Italia - Uruguay XXI

Índice
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2
Acerca de Italia .............................................................................................................................. 3
Economía ....................................................................................................................................... 3
Relaciones comerciales de Italia con el resto del mundo ............................................................. 4
Intercambio Comercial entre Uruguay e Italia .............................................................................. 7
Oportunidades para incrementar las exportaciones a Italia......................................................... 8
Aranceles de entrada a Italia......................................................................................................... 9
Medidas No Arancelarias ............................................................................................................ 11
Canales de distribución ............................................................................................................... 11
El mercado Italiano...................................................................................................................... 12
Estrategias de negociación .......................................................................................................... 13
Normas de protocolo .................................................................................................................. 13
Principales puntos de ingreso a Italia.......................................................................................... 14
Precio de Fletes Internacionales ................................................................................................. 14
Empresas de transporte internacional de mercadería entre Italia y Uruguay............................ 15
Etiquetado y embalaje ................................................................................................................ 16
Ferias internacionales ................................................................................................................. 17
Guía básica para el exportador ................................................................................................... 18
Listado de importadores ............................................................................................................. 18
Inversiones de Italia en Uruguay ................................................................................................. 18
Principales instituciones de referencia ....................................................................................... 19
Anexo I- Indicadores Económicos de Italia ................................................................................. 20
Perfil Italia - 2015
Resumen Ejecutivo
El presente informe exhibe un panorama
de la actualidad económico-comercial de
Italia, sus relaciones comerciales con
Uruguay y las oportunidades con las que
cuentan nuestros productos de ser
exportados hacia dicho destino.
En el mismo hallarán información de los
aranceles aduaneros aplicados, los canales
de distribución, principales puntos de
entrada y precios de fletes internacionales,
así como también la forma correcta para el
embalaje y etiquetado de los productos
que tienen a Italia como destino final.
Asimismo, se presentan indicaciones de
cómo negociar con empresarios italianos, y
las ferias internacionales llevadas a cabo en
este país. Por último, se presentan las
empresas italianas que han invertido en
Uruguay.
El comercio de Italia con el mundo ha
tenido un comportamiento moderado en
los últimos años, consecuencia del impacto
que tuvo la crisis económica internacional
sobre este país.
Exporta principalmente a países miembros
de la Unión Europea: el principal socio es
Alemania, con una participación del 14%,
seguido por Francia, cuya participación fue
de 9,6% durante 2014. Uruguay tuvo una
participación de 0,03%, posicionándose en
el puesto 102º como socio comercial.
Por su parte, el comercio bilateral entre
Italia y Uruguay ha sido variable a lo largo
de los años. Las exportaciones hacia este
país
han
tenido
un
paulatino
decrecimiento, pasando de USD 160
millones en 2011, a USD 123 millones en
2014. Por otro lado, las importaciones
provenientes de Italia fueron crecientes a
partir de 2011 hasta 2013, anteriores a una
caída de 7% en 2014.
El principal producto exportado a Italia
durante 2014 fue la soja, mientras que el
producto más comprado a ese país fueron
maquinas y aparatos de empaquetar o
envolver mercancías.
Se han encontrado diversas oportunidades
de exportación para Uruguay en este país
principalmente en los sectores de
elaboración de productos alimenticios,
bebidas y tabaco; y, la fabricación de
sustancias y productos químicos.
Del mismo modo, existen empresas
italianas que han invertido en Uruguay,
impulsadas por el atractivo régimen de
promoción de inversiones1.
1
Ley Nº16.906, de promoción y protección de
Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
2
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Perfil Italia - 2015
Acerca de Italia2
• Italia es una península ubicada al Sur de
Europa, en la zona del Mar Mediterráneo.
• Tiene una superficie superior a los 300
mil km2 y un clima principalmente
mediterráneo, aunque en el sur este es
seco y caluroso.
• El sistema político vigente es el de una
República, que está presidida por Sergio
Mattarella, jefe de Estado de Italia desde
principios del año 2015.
Véase:
https://www.flickr.com/photos/21856521@N07/48
19936081/
Economía7
• Es uno de los países fundadores de la
Unión Europea y miembro de este
mercado común desde 1958.
Entre 2004 y 2014, la economía italiana
creció a una tasa promedio anual del 1,8%.
Este crecimiento ha sido ininterrumpido si
no tenemos en cuenta los efectos nocivos
de la crisis financiera internacional de
2008.
• Es considerado un país de muy alto
desarrollo humano. Ocupa el puesto
número 26 en el Índice de Desarrollo
Humano realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)3.
Sin embargo, dicha crisis afectó
severamente a Italia, que aún no ha
logrado obtener tasas de actividad de los
niveles pre crisis: el PBI de 2007 es 9%
mayor al de 2014, y la tasa de desempleo
se duplicó.
• Se encuentra en la posición 56, luego de
haber subido 10 posiciones en la
clasificación
“Facilidad
para
hacer
4
negocios” del ranking Doing Bussines .
Por su parte, en 2014 Italia fue el tercer
país con mayor PIB en la zona euro, pese a
que entre 2013 y 2014 la economía italiana
decreció 0,17%, posicionándose como una
de las de peor desarrollo en la zona.
• Se consagró como la novena economía
del mundo5 en 2014 tras alcanzar un PIB de
US$ 2.148 miles de millones corrientes con
un crecimiento del 0,5% respecto al año
anterior6.
Tiene una economía diversificada: en el
norte
del
país
se
desarrollan
principalmente actividades industriales,
mientras que en el sur existe predominio
de la agricultura.
2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de CIA World Factbook.
