Anlisis del mercado de plsticos reforzados con fibra de vidrio

Información de la industria y la empresa
CAPITULO IV
INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA EMPRESA
4.1
Información de la industria
4.1.1
Introducción a la industria de plásticos reforzados con fibra de vidrio
Los plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) son utilizados en muchas
aplicaciones en donde reemplazan ventajosamente a materiales tradicionales como el
aluminio, madera y metal, ya que la fibra de vidrio engloba en un solo material varias
características de excelencia.
Los plásticos reforzados dan propiedades difícilmente de sustituir, tales como buena
moldeabilidad, ligereza en peso, excelente resistencia a la corrosión química, buena
resistencia mecánica a la tensión y a la dureza. Debido a sus características, las
posibilidades de obtener diferentes tipos de productos son virtualmente ilimitadas, lo cual
ha permitido a los PRFV incursionar en distintos tipos de mercados, tales como:
•
Construcción: concreto, domos, estructuras, pisos, entre otros.
•
Transporte y aeronáutica: partes automotrices grandes y pequeñas como cofres,
defensas, parrillas, puertas, etc.
•
Electrónica y computación: partes estructurales.
•
Marina y recreación: accesorios de embarcaciones de pesca, lanchas, recipientes de
refrigeración; toboganes, resbaladillas, entre otros.
•
Industrial y agrícola: tanques, silos, tuberías, etc.
34
Información de la industria y la empresa
•
Sanitaria: tinas de baño, tinacos, lavabos, etc.
4.1.2
Análisis del mercado mundial
Actualmente más de 4 millones de toneladas de Plástico Reforzado con Fibra de
Vidrio se utilizan en el mundo. De 1994 al 2002 este mercado tuvo una media de
crecimiento anual de 5.7 %, lo que significa que casi dobló los índices de la media de
crecimiento del PIB para las economías avanzadas (3%).Los principales mercados
geográficos, tal como se muestra en la figura 4.1 son América (47%), Europa (28%) y
Asia (23%) (ACP, 2000).
Asia es considerada una región de rápido desarrollo porque algunos países como
Corea y China están entrando en el mercado con la construcción de fábricas de refuerzos
y porque otras regiones son ahora favorables para los equipamientos de
telecomunicaciones, electrónicos y químicos (Tailandia, Indonesia, Malasia). Por su
parte, América del Norte vivió un crecimiento estable (4.5%).
Figura 4.1
Mercado por Área Geográfica
M e rcado de l re fue rzo de fibra de vidrio
por are a ge ográfica
23%
2%
América
47%
Europa
Asia
28%
Otros
Fuente: elaboración propia, basada en estadísticas de ACP en el año 2000
35
Información de la industria y la empresa
Las aplicaciones de refuerzos de fibra de vidrio son muy numerosas, tal como se
muestra en la figura 4.2. El mayor campo de aplicación está en la construcción (31%), le
sigue el de transportes (26%). Los eléctricos y electrónicos representan una media
mundial del 15%; Asía esta alrededor del 30% debido a la industria de electrónicos.
La marina, la recreación y los bienes de consumo representan una media mundial
del 13%, pero debido a la marina, mucho más desarrollada en América del Norte, este
índice es de aproximadamente del 20%.
A equipamientos industriales y agrícolas le corresponde el 10%, esta aplicación es
mayor en Europa (aproximadamente el 15%) debido al gran uso de sus compuestos en
tanques, silos, tuberías, etc.
Figura 4.2
Mercado por Aplicación
Mercado del refuerzo de fibra de vidrio por
aplicación
Construcción y obras
públicas
35%
Transporte
30%
25%
20%
Eléctricos y
electrónicos
15%
Marina y recreación
10%
5%
0%
Industrial y agrícola
Otros
Fuente: elaboración propia, basada en estadísticas de ACP en el año 2000
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Información de la industria y la empresa
4.1.3
Norteamérica y Latinoamérica
En el continente americano, Estados Unidos de Norteamérica es el país que utiliza
mayor cantidad de PRFV en gran diversidad de aplicaciones. Sus mercados son el de
construcción y transporte principalmente. Debido al gran volumen de uso, han
establecido la obligatoriedad de normas como la ASTM y UL fomentando la cultura del
uso de este material.
En Latinoamérica, Brasil y Venezuela se han impulsado el uso de este material en
los segmentos de transporte y construcción principalmente, sin embargo, en el caso de
Chile la mayor penetración del plástico reforzado ha sido en los segmentos industrial y de
la construcción.
