concesiones porturias en chile

CONCESIONES PORTURIAS
EN CHILE
Jorge Araya Mena
Ing. Civil, MBA
Gerente General GSI Ingeniería
Director AIC – Asoc. Empresas Consultoras de Ing. Chile
2006
Contenido
1
2
3
4
5
6
Desafíos Globales y Locales
Desarrollo del Sector
Concesionamiento a Privados
Logros Alcanzados
Los Servicios de Ingeniería
Reflexiones Finales
1. Desafíos Globales y Locales
Chile es un país unitario organizado
administrativamente en 13 regiones
Población: 15,5 millones de habitantes
PIB:
US$ 120.000 millones (app. 2005)
N° Total Puertos:
36
Arica
Tocopilla Electro
Andina
Emp. Estatal uso público
Emp. Privadas uso público
Emp. Privadas uso privado
10
15
11
Patillo
Patache
Mejillones
Caleta
Michilla
Antofagasta
Caleta Coloso
Coquimbo
Las Salinas
Chañaral
Huasco
Guayacán
Ventana
Valparaíso
San Antonio
TP San Vicente
Talcahuano - San Vicente
Muelle Cap
Puerto Montt
% Comercio Ext. Vía Marítima 81 %
Iquique
Corral
Calbuco
Chacabuco
Cabo Negro
Punta Arenas
Caldera
Quintero / Oxiquim
Quintero
Molo 500
Lirquén
Penco
Puchoco Coronel
Oxiquim CCP
1. Desafíos Globales y Locales
Globales
•
•
•
•
Habilitar y financiar infra y sobreestructura para naves que crecen pero
recalan menos y generan menores ingresos
Mercado portuario internacional muy competitivo
Normativa de seguridad y de ambiente de exigencia creciente
Normas laborales más complejas y menos flexibles
Locales
•
•
•
•
Chile depende de la vía marítima para su comercio exterior
Estamos muy alejados de nuestros mercados
Costa abierta, pocas aguas abrigadas naturales, infraestructura costosa
Pocas áreas adyacentes a los puertos
1. Desafíos Globales y Locales
TEUS/1000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
20.450
Hong Kong (1)
18.100
Singapore (2)
11.370
Shangahi (3)
Los Angeles (7)
7.149
Rotterdam (8)
7.118
6.138
Hamburg (9)
5.445
Antwerp (10)
1.950
Panama (37)
Santos (53)
1.560
Buenos Aires (75)
963
Valparaíso + San Antonio (79)
846
Liverpool (100)
578
La Falta de Volumen
Hace Difícil la Inversión
en Equipos
25.000
2. Desarrollo del Sector
Hasta comienzos años 70 Modelo Portuario Estatal
•
Emp. Estatal propietaria y operadora de los 10 principales puertos de carga
no granel del país, movilizaba el 90 % de esta carga.
•
Tarifas no ligadas a costos de servicios, subsidios entre puertos.
•
La operación de llevar la carga desde la bodega de la nave hasta almacen
o vehículo que la retiraría del puerto dividida artificialmente en dos sectores
monopólicos, descoordinados entre sí, que se regían por normas
diferentes y hasta tenían horarios incompatibles.
•
La Empresa Portuaria Estatal y la Aduana ponían trabas al desarrollo de
puertos privados.
•
No se trabajaba más de 10,5 horas diarias con enorme infraestructura
ociosa .
•
Contrato entre usuarios del puerto y operadores tipo costo más plus.
