portal de asesores

Instructivo del
Portal de
Asesores
VICEPRESIDENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS
VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN
COD.
IO_VPPR_GADP_002
FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Disposiciones Generales
Todos los usuarios involucrados en el
“Instructivo Operacional para el
Funcionamiento del Portal de Asesores”, deberán cumplir y hacer lo señalado
en este documento.
La Vicepresidencia de Sistemas y Procesos de la empresa Seguros Altamira, C.A
deberá suministrar a todo el personal este documento a objeto de dar a conocer su
contenido y puesta en vigencia, así como deberá realizar la publicación del mismo
en el Portal de Asesores.
Nuestros Vicepresidentes, Gerentes y Jefes, así como la Fuerza de Venta darán
cumplimiento al presente Instructivo.
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Portal de Asesores
Para
acceder
al
Sistema
debe ingresar a la siguiente
http://www.segurosaltamira.com , se presentará la siguiente pantalla:
página
Presione el Botón “PORTAL DE ASESORES”
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web:
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El Sistema le desplegará la pantalla de conexión:
Instructivo Portal de Asesores
Para acceder el usuario deberá colocar la razón social por la cual fue registrado el
Intermediario, tanto en el campo Usuario como en la Contraseña, en caso de:
Cédula de Identidad: deberá colocar la identificación del tipo de persona “V” acompañado de
su número de CI. Ejemplo: V12365478.
RIF: deberá colocar la identificación del tipo de persona “J”, acompañado de su número de RIF
incluyendo el número de identificación final. Ejemplo J541427450-0 (sin el guion).
En esta pantalla podrá encontrar un link para poder visualizar nuestro Instructivo del Portal, el
cual le indicará paso a paso la funcionalidad de cada una de nuestras pestañas, para esto
deberá presionar el link
“
Instructivo Portal de Asesores”
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En caso de Olvidar su Contraseña, pulse el link
siguiente pantalla:
, se presentará la
Ingrese:
1. Su dirección de Correo Electrónico
2. Usuario con el que ingresa al portal
3. Pulse el botón “Recuperar”. (Automáticamente le será enviada una nueva contraseña a su
correo, debe revisar la Bandeja de Entrada y Correos No Deseados).
En caso de Cambio de Contraseña, pulse el link
pantalla:
, se presentará la siguiente
Ingrese:
1. Su Usuario (número de Cédula de Identidad o RIF),
2. Contraseña Actual
3. Nueva Contraseña
4. Repetir Contraseña (repetir la contraseña nueva),
5. Pulse el botón “Cambiar Contraseña”.
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Para acceder:
1. Ingrese su “Usuario” (número de Cédula de Identidad o RIF)
2. Ingrese su Contraseña (nuevamente número de Cédula de Identidad o RIF),
3. Pulse el botón “Login”.
Al ingresar al sistema se presentará la siguiente pantalla:
1.- Pestaña de “Inicio”:
En esta pestaña:
 Le damos la Bienvenida a nuestro Portal de Asesores.
 Mostramos nuestro Plan de Incentivo y Promociones a través de nuestro Carrusel.
 Opción para descargar nuestras “Planillas y Formatos”.
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2.- Pestaña “Renovaciones”:
Usted podrá realizar la búsqueda a través de los filtros:
1.- “Producto” (actualmente están configurados el Producto de Automóvil Individual y los
Productos resultado de Ventas Cruzadas: AP, Funerario, Vida y Polihogar)
2.- “Número de Póliza” o “Nombre Asegurado”.
En la sección Renovaciones aparecerán todas las Pólizas Renovadas, pendientes de cobro,
asociadas al filtro utilizado para la búsqueda.
Nota: Actualmente se visualizaran las Renovaciones de la Pólizas que su fecha de inicio de
vigencia estén dentro de un período de 30 días antes y después de la fecha en que se esta
consultando.
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El campo “Venta Cruzada” se identificará con un “SI” cuando la póliza sea de Ventas Cruzadas
y con “NO” cuando la póliza no sea de Ventas Cruzadas. En los casos de Automóvil que es la
póliza que genera la venta cruzada, cuando se seleccione para la impresión levantará su
cuadro-póliza y la de todos los productos que se emitieron junto con ella, si filtra por un
producto resultado de la venta cruzada sólo levantará su cuadro-póliza.
