Claves del Canal Horeca organizado

Claves del Canal Horeca
organizado
Barcelona, 2 de Julio 2009
Patricia Fernández de Arroyabe
Responsable Canal Horeca AECOC
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©2009 AECOC
¿Quién conoce AECOC?
ƒ AECOC nació en 1977 gracias al esfuerzo de un grupo de empresarios entre los que
figuraban Nestlé, Danone, Industrias Riera Marsá, Ecovol, Mercadona y Caprabo.
ƒ La Asociación fue creada para ofrecer a fabricantes y distribuidores un “lenguaje común”,
el hoy famoso código de barras.
ƒ Tras un lentísimo despegue, en 1981 se empieza a codificar productos a través de AECOC.
En 1982 se instalan los primeros escáneres en tiendas y en sólo 10 años España tiene
7.000 establecimientos con lectores de código de barras. En 1995 la totalidad de la
distribución moderna está equipada con escáneres.
ƒ Poco a poco AECOC comienza a ampliar y a diversificar su oferta de servicios en áreas
como la logística o el comercio electrónico
3
©2009 AECOC
Aecoc hoy…
ƒ 24.500 empresas. Una de las mayores asociaciones empresariales
en España.
ƒ Asociación sin ánimo de lucro
ƒ Miembro y representante en España de GS1:
140 países
1.300.000 Empresas
ƒ Multisectorialidad (Gran Consumo, Sanidad, Horeca, Ferretería y
Bricolaje, Textil, Libros y discos…).
ƒ Con una clara orientación a mercado.
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©2009 AECOC
Nuestra Misión
Contribuir a hacer más eficientes y sostenibles las
relaciones entre las empresas de producción y distribución
aportando mayor valor al consumidor a través de la
identificación de oportunidades de mejora a lo largo de toda
la cadena.
ƒPunto de encuentro
entre fabricantes y
distribuidores, lo que
implica una visión de toda
la cadena de suministro.
¿Cómo?
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©2009 AECOC
Trabajamos CON las empresas
Consejo Directivo
Comités
Grupos de Trabajo
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©2009 AECOC
www.aecoc.es
8
©2009 AECOC
Objetivos del curso
1. Obtener una visión de la situación actual y de la evolución
del canal HORECA organizado en España
2. Conocer principales agentes y estrategias de los agentes
que operan en este canal
3. Conocer las claves para operar en el canal HORECA
4. Vislumbrar perspectivas futuras
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©2009 AECOC
Algunas dudas que pretenderemos
responder…
• ¿Qué es el canal horeca? ¿Es lo mismo que
FoodService?
• ¿Cuáles son las dimensiones del canal horeca?
• ¿Es posible hablar de horeca como “un todo” o debemos
segmentar?
• ¿A qué se debe el fuerte desarrollo de este canal en los
últimos años?
• ¿Se pueden utilizar las mismas herramientas en gran
distribución que en horeca?
11
©2009 AECOC
Algunas dudas que pretenderemos
responder…
• ¿Quiénes son y cuáles son las estrategias de los
grandes operadores del canal horeca?
• ¿Cuál es la situación del contexto español respecto al
del resto de países vecinos?
• ¿Cuáles son los retos que fabricantes y distribuidores
operando en esta industria deben hacer frente?
• ¿Cuáles son las perspectivas futuras de desarrollo ?
• ……………………………
12
©2009 AECOC
PAUSAS
11,45-12,00 Coffee-break
13.15-14.00 Caso práctico
14,00-salida hacia el aeropuerto
14.30-16,00 Almuerzo
16.00-17.30 Visita T-1 Aeropuerto
Regreso AECOC: 17.30h
(parada en Plaza España)
14
©2009 AECOC
ANTES DE EMPEZAR…
AC Nielsen, Canadean, FEHR, INE, Alimarket, TNS, MAPA, DBK, Caternews, Capgemini, NPD, FEHR…
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©2009 AECOC
LAS CIFRAS DEL SECTOR
FACTURACIÓN DEL CANAL
Según Fehr
Según NPD
Según Cap Gemini
120.000 mill€
33.000 mill€
55.000 mill€
Gran opacidad de la información= dificultad de análisis estadístico
Normativa local (Ayuntamientos y CCAA)= criterios dispares y segmentación no armonizada
Dificultad para controlar casi 400.000 puntos de venta
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©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
Fuente FEHR/ MARM
•El canal HORECA es un sector económico que aporta a la sociedad:
• Representa el 7.07% del PIB con 123.800 millones de euros
•
•
353.702 establecimientos restauración (6,07% PIB) = 107.266 mill. €
16.161 establecimientos alojamiento (1% PIB) =13% producción
• 1.500.000 empleados (fuerte temporalidad)
•
•
¾ Partes en Restauración (1.200.000)
¼ Parte en Hotelería (380.000)
• Aumenta su peso como canal de consumo frente al
del hogar
• Gasto total alimentación 07= 93.667 M. €
18
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
Fuente MARM
Realizamos 6.810 millones*
de visitas al Año a establecimientos = 30.669
millones de Euros
Total Año (Abril 08 - Marzo 09)
Cada uno de nosotros consume algún producto fuera del
hogar 3,3 veces por semana
REDUCIMOS las visitas este último año en un -3,9%…
El número de restaurantes es de 82.000,
cifra tres veces superior a 1972!!!
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©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
Fuente: INE
• Un canal caracterizado por su fuerte atomización y
poca estructuración
• Con un predominio de “microempresas”
• Casi el 90% de las empresas con <5 trabajadores
20
66%
90%
77%
95%
86%
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
Fuente: Eurostat
Según Fehr, el 35% son inmigrantes
21
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
Fuente: Eurostat
¡OP
22
OR
TUN
IDA
D!
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
23
•
Una de cada cinco comidas llevadas a cabo en restaurantes
europeos (UE 25) corresponde a un cliente español
•
Sector con fuertes interrelaciones sociales en el panorama español
• Un establecimiento de restauración por cada 131 habitantes!!
•
Uno de los canales que más peso económico ganó en los ’90
(cambios sociodemográficos)
•
Desde 2003-2007 se creció en España un 4% en número de locales
y un 40% en ventas! El 2007 fue año récord en ventas!
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
•
En España, triplicamos el número de restaurantes per cápita respecto
a la media europea (EU 25)
•
Según Cap Gemini, el canal horeca en España está cifrado en 55.400
millones* € anuales de los que:
• 71% (39.500 M€) corresponden al sector tradicional
• 8% Horeca moderno y 8% sector impulso
• 7% Colectividades (3.700 M€)
• 6% ocio (3.300 M€)
•
El mercado europeo está estimado en unos 300.000 millones de
euros
Se trata de un elemento diferencial de la
sociedad española frente a UE
24
Las principales fuentes utilizadas son: AC Nielsen, Canadean, FEHR, INE, Alimarket, TNS, MAPA,
DBK, Caternews, datos internos Capgemini.
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos
hablando?
Fuente: MARM
% Evol.
Abr’07-Marz’08 vs. Abr’08-Marz’09
0,9%
3,1%
-3,8%
Total
Dentro hogar
Fuera hogar
25
©2009 AECOC
¿De qué magnitudes estamos hablando?
Fuente: Cap Gemini 2006
26
•
En los últimos años los españoles hemos reducido en 3 horas
semanales el tiempo que dedicamos a cocinar…
•
El 13,4% de la población española declara comer fuera de casa
más de una vez por semana mientras que el 31,7% lo hacen al
menos un día por semana
•
En España se realizan 4,2 ingestas diarias frente a las 5,3 de
Francia o a las 20!!! de EEUU
•
La conveniencia y el placer se están convirtiendo en factores
primordiales a la hora de alimentarse
©2009 AECOC
EXPLOSIÓN DE UN
CANAL
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©2009 AECOC
La explosión en los años 90
TURISMO
Restructuración .hogares
31
CAMBIOS
SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Inmigración
EXPLOSIÓN
CC.CC
Mujer trabajo
FRANQUICIAS
=
©2009 AECOC
Consolidación de un sector
•
En los últimos 15 años, este canal ha vivido CAMBIOS Y
CRECIMIENTO continuado…
•
Vacaciones y turismo se convierten en un hecho estructural
•
Consolidación de la oferta turística
•
•
•
Tendencia a comer fuera del hogar (cambio hábitos consumo):
•
32
2ª país en el mundo en número de turistas (1º, Francia)
2ª país en el mundo en ingresos (1ºEEUU)
Mayor renta en los últimos años, menor tiempo para cocinar, mayor
distancia/tiempo en desplazamientos al trabajo, reestructuración de
los hogares…
•
El consumo fuera del hogar está totalmente arraigado a la vida de
los españoles
•
Madurez del sector = búsqueda continua de nuevas ventas
©2009 AECOC
En los últimos años se ha producido a escala
europea un profundo cambio en los hábitos alimentarios
Tendencia
Cambios en el consumidor
ƒ Cada vez se presta menor atención a las labores domésticas.
Cambios
Cambios en
en la
la
estructura
estructura del
del hogar
hogar
ƒ Menor tendencia a comer en familia, todos juntos.
ƒ Nadie se dedica en exclusiva a realizar la compra y las tareas
del hogar.
ƒ Mayor tiempo fuera de casa (viajes, trabajo).
Mayor
Mayor tiempo
tiempo dedicado
dedicado
al
al trabajo
trabajo
ƒ Menor tiempo consagrado a cocinar.
ƒ Comer fuera se convierte en una alternativa al cocinar en casa,
más que en una ocasión especial.
ƒ Mayor necesidad de conveniencia.
Mayor
Mayor stress
stress diario
diario
Importancia
Importancia de
de los
los
aspectos
aspectos relacionados
relacionados
con
con la
la salud
salud
ƒ Agendas cada vez menos flexibles.
ƒ Tendencia a aprovechar los descansos y a optimizar al
máximo el tiempo de ocio.
ƒ Demanda creciente de una dieta sana.
ƒ Interés por la “trazabilidad” de los productos.
ƒ Altos crecimientos de los alimentos funcionales, ecológicos, light.
ƒ Compatibilizar productos tradicionales con un servicio puesto al día.