2. Desarrollo del Sector
Situación de la Realidad Portuaria
A Comienzos de Los 70`
Delantal
Muelle
Nave
Almacen
Monopolio Emporchi
Empresa Estatal
Empresa Privada pero
Monopolio Laboral
Matricula Otorga
Propiedad Trabajo
2. Desarrollo del Sector
1977 – 1981
Cambio en Modelo – Incorpora Gestión Privada
•
Chile abrió economía, aumentó comercio exterior
•
Temor a que infraestructura se hiciera escasa, requisito de optimizar uso
•
Fin a normativa anti puertos privados
•
Desregulación laboral, compra de matrículas de trabajadores
•
Término a monopolio Emporchi. La exclusividad operativa se limitó a
asignar sitios y al almacenaje de carga
•
Emporchi quedó con sobredotación de personal
•
Se generó el modelo multioperador
•
Estado con rol subsidiario en inversión portuaria
2. Desarrollo del Sector
Estructura Portuaria de Los 80`
Almacen
EMPORCHI
Delantal
Muelle
Nave
Empresas Privadas en Competencia
LOGROS
> Operación Coordinada
> Empresario Organiza Faenas y Corre Riesgos
> Negociación en Empresa
> Tres Turnos
> Gran Aumento Redimiento y Baja Costos
2. Desarrollo del Sector
1977 – 1981
Cambio en Modelo – Consecuencias
•
Los puertos empezaron a trabajar 3 turnos
•
Las remuneraciones se ajustaron al mercado
•
Desapareció sistema cost – plus. Operadores portuarios comienzan a
correr riesgos
•
Operadores invierten y buscan dar mejor servicio a menores costos
•
Círculo virtuoso: menores costos mayores eficiencias y calidad
•
Como ejemplo el costo de embarque de madera se redujo un 50% entre
1981 y 1986
2. Desarrollo del Sector
1997 – adelante Ley 19.542 de Modernización
•
En 1997 la misma infraestructura estatal que había colapsado en 1977 con
7 millones de toneladas, movilizaba 22 millones de Ton.
•
A esa fecha se habían incorporado varios puertos privados, con
inversiones por US 300 millones de la época y con inversiones cercanas a
US 250 millones.
•
Modernización de Emporchi, creando 10 empresas portuarias locales de
propiedad estatal.
•
Termina la sobre dotación laboral de la empresa.
•
Los trabajadores que quedan pasan de régimen especial a régimen laboral
común.
•
Los administradores deben administrar el patrimonio como si fueran
empresas privadas.
2. Desarrollo del Sector
1997 – adelante Ley 19.542 de Modernización
•
Las empresas autónomas no movilizan carga directamente, sólo pueden
invertir en nuevos frentes de atraque a través de concesionarios.
•
Permite la entrada de gestión privada, con inversión, por medio de
concesiones.
3. Concesionamiento a Privados
Implementación
•
Primera Etapa (1999): más del 60 % de la carga total transferida por puertos
estatales está representada por 3 empresas.
– Empresa Portuaria Valparaíso (V Región)
– Empresa Portuaria San Antonio (V Región)
– Empresa Portuaria Talcahuano – San Vicente (VIII Región)
Etapas Posteriores:
– Empresa Portuaria Iquique (1999). I Región.
– Empresa Portuaria Antofagasta (2002). II Región.
– Empresa Portuaria Arica (2003). I Región.
3. Concesionamiento a Privados
Organización
•
•
Primera Etapa: Empresas portuarias organizadas en torno a un Comité de
coordinación de las licitaciones, de duración temporal
Etapas Posteriores: Empresas Portuarias en forma autónoma
Apoyo
•
•
•
Asesores financieros (viabilidad económica para los actores)
Asesores Técnicos
Asesores Legales
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Licitación
• Licitación internacional
• Requisitos de Oferentes
– Patrimonio Mínimo
– Operador Calificado (No requerido en el caso de Arica)
• Criterios de adjudicación
– Competencia por mínima tarifa promedio ponderada máxima por servicios
de movilización de carga y provisión de infraestructura (En el caso de
Arica la tarifa máxima promedio fue fijada en las Bases)
– Criterio de desempate: máximo pago (validar valor negocio)
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Concesión
• Contrato de Concesión
– Conocido ex – ante por los Oferentes
– Contrato es el instrumento que contiene la totalidad de los derechos y
obligaciones de las Partes, incluyendo mecanismos de resolución de
controversias
• Sociedades Concesionarias
– Regida por normas sociedades anónimas abiertas
– Consorcio Oferente debe tener al menos 51% de la sociedad
concesionaria
– Operador calificado debe poseer el 35% de la sociedad concesionaria al
menos por primeros cinco (5) años. (No aplicable en el caso de Arica)
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Concesión
• Objeto Sociedad Concesionaria
– Desarrollo, mantenimiento y explotación frente de atraque, incluyendo la
provisión de infraestructura y la movilización y el almacenamiento de
carga
• Plazos
– entre 15 y 20 años para los terminales multipropósito, extensibles hasta
los 30 años en caso de ejecución de proyectos de inversión de ampliación
de infraestructura definidos, salvo en el caso de Arica.
