AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE ARAUCA 2012 - 2015 Plan de Acción para concertación con Candidatos a la Gobernación departamental Comisión Regional de Competitividad de Arauca Contenido 1. Escenarios de convergencia institucional para promover el desarrollo competitivo 2. Breve caracterización del perfil competitivo regional 3. Estrategia de Competitividad de Arauca 4. Fichas de perfil para dos proyectos identificados como prioritarios 5. Recomendaciones para la CRC 1 Escenarios de convergencia institucional para promover el desarrollo competitivo Oportunidades derivadas de las nuevas leyes aprobadas Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Artículo 33º. COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD. Las Comisiones Regionales de Competitividad coordinarán y articularán al interior de cada departamento la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad, de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, y de fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las demás instancias regionales tales como Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el caso de los distritos, las comisiones se articularán a la coordinación ejercida por las autoridades respectivas. Oportunidades derivadas de las nuevas leyes aprobadas Bancóldex en el marco del Plan de Desarrollo 2010-2014 De acuerdo con el artículo 46 del PND 2010-2014, Bancóldex migrará hacia un modelo de banca de desarrollo y será ejecutora de políticas de productividad y competitividad del Gobierno. En este contexto, las regiones contarán con una fuente de apoyo financiero y no financiero para la puesta en marcha de sus PRC. Oportunidades derivadas de las nuevas leyes aprobadas Enfoque Estratégico de la UDI Apoyo a Proyectos y Emprendimientos Innovadores de Alto Impacto Unidad De Desarrollo e Innovación • De Alto Valor Agregado • Enfoque a mercados > US$ 500 M • Visión Latinoamérica / Global • Financiación por Capital de Riesgo • Salida 5 – 10 años por bolsa o venta Innovación Empresarial Y Competitividad - MiPymes • Modernización de Mipymes • Innovación Empresarial Mipymes • Visión Nacional / Latinoamérica • Co-Financiación Innovación en Grandes Empresas y fomento a centros I+D •Fomento a la Cultura Innovadora •Atracción de Centros de I+D Programa Integral de Recursos Fortalecimiento Regional • Fortalecimiento Regional • Proyectos tipo clúster • Ciencia y Tecnología e Innovación • Fortalecimiento de sectores productivos Oportunidades derivadas de las nuevas leyes aprobadas Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Marco propicio para la formulación de proyectos que trascienden las fronteras departamentales RPG* y PAP** Contratos Plan Zonas de Inversión Desarrollo Regional * Regiones de planeación y gestión **Provincias administrativas y de planificación Múltiples formas de cooperación intermunicipal e interregional, más allá de las áreas político-administrativas tradicionales Oportunidades derivadas de las nuevas leyes aprobadas Ley de regalías: nuevos fondos Fondo de Ciencia, Tecnología • 10% de las regalías • Inversión en ciencia, tecnología e innovación e Innovación Fondo de Desarrollo Regional (FDR) • Comparten el 40% de las regalías con el FCR • Financia proyectos regionales cuya asignación se hará a través de cuerpos colegiados Fondo de compensación regional (FCR) • Comparten el 40% de las regalías con el FDR • Financiación de proyectos de impacto regional o local en los territorios más pobres del país Fondo de ahorro y estabilización y Fondo de Ahorro Pensional Territorial • 30% y 10% de las regalías, respectivamente Marco institucional del SNC “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” Sector Privado Sector Público … y en todo caso, siempre, la cooperación público-privada Academia • Fortalecimiento de la presencia tanto del sector privado como de la academia para asegurar la continuidad de las iniciativas propuestas • Inclusión de instituciones con fortalezas en la identificación y formulación de proyectos para facilitar la consecución de iniciativas del PRC Marco institucional del SNC Marco institucional del SNC CRC: ¿Qué y para qué? Acuerdo de voluntades de los actores regionales para: • Formular y actualizar la estrategia competitiva regional en el marco de una visión compartida (PRC). • Direccionar e impulsar las principales actividades del PRC. • Articular las políticas nacionales y territoriales. • Materializar la estrategia competitiva para sectores estratégicos a partir de alianzas público – privadas. • Priorizar acciones y proyectos para poner en marcha la estrategia competitiva a través de agendas público – privadas. EL PRC ES EL EJE DINÁMICO DE CONVERGENCIA INSTITUCIONAL 2 Breve caracterización del perfil competitivo regional Desarrollo Territorial – Apuestas económicas PIB departamentos de Colombia 2009 (constantes 2005 en Millones USD) Bogotá D. C.