PRESENTACION cadena pesquera

ESTUDIO PROSPECTIVO
DE LA CADENA DE PESCA
COLOMBIA
RELEVANCIA - C O L O M B I A
n
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES: BASE
PARA LA AGENDA INTERNA
SINERGIAS INTERINSTITUCIONAL
NACIONALES E INTERNACIONALES
n
PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECTIVA
TECNOLOGICA E INDUSTRIAL
DIAGNOSTICO DE COLOMBIA
1. DATOS GENERALES SOBRE COLOMBIA
2. ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y
ACUÍCOLA
v
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA
v La demanda
v Formación del Capital Humano
v Marco Regulatorio
3. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA
EN COLOMBIA
ESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO
COMITÉ NACIONAL
UNIVERSIDADES
COLCIENCIAS
INCODER
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
PANEL NACIONAL
SECTOR EMPRESARIAL
APROPESCA
ANDI
EMPRESARIOS (3)
PANEL NACIONAL
SECTOR INVESTIGACION
INVEMAR
CENIACUA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COCTEMAR
SECTOR ESTATAL
COLCIENCIAS
SENA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INCODER
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DIAGNOSTICO DE COLOMBIA
LOS ESLABONES DE LA CADENA
ESLABON 1: PROVEEDORES DE INSUMOS
v ESLABON 2: EXTRACCION Y CULTIVO
v ESLABON 3: TRANSFORMACION
v ESLABON 4: COMERCIALIZACION
v ESLABON 5: CONSUMIDORES
v
4. FACTORES CRITICOS DE DESEMPEÑO
1. DATOS GENERALES SOBRE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
n
n
n
n
n
Posesión: 988.000 km2 de zona marina
Participación Producto Interno Bruto:1990–1999:
3.52%.
Cuencas: Magdalena, Orinoquía, Amazonía, Sinú
y Atrato
Sectores : industrial, artesanal y acuícola
Empleo:
u Artesanal: 100.000 familias,
u Pesquera y acuícola: 50.000 empleos directos
y cerca de 197.500 indirectos
u Comercialización: productos pesqueros y
acuícolas: 75.000 personas
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA EN COLOMBIA
n
Consumo per cápita actual : 7.0 Kg./año.
n
Desarrollo de la Pesca: marítima, continental y la
acuicultura.
n
Demanda : Bogotá, Cali, Medellín, C/gena,
Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio.
n
Formación del Capital Humano : SENA, en primera
instancia, INCODER, UMATA, DIMAR-Capitanías de
Puerto - Universidades, Armada Nacional
n
Principales Limitantes : Relativo alto precio de los
productos, en comparación con otros cárnicos
(vacuno, avícola y porcícola) y la falta de campañas
de promoción del consumo, en el ámbito nacional.
CARACTERÍSTICAS DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA EN
COLOMBIA
Marco Regulatorio :
u Ley 13 de 1990: Decreto 2256 de 1991
u Ley 99 de 1993,
u Ley 1300 de 2003 ( INCODER)
u INCODER, salvo la pesca de subsistencia.
u Acuicultura: los usuarios deben identificar las
especificaciones geográficas y técnicas del
proyecto, las características de la fuente del
agua, especies objeto de cultivo, la licencia o
plan de manejo aprobado por la autoridad
ambiental, la proyección del volumen y destino
de la producción.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA EN COLOMBIA
Marco Regulatorio :
u Acuicultura
marina: requiere terrenos de
bajamar o cuerpos de agua, debe tener
además, la concesión de la autoridad
marítima nacional Dimar.
u El
INCODER, por Resolución 00172 de Abril
de 2003, estableció el Programa de
Seguimiento y Verificación del Atún
Colombiano dentro del Marco del Acuerdo del
Programa Internacional para la Conservación
de los Delfines APICD.