3
Fuente: Datos extraídos del Informe sobre
Desarrollo Humano 2014 – PNUD.
4
Fuente: Datos extraídos del Informe Doing Bussines
2015 – World Bank Group.
5
Nota: Datos preliminares.
6
Fuente: Datos extraídos del FMI- World Economic
Outlook, abril 2015.
3
El sector servicios es de gran
preponderancia en este país. Si evaluamos
el PIB por sector de actividad, este explicó
más del 70% del mismo. En cuanto al
sector
industrial
y
agropecuario,
7
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de CIA World Factbook.
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Perfil Italia - 2015
representaron respectivamente un 24% y
2% del PIB.
Relaciones comerciales de Italia
con el resto del mundo9
Si se consideran otras variables
macroeconómicas como inflación y
desempleo, se observa que en 2014 la
primera alcanzó apenas un 0,22%, y la tasa
de desempleo fue de casi 13%. Dichos
valores denotan que Italia aún no ha
podido estabilizar su economía tras la crisis
internacional de 2008.
En 2014 el intercambio de bienes y
servicios con el exterior realizado por Italia
alcanzó los US$ 56.709 millones. Que
implicó su tercer año consecutivo como
país superavitario en su balanza comercial.
En el período 2004-2014 esta ha tenido
tendencia negativa, no obstante desde el
año 2012 dicho comportamiento se ha
revertido.
Italia se encuentra en la posición número
49 en el Índice de Competitividad Global
para el periodo 2014-2015, y mantuvo su
lugar respecto al ranking 2013-20148.
Grafica Nº 1- Intercambio Comercial entre
Italia y el Mundo. – Años 2009 - 2014
(Millones US$)- .
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-100.000
Exportaciones
Importaciones
SBC
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
Por su parte, las exportaciones para este
año registraron un monto total de US$
528.368 millones que implicó un
crecimiento del 2% respecto al 2013. Si
consideramos los últimos diez años, el
crecimiento promedio anual fue de 4%.
Italia exporta una gran variedad
productos, entre los principales
encuentran, medicamentos, aceite
petróleo – excepto los crudos autopartes.
8
Fuente: The Global Competitiveness Report 2013–
2014. World Economic Forum.
4
9
de
se
de
y
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de Trade Map.
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Perfil Italia - 2015
La cantidad de productos vendidos al
exterior es de tal magnitud, que los diez
primeros tienen una participación que
apenas supera el 20%. Los medicamentos
tienen una participación del 4,2%, aceite
de petróleo –excepto crudos- de 3,3%, y
autopartes tiene una participación de
2,8%.
Grafica Nº 2- Principales productos de de
Var.
exportación 2014 (Part %. Var %.) .
Grafica Nº 3- Exportaciones hacia la Unión
Europea.- Años 2010- 2014. Part %. sobre
total - .
2014
57,5%
42,5%
2013
56,0%
44,0%
2012
54,1%
45,9%
2011
53,5%
46,5%
2010
54,3%
45,7%
%
4,2%
Medicamentos
3,3%
Aceites de petroleo, excepto aceites crudos
2,8%
Autopartes
2,2%
Automoviles para turismo
Calzado de cuero
Articulos de griferia y similares
Los demas muebles y sus partes.
1,7%
1,7%
1,5%
Baules, valijas, maletines
1,4%
Lavavajilla y maquinas para uso de botellas
1,3%
Articulos de joyeria y sus partes
1,3%
7%
Unión Europea
-14%
Otros
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
-2%
17%
4%
3%
2%
7%
Dentro de los principales diez destinos de
exportación, se destacan Alemania (13%),
Francia (11%), Estados Unidos (8%), Reino
Unido (5%) y Suiza (5%).
1%
-1%
Grafica Nº 4- Principales destinos de
Exportación 2014. - Part %. -
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
Alemania
Lo contrario sucede con los países de
destino de exportación, que tiene muy
concentradas sus ventas, particularmente a
países miembros de la Unión Europea: Más
de la mitad de las mismas tienen como
destino países pertenecientes a este
bloque.
3% 2%
Francia
3%
Estados Unidos
Reino Unido
Suiza
13%
3%
4%
España
Bélgica
China
5%
10%
5%
Polonia
7%
Turquía
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Mientras tanto, las importaciones tuvieron
en los últimos diez años una tasa de
crecimiento promedio anual en el entorno
del 3%. No obstante, en el año 2014 las
mismas decrecieron un 1,6%, tras alcanzar
los US$ 471.660 millones.
5
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Perfil Italia - 2015
Grafica Nº 6- Principales Países de Origen
de Importación 2014. - Part %. -
Por su parte, los principales productos
importados en el año 2014 fueron aceites
crudos de petróleo, automóviles para
turismo y gas de petróleo. Con una
participación respectiva del 8,2%, 4,8% y
4,6%.
Reino Unido
3%
4%
Aceites crudos de petroleo
8,2%
4,8%
Automóviles para turismo
Gas de petroleo
4,6%
3,2%
Medicamentos
Aceites de petroleo, excepto aceites crudos
2,5%
Teléfonos celulares
1,5%
Autopartes
1,5%
Computadoras
1,2%
Oro
1,0%
Antisueros y vacunas
1,0%
Estados Unidos
4%
Si tomamos en cuenta los primeros diez
productos importados por este país, se
observa que disminuyeron en su conjunto
un 9%. Y tienen una participación del 30%
del total importado. Esto denota que si
bien Italia compra una gran cantidad de
productos
desde
el
exterior,
la
participación de muchos de ellos en el total
importado resulta marginal.
