GE ST IO N MIS IO NA L Y DE GO BIE RN O TR AS PA RE NC IA PA

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES,
INICIATIVAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA ANUAL 2016
CODIGO:
PE- FO-032
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
VERSION: 4
Crecer anualmente en la calificación del índice de satisfacción de cliente (CIV) de Colombia sobre la base de 2015
Gestión de Servicio al Cliente
Servicio al Cliente
Juan Pablo Manuel Jiménez
Responsable de la Información
Karen Quiroga
1. Desarrollar un plan de soporte que
apoye la experiencia de servicio al C.F.
en el uso de canales presenciales y no
presenciales.
2. Incrementar la calificación del C.I.V
sobre la línea base de; 71.7.
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1.Maduración de la fábrica de
crédito: Ciclo PHVA de mejora
continua de procesos
1
2
Evaluar el desempeño y la experiencia de servicio en canales
presenciales y no presenciales.
Ampliación del sistema de capacitación cliente interno en certificación
del servicio.
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
2016-06-30
2016-03-01
2016-08-30
3
Continuar con la estrategia de Educación Financiera ATL-BTL.
2016-01-03
2016-06-30
1
Contratar la medición del nivel de satisfacción para la entidad y
sectorial.
2016-01-06
2016-12-30
Créditos hipotecarios de vivienda usada desde la aprobación hasta el desembolso en máximo 45 días
Proceso De Crédito Hipotecario
Vicepresidencia Crédito
Michael Areiza Tamayo - Andrés Hernando Echeverry
Carmen Jeanine Pimienta Sierra- Sandra Patricia Rojas Mariaca
Seguimiento y Control a la gestión realizada por terceros
1
2016-01-01
(Gestor documental)
Seguimiento y Control a la gestión realizada por terceros
2
2016-01-01
(firmas legalizadoras)
Seguimiento y Control a la gestión realizada por terceros
3
2016-01-01
(valuadoras)
4
Seguimiento y Control a la gestión realizada por terceros
(visitas de evaluación financiera)
Madurar y automatizar indicadores que permitan medir y hacer
seguimiento constante a cada etapa del proceso de crédito
Identificar las fuentes de fallas en el Proceso ( PQR´S, No
6
conformidades, PNC, Auditorias)
Entregar informes y reportes a la Oficina de Planeación para su
7
análisis y retroalimentación
Realizar análisis de datos publicados en el Centro de Centro
8
Estratégico
Realizar otras actividades necesarias para apoyar la
9
estabilización de la fábrica de crédito
Realizar procedimiento para la implementación de cambios en
10
la operación
Identificación y asignación de funciones de la División
11
Crédito acorde a los roles específicos de cada cargo.
Solicitar capacitación para el personal del área en temas
12
inherentes al proceso de crédito
Tiempo para Retiro de Cesantías en máximo 5 días
Administración y Pago de Cuentas
Operaciones - Cesantías, Entidades y Afiliados, Cartera, BackOffice
Sandra Murcia
Hernán David Rubio
5
2.Optimizar la gestión
administrativa y operativa del
proceso de crédito
2016-01-03
2016-12-30
X
X
2016-12-30
X
X
2016-12-30
X
X
2016-01-01
2016-12-30
X
X
2015-11-15
2016-07-30
X
x
2016-01-01
2016-12-30
X
x
2016-01-01
2016-12-30
X
x
2016-01-01
2016-12-30
X
x
2016-01-01
2016-12-30
X
x
2016-01-01
2016-01-30
X
x
2016-01-01
2016-01-30
X
X
2016-01-01
2016-01-30
X
x
1. Envío de la Facturación por
medios electrónicos
1.1.
Gestión, autorización y desarrollo de funcionalidades
2016-01-01
2016-12-31
X
2.Generar facturación a diario
2.1
Desarrollos tecnológicos y operativos para la implementación
de la facturación a diario
2015-09-15
2016-12-31
X
3.Implementar Nuevo modulo de
tramites de retiro de avc
3.1
Gestión contratación de proveedores e implementación del
modulo
2015-10-31
2016-04-30
X
4.Fortalecer la gestión con los
Operadores Pila
4.1
Gestión de fortalecimiento frente al mecanismo de Operadores
PILA
2015-10-02
2016-11-30
X
5.Fomentar el uso de Fondo en
Línea para el producto de pago de
Cesantías
5.1
Fomentar Fondo en Línea para Cesantías
2015-09-02
2016-03-31
X
6.Fortalecer el modulo para
redonominacion de Crédito
Hipotecario
6.1
Adecuaciones tecnológicas y diseño de plan de
implementación
2015-12-01
2016-04-30
X
7.Monitorear la Operación frente a
convenios Libranza
7.1
Monitoreo de Convenios Libranza
2016-01-01
2016-12-31
X
8.Fortalecer el Modulo de
cancelaciones - herramienta
tecnológica
8.1
Fortalecimiento Modulo de Cancelaciones
2015-03-07
2016-04-30
X
9. Mejorar los tiempos para el
cargue de archivos de empleadores
9.1
Optimizar el cargue de archivos de empleadores
2015-08-10
2016-12-31
X
10.Establacer planes de
contingencia a nivel de
Operaciones
10.1
Establecer Planes de Contingencia en la dependencia
2015-08-15
2016-01-31
X
11.Normalizar los reportes de
cargue de cesantías actuales y
cargues de vigencias anteriores
11.1
Normalización de cargue de reportes
2015-08-10
2016-12-31
X
12.1
Creación de procesos, procedimientos y estructura para
fortalecer los procesos de conciliaciones contables frente a
Operaciones
2016-02-16
2016-04-15
X
13.1
Establecer Procedimientos acorde con Manual de Inversiones
2015-07-03
2016-10-06
X
12. Fortalecer el proceso de
conciliaciones cuentas contables
en el FNA frente OPERACIONES Consumidor financiero, afiliados y
empleadores
13.Establecer los procedimientos
acorde con el Manuel de
Inversiones aprobado en el 2015
Objetivos Estratégicos:
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1- Definición de alternativas para
disminución de costo de fondeo
2. Diversificar Fuentes de Fondeo e
implementar mecanismos
contingentes de liquidez
Mantener las tasas de interés más competitivas en crédito hipotecario de vis
Gestión Financiera
Vicepresidencia Financiera
Jorge Edwin Amarillo
Cristina Franco Idarraga
1.1
Definición de alternativas para disminución de costo de fondeo
2015-11-01
2016-06-30
X
2.1
Diversificar Fuentes de Fondeo e implementar mecanismos
contingentes de liquidez
2016-06-01
2018-06-29
X
1 de 11
MECI
GOBIERNO
EN LINEA
GESTION
FINANCIERA
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
GESTION DEL
TALENTO HUMANO
TRASPARENCIA
PARTICIPACION Y
SERIVICIO AL
CIUDADANO
X
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Fecha finalización
original
(aaaa/mm/dd)
X
Fecha Inicio
(aaaa/mm/dd)
Actividades
X
No.
X
Iniciativa
GESTION MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
3- Revisión periódica a la
metodología de tasas activas,
buscando la competitividad en el
mercado BECH, así como la
rentabilidad y sostenibilidad
financiera del FNA
3.1
Revisión periódica a la metodología de tasas activas
Benchmark mensual de tasas activas de los diferentes
productos del FNA
2016-02-15
2016-12-15
X
2016-02-15
2016-12-15
X
4.1
Revisión y ajuste periódico a los simuladores de crédito
2016-01-01
2016-10-20
X
4.2
Programación y rediseño a los simuladores de crédito
2016-01-01
2016-03-01
X
4.3
Implementación de otros sistemas de amortización para los
productos activos del FNA.