Estos
Estos nuevos
nuevos hábitos
hábitos de
de consumo
consumo han
han propiciado
propiciado un
un trasvase
trasvase
constante
constante del
del gasto
gasto alimentario
alimentario hacia
hacia el
el canal
canal de
de fuera
fuera del
del hogar
hogar
33I Congreso HORECA – AECOC- Manuel Rdguez Contra
Fuente:
©2009 AECOC
El consumidor pobre en tiempo
34
©2009 AECOC
El tiempo es un elemento crítico a la hora de decidir…
Para cocinar, pero también para comer fuera…
• El tiempo de comida en Francia se ha
reducido a 38 minutos, la mitad que en los
70’s.
Valor de los productos preparados del canal
distribución listos para
consumir
• Los españoles son el país que más ha
incrementando sus deseos de no dedicar
tiempo a cocinar.
3036,67
• Sólo el 27% de los consumidores británicos
consume la comida en el “fast food”,
comparado con el 30% de los alemanes y el
casi 50% de franceses, italianos y españoles
(NPD research)
• Los productos preparados para consumir
comercializados por el sector distribución
serán cerca 221 millones de € en 2009
2527,50
1502,50
2004
1318,33
2009
728,33
221,67
629,17
185,00
Francia
España
2009
2004
Reino Unido
Italia
La conveniencia facilita la aparición de conceptos más cercanos al
retail que al restaurante
38
©2009 AECOC
El comportamiento del
consumidor ante el consumo fuera del hogar
Fuente Restauracion News
Tiempo dedicado
Tipo de jornada
>90 minutosNS/NC
2%
5%
60-90
minutos
17%
Mixta
15%
De 30-60
minutos
53%
<30 minutos
23%
NS/NC
1%
Jornada
partida
51%
Jornada
intensiva
33%
El 75% de los españoles dedican menos de 60 minutos a la
manutención
39
©2009 AECOC
El comportamiento del
consumidor ante el consumo fuera del hogar
Fuente Restauracion News
Dónde come
Bocadillería
6%
Presupuesto
NS / NC
2%
>12€
10%
Trae la
comida de
casa
13%
NS / NC
3%
Menos de
8€
46%
Cafetería
15%
Restaurante
tradicional
64%
Entre 8 y
12€
41%
Más de la mitad (64%) comen en un restaurante tradicional y
en la mayoría (87%) gastan menos de 12€
40
©2009 AECOC
El comportamiento del
consumidor ante el consumo fuera del hogar
Fuente: PwC
41
©2009 AECOC
1/3 del presupuesto en alimentación está
destinado al consumo fuera del hogar
Fuente: MARM
% Evol.
Abr’07-Marz’08 vs. Abr’08-Marz’09
0,9%
3,1%
-3,8%
Total
Dentro hogar
Fuera hogar
42
©2009 AECOC
Pero se incrementa este presupuesto en
determinados colectivos
Fuente: PwC/INE
Gasto
alimentación
fuera hogar
Gasto
alimentación
en hogar
Personas menores
de 65 que viven
solas
Gasto
alimentación
fuera hogar
Gasto
alimentación
en hogar
Media del hogar
español
9Las parejas sin hijos suponen ya más un 20% de los hogares y otro 20% tienen
únicamente un hijo.
9Un 15% de los hogares son personas que viven solas.
9Un 7% son hogares monoparentales
9Las familias numerosas han pasado del 10% al 5% del número de hogares.
43
©2009 AECOC
Los más “afortunados” ante la crisis
Fuente: PwC/INE
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Personas solas
<65
Parejas sin hijos
Parejas con 1
hijo
Parejascon más
de tres hijos
Estos 3 colectivos suponen
más del 50% del gasto en
alimentación fuera del hogar
Gasto anual per cápita en alimentación fuera del hogar
44
©2009 AECOC
La franquicia, pieza clave en un
canal que quería crecimiento
45
©2009 AECOC
Importancia de la franquicia
Actualmente existen 905
conceptos franquiciados en todos
los sectores, con un ritmo
creciente año tras año, sobre todo
en nuevas enseñas
Tras varios años de explosión,
el ritmo de aperturas se ha ido
reduciendo desde 2005.
46
©2009 AECOC
Del restaurante tradicional al modelo de
franquicia
9141 enseñas (16% total franquicias)
9 7.611 establecimientos (11% total establecimientos)
9Facturación 3.672 millones de Euros (fact. media= 480.000 euros)
que representa el 18% de la facturación de la red de franquicias
9Inversión de 1.375 millones de Euros
9Emplea a 65.592 personas (9,14 personas/local)
47
©2009 AECOC
La franquicia
Evolución de cadenas horeca que hacen uso de franquicia
2001
2002
72
95
+32%
113 +18%
2003
+11%
2004
126
2004
vs
2007=
141=
+12%
25
50
75
100
48
125
©2009 AECOC
La franquicia
Evolución de establecimientos horeca en franquicia
2001
4.904
2002
5.601
2003
6.578 +17%
2004
7.208
20043.000
vs 2007=
4.000 7.611=
5.000 +2%6.000
2.000
49
+14%
+9%
7.000
©2009 AECOC
La franquicia: Algunas conclusiones
• Procesos operativos identificados, standard y
•
•
•
•
•
•
52
sencillos
Imagen de marca sólida.
Centralización y sistemas de información
Rol del operador logístico
Mentalidad empresarial de crecimiento
(capital riesgo)
Rentabilidad por establecimiento
Ambientación (identificación con el cliente
determinada por el estilo y la decoración)
©2009 AECOC
La franquicia en pleno cambio de ciclo
-Mayor búsqueda de la “eficientación”
-Mayor colaboración con proveedores (co-marketing)
-Posibles fusiones/adquisiciones ante el momento actual
(financiación)
-Internacionalización como clave de crecimiento
-Búsqueda de nuevos momentos de consumo (apt…)
-Proliferación de franquicias con un ticket bajo
54
©2009 AECOC
Los centros comerciales y el
desarrollo de la restauración
55
©2009 AECOC
Contexto europeo: Crecimiento 99-2004 por zonas
56
©2009 AECOC
Evolución histórica aperturas en España
De 2002 a 2006 ha habido una explosión de
aperturas de CCCC en España, con
incrementos de más del 6% anuales
De 2001 a 2007 los Centros comerciales han
crecido casi un 50%!
57
©2009 AECOC
Evolución histórica del SBA por año
SBA= superficie bruta alquilable
58
©2009 AECOC
En el 2000 se inicia un proceso de Concentración,
dinamizado por las sociedades Capital Riesgo
Fuente : Congreso HORECA – AECOC- Ignasi Ferrer
Zena
Ibersol
Comess
Rodilla
Telepizza
Lizarran
Gambrinus
Heineken
Krunch
Jamaica Coffee
The Eat Out
Ribs
El proceso ha continuado en estos años anteriores pero se estanca en el momento
actual, sobre todo en la adquisición vía sociedades de capital riesgo
60
©2009 AECOC
La transformación del canal HORECA
Cambios en la relación PRODUCTO / SERVICIO
PRODUCTO Factores clave
• Producción
SERVICIO
PRODUCTO
SERVICIO
• Economía de escala
• Venta por precio
• Productos homogéneos
TANGIBLES
TANGIBLES
• Oferta restringida
INTANGIBLES
61I Congreso HORECA – AECOC – JL Fdez Noriega
Fuente
INTANGIBLES
Factores clave
• Satisfacción Cliente
• Calidad
• Venta por servicio
• Atención
• Personalización
• Información
• Conveniencia
• Oferta global
• Diferenciación
• Segmentación
©2009 AECOC
Mercado español respecto al contexto
internacional
JAPÓN!
62
©2009 AECOC
Mercados con un crecimiento constante en última
década, seguido de relativa ralentización en últimos
años...
Fuente: I Congreso HORECA – AECOC- Manuel Rdguez Contra
... pero existen ciertas diferencias, especialmente en cuanto a los canales preferidos
para realizar el gasto en foodservice
% Merca do Europe o Alime nta ción
30
Alemania
25
20
Francia
15
Italia
10
Reino Unido
5
España
0
0
5
10
15
20
25
30
2007.. Y ahora?
% Mercado Europeo Re stauración
En
En Alemania,
Alemania, Francia
Francia yy Reino
Reino Unido
Unido la
la demanda
demanda de
de foodservice
foodservice se
se dirige
dirige
hacia
hacia los
los canales
canales de
de retail,
retail, en
en España
España ee Italia
Italia hacia
hacia el
el canal
canal restaurador
restaurador
63
©2009 AECOC
SEGMENTACIÓN
64
©2009 AECOC
Estructura del canal horeca
Fuente: FEHR + DBK
•
Todos aquellos establecimientos vinculados a las actividades de
hostelería, restauración y catering
Los sectores de la hostelería 2007
Restauración: 353.702 establecimientos
‰
243.627 Bares
‰
81.989
Restaurantes
‰
15.174
Cafeterías
‰
12.912
Colectividades
Alojamiento: 16.161 establecimientos
‰
16.161
Hoteles
+ 562.000 puntos vending!!
65
©2009 AECOC
Reparto de la producción en el canal horeca
Fuente: FEHR 07
Las grandes cifras del sector
Producción: 123.880 millones de euros
Bares: 57.772
Restaurantes: 24.935
Cafeterías: 15.635
Colectividades: 8.924
Alojamiento: 16.614
66
©2009 AECOC
¿HORECA y FoodService es lo mismo?
Fuente: CapGemini
Consumo de alimentos
Nivel de preparación
desde la compra
Listo para comer
(y beber)
Contexto de
consumo
Fuera del
hogar
Para llevar
67
En el hogar
Para consumo
en el local
Preparación completa
Listo para “calentar”
Fuera
del hogar
Para llevar
En el hogar
Para consumo
en el local
Fuera del
hogar
Para llevar
En el hogar
Para consumo
en el local
•
Horeca hace referencia al canal, FoodService hace referencia al contexto de
consumo
•
Foodservice engloba la comida y bebida lista para ser consumida directamente sin
transformación, “ready-to-(h)eat”
•
La mayoría de los datos de mercado tienen todavía más en cuenta el canal que el
contexto de consumo
©2009 AECOC
¿HORECA y FoodService es lo mismo?
