Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Construcción Actividad: Fabricación de estructuras metálicas ESTUDIO GLOBAL Peso en el SPS Empresas 80 Ingresos 332,7 mill. euros VAB 101,2 mill. euros Empleos 2.528 Evolución del VAB y de los Ingresos Estructura empresarial Agregado, mill. euros (2014) 3,50% 5,80% 6,53% 7,30% Distribución geográfica (2014) Por provincia Principales datos económicos Medianas 2012 2013 2014 -11,49% -3,83% 8,46% -5,98% -1,08% 8,13% 1,11 1,01 1,14 Margen de explotación 2,08% 2,11% 2,22% Rentabilidad económica 2,27% 2,61% 2,79% Rentabilidad financiera 2,75% 2,19% 2,54% Coste de la deuda 5,49% 4,98% 5,12% -0,02 -0,02 -0,02 Empleo (media agregada) 33 33 32 Ingresos por empleado (€) 88.378 86.974 89.649 Valor añadido bruto por empleado (€) 32.054 33.199 35.717 Coste medio por empleado (€) 29.616 30.471 31.187 Variación de los ingresos de explotación Variación del valor añadido bruto Rotación de activos Apalancamiento (2012-2014) www.zfv.es/referencias Por comarca VAB Empresas A CORUÑA 36 47,3 mill. euros LUGO 10 6,4 mill. euros OURENSE 6 15,4 mill. euros PONTEVEDRA 28 32,1 mill. euros Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Construcción Actividad: Fabricación de estructuras metálicas RANKING EMPRESAS 2014 Por ingresos 12345678- 14.001,0 mil. € 45.219,0 mil. € HORTA COSLADA CONSTRUC. METALICAS, S.L. 10.643,6 mil. € 31.928,4 mil. € INASUS, S.L.U. 6.850,5 mil. € 31.682,4 mil. € MEGAMALLA, S.L. 2.025,5 mil. € 23.712,0 mil. € GALLEGA DE MALLAS, S.L. 1.494,2 mil. € 17.783,9 mil. € PREFABRICACION MONTAJES DEL NOROESTE, SA 7.335,1 mil. € 16.054,3 mil. € TALLERES GANOMAGOGA, S.L. 3.903,4 mil. € 11.988,7 mil. € ELABORADOS METALICOS EMESA, S.L.U. 2.258,0 mil. € 10.192,0 mil. € VAB Ingresos GESTAMP WIND STEEL GALICIA, S.L. 14.001,0 mil. € 45.219,0 mil. € HORTA COSLADA CONSTRUC. METALICAS, S.L. 10.643,6 mil. € 31.928,4 mil. € PREFABRICACION MONTAJES DEL NOROESTE, SA 7.335,1 mil. € 16.054,3 mil. € INASUS, S.L.U. 6.850,5 mil. € 31.682,4 mil. € MONTAJES TUBACER, S.L. 3.931,5 mil. € 8.210,5 mil. € TALLERES GANOMAGOGA, S.L. 3.903,4 mil. € 11.988,7 mil. € GAYPASA, S.L. 3.901,5 mil. € 8.606,3 mil. € METALURGICA DEL DEZA, S.A. 3.382,0 mil. € 9.605,5 mil. € Nº empleados Ingresos por empleado Por empleo 12345678- Ingresos GESTAMP WIND STEEL GALICIA, S.L. Por VAB 12345678- VAB VAB por empleado GESTAMP WIND STEEL GALICIA, S.L. 392 115.355 € 35.717 € HORTA COSLADA CONSTRUC. METALICAS, S.L. 197 162.073 € 54.028 € PREFABRICACION MONTAJES DEL NOROESTE, SA 179 89.689 € 40.978 € INASUS, S.L.U. 146 217.003 € 46.921 € MONTAJES TUBACER, S.L. 108 76.023 € 36.403 € GAYPASA, S.L. 96 89.649 € 40.640 € ELABORADOS METALICOS EMESA, S.L.U. 83 122.795 € 27.205 € TALLERES GANOMAGOGA, S.L. 83 144.442 € 47.029 € www.zfv.es/referencias Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Construcción Actividad: Fabricación de estructuras metálicas ESTUDIO COMPARATIVO Actividad en Galicia ‐‐ Actividad en España ‐‐ Empresa media gallega Para una muestra homogénea a 5 años Tasa variación de los ingresos de explotación Agregado (2011-2014) Tasa de variación del empleo Tasa de variación del VAB Agregado (2011-2014) Evolución de la productividad del empleo Agregado (2011-2014) VAB por empleado, euros/ Medianas (2010-2014) Evolución de rentabilidad económica Evolución de rentabilidad financiera Medianas (2011-2014) Medianas (2011-2014) www.zfv.es/referencias Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Construcción Actividad: Fabricación de estructuras metálicas LIDERES DE LA ACTIVIDAD Comparación de resultados (2014) Operaciones, inversión y financiación* Líder 2014 Diferencia sector Consumos de explotación INKA MONTAJES INDUSTRIALES Y NAVALES,SLU 0,34% -47,17 Valor añadido bruto (VAB) REPARACIONES Y CALDERERIA DEL NORTE, S.L 96,11% +58,03 Gastos de personal Resultado de explotación (EBIT) Resultado financiero Resultado del ejercicio MEGAMALLA, S.L. 3,66% -28,65 INTANERIA 2000, S.L. 