OBSERVATORIO de Comercio y Servicios Agosto de 2013 Informe de Venta Ilegal Callejera y Piratería en la Ciudad de Buenos Aires Departamento de Economía Gabriel Molteni Gonzalo de León Alejo Krasnopol Sebastián Alfano Luciano Rocco Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 En julio se detectaron 1755 puestos de venta ilegal en las zonas relevadas por la Cámara Argentina de Comercio en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa una caída de 11,94% en comparación a junio. En términos interanuales se registró un retroceso de 2,55%, explicado por un alza en avenidas y calles (+11,87%) y un marcado descenso en estaciones y plazas (-51,34%), en las cuales se observó la menor actividad desde que se realiza este informe. Reflejo de dicha situación fueron las estaciones de Retiro y Constitución: este mes se registraron 6 y 32 puestos, respectivamente, frente a los 130 y 93 de julio de 2012. La cuadra más afectada en toda la ciudad fue José León Suarez al 100. ´Indumentaria y calzado` y ´Óptica, fotografía, relojería y joyería` fueron los rubros más comercializados. Se observó un leve incremento de 0,1% en las falsificaciones respecto a junio de 2013, mientras que comparado a igual mes del año anterior disminuyeron 7,4 por ciento. Además, el Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería retrocedió 5,4% en relación al mes previo, en tanto que cayó un 4,6% interanual. Resumen Ejecutivo Durante el mes de julio se detectaron 1755 puestos de venta callejera ilegal en las áreas relevadas de la ciudad de Buenos Aires. Esto representa un descenso de 11,94% en relación al mes previo y una baja de 2,55% en comparación a julio de 2012. En avenidas y calles se observaron 1555 estánds, lo que indica una merma de 12,54% respecto a junio, mientras que frente a los registrados hace un año se detectó un crecimiento que alcanzó el 11,87 por ciento. Asimismo, en estaciones y plazas se relevaron 200 puestos –6,98% por debajo a junio y una caída de 51,34% respecto a igual período de 2012–. (+info pág. 2) La densidad promedio se ubicó en 8,3 puestos por cuadra, igual nivel que el observado el mes anterior. (+info pág. 3) Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 37,2% del total de puestos de venta ilegal ubicados en calles, avenidas y peatonales. La primera posición fue para José León Suarez al 100. (+info pág. 3) `Indumentaria y calzado´ continuó ocupando el primer puesto entre los rubros más comercializados en la venta ilegal callejera y tuvo una participación de 42,1 por ciento. (+info pág. 5) Departamento de Economía Las áreas más afectadas por la venta ilegal del rubro `Indumentaria y calzado´ fueron la estación Once de Septiembre y la avenida Avellaneda. Por otra parte, nuevamente la estación Once de Septiembre, y la Zona Once fueron los principales centros de comercialización del rubro `Alimentos y bebidas´. (+info pág. 6) Se relevaron 698 falsificaciones individuales de productos registrados bajo marcas o derechos de propiedad intelectual, esto es 0,1% mayor a lo detectado en el mes previo pero 7,4% inferior a julio de 2012. `Indumentaria y calzado´ agrupó al 48,12% de las falsificaciones, siendo Nike, Adidas, Puma y Lacoste las más perjudicadas. . `Óptica, fotografía, relojería y joyería´ fue el segundo rubro con más falsificaciones, agrupando al 46,96% del total, siendo las marcas más afectadas Ray Ban, Rolex, Puma y Nike. El restante 5,01% correspondió a Juguetería y esparcimiento. (+info pág. 7) El Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP) se ubicó en 104,5 puntos en julio, lo que representa un retroceso de 5,4% en relación al mes anterior. Respecto a igual período de 2012, se registró un descenso de 4,6 por ciento. (+info pág. 8) Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [1] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Puestos Detectados c/jun-13 1755 Total 1555 c/jul-12 Área -11,94% -12,54% -2,55% +11,87% Avenidas