Diapositiva 1 - Instituto de Competitividad Turística

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
LAS EMPRESAS COMUNITARIAS DE
TURISMO NATURALEZA: FACTORES DE
ÉXITO Y FRACASO
CONACYT
Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo
Responsable: Mtro. Gustavo López Pardo
Corresponsable: Dra. Bertha Palomino Villavicencio
PRESENTACIÓN
1. Presentación del proyecto
2. Resultados por etapa
2.1 Etapa I
2.2 Etapa II
2.3 Etapa III
3. Conclusiones
Objetivo general
PRESENTACIÓN
Identificar los factores de éxito y fracaso en los
proyectos de turismo naturaleza en el sector rural
mexicano, a fin de proponer elementos que
orienten las políticas públicas de desarrollo hacia la
sustentabilidad económica, social y ecológica de
los emprendimientos turísticos desarrollados por las
comunidades indígenas
Objetivos específicos
PRESENTACIÓN

Revisar las políticas de desarrollo del turismo de
naturaleza en México e identificar y analizar los
programas y acciones que promueven estas
actividades en el campo mexicano, para establecer
el contexto institucional en que se desenvuelven las
empresas comunitarias de turismo

Realizar un diagnóstico de las empresas comunitarias
de turismo de naturaleza que operan en el país, a fin
de identificar las condiciones internas y externas que
han impedido o favorecido su desarrollo

Diseñar un modelo de negocio de turismo de
naturaleza que pueda, a mediano y largo plazo, ser
viable en lo económico, lo social y lo ambiental
• Políticas públicas de
turismo de naturaleza
y sus marcos
institucionales y
regulatorios
ETAPA I
ETAPA DEL PROYECTO
• Situación del Tnat en
México
• Estudios de caso para
identificar los FCE y
FCF
ETAPA II
• Procesamiento de
datos y resultados
• 1a.versión modelo de
negocios de ECITN
ETAPA III
ETAPA I
• Políticas públicas de turismo de naturaleza
y sus marcos institucionales y regulatorios
PRODUCTOS
Estudio
Listado Guía de programas
Fuentes documentales de información nacionales e internacionales de Turismo de
Naturaleza
2011
GUÍA DE APOYOS
FEDERALES PARA
EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
TURISMO DE
NATURALEZA
II ETAPA
ETAPA I
Entrega Enero
2012
Política pública y programas
de financiamiento
(2006-2012)
CONABIO
ETAPA I
SECTUR
SEMARNAT
SAGARPA
INDESOL
CONACULTA
17 Instituciones
SEDESOL
57 Programas
FONAES
SE
42 Programas con evidencia
de apoyo económico
SRA
FIRCO
CONANP
FONATUR
FINRURAL
CDI
CPTM
CONAFOR
ETAPA I
Programas por nivel de orientación
Nivel de Orientación
1. Programas creados específicamente para apoyar al
turismo de naturaleza.
Programas por nivel
de orientación
5
PTAZI, PETR,CBN-M, MXN
133, FR
2. Programas que en sus documentos normativos se
establece el apoyo al sector.
29
3. Programas que no fueron creados específicamente y
que no establecen en sus documentos normativos el
apoyo al sector, sin embargo se han encontrado
evidencias de apoyo.