2016-01-01
2016-06-30
X
5. Efectuar seguimiento y control
al Indicador de Eficiencia Operativa
5.1
Seguimiento y control al Indicador de Eficiencia Operativa
2016-02-15
2016-12-31
X
6. Implementación de las Normas
Internacionales de Información
Financiera
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Actualización Procedimientos
DESARROLLO E IMPLEMENTACION
Capacitaciones
Monitoreo y seguimiento Mensual
FASE IV: POST IMPLEMENTACIÓN
2016-01-01
2016-01-01
2016-03-01
2016-01-30
2016-07-01
2016-03-30
2016-12-30
2016-11-30
2016-12-30
2016-12-31
X
X
X
X
X
7. Implementar metodología para
realizar seguimiento al plan de
requerimientos (compras)
7.1
Implementar metodología para realizar seguimiento al plan de
requerimientos (compras)
2016-02-01
2016-07-15
X
8. Actualizar el estatuto de
presupuesto
8.1
Actualización Estatuto de Presupuesto
2016-09-01
2016-10-30
X
9. Diseñar la metodología de
evaluación fiscal, financiera y de
proyecto para promotores de
crédito constructor público.
9.1
Diseñar metodología para evaluación promotores de crédito
constructor público
2016-02-01
2016-03-30
X
4. Revisión y ajuste periódico a los
simuladores de crédito de los
productos activos del FNA de
acuerdo a las necesidades.
3.1.1
2 de 11
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de Proceso
Responsable de la Información
Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnología
Gestión Tecnológica
Oficina de Informática
Cesar Augusto Amar
José Daniel Medina
1.1
Implementación de una soluciòn de ERP
2016-01-15
2016-12-30
X
1.2
1.3
2016-07-15
2016-01-15
2016-12-30
2016-12-30
X
X
2015-12-15
2016-12-14
X
1.5
Cambio del Core
E-learning - Nueva fase
Ampliación canales virtuales: Banca Móvil - Customer
Experience
CRM
2015-12-15
2016-12-14
X
1.6
Proceso de cotejo RNEC - Certicamaras
2015-12-10
2016-12-10
X
1.7
PMO TI
2016-01-15
2016-12-30
X
1.8
1.10
1.11
Modelo Operativo de Procesos
Aseguramiento Tecnología
Mejorar la mesa de servicios - Catalogo de servicios
Creación e Implementación de un Modelo de gestión de
conocimiento ende
TI mejores prácticas en la gestión de
Implementación
2016-01-15
2016-01-15
2016-01-15
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30
X
X
X
2016-01-15
2016-12-30
X
2016-01-15
2016-12-30
X
2016-01-15
2016-12-30
X
2016-01-15
2016-12-30
X
2016-01-15
2016-12-30
X
2016-01-15
2016-12-30
X
2016-01-15
2016-12-30
X
1.4
1- Implementación del Plan
Estratégico de Tecnología Sistemas de Información
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
2- Implementación del Plan
Estratégico de Tecnología Servicios Tecnológicos
3- Implementación del Plan
Estratégico de Tecnología Gobierno de TI
4- Implementación del Plan
Estratégico de Tecnología Estrategia de gobierno en línea GEL
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
servicios
TI
Creación edeImplementación
de un Modelo de gestión de
activos de TI
Implementación
del modelo de gestión de identidades (riesgos
de TI)
Implementación
de un sistema de gestión de infraestructura de
TI
Implementación de un sistema de monitoreo y gestión de
1.18
aplicaciones
Chat virtual - Oficina Comercial
2.1
Implementación mejores prácticas en la prestación de
servicios de TI
2016-03-04
2016-12-30
X
3.1
Definición e implementación de una metodología de proyectos
2016-01-15
2016-12-30
x
3.2
Definición e implementación de un modelo de gobierno de TI
2016-07-15
2016-12-30
x
4.1
Definir los esquemas de Monitoreo de la Estrategia Gel
2016-03-01
2016-03-31
4.2
Garantizar la actualización de los set de datos del FNA
2016-01-04
2016-12-30
4.3
Accesibilidad para personas con discapacidad auditiva
4.4
Accesibilidad para personas con discapacidad visual
4.5
Interoperabilidad
Efectuar reunión con GEL para socialización del
4.5.1
tema de interoperabilidad
Identificar los escenarios de Interoperabilidad que
4.5.2
aplican al FNA
Implementar la gestión por proyectos
Planeación Estratégica
Oficina de Planeación
Juan Carlos Zambrano
Adriana Fernández
x
x
x
x
x
20016/09/15
2016-12-31
x
x
2016-02-01
2016-12-30
x
x
2016-02-01
2016-02-15
2016-02-01
2016-02-15
2016-01-12
2016-02-10
X
2016-01-12
2016-01-28
2016-01-27
2016-02-10
X
X
x
x
x
1.2
1.3
Levantar información en el FNA referente a proyectos (en
marcha y nuevos proyectos)
Estructurar Portafolio de Proyectos
Priorización de Proyectos
1.4
Lanzamiento metodología a entidad a través medio escogido
2016-02-11
2016-02-11
X
1.5
Socialización e Implementación Gestión por Proyectos en el
FNA (Mediano y largo plazo)
2016-02-12
2016-02-12
X
1.6
Implementar la metodología documentada en el procedimiento
de gestión por proyectos (iniciando con los proyectos
priorizados)
2016-02-15
2016-02-19
X
Informe Proyectos desarrollándose por Gestión por Proyectos
Evaluación y ajustes metodología diseñada
Capacitación en Gestión de Proyectos y Capacitación en
campo
2016-04-04
2016-06-01
2017-01-05
2016-06-21
X
X
2016-07-01
2016-08-19
X
1.10
Capacitación en campo
2016-08-22
2016-09-15
X
1.11
Capacitación en Gestión de Proyectos y Capacitación en
campo
2016-09-16
2016-11-30
X
2
Diligenciamiento y Reporte FURAG vigencia 2015
2016-02-01
2016-03-11
X
3.Acompañamiento
implementación Indicadores
Centro de Control Estratégico
3
Acompañamiento a Diseño e Implementación Indicadores CCE
2016-01-20
2016-03-22
X
4. Elaboración Plan de Acción 2017
4.