Segmentación estándar
• Catering
• Empresas
• Restauración en
ruta (aeropuertos /
estaciones de tren)
• Transporte
• Bares y cafeterías
• Restaurantes
• Chiringuitos
• Cervecerías
• Discotecas
• Bares de copas
Horeca
Horeca tradicional
tradicional
Noche
Noche
• Cadenas de
hoteles
• Cadenas de
restaurantes
• Fast-food
• Cadenas
heladerías
• Temáticos
• Coffee shops
• Delivery
Horeca
Horeca moderna
moderna
Horeca tradcional
(compañías aéreas,
ferrocarriles, navieras)
• Orden público
• Centros
penitenciarios
• Fuerzas armadas
• Enseñanza
• Centros sanitarios
• 3ª edad
• Estacional /
eventos
• Cines y teatros
• Instalaciones
deportivas
• Parques de ocio
• Campings y
albergues
• Salones de juego
• Museos
• Tiendas de
conveniencia
• Vending
• Tiendas de
chucherías y frutos
secos
• Quioscos de prensa
• Tiendas todo a 100
• Estancos
• Vídeo club
Ocio
Ocio
Impulso
Impulso
Colectividades
Colectividades
• Autoservicio
• Tradicional
• Panaderías /
pastelerías/lecherías
• Tiendas
especializadas
• Delicatessen/traiteur
• Bodegas
• Tiendas de
congelados
Alimentación
tradicional
Tercer canal
Food
Food service
service
On-trade
68
Off-trade
©2009 AECOC
Canal Horeca organizado… ¿qué es?
Unos 40.000
establecimientos
organizados
•
La hostelería está altamente atomizada y desorganizada, especialmente en
el segmento de FSR (Full Service Restaurant)
•
Pero con una tendencia a la profesionalización y concentración del sector a
través del desarrollo de las cadenas organizadas
•
En la actualidad existen con aproximadamente un 12 % de los puntos de
venta totales que son establecimientos organizados
69
©2009 AECOC
Un negocio que ha tenido un fuerte desarrollo pero en
fase de reconversión
Mercado de Foodservice en España
(Millones de € a precio al consumidor)
Impulso
4.500 M€
Fuente: Euromonitor, 2002
(1): Excluido catering y platos preparado. Valor
nominal a precios actuales
Horeca moderna
Colectividades
4.400 M€
3.700 M€
8%
8%
7%
6%
Ocio
3.300 M€
410.000 establecimientos, 55.000 millones de euros
71%
Horeca tradicional
39.500 M€
¡El
¡El crecimiento
crecimiento viene
viene por
por facturación
facturación yy no
no por
por nuevas
nuevas aperturas!
aperturas!
70
©2009 AECOC
La segmentación de la restauración
Canal
Restauración
Restauración
Colectiva
Restauración
en ruta
Restauración
Comercial
Fine Dining
Full Service
Restaurant (FSR)
Restauración
tradicional
Fast Casual
comida rápida
informal
Quick Service
Restaurant
Fast Food
Casual Dining
Comida informal
71
©2009 AECOC
La segmentación de la restauración
Canal
Restauración
Restauración
Colectiva
Restauración
en ruta
Restauración
Comercial
Fine Dining
Full Service
Restaurant (FSR)
Restauración
tradicional
Fast Casual
comida rápida
informal
Quick Service
Restaurant
Fast Food
Casual Dining
Comida informal
72
©2009 AECOC
A finales de los 90, y como consecuencia de la
innovación y madurez del sector, aparece una nueva
categoría
Fast Food Rest. Clásica
90-91
2000
Fast casual
Fast Food Casual Dining
73I Congreso HORECA – AECOC- Ignasi Ferrer
Fuente
Rest. Clásica
©2009 AECOC
La segmentación de la restauración
Velocidad / Productividad
Nuevos productos y conceptos
Ambiente agradable
74
©2009 AECOC
¿Dónde colocarías a cada enseña?
¿Quién es quién?
75
©2009 AECOC
Del fast food al casual dining
Surtido
Nivel de preparación en el local/Cocina Central
Precio
Control de costes
Ambiente
Servicio
Proveedores nacionales/locales
Frecuencia entregas/distribución ¿almacenes?
4ª y 5ª gama
Calidad percibida
Rotación mesas
76
©2009 AECOC
La restauración comercial – Fast Food
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN
RESTAURACIÓN RÁPIDA EN ESPAÑA
Fuente: DBK
+10%
900
+10%
800
+8%
700
+13%
+21%
600
500
400
+10%
+10%
+9%
+22%
+11%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Hamburgueserías
499
605
655
740
815
895
Pizzerías
511
515
510
518
520
527
Bocadillerías
235
287
318
350
385
420
Otros
83
96
105
122
147
175
+17%
+13%
+6%
+9%
+8%
+8%
300
200
100
0
81
©2009 AECOC
El consumidor español frente a la comida
rápida
• El 46% de los europeos recurre a la comida rápida
una vez al mes, por otro lado, el 35% de los
americanos y el 34% de los asiáticos lo hace
semanalmente!!
• Consumidor español y su asistencia a Fast Food:
•
•
•
•
•
85
El 16% de los consumidores españoles no asiste nunca
El 35% va una vez al mes
El 34% dos o tres veces mensualmente
El 13% una vez por semana
Sólo el 2% entre tres y seis ocasiones por semana
©2009 AECOC
En España el consumo se realiza
mayoritariamente en el establecimiento
86
©2009 AECOC
A pesar de que el peso de las cadenas es bajo,
éstas tienen un peso importante en el crecimiento
del sector
87
©2009 AECOC
El QSR se desarrolla en todos los países
88
©2009 AECOC
El QSR se lleva la ½ de las visitas en España
mientras que en otros países llega a los 3/4
89
©2009 AECOC
La restauración comercial – Restauración
rápida
Fuente: DBK
ESTANCAMIENTO DEL DELIVERY
2000
1500
1000
500
0
Mostrador
Delivery
90
2000
2001
2002
2003
1166
336
1268 +9%
320 -5%
1407 +11%
323 +1%
1542 +10%
325 +1%
+6%
+9%
+8%
¿2009?
©2009 AECOC
Los “conceptos singulares”
• Menú variado con productos frescos y
decoración agradable
• Buena gestión del tiempo.
• Ticket Medio: 18-30 €
• Algunos ejemplos;
•
•
•
•
•
91
AN Grup
Grupo Tragaluz
Cacheiro
Andilana
Filo
©2009 AECOC
La segmentación de la restauración
Canal
Restauración
Restauración
Colectiva
Restauración
en ruta
Restauración
Comercial
Fine Dining
Full Service
Restaurant (FSR)
Restauración
tradicional
Fast Casual
comida rápida
informal
Quick Service
Restaurant
Fast Food
Casual Dining
Comida informal
93
©2009 AECOC
El mercado de la restauración colectiva en
España
Restauración colectiva
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Fuente: Estudio FoodService GIRA 2004
Más de 20.000 comedores
Más de 920 millones de comidas /año
3.000 millones de €
4 empresas suman el 50% del mercado
Crecimiento de 1% anual hasta el 2010
Mercado en valor
11%
Restauración comercial
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Más de 230.000 restaurantes
Más de 3.200 de comidas /año (x3,5)
24.000 millones de € (x8)
5 empresas suman el 27% del mercado
Crecimiento de 2% anual hasta el 2010
89%
Restauración comercial
94
Restauración colectiva
©2009 AECOC
La restauración colectiva / Cátering
95
•
Cliente asociado al propio lugar de consumo (centros de
enseñanza, comedores laborales, clubs deportivos, centros
sanitarios….)
•
Segmento con un valor de 3.700 M €, de tamaño relativamente
pequeño en comparación con otros países europeos
•
Muy fragmentando pero en proceso de concentración (50%
top 5 grupos) y profesionalización.
•
Segmento con predominio de empresas multinacionales
©2009 AECOC
La restauración en ruta y el Retail
• La progresiva movilidad de los ciudadanos (tanto
por trabajo como por ocio) ha generado la
necesidad de dar respuesta a un tipo de cliente que
necesita alimentarse:
• Durante el viaje (on board): trenes, barcos, aviones…
• En momentos de espera (off board): estaciones,
aeropuertos, áreas de autopistas….
• Retail: el mercado de platos preparados está
tardando en arrancar... Poca penetración del
microondas respecto a países como EEUU o Reino
Unido. Las visitas en este último período se han
incrementado.
96
©2009 AECOC
PRINCIPALES AGENTES
97
©2009 AECOC
Principales empresas hostelería por
volumen de facturación
Fuente: Alimarket/AECOC
98
©2009 AECOC
Principales empresas restauración comercial
por volumen de facturación
Fuente: Alimarket/AECOC
Alimarket recoge 165 cadenas de hasta 3 millones de Euros de facturación
99
©2009 AECOC
Cuotas de mercado restauración comercial
por volumen de negocio
Fuente: Alimarket
100
©2009 AECOC
Top Ten en QSR por volumen de facturación
Fuente: Alimarket/AECOC
101
©2009 AECOC
Reparto principales empresas QSR por
número de locales
Fuente: Alimarket
En 2007 este segmento apenas se incrementó un 2% en número de locales, alcanzando casi los 3.000
Sólo entorno al 40% de la población española es cliente de este segmento
Este segmento está en fase de desarrollo: Café, gimnasios, ampliación horarios, quioscos…
102
©2009 AECOC
Top Ten en restauración colectiva por
volumen de facturación
Fuente: Alimarket/AECOC
Alimarket recoge 50 cadenas de hasta 5 millones de Euros de facturación
Reparto facturación top ten = 1.445 millones euros
103
©2009 AECOC
Reparto volumen facturación empresas
OCIO
Fuente: Alimarket/ Restauración News
Según Restauración News:
9140 centros
933,5 millones de visitantes
9650 millones de Euros
95 primeros= 71% negocio
930% restauración
Alimarket recoge 25 empresas de hasta 2 millones de Euros de facturación= 915 millones de Euros
De estas 25 empresas 3 tienen el 80% del mercado: Parques Reunidos, Port Aventura y Aspro Ocio
104
©2009 AECOC
El volumen del segmento ocio
9Multinacional
9Firma capital riesgo
británica: Candover
962 Unidades
9Presencia en 7 países
922 millones de
visitantes anuales
9400 millones de euros
de facturación
105
9Multinacional
9INternacionalización
939 Unidades
9Presencia en 8 países
98 millones de visitantes
anuales
9181 millones de euros
de facturación
9En fase de expansión
91 Unidad!!
9150 millones de euros de
facturación
9800.000 pernoctaciones
94,2 millones comidas/año
970 puntos de restauración
9171 máquinas vending
©2009 AECOC
Tendencias en los parques de ocio
¾ ¿Externalización o concesión?