y Calles 200 -6,98% -51,34% Estaciones y Plazas Variación con respecto al mes anterior Variación con respecto al año anterior En el mes de julio de 2013 se detectaron 1755 puestos de venta callejera ilegal en las áreas relevadas de la ciudad de Buenos Aires. Esto implica una merma de 11,94 por ciento con respecto al mes anterior y una baja de 2,55% en comparación a igual período de 2012. Considerando calles, avenidas y peatonales, se observaron 1555 puestos individuales que ejercen el comercio de manera desleal en las zonas relevadas. Esta cantidad de estánds es un 12,54% menor a la del mes anterior. En términos interanuales se registró un crecimiento que alcanzó el 11,87 por ciento. La avenida Avellaneda concentró a 413 estánds y ocupó el primer lugar entre las calles, avenidas y peatonales, con una participación de 26,5 por ciento. La Zona Liniers ocupó el segundo puesto, con 249 y una incidencia de 16 por ciento. En estaciones y plazas se relevaron 200 puestos de venta ilegal. Esto representa una baja de 6,98% respecto al mes anterior y una caída de 51,34% en relación julio de 2012. La estación Once de Septiembre fue el área más afectada, con 138. Se destaca la escasa actividad observada en la estación Retiro y Constitución: hace un año se habían detectado 130 y 93 puestos, respectivamente, frente a los 6 y 32 de este mes. N° de Puestos Cuadras Afectadas N° de Cuadras Densida 413 (26,5%) 9 (4,81%) Puestos Afectadas d 249 (16,0%) 10 (5,34%) 199 2 99.5 230 (14,7%) 25 (13,3%) 175 9 19.4 212 (13,6%) 30 (16,0%) 149 14 10.6 158 (10,1%) 12 (6,41%) 148 43 3.4 100 (6,43%) 27 (14,4%) 100 24 4.2 47 (3,02%) 13 (6,95%) 93 10 9.3 41 (2,63%) 19 (10,1%) 84 32 2.6 35 (2,25%) 2 (1,06%) 67 16 4.2 25 (1,60%) 15 (8,02%) 65 26 2.5 14 (0,90%) 6 (3,20%) 47 20 2.4 9 (0,57%) 4 (2,13%) 44 14 3.1 8 (0,51%) 7 (3,74%) 36 8 4.5 6 (0,38%) 2 (1,06%) 32 16 2.0 4 (0,25%) 3 (1,60%) 12 1 12.0 4 (0,25%) 3 (1,60%) 9 5 1.8 1555 (100%) 187 (100%) 7 5 1.4 Av. Avellaneda aÁrea Zona Liniers Perú Zona Once Av. Avellaneda Av. Rivadavia Av. Pueyrredón Av. Pueyrredón Av. Rivadavia Av. Corrientes Zona Once Av. Córdoba Zona Liniers Av. Fe Av.Santa Corrientes Perú Av. Córdoba Zona Microcentro Av. Santa Fe Av. de Mayo Av. Cabildo Av. Cabildo 9 de Julio 9 de Julio Florida Av. Juramento Zona Microcentro Lavalle Av. Juramento Av. Callao Av. de Mayo Total general Lavalle Av. Callao 6 4 1.5 Total general 1273 249 5.1 Avenidas vs. Estaciones 11% 89% Avenida/Calle Área N° de Puestos Estación 11 de Septiembre 138 (69%) Estación Constitución 32 (16%) Plaza de Mayo 12 (6%) Estación Retiro 6 (3%) Estación Lacroze 6 (3%) Estación Belgrano C 4 (2%) Parque Rivadavia 2 (1%) Total general Departamento de Economía Estación/Plaza Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 200 (100%) [2] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Top 10 Representa 37,2% Del total de puestos en avenidas y calles 5,3% Del total de cuadras afectadas Las diez cuadras más afectadas contienen el 32,9% del total de puestos y el 37,2% del total ubicados en calles, avenidas y peatonales. En el mes de julio, los estánds abarcados en el Top 10 fueron 579. Se observa un aumento en la concentración respecto al mes anterior: en junio, los puestos de las diez cuadras más afectadas alcanzaban al 33,6% de los puestos en calles, avenidas y peatonales. Las dos cuadras más perjudicadas fueron José León Suarez al 100 y avenida Avellaneda al 2900, con 80 y 78 puestos, respectivamente. Durante este mes se detectó una densidad promedio de 8,3, sin registrar variación respecto al período anterior. La avenida Avellaneda, con 45,9 puestos por cuadra en promedio, fue el área con mayor cantidad, mientras que la Zona Liniers ocupó el segundo lugar, con 24,9. El tercer puesto fue para la peatonal Perú, con 17,5. Por otra parte, la densidad mediana durante el mes de mayo fue de 3,6 puestos por cuadra. Departamento de Economía Calle (Altura) N° de Puestos