Elaboración Plan de Acción 2017
2016-10-03
2016-12-23
X
5. Seguimiento y acompañamiento
a la implementación de planes de
mejoramiento de Entes de Control
5
Seguimiento planes de mejoramiento por áreas 2015
2016-06-16
2016-12-15
X
2015-06-05
2017-01-05
X
2016-03-05
2016-03-05
X
2016-06-05
2016-06-05
X
2016-09-05
2016-09-05
X
2017-01-05
2017-01-05
X
2016-02-05
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-30
2016-07-01
2017-01-05
2016-04-05
2013-12-15
2016-01-05
2016-07-20
X
X
X
X
X
1.1
1. Implementar la gestión
por proyectos
1.7
1.8
1.9
2. Implementación del Modelo
Integrado de Planeación Evaluación FURAG
6.1
6.3
6. Seguimiento y gestión de SUIT
en el FNA
6.4
6.5
6.6
6.7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7. Informes y Reportes de la
gestión Institucional
1er
2do
3er
4to
Rendición de Cuentas del Sector
2016-07-01
2016-07-31
X
7.4
Rendición de Cuentas FNA
2016-05-02
2016-05-31
X
7.5
7.6
Seguimiento al Plan Sectorial vigencia 2016
Acompañamiento Construcción Plan Sectorial vigencia 2017
2016-03-01
2016-11-01
2016-12-31
2016-12-30
X
X
7.7
Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito
2016-01-01
2016-12-10
X
2016-02-10
2017-01-25
X
2016-02-13
2016-04-15
2017-01-28
2017-01-25
X
X
2016-01-18
2016-12-31
X
2016-01-15
2017-01-15
X
2016-01-15
2017-01-15
X
2016-01-15
2017-01-15
X
2015-06-01
2017-01-03
X
2016-01-04
2016-12-30
X
2016-01-01
2016-01-30
X
2016-02-29
2017-01-16
X
7.9
7.10
Avance y Cumplimiento de los Principales Indicadores
vigencia 2016
Cumplimiento al Plan de Acción 2016- Estrategia y Operación
Cumplimiento al Plan Estratégico 2015-2019
7.11
Seguimiento y monitoreo a la Estrategia de Gobierno en Línea
7.8
9.1
Análisis y Reporte variación crédito hipotecario a
Departamento Nacional de Estadística
Seguimiento y Reporte información crédito hipotecario a
Departamento Nacional de Planeación
Seguimiento y reporte de los indicadores en el Sistema de
Seguimiento a Metas de Gobierno (SINERGIA Seguimiento)
Reportes semanales de la gestión a Presidencia
Actualizar documentación incorporada en la herramienta
isolución
Definición de Indicadores de la Oficina de Planeación
9.2
Calcular y reporte en herramienta Isolucion
7.13
7.14
7.15
9. Calculo y reporte de Indicadores
de la O.P en Isolución
Ingreso Información Estadística a la Plataforma del SUIT
Trimestre
Ingreso Información Estadística a la Plataforma del SUIT
Trimestre
Ingreso Información Estadística a la Plataforma del SUIT
Trimestre
Ingreso Información Estadística a la Plataforma del SUIT
Trimestre
Racionalización de Trámites
Informe de Gestión 2015
Elaboración estructura Informe de Gestión 2015
Recopilación información
Informe Congreso de la República
7.3
7.12
8. Acompañamiento a la Revisión y
actualización de manuales,
Recolección de la información
8.1
3 de 11
10. Acompañamiento y
levantamiento Actas Comité de
Presidencia
10
Acompañamiento a Comité de Presidencia y elaboración de
Acta
2016-01-26
2016-12-23
X
11. Seguimiento a compromisos
Comité de Presidencia
11
Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia
2016-01-27
2016-12-30
X
12.1.
Actualización del Plan de Anticorrupción y Atención al
Ciudadano vigencia 2016
2016-01-01
2016-03-31
X
12.2
Seguimiento y ajuste al Plan de Anticorrupción y Atención al
Ciudadano
2016-05-02
2016-12-30
X
13. Diseño, Implementación y
seguimiento Estrategia de
Participación Ciudadana
13.1
Diseño e Implementación de la Estratégica de Participación
ciudadana ( FURAG 85 a 101 )
2016-01-02
2016-03-15
X
14. Implementación del Plan de
capacitación de la Oficina de
Planeación
14.1
Capacitar y fortalecer las competencias de la funcionarios de
la oficina de planeación
2016-01-18
2016-02-01
X
15. Seguimiento y adopción de
Plan Estratégico 2015-2019
15.1
Seguimiento y adopción de Plan Estratégico 2015-2019
2015-12-09
2016-02-02
X
16. Socialización y Publicación de
Planes de Acción, Plan Sectorial,
Plan anticorrupción en el FNA
16.1
Socialización y Publicación de Planes de Acción, Plan
Sectorial, Plan anticorrupción en el FNA
2016-01-12
2016-01-15
X
17. Acompañamiento e
Implementación Indicadores CCE
Fase 2 - Otrosí Contrato
17.1
Acompañamiento a Diseño e Implementación Indicadores CCE
2016-02-01
2016-03-22
X
18. Seguimiento Uso herramienta
CCE
18.1
Reporte periódico de uso de herramientas por áreas
2016-02-01
2016-12-10
X
19. Acompañamiento Realización
Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo
19.1
Acompañamiento Realización comité institucional de
Desarrollo Administrativo
2016-03-22
2016-12-16
X
20. Implementación y Seguimiento
MECI (Modelo Estándar de Control
Interno)
20.1
Seguimiento a cumplimiento de hallazgos de la SFC
2016-01-15
2016-06-15
X
21.1
Avance Enero Hallazgos SuperFinanciera
2016-01-26
2016-03-15
X
21.2
Avance Febrero Hallazgos SuperFinanciera
2016-02-25
2016-03-15
X
22.3
Actualización del Plan de mejoramiento SuperFinanciera
2016-03-04
2016-03-15
X
22.1
Análisis e implementación Matriz PROCURADURIA
2016-05-01
2016-08-31
X
12. Actualización y seguimiento
del Plan de Anticorrupción
vigencia 2016
21. Seguimiento Hallazgos
Superfinanciera
22. Revisión y aseguramiento en
la articulación e implementación
Matriz de la Procuraduría
Objetivos Estratégicos
Proceso:
Dependencia:
Líder del Proceso:
Responsable de la Información:
Tener procesos eficientes y que respondan a las necesidades del negocio.
Gestión de desarrollo organizacional
División de desarrollo organizacional
Avelino Orlando días Rendón
Fabiola Rodríguez Bernal
1. Diseño y rediseño de procesos
misionales
1.1
Diseñar o rediseñar los procesos acorde con el mapa de
proceso definido
2016-01-15
2016-11-30
x
2. Racionalización de tramites
2.1
Racionalización de tramites
2015-11-15
2016-12-31
x
3.1
Campañas de Sensibilización del SGC para el fortalecimiento
del sistema de calidad
2016-03-01
2016-11-30
3.2
Seguimiento a procesos.
