301107. La distribucion alimentaria en el canal HORECA y

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial de España en
Düsseldorf
La distribución
agroalimentaria
en el canal
Horeca y para
colectividades
en Alemania
Estudios de Mercado
La distribución
agroalimentaria
en el canal
Horeca y para
colectividades
en Alemania
Este estudio ha sido realizado por Sara Rioboo
Piñeiro bajo la supervisión directa del Dpto. de
Agroalimentarios de la Oficina Económica y
Comercial de España en Düsseldorf
Septiembre 2006
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
ÍNDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
II. INTRODUCCIÓN
7
III. DELIMITACION DEL SECTOR
8
IV. ESTRUCTURA DEL MERCADO
1. TAMAÑO y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
9
9
14
V. DISTRIBUCIÓN
20
1. Estructura de la distribución mayorista para el canal horeca y colectividades
21
1.1. Reparto a colectividades
21
1.2. Cash & Carry
22
1.3. Otros proveedores
22
2. Características de los principales intermediarios
23
2.1. Mayoristas especializados/ empresas suministradoras de servicios de catering 23
2.2. Mayoristas generalistas
23
2.3. Cash & Carry
24
3. tendencias EN la distribución
39
VI. GRANDES CLIENTES/ COLECTIVIDADES
40
1. Nivel de organización del mercado
41
2. Perfil de los SUBSECTORES
42
2.1. Hoteles
42
2.2. Restauración
43
2.3. Establecimientos de comida rápida
44
2.4. Catering dentro de establecimientos comerciales para la venta de alimentación
45
2.5. Restauración para colectividades (servicios de catering)
46
2.5.1.
Catering para empresas
51
2.5.2.
Catering en el sector educación
51
2.5.3.
Catering en el sector sanitario
52
2.6. Problemas y productos con mejores perspectivas
53
VII. CONSUMO Y TENDENCIAS
1. tendencias generales en el sector horeca
2. tendencias: tipos de establecimientos
2.1. Gastronomía: Evolución y tendencias 2004-2009
2.2. Colectividades
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54
54
55
55
56
3
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
3. Perfil del consumidor alemán
VIII. ANEXOS
1. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
2. FERIAS SECTORIALES
3. Listado de direcciones de interés
4. Bibliografía
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59
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64
67
68
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES
CONCLUSIONES
El estudio del mercado de la alimentación fuera del hogar (Ausser Haus Markt) conlleva analizar una amplia variedad de conceptos por parte de la distribución y de los
grandes consumidores (gastronomía, hostelería y catering).
En Alemania, este mercado se caracteriza por su gran fragmentación, mayor que en otros
mercados europeos, la importancia del precio y los constantes cambios en los hábitos de
consumo y la oferta de servicios.
Durante el año 2005 la facturación por alimentación fuera del hogar se ha situado en 41,5
millardos de euros (+0,6 con respecto al 2004) en lo que respecta a la restauración,
hostelería y catering (sin tener en cuenta los servicios de catering en los sectores educativo y sanitario). La restauración tradicional sigue manteniendo la mayor cuota de mercado (50,5%), aunque la tendencia en este segmento es decreciente. Por el contrario, los
establecimientos de comida rápida (41,8% de cuota), el catering para empresas (33,3%) y
la gastronomía de interés especial (4,1%) se perfilan como segmentos con posibilidad de
crecimiento.
La facturación correspondiente a los canales de distribución que aprovisionan este
mercado se ha situado en el año 2005 en 16,3 millardos de euros, teniendo en cuenta los
mayoristas con servicio de reparto a grandes clientes y el canal Cash & Carry.
Para analizar la estructura del mercado de la alimentación fuera del hogar en Alemania
hay que incidir por lo tanto en sus dos áreas de aprovisionamiento y consumo: los intermediarios de la distribución y los grandes clientes o consumidores.
En ese sentido, los canales de distribución mayorista para los grandes clientes y colectividades en Alemania son, principalmente, los establecimientos Cash&Carry y las empresas con servicio de reparto especializado en grandes clientes (GV).
-
La estructura de los mayoristas con servicio de Cash&Carry en Alemania se caracteriza por una fuerte concentración, al igual que la distribución agroalimentaria
minorista. El grupo Metro lidera el mercado (57% de cuota) y destacan otros grandes grupos como Fegro/Selgros (del grupo Rewe) y el negocio mayorista del grupo
Edeka.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
-
El servicio de reparto especializado en grandes clientes en Alemania está formado por empresas de tamaño mediano que no suelen operar en el ámbito nacional. No obstante, muchas de estas empresas se agrupan en cooperaciones para contrarrestar la creciente concentración por parte de los compradores. La principal cooperación de este tipo es el grupo GV-Partner con un 18% de cuota de mercado.
Los grandes consumidores y colectividades se pueden dividir en tres grupos principalmente: La gastronomía no organizada, la gastronomía organizada y el catering para
colectividades o restauración colectiva.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
II.
INTRODUCCIÓN
El presente informe de mercado analiza el consumo fuera del hogar en el mercado alemán
y la distribución agroalimentaria dirigida al canal Horeca y a otros grandes clientes/ consumidores en Alemania.
En el apartado II se establece la delimitación del sector de consumo fuera del hogar y
los diferentes agentes que lo componen.
En el apartado III del informe se analiza la estructura y características del mercado
para comidas fuera de casa en Alemania, diferenciando los dos niveles en la cadena de
distribución que son objeto de este estudio: los intermediarios de la distribución y los
grandes clientes y colectividades.
En el apartado IV, dedicado a la distribución, se analizan las características de los diferentes tipos de distribuidores mayoristas que tienen como clientes a la gastronomía y a
las empresas de catering, y se ofrece una perspectiva general de las principales empresas
y grupos de distribución que operan en este sector.
En el apartado V, grandes clientes y colectividades, se analizan los diferentes tipos de
clientes pertenecientes al sector de gastronomía y catering atendiendo a sus principales
características y a su nivel de organización.
Por último, el apartado VI se centra en el consumo dentro del mercado de comidas fuera
de casa, así como las principales tendencias del sector.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
III.
DELIMITACION DEL SECTOR
El punto de partida para sistematizar y delimitar un sector para el cual proliferan una
gran variedad de conceptos y descripciones ha sido seguir una metodología basada en los
agentes comerciales que operan en torno al mercado de la alimentación fuera del hogar
(Ausser-Haus-Markt).
El mercado del consumo en alimentación fuera del hogar comprende el ámbito de la
gastronomía, hostelería y catering (Horeca), que a su vez se pueden desglosar atendiendo
a su grado de organización y/o grupos objetivo.
• Gastronomía y hostelería organizada
• Gastronomía y hostelería no organizada o independiente
• Gastronomía de interés especial
• Catering para empresas e instituciones con animo de lucro (colectividades)
• Catering para instituciones sin animo de lucro (colectividades)
-
Hospitales, clínicas de rehabilitación y residencias
-
Colegios y universidades
-
Ejercito, otras instituciones del Estado
En la terminología alemana para definir el sector de la alimentación fuera de los hogares
se utiliza asimismo el concepto genérico de “grandes consumidores” (GV, Grossverbraucher-Markt) con el objeto de diferenciar este mercado del dirigido directamente al
consumidor final y aprovisionado por el comercio minorista. Esta definición comprende los
establecimientos con cocina propia, un servicio de más de 30 comidas diarias y un aprovisionamiento para uso propio de mercancías en envases de gran tamaño o un gran número
de unidades en envases de reducido tamaño. Se calcula que existen en Alemania aprox.
150.000 establecimientos con estas características.
Con respecto a los canales de distribución que sirven a este mercado se ha seguido la
definición alemana que contempla una diferenciación entre los mayoristas con un servicio
cash & carry y los mayoristas con servicio de reparto al cliente final. En ambos casos los
grupos objetivos son idénticos: colectividades (hospitales, cantinas de empresas, etc) así
como gastronomía y hostelería (organizada o independiente).
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COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
IV.
ESTRUCTURA DEL MERCADO
1. TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Ya se ha comentado en el apartado dedicado a la delimitación del sector la complejidad
conceptual del mismo, lo que conlleva cierta dificultad en obtener datos homogéneos con
respecto a las cifras de facturación. En ese sentido, las cifras correspondientes al mercado
de la alimentación fuera de los hogares van a diferir dependiendo de la delimitación que
las fuentes consultadas hagan de la tipología de las empresas que en él operan.
Durante el año 2005 el gasto total generado por el consumo en alimentación fuera de los
hogares se ha situado en 41,5 millardos de euros, según datos del CMA (Agencia alemana para la promoción de productos agroalimentarios). Esta cifra supone un incremento
del 0,6% con respecto al año precedente.
En los gráficos 1 y 2 se muestra el peso específico de cada uno de los principales subsectores en el mercado de catering y gastronomía, tanto en términos de facturación,
como en el número de visitas:
Gráfico 1: Mercado de comidas fuera de casa 2005
Cuota de facturación (aprox. 41,5 millardos de €)
Gastronomía de interés
especial*
4,9%
Empresas
12,7%
Restaurantes servicio
completo
50,5%
Comida rápida
31,9%
Fuente: CMA/ZMP
* La gastronomía de interés especial (Erlebnisgastronomie) engloba un concepto de restauración complementado por otras actividades lúdicas o de interés cultural, que a menudo conlleva el
pago de entrada.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
La mayor proporción del gasto ha correspondido a la restauración tradicional, con un 50,5
% sobre total, en segundo lugar los establecimientos de comida rápida (31,9 %), comidas
en el lugar de trabajo (12,7 %) y en gastronomía de interés especial (4,9 %).
El número de visitas a restauración y/o comidas se ha repartido de una manera similar
a la proporción del gasto, si bien la frecuencia de visitas a establecimientos de comida rápida y comidas en el lugar del trabajo han sido superiores con respecto a la restauración
tradicional, donde el gasto por visita es mayor: sobre un total de 6.800 millones de visitas
(83 comidas anuales per cápita) un 41, 8 % de las mismas ha recaído sobre los establecimientos de comida rápida, un 33, 3% de las comidas se ha efectuado en empresas (colectividades), un 20, 7 % ha correspondido a la gastronomía tradicional y un 4,1 % a restauración de interés especial.
Gráfico 2: Mercado de comidas fuera de casa 2005
Cuota de visitas (aprox. 6,8 millardos)
Empresas
33,3%
Gastronomía de
interés especial
4,1%
Restaurantes
servicio completo
20,7%
Comida rápida
41,8%
Fuente: CMA/ZMP
Según el análisis de la hostelería y restauración alemana que publica DEHOGA (Asociación alemana de establecimientos de restauración y hostelería), la facturación del año
2005 ha sido de 55,8 millardos de euros, repartidos entre los siguientes subsectores:
Gráfico 3: Hostelería y restauración- facturación
2005 (Millardos de €)
Cantinas y
s e rvic io s de
c ate ring
4,5
Ho s pe daje
18,7
Re s taurac ión
32,5
Fuente: DEHOGA
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
De acuerdo con otra definición para analizar este mercado – siguiendo el concepto de
Food-Service* – se registró en Alemania una facturación en el 2005 de 95,3 millardos de
euros, con un incremento del 3% con respecto al año precedente.
En el sector de restauración y hostelería alemán, según datos de DEHOGA, el número
de personas empleadas en el año 2005 ha ascendido a 978.400, con la siguiente distribución:
Hostelería y restauración- Nº de empleados 2005
Hospedaje
291.000
Restauración
606.000
Cantinas y servicios de catering
81.000
Fuente: DEHOGA
Por otro lado, los canales de distribución proveedores del mercado de alimentación fuera de los hogares han facturado durante el año 2005 un total de 16.310 millones de euros,
desglosados como sigue:
-
Canal Cash & Carry: 11.390 millones euros
-
Mayoristas con servicio de reparto al cliente final: 4.920 millones euros
Características principales del mercado de comidas fuera del hogar:
-
Mercado atomizado y muy segmentado.
-
Mercado poco transparente: el sistema de distribución (mayoristas en general,
suministro a colectividades y Cash & Carry) limita el acceso a los clientes finales y no contribuye a la fidelización de éstos hacia las marcas de la industria.
-
La distribución está sujeta a fuertes cambios.
-
El canal Horeca cambia constantemente sus hábitos de consumo y demanda
servicios diferentes.
-
La competencia se está incrementando.
-
Agentes del mercado exigentes y con un alto grado de profesionalidad.
El sector alemán del catering y la gastronomía está en este momento atravesando un periodo de cambio estructural, en parte como resultado de los cambios en los gustos del
consumidor, con una demanda creciente por alimentos “convenience”, comidas étnicas, especialidades regionales y alimentos saludables, y donde el componente de precio y prestigio tiene cada vez más importancia. El sector se caracteriza por una gran diferenciación
en la oferta y por un cierto estancamiento en la demanda debido a la disminución
del poder adquisitivo.
* Tras el concepto de Food Service se engloban los establecimientos que se dedican a la venta de
alimentos y bebidas para consumo directo y el canal Horeca (hoteles, restaurantes, cadenas de comida rápida, cafés y bares, centros de recreo como cines o casinos, gastronomía en lugares de tránsito, catering y máquinas expendedoras).
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
En la actualidad se observan dos tendencias en el mercado de comidas fuera del hogar:
por un lado, como ya se ha comentado, el estancamiento de la economía alemana afecta al
sector, y esto ha supuesto en los últimos años una disminución en el número de visitas a restaurantes; esta situación afecta principalmente a la restauración tradicional. No
obstante, después de años de recesión se ha registrado en el 2005 una cierta recuperación,
con un crecimiento del 0,5 % (facturación de 20,9 Mrd. de euros) y un incremento del 0,7%
en el número de visitas a los establecimientos gastronómicos tradicionales. El incremento
más acusado se observa en los establecimientos de comida rápida (+1,5 % en facturación y
1, 8 % en visitas, datos 2005/2004), destacando en este segmento la evolución en los establecimientos especializados en hamburguesas (+4, 7 % en facturación y +6, 9% en visitas)
así como en las comidas efectuadas en el puesto de trabajo (+1, 5 % en facturación y 0, 7 %
en visitas). Con respecto al sector de catering/gastronomía para colectividades se
aprecia una cierta recuperación, de acuerdo con un estudio sobre el mercado de comidas
fuera de casa que ha publicado el CMA (Agencia alemana para la promoción de agroalimentarios) junto con el ZMP (Oficina de estudios para el sector agrario) en marzo del
2006. Por subsectores destaca el incremento en el volumen de facturación para los servicios de catering dirigidos a la gastronomía tradicional y colectividades y en particular en
lo que respecta al catering para empresas, con un crecimiento del 4,2% (5,4 millardos de
euros en el 2005). El catering para hospitales y residencias de ancianos también se
perfila como un segmento con posibilidades de crecimiento; si se tienen en cuenta las 45
principales empresas de catering en Alemania, el 13,8% de su facturación corresponde al
sector de residencias de ancianos.
