Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V., realiza con éxito su Oferta

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Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V., realiza con éxito su
Oferta Pública Primaria Global de Acciones en la Bolsa Mexicana
de Valores y en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

A pesar de los periodos de volatilidad, las empresas encuentran en la
Bolsa Mexicana de Valores las condiciones para financiar sus planes
de expansión

Es la segunda empresa mexicana en realizar una colocación
accionaria simultánea en las bolsas de valores de México, Chile,
Colombia y Perú

La BMV contribuye activamente en la consolidación de un mercado
regional más líquido y diversificado
Ciudad de México a 17 de junio de 2016.- El día de hoy, Grupo Hotelero Santa
Fe, S.A.B. de C.V., con clave de cotización “HOTEL”, llevó a cabo la Oferta Pública
Primaria Global de Acciones de manera simultánea en la Bolsa Mexicana de
Valores y el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), por el 43.9% de su
capital social, considerando sobreasignación.
Es importante señalar que la Oferta de “HOTEL” es la segunda colocación
accionaria de una empresa mexicana en efectuarse en los mercados de México y
del MILA, integrado por las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú.
El 5.6% del total de la Oferta correspondió a inversionistas de MILA.
En México se colocaron 203,655,412 acciones por un monto de $1,731 millones
de pesos; mientras que en el Mercado Integrado Latinoamericano se colocaron
11,969,588 acciones lo que significó un importe de $102 millones de pesos; en
ambos casos considerando las opciones de sobreasignación. En suma, la Oferta
Pública Primaria Global de Acciones de Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.,
fue por un total de 215,625,000 acciones.
El precio de colocación por cada acción fue de $8.50 pesos, con lo cual el monto
de la Oferta Global ascendió a $1,833 millones de pesos.
La Oferta de “HOTEL” se distribuyó entre 1,161 inversionistas.
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El Coordinador Global de la Oferta fue GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de
C.V., Casa de Bolsa, quien a su vez fungió como Intermediario Colocador Líder
conjuntamente con Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo
Financiero BBVA Bancomer.
Con los recursos obtenidos de la Oferta, Grupo Hotelero Santa Fe utilizará
aproximadamente el 95% para futuras adquisiciones de hoteles y el 5%
restante tendrán como destino propósitos corporativos generales, que
incluyen el fondeo de gastos de capital.
Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.
Es una de las empresas líderes dentro de la industria hotelera en México, enfocada en
adquirir, desarrollar y operar hoteles de playa y urbanos en los principales destinos
turísticos de México.
Incluye marcas propias como Krystal Resorts, Krystal Grand, Krystal Beach y Krystal Urban,
franquicias y marcas licenciadas como Hilton, Hilton Resorts, Hilton Garden Inn y Hampton
Inn.
Actualmente, el grupo hotelero opera 16 hoteles, de los cuales 9 son propios y 7 de
terceros, mismos que están ubicados en 10 ciudades de la República Mexicana, para un
total de 4,265 habitaciones.
Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.
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