23
Tendencia de los programas
Ambiental
17%
10 Programas
Económico
ETAPA I
Social
30%
16 Programas
53%
31 Programas
ETAPA I
FINANCIAMIENTO PÚBLICO FEDERAL AL
TURISMO DE NATURALEZA
Sólo 42 programas
canalizaron
2006-2012
$3,181,314.00 mdp
PRINCIPALES FUENTES y ORIENTACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO
PROGRAMA
INSTITUCIÓN
mdp
%
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
CDI
1,199,809
37.71%
Programa de Ecoturismo y turismo rural
SECTUR
776.400
24.41 %
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de
Riesgo Compartido - Componente Diversificación Productiva Sustentable
FIRCO
152,77
4.8%
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de
Riesgo Compartido - Componente Turismo en áreas Rurales
FIRCO
127,358
4%
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de
Riesgo Compartido - Componente Turismo Naturaleza
FIRCO
94.810
2.98%
Programa Pro-Árbol
CONAFOR
189,853
5.97%
Programa para la conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES)
CONANP
158,459
4.98%
Programa Categoría de Desarrollo Forestal Comunitario
CONAFOR
78,154
2.46%
Ocho programas
TOTAL
87.31%
ETAPA II
• Estudios de caso de empresas exitosas
PRODUCTOS
Base de datos de empresas seleccionadas
Memoria fotográfica
Listado de buenas prácticas de estudios de caso
ETAPA II
Entrega NOVIEMBRE
2012
http://turnatur.iiec.unam.mx/
ETAPA III
Ocho Casos Representativos
Estado
Empresas
operando
Empresas
Indígenas
Chiapas
Oaxaca
Veracruz
Quintana Roo
157
150
146
129
113
108
79
77
Hidalgo
128
63
Distrito Federal
115
21
Michoacán
107
68
Puebla
90
51
Total
2323
1011
ETAPA III
43.53%
BASE DE DATOS TurNatur
EMPRESA
Ubicación
Figura legal
Tipo de
propietarios
Actores sociales
PRODUCTO
TURÍSTICO
Atractivos
Servicios
Actividades
Prácticas
ambientales
Rutas y circuitos
APOYOS
Fuente
Monto
Tipo de
financiamiento
Destino
ETAPA II
Atractivos
naturales
Pagina web
propia
Definición de
actividades en
espacios
naturales
Forma parte
de rutas
Menciona si ha
recibido
apoyos
Servicios
Producto
turístico de
naturaleza
Medios de
contacto
(internet,
teléfono, A. de
V. , oficina de
contacto)
Precios y
tarifas
establecidas
Instalaciones y
equipamiento
Paquetes
estructurados
Ubicación Vías
de acceso
Certificaciones
Índice para selección de
muestra
FACTOR
a.
Página web propia
VALOR
12
b.
Atractivos naturales o culturales
12
c.
Definición de actividades
12
d.
Servicios
12
e.
Ubicación y vías de acceso
12
f.
Medios de contacto
12
g.
Precios y tarifas establecidas
6
h.
Instalaciones y equipamiento
6
i.
Certificaciones
6
j.
Forma parte de rutas
4
k.
Paquetes estructurados
4
l.
Ha recibido apoyos
2
TOTAL
100
SELECCIÓN DE EMPRESAS
ETAPA II
Se seleccionaron 31 empresas
+ 70 PUNTOS
10 – Oaxaca
11 – Chiapas
6 – Puebla
4 - Hidalgo
Trabajo de campo:
22 de julio al 30 de septiembre 2012
Cuestionario al responsable comunitario de la empresa
Cédula de registro de la empresa
Cédula de verificación de la empresa
Entrevista con autoridad comunal
Verificación de monografía
OAXACA
Comité de Ecoturismo Santa Martha
Latuvi
Comité de Ecoturismo Yaa Cuetzi
(Cuajimoloyas)
Comité de Ecoturismo San Isidro
Llano Grande
Comité de Ecoturismo Benito Juárez
Comité de Ecoturismo La Nevería
Ecoturixtlán
Ecoturismo Comunitario Capulálpam
Comité de Ecoturismo Santa
Catarina Lachatao
Proyecto Ecoturístico Los Arrecifes
de Chipehua
La Ventanilla
CHIAPAS
Rio Lacanjá
Campamento Top-che
Causas verdes las Nubes
Centro Eco-turístico La Nueva
Alianza
Centro Ecoturístico Na Há
El Chiflón
Escudo Jaguar
Las Guacamayas
Misol-ha
Siyaj Chan Turismo bioarqueológico
Tres Lagunas
Cueva del Tejón
PUEBLA
Águilas del Cretácico
Centro Ecoturistico Ocozotla
Entrada a la Sierra
Hotel Taselotzin
Grupo Chihuanime
Tosepan Kali
HIDALGO
Grutas Xoxafi
Grutas Tolantongo
La Gloria Tolantongo
Parque Ecoalberto
ETAPA II
Factores de éxito y fracaso
RECURSOS
CAPACIDADES
Económicos
Materiales
Tecnológicos
Culturales
Atractividad
Ecológicos
Planeación
Organización
Dirección
Control
Calidad en el servicio
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
ETAPA II
Estructura organizacional /Proceso Administrativo
Coordinación
Planificación
Qué hacer
Control
Verificar
Coordinación
PROCESO DE LA
ADMINISTRACION