En México, el uso del PRFV ha ido en aumento, sobretodo para los mercados de
la construcción, transporte e industrial; donde superan en ventajas a los materiales
tradicionales como la madera, el acero y sus aleaciones.
Como se puede observar, Latinoamérica sigue la tendencia mundial, pues la
industria esta presente principalmente en los mercados de la construcción, transporte e
industrial.
4.1.4
La industria en México
De acuerdo con estadísticas de la Secretaria de Economía el valor de la
producción en cuanto a los plásticos reforzados ha presentado un crecimiento constante.
Tan sólo en los últimos cinco años se dio un promedio de 16.29% al año, aunque
relativamente es bajo con respecto al promediado en los últimos diez años (25.10%), se
sigue presentando un crecimiento constante, tal como se muestra en la figura 4.3
De igual manera, el personal ocupado en el mismo ramo presenta un crecimiento
constante en los últimos años (figura 4.4).
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Información de la industria y la empresa
Figura 4.3
Crecimiento del Valor de la Producción
Plasticos Reforzados
Miles de pesos
180,000
140,000
100,000
60,000
20,000
(20,000)
1994
1996
1998
Año
2000
2002
Fuente: elaboración propia basada en las estadísticas de la Secretaria de Economía a Julio 2003.
Figura 4.4
Crecimiento del Personal Ocupado
Personal Ocupado
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Año
Fuente: elaboración propia basada en las estadísticas de la Secretaria de Economía a Julio 2003.
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Información de la industria y la empresa
4.1.5 Tecnología
Para establecer una estrategia eficaz es necesario conocer la tecnología presente
en la industria, pues ésta es una de las barreras potenciales a las cuales se enfrentan las
empresas.
Los refuerzos de fibra de vidrio son elaborados de acuerdo a varios procesos de
moldeado. A continuación, se presenta cada una de las tecnologías con el fin de dar una
explicación breve sobre sus ventajas y desventajas, así como sus principales aplicaciones,
de acuerdo a datos de ACP (2000).
1) Moldeo Manual (Hand Layup)
Ventajas
Desventajas
Aplicación
Baja inversión
Exceso de mano de obra
Tanques
Simplicidad de proceso
Sólo una cara con acabado
Lanchas
No hay limitaciones
de tamaño
La calidad depende de la
habilidad adquirida en la
capacitación del operador
Albercas
Bajos niveles de producción
que mejora ligeramente
aumentando el número de
moldes
Moldes económicos
Emisión de vapores de
estireno
Otros
Se puede cambiar
fácilmente de diseño
Herramientas elementales
(rodillos y brochas)
La pieza puede llevar Gel
Coat
Ductos
Piezas para lugares de
recreación
Bajo control en los
desperdicios
39
Información de la industria y la empresa
2) Moldeo por Aspersión con Pistola (Spray up)
Ventajas
Desventajas
Inversión moderada
Moldeo de
piezas de formas diversas
Ahorro en mano de obra
con respecto al moldeo
manual
Moldes económicos
Posibilidad de fabricar la
pieza en el mismo sitio
donde quedará instalada
Aplicación
Sólo una cara de la pieza con
acabado
Partes automotrices
grandes
El control del proceso no es
del 100%, la uniformidad en
el espesor depende de la
habilidad adquirida en el
entrenamiento del operador
Recubrimientos
El control de desperdicios
mejora en comparación del
moldeo manual
Tinas de baño
Emisión de vapores de
estireno
Tinacos
Toboganes
Partes para la industria
marina
Piezas para lugares de
recreación
Mayor productividad que
el Moldeo Manual
3) Moldeo por transferencia de Resina (RTM)
Ventajas
Desventajas
Piezas acabadas por los
dos lados
Equipo
portátil
inversión media
Moldeo
de
complicadas
Se
requiere
especialización
fabricación de moldes
Aplicación
una
para
de
formas
Ahorro en mano de obra
con respecto al moldeo
manual
Posibilidad de fabricar la
pieza en el mismo sitio
Partes
automotrices
grandes
Recubrimientos
Proceso
requiere
formal
tecnificado, que
entrenamiento
Tinacos
Tinas de baño
La inversión se justifica sólo
para volumen medio-alto de
producción
El cambio de diseño sólo es
conveniente hasta amortizar
el molde
40
Información de la industria y la empresa
donde quedará instalada
Mayor
respecto
manual
productividad
al
moldeo
Bajo desperdicio
Mínima
emisión
vapores de estireno
de
4) Moldeo por vacío (Vacumm Moulding)
Ventajas
Desventajas
Piezas acabadas por un
lado
Equipo