LA CADENA PRODUCTIVA DE
LA PESCA EN COLOMBIA
PROVEEDORES EXTRACCION TRANSFORMACION COMERCIAL
CULTIVO
DE INSUMOS
Embarcaciones
Pesca Industrial
Congelados
Mayorista
Enlatados
Minorista
Materiales
Combustibles
Pesca Artesanal
Harina de pescado
Larvas,
Semillas,
CONSUMIDORES
Acuicultura
INCODER
MINAGRICULTURA
CDT GREMIOS
MINAMBIENTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Supermercados
INVIMA
Nacionales
DIMAR
PROEXPORT
Internacionales
DIAN
ESLABON 1: PROVEEDORES
DE INSUMOS
INDUSTRIAL:
n Embarcaciones: Bandera nacional y extranjera
n Artes: sistemas mecánicos para la faena
n Conservación: equipos de refrigeración
n Industria: atunera, camaronera, pesca blanca,
sardinas y langostas
ARTESANAL
n Embarcaciones: canoas, lanchas y chalupas,
algunas motorizadas
n Proveedores: microempresas y establ. informales
n Artes utilizadas: Tienen que tener en cuenta:
especies, caudal, profundidad, disponibilidad
económica, productividad, zonas, etc.
n Compras: nacionales, Ecuador y Venezuela
ESLABON 1: PROVEEDORES
DE INSUMOS
ACUICULTURA
n Las materias primas
u Alimento camarón : harina de pescado
u Alimento: Tilapia y Cachama : empresas
colombianas - 90% del mercado nacional
u Trucha : nacionales
n La capacidad utilizada : 76%
n
n
n
n
n
Altos costos arancelarios
Medidas aduaneras,
Controles para narcóticos,
infraestructura portuaria y otros
LIMITACIONES
ESLABON 2: EXTRACCION Y
CULTIVO
EXTRACCION
n PESCA INDUSTRIAL :
Principales Productos: Atún, Camarón, Pesca
blanca, sardinas y langostas
n
LA INDUSTRIA ATUNERA
Recursos : atún aleta amarilla y barrilete
Cuota para captura en OPO en el 2004: 170.000 Tn
Inversión: $US200 mill. dólares, aprox. Flota - plantas
Empleo: 16.500 puestos: descarga, procesamiento y otras
Captura: 65.000 tn/año
n
INDUSTRIA CAMARONERA
Empresas: Atlántico y del Pacífico
n
EXTRACCION
Recursos:
Camarón de Aguas Someras: Langostino tití y tigre
Camarón de Aguas Profundas: Rojo, Marrón, coliflor y
cabezón
n Pacífico: veda anual (1991) y control esfuerzo 1993.
n
n
INDUSTRIA DE LA PESCA BLANCA
n
n
Empresas: Atlántico y Pacífico
Recurso: Mero, Cherno, merluza, pargo, gurel, sierra
Empleo: 20.000 directos
n
INDUSTRIA DE LA SARDINA
n
Recursos: Carduma (Pacífico – harina de pescado)
Flota: 10 motonaves
Captura: 30.000 tn/año
Producción harina: 6.000 tn/año
Importaciones: 220.000 tn/año (harina)
n
n
n
n
n
EXTRACCION
INDUSTRIA CAMARONERA
FLOTA INDUSTRIAL: aprovecha un 30% Pacífico y
un 90% Atlántico. El resto: la flota artesanal.
Costa Atlántica: año 2004 la cuota asignada : 1.300 tn.
n La pesca aguas profundas: no se ejerce hace 5 años
n Flota pesquera: 55 barcos activos con un tonelaje
neto de 1.375 ton.
Océano Pacífico.
n Cuota asignada año 2.004: aguas someras 1.280 ton.
aguas profundas: 1.200 toneladas.
n Veda anual enero a marzo.
n Flota pesquera: 120 barcos con tonelaje neto de
3.000 ton. 90% colombianos y el 10% extranjeros.
n
EXTRACCION
LIMITACIONES PARA EL CAMARON
Camarón de aguas someras está sobre explotado: Pacífico
Atlántico alcanza el MRS (Rendimiento Máximo Sostenible).
PESCA ARTESANAL
n
n
n
Las especies objetivo: camarones, pargos, pelada,
merluza, sierra, tiburón, atún, piangüa, almeja, langosta,
caracol y pelágicos costeros.
Consumo interno 100%
Marinos aportan cerca de 5.240 tn/año y los
continentales 14.000Tn.
