Sector Externo Provincial: Análisis de las exportaciones

Sector
Externo
Provincial:
Análisis de las
Exportaciones
santafe.gob.ar
Ministerio de
Economía
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe
Ing. Miguel Lifschitz
Ministro de Economía
Lic. Gonzalo Miguel Saglione
Secretario de Finanzas
CPN Pablo Andrés Olivares
Director Provincial del Instituto Provincial
de Estadística y Censos
Lic. Jorge Alejandro Moore
Responsable
Lic. Germán Rollandi
Diseño y diagramación
Angelina Araiz
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
ÍNDICE
P.04
Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
P.04
A. Comportamiento de los grandes rubros de exportación
P.06
B. Principales productos provinciales exportados
P.07
C. Destino de las ventas externas
P.11
D. Participación en las exportaciones nacionales
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Sector Externo Provincial:
Análisis de las Exportaciones
La nueva gestión del INDEC ha comenzado un proceso de revisión y validación de todas las cifras e indicadores
publicados por el organismo. Entre ellas, una de las más relevantes son los datos de comercio exterior.
Recientemente, el INDEC realizó ajustes a la información disponible desde el año 2010, tanto para los valores
nacionales como para los provinciales. Ello brinda la oportunidad para realizar un análisis pormenorizado de las
exportaciones originadas en la Provincia de Santa Fe.
A. Comportamiento de los grandes rubros de exportación
Las exportaciones de la Provincia de Santa Fe en el año 2015 alcanzaron un valor de U$S 13.181,2 millones, lo
cual representó una caída del 18,0%, respecto del total exportado en el año 2014, mientras que en términos
de volumen la baja fue de 12,6%. Así, el precio promedio de las exportaciones provinciales se retrajo durante
el año un 27,2%.
Si se analiza el comportamiento de las ventas externas por grandes rubros, se advierte que con la excepción de
los Productos Primarios, todos los rubros presentaron caídas en el valor exportado, respecto del año anterior.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario, principal rubro de exportación de Santa Fe, concentrando más de
tres cuartos de las exportaciones totales, exhibieron una contracción anual de las ventas externas del 15,1% el
año pasado. No obstante, el volumen exportado se incrementó un 11,3%, lo que implica que los precios internacionales durante el 2015 se redujeron en un 23,7%.
El rubro Productos Primarios, por su parte, presentó un aumento en el valor de ventas al exterior del 13,7%, a
pesar que las cantidades comercializadas crecieron un 45,6%, lo que arroja una caída de los precios internacionales para el rubro del 21,9%. Este desempeño de los Productos Primarios morigeró en parte la importante
caída de los restantes rubros: Manufacturas de Origen Industrial (-47,8%) y Combustibles y Energía (-7,8%).
En el caso de las MOI, fueron el único rubro que registró un menor volumen exportado respecto a 2014, alcanzando una contracción del 44,5%. Ello se produjo a pesar que los precios de estos productos fueron los que
presentaron la menor baja, apenas un 5,9%.
Por el contrario, la contracción de las ventas externas de Combustibles y Energía se explica fundamentalmente
por la caída de precios, que fue la más profunda de todos los rubros (-46,5%).
Comportamiento de los grandes rubros de exportación. Año 2015
Categoría
En millones de
U$S
En miles de
toneladas
Var. Anual
U$S
Var. Anual
toneladas
Total
13.181,2
29.563,1
-18,0%
12,6%
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
1.540,9
10.195,3
1.384,2
60,9
5.538,4
22.895,0
1.000,6
129,1
13,7%
-15,1%
-47,8%
-7,8%
45,6%
11,3%
-44,5%
72,4%
Fuente: INDEC-IPEC
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Exportaciones con Origen en la Provincia de Santa Fe
En millones de U$S
20.000,0
Productos Primarios
18.000,0
MOA
MOI
Combustibles y Energía
16.000,0
14.000,0
12.000,0
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Si bien en apariencia la estructura de las exportaciones por Grandes Rubros se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, han existido modificaciones. Entre las más importantes, se destaca el gran peso que
cobraron las manufacturas industriales entre el año 2009 y el 2014, durante los cuales la participación llegó a
alcanzar el 21,8%, cerca de 10 puntos por sobre el promedio del período 2000 a 2008 (12,3%). Entre los productos industriales que impulsaron el mayor peso de las MOI se destacan el Biodiesel y la producción automotriz,
que a partir de las restricciones impuestas por la Unión Europea, en el primer caso, y la caída de la demanda
brasileña, el segundo, también explican el menor peso a partir de 2014.