Entrada de enseñas nacionales en los puntos de ocio:
The Eat Out y Comess Group en Terra Mítica
¿canibalización de la marca?
¾ Adaptación de la oferta de restauración a las nuevas
necesidades del consumidor. Cliente semicautivo
¾ Introducción de cocina de ensamblaje y de IV y V
gama
106
©2009 AECOC
Restauración en transporte
PRINCIPALES OPERADORES:
-Newrest (LSG Sky Chefs…)
-Gategourmet (Air Cater…)
107
©2009 AECOC
Reparto volumen facturación empresas
vending… en plena fase de concentración
Fuente: Alimarket/AECOC
10% de la facturación en manos de 12 empresas
562.000 máquinas de vending en España (DBK)
Alimarket recoge 15 empresas de hasta 2 millones de Euros de facturación= 252 millones de Euros
El Vending es un sector altamente atomizado, con unas 15,000 empresas que facturan alrededor de
2.500 millones de Euros, según la Asociación Española de Vending
108
©2009 AECOC
CRISIS
109
©2009 AECOC
Existing Global Forecast
Economía Global en 2009 – Visión FMI a
Abril 2008
Europa Occidental:
Europa Oriental:
América del
Norte:
EEUU +0.6%
Canadá +1.9%
Alemania +1.0%
Francia +1.2%
Italia +0.3%
España +1.7%
Reino Unido +1.6%
Rusia +6.3%
Fuente: Euromonitor
Asia-Pacífico:
Japan +1.5%
China +9.5%
India +8.0%
Latinoamérica:
Brazil +3.7%
México +2.3%
110
Africa & Oriente
Medio:
Africa +6.4%
Middle East +6.1%
PIB GLOBAL
Crecimiento: +3.8%
Verde – crecimiento 5%+
Naranja crecimiento de 0 a 1%
Fuente: Euromonitor International del FMI
©2009 AECOC
Existing Global Forecast
Economía Global en 2009 – Visión
FMI a Enero 2009
Europa Occidental:
Europa Oriental:
América del
Norte:
EEUU -1.6%
Canada -1.2%
Alemania -2.5%
Francia -1.9%
Italia -2.1%
España -1.7%
Reino Unido -2.8%
Rusia -0.7%
Fuente: Euromonitor
Asia-Pacífico:
Japan -2.6%
China +6.7%
India +5.1%
Latinoamérica:
Brazil +1.8%
México -0.3%
111
Africa & Oriente
Medio:
Africa +3.4%
Oriente Medio +3.9%
PIB GLOBAL
Crecimiento: +0.5%
Verde – crecimiento 5%+
Rojo – crecimiento negativo
Fuente: Euromonitor International del FMI
©2009 AECOC
Impacto mundial de la crisis en el
Foodservice 2009
Belarus -13.2%
EEUU -1.9%
UK -1.9%
México -2.9%
Francia -1.5%
Ucrania -16.2%
Fuente: Euromonitor
España
-1.3%
China +5.1%
Colombia +6.8%
Arabia Saudita
+5.1%
Bolivia +6.9%
Brazil +3.5%
112
©2009 AECOC
CIFRAS Cierre 2008
113
©2009 AECOC
Contexto Europeo
Fuente: NPD
114
©2009 AECOC
Contexto Europeo
Fuente: NPD
115
©2009 AECOC
Contexto Europeo
Fuente: NPD
116
©2009 AECOC
Contexto Europeo
Fuente: NPD
117
©2009 AECOC
El consumidor español
118
©2009 AECOC
Palancas de crecimiento
PALANCA
SITUACIÓN ACTUAL
PIB
3,2 en 2007 vs. 1,2 en 2008. Futuro?
Población empleada
Incremento del paro- Mayo´09 - 3.620.000
Confianza del consumidor
Crece desde Marzo´09 según ICO
Jornada laboral partida
En los útlimos años
Empleo femenino
2007-55,5% vs. 1997-35%
% Hogares 1 ó 2 miembros
Representan casi el 50%
Turismo
Previsión de decrecimiento 10% en 2009
119
©2009 AECOC
PIB 1990-2008
Fuente: INE
120
©2009 AECOC
EVOLUCIÓN PARO
Fuente: NPD
121
©2009 AECOC
CONFIANZA CONSUMIDOR
Fuente: ICO
122
©2009 AECOC
CONFIANZA CONSUMIDOR EUROPA
Fuente: NPD
123
©2009 AECOC
Evolución población y hogares
Fuente: TNS
Evolución de la Población
37.683
38.875
40.476 40.964
39.802 40.049
39.197 39.249 39.525 39.639
41.663
42.345
42.935 43.484
44.469 44.906
43.995
+10%
34.041
30.529
1960
1970
1981
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Evolución de los Hogares
16.710.190
15.932.580
15.108.110
14.270.656
15.460.000
13.040.960
12.458.962
11.736.376
17.020.860
16.340.910
14.684.160
14.187.169
+28%
12.915.250
12.018.257
1991
1993
1996
1999
Fuente:
124 Censo de Población y Viviendas 2001
Estimaciones TNS (incluye Canarias)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
©2009 AECOC
Hogares unipersonales
Fuente: TNS
125
©2009 AECOC
La Crisis del 93… más moderada y corta
Fuente: EUROMONITOR
126
©2009 AECOC
La Crisis del 93…impacto en el foodservice
Fuente: EUROMONITOR
127
©2009 AECOC
Click to edit Master title style
¿Y qué sabemos del consumidor del
canal HORECA?
128
©2009 AECOC
Algunos datos de consumidor
129
•
En los últimos años los españoles hemos reducido en 3 horas
semanales el tiempo que dedicamos a cocinar…
•
El 13,4% de la población española declara comer fuera de casa
más de una vez por semana mientras que el 31,7% lo hacen al
menos un día por semana
•
En España se realizan 3,3 ingestas diarias frente a las 5,3 de
Francia o a las 20!!! de EEUU
•
La conveniencia y el placer se han ido convirtiendo en factores
primordiales a la hora de alimentarse.. Ahora, además, la relación
CALIDAD-PRECIO!
©2009 AECOC
El peso de las visitas está en el consumo en
días laborables
130
©2009 AECOC
Reducimos mayormente nuestro consumo entre horas
….sin embargo, nos permitimos salir más veces a tomar el Aperitivo
131
©2009 AECOC
Crece el consumo de alimentos básicos.
Descienden los productos asociados al Desayuno y
Merienda
132
©2009 AECOC
El Consumidor fuera del hogar es masculino,
entre 25 y 54 años
% Evol (Abr’07-Marz’08 vs. Abr’08-Marz’09)
% Evolución Visitas
SEXO
Hombre
EDAD
DE 10 A 17
-7,1
DE 18 A 24
-5,4
DE 25 A 34
-6,3
-1,7
DE 35 A 44
Mujer
DE 45 A 54
2,2
-6,6
DE 55 A 64
MAYORES
DE 65
133
-1,5
-2,7
-9,9
©2009 AECOC
Momentos afectados para los que más reducen
sus consumos fuera
Niños
Desayuno y Media mañana
Adolescentes
Media mañana y Merienda pero
sobretodo el tentempié nocturno
Mayores de 65 años
Clases más
acomodadas
Ciudades con mayor
consumo fuera
134
Aperitivo
Aperitivo y Merienda
Momentos principales:
Desayuno, Comida y Cena
©2009 AECOC
A pesar de que nos resulta más caro, crecen nuestras
visitas al Mercado Organizado
Abril’08 – Marzo’09
( ): %Evolución año anterior
(-5,6)
(-5,6)
83,7
84,2
Independientes
(+6,9)
(+6,4)
Mercado Organizado
15,8
16,3
% Visitas
% Ventas
Ticket medio
por comensal
135
Independientes
4.31€
Mercado Organizado
4.47€ (+0,4)
(0,0)
©2009 AECOC
Entre los establecimientos favoritos, son los Bares
y los Rte. a la Carta los más afectados
% Evolución Visitas
Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09
% en VISITAS
(Abr’08-Marz’09)
100,0
T OT AL
BAR/CAFET ERIA
RT E COMIDA RAPIDA
4,5
MAQUINA EXPENDEDORA
4,4
CANT INA DE EMPRESA
4,1
HIPER SUPER ALIMENT ACION
3,4
HELADERIAS
2,8
QUIOSCOS/GASOLINERAS/AUT OSERVICIO
3,7
REST AURACION NOCT URNA
REST O
1,3
6,6
1,9
-0,2
-1,3
-4,2
9,5
6,5
0,0
-4,1
12,8
RT E A LA CART A
PANADERIA PAST ELERIA
-3,9
40,6
RT E MENU
% Evolución Ticket Medio por Comensal
Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09
0,6
-12,5
0,0
1,2
-0,4
-8,2
-6,3
9,1
-3,2
-2,4
4,0
1,7
7,8
-4,2
2,9
0,5
-9,5
-2,9
-11,9
Establecimiento declarado bajo la interpretación del panelista
Resto establecimientos: incluye Impulso, Conveniencia, Restauración en Hoteles, Restauración en Transportes y Otros establecimientos.
136
©2009 AECOC
Los principales establecimientos representan el 71%
de las visitas y el 81% del gasto
Abril’08-Marzo’09
% en Visitas
% en Gasto
19,1
28,9
40,6
24,9
3,3
5,3
3,7
17,7
4,5
9,5
137
29,7
12,8
BAR/CAFETERIA
RTE MENU
RTE A LA CARTA
RTE COMIDA RAPIDA
QUIOSCOS/GASOLINERAS/AUTOSERVICI
RESTO
©2009 AECOC
BAR / CAFETERIA:
9Representa un 41% de las visitas y
un 25% del gasto fuera del hogar.
9Sin embargo las visitas a este
establecimientos se reducen en un 4,1%.
9Al mismo tiempo, el ticket por
comensal crece un +1,9%.
