Memoria 2014 publicada en la web
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SEÑORES ACCIONISTAS En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio somete a vuestra consideración la presente Memoria, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentos, correspondientes al 21 avo. Ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de 2014. En este ejercicio que concluye desde la Dirección del Banco podemos afirmar con certeza que nos sentimos plenamente satisfechos con haber logrado cumplir con los objetivos que nos propusiéramos hace ya ocho años cuando asumimos la dirección de la Institución. Año a año con las políticas que llevamos a cabo logramos el posicionamiento de Banco del Tucumán S.A. en la región norte de nuestro país, siendo ello reconocido por nuestros clientes que nos elijen porque se sienten escuchados y saben que pueden contar con nosotros, a través de un servicio cercano, ágil y centrado en sus necesidades. Sus ideas son nuestro motor. Somos un banco sólido, que crece junto al país, comprometido con sus trabajadores y la sociedad. Contexto Macroeconómico La economía global registró una expansión del orden del 3%, levemente inferior al ritmo operado entre los años 2010 y 2013 del 3.4% promedio anual. Ello denota que los países desarrollados siguen mostrando un proceso de lenta recuperación, en tanto los países emergentes muestran una tendencia a la desaceleración. EEUU creció un 2.3% similar a los años post crisis 2008/2009, mostrando mayor vigor desde el segundo semestre ante la atenuación del desendeudamiento de las familias y la consecuente recuperación del gasto interno con mejora del empleo. Europa pasó de una leve contracción, registrada en el 2013, a una muy tenue mejora, reflejando un sector privado más activo, aún bajo el proceso de ajuste fiscal para la estabilización de la deuda pública iniciado en el 2009. China, con una participación creciente, alcanzó 12% del PBI mundial luego de expandirse al 7.4% anual. El proceso económico, empujado por el crédito, sostuvo el mercado interno y combinado con la migración hacia las ciudades, fueron combustible de la demanda global de materias primas. América Latina, que participa con un 7.5% del PBI mundial, registró una desaceleración en su ritmo respecto del sostenido los últimos años, de la mano de la baja del precio de los commoditties y de la ralentizacion de Brasil, que aportó el 41% del PBI regional. Brasil registró un marcado freno del crecimiento ante la menor productividad, el aumento del gasto público y un menor superávit fiscal, que sostuvo alta la inflación, generando salida de capitales y cortando el flujo positivo de inversiones de los años previos. Brasil creció 0.5% tras registrar una media del 3.5% anual entre 2003 y 2013. Bajo el contexto externo junto a la dinámica propia de los desequilibrios macroeconómicos; el PBI real de Argentina mostró una expansión cercana al 0% durante el año 2014. 10% PBI Re al Prome dio 8% 5% 3% 0% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 En los últimos meses del año 2013, el Gobierno inició un proceso de mitigación del riesgo externo a través de un mayor ritmo de ajuste cambiario, que finalizó en una devaluación del 23% durante enero 2014. La desaceleración de la economía local, junto con la menor demanda de los principales socios comerciales derivó en una contracción del volumen y superávit comercial, principal fuente de oferta de divisas. El saldo comercial de 2014 alcanzó u$s 6.687 millones, un 16% menor al del año anterior, las exportaciones sumaron u$s 71.935 millones e importaciones que alcanzaron u$s 65.248 millones. 18,000 M u$s M u$s 85,000 5,000 12,250 Export Import Saldo (eje Dcho) -75,000 2004 2006 2008 6,500 2010 2012 2014 Las exportaciones cayeron 12% en valor por baja de precios y volumen del 2% y 10% respectivamente. La merma de los volúmenes se concentró en las industriales –principalmente autos a Brasil-, las ventas primarias y las energéticas. En tanto las importaciones cayeron 11%, resultante de una baja del 1% de los precios y del 11% en los volúmenes. El entorno de restricciones a las compras y pagos al exterior – especialmente en bienes de consumo y autos- llevaron a una contracción en todas las categorías. La desaceleración económica redujo las compras de energía por primera vez en los últimos 5 años, en tanto las de insumos se contrajeron por la substitución local. Exportaciones 2013 2014 Variación Valor Precio Cantidad Importaciones 2013 2014 Variación Valor Precio Cantidad Prim 18,655 14,977 -20% -12% -9% Bs Capital 28,064 25,083 -11% 2% -12% 12 meses Millones de u$s MOA 28,938 28,153 -3% -1% -2% Insumos 19,515 18,754 -4% -2% -2% MOI 28,408 24,145 -15% 2% -17% Combust 5,659 4,660 -18% -5% -13% Total 81,660 71,935 -12% -2% -10% Cons+Autos Combust 14,733 11,343 10,507 10,904 -29% -4% 0% 0% -29% -4% Total 73,655 65,248 -11% 1% -12% La combinación del menor saldo comercial asociado al déficit por servicios (intereses públicos y privados, dividendos, turismo, etc) mantuvo el Resultado de Bienes y Servicios en área de déficit, aunque menor al del año previo. Aún con dicho menor déficit, las reservas mejoraron levemente (u$s 844 M) en el año ante la habilitación del SWAP con China junto con otras líneas financieras (país-país) concertadas para el refuerzo de la posición externa del BCRA 5% Res Bs+Servs (% PBI) 4500 Var Res u$s BCRA (Prom Dic) 3% -50 2% -4600 0% -9150 -2% -13700 2009 2010 2011 2012 2013 2014 est En oposición a la contracción privada, el gobierno nacional mantuvo el sesgo de la política fiscal expansiva de la mano de la mejora en la recaudación impositiva. La recaudación alcanzó $ 1169.7 mil millones, aumentando 36% anual y alcanzando la presión tributaria 26.6% del PBI, el máximo de la última década. En tanto el gasto primario creció 43% en el año, totalizando $ 1061.5 mil millones basado en la política de subsidios a los servicios y el gasto de capital. El gasto público nacional incluyendo intereses pagados alcanzó 25.8% del PBI. Por lo que hubo déficit primario y financiero de $ 38.3 mil millones y $ 109.7 mil millones respectivamente. Ambos crecientes respecto de los alcanzados en el año 2013. Ingresos GN (% PBI) Gasto Primario + Ints (% PBI) Res Financiero (Eje Dcho) 33% 1% 27% -1% 20% -3% 2008 2010 2012 2014 Continuando la política de desendeudamiento, el BCRA financió al Gobierno Nacional en su déficit interno de pesos (déficit primario e intereses en moneda nacional) que significó mayor emisión y con divisas de las reservas (intereses en dólares). Mercado Monetario y Sistema Financiero A lo largo del año 2014, los agregados monetarios crecieron por debajo del PBI nominal1 estimado en 29%, lo cual provocó a una leve desmonetización de la economía. La Base Monetaria, M2 privado y M3 crecieron en el orden del 22% promedio anual, unos 7 puntos menos que el PBI nominal. 24% Monetización BM / PBI 18% M2 Priv / PBI M3 / PBI 12% 6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dichos resultados fueron la consecuencia del cambio de la política monetaria expansiva seguida entre el 2010 y 2013-, a moderada luego de la devaluación en función de la administración del desequilibrio fiscal y el nivel de reservas. 42% Base Monetaria 35% 28% 21% 14% % Interanual % Prom anual 7% 0% Ene- 08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Ene- 12 Ene- 13 Ene- 14 1 Estimado en 29%. PBI real 0.4%+ IPI 28.4% La disminución en el ritmo de creación de Base Monetaria fue explicada por la fuerte colocación de instrumentos de deuda del BCRA (Pases y Lebacs) que absorbieron 62% de la expansión derivada de la asistencia fiscal al gobierno2 y la compra de divisas al sector privado. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Base Monetaria Prom Dic Var % Var $ 96 25% 106 10% 10 119 11% 12 156 32% 37 210 35% 54 292 39% 82 362 24% 70 443 22% 81 Factores de Expansión Gobierno -5 -8 0 19 39 60 109 181 Divisas 32 -3 13 46 13 41 -33 33 Compras Tits BCRA -7 21 -1 -28 2 -19 -6 -133 u$s mM 10 -1 3 12 3 9 -5 6 Reservas Var 14 0 2 4 -6 -3 -13 1 Cobertura Stock 46.2 46.4 48.0 52.2 46.4 43.2 30.6 31.4 Rvas / BM 150% 149% 154% 133% 95% 72% 54% 61% BCRA Las reservas del BCRA terminaron en u$s 31.443 millones a fines del año 2014, mejorando en u$s 844 millones, como resultado de compra de divisas al sector privado por u$s 5.9 mil millones, operaciones de swap con China y toma de Lebac en dólares que aportaron U$S 3 mil millones y notas de U$S 8 mil millones utilizados para atender el déficit fiscal en dólares y el pago de la deuda. Concordantemente con el menor crecimiento de los agregados, la actividad financiera se desaceleró. Los depósitos y créditos bimonetarios crecieron 26% y 20% respectivamente. Los pasivos y activos del sistema financiero alcanzaron 22% y 15% del PBI respectivamente y se mantuvo estable la penetración financiera, aún en el marco de la desaceleración económica. Dichos ratios siguen muy por debajo de los alcanzados por otros sistemas financieros de la región. 22% 19% Dep / PBI Cred SF / PBI Cred Priv / PBI 15% 12% 8% Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 En materia de depósitos, durante el año 2014 se continuó observando la tendencia de los últimos años, en un mayor crecimiento de los depósitos del sector privado respecto de los del sector público, como consecuencia de los déficits fiscales permanentes del gobierno nacional y las provincias. Los depósitos privados crecieron 29% (71% del Sistema Financiero) totalizando $ 684 mil millones y los públicos 18% alcanzando $ 227 mil millones. 2 Incluye el déficit por intereses de Lebac Los depósitos privados totales en pesos (91% de los privados) aumentaron 28% donde los que son a la vista (cuenta corriente y caja de ahorro) crecieron 30% y los plazos fijos 26%. Del lado de los activos rentables, el sistema financiero creció en préstamos totales 19%, a la par que duplicó sus tenencias de Lebac, totalizando $ 617 mil millones y $ 198 mil millones respectivamente. La relación Lebac / Préstamos subió de 19% registrado en 2013 hasta el 32% en 2014. Los préstamos privados, 94% del total, sumaron $ 577 mil millones incrementándose 20%, registrando una marcada desaceleración respecto de los años previos ante el freno en el crecimiento y la suba inducida por el BCRA tras la devaluación de enero. Dentro de los préstamos privados, el segmento de consumo (personales y tarjetas de crédito) lideró las colocaciones creciendo el 27%, en tanto que los dirigidos a empresas se incrementaron solo el 19%. miles millones Vista Dic-10 113 Dic-11 144 Dic-12 196 Dic-13 247 Dic-14 320 2010 2011 2012 2013 2014 35% 27% 36% 26% 30% DEPOSITOS Privados Públicos Total Plazo Total U$S Total Total 93 206 11.5 250 111 361 125 269 12.1 316 124 439 185 381 7.8 410 161 571 242 489 6.7 529 193 722 304 624 7.2 684 227 911 28% 34% 48% 31% 26% 32% 15% 30% 5% 42% -36% 28% -14% 28% 7% 29% 26% 30% 29% 29% 63% 12% 30% 20% 18% 38% 22% 30% 26% 26% Comerc 94 139 176 223 266 44% 48% 27% 27% 19% PRESTAMOS Privados Públicos Cons Gtías Total 66 30 191 20 99 44 282 27 132 58 366 35 181 75 479 41 230 81 577 40 38% 49% 34% 37% 27% 17% 46% 30% 31% 8% 37% 48% 30% 31% 20% 17% 35% 27% 18% -3% Total Lebac SF Total 211 310 401 520 617 51 23 75 98 198 35% 47% 29% 30% 19% 17% -55% 227% 32% 101% A lo largo del año 2014, el BCRA acentuó la política de líneas crediticias de inversión productiva, duplicándose el stock de las LCIP hasta alcanzar $ 100 mil millones, equivalente al 17% de la cartera total de préstamos al sector privado Asimismo, el BCRA introdujo un esquema de tasas referenciales máximas activas para el segmento de consumo (TC y Personales) y prendarios como mecanismo para incentivar la demanda crediticia. La liquidez sistémica (Caja + Tenencias Pases y Lebac) subió del 33% hasta 45% respecto de los depósitos en diciembre 2014 por el alza en la tenencia de Lebac del Sistema Financiero. Las tasas de interés también aumentaron en el año, siendo la contrapartida de la desaceleración de la cantidad de dinero. A lo largo del año, la tasa pasiva fue bajando por el exceso de fondos. El BCRA estableció un mecanismo de regulación, estableciendo una tasa pasiva mínima para depositantes con tenencias de Plazo Fijos menores a $ 350 mil. Dicha tasa fue fijada en función a la de Lebac del tramo más corto pagado por el BCRA. El sistema financiero registró cambios en su operación derivados del accionar de las políticas monetarias y sectoriales definidas por el BCRA. Por un lado se verificó el aumento de los activos de absorción monetaria junto con los límites a ingresos finacieros y no financieros afines con la búsqueda de mayor penetración y bancarización financiera en la economía. Consecuentemente se acentuó la solidez del sistema financiero que suma nueve años de resultados positivos, alcanzando el Patrimonio Neto $ 164.702 millones (nov-2014), el cual registró una suba del 35%, superando en 91% a los mínimos requeridos por el BCRA. La solvencia patrimonial del sistema financiero permitiría enfrentar contingentes escenarios de volatilidad económica. Unidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Activo MM $ 258.4 298.0 346.8 387.4 510.3 628.4 790.0 1,004.9 1,294.9 Préstamos Privados Var % 26% 29% 41% 12% 35% 47% 30% 30% 19% Pasivo MM $ 225.4 261.1 305.4 339.0 452.8 558.3 699.2 883.1 1,130.2 Depósitos Var % 24% 21% 14% 14% 38% 22% 30% 26% 27% Patrimonio Neto MM $ 33.0 36.8 41.4 48.3 57.6 70.1 90.8 121.8 164.7 Resultados MM $ 4.3 3.9 4.8 7.9 11.8 14.7 19.4 29.1 47.4 ROA % 1.9% 1.5% 1.6% 2.3% 2.8% 2.7% 2.9% 3.0% 3.0% ROE % 14.3% 11.0% 13.4% 19.2% 24.4% 25.3% 25.7% 26.2% 46.7% % 4.5% 3.2% 3.1% 3.5% 2.1% 1.4% 1.7% 1.7% 2.0% Veces 6.8 7.1 7.4 7.0 7.9 8.0 7.7 7.3 6.9 Irregularidad de Cartera Privada Apalancamiento -PASIVO / PNFuente: BCRA BANCO DEL TUCUMAN Objetivos Al inicio del ejercicio 2014 nos planteamos los siguientes objetivos: • Maximizar la rentabilidad, aprovechando oportunidades de nuevos negocios con los actuales y nuevos clientes, cuidando los márgenes financieros, potenciando los ingresos por comisiones y continuando con las acciones tendientes al control de la mora. • Mejorar las carteras activas de Préstamos llegando a la mayor cantidad de clientes posibles, especialmente en el mercado de Tarjetas de Crédito. • Generar las condiciones para crecer en las fuentes de fondeo, tanto en saldos a la vista como en depósitos a plazo. • Contribuir con el desarrollo del sector privado, otorgando financiaciones en los segmentos productivos en operaciones con buena capacidad de repago y adecuadas garantías. • Utilizar todos los canales disponibles creando nuevas herramientas con el objetivo de captar nuevos clientes y lograr la colocación y venta de nuestros productos. • Focalizar nuestras políticas en aquellos segmentos que nos permitan eficiencia y mejor resultado de la ecuación costo/beneficio. • Promover el crecimiento de Banca Empresas, tanto a las micro empresas, pequeñas empresas y agro negocios, aprovechando las ventajas que nos brinda a nivel provincial nuestra amplia red de sucursales. • Poner el foco en todas aquellas actividades productivas novedosas generando instrumentos financieros adecuados a las necesidades de las mismas. • Incrementar la venta de nuestros productos transaccionales a empresas e individuos, haciendo foco en los servicios de pago y cobranzas prestados a medianas y grandes empresas. • Desarrollar negocios que permitan un crecimiento de largo plazo del Banco y que generen