DIFÍCIL SITUACIÓN EN LA INDUSTRIA Mayo 2015 Los resultados

Vicepresidencia de Desarrollo Económico
Mayo 2015
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DIFÍCIL SITUACIÓN EN LA INDUSTRIA
Mayo 2015
Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) en lo que
va del año hasta mayo, reflejan el débil panorama que enfrenta la actividad
manufacturera. En efecto, la producción y las ventas caen, la utilización de la
capacidad instalada se mantiene en niveles inferiores al promedio histórico;
los inventarios crecen ligeramente; los pedidos se mantienen en niveles
normales y el clima para los negocios no se despeja plenamente.
En este contexto, otros indicadores del desempeño general de la economía,
reflejan una difícil coyuntura para la industria. Las exportaciones del sector
industrial se redujeron en -16.4% en lo corrido del año hasta mayo y la
demanda de energía no regulada de la industria cayó -1.8% en los cinco
primeros meses del año, cuando un año atrás crecía 1.3%.
La compleja situación de la industria manufacturera se debe además a un
entorno internacional con bajos crecimientos y una persistente
incertidumbre. Es por ello que los organismos internacionales han revisado
nuevamente sus pronósticos hacia la baja. El FMI en su Outlook de julio de
2015 estima un crecimiento mundial del 3.3%, frente al 3.5% proyectado en
abril de 2015, en donde la previsión para América Latina bajó de 0,9% a 0,5%
debido principalmente a la caída en el precio de los commodities y a unas
condiciones financieras externas más rígidas.
Si bien el panorama resulta complejo, no podemos dejar de lado las medidas
que se están tomando para enfrentar la situación actual. Sin duda, la reforma
tributaria estructural en discusión, es una de las más importantes, ya que su
principal objetivo es lograr un sistema más equitativo y eficiente, combatiendo
la evasión y elusión fiscal, logrando una estabilidad a largo plazo para los
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inversionistas nacionales e internacionales, y, haciendo de Colombia, un país
atractivo para la inversión. Adicionalmente, las medidas actuales adoptadas en
el PIPE 2.0, las vemos como positivas en la medida en que impulsan la
competitividad del país en el mediano plazo.
Adicional a estas medidas, insistimos en la necesidad de trabajar en otros
aspectos, que siguen siendo grandes limitantes en la competitividad del país.
Medidas para reducir el costo país, con costos de energía razonables, menores
tiempos en transporte y logística, un régimen laboral flexible, y simplicidad en
los trámites, son algunas de ellas. Adicionalmente, la productividad de las
empresas debe ir en constante aumento con más inversión en ciencia
tecnología e innovación, modernización de las plantas, y asegurando una
mano de obra calificada, apta para manejar los procesos productivos
modernos, lo que se logra con un capital humano pertinente.
En este sentido, en la encuesta de mayo preguntamos a los empresarios sobre
las necesidades de capacitación a sus empleados y las dificultades que
encuentran a la hora de conseguir el personal. Al respecto, resulta relevante
el hecho que el 53,1% de los empresarios afirma tener problemas para
conseguir personal. En la EOIC también preguntamos al empresariado
colombiano sobre los programas de desarrollo de proveedores y encontramos
que el 51,8% de los empresarios efectivamente está adelantando iniciativas de
esta naturaleza.
Veamos ahora los resultados de la EOIC para el periodo enero-mayo de 2015.
En los primeros cinco meses de 2015, la industria sigue con caídas en
producción y ventas
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL
y la Cámara Colombiana del Libro, en el período enero-mayo 2015, comparado
con el mismo período de 2014, la producción disminuyó -0.6%, las ventas
totales cayeron -2.4% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno
disminuyeron -1.1%. Los resultados de la manufactura se han visto afectados
por el sector de refinación de petróleo. Si excluimos esta actividad, la EOIC
arroja un crecimiento de 1.4% en producción, 0.7% en ventas totales y 1.1%
en las ventas hacia el mercado interno.
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A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja
en el siguiente cuadro.