La segunda tendencia que se observa en este mercado es un incremento de las comidas
ligeras, adquiridas en panaderías, quioscos y otros establecimientos que no corresponden
a la gastronomía tradicional ni a los establecimientos de comida rápida. Esta tendencia
responde al cambio en el estilo de vida del consumidor alemán- en los hábitos de trabajo y
en el disfrute del tiempo libre- que favorece la proliferación de alimentos ligeros de consumo fácil y rápido en detrimento de las comidas tradicionales.
El grueso de los abastecimientos dentro del sector lo forman los ingredientes base de los
platos que se elaboran. Actualmente existe poca evidencia de productos muy elaborados
penetrando este mercado en Alemania. La excepción la constituye el llamado sector organizado (sobre todo restaurantes y cadenas de comida rápida), donde los operadores están
demandando una amplia gama de productos altamente elaborados.
Las importaciones dentro de este sector se asemejan a las que se dan en el sector minoristas de la alimentación, no obstante, el sector catering y gastronomía todavía se considera en una relación de inferioridad con respecto al de minoristas de la alimentación, y muchos de los productos que llegan al sector lo hacen sin estar específicamente orientados a
este; en gran medida el canal de venta es la distribución Cash & Carry.
La siguiente tabla refleja una visión más extensa del mercado de la alimentación fuera de
los hogares, al incluir las instituciones sociales (dentro del concepto de colectividades) y la
gastronomía especializada en el despacho de bebidas. Bajo esta perspectiva el mercado
alemán para alimentación fuera de los hogares facturó en el año 2004 67,9 Mrd. de euros (últimos datos disponibles).
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
TABLA 1: EL SECTOR DEL CATERING Y LA GASTRONOMÍA EN ALEMANIA
Estructura de los grandes consumidores
Catering para empresas*
Instituciones sociales**
Total colectividades
Gastronomía con especialidad
en comidas***
Gastronomía con despacho de
bebidas****
Nº de
establecimientos
13.800
76.000
Facturación
2004 en
Millardos de €
%
4,2%
11,6
23,3%
5,6
%
17,1%
8,2%
89.800
27,5%
17,1
25,2%
133.200
40,8%
24,4
35,9%
56.200
17,2%
7,6
11,2%
189.400
58,0%
32,0
47,1%
40.100
12,3%
16,9
24,9%
Hospedaje (otros)
7.000
2,1%
1,9
2,8%
Total hospedaje
47.100
14,4%
18,8
27,7%
326.300
100,0%
67,9
100,0%
Total gastronomía
Hoteles, hostales, pensiones,
bed and breakfast
Total grandes clientes
Fuente:TradeDimensions 2006
*Facturación de comidas principales 7,8 Mrd. euros, y comidas ligeras entre horas 3,8 Mrd.euros
**Hospitales, residencias, comedores universitarios, colegios
***Restaurantes, cafés, heladerías, quiosco de comida
****Tabernas, bares, discotecas, quioscos de bebidas
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Suministradores de
alimentos sin elaborar
Fabricantes de
productos sin elaborar
Importaciones
Fabricantes de
productos elaborados
1er nivel: Interme diarios de la distribución
Mayoristas especializados/
suministradores de
empresas catering
2º nivel:
Grandes clientes
Gastronomí a organizada
Mayoristas en
general
Cash & Carry
Restauración para colecti vi dades
(servicios de catering)
Mi noristas
Canal Horeca
(segmento no org anizado)
Instituciones educativas,
sector sanitario y
Catering
empresas
Catering para
eventos
otras instituciones
CONS UMIDOR FINAL
Fuente: Elaboración propia
En el diagrama anterior se puede observar un esquema de la estructura del mercado
para comidas fuera de casa, incluyendo los agentes comerciales que operan en su entorno. Destacan dos niveles de flujos de distribución comercial:
•
1er nivel: Intermediarios de la distribución: Este nivel comprende los canales de
distribución para los grandes clientes y colectividades que existen actualmente en
Alemania. Los principales canales de distribución en este mercado se clasifican como
sigue:
-
Cash & Carry: establecimiento de venta mayorista dirigido a minoristas y a los
encargados de compra de establecimientos de colectividades; compran al contado y
retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte.
-
Zustellgrosshandel (mayoristas / repartidores): mayoristas que suministran
regularmente una amplia gama de productos a domicilio a minoristas.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
-
Großverbraucherzustelldienst (mayoristas especializados en grandes
clientes): suministro regular de una gama de productos especializado en servir a
grandes clientes (gastronomía, cantinas de empresas, comedores para colectividades, hospitales, residencias de ancianos, etc, etc.)
No obstante, estos canales de distribución mayorista se ven complementados con otras
formas de distribución, ya que algunos clientes de menor tamaño se proveen, parcialmente, del comercio minorista.
Los principales grupos de distribución en este segmento del mercado en Alemania son
los siguientes:
TABLA 2: LAS MAYORES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN A GRANDES CLIENTES
RANKING DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN A GRANDES CLIENTES/C+C
(millones de euros)
Pos Nombre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Metro C+C
Rewe AG
Edeka Großhandel
Intergast/Gafateam
GV-Partner
Handelshof
Service-Bund
Como
Deutsche See
Stöver
Vierlande
Dewender
Frische Paradies-Gruppe
Stroetmann
Wasgau
Rullko
Kreyenhop+Kluge
Mattfeld
Niggemann
Rungis Express
Becker
Pleiss
Lang-Steudler
Bartels-Langness
Berckenbrinck
OTROS
TOTAL
Facturación
Cuota de mercado (%) Nº de establecimientos
GV* C+C Total
C+C
Total
GV*
C+C
GV
6.480 6.480
56,9
39,7
117
743 1.764 2.507
15,1
15,5
15,4
15
46
360 1.277 1.637
7,3
11,2
10,0
53
112
612
919 1.531
12,4
8,1
9,4
65
53
865
865
17,6
0,0
5,3
7
61
518
579
1,2
4,5
3,5
14
14
508
40
548
10,3
0,4
3,4
30
11
463
463
9,4
0,0
2,8
14
285
285
5,8
0,0
1,7
23
215
215
4,4
0,0
1,3
26
145
145
2,9
0,0
0,9
32
135
135
2,7
0,0
0,8
1
91
42
133
1,8
0,4
0,8
7
7
40
87
127
0,8
0,8
0,8
1
2
29
65
94
0,6
0,6
0,6
7
7
70
15
85
1,4
0,1
0,5
1
1
64
64
1,3
0,0
0,4
1
63
63
0,0
0,6
0,4
1
25
38
63
0,5
0,3
0,4
1
1
50
50
1,0
0,0
0,3
2
37
37
0,8
0,0
0,2
1
20
11
31
0,4
0,1
0,2
1
1
21
9
30
0,4
0,1
0,2
1
1
25
25
0,0
0,2
0,2
4
25
25
0,5
0,0
0,2
1
56
37
93
1,1
0,3
0,6
10
8
4.920 11.390 16.310 100,0 100,0
100,0
314
386
Fuente:TradeDimensions 2006
* GV: engloba a los mayoristas / repartidores y a mayoristas especializados en grandes clientes
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15
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
•
2º nivel: Grandes consumidores: Comprende a los grandes clientes del mercado de
consumo fuera del hogar. Se dividen principalmente en los siguientes subgrupos:
-
Individualgastronomie (gastronomía no organizada): Empresas compuestas de un solo establecimiento o varios locales pero con conceptos diferenciados de comercialización.
-
Systemgastronomie (gastronomía organizada): La gastronomía organizada está compuesta por cadenas u operadores que llevan varios locales
para consumo de alimentos y/o bebidas en el mismo establecimiento. Concepto estandarizado y dirigido desde una central.
-
Gemeinschaftsgastronomie (gastronomía/catering para colectividades): Organizaciones y empresas de catering que sirven a grandes clientes e instituciones, como pueden ser hospitales, empresas, colegios, residencias de ancianos... En muchos casos se trata de organizaciones sin ánimo de
lucro. Dentro de este subsector se pueden diferenciar los siguientes grupos:
-
Sector sanitario (hospitales, centros de rehabilitación)
-
Catering para empresas
-
Sector educativo
-
Catering en centros de transporte (aeropuertos, estaciones...)
En la tabla 3 se muestran las 50 empresas más importantes – atendiendo a su facturación
en el año 2005- en el sector de la gastronomía organizada en Alemania. En este ranking no se tienen en cuenta el sector hotelero (ver tabla 4, página. 18) y las empresas de
catering (ver tabla 6 en la página 47).
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16
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
TABLA 3 GRANDES CLIENTES: LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA
GASTRONOMÍA ORGANIZADA EN ALEMANIA
TOP 50 GASTRONOMÍA ORGANIZADA
Grupo (1)
Líneas de negocio
1 McDonald's Deutschland Inc.
2 LSG Lufthansa Service Holding AG
3 Burger King GmbH
4 Autobahn Tank & Rast Holding GmbH (3)
5 Nordsee Fisch-Spezialitäten GmbH (4)
6 Metro Group
7 KarstadtQuelle AG
8 Aral AG
9 Ikea Deutschland GmbH & Co. KG (4)
10 YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co.KG
McDonald's, McCafé
LSG
Burger King
T & R Restaurantes de autopista
Nordsee
Dinea, Grillpfanne, Axxe, Metro C&C etc.
Karstadt, Le Buffet
Petit Bistro
Ikea-Gastronomie
Pizza Hut, KFC
11 Mövenpick Gesellschaften Deutschland
Mövenpick, Marchè, Mövenpick-Hotelrest.
Restaurantes en estaciones, establecimientos
independientes y comercio
Puestos de comida y panaderías: Schäfer's,
K&U etc.
Gate Gourmet, LTC
Restaurantes de aeropuertos, estaciones y
ferias
Catering en trenes
Maredo
12 Mitropa GmbH
13 Edeka-Gruppe (Edeka Zentrale AG & Co.KG)
14 Gate Gourmet GmbH Deutschland
15 Stockheim Unternehmensgruppe
16 DB Fernverkehr AG
17 Whitbread Restaurants Holding GmbH
18 Kuffler Gruppe
19 Shell Deutschland Oil GmbH
20 Kamps AG (Kamps Backeries GmbH)
21 Block House Gruppe
22 Subway International B.V.
23 Feinkost Käfer GmbH & Co. KG
24 Esso Deutschland GmbH
25 Haberl Gastronomie GmbH & Co. KG
26 Mitchells & Butlers Germany GmbH
27 Extrablatt Gruppe
29 Le CroBag GmbH & Co. KG
30 Globus Holding GmbH & Co. KG
31 G & T Eurogast GmbH Co. KG
32 Brezelbäckerei Ditsch GmbH
33 Hallo Pizza
34 Kochlöffel GmbH
35 Accente Gastronomie Verwaltung GmbH
36 Vinzenz Murr Vertriebs GmbH
37 Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH
38 Allresto Flugh. München Hotel/Gastst. GmbH
39 Joey's Pizza Service GmbH
40 Wienerwald AG
41 Greater Union Filmpalast GmbH
42 C. Wöllhaf GastroService GmbH
43 Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG
44 Sturbucks Coffee Deutschland GmbH
45 Cinemaxx AG
46 Tchibo Holding AG (Tchibo GmbH)
47 Enchilada Franchise GmbH
48 Yorma's AG
49 Total Deutschland GmbH
50 Rubenbauer Gaststätten/HBF München
Top 50
Top 100 total (5)
Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt, etc.
Shell: Cafè-Backshops
Kamps, Backer’s family
Block House, Elysée-Gastro, Jim Block
Subway
Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie
Esso Snacks
Gastronomia de servicio completo, Biergarten,
Catering
Alex, Alex Brasserie, All Bar One
Cafè Extrablatt, Cafè & Bar Celona,Woyton
Le CroBag
Trefferia u.a.
Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop
Ditsch Brezelbäckerei
Hallo Pizza
Kochlöffel
Restaurantes de ferias, Louisiana, Friesenhof
Quioscos Vinzenz Murr
Cafeterías y puestos de snacks
Restaurantes en aeropuertos
Joey's Pizza Service
Wienerwald
Cinestar: Concesiones en cines y bares
Restaurantes de aeropuertos
Catering para estadios
Starbucks Coffee
Cinemaxx: Concesiones, restaurantes y bares
Tchibo
Enchilada, etc.
Yorma's
Café Bonjour
Restaurantes de estaciones
Facturación (2) Nº establecimientos
2005 Mio. Euro
2005
2424
1264
726
44
595,0*
489
525,0*
390
286,2
367
248
277
208,4
169
152
1271
143,5
36
126,8
115
125,0*
42
117,2
240
115
105,0*
2142
12
94
90,3
89,7
27
540
58
82,3
81,6
80
76,6
73,0 *
72
62
37
1043
980
40
295
8
460
59,3
57,4
54
52,6
51
49,7
45,7
45,5
44
43,7
43
42,7
42
41,9
40,8
40,5
38,2
36,0 *
32,3*
32,1
31,0 *
30,6
30,5
30,3
30,2
6.221,3
8.754
17
47
61
109
58
41
172
136
95
45
188
285
33
101
65
91
39
10*
48
47
450
36
26
446
17
12.999
15.563
Fuente: Food-Service, DFV
* Estimación
1) No se incluye el sector hotelero.