Grafica Nº 5- Principales productos
importados 2014 (Part %. Var %.) .
Suiza
3%
15%
Bélgica
Federación Rusa
5%
España
Países Bajos (Holanda)
9%
5%
7%
6%
China
Francia
Alemania
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Var.
%
-17%
13%
-24%
-3%
-16%
-3%
7%
6%
-15%
10%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Mientras que dentro de los principales
orígenes de importación se encuentran
países miembros de la UE, al igual que lo
que se observa para los países de destino
de exportación. No obstante, China, tiene
una participación importante dentro del
ranking de países proveedores de este
país.
6
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Perfil Italia - 2015
Intercambio Comercial
Uruguay e Italia10
entre
El intercambio comercial de bienes entre
Uruguay e Italia alcanzó en 2014 los US$ 57
millones. Esto significó un crecimiento en
el orden del 22,6% respecto al año previo,
que implicó un incremento en el déficit de
balanza comercial con este país.
Grafica Nº 7- Intercambio Comercial entre
Uruguay e Italia. – Años 2009 - 2014
(Millones US$)- .
participación de casi el 90% del total de
productos exportados hacia este destino.
Dentro de estos se encuentran, carne
bovina (29%), soja (27%), lana y tejidos
(13%), pescado y productos del mar (12%)
y subproductos de carne bovina (7%).
No obstante, productos como carne bovina
y pescado sufrieron una disminución de sus
ventas a Italia en el orden del 26% y 47%
respectivamente. Mientras que se destaca
el crecimiento de la soja (34%).
Grafica Nº 8- Principales productos
exportados por Uruguay hacia Italia.
Part %. 2014.
250
200
150
Carne bovina
12,6%
100
Soja
6,7%
50
29,2%
Lana y tejidos
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11,5%
Pescados y productos del
mar
-50
-100
Exportaciones
Importaciones
SBC
Subproductos de carne
bovina
12,9%
27,1%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA.
Si consideramos el primer trimestre del
año 2015, se observa que el déficit es de
US$ 15 millones, que señala un detrimento
del 45% si lo comparamos con el mismo
período de 2014.
Por su parte, las exportaciones uruguayas
destinadas a Italia decrecieron un 16%,
continuando con su comportamiento
volátil, observado a partir de 2009. Para
este año, éstas superaron los US$ 123
millones.
Las exportaciones hacia este país gozan de
poca diversificación, los principales cinco
productos
exportados
tienen
una
Otros
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA.
En el caso de las importaciones
provenientes de este país, la cantidad de
productos es bastante mayor, por lo que se
observa una mayor diversificación de las
ventas italianas a nuestro país.
Se destacan productos farmacéuticos (8%),
plásticos y sus manufacturas (4%),
cigarrillos y tabaco (3%), textiles (3%) y
vehículos (2%). En el caso de productos
farmacéuticos y cigarrillos y tabaco, se
observa un crecimiento de las partidas que
rondan el 11% y 20% respectivamente.
Mientras que plásticos y sus manufacturas,
y vehículos, fueron los que sufrieron una
mayor disminución constatando un
10
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
7
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Perfil Italia - 2015
decrecimiento
del
respectivamente.
42%
y
21%
Grafica Nº 9- Principales productos
importados por Uruguay provenientes de
Italia. Part %. 2014.
Productos farmacéuticos
8%
3%
4%
Plásticos y sus
manufacturas
3%
2%
Cigarrillos y tabaco
Vestimenta, calzados y
otros textiles
Vehículos
Oportunidades para incrementar
las exportaciones a Italia
A través de la metodología basada en el
Índice de Complementariedad Comercial11,
se analizan las ventajas comparativas que
tiene Uruguay con Italia.
Objetivo: identificar la complementariedad
comercial entre ambos países, para lo que
se determina un conjunto de sub-partidas
con potencial de exportación a este
mercado.
Principales resultados:
80%
Otros
•
Se detectaron 135 sub-partidas
(apertura a 6 dígitos de la NCM) en las
cuales
Uruguay
tiene
complementariedad comercial con
Italia12.
•
En 44 sub-partidas Italia tiene una
demanda significativa mientras que
Uruguay cuenta con una oferta
exportable13 relevante.
•
7 son los sectores de exportación que
presentan las mayores oportunidades.
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA
Exportaciones a Italia
Francas de Uruguay
desde
Zonas
En 2014 se realizaron exportaciones desde
Zona Franca a Italia por un total de US$
122 millones. Esto se debió principalmente
a ventas de celulosa por un valor de US$
108 millones y por una menor participación
de los granos que se vendieron por un
valor de US$ 13 millones.
Por consiguiente, si consideramos las
ventas
desde
Zona
Franca,
las
exportaciones uruguayas hacia Italia
alcanzaron un total de US$ 245 millones.
11
Las ventajas comparativas se expresan a través del
Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que
muestra el grado de asociación entre los productos
que exporta Uruguay (A), y los que importa Italia. (B)
en relación a la participación que tienen dichos
productos en el comercio mundial de estos. (Fuente:
Oportunidades y amenazas del ALCA para la
Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro
de Economía Internacional, diciembre 2002).
12
El criterio utilizado para determinar si Uruguay
tiene complementariedad comercial en un
determinado producto con Italia es: ICC > 1.
13
Como criterio para establecer un tamaño mínimo
de mercado sólo se consideraron las sub-partidas
que Italia importa y Uruguay exporta por un monto
igual o mayor a US$ 10 millones anual.