Esta mayor participación se dio a costa, en gran parte, de las manufacturas agropecuarias, que cedieron, en el
año 2011 cerca de 7 puntos de participación, alcanzando su menor peso en la estructura de ventas externas de
los últimos quince años.
Combustibles y Energía superó el 1,0% de participación entre los años 2002 y 2009, logrando en 2007 superar
el 3,0%. Los Productos Primarios tuvieron fluctuaciones asociadas principalmente a los fenómenos climáticos,
cayendo por debajo del 9,0% de participación en los años 2009 y 2014, años de fuertes sequías.
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Exportaciones con Origen en la Provincia de Santa Fe
En millones de U$S
100%
90%
0,6%
0,6%
13,0%
11,9%
1,6%
1,7%
12,5%
10,7%
1,9%
12,2%
2,8%
12,5%
3,0%
1,0%
2,1%
3,1%
12,7%
12,3%
12,5%
74,6%
72,8%
10,1%
11,6%
13,7%
2006
2007
2008
15,5%
0,8%
0,7%
0,8%
0,5%
17,6%
19,4%
21,8%
21,2%
68,1%
65,5%
66,5%
11,7%
11,9%
11,6%
13,4%
2010
2011
2012
2013
0,4%
16,5%
0,5%
10,5%
80%
70%
60%
50%
70,6%
68,7%
72,2%
73,7%
72,9%
71,4%
71,5%
77,2%
68,6%
77,3%
74,7%
40%
30%
20%
10%
15,8%
18,8%
13,5%
14,0%
13,0%
13,3%
2004
2005
6,3%
0%
2000
2001
2002
2003
Productos Primarios
MOA
MOI
2009
8,4%
2014
11,7%
2015
Combustibles y Energía
B. Principales productos provinciales exportados
Durante el año 2015, entre los principales productos exportados por la Provincia de Santa Fe se destacan la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, el aceite de soja en bruto y los porotos de soja. El primero de ellos
abarcó el 48,1% de los envíos externos de la Provincia el pasado año alcanzando un valor de ventas superior a
6.300 millones de dólares. El segundo, representa el 18,2% del valor FOB de exportación y ventas por cerca de
U$S 2.400 millones. En el caso de los porotos de soja, su peso dentro de las ventas externas provinciales ascendió a 6,2%, con ventas por U$S 820 millones.
De esta manera, los tres principales productos de exportación a nivel provincial se relacionan con el complejo
oleaginoso sojero, y explican el 72,5% del total de exportaciones de Santa Fe.
Si bien la importancia relativa de estos productos resalta por su participación en la estructura de las ventas
externas, en el primer caso existe un retroceso de los valores exportados del 18,1%, aunque la comercialización
de aceite de soja creció un 8,4% y la de porotos de soja un 17,7%.
El maíz en grano presenta un nivel de comercialización que permite ubicarlo en cuarto lugar, con una participación cercana al 3,0% y un crecimiento del 6,6% en relación a 2014.
El biodiesel, también un producto derivado de la cadena sojera, concentra el 2,6% de las exportaciones provinciales. No obstante, durante el pasado año las ventas externas de este producto se contrajeron un 64,8%.
Si adicionamos este producto a los tres primeros, los derivados de la soja explican tres cuartas partes de las
exportaciones de Santa Fe.
Recién en el sexto puesto aparece una exportación industrial. La exportación de vehículos automotores mostró un comportamiento negativo debido a una fuerte contracción de la demanda externa, fundamentalmente
brasileña, que determinó una caída del 56,5%. De esta manera, el peso en la estructura de las exportaciones
provinciales se redujo por debajo del 2,0%.
Entre los restantes productos, se destaca el trigo, con un crecimiento del 110,9% en las ventas externas, y una
participación del 1,4%.
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Principales productos provinciales exportados. Año 2015
En millones
de U$S
Var. %
Participación
Total
13.181,2
-18,0%
100,0%
Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja
Aceite de soja en bruto
Porotos de soja
Maíz en grano
Biodiesel
Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada <= a
1000 cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por
chispa
6.336,0
2.393,1
823,1
398,4
347,4
-18,1%
8,4%
17,7%
6,6%
-64,8%
48,1%
18,2%
6,2%
3,0%
2,6%
232,1
-56,5%
1,8%
Ranking
1
2
3
4
5
6
Producto
7
Leche entera, en polvo, gránulos o similares, s/
azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%
231,6
-39,8%
1,8%
8
9
10
11
Trigo
Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos
Resto
184,3
143,7
134,6
1.957,0
110,9%
-22,1%
3,7%
-29,0%
1,4%
1,1%
1,0%
14,8%
Fuente: INDEC-IPEC
C. Destino de las ventas externas
A diferencia de la composición de las exportaciones por producto, donde se observa una fuerte concentración
en el complejo oleaginoso sojero, la estructura de las ventas externas por destino presenta una destacable
diversificación. Esta estructura claramente la diferencia de la alta concentración de destinos observada a nivel
nacional, donde Brasil registra una participación superior al 20,0%.
