Departamento de Estudios Económicos Viernes, 20 de mayo de 2016 MOROSIDAD BANCARIA SUBIÓ A 2.77% EN ABRIL Al cierre de abril de 2016, la morosidad bancaria ascendió a 2.77%, ratio mayor en 0.06 puntos porcentuales frente al reportado en marzo, y en 0.17 puntos porcentuales en comparación con abril de 2015. Ratio de morosidad: Abr'13 - Abr'16 (en porcentaje) 2.71 2.77 abr-16 feb-16 2.54 dic-15 oct-15 ago-15 2.69 2.70 2.65 jun-15 abr-15 feb-15 dic-14 oct-14 2.46 2.47 2.47 ago-14 jun-14 abr-14 feb-14 dic-13 oct-13 ago-13 jun-13 abr-13 2.17 2.14 2.06 2.06 2.11 2.30 2.37 2.36 2.58 2.60 Fuente: ASBANC El avance de este ratio en el cuarto mes del año se explicó por incrementos en la morosidad en soles y en dólares. Así, el porcentaje de atrasos de los créditos en soles mostró un aumento de 0.01 puntos porcentuales frente a marzo de 2016, al pasar de 2.61% a 2.62%, mientras que la mora de los créditos en dólares subió en 0.21 puntos porcentuales en similar periodo de análisis, de 2.89% a 3.10%. 1 Morosidad Total y según moneda: Abr'14 - Abr'16 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Mora Total (MN+ME) Mora MN abr-16 feb-16 mar-16 dic-15 ene-16 nov-15 oct-15 sep-15 jul-15 ago-15 jun-15 may-15 abr-15 feb-15 mar-15 dic-14 ene-15 nov-14 oct-14 sep-14 jul-14 ago-14 jun-14 may-14 abr-14 - Mora ME Fuente: ASBANC Según tipo de crédito, el avance de la morosidad de abril de 2016 se explicó por un comportamiento similar en todos los tipos de crédito, a excepción del segmento de consumo, cuyo ratio se mantuvo estable en 3.54% en el cuarto mes del año. Dadas sus elevadas participaciones en la cartera bancaria total, los créditos cuya morosidad influyó más en el alza de abril fueron los corporativos, seguidos de aquellos destinados a las medianas y grandes 1 empresas. Moros idad por Tipo de Crédit o Tipo de Crédit o Mar' 16 A br' 16 Abr ' 16 v s . Mar ' 16 ( en p.p.) Par tic ip. en Car ter a T otal ( Abr 16) Corporativos 0.02% 0.14% 0.12 24.34% Grandes Empresas 1.06% 1.12% 0.06 17.09% Medianas Empresas 5.58% 5.68% 0.10 17.53% Pequeñas Empresas 9.23% 9.31% 0.08 5.95% Microempresas 3.23% 3.31% 0.08 1.31% Consumo 3.54% 3.54% 0.00 17.41% Hipotecarios 2.00% 2.01% 0.01 16.38% Fuente: ASBANC 1 Cabe precisar que la marcada alza en la morosidad de créditos corporativos estuvo explicada por un caso puntual de atraso, el cual volvería a ponerse al día en los próximos meses. 