8
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Perfil Italia - 2015
•
El 87% de los productos con
complementariedad pertenecen al
sector manufacturero. Los restantes
corresponden
a
los
sectores
agricultura, ganadería y silvicultura. Por
lo tanto, las mayores oportunidades
comerciales
se
encuentran
en
productos que contienen un mayor
agregado industrial al que suele
exportar Uruguay.
Tabla Nº1- Sectores con oportunidades de
exportación al mercado italiano
Sectores
Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
Fabricación de sustancias y
productos químicos
Fabricación de productos
textiles y prendas de vestir
Cultivos en general
Fabricación de madera y
productos de madera
Productos de la cría de
animales
Fabricación de metálicas
básicas
Total general
Número
de
partidas
Part. %
14
32%
13
30%
8
18%
3
7%
3
7%
2
5%
1
2%
44
100%
A nivel sectorial, existen oportunidades
en:
«
Elaboración de alimentos, bebidas y
tabaco, es el sector que tiene mayor
número de partidas con oportunidades en
el mercado italiano para incrementar las
exportaciones.
A nivel de producto, en este sector se
destacan
oportunidades
en
las
colocaciones de carne equina, bovina,
chicharrones y caseína.
« Fabricación de sustancias y
productos químicos, es un sector muy
importante, las partidas tienen una
participación de 30%. Dentro de este
sector, las sub-partidas más relevantes son:
caucho, aniónicos, bombonas, botellas,
frascos y artículos similares.
« Fabricación de productos textiles y
prendas de vestir. Este sector tiene
oportunidades en ocho partidas. Presenta
además el índice más alto. Los principales
productos dentro de este sector son: lana
peinada, cueros y pieles curtidos, y cueros
preparados.
« Cultivos en general tiene el 7% de las
partidas
encontradas,
destacándose:
naranjas, limones y maíz.
Aranceles de entrada a Italia14
Como se hizo referencia al inicio de este
informe, Italia es miembro de la Unión
Europea, único Mercado Común que existe
en la actualidad.
Esto implica que los países miembros
conforman un único territorio no sólo a
nivel económico y aduanero, sino también
que existe libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas.
Lo anterior permite que una vez que las
mercancías hayan ingresado a un país
miembro, éstas pueden circular libremente
por cualquiera de los países pertenecientes
a la UE sin necesidad de pagar aranceles o
con exigencias de controles fronterizos.
Por su parte, los productos importados
provenientes de países que no tienen
acuerdos comerciales con la UE, deben
cumplir con el Arancel Externo Común Arancel Aduanero Común- establecido por
el bloque.
14
Fuente: Embajada de Uruguay en España. “Características del Mercado Español”-
9
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Perfil Italia - 2015
Las cuestiones aduaneras relacionadas con
el comercio con terceros países se
encuentran en el Código Aduanero
Comunitario, en el Reglamento (CEE) nº
2913/92 del Consejo (DO L-302
19/10/1992) y el Reglamento (CEE)
nº2454/93 de la Comisión (DO L-253 de
11/10/1993).
Ambos reglamentos
garantizan prácticas aduaneras uniformes y
transparentes en todos los países de la UE.
En caso de existir vacíos en la
reglamentación de la UE, se debe consultar
lo establecido en la normativa Italiana, lo
que significa consultar producto a
producto.15
Por otro lado, la Unión Europea se
encuentra dentro de los países que
confieren SGP (Sistema Generalizado de
Preferencias), un régimen que concede
preferencias comerciales a países en
desarrollo, mediante la reducción o
suspensión
de
los
aranceles
a
determinados productos. Bajo este
sistema, Uruguay
podía previamente
exportar a la Unión Europea una serie de
productos que ingresaban al bloque con
arancel 0% o próximo a 0%.
Sin embargo, a partir del 1º de enero del
2014, Uruguay, junto con otros países de la
región16 quedó por fuera del sistema, al
haber sido catalogado por el Banco
Mundial como economía de renta mediaalta17.
Como
consecuencia,
Uruguay
ha
disminuido un 5% el total de sus
exportaciones a la Unión Europea en el año
2014, comparado con el año anterior. Si lo
vemos por los productos que han
aumentado su arancel, las exportaciones
de arándanos disminuyeron un 12,7% y las
exportaciones de mandarinas también han
disminuido con un 9,9% menos. Las colas y
demás adhesivos no se vieron mayormente
afectados, aumentando sus exportaciones
en un 5% mientras las maderas chapadas y
contrachapadas bajaron 18%.
Productos
Arancel SGP
Arancel a
partir de 2014
Carne Equina
1,60%
6,10%
Pescados
Frescos
Merluza
(Dependiendo
de la apertura)
5,20%
15%
11,50%
15%
4%
7,50%
4%
20%
Mandarinas
12,5%[1]
122.67
EurUP/100
kg[2]
Frutas Frescas
0%
3,20%
Madera
contrachapada
6,50%
10%
2%
Cueros
3%
2% a 6,5%
Preparaciones
y conservas de
pescado
7%
20%
Arándanos
0%
3,20%
Colas y demás
adhesivos
0%
6,50%
Crustáceos,
moluscos
7%
20%
Cangrejos
2.6 %
7.5 %
Asientos de
cuero para
automóviles
0%
2,70%
15
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
Pro Chile -“Como hacer negocios con Italia 2015”-.
16
Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela
17
Basado en el PIB per cápita
10
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Perfil Italia - 2015
Se puede concluir que la pérdida del
beneficio del SGP otorgado por la UE
tendrá un impacto en nuestro comercio
bilateral. Sin embargo, el impacto que la
suspensión del régimen puede causar en
nuestras exportaciones depende de cada
sector, siendo algunos muy sensibles,
como es el caso de los cueros y asientos
para automóviles, filetes de pescado,
madera, cítricos y frutas fresco. Para estos
productos la UE es un mercado de destino
relevante para las exportaciones de
Uruguay.