2) Sin IVA
3) Arrendamiento de restaurantes de autopista
4) Los datos no se corresponden con el año natural
5) No se tienen en cuenta las coincidencias franquiciador/franquiciado
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17
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Como se puede observar en la tabla 3 la facturación en el año 2005 de los 100 grupos más
importantes en el sector de la gastronomía organizada en Alemania ascendió a un total
de 8,75 millardos de euros, correspondiente a unos 15.500 establecimientos,. Las 50 empresas líderes en el sector registraron un incremento del 4,6% con respecto al 2004 (variación 04/03: +3,9%). En los 10 últimos años la facturación de las 10 principales empresas se
ha incrementado en un 31%.
En los últimos años se han producido pocos cambios en el ranking de referencia. El grupo
McDonalds sigue siendo el líder del mercado alemán, con un crecimiento del 5,2% en el
2005, destacando asimismo los servicios gastronómicos del grupo Ikea, que se ha posicionado en el 2005 en el puesto 9 y que ha registrado un fuerte crecimiento los últimos 15
años. Destaca asimismo el ascenso de Burger King y de Aral (grupo empresarial de gasolineras con establecimientos “Petit Bistro”).
Para complementar el entorno de los “grandes clientes” se muestran en la siguiente tabla
las 20 cadenas hoteleras más importantes en Alemania atendiendo a su facturación
global (servicios de hospedaje y de gastronomía) en el año 2005.
TABLA 4 GRANDES CLIENTES: CADENAS HOTELERAS
PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS EN ALEMANIA
1.
2.
3.
4.
5.
Accor Hotellerie Deutschland GmbH
Dorint AG
Best Western Hotels Deutschland GmbH
Steigenberger Hotels AG
Maritim Hotelgesellschaft mbH
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
Marriott Hotel Holding GmbH
Hilton International
Hospitality Alliance AG
InterContinental Hotels Group
NH Hotels
Kempiski AG
ArabellaSheraton Hotelmanagement GmbH
Rezidor SAS Hospitality
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Choice Hotels Germany GmbH
Lindner Hotels AG
Le Méridien Hotels Deutschland GmbH
Mövenpick Hotels Deutschland
Hyatt International Hotels & Resorts
Arkona Hotel AG
Facturación
% de
Neta en
variación Nº de
millones €
04-05
establecimientos
2005
932,8
-1,8
352
462,7
+4,1
80
391,5
+14,3
156
337,7
+3,8
67
317,2
+3,7
36
250,4
+1,3
24
245,8
+1,4
39
222,7
+1,1
17
205,2
+2,3
63
195,3
+4,9
24
187,0
+3,8
54
158,8
+3,9
10
153,0
+1,3
19
133,4
+32,9
33
126,0
+4,9
65
79,6
+1,9
16
73,7
+8,4
6
72,5
+1,7
13
68,4
+4,3
4
64,4
+15,8
12
Fuente: Der Hotelier
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18
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Destacan los grupos de hostelería “Accor Hotellerie” y “Dorint AG” con una facturación de
932 Mrd Euros y 462 Mrd. Euros respectivamente. Estas cadenas hoteleras líderes en el
mercado alemán disponen de establecimientos gastronómicos, si bien no se ha podido disponer de los correspondientes datos de facturación.
Información mas detallada sobre los canales de distribución mayorista para colectividades se desarrolla en el apartado IV de este informe y en el apartado V se analiza la
estructura de los grandes clientes que se proveen de estos canales de distribución.
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19
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
V.
DISTRIBUCIÓN
El mercado alemán para la alimentación fuera de los hogares está, en su conjunto, en
fase de recuperación y los intermediarios de la distribución participan asimismo de este desarrollo, si bien su comportamiento es asimétrico, dependiendo del canal utilizado.
Destaca la evolución de las empresas de reparto a grandes clientes (Großverbraucherzustelldienst), cuya facturación se ha duplicado desde el año 1992 (1992: 2,1 Mrd. Euros,
2005: 5 Mrd de euros). Por el contrario, los Cash&Carry están experimentando un descenso en el número de clientes provocado por el estancamiento del consumo en Alemania y
la tendencia regresiva de la gastronomía tradicional. La facturación de los C+C se ha estancado en el 2005 con respecto al año anterior y desde el año 1992 su incremento acumulado ha sido tan sólo del 6, 5 %. (2005: 11,4 millardos de euros).
El crecimiento del mercado correspondiente a grandes clientes y colectividades ha posibilitado que muchos de los principales grupos de la distribución organizada entren a participar desarrollando servicios de reparto a colectividades, si bien algunos han fracasado
por no saber adaptarse a las necesidades específicas de los clientes. Como se puede observar en el gráfico 4, la concentración en este tipo de distribución mayorista es menor que
la que se observa en el negocio de Cash&Carry que, al igual que la distribución minorista,
está en manos de los grandes grupos de distribución.
Gráfico 4: Concentración de la facturación en la
distribución mayorista (Cuota facturación 2005)
120,0
100,0
80,0
GV
60,0
C+C
40,0
20,0
0,0
Top 5
Top 10
Top 15
Top 20
Top 25
Total
Fuente: TradeDimensions
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20
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Por otro lado, la tendencia de los clientes finales en este mercado de comprar de forma
centralizada para conseguir mejores condiciones, ha cambiado las estructuras de la distribución y ha conllevado que los márgenes comerciales disminuyan, acercándose a los del
comercio minorista.
1. ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA PARA EL
CANAL HORECA Y COLECTIVIDADES
1.1. Reparto a colectividades
El aprovisionamiento de productos de alimentación a grandes clientes y colectividades está formado por empresas de tamaño mediano, incluso los proveedores más importantes no suelen operar en el ámbito nacional. No han faltado intentos de los grandes grupos
de participar en este negocio, con estructuras parecidas a las del comercio detallista, pero
sólo destacan los grupos Rewe GV-Service, que a pesar de cubrir el mercado nacional
mantiene una cuota de mercado del 15%, y GV-Partner (cooperación de las empresas
mayoristas de Citti y Jomo con su filial común Ringel) que, con una cuota del 18%, tampoco lidera el mercado nacional.
El motivo por el cual predominan estas estructuras de mediano tamaño se explica por las
características de este mercado: los grandes clientes, especialmente aquellos que acuden a
los servicios de reparto a domicilio, exigen tratamiento individualizado y gran flexibilidad. La mayoría de los clientes han dejado de tener almacenes propios para ahorrar
costes y por la necesidad de realizar pedidos urgentes sin que esto conlleve un aumento en
costes; esta demanda no la puede afrontar una empresa sin una amplia cobertura regional. Por otro lado, este mercado demanda asimismo una amplia dotación en equipos de
ventas y una gran cercanía de éstos al cliente, actuando los vendedores asimismo como
asesores, encargados de vender surtidos de hasta 10.000 artículos. Incluso los grandes
clientes, como las cadenas de hoteles, hacen uso de servicios individuales en el ámbito regional o local.
Por otro lado, se incrementa la tendencia a la centralización por parte de algunos
compradores, a través de la creación de cooperativas o consorcios de compra para la gastronomía, catering y cadenas de hoteles que operan en el ámbito nacional. También se observan esfuerzos centralizadores por parte de las instituciones públicas.
La reacción de la mayoría de las empresas de reparto a colectividades a este comportamiento es establecer cooperaciones interregionales o en el ámbito nacional, que surgen
por iniciativa de la central (por ejemplo Intergast del grupo Markant), o en el propio ámbito de las empresas (GV-Partner). Así por ejemplo “Service-Bund” es una asociación de
27 empresas con cobertura en todo el país, que combina las ventajas de un sistema centralizado con la cercanía al cliente. Se dan sistemas parecidos en otros grupos empresariales
siendo el grupo “GV-Partner” líder en este mercado.
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21
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Las siguientes cooperativas de reparto a grandes clientes y gastronomía lideran el mercado:
Facturación bruta (GV)
2005 Mio. Euros
% del total
% acumulado
1. GV-Partner
865
17,6
17,6
2. Intergast/Gafateam
612
12,4
30,0
3. Service-Bund
508
10,3
40,3
Resto
2.935
59,7
100,0
Total GV
4.920
100,0
(facturaciones parcialmente estimadas)
1.2. Cash & Carry
La estructura del negocio de los mayoristas con servicio cash&carry es diferente a la de
las empresas de reparto a colectividades. No existen cooperaciones importantes, y el grupo
Metro AG lidera el mercado en Alemania, con una cuota del 57% y 117 establecimientos.
Destaca asimismo el grupo Fegro/Selgros, una joint-venture del grupo Rewe-Otto, quien
compite con Metro en Alemania y mantiene una cuota del 15,2% y una distribución interregional.
Los 112 puntos de venta C+C del negocio mayorista del grupo Edeka alcanzan una cuota
del 11,2%, pero la coordinación nacional en esta línea de negocio es reciente.
Facturación bruta 2005
% del total
% acumulado
(Millones de euros)
1. Metro
6.480
56,9
56,9
2. Rewe
1.764
15,5
72,4
3. Edeka
1.277
11,2
83,6
919
8,1
91,7
4. Intergast/Gafateam
5. Handelshof
518
4,5
96,2
432
3,8
100,0
11.390
100,0
Otros
Total C+C
A pesar de la gran diferencia entre la estructura de ambos mercados, la mayoría de los
grupos líderes operan en los dos ámbitos (ver tabla 2 en la página 10).
1.3. Otros proveedores
Además del servicio de reparto a grandes clientes y los C+C, también operan otros suministradores que trabajan con el canal horeca y con el segmento de las colectividades:
-
Mayoristas especializados (frutas y hortalizas, carne, alimentación congelada, pescado etc).
-
Suministro de alimentos frescos (frutas y hortalizas, lácteos, huevos, queso, etc).
Para algunos productos especiales, existen además canales de suministro adicionales
(tiendas especializadas como carnicerías, suministro directo de agricultores, etc).
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Algunos grupos de productos como carne/ embutidos, frutas, hortalizas frescas y patatas,
se adquieren en proporciones pequeñas a través de los servicios de reparto a grandes
clientes. Aproximadamente dos tercios de la carne y embutido se compran a través del
comercio especializado, o mayoristas especializados.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES INTERMEDIARIOS
2.1. Mayoristas especializados/ empresas suministradoras de servicios de catering
Suele estar organizados sobre una base regional (ya que Alemania es un mercado geográficamente extenso)
Los envíos se pueden efectuar individualmente
Abastecen tanto a cadenas regionales como a operadores independientes.
Claves de la competitividad:
•
Conocimiento especial del sector o grupos de productos.
•
Red de abastecimiento regional.
•
Enfoque en la calidad
•
Gama amplia de productos
Estrategias clave:
•
Continua renovación de los productos ofrecidos.
•
Tendencia hacia el suministro de un gran volumen de soluciones (platos listos para
comer, platos que sólo necesitan ser calentados, que sólo necesitan ser cocinados, etc.)
así como soluciones personalizadas.
•
Incremento de la penetración en el suministro a nivel nacional a través de filiales.
Líderes del mercado:
Deutscher-See (especializado en productos del mar), Stöver (pertenece desde Julio 2006 al
grupo Rewe), Vierlande, Frische Paradies, Rungis Express.
2.2. Mayoristas generalistas
Un alto porcentaje de los mayoristas generalistas son propiedad de los grandes grupos del
comercio minorista organizado, con el objeto de incrementar la posibilidad de compras
centralizadas.
Hay, sin embargo, un gran número de agentes locales implicados. Estos se suelen suministrar, a su vez, a través los grandes mayoristas propiedad de los grandes grupos de la
distribución agroalimentaria en Alemania.
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23
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Bases para la competitividad:
•
Precio
•
Amplitud de la oferta y suministro a sectores distintos entre sí.
•
Red para suministrar a operadores independientes.
Estrategias clave:
Movimiento continuado para ampliar la capacidad de oferta (tanto el producto y servicio
como el área geográfica de los envíos).
Crecimiento a través de la consolidación.
Líderes de mercado:
GV-Partner, Rewe AG, Intergast/Gafateam, Service-Bund.
2.3. Cash & Carry
Acusada concentración del negocio C&C propiedad de los grandes grupos de la distribución pero asimismo presencia de operadores individuales trabajando en niveles locales y
regionales.
En general suministro al segmento desorganizado del mercado y pequeños minoristas.
Claves de la competitividad:
•
Precio
•
Conocimiento local del mercado y contactos (frecuentemente establecidos tiempo
atrás).
Estrategias clave:
•
Crecimiento a través de la consolidación.
•
Desarrollo de una creciente especialización.
•
Desarrollo de capacidad nacional de suministro a través de la formación de colaboraciones estratégicas y joint venture.
Líderes del mercado:
Metro, Rewe (Fegro/Selgros), Edeka.
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24
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
TABLA 5: PRINCIPALES GRUPOS DE C+C EN ALEMANIA (2005)
RANKING DE CASH&CARRY EN ALEMANIA
Posición
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
Nombre
Metro C+C
Rewe AG
Edeka Großhandel
Intergast/Gafateam
Handelshof
Stroetmann
Wasgau
Mattfeld
Frische Paradies-Gruppe
Service-Bund
Niggemann
Bartels-Langness
Rullko
Röger
Pleiss
OTROS
TOTAL
Facturación
C+C
6.480
1.764
1.277
919
518
87
65
63
42
40
38
25
15
13
11
33
11.390
Cuota
Nº establ.
C+C
C+C
56,9
15,5
11,2
8,1
4,5
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,3
100,0
117
46
112
53
14
2
7
1
7
11
1
4
1
1
1
8
386
Fuente: TradeDimensions
Como ya se ha comentado, el grupo Metro sigue siendo líder indiscutible en este segmento
del mercado, con una cuota del 57 %, 117 puntos de venta y una facturación de 6.480 millones de euros. Los Cash & Carry de “Fegro/Selgros” – pertenecientes al grupo Rewe –
facturan 1.764 millones de euros y mantienen 46 puntos de venta. El negocio cash & carry
del grupo Edeka factura 1.277 millones de euros a través de 112 establecimientos.