José León Suarez (100) 80 (5,14%) Av. Avellaneda (2900) 78 (5,01%) Av. Avellaneda (3000) 68 (4,37%) Av. Avellaneda (3200) 68 (4,37%) José León Suarez (0) 54 (3,47%) Av. Avellaneda (3300) 52 (3,34%) Av. Pueyrredón (200) 47 (3,02%) Av. Avellaneda (3100) 46 (2,95%) Av. Avellaneda (3500) 46 (2,95%) Av. Avellaneda (3400) 40 (2,57%) Top 10 579 (37,2%) 37,2% del total en avenidas y calles Área Densidad Av. Avellaneda 45,9 Zona Liniers 24,9 Perú 17,5 Av. Pueyrredón 13,2 Zona Once 9,2 Av. Rivadavia 7,1 Av. Corrientes 3,7 Av. Córdoba 3,6 Av. Juramento 3,0 Av. de Mayo 2,3 Av. Cabildo 2,3 Av. Santa Fe 2,2 Zona Microcentro 1,7 Lavalle 1,3 Av. Callao 1,3 9 de Julio 1,1 Total general 8,3 Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [3] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Cuadras afectadas por cantidad de puestos Puestos de Venta Ilegal Julio de 2013 Cámara Argentina de Comercio Avenidas/Calles Estaciones/Plazas Concentración de puestos en Avenidas, Calles y Peatonales Puestos de Venta Ilegal Top 10 - Julio de 2013 Cámara Argentina de Comercio 01 a 10 Puestos x Cuadra 11 a 20 Puestos x Cuadra 21 a 30 Puestos x Cuadra 31 o + Puestos x Cuadra Top 10 Departamento de Economía Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [4] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Rubros más Afectados Rubro Indumentaria y calzado 42,1% Óptica, fotog., reloj., joyería 14,9% Alimentos y bebidas 13,3% Artesanías 4,4% Artículos domésticos 8,3% Juguetería y esparcim. 4,6% Farmacias y perfumerías 4,3% Otros 3,7% Construcción y ferretería 3,0% Viveros y florerías 0,3% Librerías 1,1% Total Participación por Rubro Participación 3,7% 4,3% 4,6% 42,1% 8,3% 4,4% 13,3% 14,9% Indumentaria y calzado Óptica, fotog., reloj., joyería Alimentos y bebidas Artesanías Artículos domésticos Juguetería y esparcim. Farmacias y perfumerías Otros Construcción y ferretería Viveros y florerías Librerías 100% Como es habitual, `Indumentaria y calzado´ ocupó el primer puesto entre los rubros más comercializados en los puestos de venta ilegal callejera: en julio tuvo una participación de 42,1%, 1,1 puntos porcentuales por encima respecto a la que había tenido en el mes de junio, siendo el que presentó mayor incremento. El segundo puesto fue para `Óptica, fotografía, relojería y joyería´ con 14,9 por ciento, lo que representa un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto a la que había tenido en el mes anterior. Variación con respecto al mes anterior Puntos Porcentuales Indumentaria y calzado +1,1 pp Alimentos y bebidas +0,6 pp Construcción y ferretería +0,4 pp Otros +0,1 pp Librerías -0,1 pp Viveros y florerías -0,1 pp Juguetería y esparcim. -0,2 pp Artículos domésticos -0,2 pp Farmacias y perfumerías -0,2 pp Óptica, fotog., reloj., joyería -0,4 pp Artesanías -0,9 pp El tercer puesto fue para `Alimentos y bebidas´, con una participación de 13,3 por ciento. El rubro tuvo este mes una incidencia 0,6 puntos superior a aquella que había mostrado el mes previo. `Artesanías´ mostró la mayor baja entre los rubros (-0,9 pp.) Departamento de Economía Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [5] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Focos de venta por Rubro Estación/Plaza Considerando estaciones y plazas, la estación Once de Septiembre fue la más afectada por la venta ilegal de los rubros `Indumentaria y calzado´ (35,7%); `Alimentos y bebidas´ (30,7%); `Óptica, forografía, relojería y joyería´ (9,8%); `Juguetería y esparcimiento´ (5,7%); `Artículos domésticos´ (5,3%); `Farmacias y perfumerías´ (4,5%); `Construcción y ferretería´ (3,7%); y `Librerías´ (0,4%). Por otra parte, Plaza de Mayo fue el principal foco de venta ilegal del rubro `Artesanías´, con una participación del 3,3 por ciento. Rubro Participación Zona + afectada Indumentaria y calzado 35,7% Estación 11 de Septiembre Alimentos y bebidas 30,7% Estación 11 de Septiembre Óptica, fotog., reloj., joyería 9,8% Estación 11 de Septiembre Juguetería y esparcim. 