Dirección
Hacer
Coordinación
Organización
Cómo hacer
Coordinación
ETAPA III
• Procesamiento de datos y
resultados
• Modelo de negocios para
empresas indígenas comunitarias
de turismo naturaleza
PRODUCTOS
Situación del Sector de Turismo Naturaleza en México
Criterios para apoyos gubernamentales
Modelo de empresa de turismo de naturaleza en comunidades indígenas
Multimedia
VERTIENTES DE LA ETAPA III
Registro nacional de empresas
de turismo naturaleza
B
Caracterización de los
empresas- caso
FODA/Modelo de
Osterwalder
A
Caracterización general de las
empresas
Identificación de los
FCE y FCF
Modelo de negocios
para ECITN
Multimedia
A
•
•
•
•
•
•
Empresas de Turismo de Naturaleza en
operación
2323 empresas dedicadas a Turismo de
Naturaleza en México
31 estados y Distrito Federal
727 Municipios
1963 localidades
1885 Son sociales (81.14 %)
998 Son indígenas (53 %)
Base DatosTurnatur
Operación
Ecoturismo
Distribución geográfica por sector
Aventura
Rural
Empresas Comunitarias de Turismo de
Naturaleza y Áreas Naturales Protegidas
• 1197 Empresas sociales se
localizan
al
interior
o
próximas a la jurisdicción de
áreas naturales protegidas,
siendo usuarias-beneficiarias
y participando en la gestión
de
los
planes
de
conservación.
Hay empresas que cuentan
con dos o más adscripciones
a sitios de protección y
conservación
Distribución geográfica por sector
5 entidades concentran el mayor número de empresas en operación
Esta concentración es congruente con las políticas de conservación de los RN y el combate a la pobreza
Entidades con gran biodiversidad y presencia indígena
Distribución de empresas por grado de marginación
El 76 % de la totalidad de
empresas en operación se
ubican en municipios
catalogados de medio, bajo
y muy bajo grado de
marginación. Lo que
supondría que tiene factores
externos favorables para su
operación
Financiamiento
El 91 % empresas sociales y
8 % privadas han recibido
apoyo
La figura expresa la visión
que privilegia para el éxito
los recursos naturales y la
planta turística, dejando a
un lado aspectos
relacionados con el capital
humano y el capital social
Tipo de propiedad empresas operando
El tipo de propiedad es central en los objetivos y en la organización empresarial
1202 empresas tienen una
gestión comunitaria 52 %
481 empresas son ejidales 20 %
549 SON PRIVADAS 23 %
De las indígenas 751 comunales
74% y 241 ejidales 23%
Las empresas
comunitarias tienen
que ser rentables
pero también deben
de servir para la
reconstitución social
comunitaria, la
preservación de su
patrimonio cultural y
de sus recursos
naturales
Figuras por niveles de organización
Las figuras asumidas
están ligadas a su
vocación o tradición.
Pero también se refleja
la presencia o no de
una organización
empresarial gerencial
Figuras por niveles de organización
Segmento de mercado
El 64 % de las empresas
ofertan una combinación de
actividades que
comprenden los segmentos
del TN, no obstante la falta
de infraestructura y capital
humano capacitado para el
disfrute de las mismas
Actividades de ecoturismo
Las actividades preferentes
por las empresas sociales son
aquellas en las que utilizan
sus recursos inmediatos y
que no implican una
inversión en infraestructura o
capacitación
Muchas se pueden realizar
recuperando los senderos,
brechas, caminos de
herradura que en gran parte
del campo y las comunidades
rurales existen
Actividades de aventura por sector
Las empresas sociales echan mano de sus recursos inmediatos para las
actividades turísticas y que no representan inversiones adicionales,
ponen en valor sus recursos usados en otros procesos productivos
Turismo rural por sector
Medidas ambientales
El 21 % de las empresas operando tienen estrategias de operación amigables con el medio ambiente
De estas 260 son indígenas
Certificaciones en las empresas
El 14 % de las
empresas
cuentan con
alguna
certificación. De
estas 160 son
indígenas
Uso de TICs
60 % de las empresas utiliza alguna de las Tics
• 157 empresas comunitarias de Turismo de
Naturaleza ha establecido alianzas a
través de Redes de ecoturismo.
• 83 empresas comunitarias cuentan con
circuitos de ecoturismo de los 45
registrados para actividades de Turismo
de Naturaleza en el país.