138
©2009 AECOC
Desayuno y Aperitivo, momentos importantes del
Bar/Cafetería
Desayuno
Tentempie de media mañana
Aperitivo
Comida-Almuerzo
Merienda
Cena
Tentempie nocturno
TOTAL
Bar / Cafetería
10,9
18,0
11,1
10,1
12,9
12,9
29,4
14,4
16,9
12,5
22,4
22,5
3,3
100%
2,7
100%
Las Visitas durante el Desayuno crecen un 8%, sin
embargo pierde afluencia durante la Comida (10,1%) y Cena (-6,5%).
139
©2009 AECOC
Solo la Cerveza desciende entre los productos
favoritos para consumir en Bares/Cafeterías
140
Café
+5,5%
Cerveza
-8,5%
Productos base Pan
+14,3%
Jamón y Embutidos
+13,2%
©2009 AECOC
BAR / CAFETERÍA
Individuos a partir de 35 años, que salvo los más seniors, son los
únicos que no reducen sus visitas a los Bares/Cafeterías.
En Bares/Cafeterías consumimos en grupos
pequeños de 2 personas.
Consumimos en Bares/Cafeterías por salir con amigos, en
pareja y por comodidad.
Pero reducimos las salidas por motivos sociales: amigos, pareja,
celebraciones, salidas con los niños y por estar de vacaciones.
141
©2009 AECOC
RESTAURANTE
MENU:
Representa un 13% de las visitas y
un 25% del gasto fuera del hogar.
Su ticket medio por comensal se
reduce (-1,3%), mientras que la
afluencia de visitas permanece
estable (-0,2%).
142
©2009 AECOC
El Restaurante Menú para la Comida del mediodía
Desayuno
Tentempie de media mañana
Aperitivo
Comida-Almuerzo
Merienda
Cena
Tentempie nocturno
TOTAL
Rte. Menú
10,9
2,9 2,9 4,0
11,1
10,1
29,4
69,1
22,4
12,9
2,9
17,8
3,3
100%
0,4
100%
Mientras que la Comida se refuerza en el restaurante
Menú (+3,2), la Cena pierde afluencia de visitas (11,1%)
143
©2009 AECOC
Alimentos y Bebidas relacionados con los tres
platos tradicionales (primero, segundo y postre)
144
Agua Mineral
+17,3%
Ensaladas
+7,4%
Café
+1,8%
Cerveza
-9,0%
Vinos
+16,3%
Pescados
-10,4%
Bebidas con Azúcar
-0,8%
Carne Vacuno
+0,7%
©2009 AECOC
RESTAURANTE MENU
Individuos a partir de 45 años, siendo los
únicos que no reducen sus consumos en este
establecimiento.
Consumimos en restaurante Menú por estar
fuera de casa y por falta de tiempo, motivos
que no se ven afectados respecto al año anterior.
145
©2009 AECOC
RESTAURANTE
CARTA:
Representa un 10% de las
visitas pero es uno de los
establecimientos que más
afluencia pierde (-4,2%).
Su ticket medio por comensal
permanece estable aunque
sigue siendo el más alto. El
restaurante a la Carta
representa un 30% del total
gasto fuera del hogar.
146
©2009 AECOC
El Restaurante a la Carta, para Comer y Cenar
Desayuno
Tentempie de media mañana
Aperitivo
Comida-Almuerzo
Merienda
Cena
Tentempie nocturno
TOTAL
Rte. Carta
10,9
1,6
0,9
2,3
11,1
10,1
52,0
22,4
12,9
29,4
1,5
41,4
3,3
100%
0,2
100%
Se reducen estos dos momentos un -3% con
respecto al año anterior.
147
©2009 AECOC
El descenso de afluencia a los Restaurantes a la
Carta afecta sobretodo al consumo de los
alimentos favoritos del canal
148
Agua Mineral
+4,5%
Ensaladas
+5,5%
Café
-17,5%
Cerveza
-4,3%
Vinos
-12,3%
Pescados
-21,8%
Bebidas con Azúcar
-10,9%
Carne Vacuno
-10,0%
©2009 AECOC
RESTAURANTE A LA CARTA
En el Rte. a la Carta se reducen sobretodo las salidas en
familia, es decir, las salidas de individuos entre 45 y 54
años y de niños cuando salen con sus padres.
Consumimos en Rtes. Carta por celebraciones, salir con
amigos, por placer y por comodidad.
Y pese a que se reducen las visitas, seguimos primando
estos motivos en nuestras salidas a Rtes. Carta
149
©2009 AECOC
RESTAURANTE
COMIDA RAPIDA:
Representa un 4,5% de las visitas y
un 5,3% del gasto fuera del hogar.
Su ticket medio por comensal se
incrementa ligeramente (+1,2%),
mientras que la afluencia de visitas
permanece estable (-0,4%).
150
©2009 AECOC
El Restaurante Comida Rápida sobretodo para las
Cenas
Desayuno
Tentempie de media mañana
Aperitivo
Comida-Almuerzo
Merienda
Cena
Tentempie nocturno
TOTAL
Rte. Comida
Rápida
10,9
3,8 2,9 4,0
11,1
10,1
38,5
22,4
12,9
29,4
6,4
42,9
3,3
100%
1,4
100%
Respecto al año anterior, crecen las visitas durante
la noche: Cena y Tentempié nocturno.
151
©2009 AECOC
Desciende el consumo de Vacuno a favor del
Pollo
152
Productos base Pan
-1,4%
Bebidas con Azúcar
+11,0%
Carne de Vacuno
-2,1%
Patatas
+12,9%
Carne de Pollo
+15,3%
Helados
+91,1%
©2009 AECOC
RESTAURANTE COMIDA RÁPIDA
Los jóvenes hasta 24 años prefieren estos
establecimientos, sin reducir sus salidas con respecto al
año anterior.
Elegimos los Rtes. Comida Rápida por motivos que nos
facilitan esa ocasión de consumo: impulso, estar de
compras, comodidad, falta de tiempo, por no preparar nada,
capricho y por salidas con los niños.
153
©2009 AECOC
QUIOSCOS/
GASOLINERAS/
AUTOSERVICIO:
Representa un 3,7% de las visitas y
un 3,3% del gasto fuera del hogar
154
©2009 AECOC
Consumo en Quioscos/Gasolineras/Autoservicio a lo
largo de todo el día
Desayuno
Tentempie de media mañana
Aperitivo
Comida-Almuerzo
Merienda
Cena
Tentempie nocturno
TOTAL
Quioscos
Gasolineras
Autoservicio
10,9
6,6
11,1
9,6
10,1
9,4
12,9
29,4
31,5
12,8
22,4
24,4
3,3
5,7
100%
100%
Sin embargo, crecen las visitas durante las
comidas principales del día y descienden los
consumos entre horas.
155
©2009 AECOC
Productos de impulso, los más consumidos en
este canal
156
Bebidas con Azúcar
-7,6%
Productos base Pan
+19,0%
Agua Mineral
+6,9%
Café
+16,0%
Patatas
-14,8%
©2009 AECOC
QUIOSCOS/GASOLINERAS/AUTOSERVICIO
Prefieren este canal los individuos menores de 45
años, aunque solo los más jóvenes reducen sus
consumos.
Consumimos por impulso, estar de vacaciones,
comodidad, estar lejos de casa, falta de tiempo,
por picar algo y por los niños.
Y aunque elegimos este canal los días de diario,
reducimos estos días frente al fin de semana
157
©2009 AECOC
Conclusiones: Consumo Extradoméstico
Fuente: MARM
‰ El Mercado Organizado acapara el 16% de las visitas.
‰ El Mercado Organizado muestra un ticket por comensal ligeramente mayor que el
Mercado Independiente sin embargo, crecen las visitas un +6% en un entorno en el que
cada vez salimos menos fuera de casa.
‰ Preferimos los Bares/Cafeterías y los Restaurantes Menú, a la Carta y de Comida
Rápida cuando consumimos fuera de casa.
‰ Visitamos más los establecimientos los días de diario pero nos gastamos más dinero los
fines de semana, eligiendo estos días los Rtes a la Carta, los de Comida Rápida y los
Bares y Tabernas, prefiriendo hacer los consumos por la noche.
‰ Durante la semana reducimos los consumos en establecimientos de cercanía, muy
vinculado al menor consumo que hacemos entre horas. Sin embargo, los fines de semana
reducimos las visitas a Bares/Cafeterías, Restaurantes Menú y Restaurantes de
Comida Rápida.
158
©2009 AECOC
Conclusiones: Consumo Extradoméstico
‰ Una tercera parte del gasto total en Alimentación de los españoles se realiza fuera del
hogar.
‰ Sin embargo, reducimos nuestros consumos fuera de casa (-3,9%), y contenemos
nuestro presupuesto por ocasión (4,33€/visita).
‰ Básicamente, dejamos de consumir fuera los Fines de Semana, aunque nos
permitimos gastar un 50% más por ocasión estos días.
‰ Son los consumos entre horas los que más reducimos, sin embargo salimos más a
tomar el Aperitivo: crece el consumo productos asociados como “Tapas”.
‰ Y es que dejamos de consumir productos económicamente más altos (Mariscos,
Cordero, Vinos,…) y volvemos a consumir productos más básicos: Arroz, Cerdo y Pollo,
Fruta, Pasta y Verduras.
‰ Esta situación refleja un crecimiento del gasto en Alimentación dentro del hogar.
159
©2009 AECOC
El precio gana relevancia en este nuevo
entorno
Fuente: NPD
160
©2009 AECOC
El mix de ventas se adapta al bolsillo
Fuente: NPD
161
©2009 AECOC
Consumir para socializar sigue estando
arraigado a nuestra cultura
Fuente: NPD
162
©2009 AECOC
Socializamos en los conceptos proclives a ello
Fuente: NPD
163
©2009 AECOC
El consumidor desea socializarse pero a un
menor precio
Fuente: NPD
164
©2009 AECOC
Sólo las cenas de fin de semana incrementan
tráfico y facturación en el segmento de FSR
165
©2009 AECOC
Conclusiones más destacadas
Fuente: NPD
166
©2009 AECOC
¿Y qué ocurre en el lado
de los operadores?
167
©2009 AECOC
Desarrollo de nuevas cadenas de
restauración
©2009
AECOC
A lot
market
170of companies starting to have a huge contribution in the foodservice
…y una oportunidad de negocio para
fabricantes
171
©2009 AECOC
La competitividad aumenta, los
roles y las diferencias entre canales se hacen más
difusas
Los retailers entran en el mercado de foodservice
•Los retailers tienen
potencia financiera y
necesidad de diversificar,
así como el contacto con el
consumidor.