Medidas No Arancelarias18
Si bien los países miembros de la UE tienen
una política comercial liberalizada, cuentan
con ciertas restricciones a la hora de
importar productos de países extra-zona.
Por su parte, para poder exportar
productos a Italia se debe contar con:
Factura Comercial
Certificado de Origen
Certificado Sanitario y Fitosanitario
(según corresponda)
Licencias de Importación
Canales de distribución19
En Italia, existen distintos canales de
distribución. Cuál será el más apropiado,
dependerá de la naturaleza del producto a
comercializar.
Para la venta de materias primas,
productos semi-terminados, finales y
bienes de capital, es recurrente la
utilización de canales como:
•
•
•
•
•
Particularmente, en el caso de productos
provenientes del sector agropecuario,
existen limitaciones derivadas de la Política
Agrícola Común (PAC), cuyo fin es
incentivar el desarrollo interno del sector.
Agentes por comisión
Comercializadoras
Corredores
Mayoristas
Representantes
Se exige certificados fitosanitarios, del
organismo competente en cada país, en el
caso de productos que fueron elaborados
con insumos animales.
Asimismo, los tradings o comercializadoras
italianas tienen una débil participación en
el comercio exterior del país, existiendo
solamente una cantidad limitada de
oficinas operadoras. No obstante, existe
una alta presencia de tradings japonesas
en Italia. Es importante señalar que las
tradings tienen un particular interés en las
importaciones, especialmente por su
capacidad de abastecimiento.
Si no se puede comprobar el grado de
perjuicio que tenga un producto, y existen
dudas al respecto, el producto queda
automáticamente prohibido para la
importación.
Los importadores de materias primas y
petróleo, son los mayores intermediarios
comerciales que existen en el país.
Mientras que las empresas comerciales
ligadas a los sectores automovilístico,
18
19
Asimismo, es limitado el ingreso de
productos que son genéticamente
modificados (OMG), y en caso de que sean
permitidos, se debe establecer sus
condiciones en el etiquetado.
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
Prom Perú -“Guía de Mercado de Italia 2014”-.
11
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
Cámara de Comercio de Lima.
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Perfil Italia - 2015
químico, petrolero, mecánica instrumental
y electrónica, e informática, son las más
desarrolladas.
Por su parte, los productos importados
luego se distribuyen principalmente en
grandes centros comerciales, multitienda y
supermercados. Sin embargo, esta
tendencia es distinta según la región de
Italia. Mientras que en el norte se prefiere
dichos canales de distribución, en la zona
del centro y sur, son preferidos pequeñas
tiendas con servicios personalizados y
mejor calidad.
El mercado Italiano20
consumo de productos elaborados en los
últimos años.
En lo que respecta a alimentos, es
preferible que estos sean saludables - pero
no muy elaborados-, con claras tendencias
crecientes de aquellos de origen orgánico
certificado.
Ir de compras es una actividad de ocio
recurrente para ambos géneros, si bien la
crisis económica internacional generó que
los ciudadanos sean más reacios a gastar y
como resultado, estén constantemente a la
búsqueda de ofertas.
Por
Italia promueve la
importación
de
productos
innovadores, con
valor
agregado,
certificados y de
origen natural. Por
ende,
es
un
mercado en el que
se prioriza la entrada de productos de alta
calidad, más que de volúmenes.
Del mismo modo, los consumidores de este
país eligen productos de alta calidad, si
bien influye en la toma de decisión la
imagen y presentación que este posea.
La elección del consumo varía según la
región y el estilo de vida de la misma.
Mientras en el norte se prefieren
productos con un mayor valor agregado,
que se adapten a su dinámica diaria; en el
sur, son preferidos los productos frescos,
aunque con presencia de un mayor
20
Fuente: URUGUAY XXI en base a Pro Chile.- “Como
hacer negocios con Italia 2015”- y Prom Perú.- “
Guía de mercado de Italia 2014”Fuente
imagen:
véase
https://www.flickr.com/photos/paolomargari/55200
54848/b
12
su
parte, la crisis económica
internacional generó cambios
en las preferencias de
consumo de la población. Esto
afectó a gran parte de los
sectores de la economía:
∗
La
industria
de
alimentos se ha recuperado en
los últimos años, y si bien el
gasto en este rubro disminuyó, la
calidad de los productos consumidos
sigue siendo alta.
∗
Las
ventas
de
productos
electrodomésticos y para el hogar,
tienen un descenso sostenido en los
últimos años, a pesar del bajo costo de
los mismos.
Asimismo, en los últimos años la
desigualdad regional se ha pronunciado,
por lo cual la división norte – sur ha sido
más marcada. Mientras que la región
noreste es próspera con un gasto por
hogar de más de US$ 64 mil al año; en las
regiones sureñas, donde el desempleo es
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Perfil Italia - 2015
alto y existe mayor pobreza, solo alcanzó
poco más de US$ 38 mil por hogar21.
22
Estrategias de negociación
En Italia se valora mucho el diseño y la
calidad de los productos. Una estrategia de
negociación basada en el precio no será
bien vista.
Las conexiones personales son muy
importantes. Los italianos prefieren hacer
negocios con quien ya conocen o con
empresas que son introducidas por
personas de confianza. Son igual de
importante las referencias, es normal que
para ofrecer un trabajo se valore la
raccomendazione de alguien conocido.