portátil
inversión baja
Moldeo
de
complicadas
de
Se
requiere
especialización
media para fabricación
moldes
Aplicación
una
Partes
automotrices
grandes
de
Tinacos
Proceso tecnificado
Tinas de baño
Bajo número de piezas
producidas
por
unidad
de tiempo
Transporte
formas
Ahorro en mano de obra
con respecto al moldeo
manual
Piezas para recreación
Piezas sometidas a
alto esfuerzo (Hélices)
Posibilidad de fabricar la
pieza en el mismo sitio
donde quedará instalada
Mayor
respecto
manual
productividad
al
moldeo
Bajo desperdicio
Mínima
emisión
vapores de estireno
de
Se puede cambiar de
diseño fácilmente
Buenas
propiedades
mecánicas de la pieza
41
Información de la industria y la empresa
5) Moldeo por Termocompresión (SMC, BMC)
Ventajas
Desventajas
Permite moldear formas
complicadas
Alta inversión en moldes y
prensa
Pueden
incorporarse
insertos a las piezas
Las dimensiones máximas de
las piezas quedan limitadas
por el tamaño del molde
Aplicación
Partes eléctricas
Pequeñas lanchas
Acabado
lados
por
los
dos
Depende de un mercado de
alto consumo de piezas
Cascos de protección
Carcasas y
automotrices
partes
Permite acabado Tipo A
Sillas
Se logran tolerancias
estrechas en dimensiones
Partes de
aeronáutica
Mano de obra baja
Electrodomésticos
industria
Permite la fabricación de
alto volumen de piezas
Pueden
moldearse
orificios y roscas
Alto
control
desperdicios
en
Consistencia
en
características
y
dimensiones de pieza a
pieza
42
Información de la industria y la empresa
6) Laminación Continua (Panel Continous)
Ventajas
Paneles
de
indefinida
Desventajas
longitud
Alta inversión de maquinaria
No es económico para bajos
volúmenes de fabricación
Proceso automatizado
Herramental económico
Aplicación
Lámina
corrugada,
plana, traslúcida y
opaca
para
la
construcción
e
industria
del
transporte
Gran variedad de perfiles
posibles
Uniformidad
espesor
en
el
7) Pultrusión (Pultrusion)
Ventajas
Desventajas
Se
pueden
obtener
diferentes
tipos
de
perfiles
Se puede pigmentar el
perfil en los colores
deseados
Moldeo
de
complicadas
formas
Aplicación
Inversión alta
Construcción
Proceso
requiere
formal
Deportes
tecnificado, que
entrenamiento
Automotriz
La inversión se justifica sólo
para volumen medio-alto de
producción
Ahorro en mano de obra
Alta productividad
Bajo desperdicio
43
Información de la industria y la empresa
8) Moldeo por Inyección (Inyection Moulding)
Ventajas
Desventajas
Inversión media-baja
Requiere
mantenimiento
especializado
Buenas propiedades
mecánicas de la pieza
Excelente
química
Aplicación
Automotrices
Electrodomésticos
resistencia
Emisión de ruidos en el
proceso
Deportes
Artículos electrónicos
Se
pueden
obtener
diferentes tipos de piezas
Partes
estructurales
automotrices
Se pueden pigmentar las
piezas
Ahorro en mano de obra
Alta productividad
Se
pueden
insertos
colocar
Bajo desperdicio
9) Moldeo por inyección de resina (Reaction Inyection Moulding)
Ventajas
Desventajas
Aplicación
Partes con acabado tipo A
Alta inversión
Piezas automotrices
Alta producción
Conocimientos técnicos
especializados
Procesos automatizados
Partes
semi
estructurales para la
industria automotriz
Alto
volumen
producción
Partes para la industria
electrónica
de
44
Información de la industria y la empresa
De acuerdo a la información anterior se pueden resumir las características de la
tecnología en la tabla siguiente. Aunque es difícil presentar estadísticas precisas sobre el
uso de estas tecnologías, puesto que difiere por el área geográfica o del crecimiento de la
utilización del refuerzo.
Tabla 4.1
Tecnología Presente en la Industria
Compuestos
Inversión
requerida
Necesidad de mercado
de consumo
% de
uso
Moldeo Abierto
Manual
Por aspersión
Molde Cerrado
Baja
Baja-media
Bajo
Bajo-medio
13-18%
RTM
Por vacío
Compuestos
Media
Baja
Medio-alto
Pequeña
2%
SMC y BMC
Proceso continuo
Alta
Alta
10-13%
Laminación continua
Pultrusión
Alta
Alto
1-3%
Alta
Medio-alto
8-11%
Baja-media
Alta
Medio-Alto
Alta
22-32%
Transformación
termoplástico
Por inyección
Inyección de resina
Fuente: elaboración propia, basada en informes de ACP en el año 2000
Como se pudo observar, las tecnologías de mayor uso son nueve, las cuales
difieren en inversión requerida, tipo de proceso, necesidad de mercado y fuente de
aplicación. Por último, cabe mencionar que Fibras Auto-Hogar cuenta con las de moldeo
abierto (manual y aspersión) y de moldeo cerrado (RTM).