B
Concepto de ECITN
• “Las empresas comunitarias indígenas de turismo
naturaleza son micro o pequeñas empresas sociales,
que desarrollan grupos o comunidades indígenas para
ofrecer servicios turísticos en donde la interacción
cercana, respetuosa y responsable con sus patrimonios
naturales y culturales son sus principales atractivos. Se
rigen bajo los principios de la organización comunitaria,
la organización empresarial y la sustentabilidad
económica, ecológica, sociocultural”.
Factores claves de éxito
Conjunto de elementos con los cuales se alcanzan los
objetivos y se obtienen resultados satisfactorios en una
organización.
•
•
•
•
•
•
Factores claves de éxito de las ECITN
Objetivos de las ECITN
Opción productiva
Bien común
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad
Valoración de sus patrimonios cultural y natural
Empoderamiento de involucrados y la organización
social
Gráfica general
Valor óptimo deseado
100%
Valor promedio
100%
Hidalgo
100%
Oaxaca
88%
78% 78%
81%
84%
81%
77%
71%
Planeacion
Chiapas
100%
89%
82%
Puebla
81%
86%
79% 79% 79%
79%
80%
74%
Organización
Direccion
Control
77%
74%
ETAPA III
RECURSOS INTANGIBLES
Antecedentes organizativos
De producción
De turismo no formalizado
De asociaciones mercantíl, civil, etc.
5%
17%
22%
56%
ETAPA III
RECURSOS TANGIBLES
Recursos tangibles
Llevan manejo contable
Mecanismos de control
Tangibles
Estudios de impacto ambiental
Realizan evaluaciones
Manuales operativos
Imagen corporativa
Misión y visión identificada
Certificaciones
0
5
10
15
20
25
30
RECURSOS INTANGIBLES
Pertenencia Empresa - Comunidad
14
14
14
4
Participación en
necesidades de
la comunidad
Participación de
la comunidad
respaldada por
el Tequio
Generación de
empleos
Fortalecimiento
de la comunidad
FACTORES CLAVES DE ÉXITOValoración internacional
OPORTUNIDADES
del patrimonio natural y
cultural de México
Crecimiento
mundial de turismo
alternativo
Calidad del producto
turístico de aventura de
México es evaluada
como alto y medio alto
Trabajo
colectivo
Localización
geográfica
infraestructura
propicia para
el turismo
Riqueza de
patrimonio
natural y
cultural
Capacidad de
gestión de
apoyos
financieros
Formación de
capital
humano
Conformación
de productos
turísticos
Compromiso
con la mejora
continua y con
la
sustentabilidad
Décimo tercer destino
turístico más visitado a
nivel mundial
Capital social
Cultura
empresarial y
gerencial
Diversificación
de medios de
comercialización
y de productos
turísticos
Existencia de instituciones
y programas de apoyo a
las ECITN
Pertenencia
empresa –
comunidad
Amplia
experiencia
empresarial
Habilidades
directivas
Uno de los 3 principales
países “Mega diversos”
del mundo
Vinculación con
otras actividades
productivas y
asociaciones clave
6° lugar mundial con mayor
número de sitios Patrimonios
Culturales Mundiales
Carácter estratégico del
turismo naturaleza en la política
gubernamental federal
FCF DEBILIDADES Y AMENAZAS
México ocupa el 2°
lugar con mayor número
de mamíferos en peligro
de extinción, el No. 18
en plantas y el 4° en
peces
México se ubica a
nivel internacional
como un país que
maneja mal sus
recursos naturales
En el 2012 las tour operadoras
dejaron de ofertar a México
como un destino de turismo de
naturaleza
Débil
organización
social y para la
empresa
Insuficiente
innovación y
diferenciación de
p turístico
.Débil capital
hunano
Amenazas
Insuficiente
estructura
empresarial
Poca realización
de actividades de
promoción y
difusión de su
producto turístico
No realizan
estudios para
identificar a su
mercado meta
Inexiistencia de
producto turístico
Escasos servicios
post venta
diferenciación del
producto turístico
y/o seguimiento a
los clientes
Escaso uso de TIC’s
para realizar informar,
promover y
comercializar los
productos turísticos.