En la tabla anterior se recogen asimismo establecimientos cash & carry que no están participados por los grandes grupos de la distribución organizada, destacando “Frische Paradies” perteneciente al grupo industrial “Dr. Oetker”, así como “Niggermann” (ver perfiles
a partir de la página 27).
En la siguiente página se muestran los principales grupos/empresas que operan en el
mercado mayorista de alimentación. La estructura organizativa de este mercado es compleja, ya que existen muchas participaciones y cooperaciones empresariales entre los distintos canales de distribución. En las páginas 27 a 41 se profundiza en los principales grupos/empresas que operan en el mercado de alimentación mayorista.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA EN ALEMANIA
Fuente: TradeDimensions
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26
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
1. Metro C+C
Metro Cash&Carry Deutschland GmbH
NOMBRE
Dirección: Metrostraße 2; D-40235 Düsseldorf
DATOS DE
CONTACTO
Aptdo.correos: 23 03 52 en: D-40087 Düsseldorf
Teléfono: 0049 2 11/9 69-0
Telefax: 0049 2 11/96 94 9045 03
Internet: www.metro24.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Stefan Bachmann (frescos), Walter Rittinghaus (alimentación seca)
Christiane Körber (frutas y hortalizas), Günter Radhoff (carne y embutidos)
Cash & Carry (117 puntos de venta): Metro, Berolina, C+C Schaper.
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
MARCAS PROPIAS
COMPRAS
Gastronomía, quioscos y locales de comida rápida, hoteles, gastronomía para
empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales, caterings, ejército, comercio minorista no organizado.
Grünes Land (productos biológicos), Andechser (lácteos biológicos), A la
Carte (convenience), Gastro Select (productos para gastronomía), Paradise
Juice (zumo), Aro (productos en un segmento de precio bajo), Felsgold (cerveza), Metro Quality (congelados y frescos), Four Seasons (galletas), H
(productos para el canal horeca)
La estrategia de compras del grupo Metro AG es establecida por Metro Group
Buying (MGB- anteriormente MGE), con sede en Düsseldorf..Existen cinco directores de compras para el sector food:
Jörg Ossenberg-Engels (Productos lácteos); Wolfgang Neunzig (Fruta y hortalizas); Bernd Heising (Cárnicos) ; Uwe Schlorf (Bebidas espirituosas, cervezas,
confitería y artículos de limpieza); Jens Heidenreich (Otros alimentos).
Cada director de área tiene a su vez de tres a cinco directores de compra a su
cargo. El MGB concentra el total del volumen de compras para el grupo Metro.
En el área de Cash&Carry MGB se encarga además de las importaciones y de
las marcas propias en el ámbito internacional.
Además en la central de Düsseldorf también se hallan los siguientes responsables de la llamada compra operativa de las líneas de distribución:
Thomas Rudelt (Cash & Carry)
Walter Rittinghaus (Cash & Carry)
La compra operativa dirige los precios de venta, el surtido y la publicidad. La
política de surtido para las líneas de venta es independiente de la compra estratégica.
La facturación total de Metro AG se liquida en las cuentas de Metro International AG (MIAG) en Düsseldorf.
Metro/Berolina: Superficie de 7.000 a 18.000m2; 20.000 artículos de food.
OTROS
C+C Schaper: Superficies de 1.500 a 5.000m2
Destaca su oferta alimentación fresca (incluyendo productos del mar)
Hornos para elaborar productos de panadería y bollería dentro de los establecimientos (backstationen).
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
2. Rewe AG
El comercio mayorista de Rewe AG está compuesto por tres grupos: Fegro/Selgros, en el
área Cash&Carry, Rewe GV-Service, que se encarga principalmente del reparto a colectividades, y desde el año 2006, el grupo Stöver, especializado asimismo en el servicio a
colectividades y grandes clientes.
2.1
Fegro/Selgros
Fegro/Selgros Gesellschaft für Großhandel mbH & Co.
(Rewe AG)
NOMBRE
Dirección: Martin-Behaim-Straße 3; D- 63263 Neu-Isenburg
Teléfono: 0049 6102/3 04 0
DATOS DE
CONTACTO
Telefax: 0049 6102/30 42 00
Internet: www.fegro-selgros.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Helmut Seluga
Monika Weimann-Güber
Cash & Carry (43 puntos de venta): Fegro, Selgros, SB Handelshof.
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Las compras de productos alimentarios se llevan a cabo desde la central de Fegro/Selgros en Neu-Isenberg y la facturación la realiza la central de Rewe.
COMPRAS
2.2
Gastronomía tradicional, establecimientos de comida rápida y comercio minorista.
Rewe GV-Service*
Rewe GV-Service (Rewe AG)
NOMBRE
Dirección: Rheinhessenstraße 13 D- 55129 Mainz
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 6131/5 02-0
Telefax: 0049 6131/5923 93
Internet: www.rewe-gvs.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Karl-Heinz Kuntz
Servicio a colectividades/grandes clientes (15 pdv): Rewe GV-Service
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Cash & Carry (3 pdv): C-Gro
Gastronomía tradicional,establecimientos de comida rápida, hoteles, catering
para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales, caterings y el ejército.
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LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Rewe GV-Service (Rewe AG)
NOMBRE
COMPRAS
Las compras de productos alimentarios se negocian desde la central de Rewe y
Rewe GV-Service se encarga de los proveedores, surtidos y cantidades.
Honneurs-Gutes für den Gast: más de 400 artículos.
MARCAS PROPIAS
*En Julio de 2006 Rewe GV-Service ha adquirido Stöver, convirtiendose así en líder del mercado con una facturación de 1 millardo de euros.
3. Comercio mayorista del grupo Edeka
El negocio mayorista de Edeka está compuesto por siete plataformas mayoristas regionales: Edeka Hessenring, Edeka Minden-Hannover, Edeka Nord, Edeka Nordbayern, Edeka
Rhein-Ruhr, Edeka Südbayern y Edeka Südwest. Se trata de centros regionales de suministro para los diversos puntos de venta minoristas del grupo.
Edeka Rhein-Ruhr y Edeka Nord no trabajan en las áreas de Cash&Carry o servicio a colectividades y grandes clientes.
Edeka Großhandel
NOMBRE
Dirección: New York Ring 6; D-22297 Hamburgo
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 40/63 77-0
Telefax: 0049 40/63 77 22 31
Internet: www.edeka-gv.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Alain Wittner (productos frescos), Wolfgang Heinze (alimentación seca)
Jefe de ventas:
Thomas Büscher
ÁREAS DE
NEGOCIO
Servicio a colectividades/grandes clientes (53 establecimientos): SB
Union (Hessenring), Mios GV-Service (Minden-Hannover), Union SB (Südbayern y Südwest) E-C+C Großhandel (Nordbayern), Edeka GroßverbraucherService (Südwest).
Cash&Carry (112 establecimientos): SB Union (Hessenring y Südwest), Mios
(Minden-Hannover), E-C+C Großmarkt (Nordbayern, Südbayern y Sudwest).
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
COMPRAS
Gastronomía tradicional, establecimientos de comida rápida, hoteles, catering
para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales, caterings, el ejército y comercio minorista no organizado (panaderías y
carnicerías).
Las compras de Edeka las lleva a cabo de forma conjunta para todo el grupo
Edeka-Zentralhandelsgesselschaft (EZGH). Junto con los mayoristas regionales, el grupo AVA y Globus, el EZHG negocia anualmente más 300 artículos de
marca (food y nonfood). A través de las compras de esta central se alcanza el
60% de la facturación de Edeka. El 40% restante corresponde al surtido regional.
Las compras de fruta y verdura las lleva a cabo Edeka Fruchtkontor, que cuenta con una estructura de cinco sucursales; tres en Alemania, y una en España
y Holanda.
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
29
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Edeka Großhandel
NOMBRE
Edeka coopera con el grupo Globus en las compras del grupo desde el año 2003.
Desde el 2005 las compras internacionales se efectúan de forma conjunta con
ITM (F-París) y Eroski (E-Elorria), a través de la cooperación con la central de
compras europea Alidis.
MARCAS PROPIAS
4.
Topkauf (lácteos, conservas vegetales y de pescado, pasta, mermelada, aceite,
congelados, productos gourmet y helado), Maître (lácteos, productos gourmet,
conservas de fruta, azúcar, mermelada, helado de segmento premium).
Intergast/Gafateam
Cooperación de más de treinta miembros del grupo Markant en reparto mayorista a grandes clientes y colectividades, en las áreas de compras, distribución y marketing.
Intergast Großverbraucher-Service GmbH
NOMBRE
Dirección: Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2; D-77656 Offenburg
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 781/6 16-0
Telefax: 0049 781/61 66 05
Internet: www.intergast.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Leopold Dilbeck
Jefe de ventas:
Hartwig Zipplies
ÁREAS DE
NEGOCIO
Servicio a colectividades/grandes clientes (65 establecimientos).
Cash&Carry (53 establecimientos): Hamberger Großmarkt, Mega, Ratio...
Gastronomía tradicional (55%), cantinas (25%), Instituciones sociales (20%)
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
COMPRAS
MARCAS PROPIAS
Compra común del surtido básico (alrededor de 16.000 productos). Las compras
de los surtidos regionales las llevan a cabo los asociados individualmente.
Cuisine Noblesse (salsas, condimentos, conservas, embutidos, congelados,
etc.), Monte Castello (productos italianos).
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
30
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
5. GV-Partner
Cooperación de los grupos Citti, Jomo y Ringel en las áreas de compras, distribución y
márketing.
GV-Partner Warenhandels GmbH
NOMBRE
Dirección: Mühlendamm 1; D-24113 Kiel
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 431/6 89 3-0
Telefax: 0049 431/6 89 33 75
Internet: www.gv-partner.de
Directores de compra:
Walter Meesters, Thomas Schröder
ÁREAS DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Servicio a colectividades/grandes clientes (8 establecimientos): Citti GVPartner, Jomo-Citti GV-Partner, Jomo, Ringel GV-Partner.
Gastronomía tradicional, , establecimientos de comida rápida, hoteles, catering
para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales,
caterings y el ejército.
GV-Partner, Citti, Goldline
MARCAS PROPIAS
6. Handelshof
Handelshof Management GmbH
NOMBRE
Dirección: Viktoriastraße 26; D-51149 Colonia
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 2203/ 1706 0
Telefax: 0049 2203/ 17061 00
Internet: www.handelshof.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Jürgen Kempff
Jefe de ventas:
Herbert Jansen (Cash&Carry)
Robert Hinz (Servicio a grandes clientes)
ÁREAS DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Servicio a colectividades/grandes clientes (14 establecimientos): Handelshof. Gestionado a través de los Cash&Carry.
Cash&Carry (14 establecimientos): Handelshof.
Gastronomía tradicional, , establecimientos de comida rápida, hoteles, catering
para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales,
caterings, el ejército y comercio minorista.
La compra de frutas y hortalizas se lleva a cabo a través de Edeka Rhein-Ruhr.
COMPRAS
Marcas propias de Edeka y de Handelshof
MARCAS PROPIAS
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
31
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
7. Service-Bund
Service-Bund GmbH & Co KG Bundeszentrale
NOMBRE
Service-Bund National Vertriebsgesellschaft mbH
Dirección: Friedhofsallee 126 D-23554 Lübeck
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 451/4 99 52-0
Telefax: 0049 451/4 99 32 70
Internet: www.servicebund.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Wolfgang Blohm
Jefe de ventas:
Lars Möller (Service-Bund National)
ÁREAS DE
NEGOCIO
Servicio a colectividades/grandes clientes (30 establecimientos): ServiceBund Bartsch, Service-Bund Fortuna, Service-Bund Frenken, Service-Bund
GZ Wurzen, Service-Bund List, Service-Bund Schwalenstöcker & Gantz, Service-Bund Omega-Sorg, Service-Bund Troiber, Service-Bund Vreriksen...
Cash&Carry (11 establecimientos): Bartsch Gastropoint, Fortuna, C+C Frenken, GZ Wurzen, List SB, Fondaco, Schwalenstöcker & Gantz, Omega C+C
Markt, Handelshof, C&C Markt, Vredos Markthalle.
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
COMPRAS
Principalmente gastronomía tradicional y gastronomía/catering para colectividades.
Junto con Markant e Intergast, Service-Bund forma parte de la sociedad de
compras GV Food Union.
Servisa y Service-Bund (alrededor de 1.000 productos)
MARCAS PROPIAS
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
32
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
8. Como
Cooperación de empresas en las áreas de distribución, logística de productos frescos y
prestación de servicios. Miembros asociados: Bauer-Milch, BLF, EGV, Hirschburger,
Milchbauer y Schwälbchen. Especialización en productos frescos.
Centrale Organisation Molkereiprodukte
Handelsgesellschaft mbH
NOMBRE
Dirección: Robert-Koch-Straße 44; D-55129 Mainz
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 6131/9 07 57 10
Telefax: 0049 6131/9 07 57 49
Internet: www.como-national.de
E-mail: [email protected]
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
MARCAS PROPIAS
Servicio a colectividades/grandes clientes (14 establecimientos): Bauer
Frischdienst, BLF Frischdienst, EGV, Frischdienst Express, Mahlmann Milchprodukte, Frischdienst Hirschburger, Der Milchbauer, Schwälbchen Frischdienst.
Gastronomía tradicional, , establecimientos de comida rápida, hoteles, catering
para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales,
caterings, el ejército y comercio minorista.
Lionora (BLF; productos frescos y congelados, postres, café, galletas y bebidas
instantáneas), Budget (Schwälbchen para grandes clientes).
9. Deutsche See
Deutsche See es líder en Alemania en el sector del pescado y marisco.
Deutsche See GmbH
NOMBRE
Dirección: Maifischstraße 3-9; D- 27512 Bremerhaven
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 471/ 13-01
Telefax: 0049 471/13 14 00
Internet: www.deutschesee.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Reinhold Lauber
Jefe de ventas:
Hartwig Retzlaff (Gastronomía/ horeca), Steffen Neubauer (Comercio minorista)
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
COMPRAS
MARCAS PROPIAS
Servicio a colectividades/grandes clientes (23 establecimientos): Deutsche
See.