2016-01-15
2016-12-30
3.3
Revisión, análisis e identificación de las acciones a seguir para
la actualización del sistema de gestión de Calidad, de acuerdo
con la ultima versión de la norma ISO 9000
2016-03-01
2016-10-01
X
3.4
Realizar Auditoria de Recertificación
2016-02-02
2016-03-10
X
4.1
Implementación Mejora Continua
2016-01-05
2016-12-31
3. Mantener y fortalecer el
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
4. Mejora Continua
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Estructurar el Sistema
Administrativo de Riesgo
Integrado (SARI)
3 - Solidez Financiera: Tener el SARI calificado en nivel “Bajo";
SARC-SARM-SARL-SARLAFT-SARO-GESTIÓN ANTIFRAUDE-COBRANZA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
Guillermo Rodríguez Esteves
Laura María Santa Zuluaga
1
Levantamiento final de información
2016-01-04
2016-03-11
1.2
Definición y construcción de BD
2016-01-04
2016-06-30
Establecer puntos de integración en el sistema
2016-03-14
2016-06-30
X
1.4
1.5
1.6
Estandarización de medición y controles de riesgo
Modelación de integración de riesgos
Generación de indicadores de gestión y monitoreo del SARI
Entregable propuesta metodológica y responsables para
Comité de Riesgos
2016-07-01
2016-07-01
2016-11-02
2016-10-31
2016-10-31
2016-11-30
X
X
X
2016-12-01
2016-12-31
X
Mitigación del riesgo crediticio
2016-01-01
2016-06-29
X
1.7
2. Mitigar el riesgo crediticio bajo
los parámetros establecidos por la
X
X
1.3
2.1
4 de 11
3.1
Seguimiento Evolución Riesgo Operativo
2016-01-03
2016-06-29
3.2
Seguimiento REROS
2016-01-03
2016-01-29
3.3
Comités Internos de RO
2016-01-03
2016-01-29
3.4
Seguimiento Indicadores
2016-01-03
2016-01-29
3.5
Seguimiento Planes de acción
2016-01-03
2016-01-29
3.6
Seguimiento REROS
2016-02-01
2016-02-29
X
3.7
Seguimiento REROS
2016-03-01
2016-03-31
X
3.8
Seguimiento REROS
2016-04-01
2016-04-29
X
3.9
Comités Internos de RO
2016-04-01
2016-04-29
3.10
Seguimiento Indicadores
2016-04-01
2016-04-29
3.11
Seguimiento Planes de acción
2016-04-01
2016-04-29
3.12
Pruebas BCP - Planes de Contingencia (I Trimestre 2016)
2016-04-01
2016-04-29
3.13
Seguimiento REROS
2016-05-02
2016-05-31
X
3.14
Seguimiento REROS
2016-06-01
2016-06-30
X
3.15
Seguimiento Evolución Riesgo Operativo
2016-07-01
2016-12-31
3.16
Seguimiento REROS
2016-07-01
2016-07-29
3.17
Comités Internos de RO
2016-07-01
2016-07-29
3.18
Seguimiento Indicadores
2016-07-01
2016-07-29
X
3.19
Seguimiento Planes de acción
2016-07-01
2016-07-29
X
3.20
Pruebas BCP - Planes de Contingencia (II Trimestre 2016)
2016-03-01
2016-07-29
3.21
Seguimiento REROS
2016-08-01
2016-08-31
X
3.22
Seguimiento REROS
2016-09-01
2016-09-30
X
3.23
Comités Internos de RO
2016-10-03
2016-10-31
3.24
Seguimiento Indicadores
2016-10-03
2016-10-31
X
3.25
Seguimiento Planes de acción
2016-10-03
2016-10-31
X
3.26
Pruebas BCP - Planes de Contingencia (III Trimestre 2016)
2016-08-01
2016-10-31
3.27
Seguimiento REROS
2016-11-01
2016-11-30
X
3.28
Seguimiento REROS
2016-12-01
2016-12-29
X
4.1
Gestionar efectivamente la administración del riesgo de
mercado y liquidez en la entidad
2016-02-01
2016-12-01
5. Mantener el perfil de riesgo
residual del SARLAFT en nivel
"menor"
5.1
Mantener el perfil de riesgo residual del SARLAFT en nivel
"menor"
2016-01-01
2016-12-31
6. Mitigar el nivel de riesgo de
fraude y corrupción en trámites y
procesos del FNA.
6.1
Mitigar el nivel de riesgo de fraude y corrupción en trámites y
procesos del FNA.
2016-01-01
2016-12-31
7.1
Seguimiento y control a la gestión de cobro administrativo y
cobro jurídico
2016-01-01
2017-01-06
3. Gestionar efectivamente la
administración de riesgos
operativos en todos los procesos
de la Entidad
4. Gestionar efectivamente la
administración del riesgo de
mercado y liquidez en la entidad
7.Seguimiento y control a la
gestión de cobro administrativo y
cobro jurídico
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
Alcanzar un índice de satisfacción dentro de la categoría más alta en clima laboral en el 80% de los empleados
Gestión Humana
División de Gestión Humana
John Jairo Jiménez Cerquera
Oscar Javier Antorveza Currea
Realizar la formulación del Plan Estratégico Institucional de
1.1
2016-01-01
2016-01-31
Talento Humano.
2,1
Gestionar la Aprobación del Plan Estratégico Institucional de
Talento Humano.
Definir los cronogramas de los programas integrados en el
Plan Estratégico Institucional de Talento Humano.
Gestionar la ejecución de los programas de Selección y
vinculación de Personal.
Gestionar la ejecución de los programas de Medición y
evaluación del personal.
Gestionar la ejecución de los programas de Bienestar y
Compensación laboral.
Gestionar la medición de Clima Laboral 2016
2,2
Gestionar la medición de Cultura Organizacional 2016
1.2
1. Formular, aprobar e Implementar
el Plan Estratégico Institucional de
Talento Humano.
1,3
1,4
1,5
1,6
2. Efectuar monitoreo a los niveles
de clima laboral y percepción de
cultura organizacional en la
3. Implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo -SGSST- con los
parámetros del Decreto 1443 de
2014.
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Implementar el Modelo de
Gestión del Conocimiento en su
primera fase
3,1
Definir el plan de trabajo para la Aprobación del SGSST
3,3
Gestionar la Aprobación del SGSST.
3,3
Implementar el SGSST
3,4
Documentar el SGSST
Desarrollar e Implementar un Modelo de Gestión del Conocimiento
Centro de Estudios
Centro de Estudios
Andrés Felipe Álvarez Grajales
Ana María Cortes Villa
1.1
Planeación prospectiva
Evaluar el estado de la gestión del conocimiento en el fondo
1.2
nacional del ahorro
Divulgar el Modelo de Gestión del Conocimiento en el Fondo
1.3
Nacional del Ahorro
1.4
Fase de orientación del MGC
1.5
Proyecto piloto MGC
5 de 11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2016-02-01
2016-03-31
X
2016-01-01
2016-01-31
X
2016-02-01
2016-05-31
X
X
2016-05-01
2016-08-31
X
X
2016-05-01
2016-09-30
X
X
2016-10-01
2016-11-30
X
2016-11-01
2016-12-30
X
2016-01-01
2016-01-31
X
2016-02-01
2016-06-01
2016-06-01
2016-05-31
2016-12-31
2016-08-31
X
X
X
2016-01-01
2016-08-31
X
2016-01-01
2016-04-30
X
2016-01-01
2016-03-31
X
2016-03-03
2016-06-30
X
2016-07-01
2016-08-31
X
2. Desarrollar Modelo de escuela
empresarial
2.1
Proyección de la Escuela Empresarial
2016-01-18
2016-03-30
X
2.2
Operacionalizar los contenidos de Escuela Empresarial
2016-01-12
2016-05-01
X
2.3
2.4
2016-02-08
2016-01-31
2016-02-18
2016-04-01
X
X
2016-03-07
2016-06-30
X
2016-07-11
2016-09-09
X
2016-01-04
2016-03-29
X
2016-01-01
2016-06-30
X
2016-01-01
2016-12-31
X
3.4
Difusión y Divulgación del Modelo de Escuela Empresarial
Categorización de las Cátedras FNA
Diseño de la Escuela empresarial extendida al consumidor
financiero
Diseño de la Escuela empresarial extendida a los entes
territoriales
Validación y diseño de detalle del observatorio AVE de
acuerdo a los resultados de los pilotos aplicados
Fase de implementación del Observatorio AVE
Realizar seguimiento y monitoreo periódico de indicadores
macro financieros, económicos y propios de la entidad
Implementación del Observatorio AVE
2016-06-02
2016-11-30
X
4.1
Investigación Aplicada
2016-01-01
2016-01-28
X
4.2
4.3
Inteligencia de Negocios
Mejoramiento de vivienda
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-28
2016-04-30
X
X
4.4
Memoria institucional
2016-01-01
2016-06-30
X
4.5
4.6
Rol del FNA en posconflicto
Línea de base territorial
2016-06-01
2016-01-01
2016-12-22
2016-05-15
X
X
4.7
3. Línea de base política pública - Posconflicto
2016-01-01
2016-07-15
X
5.1
Celebración de convenios
2016-01-15
2016-05-16
X
6.1
Implementación del PIC
2015-12-15
2016-03-29
X
2.5
2.6
3.1
3. Implementación del modelo
diseñado para el Observatorio
AVE (ahorro, vivienda, educación)
4. Realizar Investigación Aplicada
a la organización
5. Promover Alianzas Estratégicas
6. Plan Institucional de
Capacitación
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Coadyuvar con el
fortalecimiento del sci
institucional a través del aporte de
los informes de auditoría y el
seguimiento al cumplimiento de
los planes de acción.