Adicionalmente realizando la selección y pulsando sobre el botón Enviar por Email, se
presentarán los campos para registrar la dirección de correo principal y otra dirección de
correo alternativo.
Solo pueden enviarse a través de correo electrónico hasta diez (10) archivos seleccionados; de
exceder este límite se visualizará el siguiente mensaje: “Cantidad máxima de archivos para
enviar a través de correo electrónico es de 10”.
Cuando no posea Renovaciones se visualizara el siguiente mensaje: “En este momento no
existen renovaciones pendientes para su Código de Intermediario.”
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3.- Pestaña Cotizaciones:
Actualmente se encuentra disponible las Cotizaciones para nuestros Productos de:
1. Automóvil.
2. Patrimoniales:
a. Polihogar.
3. Personas:
a. Salud Individual.
b. Accidentes Personales Individual.
c. Funerario Individual.
d. Vida Individual.
Para seleccionar el Producto a Cotizar, despliegue la lista de valores ubicada en el campo
“Cotizadores” y seleccione
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COTIZADOR DE AUTOMÓVIL:
Para cotizar, usted deberá ingresar a la opción “Automóvil”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
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Usted deberá seleccionar el Producto (Automóvil Individual), posteriormente el Plan a Cotizar,
Nombre, Teléfono y Email del Cliente y presione el botón de Guardar y Continuar.
El Sistema pasará a la pestaña de “Información del vehículo”
En esta pestaña deberá colocar:
 El Número de Placa.
 Si es vehículo usado o no.
 La Marca y Modelo del Vehículo, para RCV el sistema validara que la Marca Modelo tanto para
particulares como Rústico sean hasta 20 años hacia atrás y Cobertura Amplia hasta 10 años
hacia atrás, seguidamente
 El modelo y año del vehículo alimentándose de manera automática todos los demás campos.
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 Seleccione su plan de APOV.
 Coloque la Suma Asegurada, si la suma asegurada supera el monto INMA mínimo a máximo
configurado para ese vehículo el Portal mostrará un mensaje indicándole cual es el caso para su
corrección:
Por último el navegador se posicionará en la pestaña Ramos y Coberturas
Verifique sus coberturas y presione el botón “Guardar Coberturas” y se desplegará el Resumen
de la Cotización
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Por último presione el botón “Finalizar” o “Imprimir Cotización”.
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Esta Cotización puede ser enviada por Correo, presione el Botón “Enviar por Correo”, ingrese la
dirección del correo electrónico en el campo “Para” y si desea enviar una copia ingrese la
dirección del correo electrónico en el campo “Copia” y Presione el Botón “Enviar”
Emisión de Pólizas online para vehículos 0 Km y RCV
Para emitir deberá presionar el botón “Emitir”
Cotización .
en la pestaña de Resumen de la
Se desplegará la siguiente pantalla:
Presione el botón “Siguiente”
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Se visualizará la siguiente pantalla, donde deberá colocar los documentos requeridos para la
emisión, y agregar si lo desea los Productos a generar la Venta Cruzada presionando la opción
“ver planes”, seguidamente el botón “Agregar”.
Una vez seleccionados los productos su pantalla se visualizará de la siguiente manera.
Presione el botón “Finalizar”
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COTIZADOR DE PATRIMONIALES:
Para cotizar, usted deberá ingresar a la opción “Patrimoniales”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
Usted deberá seleccionar el Producto (Polihogar), posteriormente el Plan a Cotizar, Nombre,
Teléfono y Email del Cliente y presione el botón de Guardar y Continuar.
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El Sistema pasará a la pestaña de “Datos Particulares”, donde usted deberá colocar su número
de “Cédula de Identidad”, el “Índole Actividad”, el número de pisos y el “Índole del Riesgo”.
Todos los demás campos los trae fijos predeterminadamente.
Presione “Guardar y Continuar”
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Se desplegará la pestaña de “Bienes Asegurables”, donde usted deberá colocar:
1. “Clase del Bien Asegurable”, puede ser Edificación, Mobiliario o ambas.
2. “Valor del Bien”.