&
172
• La oferta de foodservice
les aporta ventas extra,
rentabilidad y mayor
contacto con el
consumidor.
©2009 AECOC
La competitividad aumenta, los
roles y las diferencias entre canales se hacen más
difusas
Los retailers entran en el mercado de foodservice
•Su estrategia principal es mantener al
comprador el máximo tiempo posible
dentro de la tienda.
• Ikea facturó en el 2001 más de 300
M€ en sus cafeterías, con un
crecimiento del 23.7%.
Top 5 restaurantes de tienda
(facturación europea M€ 2001)
173
©2009 AECOC
La competitividad aumenta, los roles y las diferencias
entre canales se hacen más difusas
Los fabricantes también entran en negocio de foodservice
174
©2009 AECOC
La competitividad aumenta, los roles y las diferencias
entre canales se hacen más difusas
Los operadores de foodservice también entran en
negocio del retail
175
©2009 AECOC
Y llega el 2008-2009…
176
©2009 AECOC
Se incrementa la variedad de oferta hacia el
consumidor y las fronteras de consumo se
difuminan aún más
Horeca
Distribución
b
a
Restaurante
tradicional
“zona gris”
Comida
para llevar
Comida preparada
“Fast – food” para consumir
Fuera del hogar
177
c
“chef solución”
“calidad
restaurante”
En casa
©2009 AECOC
El concepto de “cuota de estómago”
Los nuevos estilos de vida y alimentación hacen que el
concepto de cuota de estómago gane importancia a la
hora de decidir el tamaño de mercado de foodservice y
de retail
178
©2009 AECOC
Hacia la cuota de estómago
Desayuno
Aperitivo
Comida
Merienda
Copas
179
Cena
©2009 AECOC
El consumidor cambia de hábitos en el sector
horeca
¿Refugios donde acudir?
BBQ Chicken España inicia su plan de
expansión en España con la apertura de 30
locales este año
184
©2009 AECOC
Las enseñas se adaptan al nuevo consumidor…
HACIA LO PREMIUM
185
©2009 AECOC
Las enseñas se adaptan al nuevo consumidor…
¿PASTA HUT?
08-01-2008
DIVERSIFICACIÓN…
AMPLIA SU MERCADO
Del Big Mac al McCoffee
McDonald's abrirá cafeterías en la mayor parte de sus 14.000 restaurantes de Estados
Unidos. La cadena de comida rápida ha visto en el café un buen producto para atraer
nuevos clientes y competir con modelos de negocio consolidados como Starbucks.
PROMOCIÓN…
186
BÚSQUEDA DE NUEVOS
MOMENTOS DE CONSUMO…
©2009 AECOC
Búsqueda de la colaboración
ALIANZAS….
COMESS GROUP FIRMA UN ACUERDO DE FRANQUICIA CON SSP SSP, la mayor multinacional de restauración
desde hace 60 años en áreas de transporte y grandes recintos en España, ha firmado un acuerdo global con Comess
Group, empresa líder de la restauración temática en España.
Con este acuerdo SSP amplia su cartera de marcas y tendrá la opción de concursar en el sector de restauración de
viajes (aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de servicio e IFEMA) presentando la enseña Lizarrán. La duración
de este contrato será de cinco años prorrogables y recoge además la posibilidad de ampliar esta opción al resto de las
marcas de Comess Group, Cantina Mariachi, Pasta City así como Rock & Ribs.
+
DAMM TOMA EL 50% DE DEHESA SANTA MARÍA
La cervecera S.A. DAMM ha tomado el 50% del capital de DEHESA SANTA MARÍA
FRANQUICIAS, S.L., explotadora de la cadena de tabernas del mismo nombre e
integrada en THE EAT OUT GROUP, S.L., cabecera de la división de restauración de
CORPORACIÓN AGROLIMEN, S.A. Tras esta operación, ambos socios redefinirán
conjuntamente el concepto de "Dehesa Santa María" y establecerán un nuevo plan de
negocio para el desarrollo de la marca que, actualmente, cuenta con 73 establecimientos
Fecha: 20/10/2008.
+
187
©2009 AECOC
Búsqueda de nuevos mercados…
INTERNACIONALIZACIÓN….
AÑOS 90… 97% FACTURACIÓN EN
ESPAÑA…. HOY, 70%!
INMIGRACIÓN DE NUEVAS ENSEÑAS….
“El gran hándicap al que la cadena europea se enfrenta en
nuestro país es el desconocimiento casi absoluto de la
marca. En el mercado francés, Quick y McDonald's libran una
lucha encarnizada por el liderazgo de ventas entre
establecimientos de fast-food”
188
©2009 AECOC
Adaptación al consumidor de hoy
189
©2009 AECOC
Los agentes se adaptan a la nueva situación
est “El c
á c ons
am
u
bia mido
tam ndo: r de
bi é
Los Hos
te
n ”,
Ma Oper lería
kro ado
res
190
©2009 AECOC
¿Llega el low cost en Restauración?
¿A qué hora comes?
191
©2009 AECOC
El foodservice inglés ya va hacia aquí
Cuota estómago
Una carta,
Dos precios
192
©2009 AECOC
El foodservice inglés ya va hacia aquí
Hacer sentir al cliente como si estuviera
en su propia casa… value for money a
través de la “experimentación”
Reducir carta en pro
de ofrecer un precio
atractivo
193
©2009 AECOC
La tecnología como herramienta de futuro
KIOSKOS
AUTOCOMPRA
194
©2009 AECOC
ADAPTARSE
O
ADAPTARSE
PORQUE…
KIOSKOS
AUTOCOMPRA
195
©2009 AECOC
El panorama de foodservice
español
Fuente: Euromonitor
196
©2009 AECOC
Foodservice mundial:
La comida rápida se salva de la quema
Fuente: Euromonitor
Evolución del foodservice mundial (valor de ventas)
2008/09
2009/10
2010/11
3%
2.1%
2.3%
2.1%
1.5%
0.9%
0.6%
1%
0%
‐1%
2.5%
2.1%
2%
2011/12
0.6%
‐1.3%
1.9%
1.0%
El único sector que se espera que siga
creciendo en el 2009 es el de comida rápida
0.1%
‐1.0%
‐2%
Euromonitor pronostica que las ventas de
foodservice a nivel mundial se contraerán en el
2009 un 1.1%
Para cafés/bares se espera la caída mas fuerte
con un 2.6% en el 2009 y una recuperación
lenta
‐1.8%
‐3%
‐3.1%
‐4%
197
Foodservice Cafés/bares
Restaurantes
Comida Rápida
Las ventas de los restaurantes se espera que
bajen inicialmente, recuperándose en el 2010
©2009 AECOC
España - Comer fuera poco y
rápido
Fuente: Euromonitor
Composición y evolución del foodservice en España 2009 vs. 2012
1.0%
100% delivery
/ take-away €862 mn
0.5%
9
0
/
8
0 -0.5%
o
t
n
e
i
m
i
c
e
r
C
%
€3,404 mn
€188 mn
0.0%
0.0%
0.5%
Cafeterías de
autoservicio
1.5%
2.0%
1.0%
2.5%
307 Kioskos / puestos
-0.5%
-1.0% €51,082
mn
-1.5%
Comida Rápida
callejeros
Cáfes/bars
€53,694
mn
R. Servicio
Completo
-2.0%
Tamaño de la
Burbuja:
Ventas 2013 en
millones de Euros
-2.5%
% Crecimiento Anual Compuesto 2008-2013
Los canales restaurantes y cafés/bares
monopolizan el foodservice español
El canal de comida rápida en España es marginal
(3%) comparado con el resto de Europa
Occidental (13%)
Las ventas en restaurantes y cafés/bares están
bajando en el 2009. Se espera que se recuperen
en el 2012
Se espera que las ventas de comida rápida , para
llevar y autoservicio, evolucionen favorablemente
en el 2009
198
©2009 AECOC
España - Comer fuera poco y
rápido
Fuente: Euromonitor
Crecimiento del foodservice en España 2008/9
Comida empaquetada
Foodservice
Restaurantes
Cafés/bares
Comida Rápida
100% comida para llevar
Kioskos/puestos callejeros
Cafeterías de autoservicio
199
2.1%
-1.3%
-1.6%
-1.1%
0.7%
0.6%
-0.4%
Se prevé que las ventas de
comida empaquetada aumenten:
&Productos básicos y marca
blanca para los consumidores con
ingresos mas ajustados
& Comida preparada e indulgente
para substituir a las salidas a
establecimientos de foodservice
0.4%
©2009 AECOC
España – la situación actual
Fuente: Euromonitor
Pasado
Actualidad
►L a crisis anterior en el 93: la
reciente entrada en el Euro que
favoreció las exportaciones supuso
un gran empuje para la economía
española
►Panorama actual: A parte del
gasto publico , no hay mas aportes
positivos a la economía y el paro
asciende vertiginosamente
(acercándose al 20%)
foodservice
►Expansión: Durante la bonanza
económica, los establecimientos se
han multiplicado y la demanda se ha
mantenido inelástica, favoreciendo la
subida de precios
►Saturación: Gran oferta de
foodservice y una clientela que cada
vez gasta menos (parados, puestos
de trabajo en peligro, EREs, rebajas
salariales…)
el futuro
►Mayor deterioro económico
►Incremento del paro
►Comida rápida en expansión y
ejerciendo presión en los precios
►Guerra de precios entre
supermercados
economía
200
►Cambio de estrategia para
superar la crisis
©2009 AECOC
Ganadores & Perdedores
ganadores
Fuente: Euromonitor
205
Comida Rápida
Puestos/kioscos callejeros
Las cadenas
El efecto “rebaja” es un resultado
seguro del consumo en choque.
En adición a la reducción en el
numero de comidas fuera del
hogar, los consumidores tienden
a ahorrar dinero optando por
opciones de bajo precio como la
comida rápida. Además, este
sector es cada vez mas fuerte en
nuevas ocasiones como el
desayuno y el “snacking” que los
demás sectores.
Se benefician de la tendencia por
parte de los consumidores de
buscar opciones mas económicas
y menús familiares (ej. comidas
tradicionales) que les reconforten.