Es importante cumplir con los horarios y
reuniones anticipadas. La puntualidad es
primordial en el norte del país, en el centro
y en el sur, el uso del tiempo es más
relajado.
La formalidad es un requerimiento
importante, ya que para los italianos refleja
los valores internos. Sin embargo, no se
sienten cómodos con una excesiva
formalidad.
Aprecia un trato respetuoso y coloquial.
Busca empatía en el cliente y una relación
de confianza. Suelen ser muy expresivos y
elevar la voz, lo que no debe interpretarse
como signo de enfado.
El material para las presentaciones debe
ser estéticamente impecable. En la cultura
italiana la apariencia es más importante
que el contenido.
Normas de protocolo23
Se recomienda una actitud amable,
educada y de buenos modales, que son
altamente valorados.
El contacto físico es frecuente entre los
habitantes de este país por lo cual alejarse
o guardar distancia puede tomarse como
una actitud fría y agresiva.
El apretón de manos es la forma de saludo
más habitual. Es usual tocar con la otra
mano el antebrazo de la persona a la que
se saluda.
El trato es formal. Se presenta primero a
las personas de mayor rango. Si no se
conoce bien su nivel académico, se utilizan
los títulos Dottore o Dottoresa; aunque en
la realidad no se disponga de ese título,
será aceptado como un status adquirido
por méritos profesionales. Para el resto se
utiliza Signore y Signora. Para los
abogados, Avvocato.
En las relaciones profesionales se utiliza
más el apellido que el nombre propio.
La conversación de negocios suele ir
precedida de una breve charla informal. En
la charla es habitual el uso del “lei”
(equivalente a “usted”) incluso entre
personas que se conocen desde hace años.
Se concede gran importancia a lo que
piensan
las
personas
sobre
el
comportamiento y la apariencia.
Los regalos de negocios sólo se entregan
en niveles directivos, usualmente a ser
entregados en eventos sociales. No es
recomendable hacer regalos hasta que la
contraparte ofrezca uno.
21
Extraído de Prom Perú. – “Guía de Mercado de
Italia 2014”22
Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar
con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición.
13
23
Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar
con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición.
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Perfil Italia - 2015
Principales puntos de ingreso a
Italia24
Del total exportado en 2014 a Italia, el
96,4% fue realizado vía marítima, mientras
que el 3,6% restante es una combinación
de transporte aéreo y
mul timodal25.
Mientras que del 100%
de
importaciones
provenientes de Italia,
el 78,7% fue por vía
marítima, y un 16,9%
por vía aérea26.
Puerto de Génova:
Situado al Noreste de Italia, en el golfo de
Génova. Es el centro comercial de los
sectores industriales de Piamonte y
Lombardía, y de las regiones agrícolas del
norte de Italia y del centro de Europa, es
considerado como la principal puerta de
entrada por vía marítima hacia este país y
cuenta con trece terminales especializados
en el manejo de carga divididos en:
pasajeros, contenedores, carga general y
perecedera, metales, líquidos y grano.
Además sirve de enlace entre los mercados
de los países de Europa Central a través de
redes carreteras y ferroviarias.
Puerto de Livorno: Se encuentro en el
noreste de la Toscana y tiene vistas al mar
Tirreno superior. Livorno administra
anualmente 24,5 millones de toneladas de
mercancías, manipuladas en terminales
especializados
y
equipados
con
infraestructuras de última generación para
abastecer a todo tipo de mercadería. Entre
éstas, líquidos y sólidos a granel, cereales,
frutas y productos congelados, pulpa de
24
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Pro
Ecuador – “Perfil logístico de Italia”
25
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA
26
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA
14
celulosa,
madera
de
construcción,
minerales, productos manufacturados de
acero, automóviles y carga en general.
Cuenta con acceso a una excelente red de
carreteras y ferrocarriles permitiéndole
efectuar rápidamente reexpedición de
mercancías al Norte
y Este Europeo.
http://www.porto.li
vorno.it/
Aeropuertos
Italia cuenta con
133 aeropuertos de
los cuales solo 24
son aptos para el
acceso
de
productos, ya que tienen servicio aduanero
y de almacenamiento. Los grandes
aeropuertos internacionales se encuentran
en las principales ciudades italianas: el
Fiumicino (Roma) y el Malpensa (Milán).
Estos aeropuertos son los más utilizados
para despacho de carga. Cuentan con la
infraestructura adecuada para darle
manejo a cualquier tipo de carga,
ofreciendo servicios como: Parque para
perecederos, frigorífico, zona de animales,
servicios de veterinarios y fitosanitarios.
Precio de Fletes Internacionales
Aéreo27
Kg
N
Tarifa US$
3,80
45
3,10
100
2,95
300
2,70
500
2,50
Tiempo de Tránsito: 48 hs
Salida de Montevideo: Lufthansa Martes 20.50 hs y Sábados 11.15 hs.
27
Fuente: Newport Freight Forwarder
Fuente foto:
https://www.flickr.com/photos/paolomargari/24235
18603/
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Perfil Italia - 2015
Empresas de transporte internacional de mercadería entre Italia y
Uruguay
Marítimo
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Mediterranean Shipping Company (MSC)
Andes 1365 Piso 13
Montevideo
(+ 598) 2902 2935
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Maritime S.A.????
Rbla. 25 De Agosto 426
Montevideo
(+ 598) 2916 6566
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Hamburg Süd
Misiones 1589, Piso 2, Ofs. 8 y 9
Montevideo
(+ 598) 2915 0050
Aéreo
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Lufthansa
Buenos Aires 618, EP. Of. 002.