Si bien a nivel de continente, Asía concentra el mayor peso, con el 43,6% de las exportaciones provinciales en
2015, seis países representan menos del 30,0% de la comercialización externa de productos santafesinos, con
India y China alcanzando un peso conjunto del 17,3%. Y ningún país alcanza una ponderación superior al 10,0%.
No obstante, las ventas durante 2015 se contrajeron un 8,7%, la menor caída de todos los continentes.
En segundo lugar se ubica el continente americano, con un 21,7% de las exportaciones provinciales en 2015. En
este caso, cuatro países concentran alrededor del 15,0% de las ventas santafesinas, siendo el principal destino
Brasil, con el 6,0% de participación en el total. Cabe destacar la situación del Estados Unidos, el único país que
duplicó su participación en las ventas santafesinas, posicionándose en tercer lugar dentro del continente.
Por detrás se encuentra Europa, con una participación similar a América (21,5%), aunque la mayoría de los destinos registraron caídas en las ventas externas durante 2015. Se destaca Italia, saltando del quinto al segundo
lugar en el continente, con un incremento de las exportaciones del 1,3%.
El continente africano concentró el 11,8% del comercio exterior santafesino en 2015, a pesar de la contracción
de las ventas del 12,7%. Sólo tres destinos explican cerca del 80,0% de las exportaciones al continente, destacándose Argelia como principal destino, pero también Egipto, con un crecimiento de sus importaciones del
26,5%.
Oceanía, si bien se mantiene como un destino marginal para la provincia de Santa Fe, las ventas externas a ese
continente se duplicaron durante el 2015, teniendo como principal destino Australia, con ventas por U$S 151
millones.
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Julio 2016 P. 08
Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Destino de las ventas externas por continente. Año 2015
En millones de dólares
Destino
Total
Monto
Var. Anual
Participación
13.181,2
-18,0%
100,0%
Asia
India
China
Vietnam
Indonesia
Malasia
5.748,9
1.202,5
1.079,9
689,1
465,8
425,3
-8,7%
20,3%
18,7%
3,9%
-32,0%
-17,6%
43,6%
9,1%
8,2%
5,2%
3,5%
3,2%
América
Brasil
Venezuela
Estados Unidos
Chile
2.857,3
784,7
489,6
408,8
282,0
-26,9%
-35,8%
-27,3%
104,2%
-5,8%
21,7%
6,0%
3,7%
3,1%
2,1%
Europa
España
Italia
Polonia
Países Bajos
Reino Unido
2.838,2
457,0
411,7
352,6
348,8
223,6
-29,0%
-37,7%
1,3%
-33,8%
-29,0%
-44,7%
21,5%
3,5%
3,1%
2,7%
2,6%
1,7%
África
Argelia
Egipto
Sudáfrica
1.558,1
556,1
433,3
220,8
-12,7%
-24,4%
26,5%
2,9%
11,8%
4,2%
3,3%
1,7%
178,6
151,1
107,5%
85,0%
1,4%
1,1%
Oceanía
Australia
Fuente: INDEC-IPEC
La crisis brasileña y la desaceleración del crecimiento observada en China generaron la necesidad de abrir
nuevos mercados. Así India se convirtió en el principal destino de exportación en 2015, concentrando el 9,1%
de las ventas externas provinciales por un monto de U$S 1.200 millones. No sólo fue el principal destino, sino
también uno de los que más incrementó las compras a Santa Fe, creciendo las ventas a ese destino en un 20,3%.
En segundo lugar se ubica China, con una participación del 8,2% y un monto exportado cercano a los U$S 1.100
millones. Al igual que India fue uno de los destinos donde se registró una importante recuperación de las compras externas, creciendo un 18,7% respecto a 2014.