Gastronomía tradicional, hoteles, catering para empresas, hospitales, residencias
de ancianos, otras instituciones sociales, caterings, el ejército y comercio minorista.
Las compras se realizan de forma central desde Bremerhaven a unos 300 productores y proveedores de todo el mundo.
Beeck (productos gourmet), Ikarimi (salmón fresco y congelado), Mr. Steam
(platos para cocinar al vapor), Deliwrap (sandwiches gourmet).
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
33
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
10.
Stöver*
Stöver Frischdienst GmbH & Co. KG
(Rewe AG- Rewe GV-Service)
NOMBRE
Dirección: Aldrup; D- 27793 Wildeshausen
Teléfono: 0049 4434/87 0
DATOS DE
CONTACTO
Telefax: 0049 4434/871 00
Internet: www.stoever.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Klaus Tenge
Jefe de ventas:
Wolfgang Wassermann, Rainer Nebel
Servicio a colectividades/grandes clientes (26 establecimientos): Stöver
Frische-Team.
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
MARCAS PROPIAS
Gastronomía tradicional, , hoteles, catering para empresas, otras instituciones
sociales, caterings y comercio minorista.
Agrarfrost (congelados), Weser Feinkost (salsas y ensaladas gourmet),
Stöver Snacks.
* En Julio de 2006 Rewe GV-Service ha adquirido Stöver, convirtiendose así en líder del mercado con una facturación de 1 millardo de euros.
11.
Vierlande
Vierlande Food-Service GmbH
NOMBRE
Dirección: Lüscher Straße; D- 49632 Essen
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 5438/51 02
Telefax: 0049 5438/516 00
Internet: www.vierlande.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Franz-Josef Rump
Jefe de ventas:
Reinhold Knagge
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Servicio a colectividades/grandes clientes (32 establecimientos): Vierlande
Gastronomía tradicional, , hoteles, catering para empresas, caterings y comercio minorista.
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34
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
12.
Dewender
Especializado en Systemkunden (gastronomía organizada).
Josef Dewender Lebensmittelgroßhandlung Spezialgeschäft für
Grossverbraucher
NOMBRE
Dirección: Darpestraße 40; D-44793 Bochum
Teléfono: 0049 234/52 95 0
DATOS DE
CONTACTO
Telefax: 0049 234/52 20 83
Internet: www.dewender.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Uwe Kuchta
Jefe de ventas:
Hans-Josef Dewender
Servicio a colectividades/grandes clientes (1 establecimiento): Dewender
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Catering para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones
sociales, caterings, el ejército y comercio minorista, cadenas de canal horeca.
Josef Dewender, JD-Frischmenü
MARCAS PROPIAS
13.
Frische-Paradies
Grupo de mayoristas especializados en alimentación gourmet.
Frische Paradies-Gruppe
NOMBRE
Dirección: Lärchenstraße 101; D-65933 Frankfurt
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 69/35 10 26 15
Telefax: 0049 69/35 10 26 26
Internet: www.frischeparadies.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Michael Postinett
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Servicio a colectividades/grandes clientes y Cash&Carry (7 establecimientos especializados en productos gourmet): De Pastre, Edelfisch, Goedeken,
Lindenberg, Moll, Niederreuther, Zündorf
Hoteles y restaurantes (la cuarta parte de comida extranjera), comercio minorista tradicional y especializado en productos gourmet, empresas de catering y
otros grandes clientes.
Más de 3.000 productos. Especialidad en pescado fresco y congelado.
SURTIDO
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
35
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
14.
Stroetmann
L. Stroetmann Großverbraucher GmbH & Co.
L. Stroetmann Großmärkte GmbH & Co.
NOMBRE
Dirección: Harkortstraße 30; D- 48163 Münster
Teléfono: 0049 251/71 82-0; Telefax: 0049 251/7 18 22 85
DATOS DE
CONTACTO
Internet: www.stroetmann.de
E-mail: [email protected]; [email protected] (C+C); [email protected] (GV)
Directores de compra:
Dieter Jaeger
Jefe de ventas:
Kurt Bratz (C+C); Franz Sindelar (GV)
Servicio a colectividades/grandes clientes (1 establecimiento): Stroetmann.
ÁREAS DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Cash&Carry (2 establecimientos): Eurocash.
Gastronomía tradicional, , establecimientos de comida rápida, hoteles, catering para
empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales y comercio
minorista.
Desde el año 2000, las compras se llevan a cabo a través de Edeka Rhein-Ruhr.
COMPRAS
MARCAS PROPIAS
15.
GroGast (marca propia de Stroetmann) Topkauf (marca propia de Edeka para colectividades/grandes clientes) Maître (marca propia de Edeka para canal horeca).
Wasgau
Wasgau C+C Großhandel GmbH
NOMBRE
Dirección: Blocksbergstraße 183; D- 66955 Pirmasens
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 6331/ 5 58-0
Telefax: 0049 6331/55 81 00
Internet: www.wasgau-cundc.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Erich Zell (Category Management)
Jefe de ventas:
German Preis
ÁREAS DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Servicio a colectividades/grandes clientes y Cash&Carry (7 establecimientos): EC+C Großmarkt.
Servicio de reparto a comercio minorista
Gastronomía tradicional, , establecimientos de comida rápida, hoteles, catering para
empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales y caterings.
Las compras se llevan a cabo a través de Edeka Südwest
COMPRAS
Las marcas propias de Edeka.
MARCAS PROPIAS
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
36
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
16.
Rullko
Rullko Großeinkauf GmbH & Co. KG
NOMBRE
Dirección: Hellweg 33; D- 59063 Hamm
Teléfono: 0049 2381/5 88-0
DATOS DE
CONTACTO
Telefax: 0049 2381/5 88 48
Internet: www.rullko.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Hans Brechmann
Jefe de ventas:
Manfred Vogt
Servicio a colectividades/grandes clientes (1 establecimiento): Rullko
Cash&Carry (1 establecimiento): Rullko SB-Markt
ÁREAS DE
NEGOCIO
Hospitales, residencias de ancianos y otras instituciones sociales.
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
17.
Kreyenhop+Kluge
Especialidad en productos asiáticos
Kreyenhop+Kluge GmbH & Co. KG
NOMBRE
Dirección: Industriestraße 40-42
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 4207/6 04 0
Telefax: 0049 4207/60 41 85+ 72 67
Internet: www.kreyenhop.com
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Nicolaus Martin
Albin Siewert
Jefe de ventas:
Jörn Kreyenhop, Tom Kreyenhop, Rainer Göths
ÁREAS DE
NEGOCIO
Servicio a colectividades/grandes clientes (1 establecimiento): Kreyenhop+Kluge
Gastronomía tradicional, , caterings y el ejército
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
Diamond, Henry, Asteria, Top Food Import y Bonasia.
MARCAS PROPIAS
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
37
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
18.
Mattfeld
Especialidad en productos cárnicos.
Peter Mattfeld & Sohn GmbH
NOMBRE
Dirección: Lagerstraße 17; D- 20357 Hamburgo
Teléfono: 0049 40/432 05 0
DATOS DE
CONTACTO
Telefax: 0049 40/432 05 308
Internet: www.mattfeld.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Rolf Tofelde
Cash&Carry (1 establecimiento): Mattfeld
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
19.
Gastronomía tradicional, , hoteles, catering para empresas, caterings y comercio minorista.
Niggemann
Niggemann Food Frischemarkt GmbH
NOMBRE
Dirección: Speicherstraße 6-8; D- 44809 Bochum
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 234/90 37 00
Telefax: 0049 234/903 71 24
Internet: www.niggemann.de
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Rainer Altendeitering
Servicio a colectividades/grandes clientes y Cash&Carry
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
(1 establecimiento): Niggemann
Gastronomía tradicional, establecimientos de comida rápida, hoteles, catering
para empresas, hospitales, residencias de ancianos, otras instituciones sociales, caterings y comercio minorista.
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
38
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
20.
Rungis Express
Rungis Express AG
NOMBRE
Dirección: Am Hambuch 2; D-53340 Meckenheim
DATOS DE
CONTACTO
Teléfono: 0049 2225/8 83 0
Telefax: 0049 2225/8 83 190
Internet: www.rungisexpress.com
E-mail: [email protected]
Directores de compra:
Thomas Schemmel
Mayorista de productos gourmet (1 establecimiento): Rungis Express
ÁREAS DE
NEGOCIO
ESTRUCTURA DE
CLIENTES
COMPRAS
Gastronomía tradicional, hoteles, catering para empresas, hospitales, caterings
y comercio minorista.
Las compras se llevan a cabo en más de 60 países. La sección de compras está
compuesta por 10 compradores, todos cocineros profesionales, que se encargan
del aprovisionamiento.
3. TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN
Los operadores del sector de catering y gastronomía se mueven por la necesidad de la eficiencia en los costes, lo que puede conllevar a una mayor integración en la cadena de distribución. La cooperación entre suministradores y compradores será cada vez más intensa
y abarcará incluso el desarrollo de nuevos productos y conceptos, de modo que las dos partes sean capaces de beneficiares de ventajas competitivas.
La integración vertical es una característica subyacente a la distribución agroalimentaria alemana en el sector alimentación. Los minoristas organizado de mayor tamaño
también están implicados en la distribución y operan en el sector gastronomía y catering.
Son muy exigentes con sus suministradores y precios bajos son una máxima en su agenda.
Además, los “caterers contratados” de carácter internacional están empezando a importar
sus propios sistemas de aprovisionamiento que ya han probado y testado. Todos tienden
hacia las compras centralizadas.
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
39
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
VI.
GRANDES CLIENTES/
COLECTIVIDADES
A pesar de que las cifras de facturación en la gastronomía tradicional y en la hostelería
estén en una fase de ligero estancamiento, se aprecia en paralelo un aumento en el conjunto del consumo de comidas fuera de los hogares. El motivo es que, cada vez más, se
consume en lugares como instituciones y comedores colectivos (cantinas, residencias, instituciones sociales, etc), que no se suelen incluir al contabilizar la facturación del canal
Horeca. Es por ello que las empresas proveedoras líderes en este mercado participan en su
conjunto de este incremento de la facturación.
Fuente: CMA/ZMP
Gráfico 5: Restaurantes de servicio completo
Variación en la facturación 2004-2005 (millones de euros)
Gastronomía alemana
Otras especialidades
58,2
Tex-Mex
36
8,6
Otros restaurantes extranjeros
6,7
Restaurantes asiáticos
5,5
Restaurantes griegos
4,6
Restaurantes vegetarianos
2,7
Restaurantes turcos
2,2
-1,5
-6,6
Restaurantes de carne
Restaurantes de pescado
-8,9
Restaurantes de hoteles
-9,8
Restaurantes de los Balcanes
-13,6
Restaurantes italianos
-36,4
-71,4
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
Restaurantes especializados en
patata
Otros/ sin especializar
40
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
En el gráfico 5 se observa la evolución de los diferentes tipos de restaurantes de servicio completo en los años 2004-2005, según el análisis del CMA del mercado de comidas
fuera de los hogares. Como ya se ha comentado, el sector ha sufrido en el 2005 un descenso en la facturación, con pérdidas de 24 millones de euros. No obstante, se observa
una clara diferenciación evolutiva entre los diferentes tipos de restaurantes de servicio
completo. de modo que los restaurantes especializados en comida alemana han aumentado su facturación en el año 2005 en 58,2 millones de euros, y otros restaurantes especializados en 36 millones de euros. Por contraste, los restaurantes no especializados han sufrido pérdidas de 71,4 millones de euros. Existe por tanto en Alemania una tendencia clara hacia la especialización en gastronomía, y el consumidor final utiliza como criterio
a la hora de elegir restaurante, el poder identificar claramente la comida que va a tomar.
Como ya se ha comentado en el capítulo IV de este informe y según datos de la consultora
TradeDimensions (GV-Markt 2006), el mercado para el Food Service en Alemania registró una facturación de 95,3 millardos de euros en el 2005, un 3% más que el año anterior.
No obstante, el mercado alemán tiene un crecimiento algo menor que los dos grandes
mercados europeos en este sector, Inglaterra y Francia, ambos con un crecimiento de alrededor del 4%.
Por otro lado se observa una clara fragmentación en este sector, donde las 10 empresas
más importantes (foodservice, incluidas empresas de catering y cadenas hoteleras) alcanzaron en el 2005 una facturación de unos 9,9 millardos de euros, con una cuota del 10,4%.
1. NIVEL DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO
Partiendo del nivel de organización y profesionalidad de los operadores en el mercado de
catering y gastronomía en Alemania se pueden distinguir tres grandes grupos:
Un segmento organizado - empresas de catering (sirven a empresas y a la industria, así
como al sector de la educación y sanitario), restaurantes de servicio completo, cadenas de
comida rápida, algunas de las grandes cadenas de hoteles, así como minoristas que ofrecen en sus locales un servicio de restauración.
•
Compras y negociación centralizadas es la norma.
•
Es practica habitual entre ellos recurrir a terceros en el ámbito logística / distribución.
•
Su negocio está habitualmente basado en nuevas ideas que se alejan de los conceptos
tradicionales alemanes (es decir, no hay una gran preferencia por productos locales o
regionales).
•
Existe una tendencia a demandar productos elaborados o semielaborados, que sean
rápidos y fáciles de cocinar, al contrario que los ingredientes sin procesar.
El segmento semiorganizado – pequeñas cadenas de restaurantes (donde un solo propietario puede tener hasta 10 locales), pequeños hospitales (300-600 camas), cadenas regionales / locales de restaurantes, así como organizaciones de cooperación hoteleras.
•
Suelen agrupar cadenas regionales u operadores locales que han crecido hasta un determinado número de locales en una determinada área, pero que todavía no tienen
una cobertura nacional.
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
41
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
•
Usan un modelo mixto de negociación centralizada y no centralizada, pero también
pueden utilizar el canal Cash & Carry en casos de necesidad.
•
Tienden a tener una preferencia hacia la cocina local o regional.
•
Se aprovisionan con ingredientes no elaborados en contraposición a los ingredientes
elaborados o semielaborados.
