Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

Empresa de
Telecomunicaciones
de Bogotá
Mayo 2013
01
Inspírate
Disclosure
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el
desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la
Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a
estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía
relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se
advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que
pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden
fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a
diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La
Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí
contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas
en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o
complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su
publicación. La información divulgada a través del presente documento
tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a
terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o
comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
02
Directivos que participarán
Presidente
ETB
Saúl Kattan Cohen
03
Vicepresidente
Financiero,
Adminitrativo y de
Gestión Humana
Vicepresidente
Estrategia y
Desarrollo de
Negocio
Hernando Chica
Zucardi
Sergio Andrés
González Guzmán
Dirección Relación
con Inversionistas
Michael Sampayo
Agenda
1. Hechos relevantes.
2. Estados financieros 1Q 2013.
3. Plan Estratégico.
04
Agenda
Hechos relevantes
05
Hechos relevantes
Transversales
Lanzamiento del Plan
Estratégico Corporativo
PEC- 2012- 2016
Primera Medición
Transparencia Empresarial
Sector Servicios Públicos
Recertificación de calidad
ISO 9001 y Certificación de
Gestión de Seguridad
ISO/IEC 27001: 2005
06
Económicos
Compra Operador de Cable
INGELCOM como estrategia
de incorporación al negocio
de TV.
Soluciones Integrales
N-Play - posicionar a ETB
como la empresa
convergente líder en el
mercado de
entretenimiento
Autorización de
endeudamiento por $USD
600 millones para financiar
plan de fortalecimiento
tecnológico
Sociales
ETB comprometido con el
Cierre de la Brecha
Digital
Programa Masificación de
TIC, implemento 25
Puntos Vive Digital.
Participación en la
creación del primer canal
Latinoamericano de
denuncia virtual
TeProtejo.
Programa Primeros Pasos
en RSE que promueve la
gestión socialmente
responsable en la cadena
de valor.
Se mantiene Calificación
AAA de grado de
inversión.
ETB lanza al mercado
Voz Móvil
Certificación
WORLDCOB Sello de
Responsabilidad Social
Ambientales
Gestión Residuos
Peligrosos.
Consolidación Red Apoyo
Ambiental, formación de
72 líderes ambientales
Gestión Ambiental con
Clientes – recolección
dispositivos electrónicos.
Implementación de
Plan de Contingencias
ambientales.
Hechos relevantes
Primer Trimestre 2013
Exitosa emisión de bonos por $USD 300 millones en los mercados internacionales (cotiza bolsa de LUX.)
Ruptura de caída de ingresos frente al 1Q de 2012
Aprobación del proceso de incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Inicio Programa Gestión del Cambio PEC 2012-2016.
Proceso de contratación del proyecto N-play.
Apoyo a estudiantes colegio INEM de Kennedy para la participación en el mundial de robótica que se llevo a
cabo en California, Estados Unidos.
Implementación taller de capacitación fibra óptica.
Reducción de los tiempos de reparación.
Preparativos técnicos para el plan piloto FTTH.
07
Agenda
Estados Financieros
08
Estados financieros corte marzo 2013
Balance General
Patrimonio
Patrimonio
Pasivo
Activo
Razón de Liquidez 2.46
Marzo 31 de 2013 (COP$ miles de millones)
09
2.730
45%
1.337
3.338
2.690
1.731
3.655
55%
1.008
50.5%
49.5%
100%
5.074
1.013
554
1.225
Otros activos
Pensiones
Cartera
545 1.190
100%
5.434
Activo
Pasivo
Razón de Liquidez 1.75
Diciembre 31 de 2012 (COP$ miles de millones)
Estados financieros corte marzo 2013
(COP$ miles de millones)
Cumpl. 109%
Cumpl. 101%
Cumpl. 90%
A marzo 2013
Presupuesto
Cumplimiento
328.406
334.956
98%
Cumpl. 99%
A marzo
2013
188.464
171.167
124.557
Gestionables
Cumpl. 91%
Cargos de acceso
7.897
10
122.301
8.000
7.897
Infraestructura
Hogares
Empresas
Total
A marzo 2013
Presupuesto 2013
21.476
23.460
199.072
201.499
114.408
103.447
Resultados ingresos
Operacionales
Estados de Resultados
Costos & Gastos
Depreciación, amortización
y provisiones
Cumpl. 98%
variación
Absol.
%
(1.721) -17.9%
Presupuesto
Cumpl.
2013
%
8.000
99%
Estados financieros
Comparativo de ingresos 1Q2012 - 1Q2013
(COP$ miles de millones)
328.406
Ingresos
Ebitda
348.332
331.443
338.682
149.341
164.838
325.815
149.249
161.506
157.906
4Q
2012
1Q
2012
11
2Q
2012
3Q
2012
1Q
2013
Incremento
1Q 2012- 1Q 2013
1%
Estados financieros comparativos a marzo 2013
(COP$ miles de millones)
Ebitda
Margen EBITDA
45.47%
Margen EBITDA
48.46%
149.341
157.906
Utilidad operacional
Amortizaciones
Depreciaciones
Provisiones
Ebitda
16.713
10.963
73.807
71.311
31.780
33.710
27.041
A marzo
de 2013
41.923
A marzo
de 2012
12
A marzo
Ingresos operacionales
2013
328,406
2012
325.815
Utilidad operacional
Más: Amortizaciones
Depreciaciones
Provisiones
EBITDA
27.041
31.780
73.807
16.713
149,341
41.923
33.710
71.311
10.963
157,906
Margen EBITDA
45.47%
48.46%
Variación
Absoluta
2.591
(14.882)
(1.930)
2.496
5.750
(8.565)
%
1%
-38%
-6%
4%
52%
-5%
Presupuesto
2012
334.957
13.937
27.126
90.725
6.705
138.494
41.35%
Cumpl.
