Aprobación de la Venta de Participación en Nova Transportadora

Aprobación de la Venta de Participación en Nova Transportadora do Sudeste
Rio de Janeiro, 23 de septiembre de 2016 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que su
Consejo de Administración aprobó en la reunión realizada ayer la venta del 90% de las acciones de
Nova Transportadora do Sudeste (NTS) a la empresa Brookfield Infrastructure Partners (BIP) y sus
afiliadas, a través de un Fondo de Inversiones en Participaciones (FIP) que tiene como demás
cuotistas British Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), CIC Capital Corporation
(subsidiaria integral de China Investment Corporation - CIC) y GIC Private Limited (GIC).
La NTS fue creada a partir de un Compromiso firmado con la Agencia Nacional de Petróleo, Gas
Natural y Biocombustibles (ANP), en lo cual Petrobras se comprometió a reestructurar la
Transportadora Asociada de Gas (TAG) y sus subsidiarias integrales de forma a crear una
transportadora de gas natural en sudeste de Brasil (NTS) y otra en el norte-nordeste (TAG).
Brookfield es una de las gestoras de activos más grandes del mundo, con más de US$ 200 mil
millones bajo gestión y vasta experiencia en activos de infraestructura y energía, cuya cartera
incluye empresas con más de 14 mil km de gasoductos en Estados Unidos, Canadá y Australia.
Esta operación abre oportunidades para que alianzas con otras empresas con amplia experiencia y
condiciones de inversión contribuyan al fortalecimiento de la industria de gas natural en Brasil.
Asimismo, fomenta nuevas inversiones en la ampliación de la infraestructura de transporte de gas
con el objetivo de crear un modelo de desverticalización de la cadena de gas natural deseable por el
órgano regulador, la ANP, favoreciendo el desarrollo de un ambiente competitivo propicio para la
entrada de nuevos agentes en este mercado y a compartir los costos de la infraestructura.
El valor total de la venta del 90% de NTS asciende a US$ 5,19 mil millones. La primera cuota,
correspondiente al 84% del valor total (US$ 4,34 mil millones), será pagada al cierre de la operación
y el restante (US$ 850 millones), en cinco años.
La venta de NTS fue conducida a través de proceso competitivo y el precio de la transacción fue
evaluado por cuatro instituciones financieras, a través de tres opiniones de valor justo (fairness
opinion) y uno informe de evaluación (valuation report).
Esta operación tiene gran relevancia para el Plan de Desinversiones de Petrobras y corresponde a
cerca del 35% de la meta de US$ 15,1 mil millones para el período 2015-2016.
La conclusión de la transacción está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Petrobras y a
determinadas condiciones precedentes usuales, incluyendo la aprobación por parte de los órganos
reguladores competentes.