Montevideo
(+ 598) 2916 7083
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Cifob Cargo
Rbla. 25 de Agosto Nº318 Piso 4 Of. 401
Montevideo
(+ 598 2) 91645 2223
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Air Europa
Plaza Independencia 848 Piso 1 , Palacio Salvo
Montevideo
(+ 598) 2904 7840
15
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Perfil Italia - 2015
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
DHL
Juan Carlos Gómez 1447
Montevideo
(+ 598) 2604 1331
Etiquetado y embalaje28
El etiquetado y embalaje está amparado en
la normativa europea e italiana. Su objetivo
es asegurar la transparencia, legibilidad y
veracidad de la información, para proteger
los intereses de los consumidores29.
Los requerimientos respecto al embalaje
no son excesivos en este país, y están
basadas en la norma verde europea. Por el
contrario, las exigencias del etiquetado son
más complejas y específicas.
sujetos a revisión cada tres a cinco años. El
costo de una autorización para una marca
ecológica será de entre 300 € y 1300 €,
según el tipo de prueba necesaria. Después
de la aprobación, hay una cuota anual
equivalente al 0,15% sobre las ventas
anuales.
Es importante no pasar por alto que en
el caso de productos textiles y baterías es
necesaria una información suplementaria.
En la etiqueta debe establecerse30:
Existen algunas reglamentaciones que son
necesarias acatar. Entre ellas se destaca:
«
Nombre del producto (condiciones
físicas o tratamiento específico)
«
Nombre y dirección del producto,
empacador,
vendedor
o
importador
La unidad de medida autorizada es el
sistema métrico decimal.
«
Nombre
y
dirección
del
representante en Italia (entidad
comercial)
Existe la obligatoriedad del régimen de
marcas y etiquetas de la UE y otros
regímenes voluntarios. Mientras que el uso
de los esquemas nacionales podría ser
apreciado por el consumidor local.
«
«
País y lugar de origen
«
«
«
Peso métrico y volumen
«
Fecha mínima de condición de
estantería
Los idiomas permitidos para el
etiquetado y embalaje son el italiano y el
inglés.
En cuanto al uso de una marca
ecológica esta está determinada por una
evaluación estricta de algunos criterios
28
Fuente: Portal Santander Trade. Disponible en:
Ingredientes
en
descendiente de precio
orden
Aditivos clasificados por categorías
Condiciones
conservación
especiales
de
https://es.santandertrade.com/gestionarembarques/italia/empaques-y-nomas
29
Fuente: URUGUAY XXI en base a Pro Chile.- “Como
hacer negocios con Italia 2015”16
30
Fuente: Extraído de Pro Ecuador – “ Perfil logístico
de Italia 2014” –
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Perfil Italia - 2015
«
«
«
«
Fecha de expiración o caducidad
Número de lote
Indicación de alergénicos
Indicación de los límites máximos
de grasas de los productos a base a
carne
Ferias internacionales
Las ferias internacionales son uno de los
elementos
de
mercadotecnia
más
completos para la promoción de las
empresas y sus productos en el exterior.
Esta herramienta no solo permite a las
empresas
exponer
sus
productos,
encontrar a los principales actores de su
sector y generar encuentros de negocios
en un mismo lugar, medir la actuación de
su competencia, sino que también hace
posible que las empresas conozcan el
estado del arte para su sector y actualicen
sus conocimientos a través de seminarios y
talleres realizados en forma paralela a la
feria. Las alternativas de participación
varían de acuerdo a la estrategia y grado
de inversión de las empresas, pudiendo
realizar una visita de prospección o bien
participar en forma de expositor.
Principales ferias
Exposición Internacional de Milán
Fecha: 1 de mayo al 31 de octubre de
2015
Lugar: Milán
http://www.expo2015.org/en
mientras se respeta el planeta y su
equilibrio. De allí “Alimentar al planeta,
energía para la vida”. Se espera la visita de
más de 20 millones de personas.
Bajo el lema “La vida crece en Uruguay”, el
pabellón
uruguayo
presentará
las
características y cualidades que hacen de
nuestro país un lugar único, en donde se
cuida la vida, la energía y el origen de los
alimentos. El pabellón país, de 785 m2, fue
realizado por arquitectos uruguayos. Posee
un diseño innovador que alberga diversos
espacios interpretativos donde el visitante
puede experimentar distintas facetas del
país.
IPACK IMA: Feria Packing Italia.
Fecha: 19 al 23 de mayo de 2015
Lugar: Milán
www.ipack-ima.it/
SANA
2015
Bolonia:
Saló
Internacional de la Naturaleza.
Fecha: 12 al 15 de setiembre
Lugar: Bolonia
www.sana.it
EMO Milán 2015: Industria de
máquinas-herramientas.
Fecha: 5 al 10 de octubre de 2015
Lugar: Milán
www.emo-milano.com/en/home/
Smart Energy Expo 2015: Eficiencia
energética.
Fecha: 14 al 16 de octubre de 2015.
Lugar: Verona.
www.smartenergyexpo.net/
Expo Milano 2015 es la exposición
universal que va desde el 1 de Mayo al 31
de Octubre. En ese periodo, Milán será
una vidriera a través de la cual más de 140
países mostrarán lo mejor de su tecnología
para ofrecer respuestas concretas a una
necesidad vital: garantizar la alimentación
saludable, segura y suficiente para todos,
17
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Perfil Italia - 2015
Guía básica para el exportador
Tabla Nº2 -Empresas italianas instaladas
en Uruguay33
En el siguiente link31 encontrará una guía
elaborada por el Departamento de
Promoción de Exportaciones de Uruguay
XXI para acercar una herramienta útil,
práctica y de consulta rápida, que
comprenda los aspectos básicos a tener en
cuenta en el proceso exportador y oriente
al empresario que comienza a elaborar su
estrategia de inserción en el mercado
internacional.