3. Seleccione los Ramos a cubrir.
4. Presione “Agregar Bien Asegurable”.
5. Presione el botón “Guardar y Continuar”
Para eliminar un Bien Asegurable:
1. Seleccione el Ramo, con un chec.
2. Presione el botón “Eliminar Bien Asegurable”.
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Se desplegará la pestaña de “Ramos y Coberturas”, donde usted podrá seleccionar:
1. Las Coberturas Básicas por Bienes.
2. Las Coberturas Generales u Opcionales.
Presione el botón Guardar y Continuar
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Se mostrará el Resumen de la Cotización:
Presione el botón:
“Ver Cotización”: Si desea ver el cuadro de la Cotización, Imprimir o enviar por Correo electrónico.
“Finalizar”: si concluyó la Cotización y no desea Imprimir.
“Modificar”: Si desea regresar y Modificar algún dato de la Cotización.
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Reporte de la Cotización de Polihogar.
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COTIZADOR DE PERSONAS:
Para cotizar, usted deberá ingresar a la opción “Personas”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
Usted deberá seleccionar el Producto.
SALUD INDIVIDUAL
posteriormente el Plan a Cotizar, Nombre, Teléfono y Email del Cliente y presione el botón de
Guardar y Continuar.
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Se desplegará la pestaña de “Datos de la Cotización”, donde usted deberá colocar:
1. Número de Cédula de Identidad. Si el cliente esta cargado en nuestro Sistema Acsel traerá
automáticamente los datos del mismo con los campos bloqueados para evitar modificaciones.
En caso contrario deberá ingresar los datos de “Sexo” y “Fecha de Nacimiento”
2. Deberá indicar el Parentesco. En caso de ser el Titular deberá presionar el chec del campo
“Titular”.
3. Seguidamente seleccionar el monto de la Cobertura Base, Exceso y Maternidad de la lista de
valores (esta selección sólo se realizará para el Titular, los beneficiario heredan sus
coberturas).
4. Presionar el botón “Agregar”.
5. Una vez incluidos todos los Solicitantes presione el botón “Continuar”
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Mensajes de posibles errores:
Inicialmente se reflejará en la parte superior de la pantalla una barra de color rojo que indicará la
cantidad de errores ingresados en la pestaña que se encuentra trabajando.
1.- Si usted ingresa a un Solicitante que supere el límite de edad, el Sistema le arrojara el
siguiente mensaje:
“Supera el límite de edad de Asegurabilidad, por favor diríjase a nuestras Oficinas”
2.- Si usted no ingresa un “Titular” o código de “Parentesco”, el Sistema le arrojara el siguiente
mensaje:
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Para eliminar un Solicitante, usted deberá:
1. Presionar un chec en el campo “Para Eliminar”.
2. Presionar el muñequito de Eliminar.
Una vez incluidos todos los Solicitantes, se desplegará la pestaña de “Selección de Coberturas”.
Excluya las Coberturas opcionales que desee y presione el botón “Guardar Coberturas”
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Se mostrará el Resumen de la Cotización:
Presione el botón:
“Ver Cotización”: Si desea ver el cuadro de la Cotización, Imprimir o enviar por Correo electrónico.
“Finalizar”: si concluyó la Cotización y no desea Imprimir.
“Modificar”: Si desea regresar y Modificar algún dato de la Cotización.
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Reporte de la Cotización de Salud Individual.
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FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
COTIZADOR DE VIDA INDIVIDUAL:
Para cotizar, usted deberá ingresar a la opción “Personas”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
Usted deberá seleccionar el Producto (Vida Individual), posteriormente el Plan a Cotizar, Nombre,
Teléfono y Email del Cliente y presione el botón de Guardar y Continuar.
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Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Se desplegará la pestaña de “Datos de la Cotización”, donde usted deberá colocar:
1. Número de Cédula de Identidad. Si el cliente esta cargado en nuestro Sistema Acsel traerá
automáticamente los datos del mismo con los campos bloqueados para evitar modificaciones.
En caso contrario deberá ingresar los datos de “Sexo” y “Fecha de Nacimiento”
2. Deberá indicar el Parentesco. Para este caso particular debe ser el Titular, presionar el chec
del campo “Titular”.
3. Presionar el botón “Agregar”.
4. Una vez incluido el Solicitante presione el botón “Continuar”
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Mensajes de posibles errores:
Inicialmente se reflejará en la parte superior de la pantalla una barra de color rojo que indicará la
cantidad de errores ingresados en la pestaña que se encuentra trabajando.