El segmento no organizado – Incluye a la mayoría de los negocios de gastronomía en
Alemania, así por ejemplo los pequeños hoteles, restaurantes, establecimientos de comida
rápida (venta de Kebab, de salchichas, etc)
Pese a su pequeño tamaño hacen uso de los servicios del comercio mayoristas. Los más
pequeños pueden hacer también uso de Cash & Carry y, en menor medida, de minoristas.
•
El propietario del negocio suele ser responsable de todas las decisiones de compra.
•
Siendo de naturalezas tan diversas, una gran variedad de cualidades y necesidades de
precios se hacen evidentes en este sector. Muy importante para captar demanda es
construir relaciones con los intermediarios clave.
2. PERFIL DE LOS SUBSECTORES
2.1. Hoteles
Descripción del sector:
•
Hoteles y restaurantes en su conjunto representan el segmento de mayor alcance dentro del sector
•
El sector sobredimensionado, con una gama de niveles de calidad acusada
•
Los hoteles del segmento alto acusan la entrada de operadores más organizados que
pueden ofrecer precios más asequibles.
Claves de la distribución:
•
Sector muy fragmentado, con muy pocos agentes organizados o semiorganziados (actividad de compra centralizada muy limitada).
•
Necesidad de envíos a domicilio, esto es, a los distintos establecimientos.
•
La mayoría de los platos son preparados in situ con ingredientes básicos.
•
La calidad de los ingredientes y el precio son factores clave en las decisiones de compra.
Tendencias futuras:
•
Seguirá el crecimiento de los establecimientos de gama media.
•
Cada vez más, enfocados hacia ejecutivos en viajes de negocios.
•
Cada vez más organización en términos de aprovisionamiento de materias primas.
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
42
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
•
La entrada de nuevos operadores y una mayor consolidación harán posiblemente reducir la actual sobrecapacidad.
Líderes del mercado (atendiendo a su facturación en el año 2005):
Accor Hotellerie Deutschland GmbH, Dorint AG, Best Western Hotels Deutschland
GmbH, Steigenberger Hotels AG, Maritim Hotelgesellschaft GmbH.
(Fuente: Der Hotelier-AHGZ)
2.2. Restauración
Descripción del sector:
•
Abundan los establecimientos de propiedad familiar
•
El sector está fuertemente fragmentado. Tan solo el 9% de los restaurantes en Alemania son cadenas de restaurantes.
•
El número de cadenas de restaurantes se está elevando con la entrada de agentes externos en el mercado atraídos por las perspectivas de crecimiento.
•
Las cadenas continúan ganando cuota frente a los establecimientos independientes al
depositar los consumidores su confianza en los respectivos concepto de marca.
Distribución de las cuotas de mercado:
La distribución de estos establecimientos según su localización (establecimientos independientes o integrados en hoteles, comercio, centros de transportes u otros establecimientos relacionados con actividades de ocio) es la siguiente:
Establecimientos independientes
Hoteles
86,3%
8,7%
Establecimientos minoristas*
0,2%
Ocio*
3,3%
Viajes*
1,5%
Otros
0
* Establecimientos gastronómicos en puntos de venta de alimentación, aeropuertos y estaciones ferroviarias
respectivamente.
Los restaurantes independientes de servicio completo se encuentran a la cabeza de esta
clasificación, con una cuota de 86% en unidades de valor en el 2003.
Claves de la distribución:
•
Es un sector desorganizado.
•
Necesidad de servicio a domicilio y personalizado.
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43
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
•
Gran espectro de necesidades: desde los productos especializados y premium hasta los
más asequibles
•
Las recetas típicas alemanas continúan teniendo una presencia fuerte en el sector.
Tendencias futuras:
•
Continuo declive del sector de los restaurantes de lujo.
•
Nichos de mercado en los sectores de omidas étnicas y nuevos conceptos gastronómicos.
•
Incremento de las cadenas de restaurantes que ofrecen menús estándar y calidad uniforme, y que demandan alimentos elaborados o semielaborados.
Líderes del mercado (facturación año 2004):
Los líderes del sector se corresponden con grupos de la restauración organizada: Whitbread Restaurants Holding GmbH (Maredo), Mövenpick Gesellschaften Deutschland y
Yum! Restaurants International Inc. (Pizza Hut, KFC y Taco Bell).
(Fuente: Euromonitor)
2.3. Establecimientos de comida rápida
Descripción del sector:
Es uno de los sectores líderes en Alemania en términos de número de establecimientos.
Es un sector dinámico, con un rápido crecimiento, que se está beneficiando de la tendencia
actual hacia bajos precios y productos “convenience”.
Los establecimientos están situados prácticamente en todas las ciudades del país.
Distribución de los establecimientos
A pesar de la presencia de grandes grupos internaciones, los establecimientos independientes mantienen la mayor cuota de mercado, ya que abundan los quioscos de comida
turca y comida alemana.
Claves de la distribución:
Tendencia hacia un mayor nivel de organización y una mayor estandarización del producto.
Los grandes grupos organizado exigen unas características muy específicas a los productos con los que se abastecen.
El concepto de alimentación de conveniencia estimulará el crecimiento en este segmento
del mercado. La seguridad en el abastecimiento, así como el envío a almacenes centralizados es la norma para los operadores organizados del sector.
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44
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Tendencias futuras:
El mercado está en alza. Por confirmar el desarrollo de nuevos conceptos de negocio con el
objetivo de llegar a más consumidores.
Un área clave de crecimiento será la provisión de comidas rápidas en áreas de alta densidad de frecuencia de consumidores.
Líderes del mercado (facturación 2004):
McDonald´s Deutschland Inc, Burger King Deutschland GmbH, Nordsee GmbH.
(Fuente: Euromonitor)
2.4. Catering dentro de establecimientos comerciales para la venta de alimentación
Descripción del sector:
•
Puntos administrados, bien por los propios establecimientos, o por divisiones de catering propiedad de los minoristas.
•
Los establecimientos ofertan una mezcla de menús, abarcando recetas típicas alemanas con una cada vez mayor representación de platos foráneos.
•
Sector dinámico dentro del mercado de catering y gastronomía (crecimiento acumulado del 16% en los últimos cinco años).
•
Las claves del sector son la conveniencia, menús tradicionales y la integración de las
cadenas de suministradores.
•
El crecimiento del sector catering en establecimientos comerciales ha afectado negativamente al sector de la restauración en su conjunto.
•
El sector se beneficiará si la legislación relativa a las horas de apertura de establecimientos los comerciales no es liberalizado.
•
Compiten con los establecimientos de comida rápida.
Claves de la distribución:
•
La mayoría de los establecimientos están en manos de las cadenas de alimentación
(Metro, Edeka, etc.), y por lo tanto el suministro lo realizan internamente.
•
A largo plazo: al tiempo que la cultura del sector minorista organizado se reoriente
hacia el servicio y no al factor precio, estos operadores estarán cada vez más abiertos a
productos y servicios que soporten y mejoren sus nuevas necesidades.
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45
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Líderes del mercado:
Grupo Metro (incluyendo restaurantes en los grandes almacenes Kaufhof), KarstadtQuelle, Ikea, y Edeka.
2.5. Restauración para colectividades (servicios de catering)
Las grandes empresas de catering que trabajan con el sector empresarial en su conjunto
son el motor de la profesionalización en el ámbito de los grandes consumidores, aunque
otros segmentos, como el catering en hospitales o residencias de ancianos, se están desarrollando positivamente.
La mayoría de las cantinas de empresas siguen funcionando por cuenta propia (66%),
aunque cada vez se ofrece más una cocina basada en productos preparados o semipreparados.
La restauración para colectividades es un sector cada vez más atractivo, con grandes
perspectivas de crecimiento. A continuación se muestran los subsectores más importantes según su facturación en el año 2005:
Restauración para colectividades
facturación 2005 % Variación 04-05
Catering para empresas
Clínicas y hospitales
Residencias de ancianos
1,5 Mrd. €
713,6 mio. €
402,4 mio. €
+4,5%
+4,4%
+10,5%
Fuente: AFZ/GV-Praxis
Las principales empresas de catering en Alemania suministradoras de colectividades,
teniendo en cuenta la facturación en el año 2005, son las siguientes:
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46
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
TABLA 6 GRANDES CLIENTES: LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CATERING EN ALEMANIA
TOP TEN DE EMPRESAS DE CATERING
Facturación en Mio. €
1. Compass Group GmbH
2. Aramark Holdings GmbH & Co. KG
3. Dussmann AG & Co. KGaA
4. Sodexho GmbH
5. Schubert-Gruppe
6. Klüh Service Management
7. Apetito Catering GmbH
8. SV (Deutschland) GmbH
9. DB Gastronomie GmbH
10. Bayer Gastronomie GmbH
Total
2005
2004
691,0
318,0
309,1
225,7
188,6
170,4
122,6
86,3
60,5
60,1
2.232,3
648,0
294,5
291,5
193,1
169,0
170,4
109,5
89,6
62,1
60,1
2.087,8
% de variación
6,6
8,0
6,0
16,9
11,6
0,0
12,0
-3,7
-2,6
0,0
6,9
Fuente: GV-Praxis/AFZ
PERFILES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CATERING EN ALEMANIA
(TOP 10- Facturación 2005)
NOMBRE
DATOS DE
CONTACTO
1. COMPASS
Compass Group Deutschland GmbH
Helfmann-Park 2
D - 65760 Eschborn
Tel.: +49 (0) 61 96/478 500
Fax: +49 (0) 61 96/478 569
Internet: www.compass-group.de
Empresas filiales de Compass:
ÁREAS DE
NEGOCIO
-
Eurest Deutschland GmbH: Catering para empresas.
-
HSG Höchst Service Gastronomie GmbH: Catering en el parque industrial de Höchst.
-
Food affairs: Catering gourmet en empresas e instituciones públicas.
-
CCS Clinic Catering Service GmbH&Co. O HG: Catering para hospitales, colegios y guarderías.
-
Medirest Deutschland GmbH: Catering en residencias de ancianos.
-
Eurest Sports & Food GmbH: Catering en estadios.
-
Selecta Deutschland GmbH: Máquinas expendedoras.
Upper Crust
MARCAS DEL
GRUPO
Ritazza
Shop 2 go
Caffè Ritazza
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47
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
NOMBRE
DATOS DE
CONTACTO
2. ARAMARK
ARAMARK Holdings GmbH & Co. KG
Martín-Behaim-Str. 6
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 (0) 6102/745-0
Fax: +49 (0) 6102/745- 234
E-mail: [email protected]
Internet: www.aramark.de
Catering para empresas (incluidas máquinas expendedoras)
ÁREAS DE
NEGOCIO
Catering para clínicas
Catering para residencias de ancianos
Catering para guarderías y colegios
Máquinas expendedoras
Catering de interés especial (estadios, ferias, congresos...)
NOMBRE
3. DUSSMANN
DUSSMANN AG & Co. KGaA
DATOS DE
CONTACTO
Friedrichstraße 90
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 2025 - 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dussmann.de; www.dussmann-service.de
Catering para hospitales
ÁREAS DE
NEGOCIO
Catering para empresas
Catering para residencias de ancianos
Catering para colegios y guarderías
NOMBRE
DATOS DE
CONTACTO
4. SODEXHO
Sodexho Catering & Services GmbH
Königsberger Ring 2-8
65239 Hochheim am Main
Tel.: +49 (0) 6146 - 602 - 0
Telefax +49 (0) 6146 - 904 - 929
E-Mail: [email protected]
Internet: www.sodexho.de
Catering para empresas
ÁREAS DE
NEGOCIO
Catering para hospitales y residencias de ancianos
Catering para colegios y universidades
Catering para eventos
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48
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COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
NOMBRE
DATOS DE
CONTACTO
5. SCHUBERT
Schubert Holding AG & Co. KG
Hansaallee 305
40549 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 2 11 / 83 05-0
Telefax: +49 (0) 2 11 / 83 05-160
E-Mail: [email protected]
Internet: www.schubert-gruppe.de
Catering para hospitales
ÁREAS DE
NEGOCIO
Catering para clínicas de rehabilitación
Catering para residencias de ancianos
Catering para colegios
NOMBRE
DATOS DE
CONTACTO
6. KLÜH
KLÜH Service Management GmbH
Hauptverwaltung
Am Wehrhahn 70
40211 Düsseldorf
Postfach 240238
40091 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/90 68 01
Fax: +49 (0)211/90 68-170
E-Mail: [email protected]
Internet: www.klueh.de
Catering en hospitales, clínicas y residencias de ancianos
ÁREAS DE
NEGOCIO
Catering en empresas y comercio
Catering en instituciones públicas
NOMBRE
7. APETITO
Bonifatiusstraße 305
DATOS DE
CONTACTO
D-48432 Rheine
Tel.: (05971) 799-0
Telefax: (05971) 799-350
E-mail: [email protected]
Internet: www.apetito.de
Guarderías y colegios
ÁREAS DE
NEGOCIO
Empresas
Clínicas y hospitales
Residencias de ancianos
Servicio a domicilio
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COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
NOMBRE
8. SV
SV (Deutschland) GmbH
DATOS DE
CONTACTO
Elisabeth-Selbert-Straße 4ª
40764 Langenfeld
Tel.: +49 21 73 20 77 0
Telefax +49 21 73 20 77 103
E-Mail: [email protected]
Internet: www.sv-group.de
SV Business: Empresas, instituciones, colegios, ferias y eventos especiales
ÁREAS DE
NEGOCIO
SV Care: Hospitales, residencias de ancianos y clínicas de rehabilitación
NOMBRE
9. DB GASTRONOMIE
Weilburger Str. 28
DATOS DE
CONTACTO
ÁREAS DE
NEGOCIO
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069/26524021
Servicio de catering de la Deutsche Bahn (Red nacional de ferrocarriles alemanes)
NOMBRE
10. BAYER GASTRONOMIE
Bayer Gastronomie GmbH
DATOS DE
CONTACTO
Kaiser-Wilhelm-Allee 3
51373 Leverkusen
Tel.: +49 2 14 / 30 24 666
Telefax: +49 2 14 / 9400 270
Internet: www.bayer-gastronomie.de
Catering para ferias, congresos y otros eventos
ÁREAS DE
NEGOCIO
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50
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
2.5.1. Catering para empresas
Descripción del sector:
•
En un alta proporción las grandes empresas alemanas facilitan un servicio de catering
contratado a sus empleados (comedores de empresas).