una alta rentabilidad, apoyados en elevada eficiencia, adecuado uso del capital y correcto balance entre riesgo y retorno. • Cercanía con los Clientes: Nos enfocamos en sus necesidades, para ofrecerles soluciones oportunas y asesoría que les permita tomar las mejores decisiones de financiamiento e inversión. Buscamos construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos. • Construcción del Mejor Lugar para Trabajar: Buscamos crear las condiciones para que nuestro Banco sea un lugar donde las personas, a través del desempeño de sus funciones, logren su máximo desarrollo profesional y personal. • Compromiso con la Sociedad: Contribuimos al desarrollo y bienestar de la sociedad, trabajando sistemáticamente en tres ámbitos de acción principales: educación, cultura y solidaridad. Contamos para ello con la decidida participación de nuestros empleados especialmente nuestra area de Relaciones Institucionales. • Nuestra visión es convertirnos en un referente en materia de calidad de servicio, prestando especial atención en el manejo eficiente del negocio y un enfoque conservador en riesgos, características permanentes en nuestra gestión. • El Banco se preparó con tiempo para adecuarse a los permanentes desafíos que nos plantean los cambios que se producen en el mundo actual y de ese modo absorber el impacto que los mismos tendrán en los negocios. • A fin de cumplimentar con los objetivos trazados tanto el Directorio, como los Gerentes y la totalidad de los empleados que componen la planta de la Institución nos esforzamos continuamente para perfeccionar nuestra labor a través de una gestión que busca la excelencia. Creemos que el Banco se ha preparado adecuadamente para hacer frente a los cambios en el entorno y los nuevos desafíos que se plantean. Luego de transcurrido el Ejercicio 2014 podemos considerar que cumplimos con los objetivos que nos propusimos, siempre nos queda la sensación que podemos hacer mas y ese es el desafío que nos planteamos para el año 2015. El desarrollo de los indicadores que más abajo exponemos son el fiel reflejo de la Institución. Banca Empresas Estrategias y Acciones Para el ejercicio 2014, nuestra acción comercial estuvo centrada en: • • • Atender a todos los segmentos de clientes de Banca de Empresas, especialmente al segmento de micro empresas, pequeñas empresas y agro negocios, aprovechando las ventajas que nos brinda a nivel provincial nuestra amplia red de sucursales. Aumentamos el financiamiento a las empresas mediante una amplia oferta de productos crediticios. Contribuimos al desarrollo económico de la región donde actuamos, en operaciones con buena capacidad de repago y adecuadas garantías. • Potenciamos la venta de productos transaccionales a empresas, haciendo foco en los servicios de pago y cobro prestados a medianas y grandes empresas. • Maximizamos la rentabilidad, aprovechando oportunidades de nuevos negocios con los actuales y nuevos clientes, cuidando los márgenes financieros, potenciando los ingresos por comisiones y continuando con las acciones comerciales. Consolidamos un crecimiento atomizado en las fuentes de fondeo. • Situación de la Banca Al igual que en años anteriores, las metas fijadas para el 2014 se orientaron a seguir consolidando nuestra posición en el negocio de empresas, resultando fundamental: • El fuerte apoyo a las Pequeñas Empresas principalmente en el segmento Pymes y Agronegocios. • Mantuvimos un crecimiento sostenido de nuestra cartera de Depósitos a la Vista y a Plazo En 2014, la cartera activa de Banca Empresas volvió a mostrar importantes resultados alcanzando un crecimiento acumulado del 56,4% en la cartera crediticia. Durante el mismo período financiamos 1075 proyectos de inversión por un monto de $ 269 millones a través de la Línea de Incentivo a la Inversión Productiva. Banca Agronegocios El sector Agronegocios, fundamental en la región. En general las diferentes actividades que se desarrollan tuvieron mejores condiciones climatológicas que potenciaron los rendimientos de los cultivos, la comercialización de los mismos se vio afectada por una merma en las cotizaciones de los productos principalmente de caña de azúcar, maíz y soja, que sufrieron los avatares del mercado. Igualmente se hicieron los esfuerzos para tratar de mantener el dinamismo que lo caracteriza y el Banco estuvo presente para continuar apoyando el desarrollo económico de la región. Párrafo especial para la actividad citrícola, si bien fue un año de producciones limitadas como consecuencia de la sequía sufrida en el año 2013, los precios internacionales fueron muy competitivos El financiamiento de estas actividades relacionadas con la actividad agropecuaria de la Provincia alcanzó durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014, un 70,1% respecto al año 2013. Asimismo el Banco estuvo presente en el financiamiento relacionado a los productores de berries, hortalizas y ganadería, actividades que continúan creciendo en el ámbito de la Provincia. Banca Pyme Continuando con las políticas implementadas en años anteriores concentramos nuestro objetivo comercial en fortalecer nuestra presencia en la Banca Pyme, con el fin de incrementar nuestra asistencia crediticia y de servicios en el Segmento Micro Empresas. A través de nuestra amplia red de sucursales llegamos a todas las Pequeñas y Micro empresas extendidas a lo largo de la Provincia de Tucumán, posicionándonos como líderes del mercado en ese ámbito. En 2014 Banca Pyme alcanzó un crecimiento de su cartera de créditos del 58,5%, destacándose el incremento en las financiaciones de mediano y largo plazo. Banca Individuos Estrategias y Acciones Se incrementó nuestra participación en el mercado respecto a la Banca Individuos con las líneas orientadas a la financiación de consumos, ratificando el sostenido liderazgo que Banco del Tucumán tiene en este segmento del mercado Ello fue posible por las políticas que implementamos para el sector lo que se tradujo en acciones tendientes a lograr un incremento en términos de consumos y activos totales. Mejoramos la calidad crediticia de la cartera, optimizando la relación entre el riesgo y el beneficio con respecto a nuestros clientes. Asimismo, implementamos herramientas con el objetivo de mejorar la información de nuestros clientes. Con ello generamos mejores acciones comerciales de venta, fidelización y prevención de mora. Mejoramos los ratios de eficiencia en la comercialización de productos mediante la implementación de nuevos canales (comercializadoras externas y fuerza de ventas). La Banca en números Como resultado de las acciones antes mencionadas, las carteras activas de Banca de Individuos registraron en 2014 un crecimiento del 19,85%. El mayor crecimiento se registró en los segmentos de Jubilados, Plan Sueldo Privado y Plan Sueldo Publico. En cuanto a las carteras pasivas de Banca Individuos registraron un crecimiento del 27,78%. Durante el mismo período, los depósitos a la vista se incrementaron en un 26,32%. Todo ello fue posible gracias a las acciones implementadas, las que son parte del cumplimiento de los objetivos que nos propusimos al inicio del ejercicio. Productos Préstamos Personales Durante el 2014, se alcanzó un crecimiento de cartera del 15%, lo que representa un aumento neto de 373 Millones. El crecimiento estuvo fuertemente relacionado con las políticas implementadas por la entidad y la fuerte convicción de la Dirección y de las áreas responsables, quienes incrementaron las campañas de comunicación directa y masiva que se venían implementando, a través de medios de alta eficiencia en el contacto y de bajo costo de aplicación. Se continuó con el envío de Mensajes de Texto, Voz y Multimedia. Con una publicidad agresiva y las herramientas