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Utilización de la Capacidad Instalada
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en el mes de
mayo se situó en 72.1%, por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.4%)
e inferior a la capacidad instalada reportada un año atrás (77.8%). Excluyendo
refinación de petróleo la utilización de capacidad instalada es de 75.5%. Con
este resultado se aísla el sesgo a la baja que el cierre temporal de Reficar ha
significado en el indicador total.
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Inventarios y Pedidos
El 87.4% de la producción calificó sus pedidos como altos o normales, cifra
ligeramente inferior a la registrada en mayo de 2014 (92.6%). En el caso de los
inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 75% de la
producción manufacturera frente a un 85.2% del mismo periodo en 2014.
Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva
La situación que atraviesa la industria manufacturera también se refleja en la
percepción de los empresarios sobre el clima de negocios. En mayo de 2015,
el 66% de los empresarios considera la situación de su empresa como buena.
En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, el 38.1% considera que
la situación va a mejorar. Hace un año estos mismos indicadores eran 64.7%
y 43.7%, respectivamente.
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Obstáculos para la actividad productiva
Los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en lo corrido del
año hasta mayo, en orden de dificultad son: la tasa de cambio, que ocupa el
primer lugar y desde hace varios meses se presenta como una de las mayores
preocupaciones de la industria. En segundo lugar está la baja demanda seguida
del costo de las materias primas. La competencia, el contrabando y la
infraestructura y costos logísticos, son otros de los problemas que resaltan los
empresarios.
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Capital Humano
El sector productivo colombiano, enfrenta dificultades para encontrar mano
de obra capacitada para sus necesidades específicas, lo que dificulta el
desarrollo de sus actividades y por ende, la transformación productiva del país.
Este tema se constituye, entonces, en uno de los puntos más relevantes para
la competitividad de las empresas.
En este contexto, resulta necesario que la información que se esté generando
sobre la situación y necesidades de capital humano en distintas regiones y
sectores económicos se articule y se canalice como insumo para el sector
formador, con el que logrará diseñar sus programas de formación de acuerdo
a las necesidades de las actividades productivas. En esta dirección, la EOIC del
mes de mayo 2015 resalta que el 53.1% de los empresarios tienen dificultades
a la hora de encontrar personal en uno o varios cargos de su organización.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, los cargos más complejos de
conseguir en la industria manufacturera son los que pertenecen al área de
mercadeo y ventas (23.1%), seguido de los cargos técnicos (22.1%) y los
operarios especializados (21.2%). Los cargos administrativos y financieros, los
relacionados a los procesos de producción y mantenimiento también son
considerados parte de este mismo grupo.
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A la hora de determinar cuáles requisitos debe cumplir la persona que va a
ocupar estos cargos, las empresas no sólo tienen en cuenta los conocimientos
técnicos sino las habilidades o aptitudes para alcanzar un buen desempeño de
sus actividades. Por dicha razón, les preguntamos a los empresarios por las
habilidades generales más requeridas para cada uno de los cargos que
nombraron anteriormente. Para el 55.8% de los encuestados tener la
capacidad de trabajar en equipo es lo más importante en el tema de
habilidades blandas. Otros de los aspectos mencionados son el liderazgo
(34.6%), la comunicación asertiva (27.9%) y tener orientación al resultado y al
logro (15,4%).
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El tema de capacitación y formación también hace parte de la agenda de los
empresarios. En este sentido, los empresarios afirman que en el área
comercial (24%) y administrativa y financiera (22.4%) es donde mayores
necesidades de formación se presentan, seguido de los operarios (20.8%), los
mandos medios (18.6%) como coordinadores y supervisores, y los cargos
relacionados a la producción (18.6%).
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Tal como lo mencionamos anteriormente, las competencias o habilidades
generales (22.5%) ocupan el primer lugar en los temas de formación. En
segundo lugar se ubican las capacitaciones en temas de calidad y normatividad
(18.9%), seguido de prácticas comerciales (16%) y formación en productividad
y control de procesos (14.8%).
Desarrollo de proveedores
En la EOIC de mayo también indagamos sobre los programas de desarrollo de
proveedores y encontramos que el 51,8% de las empresas manufactureras
están adelantando dichas iniciativas.
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