2 Morosidad según tipo de crédito: Jul'10 - Abr'16 12.00% 10.00% A. CORPORATIVOS B. GRANDES EMPRESAS 8.00% C. MEDIANAS EMPRESAS 6.00% D. PEQUEÑAS EMPRESAS E. MICROEMPRESAS 4.00% F. CONSUMO 2.00% G. HIPOTECARIOS TOTAL CREDITOS DIRECTOS jul-15 dic-15 feb-15 abr-14 sep-14 nov-13 jun-13 ago-12 ene-13 oct-11 mar-12 may-11 jul-10 dic-10 0.00% Hacia adelante, se prevé que en la medida en que el repunte en el PBI se vaya traduciendo en un despegue de la demanda interna (según cifras recientemente publicadas al primer trimestre del año, la demanda interna se habría acelerado frente al año anterior), que continúen mejorando los índices de confianza de empresas y consumidores, y previendo mayores avances en el proceso de desdolarización de créditos (lo que resta vulnerabilidad frente a alzas del tipo de cambio a aquellos agentes con deudas en dólares e ingresos en soles), debería observarse un cambio de tendencia en la morosidad bancaria en el mediano plazo. PBI anual vs. Morosidad: 1997-2016 PBI (Var % real) Morosidad 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Abr 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* * Cifra de PBI corresponde a la var del periodo Abr15-Mar'16 vs. Abr14-Mar'15. Fuente: ASBANC, BCRP 3 MOROSIDAD 1993 - 2016 (% ) Ene Feb 1993 Mar Abr May 13.86 J un J ul Ago Sep Oc t Nov 12.94 13.34 12.67 11.75 11.70 11.74 9.31 Dic 1994 9.96 9.67 8.69 8.80 8.62 8.07 8.33 8.70 7.37 7.68 7.43 6.91 1995 7.68 7.70 6.61 7.05 6.87 6.10 6.24 6.17 5.59 5.84 5.45 4.82 1996 5.30 5.53 5.07 5.46 5.49 4.99 5.49 5.63 5.44 5.74 5.69 5.22 1997 5.87 5.91 5.67 5.97 6.09 5.50 5.83 6.06 5.69 5.82 5.85 5.07 1998 5.72 5.87 5.96 6.38 6.44 6.09 6.45 6.72 6.67 6.99 7.33 7.02 1999 8.35 9.22 9.41 9.85 10.29 10.32 10.09 10.78 8.67 8.94 9.16 8.33 2000 9.36 9.95 9.81 10.21 10.28 10.05 10.49 10.47 10.34 10.34 10.21 9.98 2001 10.76 10.60 10.58 10.44 10.19 9.82 9.94 9.99 9.85 9.57 9.66 8.92 2002 9.38 9.05 9.00 8.82 8.60 8.02 8.35 8.31 8.09 8.15 8.35 7.58 2003 7.95 7.90 7.71 7.82 7.72 7.73 7.96 7.66 7.58 7.18 6.81 5.80 2004 5.98 5.79 5.75 5.69 5.50 5.10 5.06 4.93 4.59 4.47 4.14 3.71 2005 3.78 3.76 3.59 3.44 3.30 3.00 2.93 2.90 2.68 2.59 2.51 2.14 2006 2.26 2.29 2.10 2.10 2.08 2.00 2.03 1.93 1.86 1.87 1.81 1.63 2007 1.67 1.66 1.63 1.70 1.62 1.56 1.56 1.58 1.51 1.48 1.38 1.26 2008 1.40 1.38 1.36 1.31 1.31 1.21 1.22 1.21 1.19 1.19 1.26 1.27 2009 1.34 1.43 1.41 1.52 1.58 1.62 1.64 1.69 1.58 1.63 1.62 1.56 2010 1.66 1.67 1.73 1.72 1.76 1.66 1.81 1.75 1.64 1.63 1.59 1.49 2011 1.55 1.53 1.51 1.51 1.51 1.51 1.54 1.57 1.54 1.57 1.52 1.47 2012 1.54 1.60 1.62 1.71 1.72 1.73 1.72 1.75 1.72 1.79 1.79 1.75 2013 1.88 1.91 2.00 2.06 2.10 2.06 2.11 2.11 2.12 2.17 2.18 2.14 2014 2.28 2.30 2.34 2.37 2.45 2.36 2.44 2.46 2.41 2.47 2.46 2.47 2015 2.58 2.58 2.54 2.60 2.67 2.69 2.73 2.70 2.58 2.65 2.62 2.54 2016 2.64 2.71 2.70 2.77 F uente: ASBANC Esta es una publicación de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC. 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