de comunicación, se logró llegar a casi todos los clientes con una oferta de Préstamos Preaprobados, mejorando ostensiblemente la atención de los mismos, logrando hacer mas eficiente las tareas del sector y sin incrementar los costos de campañas. Tarjetas de Crédito Desarrollamos campañas de Marketing directo con el objetivo de incentivar el uso y consumo mediante llamadas salientes y llamadas entrantes. El gran desafío fue aprender nuevas habilidades que tienen que ver con profundizar acciones personalizadas con los clientes, logrando una convivencia entre promociones más moderadas y un creciente uso de campañas de marketing directo a cada cliente. Mantuvimos la estrategia de promociones en el punto de venta, a través de incentivos mediante descuentos y cuotas sin interés, a la vez que moderamos la inversión, continuando una campaña de mejora de indicadores alcanzando los siguientes resultados: Los principales indicadores del producto muestran crecimientos significativos respecto al año 2013 • Activos de Tarjetas de Crédito superiores a los 688 millones de pesos, lo que implica un crecimiento superior al 38,27 % • Consumos de 1.344 millones de pesos al año, lo que representa un incremento de un 46,25%. Tuvimos resultados altamente satisfactorios gracias al mejoramiento tecnológico que fue posible con la utilización de la tarjeta Chip, que facilitó la prevención de los intentos de fraudes en países donde el mismo es muy elevado. Hacia fin de 2014 superamos los 85 mil clientes activos con resumen, producto de las políticas de adquisición e implantaciones de campañas de activación y mejora de indicadores. Tarjetas de Débito Para el Banco este producto resulta fundamental para generar una mayor relación transaccional con los clientes, aplicamos políticas agresivas con el objeto de fomentar la utilización de las cuentas. Ello se traduce además en el incremento de los saldos vista por aumento de depósitos en cuentas transaccionales y en consecuencia la base de depósitos a la vista. Es así que el volumen monetario de operaciones de compra superó por más de 57 puntos el crecimiento del sistema para el mismo periodo. La cantidad de transacciones de compras presentó un crecimiento anual superior al 22,08%. Ello fue posible gracias a la decisión estratégica que nos planteamos al inicio del ejercicio y a las acciones de promociones y beneficios para distintos segmentos de clientes en diferentes rubros acordes a sus necesidades. La cantidad de Tarjetas de Débito supera actualmente los 308.966 plásticos. Cajeros automáticos Atento las acciones que implementamos para fomentar el uso de este canal el nivel de servicio anual tuvo una gran performance permitiendo posicionar a Banco del Tucumán como uno de los mejores prestadores por calidad de servicio, aspecto que toma especial dimensión si se tiene en cuenta la cantidad y dispersión geográfica del parque de cajeros automáticos instalados. Mejoramos respecto de 2013 la calidad de servicio y disponibilidad de la Red de cajeros, logrando la utilización masiva de los mismos por parte de nuestra nutrida clientela. Fortalecimos nuestro parque de cajeros, con 18 altas durante 2014, llegando al total de 137 ATMs en la provincia de Tucumán, confirmando que Banco del Tucumán es la institución de la red Banelco con mayor presencia en Tucumán. Continuamos desarrollando la política de capacitar a nuestros clientes mediante el personal asignado en las sucursales para servir de guía en el uso de la red, ello es una tarea constante cuyos resultados están a la vista, el incremento de la utilización de esta vía. El aumento de las transacciones es sostenible, las cuales se situaron en más de15 millones, representando un incremento del 16,08% en comparación con el volumen transaccional del ejercicio 2013. Para el año 2015 en el marco de la mejora constante, tenemos previsto: • Reemplazo: 10 ATMs • Migración: El 100 % de los ATMs fueron migrados a IP • Adicionales: 15 ATMs • Activación de EMV (para recepción de tarjetas con Chip) • Activación de Electronic Journal para eliminar el papel de auditoria, en 2014 se realizo la activación del 90 % del parque de ATMs, quedan para el 1º trimestre de 2015 el 10 % restante. Inversiones y fondeo minorista En el marco de la regulación “A” 5640 el banco ajustó sus sistemas y circuitos, para brindar a sus clientes la posibilidad de constituir operaciones con tasas mínimas reguladas. En el cumplimiento de los objetivos trazados el Banco ha continuado remunerando adecuadamente los depósitos a Plazo Fijo de inversores minoristas, propiciando el fondeo atomizado de la Institución. Se implementaron políticas tendientes a fortalecer nuestra cartera de plazos fijos, segmentando tasas por rango de montos, promoviendo entre nuestros clientes la colocación de fondos a mediano y largo plazo. En la misma línea a lo mencionado en el segundo párrafo, se puso especial énfasis en el crecimiento de depósitos a la vista. Cuentas y Paquetes Las Cuentas y los Paquetes siguen siendo uno de los principales impulsores de los ingresos por comisiones, por este motivo se a trabajado en el ciclo de vida de los paquetes, impulsando acciones de fidelización y retención de nuestros productos. Asimismo, se incentivó fuertemente en el uso de la Tarjeta de Débito, impulsado a través de una oferta integral de productos y servicios al nuevo segmento desde el programa “Acá nomás”, adicionalmente con acciones de promoción de beneficios diferenciales a toda la cartera de paquetes: descuentos en combustible, peluquerías, cines, teatros y espectáculos; promociones en farmacias para jubilados, entre otros. En el marco del proyecto de optimización del negocio, se siguió trabajando fuertemente en un proceso gradual de migración de resumen en papel a resumen digital. Seguros El crecimiento de este segmento de negocios fue sostenido impulsamos campañas comerciales que nos permitieron mantener el posicionamiento del Banco, como un referente del mercado bancario de seguros de consumo individual. En síntesis, el conjunto de acciones realizadas contribuyeron al crecimiento del stock el cual mostró un incremento del 36,11% en cantidad de pólizas en comparación con el año anterior, sumado al aumento de las comisiones percibidas cuyo resultado fue notablemente mayor respecto al cierre de 2013. Segmentos Consolidamos nuestro liderazgo en el segmento de Jubilados y Plan Sueldo, mediante estrategias diferenciadas, pero consistentes con la importancia relativa de estos dentro de la cartera total de clientes. Para los clientes Jubilados se continuo con el programa de educación financiera “Animate a aprender”. Con el objetivo de fomentar el uso del cajero automático, continuamos enviando piezas de marketing directo como bienvenida a los nuevos clientes ofreciéndoles beneficios exclusivos. Asimismo, realizamos campañas para ampliar el uso de las tarjetas de débito para consumo. Estas campañas permitieron que en el segmento Jubilados se haya incrementado en un 3,45% el uso de cajeros automáticos y un 32% en las compras con tarjeta de débito. En otro orden, continuamos aplicando las diferentes acciones de fidelización de nuestros Clientes del segmento premium que tan buen resultado nos generan como el saludo de cumpleaños digital, el envío al domicilio de un Pack de Bienvenida para los que solicitaran un Paquete Premium o Selecta y un regalo de cumpleaños para los que permanezcan con un Paquete vigente por más de un año. Esta estrategia fue acompañada por acciones sobre los Centros Premium, lo que permitió incrementar el stock de estos Paquetes. Generamos nuevos convenios de plan sueldo y consolidamos la relación con las empresas a las cuales se les presta el servicio de pago de haberes. Esto ha