•
De interés para los suministradores, ya que cada vez hay más empresas de catering de
gran dimensión y carácter internacional, aunque todavía siguen predominando los pequeños operadores locales y regionales.
•
Cada vez mayor enfoque en el servicio e innovación del producto.
Claves de la distribución:
•
Este subsector se compone principalmente de empresas de catering muy profesionales
subcontratadas y que cubren unas necesidades cada vez más sofisticadas.
•
Ligero movimiento hacia el aprovisionamiento central, donde hay cada vez una mayor
demanda de un servicio just-in-time y productos semielaborados de gran calidad, aunque el precio continúa siendo un punto clave a la hora de realizar las adquisiciones.
•
Cada vez más abierto a nuevas ideas y conceptos (quizás más que otros operadores del
sector), pero proporcionando sobre todo comidas tradicionales alemanas (lo cual tiene
su reflejo en los productos demandados).
•
Envíos a centros regionales de distribución o directamente a unidades centrales de
preparación.
Tendencias futuras:
•
Se prevé que siga el crecimiento de este subsector, con los agentes de catering aumentando sus áreas de responsabilidad.
2.5.2. Catering en el sector educación
Perfil del sector:
Dentro de este subsector destacan por su facturación las cantinas de las universidades.
El catering en el subsector educación permanece en gran parte en manos de los propios
centros de educación y de las autoridades locales.
Tan sólo el 8% del catering de este subsector es subcontratado.
Claves de la distribución:
Cierta implicación de las empresas de catering organizadas (es un área de crecimiento para dichas empresas).
Cada vez mayor apertura a nuevos sabores y recetas, ya que los clientes de las cantinas
son cada vez más cosmopolitas (especialmente en la universidad).
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51
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Los suministradores están bajo presión para ofrecer soluciones que sean aceptables desde
el punto de vista nutricional.
Estructura de distribución fragmentada con un enfoque local.
Tendencias futuras:
Crecimiento continuado en los contratos ofrecidos a los caterers externos (especialmente
en el sector universitario) debido a recortes presupuestarios.
Creciente demanda de una amplia gama de comidas saludables.
2.5.3. Catering en el sector sanitario
Descripción del sector:
Alemania tiene un sistema sanitario muy organizado y con una alta cobertura entre la
población.
Las empresas de catering consideran que el sistema sanitario alemán alberga un gran potencial, no sólo por su tamaño, sino también por la muy baja penetración de empresas externas de catering en la actualidad.
Claves de la distribución:
Los hospitales más grandes requieren envíos directos.
Normalmente se necesita que los productos estén elaborados y tan sólo sea necesario calentarlos.
Necesidad de alimentos equilibrados nutricionalmente, adaptados a las necesidades de los
pacientes.
Acusados niveles de control sanitario, seguridad en el suministro y una gran atención al
buen estado de los alimentos son imprescindibles.
Tendencias futuras:
Constante incremento de la contratación externa de los servicios de catering dentro del
subsector.
Líderes del mercado:
El sector público es el más importante agente en la provisión del servicio de catering dentro de este subsector. Sector privado poco desarrollado.
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52
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
2.6. Problemas y productos con mejores perspectivas
Los problemas más habituales entre empresarios extranjeros suministradores al mercado alemán de catering y gastronomía son:
•
Frecuentemente no son capaces de satisfacer los gustos tradicionales alemanes
•
La necesidad de construir relaciones personales con compradores clave (en los niveles
básico e intermediarios)
•
La necesidad de establecer sistemas que aseguren el suministro y la calidad de los
productos
•
Construir una imagen de marca propia es difícil y requiere de una gran inversión
Las ventajas de los productos alemanes frente a los importados:
•
Amplio surtido de productos disponible
•
Cercanía física al cliente
•
Frecuentemente relaciones establecidas entre compradores y suministradores desde
hace mucho tiempo
•
La regionalidad del mercado requiere un enfoque también regional. Los operadores
pequeños y medianos se adaptan cada vez mejor a esto
•
Marcas locales ya establecidas, lo que dificulta la introducción en el mercado
No obstante, existe una cuota de mercado para productos de importación con buenas
perspectivas, tanto dentro del sector del mercado organizado, como del desorganizado.
Con perspectiva de crecimiento:
•
Platos étnicos, especialidades nacionales/regionales
•
Variantes sanas de recetas tradicionales
- Se mantienen:
•
Comidas basadas en el gusto tradicional alemán
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53
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
VII.
CONSUMO Y TENDENCIAS
El cambio en los estilos de vida del consumidor alemán -tanto en los hábitos laborales,
como en los de la adquisición de alimentos y disfrute del tiempo libre- conlleva a su vez un
cambio en el mercado de comidas fuera de los hogares, así como un incremento del mismo.
Los operadores del sector apuntan hacia una oferta cada vez más amplia de gustos y ocasiones para comer.
En la actualidad el 60% de la población femenina entre 15 y 65 años trabaja fuera de casa.
Por otro lado, cada vez hay más personas que trabajan desde el hogar, así como se incrementa el trabajo a tiempo parcial. Estos cambios llevan consigo la necesidad de una
mayor flexibilidad en lo servicios gastronómicos, necesidad que satisfacen en gran
medida los servicios de catering y gastronomía (organizada y no organizada). Cada vez es
mayor el número de operadores que ofrecen sus servicios atendiendo a las nuevas oportunidades de negocio, estableciendo locales en lugares de alto tránsito como pueden ser zonas peatonales, estaciones de tren, centros comerciales, cines, etc. No sólo el sector de catering y gastronomía está dando pasos para capitalizar las oportunidades percibidas en el
mercado definido como “sustitutivo de las comidas en el hogar”, también los minoristas de
la alimentación están penetrando este mercado.
1. TENDENCIAS GENERALES EN EL SECTOR HORECA
Las tendencias generales de alimentación y nutrición en Alemania son extensibles al sector del catering y gastronomía. Algunas de las tendencias que están cobrando importancia
en este sector son la proliferación de productos de conveniencia y la preferencia por
productos wellness y alimentación funcional. Asimismo juega un papel relevante la
tendencia a consumir productos ecológicos - en estos momentos se puede hablar de un
acusado incremento en el consumo de alimentación ecológica en el mercado alemán, con
un crecimiento del 16 % en su facturación durante el 2005; estos productos empiezan a estar presentes en la gastronomía y la restauración colectiva.
Ya se ha comentado anteriormente que en el mercado de comidas fuera de los hogares se
pueden observar dos claras tendencias: a causa de la crisis económica por la que atraviesa
el país vienen disminuyendo el número de visitantes en la restauración tradicional, y
existe una clara tendencia hacia las comidas de preparación rápida y sencilla. Ambas
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54
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
tendencias favorecen al sector de los establecimientos de comida rápida y quioscos de comida (proliferan los Coffee-to-go, snacks y back shops, y otros establecimientos similares).
Con respecto a los productos/platos preferidos por el consumidor alemán, las ensaladas
juegan un papel cada vez más relevante y empiezan a cobrar importancia como plato
principal. Destaca el incremento en el consumo de ensalada preparadas en los comedores
de colectividades y en la gastronomía tradicional, como plato principal y como guarnición.
La industria agroalimentaria ha reaccionado a este aumento de la demanda ofreciendo
nuevos productos que se engloban bajo el concepto de 4º gama. Estas novedades incluyen
un aumento de ingredientes de procedencia extranjera, mariscos, aceite de oliva, vinagres,
etc.
No obstante, la cocina basada en productos cárnicos siguen siendo de gran relevancia,
asimismo se consume muchas pastas alimenticias. Al igual que en otros mercados, en
los hábitos de comida se observa la tendencia al plato único, prescindiendo de entrantes
y postres.
También se observa una clara tendencia hacia la comida étnica, con predominio de la
cocina asiática y mediterránea; la cocina preferida de los alemanes es la italiana. Por otro
lado, se está dando en estos momentos un retorno a la comida regional alemana. Platos clásicos como los asados, aparecen en nuevos formatos convenience, listos para calentar y consumir.
Otra tendencia que se observa en estos momentos es la proliferación de alimentos presentados como pinchos o brochetas. Este formato se utiliza con todo tipo de alimentos, ya
sea carne, pescado, frutas u hortalizas.
En los productos convenience existen diferentes tipos según grado de preparación.
Destaca el aumento de los productos refrigerados (cool convenience). Estos productos no
suelen ser muy innovadores.
El auge de la functional food se observa sobre todo en los productos lácteos y zumos de
frutas.
Asimismo es importante en este mercado el concepto de enjoyment food, que enfatiza el
placer de consumir.
2. TENDENCIAS: TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS
2.1. Gastronomía: Evolución y tendencias 2004-2009
Ya se ha comentado que la gastronomía tradicional en Alemania va perdiendo cuota de
mercado en detrimento de los establecimientos de comida rápida, sobre todo en lo que
respecta a las comidas de mediodía; por otro lado, surgen nuevos competidores como panaderías con despacho de comidas ligeras, reparto de pizzas, gasolineras con tiendas de
alimentación, así como tiendas de alimentación “conveniente” en los centros comerciales.
La creciente oferta de platos preparados en el comercio minorista de alimentación, también influirá negativamente en el desarrollo de la gastronomía tradicional.
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55
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Los restaurantes de servicio completo seguirán siendo los líderes del mercado con un
84% de cuota en el 2009, y unas ventas de 11,9 Mrd. de euros, según las predicciones de
Euromonitor. El segmento más dinámico será el de los cafés/ bares, con un crecimiento
del 3% a lo largo del periodo (previsión hasta el año 2009- Euromonitor). Las tiendas de
café especializadas continuarán siendo la fuerza de crecimiento del sector bar/ café. Los
formatos combinados tipo bar/ lounge también tienen buenas perspectivas de crecimiento
En cuanto a los restaurantes de comida rápida, se prevé un crecimiento del 6,4% del
2004 al 2009, alcanzando un valor de 6,9 Mrd de euros, según Euromonitor. Se espera que
las ventas en este sector sigan creciendo, con un aumento medio en unidades de valor del
1% anuales en términos reales, mientras que el número de establecimientos permanecerá
constante. Los grupos empresariales irán desplazando a los negocios pequeños e independientes. Continuarán creciendo las cadenas extranjeras a expensas de los operadores nacionales. Las hamburgueserías seguirán siendo el principal sector, dentro de los restaurantes de comida rápida, alcanzando una cuota del 54% en el 2009, y un volumen de ventas de 3,7 Mrd. de euros.
La alimentación servida a través de panaderías y/o productos de panadería formarán el
sector más dinámico, con un crecimiento del 117% a lo largo del periodo de referencia, y se
seguirán beneficiando del crecimiento de la cadena Subway, líder en este subsegmento.
2.2. Colectividades
Según un análisis de las 45 empresas de catering más importantes en Alemania realizado
por la publicación GV-Praxis, el crecimiento en el mercado de comidas fuera de casa corresponde principalmente a las nuevas áreas de negocio en restauración colectiva como
gastronomía de interés especial (+38,4%, 2005), así como gastronomía en instituciones
públicas y en colegios (+34,8%, 2005).
El segmento con mayor volumen de facturación es el de catering dirigido a empresas,
con una facturación de 1,5 Mrd. de euros en el 2005 (incremento del 4,5% con respecto al
2004).
El segundo segmento más importante son las clínicas y los hospitales, con un aumento
de facturación del 4,4% en el año 2005 con respecto al 2004 (2004/2003: +0,7 %) y un volumen de ventas de 713,6 millones de euros.
El catering para residencias de ancianos es también un segmento en crecimiento. En el
2005 ha recaudado una facturación neta de 402,4 millones de euros, con un crecimiento
del 10,5%. Del total de los ingresos de las 45 empresas de catering más importantes, el
13,8% corresponde a este segmento.
Otro importante segmento de crecimiento en el sector de la restauración colectiva es el de
los comedores de colegios. En el curso 2002/2003 el número de colegios en Alemania se
ha cifrado en 4.884 establecimientos con jornada completa, con 861.200 estudiantes (176
estudiantes de promedio por colegio). Teniendo en cuenta 193 días lectivos, y calculando
una media de 2,40 euros por almuerzo, se obtiene una cifra de unos 400 millones de euros de facturación en comidas escolares. En septiembre del 2004 la cifra de colegios
de jornada completa se ha incrementado hasta 6.488, como consecuencia del apoyo del
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56
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
Gobierno Alemán en el ámbito educacional, lo que conlleva asimismo un potencial de interés para el food service.
3. PERFIL DEL CONSUMIDOR ALEMÁN
Según un estudio de la consultora Gfk el 20% de los hogares alemanes son compradores de alimentación “Premium” (consumidores gourmet, que siguen las nuevas tendencias), el 28% son compradores de artículos de marcas, 39% compradores de marcas de distribución, 13% buscadores de ofertas.
En lo que respecta al consumo de alimentos fuera del hogar, el gasto per cápita en
cafés /restaurantes alcanzó los 174 euros en el año 2004, con un descenso acumulado
del 20% a lo largo del periodo 2000-2004. De los alemanes de 14 a 64 años el 3% frecuentan asiduamente restaurantes y cafés, un 22% a menudo, 61% ocasionalmente y 14% casi
nunca o nunca (Fuente: Euromonitor).
En el año 2004 el consumo per cápita en Alemania en lo que se refiere a la comida rápida alcanzó los 80,4 euros, aumentando un 2,7% en el periodo 2003-2004. Este incremento
se debe principalmente a un incremento en el precio de los productos consumidos y no en
el volumen de ventas. Los consumidores de comida rápida son principalmente jóvenes y
personas que viven solas. En este sector se puede observar una clara tendencia a la especialización y la diferenciación (aumento de productos convenience y alimentos saludables).
