Los diez principales desafíos para los bancos de inversión 2016

Los diez principales desafíos para los bancos de inversión 2016
Introducción
Los diez principales desafíos
para los bancos de inversión 2016
Introducción
El impacto de la tecnología digital en la banca de inversión
En los últimos ocho años, la serie «Los diez desafíos para los bancos de
inversión» ha cubierto los temas claves y prioritarios que han captado la
atención de los directivos en los bancos de inversión. Dado que el
lanzamiento de esta serie coincidió con el inicio de la crisis financiera del
2008, buena parte de nuestro debate hasta la fecha ha girado en torno a
la respuesta del sector a la regulación, el cumplimiento y la adecuación
de capital.
En la investigación de este año, observamos un claro cambio del enfoque
y las prioridades de los líderes del sector. Cabe destacar que la mitad de
los retos abordan el impacto general de la tecnología digital y las
repercusiones específicas de la innovación en la tecnología financiera
(FinTech). Cuestiones tales como la tecnología blockchain y los distributed
ledgers, que parecían esotéricas y marginales el año pasado, han pasado
a ocupar un lugar destacado en la agenda directiva a medida que han
2016
demostrado su capacidad de generar beneficios, y la amenaza de
disrupción o incluso desintermediación se ha incrementado.
Los bancos de inversión también están cada vez más interesados en lo
que sucede fuera de su sector. Cuando escribimos sobre la tecnología
digital el año pasado, lo hicimos en respuesta al deseo del sector de dar
forma a la experiencia del cliente más que a desarrollos en el ecosistema
general1. El tema de las «utilities», que sigue suscitando gran interés hoy
en día, fue posiblemente el primer caso en el que la industria reconocía la
importancia de la innovación más allá de las «cuatro paredes» de un
banco de inversión2. La idea de que el mercado externo es una fuente de
posibles soluciones y amenazas ha cobrado impulso este año y se ha
abierto camino en múltiples frentes.
Si bien la regulación, el cumplimiento y la optimización del capital siguen
siendo cuestiones críticas para los bancos de inversión, las entidades las
están enfocando de distinta forma. Consideradas hace tiempo cuestiones
puntuales que requerían respuestas concretas vía proyectos, en la
actualidad son consideradas «disciplinas» que deben estar integradas en
las funciones de negocio, operaciones y tecnología.
Al mismo tiempo, muchos bancos de inversión todavía se encuentran con
que tienen importantes problemas de costes. Además de representar una
carga financiera –hasta 20.000 millones de dólares para los mayores bancos
de inversión en conjunto­–, esta situación limita la capacidad de las
entidades para reorientar la inversión hacia la innovación.
De nuestras conversaciones con las entidades, destacamos tres factores
que impulsan este cambio y comprobamos que la tecnología digital,
FinTech y el ecosistema que emerge fuera de la banca de inversión deben
estar en el centro de la visión estratégica:
1. La disminución de las barreras de entrada a la tecnología y las
soluciones financieras se ha traducido en un aumento de la
innovación y la competencia potencial. A medida que la capacidad
de procesamiento, el almacenamiento de datos y la tecnología móvil
Si bien la regulación, el cumplimiento y la
optimización del capital siguen siendo cuestiones
críticas para los bancos de inversión, las entidades
las están enfocando de distinta forma.
Consideradas hace tiempo cuestiones puntuales
que requerían respuestas concretas vía proyectos,
en la actualidad son consideradas «disciplinas»
que deben estar integradas en las funciones
de negocio, operaciones y tecnología.
se han vuelto más eficientes, y el software y los servicios basados en
la nube se han vuelto más frecuentes, el coste de convertir las ideas
en soluciones de trabajo se ha reducido drásticamente. Como ha
señalado CB Insights, la cantidad de fondos necesarios para poner en
marcha una start-up tecnológica se redujo de 5 millones de dólares
en el año 2000 a solo 5.000 dólares en el 2011 –y es probable que
todavía menos en la actualidad–3.
2. Los Servicios Financieros –y particularmente la banca de
inversión– se han convertido en una nueva e importante área
para la inversión y la innovación tecnológica. La inversión en
FinTech ha crecido de manera espectacular, pasando de 1.000
millones de dólares en el segundo trimestre del 2010 a 3.000
millones de dólares en el primer trimestre del 20154. Esta inversión
está atrayendo talento tecnológico de primer nivel a Wall Street –
aunque no necesariamente a las grandes entidades de banca de
inversión– y creando nuevos modelos para numerosos negocios,
como la intermediación, la gestión de patrimonios y la captación de
capital.
En la serie «Los diez principales desafíos»
de este año examinamos los temas
prioritarios en materia de tecnología digital
y otras cuestiones clave que están
dominando los debates de la alta dirección
en el sector de la banca de inversión.
los márgenes, pero también ofrece nuevas oportunidades y nuevas
formas de hacer negocios de una forma más eficaz y más eficiente.
En la serie «Los diez principales desafíos» de este año examinamos los
temas prioritarios en materia de tecnología digital y otras cuestiones
clave que están dominando los debates de la alta dirección en el sector
de la banca de inversión.
Los diez principales desafíos para los bancos de inversión 2016
Los empleados del futuro:
Afrontar el cambio del negocio y el reto de los millennials
Tecnología en la banca de inversión:
Desechar las arquitecturas heredadas
Gestión de datos de referencia:
Comprender el coste real
Tecnología blockchain:
Prepararse para el cambio
3. El «efecto red». A medida que más transacciones se digitalicen y
más instituciones adopten soluciones digitales, el impacto de la
tecnología digital aumentará drásticamente. Los beneficios de las
«utilities» del sector para funciones como el procesamiento de
transacciones post-trade se multiplicarán a medida que más empresas
participen. La estrategia digital es ahora la estrategia del negocio.
Afecta a la experiencia del cliente, al desarrollo del producto, a la
infraestructura del mercado y a mucho más (y está siendo cada vez
más impulsada desde fuera de las «cuatro paredes» de los bancos de
inversión).
Reducción de costes value based:
Encontrar la estrategia óptima para aumentar los ingresos
La tecnología digital lo está cambiando todo. Como demuestra nuestra
investigación sobre los retos de este año, los bancos de inversión tendrán
que aprovechar toda su energía y creatividad para adaptarse a estos
cambios y finalmente dominarlos. Este nuevo entorno trae nuevos
competidores, nuevas expectativas de cliente y continuas presiones sobre
Ciberseguridad:
Afrontar la amenaza
Reforma estructural global:
Establecer una respuesta acorde con la nueva era para la
reestructuración del negocio
Comisiones de intermediación:
Superar la «carrera hacia el precio cero»
Disrupción digital:
Adoptar un ecosistema digital integrado
Información de mercado:
Tomar el control de la espiral de costes
Acerca de Accenture
Los expertos de Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios
profesionales que ofrece una amplia gama de
servicios y soluciones en estrategia, consultoría,
digital, tecnología y operaciones. Combinando su
gran experiencia y conocimientos especializados en
más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio
–reforzada con la red de centros de desarrollo más
extensa del mundo–, Accenture trabaja en la
intersección del negocio y la tecnología con el
objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su
rendimiento y crear un valor sostenible para sus
accionistas. Con más de 373.000 profesionales que
prestan servicio a clientes en más de 120 países,
Accenture impulsa la innovación para mejorar la
forma en la que el mundo vive y trabaja. Para saber
más, visítanos en www.accenture.es.
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Los autores desean dar las gracias a Irina Scarlete y Jason Lee
por sus valiosas aportaciones a este artículo.
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