%
98.0%
194.0%
117.2%
81.4%
249.3%
107.8%
Agenda
Plan Estratégico
13
Avances y próximos pasos
Plan Estratégico 2012-2016
Avances
N-Play
(FTTH e IPTV)
Potencialización de
Regionales
 Adjudicados $526 mil millones de pesos
(OSS, elementos de ODN, IPTV, GPON,
Asesoria al despliegue e interventoria).
 Aprobación de modelo de negocio
fuera de la ciudad.
 Reconfiguración de servicios móviles en
Servicios Móviles
WiFi
Gestión Estratégica
del Cliente
Excelencia en el
Servicio
14
especial los de datos con el Host (Tigo)
(creación de ofertas y optimización de
recursos contratados).
 Contrato con la Alcaldía Mayor de Bogotá
para la iluminación de 10 zonas públicas.
 Definición de reglas para clasificación de
clientes por Unidad Estratégica de Negocio
(UEN) y procedimiento reasignación UEN.
 Rediseño portal WEB Servicio al Cliente
 Adquisición de un sistema de
administración de turnos en centros de
atención en todo el país.
Próximos Pasos
 Inicio Piloto de despliegue Masivo FTTH.
 Firma acuerdos con Operadores Locales.
 Inicio despliegue técnico fuera de la
ciudad.
 Lanzamiento ofertas paquetes de Voz y
SMS y datos para líneas de Voz Prepago
Intención
de ETB en la participación en

la subasta de 4G.
 Evaluación del diseño técnico para la
iluminación de sitios sobre los teléfonos
públicos de ETB.
 Identificación necesidades comerciales
por nichos de mercado.
 Formalización de las iniciativas asociadas
a la Transformaciónde la Experiencia de
Cliente en ETB.
Plan estratégico N-Play
Hogares Pasados
Cálculos a nivel hogar/distrito.
Despliegue y
conexión
clientes
Captura eficiencias CapEx
Deuda
Capex
1x - 2x Ebitda
400 - 600
Ingresos operacionales
1.340 - 1.900
(COP$ miles de millones)
15
2016
551
Despliegue priorizado por zonas
según ROI (72% de Bogotá).
2015
466
2015
2014
308
2013
153
2014
1.500
2013
1.030
310
Niveles de
Cobertura
10
Hogares pasados y
conectados con
fibra
(‘000)
(2013-2017)
Hogares conectados
2017
Optimización del CapEx
Foco para estrategia
comercial
Mayor generación de valor
Avances y próximos pasos programa estratégico N-Play 2012-2016
Hitos principales
Actividades principales
2012
2013
4Q
1Q
2014
2Q
3Q
4Q
4Q
Modelo de negocio y plan de despliegue FTTH
Formulación
Principales procesos contratación adjudicados
Contratación
Inicio trabajo con patrocinadores, promotores e
involucrados
Diagnóstico
Implementación plan G. de Cambio
conectaos oferta
convergente
Gestión de cambio
Definición plan
de Capacitación
Capacitación para piloto
Piloto
Fin de la capacitación
para despliegue masivo
Ejecución plan táctico
Plan de comunicaciones
Diseño oferta piloto
Centro de entrenamiento
Alistamiento (materiales, procesos, herramientas, etc)
Hogares
conectados
oferta piloto
Lanzamiento piloto
Implementación GPON
Despliegue masivo
Implementación IPTV
Implementación IOSS
Inicio Despliegue FTTH
16
Definición
de procesos
Lanzamiento
comercial
Oferta
Principales procesos de contratacción Programa Estratégico N-Play
Contrataciones
GPON
ODN
Adjudicatarios
Alcatel Lucent
ZTE
Cableado
Central
3M
Elementos de
cableado
Tyco
Splitter, NAP,
sist. cierre
Tyco
Conectorización
Tyco
3M
Fibra Troncal
Fiberhome
Fujikura
En las próximas semanas se adjudicarán el resto de
procesos
Contrataciones
Cajas de distribución
Fibra de acceso
Herramientas FTTH
Materiales home network
Despliegue
OSS
Tecnocom
OSS
Solución de TV
Huawei
Asesoría paraOSS
el despliegue
Mastec
Asesoría paraOSS
la interventoría
NAE - Eacom
Monto Total
OSS
Ahorro logrado
$526.000
(COP$ miles de millones)
17
$100.00 aprox
Hogares
conectados
oferta piloto
Gracias,
[email protected]
www.etb.com.co/inversionistas
+ (571) 242 3029
01 8000 120077
18