-Cundinamarca Antioquía Valle Santander Atlántico Bolívar Meta Boyacá Tolima Cesar Córdoba Norte Santander Huila Caldas Casanare Risaralda Nariño Magdalena Cauca La Guajira Arauca Quindío Sucre Caquetá Putumayo Chocó San Andrés y Providencia Vichada Guaviare Amazonas Guanía Vaupés $ 54.953,61 $ 24.206,68 $ 18.046,71 $ 11.975,64 $ 7.514,67 $ 6.841,85 $ 5.413,22 $ 4.555,71 $ 3.970,52 $ 3.319,15 $ 3.259,29 $ 3.013,49 $ 2.908,77 $ 2.838,62 $ 2.794,56 $ 2.693,05 $ 2.615,87 $ 2.461,46 $ 2.443,25 $ 2.052,59 $ 1.709,44 $ 1.448,57 $ 1.341,91 $ 790,91 $ 717,17 $ 693,64 $ 311,47 $ 199,71 $ 152,31 $ 116,54 $ 55,63 $ 37,36 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 40.000,00 $ 50.000,00 Fuente TRM: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#tasa $ 60.000,00 Desarrollo Territorial – Apuestas económicas Vigésimo primera economía de Colombia, que en la presente década registró un comportamiento bastante volátil respecto al dinamismo económico del país… Tasa de crecimiento PIB Colombia VS Departamento de Arauca 60% 50% 47,6% 40% 30% 27,6% 20% 10% 1,7% 2,5% 0% 3,9% 5,3% 4,7% 1,0% 6,7% 10,0% 6,9% 3,9% 1,5% -0,2% 3,5% 0,3% -10% -17,0% -20% -30% Arauca -28,9% Colombia -40% 2001 2002 2003 Fuente: DANE 2011, Cuentas Departamentales 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Desarrollo Territorial – Apuestas económicas La economía de Arauca muestra una marcada concentración en el sector minero. Las actividades agropecuarias se perfilan como la segunda vocación productiva del departamento… Distribución del Valor Agregado del Departamento de Arauca según grandes ramas de actividad 2009 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2% COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 3% ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 2% CONSTRUCCION 2% ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA INDUSTRIAS 1% MANUFACTURERA 2% Fuente: DANE 2011, Cuentas Departamentales 2009 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 8% AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 19% EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 61% Desarrollo Territorial – Apuestas económicas Turísmo: Número de Visitantes a Parques Nacionales Ene-Jul 2011 PNN Corales del Rosario PNN Tayrona PNN Nevados SFF Isla de la Corota PNN Amacayacu PNN Chingaza PNN Old Providence PNN El Cocuy SFF Iguaque PNN Gorgona PNN Puracé PNN Utría SFF Otún Quimbaya SFF Malpelo PNN Cueva de los Guacharos SFF Flamencos PNN Sierra Nevada VP Isla de Salamanca PNN Macuira SFF Colorados PNN Sumapaz SFF Galeras PNN Tuparro 187.091 139.427 26.612 14.541 6.785 4.730 3.996 3.691 2.416 1.923 1.752 1.037 954 617 269 217 211 137 108 106 62 33 30 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia (2011). Cálculos: Cepec, Universidad del Rosario. Desarrollo Territorial - Talento Humano La estructura etaria de Arauca exhibe un importante segmento poblacional joven que es dependiente económicamente, no obstante, dicha estructura podría representar una importante disponibilidad de fuerza laboral en el futuro… Distribución de la población del Departamento por edades, 2011 Hombres Mujeres 80 Y MÁS 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 20.000 15.000 10.000 5.000 Fuente: DANE (2011). Proyecciones poblacionales 2005-2020 por grupos de edad. Cálculos: CEPEC - Universidad del Rosario 0 5.000 10.000 15.000 No. de habitantes 20.000 Desarrollo Territorial - Talento Humano Arauca aún mantiene grandes desafíos en términos de población altamente calificada en comparación con otros departamentos del país… Porcentaje de la PET con educación superior en los departamentos de Colombia BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ATLANTICO SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA… SANTANDER COLOMBIA VALLE DEL CAUCA BOLIVAR ANTIOQUIA QUINDIO CALDAS META RISARALDA BOYACA CESAR NORTE DE SANTANDER TOLIMA ARAUCA MAGDALENA LA GUAJIRA HUILA CORDOBA SUCRE CAUCA CASANARE NARIÑO CHOCO CAQUETA VAUPES GUAINIA AMAZONAS PUTUMAYO GUAVIARE VICHADA Fuente: DANE 2011, Censo poblacional 2005 Cálculos : CEPEC - Universidad del Rosario 