5,7% Estación 11 de Septiembre Artículos domésticos 5,3% Estación 11 de Septiembre Farmacias y perfumerías 4,5% Estación 11 de Septiembre Construcción y ferretería 3,7% Estación 11 de Septiembre Artesanías 3,3% Plaza de Mayo Librerías 0,4% Estación 11 de Septiembre Viveros y florerías 0,4% Estación Lacroze Otros 0,4% Estación Constitución Total 100% Avenida/Calle Dentro de las calles, avenidas y peatonales, la avenida Avellaneda se ubicó nuevamente en el mes de julio como el principal centro de comercialización ilegal del rubro `Indumentaria y calzado´, que tuvo una participación de 42,9 por ciento. También agrupó al mayor porcentaje de `Artículos domésticos´; y `Construcción y ferreterías´; y Librerías. Por su parte, la avenida Rivadavia fue el principal foco de venta de los rubros `Óptica, fotografía, relojería y joyería´; `Juguetería y esparcimiento`; `Farmacias y perfumerías´; y `Viveros y florerías´. Rubro Participación Zona + afectada Indumentaria y calzado 42,9% Av. Avellaneda Óptica, fotog., reloj., joyería 15,5% Av. Rivadavia Alimentos y bebidas 11,1% Zona Once Artículos domésticos 8,7% Av. Avellaneda Artesanías 4,6% Perú Juguetería y esparcim. 4,4% Av. Rivadavia Farmacias y perfumerías 4,3% Av. Rivadavia Otros 4,1% Zona Once Construcción y ferretería 2,9% Av. Avellaneda Librerías 1,2% Av. Avellaneda Viveros y florerías 0,3% Av. Rivadavia Total Departamento de Economía Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 100% [6] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Piratería 698 Durante julio se identificaron 698 falsificaciones individuales de marcas y propiedad intelectual en las cuadras afectadas de la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que hubo 698 oportunidades en las que el relevador identificó un producto que estaba siendo comercializado fraguando la marca o la propiedad intelectual. Este resultado fue 0,1% superior al de junio último pero 7,4% menor al de julio de 2012. +0,1% Con respecto a junio de 2013 -7,4% 16.5 Fraudes Marcarios %16.5 Fraudes Marcarios en puestos de venta ilegal Con respecto a julio de 2012 El 48,12% de las falsificaciones individuales se concentraron en el rubro Indumentaria y calzado mientras que el 46,96% lo hizo en Óptica, fotografía, relojería y joyería. El restante 4,93% correspondió a Juguetería y esparcimiento, siendo en su gran mayoría falsificaciones de DVD. Juguetería y esparcimiento Estación Constitución 1 % 1 Av. de Mayo 2 Av. Avellaneda A continuación se detallan las falsificaciones individuales por rubro, zona afectada y marca falsificada u original, pero comercializada ilegalmente. 9 Parque Rivadavia 10 Av. Rivadavia 11 Zona Liniers Fraudes Marcarios Indumentaria y calzado Distribución por Marca Indumentaria y calzado 1 Estación Constitución 6 Av. Cabildo 9% Estación 11 de … 8 Av. Córdoba 9 Nike Adidas 11 Av. Santa Fe 47% 25 Zona Once 30 Av. Avellaneda Lacoste 37 Av. Corrientes 70 Av. Pueyrredón 81 Zona Liniers Distribución por Marca Fraudes Marcarios Óptica, fotografía, relojería y joyería Óptica, fotografía, relojería y joyería 9 de Julio Estación Lacroze Estación Belgrano C Zona Microcentro Plaza de Mayo Av. Cabildo Av. Santa Fe Av. Córdoba Estación 11 de Septiembre Av. Corrientes Av. Pueyrredón Zona Once Av. Avellaneda Zona Liniers Gucci 40% 54 Av. Rivadavia Estación Constitución Puma 1 1 2 2 2 3 3 4 5% 3% Ray Ban 15% 32% Rolex Puma 9 10 Nike 27 33 37 43 44 Av. Rivadavia Departamento de Economía Gucci 16% 103 Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 Lacoste 29% [7] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP) Índice de Venta Ilegal y Piratería 104,5 puntos -5,4% 16.5 % -4,6% Con respecto a junio de 2013 Con respecto a julio de 2012 El Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP) se calcula a partir de la cantidad de puestos de venta ilegal callejera ubicados en las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires y de la cantidad de falsificaciones individuales de marcas y propiedad intelectual. Mar'10=100 Variación Julio 12 109,5 - Agosto 12 118,2 8,0% Septiembre 12 109,2 -7,6% Octubre 12 121,5 11,2% Noviembre 12 117,7 -3,1% Diciembre 12 119,0 1,1% Enero 13 109,6 -7,8% Febrero 13 124,5 13,5% Marzo 13 116,3 -6,6% Abril 13 107,7 -7,4% Mayo 13 125,3 16,3% Junio 13 110,5 -11,9% Julio 13 104,5 -5,4% Indice Sintético de Venta Ilegal y Piratería 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Este índice, incluido a partir de enero de 2013, cayó 5,4% con respecto al mes anterior y se ubicó en 104,5 puntos –mínimo de los últimos 12 meses–. En relación a julio de 2012 se observó un retroceso, que alcanzó el 4,6 por ciento. 124,9 119,3 129,7 123,3 116,3 121,4 110,7 113,4 118,7 109,5 109,2 Departamento de Economía 106,8 107,8 107,7 104,5 130 124,1 116,5 120,5 116,4 118,7 112,4 110 100 112,8 110,5 109,6 Indice de Piratería 120 124,7 116,3 117,7 Indice de cantidad de puestos 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 119,0 118,2 125,3 124,5 121,5 107,6 112,1 103,9 90 109,1 99,6 98,1 99,6 80 70 Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [8] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Muestra y Metodología Relevamiento realizado entre el 1 y el 31 de julio entre las 10:00 y las 20:00 hs. Se realiza un recorrido observando los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones terminales y plazas. En el caso de las estaciones se relevan tanto las estaciones como las plazas y calles inmediatamente aledañas. Se entiende por puestos de comercio ilegal a aquellos que se encuentran instalados en un lugar fijo y no aquellos que son ambulantes. Todo aquel estánd, que aunque en forma precaria, se muestre asentado en un lugar, ya sea con una mesa, caballete o simplemente sobre el piso, es contabilizado. Los datos relevados se asientan en planillas, por rubros y ubicación exacta. No se lleva a cabo los días de lluvia, fines de semana ni feriados. Avenidas, Calles y Peatonales Avenidas Peatonales Zona Liniers (9 de Julio) Lima/Irigoyen (0-1200) (9 de Julio) Pellegrini/Cerrito (0-1400) Av. Avellaneda (2500-4000) Av. Cabildo (2100-5000) Av. Callao (0-500) Av. Córdoba (0- 6700) Av. Corrientes (0-6900) Av. de Mayo (500-1500) Av. Juramento (1900-2400) Av. Pueyrredón (0-2700) Av. Rivadavia (200-500 y 1500-11700) Av. Santa Fe (600-5400) Florida (0-1100) Lavalle (0-1100) Perú (0-200) Cuzco (0-200) Falcón (7100-7300) Gana (0-100) Ibarrola (7100-7300) José León Suarez (0-200) Montiel (0-200) Zona Microcentro 25 de Mayo (0-400) Av. Leandro N. Alem (0-400) Av. Pte. Roque Saenz Peña (500-1000) B. Mitre (200-1000) Esmeralda (0-400) Maipú (0-400) Perón (200-1000) Reconquista (0-400) San Martín (0-400) Sarmiento (200-1000) Suipacha (0-400) Azcuénaga (0-400) B. Mitre (2300-2800) Castelli (0-400) Larrea (0-400) Paso (0-400) Pasteur (0-400) Perón (2300-2800) Sarmiento (2300-2800) Valentín Gómez (2600-2800) Zona Once CIIU Rubro Estaciones y Plazas Estación 11 de Septiembre Estación Belgrano C Estación Constitución Estación Lacroze Estación Retiro Parque Rivadavia Plaza de Mayo Departamento de Economía 5220 5233 5234 5231 5232 52393 52396 52393 52391 - Alimentos y bebidas Artículos domésticos Construcción y ferretería Farmacias y perfumerías Indumentaria y calzado Juguetería y esparcimiento Librerías Óptica, fotog., reloj., joyería Viveros y florerías Artesanías Otros Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [9] Cámara Argentina de Comercio Venta Ilegal Callejera | Agosto de 2013 Economista Jefe Lic. Gabriel Molteni [email protected] +5411-5300-9028 Analistas Lic. Gonzalo de León [email protected] +5411-5300-9077 Alejo Krasnopol [email protected] Trabajo de Campo Sebastián Alfano [email protected] +5411-5300-9076 Luciano Rocco [email protected] +5411-5300-9076 Departamento de Economía Agosto de 2013 / Datos correspondientes a julio de 2013 [10]