45
Información de la industria y la empresa
4.2
Información de la empresa
De acuerdo al modelo planteado para la formulación de la estrategia es necesario
recabar información de la empresa. A continuación se presenta una guía que clasifica la
información de acuerdo a las áreas funcionales; dicha guía es con el fin de obtener sólo
información en el último año que sea relevante al estudio
Area Administrativa
Información
Area de Producción
Breve historia
Procesos
Diagrama de flujo
Organización
Tecnología
Tipo de tecnología
general
Competidores
Potenciales
Aplicación
Ubicación
Costos
% de costo de producción
total
Tecnología
Principal
costo
de
producción
Clientes
Potenciales
Giro
%Ventas
destinadas
a
cada uno
Productos
Clasificación
% de Venta de cada uno
46
Información de la industria y la empresa
4.2.1
Breve historia de Fibras Auto-Hogar
Fibras Auto-Hogar se creó en el año de 1984 en el Estado de Tlaxcala. Es una
empresa familiar que entra en el rango de las pequeñas empresas. Inicialmente se
dedicaba a la reparación de piezas automotrices y artículos para el hogar. Años más tarde
(1986) inicia la fabricación de sus propios artículos, que más tarde vino a ser su principal
actividad, especializándose actualmente en la producción de accesorios para el transporte
de carga pesada, en donde los cofres junto con sus accesorios son los productos de
mayor venta. En el año de 1997, al pretender agregar mayor valor y satisfacer una
necesidad más dentro del mismo mercado, surge la idea de comercializar una gran
variedad de productos cromados. Ya para el año
2002,
debido al auge de los
competidores, decide establecer un nuevo punto de venta en el estado de Puebla, el cual
en el corto plazo ha registrado volúmenes de venta constantes.
Durante éste tiempo, la empresa se ha caracterizado por la habilidad adquirida
para ofrecer requerimientos especiales del cliente; además ha reconocido que su principal
impedimento de mejora ha sido la falta de capacitación continúa en toda la organización.
A pesar de que a lo largo de su historia no ha implementado formalmente un
sistema de planeación estratégica, es decir, sólo ha tomado estrategias implícitas, le han
traído resultados positivos en el corto plazo. De aquí la necesidad del presente estudio en
analizar su entorno y recursos para planear formalmente una estrategia que le permita
seguir obteniendo resultados en el largo plazo.
4.2.2
Organización
Al ser una pequeña empresa familiar la estructura jerárquica es muy reducida
haciendo posible la relación directa entre dueño-empleados y facilitando así una mejor
comunicación. La dirección está a cargo del dueño, en quien se centra la toma de
decisiones y supervisa el buen funcionamiento de todas las operaciones; en seguida se
encuentra el hijo quien es el responsable de supervisar los procesos de producción. Hay
también dos administrativos quienes ejercen tal función en el centro de comercialización
47
Información de la industria y la empresa
al mismo tiempo que llevan el control de las ventas. En el área de producción se
encuentran 12 trabajadores, sumando un total de 16 personas en toda la empresa.
4.2.3
Competidores
Fibras Auto-Hogar tiene identificado a sus principales competidores, se
consideran principales pues el servicio, tecnología, gama de productos y precios son
semejantes.
Nombre o Razón Social
Ubicación
Tecnología
ReFividrio
Tepeaca, Puebla
Moldeo manual
Moldeo por aspersión
Salvador Valdez Fuentes
San Pablo del Monte, Tlax.
Moldeo manual
Moldeo por aspersión
4.2.4
Clientes
De acuerdo al mercado principal de la empresa, transportes con los cofres y
accesorios como productos principales, tiene varios clientes pues la mayoría realiza
compras minoristas al buscar productos por reposición. Es decir, estos clientes reponen o
remodelan sus unidades de transporte requiriendo los productos de la empresa pocas
veces. Sin embargo, hay tres clientes que se consideran potenciales, pues absorben 35 %
aproximadamente de las ventas totales de la empresa. En la tabla siguiente se hace
mención de ello.