Aumenta la demanda de alta calidad, alimentos con grasa y caloría reducidos, y productos
sin conservantes, como reacción a las recientes crisis en seguridad alimentaria y concienciación por la salud. Por otro lado, el consumidor alemán demanda comida más económica, lo cual favorece a los restaurantes de comida rápida.
El instituto forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH (Sociedad de investigación social y análisis estadístico) ha realizado el estudio “Geschmack
2005” para analizar las preferencias y gustos del consumidor alemán. Para este estudio se
ha llevado a cabo una encuesta representativa entre la población alemana mayor de 18
años, con entrevistas a 1.038 personas en hogares de todo el país.
Las conclusiones más relevantes de este estudio son:
-
Aproximadamente la mitad de los alemanes se consideran “gourmants”, con una
mayor proporción en el oeste que en el este del país (46 % vs. 38%) y más hombres
que mujeres (51% vs. 39%). La mayor proporción de consumidores gourmets se encuentra en el grupo entre 40 y 59 años (54%).
-
El gasto promedio por visita a un restaurante (englobando todos los establecimientos con servicio de comidas) en Alemania es de 27 euros y aproximadamente
dos tercios de las comidas que se consumen en restaurantes están por debajo de los
30 euros.
-
El 18% de los alemanes eligen restaurantes de alta calidad.
-
La cocina preferida por los alemanes es la italiana (ver gráfico 6), elegida por el
70% de los encuestados. La comida alemana es la preferida para dos tercios de los
encuestados, seguida de la cocina griega, la china y la española (28%). En el oeste
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57
LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL CANAL HORECA Y PARA
COLECTIVIDADES EN ALEMANIA
son más aficionados a la cocina extranjera que en el este del país, donde la comida
alemana, con un 69 % de cuota, ha quedado por delante de la comida italiana. La
comida española es mucho más apreciada en los grandes centros urbanos que en
las zonas más rurales.
-
La cocina de moda no coincide siempre con la preferida por los encuestados.
-
La gastronomía italiana lidera en ambos casos (ver gráfico 6), pero la gastronomía japonesa, que sigue estando de moda, no está entre las preferidas por los
alemanes. Un 16% de los encuestados consideran que la cocina española está de
moda, al igual que la francesa.
-
En siete de cada diez hogares se cocina algo nuevo con frecuencia. En los hogares, el 82% se decanta por la cocina alemana a la hora de probar platos nuevos. Alrededor de un tercio se decanta por la comida española.
Gráfico 6: Preferencias gastronómicas en Alemania
(por paises)
Italiana
69%
49%
47%
China
36%
13%
Japonesa
29%
49%
Griega
28%
23%
27%
Tailandesa
Preferencia
66%
Alemana
25%
De moda
23%
24%
Turca
22%
21%
Mexicana
Francesa
16%
Española
16%
26%
28%
11%
13%
Vietnamita
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Fuente: “Geschmack 2005” Apollinaris/forsa
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VIII.
ANEXOS
1. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
REVISTAS PROFESIONALES DEL SECTOR
Convenience Shop
Público objetivo: canal para productos convenience (propietarios gasolineras, tiendas 24
horas, panaderías, etc).
LPV LEBENSMITTEL PRAXIS VERLAG Neuwied GmbH
Am Hammergraben 14
56567 Neuwied
Tel: 02631/879-154
Fax: 02631/879-204
E-mail: [email protected]
Internet: cs.lpvnet.de
Küche
LPV LEBENSMITTEL PRAXIS VERLAG Neuwied GmbH
Am Hammergraben 14
56567 Neuwied
Tel: 02631/879-192
Fax: 02631/879-123
Email: [email protected]
Internet: kue.lpvnet.de
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Verpflegungsmanagement
jamVerlag GmbH
Lausitzer Straße 9
63075 Offenbach/Main
Tel. +49 (0) 69 / 86 71 14 04
Fax. +49 (0) 69/ 86 71 14 06
Email: [email protected]
Gastronomie & Hotel-Impulse
Kreativ Media Verlag GmbH
Siegmund-Schuckert-Str.17
68199 Mannheim
Tel.: 0621-8544-171
Fax: 0621-8544-179
Email: [email protected]
Catering Inside
LPV LEBENSMITTEL PRAXIS VERLAG Neuwied GmbH
Am Hammergraben 14
56567 Neuwied
Tel: 02631/879-192
Fax: 02631/879-123
Email: [email protected]
Internet: kue.lpvnet.de
Catering Management
FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostraße 18
86504 Merching
Telefon 0 82 33 / 3 81 - 0
Telefax 0 82 33 / 3 81 - 2 12
Internet: www.catering.de
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Gastronomie Report
GASTRONOMIE REPORT VERLAGS GmbH
Weißenburgerstr. 19
81667 München
Telefon: +49 89 4480409
Telefax: +49 89 4807514
E-Mail: [email protected]
Internet: www.gastronomie-report.de
Fizzz
MEININGER VERLAG GmbH
Adresse: Maximilianstr. 7 – 17
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: 0049 63 21 - 89 08-0
Fax: 0049 63 21 - 89 08-73
E-Mail: [email protected]
Internet: www.fizzz.de; www.meininger.de
GV Manager
B&L MEDIENGESELLSCHAFT mbH & Co. KG
Postfach 10 02 20
40702 Hilden
Tel. 0049 2103-204-0
Fax 0049 2103-204-204
Email: [email protected]
Internet: www.blmedien.de
Gastrotel
Postfach 23 01 90
D-45069 Essen
Telefon : 02 01 / 87 126 - 949
Fax: 02 01 / 87 126 - 941
Internet: www.gastrotel.de
E-Mail: [email protected]
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Der Hotelier
MATTHAES VERLAG GmbH
Postfach 10 31 44
70027 Stuttgart
Internet: www.der-hotelier.de
Food Service
DEUTSCHER FACHVERLAG GmbH
Mainzer Landstr. 251
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 0049 69 7595-01
Telefax: 0049 69 7595-2999
Internet: www.cafe-future.net
GV Praxis
DEUTSCHER FACHVERLAG GmbH
Mainzer Landstr. 251
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 0049 69 7595-01
Telefax: 0049 69 7595-2999
Internet: www.cafe-future.net
AHGZ (Allgemeine Hotel- und Gaststätten-Zeitung)
VERLAGSGRUPPE DEUTSCHER FACHVERLAG
Postfach 10 31 44
70027 Stuttgart
Internet: www.ahgz.de
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REVISTAS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Lebensmittel Zeitung
Público objetivo: comercio en general, especialmente las divisiones de compra de las cadenas de distribución. Periódico semanal.
Manizer Landstr. 251-60326 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69 759501
Fax: 0049 69 7595-2999
E-mail: [email protected]
Internet: www.lz-net.de
Lebensmittel Praxis
Público objetivo: Comercio en general y responsables de los supermercados
Revista quincenal.
Am Hammergraben 14
56567 Neuwied
Tel: 0049 2631 879-0
Internet: www.lebensmittelpraxis.de
Rundschau für den Lebensmittelhandel
Medialog GmbH
Público objetivo: comercio agroalimentario en general
Freihamer Strase 2
82166 Gräfeling
Contacto: Mandy Wickert (Secretaria redacción)
Tel: 0049 89 8 58 53-212/420
Fax: 0049 89 8 58 53-444
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2. FERIAS SECTORIALES
NOMBRE
HOGATEC
Messe Düsseldorf GmbH
ORGANIZADOR
Messegelände Düsseldorf
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 45 60 01
Infoline: +49 (0)211 45 60 900
Fax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: www.hogatec.de
E-mail: [email protected]
SEDE
OFERTAS PRINCIPALES
PÚBLICO
Düsseldorf
Catering, comida rápida, equipamiento de hostelería, equipos
para grandes cocinas, equipos para hoteles, instalaciones para
hoteles, instalaciones para la hostelería, sistemas de comunicación, sistemas de información
Para visitantes profesionales y particulares
Cámara de Comercio Alemana para España
PUNTOS INFORMATIVOS
EN ESPAÑA
Apartado de Correos 61055; E-28080 Madrid
Avda. Pío XII, 26-28; E-28016 Madrid
Tel.: (91) 353 09 10
Fax: (91) 359 12 13
E-mail: [email protected]
Internet: www.ahk.es
Cámara de Comercio Alemana para España
Còrsega, 301-303; E - 08008 Barcelona
Tel.: (93) 415 54 44
Fax: (93) 415 27 17
E-mail: [email protected]
PERIODICIDAD
PRÓXIMA CONVOCATORIA
SUPERFICIE ALQUILADA
NÚMERO DE VISITANTES
Bienal
24. - 28. Septiembre 2006
24.155 m2 (2004)
33.573 (2004)
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
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NOMBRE
ORGANIZADOR
INTERNORGA
Hamburg Messe und Congress GmbH
St. Petersburger Str. 1
20355 Hamburg
Tel: 0049 40 3569 0
Fax: 0049 40 3569 2180
Internet: http://www.internorga.de
E-mail: [email protected]
Hamburgo
SEDE
OFERTAS PRINCIPALES
Bebidas, construcción de tiendas, empresas de comida rápida,
equipamiento de confitería y pastelería,equipamiento de hostelería, equipos de confitería, equipos para grandes cocinas, equipos
para hoteles, gastronomía, gastronomía de entretenimiento, instalaciones para hoteles, instalaciones para la hostelería, material
de envase y embalaje, productos alimenticios, sistemas de caja
Sólo para visitantes profesionales
PÚBLICO
Cámara de Comercio Alemana para España
PUNTOS INFORMATIVOS
EN ESPAÑA
Apartado de Correos 61055; E-28080 Madrid
Avda. Pío XII, 26-28; E-28016 Madrid
Tel.: (91) 353 09 10
Fax: (91) 359 12 13
E-mail: [email protected]
Internet: www.ahk.es
Cámara de Comercio Alemana para España
Còrsega, 301-303; E - 08008 Barcelona
Tel.: (93) 415 54 44
Fax: (93) 415 27 17
E-mail: [email protected]
Anual
PERIODICIDAD
09.03.2007 - 14.03.2007
PRÓXIMA CONVOCATORIA
48 290 m² (2006)
SUPERFICIE ALQUILADA
108.459 (2006)
NÚMERO DE VISITANTES
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NOMBRE
ORGANIZADOR
INTERGASTRA
Stuttgarter Messe- und Kongressgesellschaft mbH
Am Kochenhof 16
70192 Stuttgart
Tel: 0049 711 2589-0
Fax: 0049 711 2589-440
Internet: http://www.messe-stuttgart.de
http://www.intergastra.de
E-mail: [email protected]
Stuttgart
SEDE
OFERTAS PRINCIPALES
Bebidas, equipamiento de confitería y pastelería, equipamiento
de hostelería, equipos para grandes cocinas, equipos para hoteles, gastronomía al aire libre, gastronomía de entretenimiento,
materiales auxiliares, materias primas, prestación de servicios,
productos alimenticios, productos semifacturados, promoción de
ventas, técnicas empresariales
Para visitantes profesionales y particulares
PÚBLICO
Cámara de Comercio Alemana para España
PUNTOS INFORMATIVOS
EN ESPAÑA
Apartado de Correos 61055; E-28080 Madrid
Avda. Pío XII, 26-28; E-28016 Madrid
Tel.: (91) 353 09 10
Fax: (91) 359 12 13
E-mail: [email protected]
Internet: www.ahk.es
Cámara de Comercio Alemana para España
Còrsega, 301-303; E - 08008 Barcelona
Tel.: (93) 415 54 44
Fax: (93) 415 27 17
E-mail: [email protected]
Bienal
PERIODICIDAD
09.02.2008 - 13.02.2008
PRÓXIMA CONVOCATORIA
30.270 (2006)
SUPERFICIE ALQUILADA
68.240 (2006)
NÚMERO DE VISITANTES
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3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Verband der Köche Deutschlands e.V. (VKD)
(Asociación de Chefs de cocina alemanes)
Steinlestr. 32
60596 Frankfurt / Main
Tel. 0049 069 63 0006 - 0
Fax 0049 069 63 0006 -10
E-Mail: [email protected]
Internet: www.vkd.com
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DEHOGA)
(Asociación alemana de establecimientos de restauración y hostelería)
10873 Berlin
Tel.: 0049 30/72 62 52-0
Fax 0049 30/72 62 52-42
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.dehoga.de
Oficina Comercial de España en Düsseldorf
Dpto. Agroalimentarios
Jägerhofstr. 32
40479 Düsseldorf
Tel: 0049 211 493660
Fax: 0049 211 499711
Internet: http://www.mcx.es/duesseldorf
E-Mail: [email protected]
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4. BIBLIOGRAFÍA
•
GV-MARKT 2006, TradeDimensions
•
G+J Branchenbild Ernährungsgewohnheiten und –trends
•
“Geschmack 2005”, forsa/Apollinaris
•
Fast food in Germany, Euromonitor (2005)
•
Restaurants and cafes in Germany, Euromonitor (2005)
PÁGINAS WEB
•
Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Catering, Konditorei und
Café (Feria Internacional de hotelería, gastronomía, catering, pastelería y cafeterías): www.intergastra.de
•
Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung,
Bäckereien und Konditoreien (Feria Internacional de hotelería, gastronomía, restauración a colectividades, panaderías y pastelerías): www.internorga.de
•
Internationale Fachmesse Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung
(Feria internacional de hotelería, gastronomía y restauración a colectividades):
www.hogatec.de
•
Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (Organización Central de Marketing de la Industria Agrícola Alemana): www.cmamarketing.de
•
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Asociación alemana de hoteles y restaurantes): www.dehoga-berlin.de
•
Deutscher Fachverlag GmbH: www.cafe-future.net
•
Marktplatz Hotel GmbH / CHD Expert Group: www.marktplatz-hotel.de
•
Lebensmittel Zeitung online: www.lz-net.de
•
Lebensmittel Praxis: www.lpcompact.info
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES
•
Catering Management
•
Fleischmagazin
•
Küche
•
AFZ
•
Der Hotelier
•
Catering Inside
•
Edeka Handelsrundschau
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•
Lebensmittel Praxis
•
Gastronomie Report
•
Lebensmittel Zeitung
•
Fruchthandelmagazin
•
Fischmagazin
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