Destino de las ventas externas. Año 2015
En millones de
U$S
Var. Anual
Participación
En miles de
toneladas
Var. Anual
Total
13.181,2
-18,0%
100,0%
29.563,1
12,6%
India
China
Brasil
Vietnam
Argelia
Venezuela
Indonesia
España
Egipto
Malasia
1.202,5
1.079,9
784,7
689,1
556,1
489,6
465,8
457,0
433,3
425,3
20,3%
18,7%
-35,8%
3,9%
-24,4%
-27,3%
-32,0%
-37,7%
26,5%
-17,6%
9,1%
8,2%
6,0%
5,2%
4,2%
3,7%
3,5%
3,5%
3,3%
3,2%
1.760,9
2.348,4
915,2
2.017,3
1.551,5
618,0
1.368,0
1.414,4
1.174,5
1.239,0
48,8%
62,0%
54,6%
47,0%
11,0%
-8,3%
-5,1%
9,7%
49,9%
12,9%
Destino
Fuente: INDEC-IPEC
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Julio 2016 P. 09
Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Desde hace varios años, Brasil se constituía en el principal destino de las exportaciones provinciales, concentrando más del 10,0% de las ventas externas. No obstante, en la actualidad, la participación de las compras
brasileñas de productos santafesinos se redujo al 6,0%, como resultado de una contracción del volumen de
comercio del 35,8% en 2015.
Se destaca en el cuarto puesto otro país del sudeste asiático, Vietnam, que con ventas por casi U$S 700 millones
alcanzó un peso del 5,2% de las exportaciones totales provinciales. Por detrás se ubica Argelia, que si bien se
conformado en un destino importante en los últimos años, en 2015 las exportaciones a ese país se contrajeron
un 24,4%, alcanzando los U$S 550 millones, lo que representa una participación del 4,2%.
Los restantes cinco países registran ventas de entre U$S 400 y U$S 500 millones y un peso que oscila cercano
al 3,5% del total de exportaciones. Con excepción de Egipto, que registró un alza del 26,5% en las compras de
productos santafesinos, el resto de los países del listado presentaron caídas importantes.
Dentro de los cinco principales destinos de las exportaciones provinciales, que representan cerca de un tercio
de las ventas externas totales de Santa Fe, se observa una concentración en determinados productos o rubros.
De esta manera, casi la totalidad de las exportaciones con destino a India son de aceite de soja. Más del 85,0%
de las exportaciones que viajan a China son de porotos de soja y aceite de soja. No obstante, cerca de un 11,0%
consiste en carne bovina y cueros preparados.
El caso de Brasil es diferente porque es un destino que concentra fundamentalmente manufacturas industriales.
De hecho, concentra más de un tercio de las exportaciones provinciales de MOI. En 2015, del total de MOI santafesinas, el 55% tuvo como destino a Brasil y Estados Unidos. De esta manera, cerca de un tercio de las ventas
externas santafesinas a Brasil corresponden a vehículos automotores y sus partes y piezas, mientras que más
del 20,0% corresponde a cereales, entre ellos, trigo, arroz y cebada. Más de un 15,0% de las exportaciones a
Brasil son motores, y del resto de los productos exportados se destacan los lácteos (leche y quesos), productos
químicos, barras de fundición y aceros especiales, y harina de trigo.
Los productos exportados a Vietnam se concentran en harina y pellets de soja y maíz, representando más del
97,0% del monto total exportado. En el caso de Argelia, a estos dos productos mencionados se agregan leche
en polvo y aceite de soja, explicando estos cuatro productos el total de ventas a este destino.
Finalmente, hacia Venezuela la provincia de Santa Fe exporta aceite de soja, leche en polvo y quesos, y harina y
pellets de soja, bienes que representan más del 80,0% del volumen exportado. Asimismo, otro producto destacado hacia este destino son leches para alimentación infantil.