2. Coadyuvar con el
fortalecimiento del sistema de
administración de riesgos de la
Entidad a través del aporte de los
informes de auditoría y el
seguimiento al cumplimiento de
los planes de acción.
3. Promover el mejoramiento
continuo de los procesos
asesorando a la alta Dirección
4. Cumplimiento en la entrega de
los informes y requerimientos de
entes externos
5. Realizar campañas en la entidad,
propendiendo por el conocimiento,
entendimiento y mejora continua
del sistema de control interno y la
autoevaluación institucional
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Diseño del Proyecto de Decreto
según Ley 432 y Decreto Ley 019.
3.2
3.3
Tener procesos eficientes y que respondan a las necesidades del negocio.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
JORGE LUIS GARZON TOBAR
JUAN CARLOS ACOSTA ARIZA
1.1
Evaluación y seguimiento
2016-02-01
2017-01-30
X
2.1
Evaluación a la Administración del Riesgo
2016-02-01
2017-01-30
X
3.1
Acompañamiento y asesoría
2016-02-01
2017-01-30
X
2016-03-16
2016-03-16
2016-03-16
2016-03-16
2017-01-30
2017-01-30
2017-01-30
2017-01-30
X
X
X
X
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Elaboración del plan de la auditoría solicitada
Ejecución de la auditoría o asesoría solicitada
Presentación de los informes
Seguimiento a las observaciones
4.1
Relación con entes externos
2016-01-01
2016-12-31
X
5.1
Fomento de la cultura del control y la autoevaluación institucional
2016-07-01
2016-12-31
X
Tener procesos eficientes y que respondan a las necesidades del negocio.
Gestión Jurídica
Oficina Jurídica
Alvaro Perez Garces
Mauren Andrea Gonzalez
Diseño del Proyecto de Decreto según Ley 432 y Decreto
1.1
Ley 019.
2015-12-15
2016-03-15
X
2. Reactivación y actualización de
la Base de Datos de conceptos
Emitidos por el FNA
2.1.
Reactivación y actualización de la Base de Datos de
conceptos Emitidos por el FNA
2016-01-01
2016-06-30
X
3. Continuar con la optimización,
fortalecimiento e inclusión de los
procesos del área en el SGC de la
entidad
3.1
Continuar con la optimización, fortalecimiento e
inclusión de los procesos del área en el SGC de la entidad
2016-01-18
2016-12-15
X
4. Llevar a cabo las indagaciones ó
investigaciones disciplinarias
internas a que halla lugar por
infringir la Ley 734 de 2002
4.1
Realizar informes mensuales sobre las actuaciones
derivadas de la función disciplinaria
2016-01-04
2016-12-15
X
5.1
Realizar informes mensuales sobre las actuaciones
derivadas del seguimiento realizado a los terceros que
ejercen representación judicial del FNA
2016-01-04
2016-12-15
X
6.1
Realizar informes mensuales sobre las actuaciones
derivadas de la gestión de tutelas radicadas en el FNA
2016-01-04
2016-12-15
X
7.1
Informe mensual de gestión sobre la contratación en el
FNA de acuerdo con sus modalidades
2016-01-04
2016-12-15
X
5. Control sobre las acciones
legales realizadas por terceros en
representación judicial del FNA.
6. Atención y respuesta a las
acciones de tutela en los términos
de ley
7. Control de legalidad en
procesos de contratación
6 de 11
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Lider de la Dependencia
Responsable de la Información
Tener procesos eficientes y que repondan a las necesidades del negocio.
Gestión de Infraestructura
División Administratriva
Juan Camilo Chica Ospina
Luisa Bibiana Giraldo Villate
1.1
1.2
1.3
1. Adecuaciones y/ mnatenimientos
1.4
Establecer la división por zonas geograficas
Cronograma de Mantenimiento y/o adecuación de Puntos de
Atención FNA
Diagnostico de la situación actual de cada punto de atención y
dependencias de la Entidad
Realizar una convocatoria regional a compañias de
arquitectura e ingenieria civil prestadoras de servicios
integrales de mantenimiento
2016-01-19
2016-01-19
X
2016-01-19
2015-01-19
X
2016-01-19
2016-01-20
X
2016-01-19
2016-01-20
X
1.5
Realizar el proceso de contratación
2016-01-20
2016-02-12
X
1.6
Seguimiento y control de la ejecución de los contratos y
Cambio de Imagen en los puntos requeridos
2016-02-15
2016-06-30
X
2. PA SANTA MARTA
2.1
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. SANTA MARTA
2016-06-01
2016-08-31
X
3. PA SUBA NUEVO
3.1
2016-06-01
2016-08-31
X
4. PA KENNEDY
4.1
2016-06-01
2016-08-31
X
5.PA GIRARDOTA
5.1
2016-02-22
2016-05-31
X
6. PA RIONEGRO (Antioquia)
6.1
2016-02-22
2016-05-31
X
7. PA AREA METROPOLITANA 1
MEDELLIN
7.1
2016-02-22
2016-05-31
X
8. PA AREA METROPOLITANA 2
MEDELLIN
8.1
2016-02-22
2016-05-31
X
9. PA CAUCASIA
9.1
2016-09-01
2016-11-30
X
10. PA BARRANQUILLA NUEVO
10.1
2016-09-01
2016-11-30
X
11. PA FLORIDABLANCA
11.1
2016-09-01
2016-11-30
X
12. Fortalecer la gestion
documental en la Entidad
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. AREA METROPOLITANA 1
MEDELLIN
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. AREA METROPOLITANA 2
MEDELLIN
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. CAUCASIA
CUADRO DE NECESIDADES
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. BARRANQUILLA NUEVO
Asegurar que el sistema de gestion documental se integre con
el sistema de gestion de calidad
2016-12-30
2016-12-30
X
12.2
Incorporar esquemas de documentos electronicos a traves de
las tablas de retencion documental
2016-03-01
2016-03-01
X
12.3
Actualizar del diagnostico de archivo y gestion documental
2016-04-15
2016-10-31
12.4
Definir e implementar el plan institucional de archivos PINAR
y el programa de gestion documental
2016-04-15
2016-10-31
X
X
12.5
Fortalecer el equipo de trabajo
2016-03-01
2016-03-01
X
X
12.6
Actualizacion y ajustes de los instrumentos archivisticos
2016-03-01
2016-03-01
X
X
12.7
Revisar y ajustar los indicadores de Gestion Documental
2016-03-01
2016-04-30
X
X
12.8
Adopcion del esquema de publicacion
2016-03-01
2016-12-31
X
X
12.9
Plantear proyecto de las firmas electronicas de la Entidad
2016-09-01
2016-09-01
X
X
12.10
Diseño e implementacion del esquema Metadatos de los
documentos de archivo
2016-03-01
2016-06-01
X
X
12.11
Diseño e implementacion del programa de documentos vitales
u esenciales
2016-06-01
2016-09-30
X
X
12.12
Diseño e implementacion del programa de reprografia
2016-06-01
2016-06-01
X
X
12.13
Diseño e implementacion de documentos electronicos
2016-03-01
2016-09-30
X
X
12.14
Diseño e implementacion del plan institucional de
capactitacion
2016-03-01
2016-12-31
X