35,49% +33,27 GALLEGA DE MALLAS, S.L. 2,46% +2,84 INTANERIA 2000, S.L. 27,97% +26,92 TALLERES ANTONIO ARIJON, S.L. 91,41% +67,86 TALLERES GANOMAGOGA, S.L. 31,39% +31,21 Activo corriente REPARACIONES Y CALDERERIA DEL NORTE, S.L 100,00% +23,14 Patrimonio neto TALLERES MECANICOS E INDUSTRIALES, S.A. 95,89% +43,98 ELABORACION Y MONTAJE DE ARMADURAS,S.A.U 0,25% -6,35 TALLERES MECANICOS E INDUSTRIALES, S.A. 3,43% -32,00 Activo no corriente Inmovilizado intangible Pasivo no corriente Pasivo corriente Valor añadido bruto (VAB): REPARACIONES Y CALDERERIA DEL NORTE, S.L Resultado de explotación (EBIT): INTANERIA 2000, S.L. Resultado del ejercicio: INTANERIA 2000, S.L. Comparación de rentabilidades (2014) * Los % están calculados sobre el total de ingresos de explotación, sobre el activo total para las variables de activo y sobre el pasivo total para las variables de pasivo. Ratios de rentabilidad Líder 2014 Rentabilidad económica MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L. 60,95% +58,16 Rentabilidad financiera MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L. 79,79% +77,25 INTANERIA 2000, S.L. 35,49% +33,27 Margen Ratios de liquidez Diferencia sector Diferencia sector Líder 2014 Liquidez INTANERIA 2000, S.L. 22,41 +20,45 Liquidez inmediata INTANERIA 2000, S.L. 22,41 +21,18 Fondo de maniobra/inversión INTANERIA 2000, S.L. 95,54% +39,47 Solidez INTANERIA 2000, S.L. 143,59 Líder 2014 Solvencia Endeudamiento Solvencia total 0,04 -0,85 LOPEZ CORTE Y PLEGADOS, S.L. 100,00% +34,13 TALLERES MECANICOS E INDUSTRIALES, S.A. 24,31 +22,23 Eficiencia y estructura de costes VAB por empleado (€) Ingresos por empleado (€) Líder 2014 INTANERIA 2000, S.L. 93.340 +57.623 MEGAMALLA, S.L. 846.856 +757.207 FABRICACIONES Y MONTAJES EMBADE, S.L. 0 -95 Periodo medio de pago (dias) ELABORADOS METALICOS EMESA, S.L.U. 1.987 +1.861 Rotación de activos Comparación del VAB por empleado (2012-2014) Comparación de la liquidez (2012-2014) Diferencia sector Periodo medio de cobro (dias) Rotación de existencias Los valores del sector corresponden a la mediana. +141,81 Diferencia sector TALLERES MECANICOS E INDUSTRIALES, S.A. Calidad de la deuda Rentabilidad económica: MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L. Rentabilidad financiera: MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L. MONTAJES METALICOS PAN AÑON, S.L. 480,77 +478,23 REPARACIONES Y CALDERERIA DEL NORTE, S.L 5,51 +4,37 Líderes Líderes LOPEZ CORTE Y PLEGADOS, S.L. 0,04% -5,08 2012: MEGAMALLA, S.L. 2012: INTANERIA 2000, S.L. FERRALLA DO XALLAS, S.L. 16.272 -14.915 2013: INTANERIA 2000, S.L. 2013: FERRALLA MARIÑAMANSA, S.L. 2014: INTANERIA 2000, S.L. 2014: INTANERIA 2000, S.L. Coste de la deuda Coste por empleado (€) Los valores del sector corresponden a la mediana. www.zfv.es/referencias Los valores del sector corresponden a la mediana. Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Construcción Actividad: Fabricación de estructuras metálicas INDICADORES ARDÁN DE MEJORES PRÁCTICAS Alta Productividad‐‐Alto Rendimiento‐‐Bien Gesionada‐‐Gacela‐‐Generadora de Riqueza‐‐Internacionalizada 0 empresas 0,00% 2 empresas 3 empresas de las empreas de la actividad 3,75% 6,25% de las empreas de la actividad de las empreas de la actividad 0,00% 0,09% 0,13% 0,22% de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo de las empreas de la actividad 2,50% 5 empresas 2 empresas empresas 2,50% 1,25% de las empreas de la actividad de las empreas de la actividad 0,09% 0,04% de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L. INTANERIA 2000, S.L. CONSTRUCCIONES METALICAS VIGO, S.A. INASUS, S.L.U. TALLERES MECANIZADOS IND. CALDERERIA, SL MONTAJES METALICOS PAN AÑON, S.L. FERRALLA RIO DO POZO, S.L. PREFABRICACION MONTAJES DEL NOROESTE, SA TECHOS FALSTECH, S.L. TALLERES MECANICOS CODESAL, S.L. INASUS, S.L.U. MENAGA, S.L. WELDMAIN SERV. CALDER. TUB. Y SOLD;S.L. www.zfv.es/referencias Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338