En el 2012 disminuyó la demanda de
viajes de turismo de aventura a México
en comparación con otros destinos a
nivel mundial
Debilidades
México es percibido
en el mundo como
un país corrupto
Atención
deficiente e
inoportuna a
clientes
potenciales.
Altos niveles de
inseguridad en México
Poco
establecimiento
de alianzas
estratégicas.
México es considerado
como un destino de
turismo masivo
¿Que es un modelo de negocios?
• “El modelo de negocio es la lógica de la
empresa, la manera en que crea y captura
valor para su grupo de interés.”
Baden-Fuller
• “Un modelo de negocio describe las bases
sobre las que una empresa crea,
proporciona y capta valor.”
Osterwalder 2004
ETAPA III
Modelo de empresa sustentable de turismo naturaleza de
base comunitaria indígena
POLÍTICAS PÚBLICAS
Modelo de empresa
11 COMPONENTES
ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO
EMPRESARIAL
Social
Económico
-Planeación
-Organización
-Dirección
-Control
-Innovación
Ecológico
TALLER DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
LACHATAO, IXTLAN
OAXACA
0CTUBRE 2013
Modelo de Negocios para las Empresas Comunitarias Indígenas de Turismo Naturaleza
Grupo No.
1
Grupo No.
2
¿Qué?
¿Quién?
b. Relación con
los Turistas
Mercados
meta
¿Cómo?
e. Propuesta
de Valor
g. Recursos
clave
f. Actividades
Clave
c. Canales de
Distribución
h.
Asociaciones
Clave
d. Canales de
Comunicación
i. Fuentes de ingreso
Grupo No.
4
j. Cálculo de costos
económicos
k. Fijación de precios
Innovación
y
cal
idad
Innovación
y
cal
idad
a.
Grupo No.
3
¿CuálGrupo
es No.
el4 soporte financiero?
l. Costos Sociales y Medioambientales
Grupo No.
5
m. Beneficios Sociales y Medioambientales
¿Qué impactos ocasiona?
ETAPA III
Entrega MARZO
2014
A manera de conclusión
¿Política pública?
•
•
•
•
Aunque se han desarrollado esfuerzos gubernamentales para el desarrollo del TN en
el país, aun no se ha logrado una política publica que incorpore a los diferentes
actores involucrados en su desarrollo
Se requiere concretar la importancia que se le asigna al Turismo naturaleza en los
programas estratégicos gubernamentales, porque no hay una visión compartida de él
entre las diferentes instituciones que han participado en su desarrollo.
El turismo naturaleza se ha utilizando fundamentalmente como herramienta para el
combate contra la pobreza en las regiones con potencial o atractivos naturales y no
de manera integral que permita el desarrollo regional y como instrumento de
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales y la conservación
ambiental
Para que la política de apoyo al TN adquiera importancia económica y como opción
productiva requiere estar articulada a una estrategia de desarrollo regional territorial,
que favorezca la vinculación transversal de las instituciones y la participación de
todos los actores involucrados
El TNM
•
•
•
•
•
•
Esta desarrollado fundamentalmente por las empresas sociales, particularmente
indígenas
Esto coincide con la existencia de un gran patrimonio cultural y natural de las
comunidades indígenas
Existe experiencias de TN en todas las entidades federativas, pero se concentran en
ocho estados principalmente del centro al sur –sureste
Solo el 10 % de las empresas sociales tiene características en la actualidad que
pueden favorecer su éxito
Se diferencian según la propiedad. Las sociales concentran las actividades que
requieren menos inversión y especialización y las privadas concentran las
especializadas y de mayor inversión, pero también de mayor beneficio
Las empresas TN pueden ser una opción siempre y cuando se vinculen con otras
actividades locales dentro de una visión territorial de desarrollo
ECITN
•
•
Los factores claves de éxito en las ECITN están relacionados con el capital social
que las apoya, el liderazgo de sus directivos, su estructura y funcionamiento como
empresas, la conformación de productos turísticos, el uso de Tics para la
comercialización y promoción, entre otros.
Temas pendientes a fortalecer en estas empresas son: la diversificación e innovación
de los productos turísticos y/o los procesos, el desarrollo de turismo experencial y de
co-creación; la gestión ambiental; la calidad total, el uso de las Tics para la
comercialización y no sólo para la difusión; el desarrollo de alianzas estratégicas
para diversos fines, y la conformación de rutas o circuitos, entre otros.