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Destino de las ventas externas y principales rubros. Año 2015
En millones de dólares
Destino
Monto
Var. Anual
Participación
India
Total rubros seleccionados
Grasas y aceites
1.202,5
1.185,2
1.185,2
20,3%
21,4%
21,4%
100,0%
98,6%
98,6%
China
Total rubros seleccionados
Semillas y frutos oleaginosos
Grasas y aceites
Carnes
Pieles y cueros
1.079,9
1.050,3
685,8
241,6
71,5
51,5
18,7%
22,5%
21,1%
26,5%
58,5%
-5,8%
100,0%
97,3%
63,5%
22,4%
6,6%
4,8%
Brasil
Total rubros seleccionados
Material de transporte terrestre
Cereales
Maquinas y aparatos, material electrico
Productos lacteos
Productos quimicos y conexos
Metales comunes y sus manufacturas
Productos de molineria
784,7
714,6
256,3
165,9
123,7
67,4
45,0
31,7
24,7
-35,8%
-35,4%
-55,8%
77,6%
-35,5%
-18,7%
-0,8%
-55,3%
-43,2%
100,0%
91,1%
32,7%
21,1%
15,8%
8,6%
5,7%
4,0%
3,1%
Vietnam
Total rubros seleccionados
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
Cereales
689,1
669,1
613,5
55,6
3,9%
7,5%
0,3%
404,8%
100,0%
97,1%
89,0%
8,1%
Argelia
Total rubros seleccionados
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
Cereales
Productos lacteos
Grasas y aceites
556,1
555,5
414,8
59,3
45,4
36,0
-24,4%
-24,3%
-16,2%
-20,8%
-69,1%
108,0%
100,0%
99,9%
74,6%
10,7%
8,2%
6,5%
Venezuela
Total rubros seleccionados
Grasas y aceites
Productos lacteos
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
Productos de molineria
489,6
446,2
170,4
136,8
93,7
45,4
-27,3%
-25,8%
-40,1%
-6,1%
38,4%
-56,0%
100,0%
91,1%
34,8%
27,9%
19,1%
9,3%
Fuente: INDEC-IPEC
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Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
D. Participación en las exportaciones nacionales
La participación de las exportaciones santafesinas en el total nacional se fueron incrementando desde el año
2000 hasta alcanzar un máximo en el año 2009, con un peso del 23,3%, para luego descender y estabilizarse
por sobre el 22,0%. En el año 2014 la participación nuevamente se recupera hasta alcanzar un nuevo máximo,
con un peso en el total de ventas externas nacionales del 23,5%, para luego descender mínimamente hasta el
23,2% en 2015.
De acuerdo a los grandes rubros de exportación, la mayor participación provincial se observa en las Manufacturas de Origen Agropecuario, que han sostenido en los últimos seis años una participación promedio en torno al
45,0%, siendo del 43,8% en el año 2015.
Los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Industrial tienen guarismos similares, con una participación en torno al 11,0%, aunque el primer caso durante el año pasado su participación en el total exportado
nacional ascendió al 11,6%, mientras que el peso de las MOI se redujo de manera marcada hasta el 7,7%.
Mientras, muy por detrás está la escasa contribución provincial a las exportaciones argentinas de Combustibles
y Energía, que apenas asciende en promedio al 1,9%, aunque alcanzó un máximo de 2,7% en 2015.
Participación en las exportaciones nacionales.
Año
Categoría
En millones de U$S
Santa Fe
Nación
Participación
2015
Total
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
13.181,2
1.540,9
10.195,3
1.384,2
60,9
56.788,0
13.291,0
23.290,5
17.954,8
2.251,7
23,2%
11,6%
43,8%
7,7%
2,7%
2014
Total
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
16.079,1
1.355,2
12.005,4
2.652,5
66,0
68.407,4
14.214,2
26.420,2
22.822,6
4.950,4
23,5%
9,5%
45,4%
11,6%
1,3%
2013
Total
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
16.794,7
2.247,7
11.517,0
2.948,5
81,3
75.963,0
17.765,9
27.002,2
25.633,3
5.561,6
22,1%
12,7%
42,7%
11,5%
1,5%
2012
Total
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
17.931,5
2.073,1
11.924,3
3.793,1
141,0
79.982,4
19.039,8
26.783,7
27.180,9
6.978,0
22,4%
10,9%
44,5%
14,0%
2,0%
2011
Total
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
18.852,7
2.242,0
12.353,2
4.118,3
139,2
82.981,1
19.833,3
27.675,8
28.790,3
6.681,7
22,7%
11,3%
44,6%
14,3%
2,1%
2010
Total
Productos Primarios
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Combustibles y Energía
15.448,1
1.810,6
10.512,7
2.999,8
125,0
68.174,4
15.148,6
22.671,1
23.829,6
6.525,2
22,7%
12,0%
46,4%
12,6%
1,9%
Fuente: INDEC-IPEC
IPEC · Provincia de Santa Fe
Julio 2016 P. 12
Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones
Participación de las Exportaciones de Santa Fe en el Total Nacional
En porcentaje
25,0%
22,4%
20,9%
20,0%
16,3%
2000
2001
21,8%
22,7%
22,7%
22,4%
22,1%
2010
2011
2012
2013
23,5%
23,2%
2014
2015
20,7%
19,1%
16,3%
23,3%
19,1%
19,2%
2005
2006
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2002
2003
2004
2007
2008
2009
Fuente: IPEC-INDEC
IPEC · Provincia de Santa Fe