Empresa
GAVA URUGUAY S A
DIROX SA
ELDUS
FEDESIR SA
FELIVERD COMPANY
ARDINTON
CUOMO CAPITAL
ENEL GREEN POWER
Listado de importadores
Para obtener el listado completo o de un
rubro en específico de los importadores
italianos debe contactarse con el
Departamento de Inteligencia Competitiva
de Uruguay XXI a [email protected].
Ardinton, que comercia al por mayor
enseres domésticos.
Cuomo Capital, que presta servicios
profesionales a países de la región.
Eldus, que presta servicios informáticos.
Inversiones de Italia en Uruguay
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo
de Inversión Extranjera Directa (IED) en la
última década. Este proceso se ha
acentuado en los últimos años, entre otros
motivos, a raíz del atractivo régimen de
promoción de inversión32 que tiene
Uruguay.
Feliverd Company, que actúa como
intermediario en comercio exterior.
Gava Uruguay SA, empresa de fletes
marítimos y aéreos.
Melowind - ENEL Green Power, que
trabaja en el área energética.
Dirox S.A, es una empresa del área
sustancias químicas y biocombustibles
Fedesir S.A, es una empresa que fabrica
baterías y acumuladores.
33
31
Guía
básica
para
el
exportador:
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guiadel-exportador/
32
Ley Nº16.906, de promoción y protección de
Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
18
Nota: Estas son algunas de las empresas de capital
italiano en Uruguay. La lista no es taxativa al no
existir en Uruguay la obligación del registro de
empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº
16.906) de enero de 1998 estableció que los
inversores extranjeros sean tratados en igualdad de
condiciones que los inversores locales y que, por
ende, las inversiones extranjeras no requieren de
autorización o registro previo como no lo requieren
las locales.
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Perfil Italia - 2015
Principales
referencia
instituciones
de
«
Ministerio de Comercio
www.mincomes.it
«
Instituto de Comercio Exterior
www.ice.gov.it
«
Italian Institute for Foreign Trade
www.italtrade.com
«
Instituto de Estudios
Económico
www.isae.it
«
Federación
de
Agentes
Representantes de Comercio
www.fnaarc.it
«
Directorio de Negocios
www.businessitalia.com
«
Directorio
de
Importadores
Exportadores
www.italbiz.com
«
Instituto Nacional de Estadística
www.istat.it
«
Red de Cámaras de Comercio
www.unioncamere.it
y
Análisis
«
Confederación
de
Asociaciones
Italianas
www.cofindutria.it
«
Federación de Pymes
www.confapi.it
«
Ferias Italianas
www.aefi.it
«
Agencia Nacional de Turismo
www.enit.it
y
y
19
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Perfil Italia - 2015
Anexo I- Indicadores Económicos de Italia34
Indicadores
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2,192
2,131
2,280
2,076
2,138
2,148
1,843
PIB per cápita,
precios corrientes (en US$)
37,148
35,996
38,412
34,959
35,815
35,823
30,594
Inversión (% / PIB)
19.383
20.523
20.445
17.833
17.305
16.528
15.004
Inflación,
precios
al
consumidor promedio (en %)
0.764
1.639
2.902
3.304
1.283
0.217
0.002
7.775
8.383
8.400
10.625
12.158
12.800
12.600
-1.931
-3.470
-3.074
-0.429
0.961
1.813*
2.627
PIB,
precios
corrientes
(en miles de millones US$)
Tasa de desempleo
(% de la fuerza laboral)
Balance de cuenta corriente
(% / PIB)
(*) Estimaciones FMI
34
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a World Economic Outlook, Abril 2015.
20
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Perfil Italia - 2015
Clasificación BCU
Cultivos en general
Descripción
Limones (citrus limon, citrus limonum) y limas (citrus aurantifolia,
citrus latifolia)
Los demás
Naranjas
Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca,
refrigerada o congelada.
Caseína
Cigarrillos que contengan tabaco
Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o
igual al 6 %, en peso
De la especie bovina
Deshuesada
Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones
Los demás
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
Los demás quesos
Manteca (mantequilla)*
Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
Tripas,vejigas y estómagos de animales, excepto de
pescado,enteros o no,frescos, congelados,salados
De coníferas
Fabricación de madera y
productos de madera, papel y sus Las demás
productos
Los demás
Fabricación de metálicas básicas,
de maquinaria y equipo, metálica,
eléctrica y de instrumentos de
precisión
Las demás formas en bruto
Divididos con la flor
Fabricación de productos textiles Lana esquilada
y prendas de vestir; curtido y
Las demás
adobo de pieles y cueros;
Los demás
productos de cuero y calzado
Plena flor sin dividir; divididos con la flor
21
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Perfil Italia - 2015
Clasificación BCU
Descripción
Aniónicos
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares
Caucho con adición de negro de humo o de sílice
Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos
colorantes
Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso
Fabricación de sustancias y
productos químicos, y productos De polímeros de etileno
de caucho y plástico
De polímeros de propileno
Funguicidas
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del
crecimiento de las plantas
Los demás
Preparaciones químicas anticonceptivas base de hormonas,otros
productos partida 29.37 o espermicida
Lana esquilada
Productos de la cria de animales
Miel natural.
22
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