1.- Si usted ingresa a un Solicitante que supere el límite de edad, el Sistema le arrojara el
siguiente mensaje:
“Supera el límite de edad de Asegurabilidad, por favor diríjase a nuestras Oficinas”
2.- Si usted no ingresa un “Titular”, el Sistema le arrojara el siguiente mensaje:
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Para eliminar un Solicitante, usted deberá:
1. Presionar un chec en el campo “Para Eliminar”.
2. Presionar el muñequito de Eliminar.
Una vez incluido el Solicitante, se desplegará la pestaña de “Selección de Coberturas”.
Excluya las Coberturas opcionales que desee y presione el botón “Guardar Coberturas”
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Se mostrará el Resumen de la Cotización:
Presione el botón:
“Ver Cotización”: Si desea ver el cuadro de la Cotización, Imprimir o enviar por Correo electrónico.
“Finalizar”: si concluyó la Cotización y no desea Imprimir.
“Modificar”: Si desea regresar y Modificar algún dato de la Cotización.
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN
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FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Reporte de la Cotización de Vida Individual.
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN
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FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Reporte de Requisitos para la suscripción de Vida Individual.
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
COTIZADOR DE FUNERARIO INDIVIDUAL:
Para cotizar, usted deberá ingresar a la opción “Personas”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
Usted deberá seleccionar el Producto (Funerario Individual), posteriormente el Plan a Cotizar,
Nombre, Teléfono y Email del Cliente y presione el botón de Guardar y Continuar.
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Se desplegará la pestaña de “Datos de la Cotización”, donde usted deberá colocar:
1. Número de Cédula de Identidad. Si el cliente esta cargado en nuestro Sistema Acsel traerá
automáticamente los datos del mismo con los campos bloqueados para evitar modificaciones.
En caso contrario deberá ingresar los datos de “Sexo” y “Fecha de Nacimiento”
2. Deberá indicar el Parentesco. Para el Titular, presionar el chec del campo “Titular”.
3. Presionar el botón “Agregar”.
4. Repita el procedimiento para incluir
5. Una vez incluido el Solicitante presione el botón “Continuar”
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Mensajes de posibles errores:
Inicialmente se reflejará en la parte superior de la pantalla una barra de color rojo que indicará la
cantidad de errores ingresados en la pestaña que se encuentra trabajando.
1.- Si usted ingresa a un Solicitante que supere el límite de edad, el Sistema le arrojara el
siguiente mensaje:
“Supera el límite de edad de Asegurabilidad, por favor diríjase a nuestras Oficinas”
2.- Si usted no ingresa un “Titular” o código de “Parentesco”, el Sistema le arrojara el siguiente
mensaje:
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
VICEPRESIDENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS
VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN
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IO_VPPR_GADP_002
FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Para eliminar un Solicitante, usted deberá:
1. Presionar un chec en el campo “Para Eliminar”.
2. Presionar el muñequito de Eliminar.
Una vez incluido el Solicitante, se desplegará la pestaña de “Selección de Coberturas”.
Excluya las Coberturas opcionales que desee y presione el botón “Guardar Coberturas”
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN
COD.
IO_VPPR_GADP_002
FECHA:
25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Se mostrará el Resumen de la Cotización:
Presione el botón:
“Ver Cotización”: Si desea ver el cuadro de la Cotización, Imprimir o enviar por Correo electrónico.
“Finalizar”: si concluyó la Cotización y no desea Imprimir.
“Modificar”: Si desea regresar y Modificar algún dato de la Cotización.
Este documento contiene información confidencial de Seguros Altamira, C.A.
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25/03/2015
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Reporte de la Cotización de Funerario Individual.
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
COTIZADOR DE ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL:
Para cotizar, usted deberá ingresar a la opción “Personas”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
Usted deberá seleccionar el Producto (Funerario Individual), posteriormente el Plan a Cotizar,
Nombre, Teléfono y Email del Cliente y presione el botón de Guardar y Continuar.
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Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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25/03/2015
PORTAL DE ASESORES
Se desplegará la pestaña de “Datos de la Cotización”, donde usted deberá colocar:
1. Número de Cédula de Identidad. Si el cliente esta cargado en nuestro Sistema Acsel traerá
automáticamente los datos del mismo con los campos bloqueados para evitar modificaciones.