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Información de la industria y la empresa
Cliente
Giro
% de Ventas
destinadas
Sr. Ramón Márquez
Armadora de transporte de carga pesada
Refacciones Anaya
Comercialización
de
refacciones
15%
para
10%
transporte de carga pesada
Sr. Luis Ramírez
4.2.5
Armadora de transporte de carga pesada
10%
Líneas de productos
Los productos ofrecidos por Fibras Auto-Hogar suman un total de 200 piezas
diferentes, clasificadas de acuerdo a sus mercados. La tabla siguiente muestra sólo los
productos principales en cada clasificación: transporte, accesorios cromados, bienes del
hogar, marina, recreación, sanitaria y otros.
Mercado
Productos
% de Venta
Aproximado
Transporte
40%
Cofres DINA diferentes modelos
Cofres Kenworth diferentes modelos
Cofres Dodge
Cofres Ford diferentes modelos
Cofres Internacional diferentes modelos
Accesorios de fibra: parrillas, extensiones,
tapa motor, defensas, viseras y muchos más.
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Accesorios cromados
Parrillas
20%
Defensas
Unidades
Emblemas, entre otros.
Bienes del hogar
Mesas
10%
Sillas y bancos
Charolas
Casas de perros
Láminas
Marina y recreación
Lanchas
5%
Chapoteaderos
Resbaladillas y toboganes pequeños
Sanitaria
Tinas de baño diferentes modelos
5%
Lavabos para cocina
Otros
Requerimientos especiales
20%
50
Información de la industria y la empresa
4.2.6
Proceso de producción
INICIO
FIN
LAVAR LA
PIEZA
NO
MOLDE
DISEÑO
DEL
MOLDE
ELIMINAR
SOBRANTES
CON LIJADO
SI
ENCERAR
DESMOLDAR
LA PIEZA
APLICAR
PELÍCULA
SEPARADORA
INSPECCIÓN
APROBADA
APLICAR
GEL-COAT
APLICAR
RESINA Y
FIBRA DE
VIDRIO
SI
ESPESOR
DESEADO
DEJAR
GELAR
NO
51
Información de la industria y la empresa
Como se puede observar los procesos de producción son numerosos. De acuerdo a
la orden de producción se inicia con la preparación del molde y en caso de que éste no
exista, se procede a su diseño. El molde se debe encerar, se le aplica una película
separadora con el fin de que la pieza pueda ser desmoldada, se debe aplicar gel-coat
como plastiesmalte. Después de estos pasos, se procede a la aplicación de resina y fibra
de vidrio previamente preparadas, ya sea en forma manual o por aspersión, dependiendo
del tamaño y espesor de la pieza. Una vez adquirido el espesor deseado, se deja gelar
hasta alcanzar dureza suficiente para poder ser desmoldado. La pieza al estar fuera del
modelo se tiene que lijar para eliminar sobrantes de fibra de vidrio en las orillas. Por
último, la pieza se lava correctamente para eliminar todas aquellas impurezas.
4.2.7 Tecnología
La empresa cuenta con tres tipos de tecnología. A pesar de que el moldeo manual
no es tecnología, pues como su nombre lo indica se hace manualmente, ACP en su
clasificación la incluye como tal. La tecnología RTM está en proyecto de compra para
menos de medio año, la cual se destinará a los productos que requieran doble acabado, ya
que su moldeado cerrado permite obtener piezas acabadas por los dos lados.
Tecnología
Aplicación
Moldeado abierto manual
Piezas de tamaño pequeño
Moldeado abierto por aspersión
Piezas de mayor tamaño y volumen de venta
Moldeado cerrado por transferencia de resina La compra está en proyecto, pero se aplica
RTM
en piezas que requieran de doble acabado.
52
Información de la industria y la empresa
4.2.8
Costos
La siguiente tabla muestra información general de los principales costos de
producción.
Costos de producción
Costo de producción sobre ventas: 65%
Principal costo de producción: materia prima
Principal sobrecosto: trabajo de post-producción
La información presentada en los puntos anteriores, quizá parezca bastante
resumida, pero debido al tamaño de la empresa y a la falta de un control administrativo
sólo tienen dicha información.
Considerando la tecnología con que cuenta Fibras Auto-Hogar, los mercados de
eléctricos, aeronáutica, industrial y agrícola no pueden ser atendidos, debido a que
requieren diferente tecnología y constantes investigaciones. Por lo tanto, sólo se
atenderán a los mercados de transporte, marina, recreación, sanitaria y bienes del hogar,
ya que Fibras Auto-Hogar cuenta con la tecnología requerida.
La información organizacional y operacional de la empresa, se tomará en cuenta
una vez obtenida la información del entorno para así determinar los objetivos específicos
de este estudio, que permitan elegir la mejor estrategia.
53