0,0% 25,4% 22,6% 20,0% 17,5% 17,1% 17,0% 16,8% 16,1% 15,1% 15,0% 14,6% 14,2% 13,7% 13,0% 12,9% 12,9% 12,5% 12,0% 11,1% 10,9% 10,9% 10,7% 9,9% 9,7% 9,7% 9,1% 8,9% 8,9% 7,5% 6,8% 6,8% 6,4% 4,2% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Desarrollo Territorial – Formalización empresarial y emprendimiento Arauca–y en particular su capital- todavía no cuenta con herramientas de medición que muestren sus fortalezas y debilidades para hacer negocios. Figurar en un ranking como Doing Business puede ser una buena iniciativa para entrar en el radar de los inversionistas… Manizales Manizales Ibagué Ibagué Pereira Pereira Sincelejo Sincelejo Valledupar Valledupar Santa Marta Santa Marta Armenia Armenia Popayán Popayán Pasto Pasto Tunja Tunja Neiva Neiva Bogotá Bogotá Riohacha Riohacha Montería Montería Cúcuta Cúcuta Medellín Medellín Barranquilla Barranquilla Bucaramanga Bucaramanga Villavicencio Villavicencio Cali Cali Cartagena Cartagena - 1 Ranking Doing Business Colombia 2010 Ranking Doing Business Colombia 2010 1 2 Fuente: Banco Mundial (2010). Fuente: Banco Mundial (2010). Cálculos: Cepec, Universidaddel delRosario. Rosario. Cálculos: Cepec, Universidad 2 3 3 4 4 55 5 5 6 6 77 88 99 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 1919 2020 2020 2121 25 25 Desarrollo Territorial – Acceso a mercados Los productos exportados por Arauca son tradicionales, con baja intensidad tecnológica y concentrados en pocos mercados… Productos exportados por Arauca en 2010 Aceites crudos de petróleo 99,98% Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario. Otros 0,02% Destinos de las exportaciones de Arauca en 2010 Estados Unidos 99,99% Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario. Otros 0,01% Desarrollo Territorial - Innovación Investigadores activos por cada 100.000 habitantes en los departamentos de Colombia 2000-2009* Bogotá Amazonas Caldas San Andrés Risaralda Antioquia Boyacá Valle del Cauca Santander Atlántico Quindío Bolívar Magdalena Cauca Caquetá Nariño Chocó Córdoba Cundinamarca Norte de Santander Tolima Huila Meta Cesar Arauca La Guajira Sucre 91,1 89,9 81,0 66,0 49,5 46,4 37,8 34,7 33,4 32,3 31,7 27,3 22,7 21,0 18,5 14,5 14,4 14,0 13,7 12,9 12,4 12,0 Existen grandes retos para Arauca en materia de investigación para la promoción de procesos de innovación… 7,6 5,9 5,3 4,6 3,7 Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología 2010 Desarrollo Territorial – Inclusión social NBI Vs. PIB per cápita en regiones colombianas 2006 Necesidades Básicas Insatisfechas 90 80 Chocó 70 Vichada La Guajira Guainía Córdoba Sucre Vaupés Magdalena Bolívar Cauca Nariño Cesar Amazonas Guaviare Caquetá Arauca Casanare Huila Putumayo Boyacá Tolima N. de Meta Atlántico Sanatander 60 50 40 30 20 Quindío San Andrés y Providencia Antioquia Santander Risaralda Cundinamarca Caldas Valle Bogotá 10 0 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 PIB per cápita Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario. Información construida para el Informe de Competitividad Nacional 2008-2009 del Consejo Privado de Competitividad. Desarrollo Territorial - Seguridad Comportamiento del secuestro, 2010 Según las cifras de Fondelibertad, durante el 2010, Arauca fue el departamento en donde más se presentaron cifras de secuestro, ubicándose por encima de Valle y Antioquia, que también han vuelto a presentar una situación preocupante. Fuente: Fondelibertad (2010) En síntesis… En este contexto, Arauca se posiciona como la vigésimo tercera región más competitiva de Colombia… El reto para la CRC está asociado a garantizar la convergencia institucional para la gestión de los proyectos estratégicos para la competitividad departamental 3 Estrategia de Competitividad de Arauca Institucionalidad de la CRC de Arauca Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Arauca Visión PRC VISION ACTUAL DE LA CRC DE ARAUCA “Para el año 2032 el departamento de Arauca será una región de frontera que construye la paz, que habrá “sembrado” la bonanza petrolera, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el ordenamiento sostenible de su territorio, a partir de la fortaleza de su institucionalidad y sobre la base de un alto sentido ético de lo público y una fuerte alianza entre los sectores público, privado y académico; que se consolidará como el principal puerto agropecuario de la región nororiental y en 2019 será una región productiva, transformadora, incluyente con base en el desarrollo agroindustrial de las cadenas del cacao, ganadería bovina, plátano, forestal y turística; Y que se integrará a los mercados nacionales e internacionales, y en el uso de las TIC para la formación de competencias laborales y un ambiente de negocios favorable y atractivo a la inversión pública y privada.” Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Arauca Objetivos estratégicos del PRC de Arauca POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD PARA ARAUCA Visión Arauca 2032 Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Arauca Apuestas productivas PRC POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD PARA ARAUCA Apuestas Productivas Estratégicas: CACAO GANADERÍA BOVINA PLÁTANO FORESTAL TURISMO Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Arauca Avance del PRC e iniciativas prioritarias OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS INICIATIVAS DE ACCIÓN % DE AVANCE O EJECUCIÓN * Desarrollar cadenas productivas •Desarrollo de iniciativas enmarcadas en las apuestas productivas •Investigación, desarrollo e innovación alrededor de las cadenas productivas •Asociatividad •Cadena Cacao: Planta de transformación de cacao •Cadena Bovina: Adecuación de la planta de sacrificio animal del municipio de Arauca •Cadena plátano: Realizar un estudio de mercadeo de productos, y de oferta de tecnologías limpias para su transformación •Cadena turística: Implementación de una estrategia de marketing territorial, creando una marca propia para el departamento de Arauca •Cadena forestal: Zonificación detallada de las áreas forestales disponibles en la región, especificando la especie y usos para cada área El plan Regional de Competitividad de Arauca fue Reformulado en el 2011 por lo cual aún no se registra avance en sus objetivos, estrategias e iniciativas. Promover el comercio exterior y la inversión •Promoción de exportaciones •Investigación, desarrollo e innovación alrededor de las cadenas Productivas •Promoción de actividades asociadas a la actividad de comercio exterior y a la inversión •Portafolio de proyectos de atracción de inversión Sembrar la bonanza petrolera •Aprovechamiento de los encadenamientos productivos con la actividad de exploración y explotación •Reducción del impacto sobre el medio ambiente •Traducción de los ingresos derivados de la producción petrolera en mejores niveles de calidad de vida •Desarrollo de bienes y servicios asociados a la industria petrolera Nota: En color rojo se resaltan aquellas iniciativas que fueron identificadas como prioritarias por los miembros de la CRC y cuya ejecución debe adelantarse en el corto plazo. Avance del PRC e iniciativas prioritarias OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS No. DE INICIATIVAS DE ACCIÓN % DE AVANCE O EJECUCIÓN * Mejorar la infraestructura •Mejoramiento de la conectividad intra e interdepartamental •Potenciación de una plataforma para el comercio exterior •Consolidación de una oferta de servicios públicos para el desarrollo industrial de la región •Infraestructura vial: Mejoramiento de la vía de la Soberanía Arauca-Cúcuta. (tramo Saravena-La Lejía) y nacionalización del tramo Tame-San Salvador •Energía: Implementación de un plan de fortalecimiento de la cobertura y mantenimiento de la red eléctrica. •Telecomunicaciones: Implementar un programa de cobertura y ampliación de la capacidad instalada, y de modernización del sistema, mediante el uso de una plataforma WIMAX El plan Regional de Competitividad de Arauca fue Reformulado en el 2011 por lo cual aún no se registra avance en sus objetivos, estrategias e iniciativas. Impulsar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación •Mejoramiento de la pertinencia y calidad de la educación •Promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología •Potenciación de la alianza entre centros educativos •Monitoreo y orientación ocupacional enfocada en los sectores estratégicos de Arauca TOTAL % DE AVANCE DEL PRC Nota: En color rojo se resaltan aquellas iniciativas que fueron identificadas como prioritarias por los miembros de la CRC y cuya ejecución debe adelantarse en el corto plazo. 