X
12.15
Diseño e implementacion del programa de archivos
descentralizados
2016-06-01
2016-12-31
X
X
12.16
Diseño e implementacion del programa de auditoria y control
2016-03-01
3112/2016
X
X
2016-03-01
2016-09-30
X
X
2016-03-01
2016-06-30
X
X
12.18
Diseño e implementacion del programa de normalizacion de
formas y formularios electronicos
Producccion documental - estructura, condiciones ,
caracteristicas y requisitos de los documentos de archivo y su
produccion en medio fisico y electronico
X
12.19
Diseño e implementacion de los procesos de la organización
documental frente a clasificacion, ordenacion y descripcion
2016-03-01
2016-10-31
X
X
12.20
Revisar la aplicación para la transferencias secundarias al
Archivo General de la Nacion
2016-03-01
2016-11-30
X
X
12.21
Diseño e implemetacion de la metodologia y procedimientos
para la disposicion de documentos
2016-06-01
2016-11-30
X
X
12.22
Revisar la implementacion de la etapa de valoracion
documental en la vigencia 2016
2016-06-01
2017-04-30
X
X
12.23
Adopcion del sistema integrado de conservacion
2016-04-15
2016-10-31
X
X
13.1
Establecer con el centro de estudios Proceso de capacitación a
los Coordinadores en los Procedimientos y Operación de Caja
Menor y Liquidación de Impuestos
2015-01-04
2015-03-30
X
13.2
capacitar a personal de la D.A. en temas de manual de
contratación
2016-01-14
2016-03-30
X
13.3
Capacitar en excel avanzado
2016-01-14
2016-03-30
X
13.4
Capacitar a personal de la D.A. en temas herramientas
tecnológicas utlizadas en el area
2016-01-14
2016-03-30
X
13.5
Capacitar en uso de archivo de gestión de cada area y temas
de gestión documental
2016-03-01
2016-12-31
X
14.1
Contratacion de la necesidad
2015-12-14
2016-01-18
X
14.2
Definir el cronograma operativo
2016-01-21
2016-02-01
X
2016-02-01
2016-05-31
X
2016-02-01
2016-03-31
X
Implementacion del manual de inventarios
2016-01-14
2016-05-31
X
14.5.1
Elaboracion del manual de Inventarios del FNA
2016-01-14
2016-02-29
X
14.5.2
14.5.3
Aprobacion del manual de inventarios del FNA
Socializacion del Manual de inventarios del FNA
2016-03-30
2016-03-30
2016-03-30
2016-04-29
X
X
14.5.4
Implementacion definitiva de Manual de inventarios del FNA
2016-04-29
2016-05-31
X
14.6
Actualizacion de procedimiento de toma fisica de inventario.
2016-02-08
2016-05-31
X
14.7
Actividades de control y seguimiento
2016-02-08
2016-05-31
X
14.8
Revision y monitoreo de los activos en las diferentes
dependencias y puntos de atencion de la Entidad
2016-02-08
2016-05-31
X
14.3
14.4
14.5
14. Consolidar el sistema de
inventarios del FNA.
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. RIONEGRO- ANTIOQUIA
12.1
12.17
13. Fortalecer la capacitacion a los
funcionarios misionales & planta
de la DA
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. SUBA NUEVO
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. KENEDY
CUADRO DE NECESIDADES Y ASEGURAMIENTO DE LAS
ADECUACIONES DEL P.A. RIONEGRO - GIRARDOTA
Implementar levantamiento de inventarios de acuerdo al
cronograma definido
Homologar la parametrizacion, informacion y reportes para la
herramienta ERP
7 de 11
8 de 11
15. Desarrollar proyecto de
estanteria metalica modular
15.1
Analisis de Conveniencia y Estudio de Mercado
2015-11-16
2015-11-27
X
15.2
Contratacion del proyecto
2015-12-03
2015-12-18
X
15.3
Definir del cronograma operativo
Ejecución del proyecto de estanteria metálica de
almacenamiento
2016-01-18
2016-01-22
X
2016-01-18
2016-02-19
X
16.1
Desarrollo de los Procedimientos para la adecuada recepción,
administración y entrega de los Inmuebles adquiridos por el
FNA en el programa de Arriendo Social.
2018-01-16
2016-02-15
X
16.2
Estudio de Mercado y determinación de las condiciones
legales y operativas necesarias para determinar la Entidad que
administrará los inmuebles propiedad del FNA.
2016-02-15
2016-02-29
X
16.3
Contratación de la Empresa que administrará los Inmuebles
del FNA, adquiridos bajo el programa de Arriendo Social.
2016-03-01
2016-03-30
X
16.4
Creación de las Bases de Datos para el control y seguimiento
de los inmuebles y su respectiva Administración.
2016-04-01
2016-04-15
X
2016-02-15
2016-02-29
x
2016-03-14
2016-03-18
x
15.4
16. Implementación de la
administración y seguimiento de
los Inmuebles adquiridos por el
FNA, bajo el programa de Arriendo
Social.
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
Tener procesos eficientes y que respondan a las necesidades del negocio.
Comunicación Organizacional
Comunicaciones
Ana María Bedoya Ospina
Maria Clara Hermida Rodriguez
1.1
1.2
1. Plan Estratégico
1.3
Workshops con líderes inspiradores
2016-04-04
2016-07-29
x
1.4
Testimoniales: Videoclip persuasivo con microhistorias
2016-03-01
2016-07-29
x
2016-08-01
2016-09-30
x
2016-02-15
2016-02-29
x
2016-02-10
2016-02-15
x
2016-02-08
2016-02-26
x
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2. Gestión del cambio
2016-01-01
2016-03-12
x
2.5
2016-01-04
2016-03-23
x
2.6
sesiones con lideres - retroalimentación
2016-01-07
2016-03-23
x
2.7
15 grupo foco riesgo psicosocial a nivel nacional
2016-01-09
2016-03-23
x
2016-01-11
2016-04-04
x
2016-01-12
2016-05-31
x
2016-01-13
2016-06-30
x
2016-01-14
2016-07-30
x
2016-01-17
2016-06-30
x
2016-01-20
2016-03-31
x
2016-01-22
2016-02-29
x
2016-01-30
2016-12-31
x
2016-02-04
2016-02-05
2016-09-30
2016-12-31
x
x
3.7
3.8
Plan de comunicación enfocado al bienestar para mitigar los
resultados obtenidos del diagnostico
Consulta Focalizada sobre la gestión de la comunicación
interna en el FNA.
Ajustes del P.E.C.O a la luz de los resultados de la consulta
focalizada
Inducción a colaboradores del FNA en comunicación
organizacional interna.
Creación y formación de la Red de Facilitadores de
Comunicación Interna FNA.
Diseño de estrategia de comunicación para inducción y re
inducción corporativa desde gestión humana
Campaña presentación proceso de comunicación, juntos
evolucionamos las comunicaciones del FNA "Somos el
corazón del FNA"
Solución de divulgación de la información a necesidades de
las áreas. Clasificarlas y ejecutarlas en tipo A ,By C
Gerencia coach para directivos del FNA, herramientas de
liderazgo
Actualización constante de medios de comunicación internos
3.9
Rediseño Intranet
2016-02-12
2016-09-30
Propuesta de marca de la campaña Fondo Nacional del Ahorro,
El FNA evoluciona.