En caso contrario deberá ingresar los datos de “Sexo” y “Fecha de Nacimiento”
2. Seguidamente seleccione la ocupación del Solicitante.
3. Deberá indicar el Parentesco. Para este caso particular debe ser el Titular, presionar el chec
del campo “Titular”.
4. El campo “Clase de Riesgo” se alimenta automáticamente de la “Ocupación”
5. Presionar el botón “Agregar”.
6. Una vez incluido el Solicitante presione el botón “Continuar”
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Mensajes de posibles errores:
Inicialmente se reflejará en la parte superior de la pantalla una barra de color rojo que indicará la
cantidad de errores ingresados en la pestaña que se encuentra trabajando.
1.- Si usted ingresa a un Solicitante que supere el límite de edad, el Sistema le arrojara el
siguiente mensaje:
“Supera el límite de edad de Asegurabilidad, por favor diríjase a nuestras Oficinas”
2.- Si usted no ingresa un “Titular”, el Sistema le arrojara el siguiente mensaje:
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Para eliminar un Solicitante, usted deberá:
1. Presionar un chec en el campo “Para Eliminar”.
2. Presionar el muñequito de Eliminar.
Una vez incluido el Solicitante, se desplegará la pestaña de “Selección de Coberturas”.
Excluya las Coberturas opcionales que desee y presione el botón “Guardar Coberturas”
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Se mostrará el Resumen de la Cotización:
Presione el botón:
“Ver Cotización”: Si desea ver el cuadro de la Cotización, Imprimir o enviar por Correo electrónico.
“Finalizar”: si concluyó la Cotización y no desea Imprimir.
“Modificar”: Si desea regresar y Modificar algún dato de la Cotización.
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Reporte de la Cotización de Accidentes Personales Individual.
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4.- Pestaña “Notificación de Siniestro”
En esta Pestaña usted podrá realizar la Notificación de Siniestro para Automóvil Individual y
Patrimoniales
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NOTIFICACIÓN DE AUTOMÓVIL.
Se presentará la siguiente pantalla:
Para realizar la búsqueda del cliente tiene las siguientes opciones:
 “Placa Vehículo”, del vehículo siniestrado.
 “N° de Identificación”, del asegurado (debe ingresar solo números).
 “Nombre de Propietario”, nombre del asegurado.
 Pulse el botón “Buscar”.
Se desplegarán las Pólizas encontradas por lo filtros de búsqueda, seleccione la póliza a
afectar y presione el botón “Notificación de Siniestros”
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Se presentará la siguiente pantalla:
Usted deberá indicar la Causa del Siniestro a través de la lista desplegable
Al seleccionar la causa se desplegará la pantalla para que ingrese los datos
solicitados.
En caso de que la causa sea “Rotura de Parabrisas” o “Rotura de Vidrio Lateral”, se
desplegará un campo adicional para seleccionar el Proveedor
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Para el resto de las Causas de Siniestros se visualizará de la siguiente manera:
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Fecha y hora del Siniestro: será obligatorio el uso del calendario para ingresar la fecha y hora
del siniestro.
Ubicación y Narración del Suceso: El usuario podrá ingresar manualmente los datos.
Daños al Vehículo: El usuario podrá ingresar manualmente los datos.
Terceros Afectados: viene predeterminado en 0 el usuario podrá colocar el número de
afectados y no puede estar en blanco.
Lesionados: viene predeterminado en 0 el usuario podrá colocar el número de afectados y no
puede estar en blanco.
¿Vehículo Rueda?: debe traer 2 opciones para seleccionar “Si” o “No”.
Si el usuario selecciona la opción “Si”, se deberá desplegar un calendario, para que elija la
fecha en que realizará la inspección al vehículo en el Centro de Inspección, una vez el usuario
haga su selección se deberá mostrar a un lado.
Si el usuario selecciona la opción “No”, continuará ingresando los demás datos solicitados.
Sucursal de Atención: deberá traer una lista de valores con todas las Sucursales
incluyendo la Oficina Principal.
Centro de Inspección: deberá traer una lista de valores con todos los Centros de
Inspección asociados según la “Sucursal” seleccionada.