4 Fichas de perfil para dos proyectos identificados como prioritarios Fichas perfil de proyectos NOMBRE Programa para el mejoramiento de razas de ganado DEL PROYECTO: ASPECTOS GENERALES Implementar un Programa para el mejoramiento de razas de ganado bovino permita la obtención de animales con mayor calidad genética, mediante una Campaña de Difusión y Capacitación para Objetivo: 350 productores locales y una estrategia de inseminación y fertilización coordinada para 6000 cabezas. Mejorar el valor genético del ganado bovino del Dpto. dedicado a doble propósito. Implementar programas de inseminación de ganado doble propósito. Descripción: Capacitar a los productores pecuarios del Dpto. en la implementación de buenas prácticas ganaderas. Cobertura: Departamental ASPECTOS TÉCNICOS Población 2.000 unidades pecuarias del departamento Beneficiada: 350 Familias Beneficiadas Con Capacitación. Mejoras en innovación y desarrollo genético del ganado bovino de la región. Resultados: 6.000 cabezas de ganado inseminadas exitosamente. Mejoramiento de la productividad y del aporte del sector a la generación de valor en el departamento. Costo: El costo aproximado del proyecto asciende a $600 millones. Fuente: CEPEC – Universidad del Rosario Fichas perfil de proyectos NOMBRE DEL PROYECTO: Programa para el mejoramiento de razas de ganado ASPECTOS DE GESTIÓN Gobernación de Arauca; Departamento Nacional de Planeación; Socios Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Cámaras de Comercio de estratégicos: Arauca; Alcaldías Municipales; Comité de Ganaderos de Arauca; Empresarios de los diferentes eslabones del sector de los municipios Gobernación de Arauca; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Cámaras de Comercio de Fuentes de Arauca; Alcaldías Municipales; Comité de Ganaderos de Arauca; financiación: Empresarios de los diferentes eslabones del sector de los municipios; Cooperación Internacional. Capacitación integral para el mejoramiento genético de la ganadería Acciones bovina. requeridas: Inseminación y proceso de fertilización del ganado de Arauca Cronograma: El montaje del programa está proyectado a 5 años. Fuente: CEPEC – Universidad del Rosario Fichas perfil de proyectos NOMBRE DEL Montaje de una planta de producción de manteca y licor de cacao en Arauca PROYECTO: ASPECTOS GENERALES Estudiar la factibilidad para el Montaje de una planta de producción de manteca y licor Objetivo: de cacao en el departamento de Arauca. La entrada de plantas procedentes de otras áreas y la venta del cacao en grano han generado que los cacaoteros en el departamento de Arauca vean mermadas sus Descripción: utilidades por hectárea sembrada. Se busca estudiar la factibilidad de montar una planta que permita generar valor agregado al producto que actualmente se produce y vende. Cobertura: Departamental ASPECTOS TÉCNICOS Población Aproximadamente 568 unidades agrícolas beneficiadas (Se asume una extensión Beneficiada: promedio de 20 hectáreas para las unidades agrícolas). Con el análisis de factibilidad se pretende determinar las características de los productos, los mercados a atender y su proyección, las inversiones a realizar, los volúmenes de Resultados: producción y venta, la estructura de costos y gastos y las necesidades de financiamiento en el montaje de una planta de producción de manteca y licor de cacao en el departamento de Arauca. Costo: $90 Millones (costo estimado) Fuente: CEPEC – Universidad del Rosario Fichas perfil de proyectos NOMBRE DEL Montaje de una planta de producción de manteca y licor de cacao PROYECTO: en Arauca ASPECTOS DE GESTIÓN Socios Federación Departamental de Cacaoteros, Departamento de estratégicos: Arauca, Alcaldías municipales, Cámara de Comercio de Arauca. Federación Departamental de Cacaoteros, Departamento de Fuentes de Arauca, Alcaldías municipales, Cámara de Comercio de Arauca, financiación: Fondo Nacional de Regalías Acciones Elaboración de los términos de referencia, presentación del requeridas: proyecto. Línea de tiempo del 7 meses proyecto: Fuente: CEPEC – Universidad del Rosario 5 Recomendaciones para la CRC Recomendaciones para la CRC •Mayor coordinación MCIT, DNP, Ministerio de Hacienda en torno del proceso de fortalecimiento de capacidades locales para la formulación de proyectos en el marco de la reforma al sistema general de regalías. •Fortalecer los procesos participativos para la definición de las acciones y proyectos estratégicos del PRC. •Fortalecer la gestión y ejecución de proyectos en los temas transversales, principalmente en clúster de paz. •Construir sistemas de seguimiento y control (indicadores)a la gestión del PRC y a la competitividad departamental. Avanzar en desarrollar un alcance subregional al PRC. •La actualización del diagnóstico es bastante completa, pero se requiere pasar a una fase más franca de ejecución de las actividades y proyectos identificados y priorizados en el PRC.