LIMITACIONES
n
n
n
Deficiente red de frío, infraestructura y servicios costosos
Vías de comunicación insuficientes,
Costos de transporte elevados
CULTIVO: ACUICULTURA
MARINA
Producto : camarón
Productividades: 3.500 kilos/Ha/Año, sobrevivencias: 60%
u CONTINENTAL
Productos: Tilapia Roja, Trucha y Cachama
Producción : jaulas flotantes en embalses o represas
Densidades m2 varían entre regiones y por tipo de cultivo
u
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n
n
n
n
n
n
n
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n
LIMITACIONES
u Ubicación en donde la demanda es inferior a la oferta
u Agentes generadores de violencia
FORTALEZAS
Fortalecimiento CENIACUA
Desarrollo de la Variedad Colombia de Camarón,
Avances en técnicas de producción de semilla, genética,
nutrición y comercialización.
ESLABON 3: TRANSFORMACION
n
n
n
PESCA INDUSTRIAL
Procesamiento del Atún
u Capacidad
u Procesamiento de atún:
539 tn/día.
u Refrigeración y congelación:
20.000 tons.
u Producción de harina de pescado
6.000 tn/año.
u Producción de conservas de atún:
144 mill unids.
Procesamiento del Camarón
Manejan excelentes controles de calidad, HACCP
Capacidad procesamiento camarón y pesca blanca 20tn/día
PESCA ARTESANAL
Ocasionalmente utilizan bodegas isotérmicas
En tierra usan cámaras isotérmicas para productos frescos.
También se conserva salado, seco al sol y ahumado
ACUICULTURA
5 plantas de proceso de productores piscícolas. – calidad -
ESLABON 4: COMERCIALIZACION
Comercialización Atún
Exportaciones atún congelado, Colombia el 4.3% del total
mundial comercializado. Ocupa entre el puesto 25 y 28 en el
mundo. Exporta menos que Canadá, Ecuador y México.
Contribuye con el 2.8% de las exportaciones de atún preparado
y en conserva. Ocupa el 6º. lugar en atún, superando a Costa
Rica, Venezuela, y México. Fuente UNCTAD
n
n
Las exportaciones: 84% Unión Europea, 10% Estados
Unidos (atún barrilete) y 5% a Latinoamericana.
Lomos y conservas de atún 2003: $US100 mill
Comercialización del Camarón
Los canales complejos: intermediarios - mercado nacional-.
Exportaciones : Europa, Estados Unidos y Japón.
Comercialización Trucha, tilapia y cachama
n Intermediarios - Esfuerzos asociativos exportación – Excelente
calidad. Exporta únicamente Trucha.
ESLABON 5: CONSUMIDORES
n
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n
n
CONSUMIDORES NACIONALES
Atún: se prefiere enlatado en cajas de 125 gr.
Camarón: son una franja muy pequeña: altos precios
Tilapia, Cachama y Trucha: demanda tallas que
oscilan entre los 100 gramos y los 500 gramos.
longitud que están entre los 28 y 35 centímetros.
n
CONSUMIDORES INTERNACIONALES
n
Estados Unidos: langostino en colas
congeladas e igualmente camarón tití
España: camarones de profundidad
especialmente el pink o rojo y coliflor con cabeza
(tipo gambas)
n
LOS FACTORES CRITICOS Y
PRIORIZACION
n
A. FACTOR TECNOLOGICO
u Formación del capital humano,
u Transferencia de conocimientos e investigación y
desarrollo, en temas como el manejo del frío, calidad
de los productos, conservación de alimentos y
técnicas pesqueras
n
B. FACTOR AMBIENTAL
Crítico dentro de la cadena: no concientización de los
pescadores y de la comunidad - desaparición –
n
n
n
C. FACTOR INFRAESTRUCTURA
No son las más adecuadas, en la pesca artesanal, por
limitaciones : vías de acceso, infraestructura en puertos,
acopio, almacenaje y transporte.
LOS FACTORES CRITICOS Y
PRIORIZACION
n
D. FACTOR FINANCIACION
u Dificultades para el acceso al crédito: artesanales
u Restricciones para la cofinanciación, en especial los
artesanos, limitan su desarrollo y consolidación.
u Soluciones: proyectos asociativos, mecanismos de
apoyo y cooperación internacional.
n
E. FACTOR COMERCIALIZACION
u Los altos precios,
u Insuficiente oferta nacional
u Regulaciones de tipo aduanero y arancelario plazo
n
FACTOR SOCIAL/POLITICO.
u Agentes generadores de violencia
OTROS AVANCES