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Taller Reparación: deberá traer una lista de valores con todos los talleres asociados
según el “Centro de Inspección” seleccionado.
¿Actuó tránsito?: debe traer 2 opciones para seleccionar “Si” o “No”.
¿Conductor detenido?: debe traer 2 opciones para seleccionar “Si” o “No”.
Teléfono Actual: campo numérico y obligatorio, donde el usuario deberá ingresar un
número telefónico.
Email Actual: campo obligatorio, donde el usuario deberá ingresar un correo
electrónico.
Conductor del Vehículo: debe traer 3 opciones para seleccionar a través de una lista
de valores:
a.
Asegurado: seleccionará y pasará al campo de “Nombre de Conductor”.
b.
Conductor: seleccionará y pasará al campo de “Nombre de Conductor”.
c.
Otro: se desplegarán los siguientes campos, donde deberá ingresar los
datos del Conductor.
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Nombre del Conductor: en este campo se desplegará en una lista de valores el nombre
del Asegurado en caso de haber seleccionado en el “Conductor del Vehículo” la opción
“Asegurado” o “Conductor”.
Botón de Cancelar: se regresará a la pantalla de consulta de Pólizas.
Botón de Siguiente: se posicionará en la próxima pantalla, en la que se visualizará el
siguiente croquis:
Deberá poder seleccionar la pieza afectada presionando la letra que corresponda,
seguidamente en el Campo “Pieza” traerá automáticamente el nombre de la pieza, en el
campo “Daño de la Pieza” el usuario deberá colocar el daño de la misma y por último
presionar el botón “Agregar” y se visualizará en el campo “Observaciones”, en caso de
necesitar eliminar alguna observación deberá presionar el botón
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Botón de “Siguiente”: al presionar el botón se mostrará la pantalla para adjuntar los
documentos mínimos requeridos para la Notificación del Siniestro (estos son configurables):
Botón de “Finalizar”: mostrará los siguientes mensajes:
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Seguidamente mostrará la pantalla de “Detalle del Siniestro”:
Botón de “Nuevo Siniestro”: Se dirigirá a la pantalla de Consultas de Pólizas.
Botón de “Finalizar”: Se dirigirá a la pantalla de Consultas de Pólizas.
Botón de “Imprimir Cita / Declaración”: Levantará la Notificación de Siniestro y La Cita del
Centro de Inspección.
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Modelo de la Cita:
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Modelo de la Notificación:
Se presentará la Notificación de Siniestros para ser Impresa, pulse el icono de la
impresora:
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NOTIFICACIÓN DE RAMOS PATRIMONIALES.
Se presentará la siguiente pantalla:
Realice la búsqueda de la póliza a través de los siguientes filtros:
 N° de Identificación (debe ingresar solo números).
 Nombre del Asegurado.
 Pulse el botón “Buscar”.
Se presentarán las pólizas de Ramos Patrimoniales que estén asociadas al Asegurado:
Pulse el botón “Notificación de Siniestro”.
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Se presentará la siguiente pantalla:
Seleccione los Datos del Siniestro:






Fecha y hora del siniestro.
Causa del Siniestro.
Descripción de los hechos.
Lugar de Ocurrencia del Siniestro.
Correo Electrónico.
Pulse el botón “Continuar”.
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Se presentará la pantalla de detalle del Siniestro:
Pulse el botón “Imprimir Notificación”.
Se presentará la Notificación de Siniestros para ser Impresa, pulse el icono de la impresora:
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5.- Pestaña “Comisiones Pendientes”
Se presentará la siguiente pantalla:
1. Ingrese el período de las comisiones generadas pendientes de pago, a consultar y
presione el botón “Consultar”.
2. Posteriormente en el bloque inferior verá reflejadas las comisiones pendientes de pago,
cuya póliza ya ha sido pagada.
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6.- Pestaña “Gestión Administrativa”
Se presentará la siguiente pantalla:
Usted podrá ingresar a la opción “Liquidación de Comisiones (Extractos)” donde encontrará las
siguientes opciones:
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Seleccione la Opción de “Comisiones” o “Incentivo Especial” este último lo visualizará en caso
de que el Intermediario tenga el mismo, de lo contrario sólo visualizará las Comisiones (las dos
pantalla funcionan exactamente igual).