– 30 años en el caso del terminal granelero de San Antonio.
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Concesión
• Régimen Laboral:
– Libertad del concesionario para contratar sus trabajadores
– Régimen aplicable: Código del Trabajo
• Niveles de calidad de Servicio
– Tarifas Públicas y no arbitrariamente discriminatorias
– Tarifas servicios de movilización de carga y provisión de infraestructura no
pueden superar la tarifa promedio ponderada máxima ofertada
– Tarifas de otros servicios: libertad tarifaria
– Cumplimiento de Velocidades de Transferencia de carga Mínimas nave a
nave
– Cumplimiento de Velocidades de Transferencia de carga Promedio en
cuatro (4) trimestres previos (No aplicable en el caso de Arica)
– Cumplimiento de tiempos de espera a la nave máximos
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Concesión
•
Reglas para Limitar Ejercicio de Posición Dominante: Establecidas por
la Comisión Antimonopolio y revisables al cabo de un cierto período (5
años).
– Participación en una sociedad concesionaria de otros concesionarios de
puertos estatales o de operadores de puertos privados, de la misma
región, sujetos a niveles máximos (Restricción a la Integración Horizontal)
– Participación en una sociedad concesionaria de “usuarios relevantes”
sujeta a niveles máximos (Restricción a la Integración Vertical)
•
Inversiones Obligatorias iniciales
– Primera Etapa: No se contemplaron
– Etapas posteriores: Muelle asísmico en cada caso y Terminal para el
embarque de graneles minerales en el caso de Antofagasta y Arica.
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Concesión
•
•
Reglas y procedimientos conocidos para verificación de obligaciones
del Concesionario
Obligaciones de las Empresas Portuarias Estatales
– Provisión de bienes comunes y administración general del puerto,
incluidos terminales no concesionados.
– Tarifas Mínimas para los servicios de provisión de infraestructura y
almacenamiento de carga: No inferiores a las registradas por el
Concesionario con límite superior máximo.
– Tarifa máxima aplicable al Servicio de Provisión de Bienes Comunes
(Tarifa de Uso de Puerto)
– Licitación de nuevos frentes de atraque
• El único factor económico de adjudicación e emplear será la cantidad
de dinero ofertado
• Empresas portuarias conservan el derecho a licitar y/o otorgar el
derecho a operar otros frentes de atraque del Puerto.
3. Concesionamiento a Privados
Esquema de Concesión
•
Aspectos Laborales
Programas de desvinculación para trabajadores de responsabilidad del
Estado:
• Trabajadores de la Empresa Portuaria de Chile
• Trabajadores prestadores de servicios a empresas estibadoras privadas,
sin contrato ni relación con la empresa
3. Concesionamiento a Privados
Resultados
• Licitantes:
– Primera Etapa
• Internacionales:
– Hamburger Hafen – und Lagerhaus Aktiengesellshaft (HHLA),
Hutchison, ICTSI, Mersey Docks, P&O Australia Ports,
Stevedoring Services of America (SSA), Urbaser (Dragados), y
Wilport Brasil
• Nacionales:
– AGUNSA del Grupo Naviera, Puerto Lirquén S.A. del Grupo
Matte, SAAM (subsidiaria de CSAV), Ultramar del Grupo Ultramar,
y Consorcio de usuarios graneleros
3. Concesionamiento a Privados
Resultados
• Licitantes:
– Etapas Posteriores
• Internacionales
– Almacenes Pacífico Sur S.A. de Bolivia del Grupo Romero
(Arica), BHP Billiton (Antofagasta), Cintra Chile (Iquique),
Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (Antofagasta), GBH
Investment de Swissport (Arica); Empresa Ferroviaria Andina del
Grupo Luksic (Arica), y Obrascon Huarte Andina S.A. (Iquique).