generado un crecimiento del numero de beneficiarios del pago de haberes por esta vía. Sucursales Con el objetivo de brindar mas y mejores servicios durante el ejercicio 2014 adquirimos dos inmuebles ubicados en San Miguel de Tucuman y Yerba Buena, en la Provincia de Tucuman. Ello nos permitirá abrir nuevas sucursales con las comodidades necesarias. Estimamos que durante el ejercicio 2015 se llevaran a cabo las obras necesarias a fin de dotar a las mismas de las necesidades que nos impone el mercado. Soporte a la Acción Comercial Centro de Atención Telefónica A través del Centro de Atención Telefónica, nuestros clientes acceden a un servicio rápido y efectivo, mediante el cual pueden efectuar diferentes operaciones y consultas: • La atención personalizada con representantes altamente capacitados; y • Durante el periodo 2014 incrementamos en volumen de llamadas respecto al 2013, alcanzando un promedio mensual de 36.3717 llamadas. Atención de Clientes en Sucursales Sistema e-Flow Año a año establecemos mejoras en el sistema de e-Flow ello impacta en la calidad de atención al público, ello tiene como objetivo facilitar al cliente la comprensión del ticket y de las pantallas de televisión. Prestamos suma atención al análisis de la información registrada por el sistema en cada una de las Sucursales, ello nos permite entender el comportamiento en la atención de nuestros clientes. Los resultados de este análisis permiten fijar indicadores de niveles de servicio para cada uno de los segmentos de Sucursales y, con ello, poder identificar oportunidades de mejora en la atención de los clientes. TAS La terminal de autoservicio permite operar a clientes (operaciones con clave) y a no clientes (operaciones sin clave), a nombre de clientes del Banco. Los clientes deben obtener su clave a través de la red de cajeros automáticos (Banelco) y pueden efectuar todas las transacciones habilitadas en la terminal de autoservicio, depósitos en efectivo, pagos de tarjetas de crédito, presentación de cupones, emisión de comprobantes de pago provisionales, además de consulta de saldos. Para operar en la misma, el cliente deberá identificarse con Tipo y Número de Documento o CUIL. Luego ingresará su clave personal (ocho cifras). Ante un eventual olvido de la clave por parte del cliente, el mismo deberá generar nuevamente la clave a través de la red de cajeros automáticos (Banelco). Contamos con 55 terminales, distribuidas en 28 sucursales. Ofreciendo un canal alternativo importante, aliviando la operatoria en cajas y agilizando los tiempos de espera del cliente. Desarrollo Tecnológico En 2014 continuamos trabajando para poder lograr el mejor nivel de eficiencia operativa y de gestión en todas las áreas de la Entidad y posicionar al Banco desde el punto de vista estratégico, dentro del concepto de vanguardia tecnológica, siguiendo los lineamientos de nuestra controlante Banco Macro. Durante el año continuamos con la migración de los ATM a Tecnología IP como así también se dieron de alta nuevos ATM en puntos estratégicos. Se dio de alta una nueva funcionalidad en las terminales de consulta para que los clientes obtengan su resúmen de cuenta y se puso en funcionamiento el envío de resúmenes de Tarjetas de Crédito a través del mail. Se implementó un aplicativo para la atención de reclamos de clientes totalmente automatizado, lo cual impactó en la calidad de atención y de acuerdo a las normativas del BCRA. Asimismo se implementó un sistema para el procesamiento de cheques en cada una de las sucursales del Banco y posterior envío a la cámara . Se incorporaron nuevas funcionalidades para nuestros clientes como la venta de seguros y mensajería a través de los ATM . Se continúan desarrollando modelos y estrategias para una fluida atención a través de las terminales de turno en nuestras Sucursales y Centros de Pagos. En forma permanente actualizamos el equipamiento tanto en el Centro de Cómputos Principal como en el Alternativo, con la adquisición de Servidores , Storage y PC de escritorio y de cajas, lo cual mantiene un alto estándar de atención a nuestros clientes. Banca Sector Público Banco del Tucumán en su condición de agente financiero de la Provincia de Tucumán presta especial atención a brindar a nuestro cliente “Provincia de Tucumán” un servicio bancario de calidad con el objetivo que los diferentes actores que componen el negocio sean beneficiarios directos de procesos ágiles y eficientes. A fin de lograr esos objetivos durante el ejercicio 2014 continuamos con la política de inversiones para el sector con la incorporación de cajas especiales para la atención del sector, tanto en nuestra casa central como en las diferentes sucursales. GOBIERNO CORPORATIVO Lineamientos de Gobierno Societario El esquema de Gobierno Societario de Banco del Tucumán se encuentra sustentado en sus estatutos y en la Política de Gobierno Societario aprobada por el Directorio, que recepta las buenas prácticas aplicables en la materia. Anualmente se efectúa una revisión integral de dicha Política y se incorporan y hacen más eficientes los procesos en función a las mejores prácticas. Durante este ejercicio se han incluido lineamientos específicos en materia de “política anticorrupción” y se han actualizado las “Políticas de Transparencia” en la información, que hacen a una mejor interrelación tanto interna como con el entorno. Asimismo, se ha actualizado el Código de Conducta a través de la incorporación de aspectos relacionados con la interacción en redes sociales. Este documento complementa los Códigos de Ética, de Conducta, de Conducta para Proveedores, de Prácticas Bancarias y de Protección al Inversor. Normas Aplicables El Banco observa las disposiciones que en la materia ha emitido el Banco Central de la República Argentina (Comunicación “A” 5201”), la Comisión Nacional de Valores (Ley de Mercado de Capitales y su reglamentación, la Resolución General Nº 622/13). Estructura de Propiedad El capital social del Banco esta compuesto por 439.600 acciones, de las cuales 329.700 son acciones Clase “A”, 87.920 son acciones Clase “B” y 21.980 son acciones clase “C”; todas con derecho a 1 voto por acción, distribuido de la siguiente manera: Composición accionaria Banco del Clase A Clase B Clase C Tucumán Banco Macro S.A. 89,93% 75,00% 10,00% 4,93% Superior Gobierno de la 10,00% 10,00% Provincia de Tucumán Otros Total 0,07% 100,00% 75,00% 20,00% 0,07% 5,00% Directorio El Directorio es el máximo órgano administrativo, y su responsabilidad es establecer los objetivos y políticas de gestión comercial y de riesgos, con una visión de desarrollo y sustentabilidad en el largo plazo para el Banco. Actualmente el Directorio está integrado por 6 Miembros Titulares, elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para cumplir mandatos por períodos de tres ejercicios. El Directorio del banco cuenta con experiencia, sólidos conocimientos y entrenamiento suficiente para desempeñar actividades en el negocio bancario. A la fecha, el directorio se encuentra compuesto como sigue: Nombre Jorge Horacio Brito Delfín Jorge Ezequiel Carballo Jorge Pablo Brito Claudio Alejandro Cerezo Luis Carlos Cerolini Waldo Camilo Lopez Ernesto Eduardo Medina María Milagro Medrano Juan Pablo Brito Devoto Constanza Brito David Fernando Mizrahi Marcos Brito (*) En uso de licencia Cargo Presidente Vicepresidente (*) Director Titular Director Titular Director Titular Director Titular Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Comisión Fiscalizadora La Comisión Fiscalizadora, a su vez, está integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, elegidos conforme las disposiciones de los artículos 21° y 22° del estatuto social, con mandatos por tres ejercicios. Nombre Alejandro