Se presentará la siguiente pantalla:
En esta pantalla, podrá generar la Factura de las Obligaciones sin Facturar.
 Selecciones las obligaciones a relacionar en la Factura con el Chec.
 Seguidamente presione el botón “Facturar”
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En esta pantalla, deberá cargar :
1. Número de Factura.
2. Número de Control.
Seguidamente presionar el botón “Procesar”
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Una vez cargada la Factura el registro se verá visualizado en el bloque de “Procesos
Facturados”
El Portal genera una Factura en formato libre. Para su impresión deberá presionar el botón
“Factura”
Se mostrará el siguiente Reporte.
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Para verificar el proceso de Liquidación de Comisiones en el que se genero la obligación,
deberá presionar el botón “Liquidación”.
Se mostrará el siguiente Reporte.
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Para ingresar a la opción “Primas Pendientes a 30 días” deberá presionar la opción en la
pestaña de “Gestión Administrativa”
Se mostrará la siguiente pantalla:
Donde el Intermediario podrá visualizar todas las pólizas pendientes de pago a 30 días desde su
Inicio de vigencia
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7.- Pestaña “Impuesto”
Se presentará la siguiente pantalla:
En esta pantalla podrá consultar e imprimir los Comprobantes de ISLR y Comprobantes de ARC,
este último se encuentra actualmente en Construcción.
Para generar el Comprobante de Impuesto sobre la Renta deberá presionar el botón
“Comprobante I.S.L.R.”
Se mostrará la siguiente pantalla:
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Presione el número de comprobante que desea imprimir y se levantará el reporte
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8.- Pestaña “Mis Clientes”
Se presentará la siguiente pantalla:
Ingrese el período a consultar y presione el botón “Consultar”.
En el bloque inferior aparecerán los Clientes con movimientos en sus Pólizas tanto de emisión,
renovación o modificación durante el período consultado.
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9.- Pestaña “Siniestros”
Actualmente se encuentra en construcción la nueva información a mostrar en esta pestaña de
consulta.
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10.- Pestaña “Incentivos”
Se presentará la siguiente pantalla:
1. Pulse la opción PLAN DE INCENTIVOS 2015”, se presentara la siguiente pantalla:
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2. Pulse la imagen del vehículo, se presentara la siguiente ventana donde podrá visualizar
el plan de incentivos 2015:
3. Para regresar a la pantalla inicial pulse el opción incentivos y el sistema le presentara lo
siguiente:
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4. Para verificar el seguimiento de los incentivos pulse la opción: Seguimiento se
presentara la siguiente pantalla:
. POLIZAS NUEVAS
. RAMOS NOBLES
5. Para consultar un incentivo en especifico deberá hacer un clip en la opción deseada:
Ejemplo: Pólizas Nuevas
. POLIZAS NUEVAS
. RAMOS NOBLES
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6. En dicha pantalla se reflejara la siguiente información:
• Cantidad de pólizas cobradas en el mes evaluado.
• Prima cobrada de los ramos participantes en el mes evaluado.
• Meta mínima exigida cantidad de pólizas
• Meta mínima exigida en Bs. Prima Cobrada en pólizas individuales para los
ramos participantes.
Una opción para consultar las Bases y metas del estimulo, Pulsando el botón
Mostrar Datos.
Ejemplo: Ramos Nobles
. POLIZAS NUEVAS
. RAMOS NOBLES
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7. En dicha pantalla se reflejara la siguiente información:
• Prima Cobrada en pólizas nuevas para los ramos participantes, acumulado para el
trimestre consultado .
• Cantidad de pólizas nuevas cobradas en los ramos participantes, acumulado para el
trimestre consultado
• Meta de Prima trimestral mínima exigida.
• Cantidad mínima de pólizas exigidas en el trimestre.
Una opción para consultar las Bases y metas del estimulo, Pulsando el botón
Mostrar Datos.
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11.- Pestaña “Convenio”
Se presentará la siguiente pantalla:
1. En dicha pantalla se reflejara la siguiente información:
•
•
•
•
•
Meta Cumplida al fecha de consulta
Meta Firmada del año 2015
Meta requerida a la fecha
% Siniestralidad incurrida a la fecha
Porcentaje de Cumplimiento en Primas Cobradas
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