Para las cadenas internacionales,
una recesión es una oportunidad
de expansión ya que excelentes
locaciones se vuelven disponibles
y competidores independientes
desaparecen. Adicionalmente, las
grandes cadenas cuentas con
recursos de mercadeo para
alcanzar consumidores que se
vuelven cada vez mas
conservadores.
R. Servicio Completo
Cafés/bares
Tienden a sufrir
desproporcionadamente dados
los recortes en bienes suntuarios
y la fuerte competencia por parte
de restaurantes con menús mas
módicos. Sin embargo, tienden a
ver gran crecimiento durante los
periodos de recuperación a
medida que los consumidores se
premian por los recortes
pasados.
Este sector, siendo dominados
por pequeños operadores
independientes, ve un decline en
el numero de establecimientos. El
limitado numero de cadenas con
gran musculo financiero, pone los
cafés y bares en una posición
vulnerables a la caída en el
trafico de consumidores.
©2009 AECOC
Retos ante la crisis
9Lo rápido, barato, esencial y familiar gana
9El momento de llegar a los consumidores es ahora:
mayor segmentación y conocimiento de éste
9Incrementar el value for money
9El Servicio vuelve a ser un valor diferencial
9Optimizar la “experiencia” es recomendable
9La flexibilidad es esencial
9Mayor marketing
9Búsqueda de lo local
9Back to basics
9Control de precios y costos Y….
EFICIENTAR, EFICIENTAR Y EFICIENTAR
206
©2009 AECOC
¿Podemos hablar de “un proveedor
ideal” para el canal HORECA?
207
©2009 AECOC
¿Qué valora la Hostelería en la compra?
EL PROVEEDOR IDEAL EN HOSTELERÍA SE DEFINE POR 4 VARIABLES
LOGISTICAS
RELACIONALES
- Entrega en establecimiento
- Conseguir la confianza de
- Cumplimiento niveles de servicio
un proveedor especialista
- Rapidez y compromiso de entrega
en la categoría
- Adaptabilidad a cantidades solicitadas
- Optimización de almacenaje
-Controles de temperatura
DE GESTION
- Buena relación calidad – precio
- Facilidades en la gestión
de su cuenta de explotación
- Facilidades de pago (flexibilidad)
- Promociones y descuentos
-Intercambio de facturación
electrónica
DE PRODUCTO
- Producto de calidad,
consistencia
- Trazabilidad de producto y
garantía de seguridad alimentaria
- Fecha de caducidad
- Marca y acercamiento al
consumidor
- Producto solventador de
problemas
TODO ELLO DEFINE LA ECUACION CLAVE DEL ÉXITO EN
HOSTELERÍA
CALIDAD + SERVICIO + PRECIO + SURTIDO
208
©2009 AECOC
¿Qué es un proveedor ideal?
• En resumen, lo que va a definir que un proveedor
sea ideal será:
• Obtener un producto de calidad
• Buenas condiciones de pago
• Tener una buena relación con el proveedor
• Respetar el precio y condiciones pactadas
• Estar siempre disponible
• Que ese proveedor pueda abastecer más de un producto
• Y ante un canal tan complejo, ofrecer la misma
solución a todos los clientes, es uno de los
errores más frecuentes de los proveedores
209
©2009 AECOC
¿Qué es un proveedor ideal?
8 Ocio/Estacionales
8 Obradores
8 Instituciones
8 Colegios
8 Industriales
8 Vending
• Ante, la multitud y hetorogeneidad de puntos de
venta, la palabra clave es:
¡SEGMENTACIÓN!
210
©2009 AECOC
La importancia de la segmentación del canal
TIPOLOGÍAS DE PUNTOS DE VENTA Y EL NIVEL DE SERVICIO
211
©2009 AECOC
AÑO
212
0
200
La problemática en hostelería
en el año 2000
©2009 AECOC
009
2
AÑO
La problemática actual en hostelería
+!!
Imperativo!
En proceso de cambio
No bajar la guardia
A un mejor precio
Ya no es una premisa
A un mejor precio!
213
©2009 AECOC
IV y V Gama: Beneficios para el restaurador
• Eliminación de mermas
• Menor dependencia del personal de cocina
• Pedidos que se adaptan a las fluctuaciones de
ocupación
• Menor necesidad de stock
• Menos tiempo y espacio dedicado a cocina y
más al buffet y comedor
• Posibilidad de ofertar variedad sin incremento
de coste
• Eliminación de riesgos higiénico-sanitarios
215
©2009 AECOC
Oportunidad de desarrollo pero paultina
¿Cuánto tardará en penetrar
completamente en el sector?
¿En qué segmentos?
216
©2009 AECOC
El uso de la marca en Horeca
217
©2009 AECOC
El uso de la marca en HORECA
218
•
Se escoge el proveedor en función de variables:
• Logísticas
• Relacionales
• De gestión
• De producto
•
….y posteriormente se escoge la marca
•
Se valora que un proveedor pueda ofrecer una variedad
amplia de productos
• Lo que implica una asunción por parte del encargado de
compras de que no puede tener un surtido amplio de marcas
©2009 AECOC
El uso de la marca en HORECA
MARCAS VISIBLES
219
©2009 AECOC
El uso de la marca en HORECA
MARCAS NO VISIBLES
Nestlé
220
©2009 AECOC
El valor de la marca en Horeca
¿Qué ha de garantizar una marca en Horeca?
• Necesidad de marcas de calidad
• Marcas que garanticen la Seguridad Alimentaria
• Marcas que ayuden a vender y satisfacer las
necesidades del consumidor.
• Marcas con un Servicio de alta Calidad (roturas!!)
• Relación calidad/precio.
221
©2009 AECOC
La marca en Sysco
•Su marca propia está tenido un gran
desarrollo;
•
•
Marca nº 1 en Foodservice; 36.000
referencias
Representa el 40% de las ventas totales
Sysco)
Productos de muy
alta calidad para
la “élite”del
foodservice
222
Productos de
alta calidad producido
en las principales
zonas de cultivo
y envasado en las
mejores condiciones
Al nivel de
las primeras
marcas. Compone
el amplio surtido
de la marca Sysco
Posicionado en la
banda económica,
con una muy
buena relación
calidad - precio
Marca líder en
Foodservice para
Producto fresco
©2009 AECOC
La marca en 3663
• Durante los últimos años su marca propia está teniendo
un gran crecimiento y desarrollo con presencia en
múltiples categorías
Referencias en
Gama más extensa
formato porción
Categorías básicas
de su marca (700 ref)
(salsas, condimentos,
en hostelería de
en distintas categorías
mantequillas, porciones
non-food (paños cocina,
(ready meals, pescados,
de leche…)
Detergentes, lavavajillas) Ayudando a minimizar
Carnes, quesos, verduras
congeladas, frutas envasadas…)
pérdidas
223
Agua envasada
(imagen premium).
En distintos
formatos y variedades
(natural, con gas….)
Marca que engloba
distintas variedades
de café
©2009 AECOC
¿Oportunidad para las marcas?
224
©2009 AECOC
Aunque también para la marca blanca
225
©2009 AECOC
¿Dónde compra el canal Horeca?
229
©2009 AECOC
Total consumo extradoméstico.
Total Compras en T.A.M. Marzo’09
Fuente: Consumo extradoméstico en España, MARM.
230
©2009 AECOC
Estructura de consumo por categorías de
productos. Datos en valor.
Fuente: Consumo extradoméstico en España, MARM Marzo 09.
231
©2009 AECOC
Total gasto extradoméstico. TAM Mar’09.
Porcentaje por tipo de producto
Tendencia Acumulada
(Julio’08-Mar’09)
23.682 millones de € en el TAM Mar’09
15,4%
CARNE
10,4%
P ES CADO + MARIS CO
8,5%
8,2%
BEB ALCO H. ALTA G RAD.
BEBIDAS REFRES C.
5,8%
5,5%
4,8%
V INO S
DERIV . LACTEO S
P AN
P LATO S P REP . + P REC.
P ATATAS
BO LL+ P AS T+ G ALL+ CER
LECHE LIQ UIDA
FRUTAS FRES CAS
AG UA ENV AS ADA
S ALS AS
FRUTA+ HO RT TRANS FO RMADA
RES TO
232
-6,3%
-11,8%
-8,5%
-9,0%
-11,5%
-9,4%
-9,4%
3,3%
3,1%
CAFE+ INFUS IO NES
ACEITE
-6,1%
12,3%
CERV EZA
V ERDURAS + HO RT. FRES CAS + CO NG
Var. 2009 Vs. A.A. VOLUMEN
+16,7%
+2,6%
-4,4%
3,0%
2,1%
2,1%
-13,6%
-7,8%
+9,2%
2,0%
1,8%
1,8%
-0,4%
-1,7%
-1,0%
1,7%
-8,5%
1,3%
1,1%
-4,3%
5,9%
-6,8%
©2009 AECOC
Total gasto extradoméstico. TAM Mar’09.
Porcentaje por tipo de producto
Tendencia Último Trimestre
23.682 millones de € en TAM Marzo’09
10,4%
P ES CADO + MARIS CO
8,5%
8,2%
BEB ALCO H. ALTA G RAD.
BEBIDAS REFRES C.
5,8%
5,5%
4,8%
V INO S
DERIV . LACTEO S
P AN
P LATO S P REP . + P REC.
BO LL+ P AS T+ G ALL+ CER
LECHE LIQ UIDA
FRUTAS FRES CAS
AG UA ENV AS ADA
S ALS AS
FRUTA+ HO RT TRANS FO RMADA
RES TO
233
-12,5%
-9,1%
-12,5%
-13,2%
-6,8%
-10,8%
+8,1%
3,3%
3,1%
CAFE+ INFUS IO NES
P ATATAS
-9,0%
12,3%
CERV EZA
ACEITE
-3,5%
15,4%
CARNE
V ERDURAS + HO RT. FRES CAS + CO NG
Var. Trim EM’
EM’09 Vs. A.A. VOLUMEN
-1,7%
-7,8%
3,0%
2,1%
2,1%
-18,4%
-8,8%
+8,5%
2,0%
1,8%
1,8%
-4,8%
-3,8%
-10,1%
1,7%
-7,1%
1,3%
1,1%
+1,9%
5,9%
-10,7%
©2009 AECOC
Total consumo y gasto extradoméstico en Total
Restauración. Peso de los canales. TAM Marzo’09
Reparto en VOLUMEN.