Almarza Augusto Martín Bruchmann Carlos Alberto Rojkés Carlos Javier Piazza Horacio Roberto Della Rocca Alejandro Martín Azaretsky Síndico Síndico Síndico Síndico Síndico Síndico Cargo Titular Titular Titular Suplente Suplente Suplente Comité de Auditoría Nombre Luis Cerolini Claudio Alejandro Cerezo Gustavo Alfredo Cajal Carmen Estevez Cargo Presidente Vicepresidente Miembro Miembro Comités Tal como lo venimos haciendo hasta la fecha los integrantes del Directorio de la entidad comprometidos activamente con la gestión, aportan sus conocimientos en la materia, integrando los diversos Comités que funcionan en la entidad, ello permite interactuar con los distintos sectores del banco y de la controlante Banco Macro S.A que colabora permanentemente con la gestión de la institución. Auditoría Interna La principal misión de la Auditoría Interna es evaluar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las políticas y procedimientos emanados desde la Dirección y de las disposiciones que regulan la actividad, en un marco de profesionalidad, objetividad e independencia. Las tareas se desarrollan en función a lo planificado en el Plan Anual, elaborado en base a la exposición a los riesgos comprendidos en el contexto financiero y económico, el conocimiento de los negocios, la evaluación de riesgos realizada por las áreas, los lineamientos de los distintos entes reguladores y las expectativas de la Dirección; de modo de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos relevantes, respetando las mejores prácticas en materia de Auditoría. La evaluación realizada sobre la estructura de Control Interno ha arrojado resultados satisfactorios, profundizándose la cultura del control por parte de las áreas propietarias, lo que permite operar con un razonable grado de efectividad, observándose asimismo una razonable cobertura de los riesgos operacionales, de crédito, de mercado, normativos y reputacionales. Estos resultados son consecuencia de la exitosa aplicación de los diferentes sistemas de control, de la interacción entre los diferentes sectores encargados de la tarea y de la existencia de procesos claros y predeterminados que permiten que funcionen adecuadamente los sistemas de prevención de riesgos. Auditoría Interna coordina los testeos de procesos que respaldan las Certificaciones exigidas por SOX, en un marco de convergencia, lo que nos permite eficientizar los trabajos de validaciones entre los exigidos por normas internacionales, el Control Interno, la Auditoría Externa y la Gestión de Riesgos realizadas sobre cada uno de los procesos de la Organización. Para el desarrollo de estas tareas la Gerencia de Auditoría Interna dispone de una dotación de 12 recursos, la gran mayoría profesionales universitarios graduados en distintas disciplinas, asegurando así un equipo altamente profesional que permite dar respuesta a las necesidades y desafíos que se presentan, en un entorno de permanente cambio y de mayores exigencias, acompañando a la Organización en su crecimiento constante. Se implementaron programas de mejora a fin de alcanzar una mayor automatización y eficiencia en el desarrollo de las tareas, que incluyeron, entre otras, la utilización de herramientas informáticas tanto para la administración de las Auditorías, generación de informes y seguimiento de observaciones. El Comité de Auditoría tomó conocimiento de la totalidad de los informes emitidos por Auditoría Interna, Auditoría Externa y otros Entes de Control a través de reuniones mensuales, poniendo especial énfasis en el seguimiento de la regularización de las debilidades señaladas, como así también sobre el avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. En conclusión, Auditoría Interna ha dado cumplimiento a las normas y exigencias de los reguladores, acompañando el crecimiento de la Organización y asegurando un razonable nivel de control para el desarrollo de los negocios, con una visión enfocada a la mejora de los procesos de Negocio y de Auditoría. Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo La política de Banco del Tucumán contiene el firme compromiso de desempeñar un papel activo en la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y la financiación del terrorismo, cumpliendo con la legislación y regulaciones nacionales e internacionales en la materia, a través del establecimiento de requisitos y controles en cada una de sus líneas y áreas de negocios. El Banco ha establecido mayores controles internos para un mejor conocimiento de su clientela y un mayor control de legalidad de las operaciones. Para verificar el cumplimiento de estos objetivos, nuestra institución tiene implementado el Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y revisiones y auditorías periódicas e independientes, enfocadas a evaluar el programa y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y reglamentaciones vigentes. En ese sentido, Banco del Tucumán ha adoptado también un programa formal y permanente de capacitación, entrenamiento y actualización para sus empleados y funcionarios. Protección de Datos de Carácter Personal Las políticas y procedimientos del banco se encuentran alineadas a los aspectos normativos enmarcados en la Ley Nº 25.326 referida a las políticas de la Privacidad y Protección de Datos Personales, y a los requisitos de las disposiciones emanadas de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Los funcionarios y empleados del Banco con acceso a datos personales (almacenados en bases de datos lógicas o físicas, por ejemplo, legajos de crédito), están obligados a mantener confidencialidad sobre los mismos, y se encuentran sujetos al deber de guarda y mantenimiento sobre ellos. Estas obligaciones persisten aún después de cancelados o anulados los datos de las bases, y aún después de finalizada su relación contractual con el Banco. Prestamos especial atención a estas normas en la relación comercial y profesional con proveedores o prestadores de servicios, como asimismo en aquellos en que el Banco actúe como proveedor o prestador de servicios a un tercero, a los efectos de observar que el acceso o tratamiento de datos personales incluidos en bases de datos de nuestra responsabilidad, se encuentre enmarcado exclusivamente en la prestación de un servicio de ese tercero al Banco o viceversa. Gestión de Riesgos El Comité de Gestión de Riesgos es responsable de asegurar el establecimiento de una gestión independiente de riesgos, coordinando la administración de los distintos tipos de riesgos y a sus respectivos responsables. La coordinación del Comité abarca a los responsables de los principales riesgos (financiero, crediticio, operacional, etc), encontrándose a su cargo la aplicación de los lineamientos contenidos en la Política Marco de Gestión de Riesgos. La política marco de Gestión de Riesgos establece el ambiente para el proceso de gestión de riesgos, bajo los conceptos de identificación, medición, monitoreo y mitigación de los riesgos. Asimismo establece las responsabilidades de cada uno de los niveles de la Organización en el proceso. El proceso de gestión de riesgos incluye el establecimiento por parte del Directorio de límites a la exposición de cada uno de los riesgos, el seguimiento en la exposición de cada uno de esos límites por los responsables, la elaboración de reportes periódicos al Comité de Gestión de Riesgos, el seguimiento de las alertas y la aplicación de planes de acción sobre las alertas. Asimismo, el proceso incluye los lineamientos para el desarrollo de pruebas de stress, que durante el presente ejercicio se llevaron adelante, sobre la base de un Plan de Acción aprobado por el Comité de Gestión de Riesgos. Asimismo el esquema se complementa con políticas y procedimientos específicos