo excesivas precipitaciones, impactaron de lleno en
la cosecha y a su vez en los rendimientos, con lo que el balance fue negativo para gran parte de las
zonas, en tanto se registraron buenos rendimientos en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, La Pampa, Entre Ríos y las islas del litoral.
Entre las limitaciones que enfrenta el sector apícola en Argentina, se destaca el continuo avance del
cultivo de soja, acotando progresivamente el espacio para explotaciones como esta. Este fenómeno
afecta a gran parte de los apicultores que se ven obligados a trasladar sus colmenas a zonas con
disponibilidad de flora polinífera y nectarífera, alimento para las abejas melíferas, lo que la soja no
provee.
La caída en la producción derivó en escasos ingresos económicos para los productores y,
consecuentemente, en pocos recursos para volver a invertir en el sector.
En cuanto al resto de los productores, China viene escalando manteniendo su posición dominante en el
sector. En diez años su producción de miel natural se incrementó un 65%. Mientras que Estados Unidos
ha perdido terreno, con una reducción del 14% entre 2002 y 2012. Tanto México como Turquía han
logrado mantener su posición en el mercado a lo largo de los últimos años.
PRODUCCIÓN DE MIEL EN ARGENTINA
120.000
100.000
60.000
40.000
20.000
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a FAO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
1999
Toneladas
80.000
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL NATURAL
120.000
450.000
110.000
100.000
400.000
350.000
T oneladas
80.000
70.000
60.000
300.000
50.000
40.000
Toneladas (China)
90.000
250.000
30.000
20.000
200.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Turquía
EE.UU.
Argentina
México
China
Fuente: FAO
SECTOR EXTERNO
La producción de miel en Argentina se destina prácticamente en su totalidad al sector externo (95%),
fundamentalmente debido al bajo consumo relativo a nivel local.
Si bien el principal producto exportado es la miel a granel (98-99%), se comercializan también
derivados como ceras, miel fraccionada, propóleos; y material vivo (abejas).
EXPORTACIONES DE MIEL EN 2013
EXPORTACIONES DE MIEL EN 2013
Miles de US$ FOB
Abejas
Ceras
Miel a granel
Miel fraccionada
Propóleos
Total
2012
Part. %
Ton.
174
2.512
210.583
763
11
214.043
0,1
1,2
98,4
0,4
0,0
100,0
0,1
405
64.572
188
0,2
65.165
Miles
US$/Ton.
1.498
6,2
3,3
4,1
0,2
3,3
La evolución de las exportaciones del sector apícola no ha sido muy favorable en los últimos años.
Entre 2003 y 2013, las exportaciones (medidas en volumen) del sector apícola y de miel a granel se
redujeron un 8%. Mientras que las ventas de miel fraccionada al exterior se redujeron un 37% en 10
años.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DESDE ARGENTINA
250
Millones de US$
200
150
100
50
Sector Apícola
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
Miel a granel
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a INDEC
En la actualidad, Argentina es el principal exportador de miel en el mundo después de China (21% del
total), con una participación en el total de exportaciones mundiales de alrededor del 14%, seguida por
México, que participa con el 6% del total. India, Alemania, y Vietnam las siguen por participaciones del
5% y 4% respectivamente.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE MIEL EN EL MUNDO
25,0
20,9
Part. % s/ toneladas mundial
20,0
14,3
15,0
10,0
6,1
4,7
4,2
4,1
3,7
3,5
5,0
0,0
China
Argentina México
India
Alemania Vietnam
España
Canadá
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a Comtrade
Durante 2013, las exportaciones totales del sector apícola alcanzaron los US$ FOB 214 millones, un 2%
menos que el año anterior. Se exportaron 65.165 (-14% anual) toneladas a US$ FOB 3.285 por ton
(+14% anual).
Las exportaciones argentinas de miel a granel alcanzaron US$ 211 millones, cayendo un 2% respecto de
2012. Se exportaron 64.572 toneladas (-14% anual) a US$ 3.261 la tonelada (+14% anual).
En los últimos años, la dinámica positiva para ambos casos estuvo dada fundamentalmente por la
evolución del valor de exportación, en tanto los volúmenes vendidos han experimentado una merma
relativamente constante desde el año 2006.
El valor promedio de exportación para la miel a granel local se ha ido incrementando en el tiempo.
Para el período 1999-2003 fue de US$ FOB 1,3 mil la tonelada, pasando a US$ FOB/ ton. 1,8 mil en
2004-2008 y a US$ FOB/ ton. 3,0 en 2009-2013.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL A GRANEL
80%
60%
Var % a/a
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
2000
2002
2004
Valor FOB
2006
2008
2010
Volumen
2012
US$ / Ton.
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a INDEC
DESTINOS DE EXPORTACIÓN
Actualmente, entre los principales destinos de exportación del sector apícola argentino se destacan:
Estados Unidos (67% del total), Alemania (11%), Japón (6%), Canadá (3%) y Arabia Saudita (3%). Esta
estructura se encuentra en línea con la estructura del mercado a nivel mundial1.
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
Arabia Saudita
3%
Italia
2%
Otros
8%
Canada
3%
Japon
6%
Alemania
11%
Estados Unidos
67%
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a INDEC
1
Los principales importadores mundiales son: Estados Unidos, Alemania y Japón.
Los destinos de exportación del sector se definen básicamente por las exportaciones de miel a
granel, y se han mantenido a lo largo de los últimos años, como puede observarse en el siguiente
gráfico.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL A GRANEL SEGÚN DESTINO
250.000
Miles de US$
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EE. UU.
Alemania
Italia
Francia
Japón
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a INDEC
Paralelamente, las exportaciones de miel fraccionada se destinaron fundamentalmente a Finlandia (55%
del total), Uruguay (14%), Bolivia y Noruega (8% respectivamente).
Las exportaciones de ceras tuvieron por principal destino a Estados Unidos, con una participación del
56% del total, Alemania con un 19% y Japón con un 23% del total vendido al exterior.
En cuanto a la venta de abejas, éstas se destinaron fundamentalmente a Estados Unidos, con un 56% del
total exportado, a Japón con un 23% y a Alemania con un 19%.
DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MIEL FRACCIONADA
Noruega
8%
Canada
5%
Japon
5%
Estados Unidos Emiratos Arabes
4%
Unidos
1%
Finlandia
55%
Bolivia
8%
Uruguay
14%
Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a INDEC