2016-02-15
2016-06-13
x
2016-02-16
2016-07-11
x
2016-02-23
2016-06-01
x
2016-02-26
2016-10-07
x
2016-01-01
2016-03-23
x
x
2016-01-10
2016-12-31
X
x
2016-01-11
2016-12-31
x
x
2016-01-21
2016-12-31
x
x
2016-01-26
2016-12-31
x
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
6.Medios y prensa
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Modificación del reglamento
(adjunto cuadro de cambios)
video tipo explicativo de máximo un minuto de duración con el
fin de dar a conocer a los colaboradores de qué trata la
evolución del FNA.
Vitrina de la fama
4.3
Video marca interna Yo Soy FNA
Tener procesos eficientes y que respondan a las necesidades del negocio.
Comunicaciones externas
Comunicaciones
Hugo Armando Marquez
Maria Clara Hermida Rodriguez
5
Rediseño portal web
6
5.Comunicación digital
Mensaje clave del Presidente través de canales internos de
comunicación
Diseño de piezas de comunicación físicas, y gráficas con
mensajes clave sobre el diagnóstico
Despliegue: difusión de contenidos en canales internos del
Fondo Nacional del Ahorro.
3.1
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
Plan de sensibilización
Comunicado a los líderes definidos por área
3
4.Cultura organizacional - marca
interna
Reconocimiento: destacar los logros personales y de equipo
para estimular esfuerzos. Concurso de Reyes y Reinas por área
de trabajo del FNA
Talleres de socialización del Plan Estratégico del FNA
(metodología Lego).
2.4
2.8
3.Gestión estratégica de la
comunicación organizacional
Humanización: identificar líderes estratégicos en cada una de
las áreas del FNA
Inteligencia de interacción: administración de espacios de
expresión
Actualización contenidos SUIT
Actualización portal web: con minimo 30 actualizaciones
7
mensuales
Administración redes sociales (facebook, twitter, YouTube,
8
Instagram)
9
Emisión de programas de TV
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
CAMILO ANDRÉS OCHOA
Lucy Guerrero
1.1.
Sensibilización interna del producto
x
2016-01-01
2016-12-31
X
Acciones de BTL (Agencia de promoción C.E. en espacios locativos FNA)
2016-01-01
2016-03-07
X
Sensibilización externa del producto
12 Desayunos de trabajo con charlas académicas para personal de
admisiones en las IES y demás instituciones educativas
6 Desayunos de trabajo con charlas académicas para personal de
admisiones en las IES y demás instituciones educativas
Generación de convenios con Instituciones Educativas
6 Desayunos de trabajo
Llevar IES y demás instituciones educativas a las empresas del 80X en
cada regional
Jornadas en las universidades
Talleres de educacion financiera 1er semestre - 31 talleres
2016-01-01
2016-12-31
X
2016-01-01
2016-10-18
X
2016-01-01
2016-10-18
X
2016-01-01
2016-01-01
2016-10-30
2016-05-30
X
X
2016-01-01
2016-03-11
X
2016-01-01
2016-01-01
2016-08-31
2016-01-30
X
X
7.1
Encuentro regional con asesores comerciales, de punto de atención y
directores comerciales. Jornadas de afianzamiento de cambios en el
producto. Evaluación conceptual y practica. Clinica de Ventas.
2016-01-01
2016-03-30
X
7.2
Encuentro regional con asesores comerciales, de punto de atención y
directores comerciales. Jornadas de afianzamiento de cambios en el
producto. Evaluación conceptual y practica. Clinica de Ventas.
2016-01-01
2016-09-30
X
8.1
Implementación curso e-learning
2016-01-01
2016-04-01
X
1.1.11
1.2.
2.1
2. Encuetro Universidades Aliadas
del FNA
2.1.2
3.Convenios con Entidades
2.2
3.1
4. Feria de los Sueños
4.2
5. Jornadas de matrículas en las
6. Visitas Colegios (Jornada de
5.1
6.1
7. Talleres regionales de evaluación
8. Ajuste al curso E-learning de
Educación
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
CAMILO ANDRÉS OCHOA
LUIS FERNANDO QUINTERO
9 de 11
1. Fortalecer el producto de
Leasing Habitacional con las
constructoras
2. Gestion Comercial con
constructores
3. Fortalecer el producto de
Arriendo social con las
4. Articulación de Oferta y
Demanda
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Modificación al reglamento del
producto Crédito Constructor
1.1
Relanzamiento de Leasing Habitacional a la fuerza comercial
2016-01-01
2016-03-31
X
1.2
Identificar oferta disponible para el producto a nivel nacional
2016-01-01
2017-01-06
X
1.3
Socialización del producto con constructores
2016-01-01
2016-03-31
X
2.1
Plan de Desayunos con Constructores
2016-01-01
2016-03-31
X
2.2
Participación Eventos Camacol
2016-01-01
2016-03-31
X
3.2
Identificar oferta disponible para el producto a nivel nacional
2016-01-01
2017-01-06
X
4.1
Planeación de eventos comerciales- Ciudades
2016-01-01
2016-01-31
X
2016-01-01
2016-09-25
X
2016-01-01
2016-03-17
X
2016-01-01
2016-03-04
X
Ejecución IV Feria Nacional de los Sueños 2016 Puntos de
Atención
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
CAMILO ANDRÉS OCHOA
HERNANDO AUGUSTO BERNAL
Modificación al requisito del nivel de patrimonio para el
1.1
Constructor Profesional Especial
Modificación al requisito del nivel mínimo de ventas a
1.2
afiliados al FNA
4.2
2. Actualización del brochure del
producto Crédito Constructor
2.1
Ajustes a los copys del brochure
2016-01-01
2016-04-30
X
3. Fortalecer el producto de
Crédito Constructor al interior del
FNA.
3.1
Capacitación a la fuerza de ventas
2016-01-01
2016-06-30
X
4.1
Entrega de bases de datos de proyectos de construcción en
etapas de lanzamiento para gestión comercial
2016-01-01
2017-01-01
X
4. Entrega de BDD a Gerentes de
Crédito Constructor
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1, Viabilidad para estudio de
capacidad de pago a los residentes
2. Afiliaciones en ferias
internacionales por medio de
3. Adquirir bases de datos de
colombianos en el exterior
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -EDUCACIÓN
CAMILO ANDRÉS OCHOA
LUIS CAMILO FERNANDEZ
1.1
Modificacion del reglamento de credito para colombianos en el exterior
2016-01-01
2016-02-28
X
2.1
Implementar mecanismos para la automatización del proceso en ferias
internacionales
2016-01-01
2016-03-30
X
3.1
Investigar organizaciones o entidades para adquirid bases de datos.