para cada uno de los riesgos (Financiero, Crediticio, Operacional, Contraparte, Riesgo País, Titulizaciones, Reputacional, Cumplimiento, Estratégico, etc). Conforme lo requerido por el Banco Central de la República Argentina, en el sitio web del Banco se divulga información relacionada con el marco de gestión de riesgos y las políticas y procedimientos aplicables, como asimismo en nota a los estados contables anuales. Pruebas de stress Conforme hace a las buenas prácticas de administración bancaria continuamos aplicando el Programa de Pruebas de Stress. El proceso incluye la documentación y formalización del programa, incluyendo los responsables de la realización, la frecuencia de las pruebas y la validación del esquema. Asimismo contempla el Plan de Contingencia a partir de los resultados de las pruebas. El Comité de Gestión de Riesgos lidera y coordina esta aplicación. Estimación del Capital Económico Como todos los años durante el ejercicio 2014 se continuó con el proceso de autoevaluación de capital. El capital económico surge de la suma de la estimación de las pérdidas inesperadas identificadas para cada uno de los riesgos individuales (Mercado, Liquidez, Tasa de Interés, Crédito, Contraparte, Concentración, Operacional, Titulización, Estratégico y Reputacional). La cuantificación del capital económico cumplimenta las disposiciones de las Com “A” 5394 y “A” 5398 del Banco Central de la República Argentina. A partir de enero de 2014, se implementó como procedimiento formal el cálculo mensual, tanto actual como prospectivo, lo que constituye una herramienta para la gestión cotidiana de los riesgos y para la elaboración del Plan de Negocios y las Pruebas de Stress. Las metodologías utilizadas para la medición del capital económico correspondiente a cada riesgo fueron documentadas y aprobadas por la Dirección, conforme a las normas internas sobre Gobierno Societario y Gestión de los Riesgos. Cumplimiento El Banco ha establecido el Comité de Ética y Cumplimiento, comité que se encuentra conformado en Banco Macro S.A. (entidad controlante) ejerciendo sus funciones con una visión consolidada para el Grupo Macro, cuyo objetivo es asegurar que la entidad cuenta con medios adecuados para promover la toma de decisiones y el cumplimiento de las regulaciones internas y externas. El Comité ha tratado aspectos tales como la aplicación de los lineamientos de Responsabilidad Social Empresaria, la actualización del Código de Conducta, y ha tomado conocimiento de la evolución de los controles relacionados con el Programa de Cumplimiento. Entendemos que el desarrollo de acciones vinculadas al cumplimiento forman parte de la cultura de toda organización, y no sólo son responsabilidad del personal especialista en cumplimiento. En Banco Tucumán, la función de cumplimiento actúa como referente para resolver aspectos vinculados con la implementación apropiada de leyes, regulaciones y estándares internos de cumplimiento, a través de políticas y procedimientos y otros documentos tales como manuales de cumplimiento, códigos de conducta internos y guías prácticas. Banco Tucumán y sus Colaboradores Es política de la entidad asegurar que todos nuestros colaboradores adquieran un desarrollo profesional, dotando a los mismos de un buen ambiente de trabajo, proveyendo las herramientas que necesitan para cumplir con su tarea eficientemente. Permanentemente se desarrollan actividades de capacitación por puesto, que tienen aplicación y alcance según las necesidades, realidades y demandas del negocio local o de las áreas centrales. Favorecemos permanentemente el crecimiento interno de nuestra gente, y asimismo continuamos con el desarrollo de las Campañas Comerciales de modo de fomentar la superación profesional generando incentivos para su crecimiento. También continuamos con los planes de inserción laboral de jóvenes a través del Programa de Empleos de Tucumán. Resultó exitosa la política del Banco de comprometer a sus recursos humanos en los objetivos estratégicos interactuando entre los diversos actores conjuntamente con las diferentes gerencias todo en un equipo y al servicio de las mismas. De modo permanente ofrecemos a nuestros colaboradores: - - Refuerzo de reuniones ProMacro en sucursales. El Programa Mas Cerca es Juntos nos permitió generar un canal de comunicación que nos permite conocer en tiempo real lo que necesita verdaderamente nuestro cliente y lo que finalmente ofrecemos. Visitas de RRHH conjuntamente con nuestro Director Ejecutivo a nuestras sucursales, para estar presentes evacuando inquietudes y tomando sugerencia de los problemas reales. Ofrecimos, mediante convenios con empresas y negocios, una serie de beneficios a toda nuestra gente y su familia, en especial relacionados a estudios de grado y actividades de formación superior con las más prestigiosas Universidades e Institutos locales. Así, todas las acciones que impulsamos desde Recursos Humanos, se realizan con la vocación de trabajar para y por el bienestar y desarrollo de nuestra gente. Desarrollo del liderazgo interno Inmerso en un contexto de cambio y cada vez mayor competitividad, el Grupo Macro trabaja día a día con la visión de desarrollar negocios sustentables haciéndoles la vida más fácil a sus clientes. El Banco entiende que para cumplir esta visión no alcanza solamente con definir una estrategia, sino que tiene que estar apoyada en una cultura organizacional que acompañe y potencie la visión. Desde Recursos Humanos se inició el liderazgo de un plan que impulse el cambio cultural. De esta manera, se lanzó un ambicioso programa, que involucró a más de 1.300 personas en 6 ediciones, 3 de ellas en el interior del país, ratificando el espíritu federal de la entidad. Este programa es parte de un plan de cambio cultural, basado en cuatro valores: la cercanía con los clientes, la autoexigencia, el compromiso con el desarrollo y la agilidad. El objetivo de este plan es generar líderes, entendiendo por liderazgo a la capacidad de cada persona de generar cambios que agreguen valor. Dentro del marco de este programa, se definieron y se comunicaron a todos los colaboradores los 10 principios Macro: Un decálogo de los valores compartidos por todos los que forman parte del Banco. Este programa continuará durante 2015 con nuevas ediciones en distintos puntos y niveles de la organización. Relaciones Institucionales Durante este ejercicio el Banco continuó con el constante apoyo a las actividades institucionales, culturales y deportivas de la Provincia, participando como sponsor de los eventos más destacados que se llevaron a cabo durante el año 2014. En el marco de esa política pusimos énfasis en apoyar a las distintas instituciones de bien público, quienes cumplen una tarea solidaria en beneficio de quien más los necesitan. En ese sentido, el Banco estuvo presente con Necesidad Más Urgente, Fundación León a través de los programas Dafna y Lucía, Jeuco, Cáritas, CEFA, Fundación Educando, Cimientos y Equidad. A esto se suma la colaboración de más de 100 empleados en las acciones de voluntariado corporativo llevadas durante el año, por las que llegamos a otras instituciones. Cabe destacar que en 2014 trabajamos con el Programa de Educación Financiera para jubilados en 9 centros de atención, enseñándoles a utilizar cajeros automáticos RESULTADOS Situación Económica Financiera Durante el ejercicio 2014 Banco Tucumán acentuó su política crediticia y de servicios a individuos y a las industrias medianas y pequeñas. Es en ese segmento en donde la entidad se mantuvo fuerte, con alta participación de mercado y apoyando a la industria local. Al igual que en ejercicios precedentes, se continuó creciendo en volumen, sin descuidar aspectos prudenciales y alta