• Nacionales
– AGUNSA del Grupo Naviera (Iquique, Antofagasta y Arica), A.J.
Broom (Arica), CODELCO (Antofagasta), Electroandina S.A.
(Antofagasta), Empresa Constructora Belfi (Iquique, Antofagasta
y Arica), Ian Taylor y Cia S.A. (Antofagasta), Inversiones
Cosmos del Grupo Ultramar (Iquique y Arica), Puerto Lirquén
S.A. del Grupo Matte (Iquique), SAAM subsidiaria de CSAV
(Iquique, Antofagasta y Arica), y Sociedad Inversiones IB Ltda.
(Iquique)
3. Concesionamiento a Privados
Resultados
– Ofertas Recibidas:
• Primera Etapa (Año 1998)
–
–
–
–
Terminal Nº 1 de Valparaíso: 6
Molo Sur de San Antonio: 7
Terminal Norte de San Antonio: 4
San Vicente: 4
• Etapas Posteriores
–
–
–
Frente de Atraque Nº 2 de Iquique: 1
Frente de Atraque Nº 2 de Antofagasta: 1
Frente de Atraque Nº 1 de Arica: 1
3. Concesionamiento a Privados
Resumen Resultados
•
•
•
•
Inversiones obligatorias
Pago inicial
Pago anual mínimo
Otros valores
US$ 46 mill.
US$ 305 mill.
US$ 21 mill.
4. Logros Alcanzados
Se ha Movilizado con Alta Eficiencia y sin Atoches, un
Volumen de Carga que Crece a Altas Tasas
Millones de Toneladas
Tonelaje Puertos Chilenos
100
80
60
91
40
20
25
31
1965
1985
0
2005
4. Logros Alcanzados
Los Accidentes han Disminuido en Forma
Destacable
Puertos Chile: Accidentes/ 1 Millón tons com. Ext. Carga
no Granel
98
100
80
80
62
60
53
60
44
41
42
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
4. Logros Alcanzados
Altísima Inversión Privada
700
680
600
500
510
400
300
200
195
100
Desde 2000
0
Hasta 2000
PRIVADA
ESTATAL
4. Logros Alcanzados
Un Sistema Portuario Altamente Competitivo
37%
23%
32%
8%
Distribución
Comercio
Exterior 2004
Concesionarios
Privados Uso Privado
Multi Operado en Estado
Privados Uso Público
4. Logros Alcanzados
Rendimientos de Nivel Internacional
Concesionario
TPS Valparaíso
STI San Antonio
SVTI San Vicente
ITI Iquique
Redimiento
BOX/Hora
1999
2001
2003
26
26
18
18
43
53
31
33
75
75
36
36
Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile
4. Logros Alcanzados
Tarifas Entre las Más Bajas del Mundo
US$ FOR FULL BOX
0
50
100
150
200
250
USA
256
LATIN AMERICA
174
FAR EAST
164
144
EAST EUROPE
AUSTRALASIA
130
NORTH EUROPE
120
SOUTH EUROPE
113
MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
CHILE
350
312
AFRICA
SOUTH EAST ASIA
300
106
92
85
5. Los Servicios de Ingeniería
El Aporte de la Ingeniería Chilena en el Proceso
de Modernización Portuaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Planes Maestros, Planes de Desarrollo
Calendarios de Inversión
Evaluación técnica-económica de proyectos de inversión y de
mantenimiento
Asesoría en planes de concesionamiento
Ingeniería conceptual, básica y de detalles de instalaciones portuarias
Estudios de layout operacionales
Análisis de Capacidades de Transferencia, Diagnóstico de instalaciones
portuarias
Supervisión de Obras y Estudios
5. Los Servicios de Ingeniería
Proyectos de Ingeniería y Construcción
ACTORES Y ROLES
•Cliente dueño o representante
• Empresa de Ingeniería (EI)
• Equipos – Tecnología