Volumen calculado en kgs/lts*.
9.330 millones de kgs/lts*
Reparto en VALOR
23.682 millones de Euros
* Huevos en kgs
234
©2009 AECOC
Gasto extradoméstico en Restauración Comercial.
Concentración por fuentes de compra. TAM Marzo’09.
Datos en valor.
235
©2009 AECOC
Consumo extradoméstico en Restauración
Comercial. Evolución trimestral de los canales.
Volumen en Millones de kgs/lts*
-8,8%
1 TRIM 08
2 TRIM 08
4 TRIM 08
1 TRIM 09
3 TRIM 08
2.527
2.384
2.324
2.299
2.119
-10,8%
-12,2%
-9,1%
873 887
+1,1%
985
849
-3,7%
-14,6%
779
522 543
609
515 458
260 282
339 349
320 267
236 238 237 251 229 241
277
354 327
91 86 85 85 78
TOTAL
RESTAURACIÓN
CAFETERIAS
+CAFÉ BAR
RESTAURANTES
HOTELES
REST.ORGANIZADA
CONSUMO
NOCTURNO
REST. SOCIAL Y
COLECTIVA
* Huevos en kgs
236
©2009 AECOC
Consumo y gasto extradoméstico en Restauración
colectiva y social. Fuentes de compra. TAM Mar’09
Reparto en VOLUMEN.
Volumen calculado en kgs/lts*.
1.307 millones de kgs/lts*
Reparto en VALOR
2.656 millones de Euros
* Huevos en kgs
237
©2009 AECOC
La logística en el canal Horeca
239
©2009 AECOC
La logística en el canal Horeca
• Uno de los grandes retos para el canal Horeca es la
integración de la cadena de suministro;
• Logrando una mayor eficiencia
• Consiguiendo y garantizando los estándares de calidad,
•
seguridad e higiene
Permitiendo un control exhaustivo de los costes
• En esta integración, la logística se coloca en el punto de
mira intentando resolver la ecuación calidad y servicio de
la mejor manera
240
©2009 AECOC
La logística en el canal Horeca
• Todo ello teniendo presente que se trata de un sector con
unas condiciones particulares;
•
•
•
•
•
Demanda impredecible
Productos con ciclo de vida determinado
Necesaria una logística de respuesta rápida
Sector con franjas horarias determinadas
Y donde el servicio es una pieza clave
• ROTURAS!!!!
• Por todo ello, se tiende hacia un modelo de logística en
outsourcing en la que es clave el desarrollo y la
especialización por cliente y por producto
241
©2009 AECOC
La logística en el canal Horeca
•
Logística no entendida como mero transporte!!!
•
Sino entendida como un servicio integral de distribución que añade
valor a los productos y a los clientes resumiéndolo en tres áreas:
242
•
Logística de aprovisionamiento: Eficiente gestión de stocks y
controles de calidad en la cadena de aprovisionamiento desde
recepción de producto hasta la entrega a cliente final
•
Logística de distribución: Cobertura geográfica al menor coste
posible aprovechando sinergias de varios clientes
•
Logística administrativa: Sistemas de comunicación electrónica,
auditorías internas y externas verificando calidad de servicio
©2009 AECOC
Conway
• Nace en el 91 y es líder de servicios de distribución y
logística integral en restauración y conveniencia
• Participada por Lekkerland Tobaccoland, líder en
distribución de tabaco y conveniencia en Europa.
• Conway opera en 3 sectores:
• Distribuidor a minimarkets, estaciones de servicio y tiendas
•
•
243
24h
Distribuidor a cadenas organizadas de restauración
Distribuidor mayorista de tabaco a la red de estancos
©2009 AECOC
¿Oportunidad ante el entorno de cambio?
-Nuevos proyectos
-Concentración del segmento
-Ampliación de surtido
244
©2009 AECOC
CONCLUSIONES FINALES
292
©2009 AECOC
•
Búsqueda de una mayor cuota de estómago (más momentos de consumo y mayor
surtido)
•
Caminar hacia el valor añadido a través de la experiencia en el punto de venta.
•
Premiar el consumidor por el servicio que está dispuesto a “perder”
•
“Paquetización” como herramienta de seguridad al consumidor
•
Promociones sí pero que el consumidor no las perciba como eternas
•
La tecnología es una herramienta que ayudará a conocer al consumidor y a atraerle
al pdv
•
La búsqueda de eficiencia interna y con proveedores/operadores es un imperativo en
este momento... Oportunidad de profesionalización del sector!!
•
En un escenario como el actual, el delivery o el take away ganarán peso respecto a
estos años pasados.
•
La IV y la V gama se establecerán como solución al hostelero
293
©2009 AECOC
¿Y qué tendrán que hacer los fabricantes?
• Adaptar su oferta a los nuevos roles del
consumidor y de su cliente (reconversión de
formatos, “back to basics”)
• Convertirse en el aliado del cliente. Hacia el
modelo de colaboración.
??
294
??
©2009 AECOC
¿Por qué eficiencia en HORECA?
•
Rapidez, flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del
consumidor.. Demanda inestable
•
Un escenario en el que las actuales reglas del juego no van a
servir, no va a haber espacio para:
•
296
Ineficiencias
Altos niveles de inventarios
Stocks intermedios
Flujos
Información
Roturas
Rentabilidad
Errores en entregas
Bajos niveles de ocupación en transporte
Elevados costes administrativos
Ineficiencias
•
•
•
•
•
•
Flujos
Mercancias
En resumen, no hay espacio para costes que no aportan valor
©2009 AECOC
Conclusiones y retos del canal HORECA
1. Los motivos sociológicos y demográficos que han
impulsado el crecimiento en la última década siguen siendo
válidos, tendremos varios años de crecimientos sostenidos
pero es una oportunidad para posicionarnos en la mente del
consumidor.
2. Aparecerán nuevos motivos o momentos de consumo que
hasta ahora tenían bajo peso: take away, delivery, puntos
de conveniencia, ocio (siempre con un ticket sostenido)
3. El snacking (o comida desestructurada) ganará peso como
una alternativa a la restauración (vending)
297
©2009 AECOC
Conclusiones y retos del canal HORECA
4. Reconversión del sector! El negocio familiar irá dando paso
a la cadena organizada aumentando así el tamaño medio
del negocio y profesionalizándolo (reciclaje formación
empresarial)
5. Fenómeno de la concentración en toda la cadena,
provocado en menor medida en estos momentos por las
sociedades de capital riesgo y, en mayor medida, por las
adquisiciones derivadas de la situación económica actual y
la profesionalización del sector
6. La seguridad alimentaria y la frescura de producto seguirán
siendo puntos críticos que afectarán tanto a operadores
como a proveedores
298
©2009 AECOC
Conclusiones y retos del canal HORECA
7. Los operadores de establecimientos se enfocarán en la
gestión de su marca y su fórmula de negocio (gestión de las
necesidades del consumidor) y trasladarán la gestión de la
cocina a los proveedores (gestión de la producción)
8. El “intangible” y el marketing irán ganando peso en el valor
añadido aportado al consumidor final. El consumidor buscará
la mejor calidad/precio/experiencia y sobre todo
conveniencia!
9. Cada vez más, los proveedores de horeca deberán focalizar
recursos en la elaboración de + tecnología para ser capaces
de suministrar platos totalmente preparados y con
condiciones óptimas de frescura provocando un fuerte
desarrollo de la IV y V gama
299
©2009 AECOC
Conclusiones y retos del canal HORECA
10. Los proveedores cada vez más han de pasar de ser
“proveedores de producto” a “proveedores de servicio”
(importancia del intangible en hostelería)
11. Dentro del colectivo de mayoristas y distribuidores hay un
tendencia clara hacia la profesionalización de éstos y hacia
una mayor adaptación a cuáles son las necesidades de la
hostelería
ƒ Aparición de operadores integrales de hostelería (Sysco,
USFoodService, 3663….) o con un mayor surtido
12. La marca propia seguirá teniendo un gran desarrollo en
hostelería en los próximos años (buen ratio calidad/precio)
300
©2009 AECOC
Conclusiones y retos del canal HORECA
13. Cada vez la cadena de valor dejará menos espacio para
costes que aporten poco valor:
• En logística
• En flujos de información (pedidos, facturas,
albaranes….)
14. Para el operador, mejora integral de los RRHH y
oportunidad de garantizar un óptimo nivel de servicio
15. Conocer al consumidor en este momento es una de las
ventajas competitivas que ganan relevancia
16. Colaboración proveedor-operador, ahora más que nunca.
301
©2009 AECOC
Conclusiones y retos del canal HORECA
17. LA EFICIENCIA ES UN IMPERATIVO EN ESTE
MOMENTO:
¾
¾
¾
302
EDI estándar
Codificación
Aecoc Data
…..
©2009 AECOC
REFLEXIÓN
“ESTAMOS ANTE UNA CRISIS QUE
AFECTA A TODOS LOS SECTORES
DE LA HOSTELERÍA.. ALGUNOS,
INCLUSO, VENDEN MÁS”
J.Mª Rubio. Presidente FEHR
REDIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR,
COLABORACIÓN ENTRE AGENTES
303
©2009 AECOC
Vías de actuación
Congreso
canal HORECA
Seminarios
Internacionales
Comercio Eficiente
- Difusión de estándares (EAN)
- Intercambio electrónico de
documentos (EDI)
- Alineamiento de ficheros
maestros (AFM)
- Flujo eficiente de
mercancias/información
- Trazabilidad
Estudios
sectoriales
Seguridad Alimentaria
- Manual de gestión coordinada
de crisis
- Manual de gestión interno de
crisis
Curso
Claves Canal Horeca
Logística
- Desarrollo RAL
- Racionalización de procesos y
mejora de productividad logística
- Reducción errores en entrega y
recepción
- Desarrollo de unidades de carga
eficiente que optimicen el flujo
Nuestro compromiso es
desarrollar la eficiencia en este canal
305
©2009 AECOC
Hora de comida…
Muchas gracias
por vuestra atención
Para más información:
Patricia Fernández de Arroyabe
Responsable desarrollo HORECA
[email protected]
Tel: 93 252 39 00
306
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