rentabilidad. Banco del Tucumán cuenta con Sucursales en todo el ámbito provincial, lo que demuestra la fuerte presencia institucional en esta región, un total de 29 sucursales y 11 dependencias anexas distribuidas entre la Capital e Interior de la Provincia. Como lo indicáramos precedentemente estimamos incorporar nuevas sucursales durante el ejercicio 2015. Solvencia Sin perjuicio de la volatilidad que imperó en la economía durante el ejercicio que cerramos los indicadores a pesar que son conservadores son muy alentadores y han evolucionado adecuadamente a lo largo del ejercicio. Banco Tucuman mantiene una característica que resulta importante destacar respecto a los estándares establecidos alcanzando mas de doble del capital exigido (137 %). CAPITALES MÍNIMOS Exigencia de Capitales mínimos por riesgo de Créditos por riesgo de Mercado por riesgo Operativo Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) De la cual, deuda subordinada Margen (exceso RPC vs. Exigencia) Dic-14 382.709 301.911 9.819 70.979 908.260 -.525.552 137 % El año actual fue un ejercicio de mantenimiento de los niveles de participación de mercado. Esta política permitió que el nivel de apalancamiento de la Entidad –Pasivo/Patrimonio Neto– alcanzara 6,33 veces, por debajo del promedio del sistema financiero – 6.9 veces-. . El Patrimonio Neto de Banco del Tucumán se incremento un 33 % pasó de $ 688 millones a $ 920 millones. Esta expansión esta explicada por las utilidades obtenidas en el ejercicio. Depósitos En 2014, los depósitos tuvieron un incremento del 37,55% anual. En particular, los depósitos del sector privado lo hicieron en un 30,18% por un total de $ 511 millones, con una fuerte participación en caja de ahorros y plazo fijo que registraron un incremento del 30,93%, por otro lado los depósitos del sector público lo hicieron en $ 907 millones. El siguiente detalle permite observar la evolución de sus componentes: Depósitos En millones de $ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Cuentas Corrientes 118 159 190 Cajas de Ahorros 454 672 847 Plazo Fijo 732 804 1086 50 58 81 Total Depósitos S. Privado N.F. 1.354 1.693 2.204 Total Depósitos S. Público 1.547 2.083 2.990 0 0 0 2.901 3.776 5.194 Otros Total Depósitos S. Financiero Total Depósitos Préstamos La cartera de préstamos al sector privado creció en el período un 22,63 %, alcanzando los $ 3.793 millones, antes de previsiones. El siguiente cuadro muestra la composición del rubro y su evolución en los últimos tres años: Préstamos En millones de $ Adelantos Documentos Hipotecarios 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 37 37 69 65 22 136 151 29 176 24 50 71 Personales Tarjetas de Créditos Otros Total de Préstamos Arrendamientos Financieros 1.678 361 14 2.220 1 2.306 494 19 3.092 1 2.664 688 14 3.792 1 Total Financiaciones 2.221 3.093 3.793 Prendarios Aplicamos una política muy conservadora respecto a la constitución de previsiones, incorporamos adicionales a las requeridas por el BCRA, con el objeto de mantener el nivel de previsionamiento y cobertura establecido por las políticas prudenciales de la entidad. Liquidez La liquidez de la Entidad alcanza los $ 2.254 millones de pesos al cierre del ejercicio, registrando un alza del 71,28 % con respecto al año anterior. El siguiente cuadro nos muestra los saldos consolidados a fin de cada Ejercicio: Liquidez En millones de $ Disponibilidades LEBAC / NOBAC Pases activos de títulos públicos Otros Total Activos Líquidos Cobertura sobre Depósitos 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 930 0 1.238 0 1.647 0 183 8 1.121 38,6% 0 78 1.316 34,9% 0 607 2.254 52,6% Resultados El potencial financiero y de solvencia queda demostrado con los resultados del Banco, y se refleja en el resultado neto de $ 232 millones obtenido en el ejercicio 2014, 29% superior al ejercicio anterior, por encima de cualquier cálculo de inflación. Principales Indicadores de Banco del Tucumán S.A El siguiente cuadro muestra la evolución de los principales indicadores: Unidad 2012 2013 2014 Préstamos al Sector Privado millones $ 2.220 3.210 3.871 Pasivo millones $ 3.337 4.009 5.827 Depósitos millones $ 2.901 3.776 5.194 Patrimonio Neto millones $ 508 688 921 Rentabilidad millones $ 137 180 232 ROA % 4,70% 4,20% 4,08% ROE Cobertura - Previsiones / Cartera Irregular Irregularidad - Cartera Irregular / Cartera % 36,90% 36,30% 34,53% % 172,00% 174,40% 161,10% % 1,20% 1,30% 1,5% Excedente de Capitales Mínimos % 37% 84% 137% 5,7 5,5 6,33 Apalancamiento - Pasivo / PN- Veces HECHOS DESTACADOS Nueva Ley de Mercado de Capitales Con la sanción de la Ley (B.O. 27/12/2012) durante el año 2012 y con los trabajos realizados al respecto durante 2013, en el ejercicio que cerramos continuamos trabajando activamente ante la CNV para dar cumplimiento con el procedimiento para la reinscripción en las siguientes categorías de agente: Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Integral, Fiduciario Financiero, Fiduciario No Financiero y Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión. Línea de Inversión Productiva (Banco Central de la República Argentina) Durante 2014 el Banco Central de la República Argentina amplió el Programa de Crédito de Líneas de Inversión Productiva, a través de las cuales, las entidades financieras ofrecen clientes una línea especial con destino a la financiación de actividades productivas. El importe a colocar, represento en el primer tramo de 2014, un 5 % de los depósitos a Noviembre de 2013 y posteriormente, en el segundo tramo de 2014, un 5,5 % de los depósitos al mes de Mayo de 2014. Al 31/12/2014 Banco Tucumán ha desembolsado $ 269 millones en estas líneas. Estas acciones refuerzan el compromiso y objetivo de Banco del Tucumán de estar cerca de la comunidad donde tiene presencia y de financiar las actividades productivas de la región, asegurando su crecimiento. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS La distribución de dividendos de las entidades financieras se encuentra sujeta a las disposiciones que establece el Banco Central de la República Argentina que requieren la autorización previa por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, y se encuentran contenidas en la Com. “A” 5273 y complementarias (T.O. CONAU – Punto 9 – Distribución de resultados) Remuneración del Órgano de Dirección El Banco no ha modificado su política de remuneración a los Directores. Los miembros del Directorio cumplen funciones técnico administrativas en la sociedad. Su remuneración es determinada por la Asamblea de Accionistas que evalúa anualmente la gestión y desempeño del Directorio. La remuneración de la Alta Gerencia está conformada por un componente fijo (sueldo) y una compensación variable consistente con la misión y valores de la organización. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO El ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 arroja una utilidad neta de $ 232 millones. Directorio propondrá a la Asamblea que las utilidades del ejercicio, luego de constituida reserva legal (20 %), sean destinadas junto con el saldo de los resultados no asignados, a constitución de una reserva de resultados para aplicaciones futuras, conforme a comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina. El la la la AGRADECIMIENTOS El directorio agradece a nuestros clientes, corresponsales, proveedores y entidades colegas, a los accionistas y a las autoridades y funcionarios del Banco Central de la Republica Argentina, de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por el apoyo recibido. Muy especialmente agradecemos al personal del Banco, por el alto grado de lealtad, cooperación y profesionalismo con que han desempeñado sus tareas. San Miguel de Tucumán, 11 de Marzo de 2015