• Suministros
• Construcción y Montaje
• Financiamiento
• Garantías y Seguros
• Gestor del Negocio
5. Los Servicios de Ingeniería
Proyectos de Ingeniería y Construcción
ROLES EMPRESA DE INGENIERÍA
Subcontratista de Ingeniería
Socio (minoritario, equivalente, mayoritario)
Contratista principal por cuenta propia
Contratista principal por cuenta del cliente
5. Los Servicios de Ingeniería
Plan Maestro Puerto Valparaíso
•Proyecciones de demanda
•Uso de diferentes sitios de atraque
•Modelos de ampliación de infraestructura
•Capacidades de transferencia potencial
•Lay out de obras requeridas
5. Los Servicios de Ingeniería
Plan Maestro Puerto San Antonio
•Proyecciones de demanda para 20 años
•Uso de sus diferentes sitios de atraque
•Análisis de escenarios de actividad económica
•Hipótesis de crecimiento para los distintos sectores
•Usos de áreas
•Capacidades de transferencia potencial
5. Los Servicios de Ingeniería
Zona Extraportuaria de Actividades Logísticas Puerto
Valparaíso
•Diseños de ingeniería
•Gestión de supervisión de ingeniería y construcción
•Gestión de permisos y aprobaciones
•Estudios de arquitectura
•Estudios de manejo de información
5. Los Servicios de Ingeniería
Puerto San Antonio
DOS SISTEMAS:
Monoperador
Terminal Norte (PANUL)
Terminal Molo Sur (STI)
Multioperador
Terminal Espigón
5. Los Servicios de Ingeniería
Puerto Quinta Región
•
Proyecto Dársena: 2020 en adelante.
5. Los Servicios de Ingeniería
Obras de Ampliación en Puerto de Iquique (ITI)
ESTABILIZACION SISMICA Y PROFUNDIZACION DE SITIOS EXISTENTES
El proyecto consistió en
construir un muelle a la cota
-15.0 m, y dar una estabilidad
al muro de bloques existente
frente a eventos sísmicos.
Etapa de construcción
5. Los Servicios de Ingeniería
Obras de ampliación: Antofagasta
•
•
Se Invierten más de U$ 12 Millones en Ampliación de Sitios de Atraque del Puerto
de Antofagasta.
El proyecto considera el mejoramiento y ampliación de los Sitios N° 4 y 5. Las
obras contemplan la habilitación de un nuevo frente de atraque de más de 220
metros de longitud, desplazando el Sitio 4 y 5 hacia delante, en forma paralela al
actual.
El objetivo es lograr una profundidad mínima de 12,5 metros, y
potenciar las condiciones asísmicas de los sitios de atraque.
5. Los Servicios de Ingeniería
Nuevos negocios :Antofagasta
5. Los Servicios de Ingeniería
Estándares de Seguridad y Niveles de Servicio Proyecto
de Conectividad de la X Región - Ministerio de Obras
Públicas
•Definición de estándares debe cumplir un
concesionario para la gestión y operación de las
barcazas.
•Identificación de servicios por entregar
•Se incluye, entre otras las siguientes localidades:
Pargua Chacao, El Pasaje (Dalcahue), Cuyumbe (Isla
Quinchao), Chonchi, Quellón, Chaiten, Caleta La
Arena, Caleta Puelche, Rio Negro (Hornopirén),
Ayacara, Caleta Gonzalo, La Pasada, Maullin, Puerto
Fuy, Puerto Pirehueico.
6. Reflexiones Finales
•Aciertos en proceso de concesiones
•Algunos puntos por mejorar
•Desafíos
FIN
MUCHAS GRACIAS