Personalizar datos de usuario en Zoho CRM.

Anuncio
Personalizar datos de usuario en Zoho CRM.
Para editar los datos personales en Zoho CRM se debe encontrar abierta una sesión de Zoho CRM.
Hacer clic en Configuración.
En la sección Configuración personal se debe hacer clic en Información de la cuenta.
Para editar la información básica del usuario se debe hacer clic en Editar tal como en la imagen.
Llenar los campos correspondientes al usuario y hacer clic en Guardar.
Para cambiar la Información de la configuración regional se debe hacer clic en Editar como en la
imagen.
Editar la configuración regional básica en Zoho CRM y hacer clic en Guardar.
Para personalizar o cambiar la imagen del usuario se debe ubicar el cursor en la zona de la imagen
y hacer clic en Cambiar.
Hacer clic en Seleccione una foto de su equipo.
Se debe seleccionar la ubicación del archivo de imagen y hacer clic en Abrir. Seleccionar la zona de
la imagen que será visible y hacer clic en Cortar y establecer.
Para editar la información adicional con respecto al usuario se debe hacer clic en el botón Editar
que se encuentra bajo la imagen del usuario.
Rellenar los datos del usuario y hacer clic en Guardar.
Para configurar la firma del usuario (la que aparecerá en cada correo enviado desde el CRM) se
debe hacer clic en el botón Añadir que está al lado derecho de Firma.
Se podrá crear una firma para el usuario con las herramientas de edición con que cuenta Zoho
CRM. Al terminar solo se debe hacer clic en Guardar.
Si se cuenta con una firma en HTML se debe hacer clic en el ícono HTML.
Pegar el código HTML y hacer clic en Insertar.
Por último hacer clic en Guardar.
Descargar