2016-01-01
2016-01-11
X
4. Informe de recaudo westernunior
4.1
Informe Periodico de Gestión de westernunior
2016-01-01
2017-01-06
X
5. Informe de recaudo pse
5.1
Informe Periodico de Gestión de Recaudo PSE
2016-01-01
2017-01-06
X
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Robustecer la fuerza comercial
del FNA
2. Contar con un modelo de
retención, desistimiento y
fidelización
3. Desarrollar canales alternos de
comercialización y atención
4. Desarrollar y poner en marcha
un Modelo de Actuación Comercial
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1. Actualizar contenidos de
comunicación externa
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -COMERCIAL
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO COMERCIAL
CAMILO ANDRÉS OCHOA
CAROLINA RAMIREZ - FABIO SABOGAL
1.1
Contratar asesores externos
2016-01-01
2016-04-15
X
1.2
Desarrollar capacitaciones a asesores
2016-01-02
2016-04-30
X
1.3
Herramientas tecnológicas que soporten la actividad comercial
(tablets y computadores)
2016-01-03
2016-04-30
X
1.4
Automatizar seguimiento a cifras comerciales (CRM)
2016-01-04
2016-07-30
X
2.1
Automatizar seguimiento a cifras comerciales de retención
(CRM)
2016-01-05
2016-07-30
X
3.1
Desarrollar un esquema comercial a través de comisión de
éxito con gremios, cajas de compensación, cooperativas,
sindicatos, asociaciones
2016-01-06
2016-06-30
X
4.1
Realizar 7 concursos durante el 2015
2016-01-07
2016-12-30
X
4.2
Automatizar el esquema de remuneración variable
2016-01-15
2016-07-30
X
4.3
Robustecer el Modelo de Actuación Comercial que
permita minimizar la rotación de personal y asegurar su
conocimiento de los productos del fondo por medio de
capacitaciones constantes
2016-01-16
2016-04-30
X
4.4
Convención de ventas
2016-01-19
2017-03-04
X
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -COMERCIAL
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO COMERCIAL
CAMILO ANDRÉS OCHOA
DELBY TATIANA LATORRE
1.1.
Actualización comunicación contenidos de comunicación externa
2016-01-01
2016-03-31
X
2. Fomentar el uso de los canales
no presenciales en funcionarios y
consumidores financieros
2.1
Realizar seguimiento al funcionamiento zona "Fondo Agil" en PDA
2016-01-07
2016-04-15
X
2.2
Cronograma Plan de Trabajo visitas PDA Zona Fondo Agil
2016-01-08
2016-04-15
X
3. Potencializar el uso de los
Agilizadores de autoconsultas en
puntos de atención
3.1
Ajustar el rediseño del aplicativo de los kioscos en la nueva versión
HTML 5
2016-01-09
2016-03-31
X
3.2
Complementar el contenido de trámites y servicios de los agilizadores
2016-01-12
2016-04-08
X
4.2
Realizar el análisis económico, tecnologico y funcional - costo/beneficio,
con el fin de implementar kioscos en lugares alternativos a los puntos de
atención
2016-01-16
2016-06-30
X
5.1
Diseño e Implementación del aplicativo para telefonos moviles
2016-01-18
2016-06-24
X
2016-01-24
2016-01-30
X
2016-01-25
2016-03-29
X
4. Renovar el despliegue e
implementación del canal de
atención Kioscos de autoconsultas
5. Relanzamiento de la nueva
aplicación para telefonos moviles
6. Iniciar la operación del nuevo
Asesor en Línea
6.1
6.2
7. Implementación de Back Office Call center para atender
requerimiento de clientes
financieros a través del envió de
documentos por medio del correo
electrónico
8. Implementacion IVR de
autoservicio
7.1
Establecer protocolo entre el Call Center y el FNA para el consumo de
información
2016-01-28
2016-04-18
X
7.2
solicitud autorización y creación de usuarios de acceso al directorio
activo (agentes del Call)
2016-01-29
2016-04-28
X
8.1
Seguimiento al CQ 128802 para recibir el desarrollo del IVR
2016-01-30
2016-04-29
X
8.2
Puesta en marcha y socialización del IVR de autoservicio (FASE II 2015)
2016-01-31
2016-05-30
X
2016-02-01
2016-04-01
X
2016-02-02
2016-04-15
X
2016-02-03
2016-04-25
X
9.1
9. Implementación el nuevo Call
Center de Entrada
10. Mejoramiento de las
funcionalidades que ofrece Fondo
en Línea
Implementación de la operación del Chat, video llamada, Whatsapp,
correo electronico, respuestas automáticas, definición de guiones,
capacitaciones y demás elementos para el inicio de la operación del
Asesor en Línea
Realizar actividades tendientes a fortalecer las competencias
comerciales de los agentes del Asesor en Línea
9.2
10.1
Asegurar la capacitación y roles de los agentes del call center para inicio
de la operación
Entrega Plan de trabajo y refuerzo de capacitación ( sobre productos y
servicios del FNA, evaluaciones de conocimiento, talleres de servicios,
clínicas de ventas)
Trabajo conjunto con las áreas e informática para determinar las
mejoras y/o nuevas funcionalidades a proponer
10 de 11
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
Cesantias: Recaudar $2.9Bn
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -COMERCIAL
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO COMERCIAL
CAMILO ANDRÉS OCHOA
LINA MARIA RESTREPO
Capacitar los puntos de atención para perfeccionar el
conocimiento y brindar mayor calidad en la información
2016-01-01
2017-01-13
X
1.1.1
Refuerzo de capacitación en todos los temas
2016-01-01
2016-05-05
X
1.1.2
Capacitar en venta consultiva a los Puntos de Atención
2016-01-01
2016-04-25
X
Ralizar reunión con centro de estudios para establecer fechas
de capacitación
2016-01-01
2016-04-01
X
Bajar los tiempos de espera en los punto de atención
2016-01-01
2016-03-31
X
Mejorar la infraestructura de los puntos de atención
2016-01-01
2016-03-31
X
2016-01-01
2016-03-31
X
2016-01-01
2016-12-31
X
2016-01-01
2016-12-31
X
1.1
1.1.2.1
1.2.2
1.3
Adecuaciones
1.3.1.
1.4
Puntos de Anteción
1.5
Revisión de asesores comerciales acorde con la necesidad del
PDA
Realizar ferias y eventes teniendo la base de datos de
empleadores micros
1.6
Seguimiento al cumplimiento de metas
2016-01-01
1.7
Cumplimiento a metas del indicador de retención y
fidelización en cada punto de atención.
2016-01-01
2016-12-31
X
1.8
Apertura de Puntos de Atención
2016-01-01
2017-01-13
X
1.9
Traslados de Puntos de Atención
2016-01-01
2017-01-02
X
1.10
Convenio con Colpensiones
2016-01-01
2017-01-03
X
1.11
Mitu
2016-01-01
2017-01-02
X
1.12
Visitas preparatorias para Incontec en Puntos de Atención
2016-01-01
2016-03-31
X
2016-01-01
2016-05-11
X
2016-01-01
2016-04-28
X
2016-01-03
2016-01-05
2016-01-07
2016-01-09
2016-01-11
2016-01-13
2016-03-29
2016-05-06
2016-06-03
2016-07-25
2016-11-11
2016-05-16
X
X
X
X
X
X
2016-01-15
2016-07-01
X
2016-01-17
2016-01-20
2016-01-22
2016-11-01
2016-10-11
2016-11-21
X
X
X
Encuentro regional con Directores comerciales. Informe
Gestión Mensual
Recaudar $2.9 billones por cesantías en febrero de 2020
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO -COMERCIAL
OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO COMERCIAL
CAMILO ANDRÉS OCHOA
JOSE DUEÑAS
1.13
Objetivos Estratégicos
Proceso
Dependencia
Líder de la Dependencia
Responsable de la Información
1.1
1. Implementar una base de datos
suficientemente robusta y
confiable
X
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
ETAPA 1: Identificación de elementos de datos críticos
ETAPA 1: Identificación de elementos de datos críticos
ETAPA 2: Arquitectura de datos
ETAPA 3: Perfilamiento y modelado de datos
ETAPA 4: Gestión de calidad de datos
ETAPA 5: Clasificación de los datos
ETAPA 6: Data warehousing
ETAPA 7: Gestión de catalogos
ETAPA 8: Calidad de datos de acuerdo al ciclo de vida del
cliente
ETAPA 9: Segmentación
ETAPA 10: Reportes analíticos
ETAPA 11: Mantenimiento
11 de 11