Plan Nacional de Logística - Observatorio Regional de Logística

Plan Nacional de Logística y Transporte en
Paraguay
Roberto Salinas
Panamá, dciembre 2012
Planes Nacionales en elaboración….
 Plan Maestro de Transporte
 Plan Nacional de Logística
Ordenar en el corto, mediano y largo
plazo el desarrollo de la infraestructura y
servicios de transporte y logística, con el
objetivo de satisfacer con eficiencia y
eficacia los requerimientos de la
actividad productiva y de la población en
general, de forma tal a contribuir con el
desarrollo social, con la competitividad
de la economía y con el acceso de la
producción nacional a mercados
internacionales.
Racionalizar procesos, incrementar
oportunidades para exportadores,
capturar cadenas de suministro y de
valor regional a través de mecanismos
logísticos eficientes y reducir costos de
transacciones comerciales
Cómo se complementan ambos Planes…
PMT
PMT - PNL
PNL
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE
SERVICIOS
LOGISTICOS DE
VALOR AGREGADO
COMPETITIVIDAD
DE CADENAS DE
SUMINISTRO
Pasajeros y Cargas
Cargas
Logística
MOPC
MIC
EMPRESAS
La evolución de la Logística…
COMERCIO
PNL
PMT
Supply Chain - VAS
Coordinate Procurement,
Delivery, After-Sales Service,
Distributed Production and
Linking Sales with Production
Modern Logistics - IT
Order Processing, Inventory Management, Transloading,
Distribution Networks, Reverse Logistics, Customization
Traditional Logistics - Physical
Transport, Consolidation, Storage, Forwarding, Clearance, Transshipment, Packaging
TERRITORIO
Qué componentes aborda el PMT…
INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
SERVICIOS
DE TRANSPORTE
LOGISTICA
DE CARGAS
El horizonte de planificación del PMT…
Plan Maestro de Transporte
Plan Plurianual
Presupuesto anual
1
5
20 años
Por lo que se requiere de una “Visión Estratégica País” de largo plazo y
de lineamientos de desarrollo de nivel nacional que guíen la formulación de
Planes Sectoriales
Las principales fuentes de datos del PMT son…
DEMANDA ACTUAL
• Datos primarios
- Entrevistas (policy
makers, reguladores,
operadores, usuarios)
- Conteos Volumétrico
de Tránsito
- Encuestas de servicios
de transporte y logística
- Encuestas O/D
•
•
•
33 zonas de tráfico
44 puntos de encuestas
18,5 mil encuestas
• Datos secundarios
•
•
•
•
•
MOPC
REDIEX
Aduanas
BCP
otros
PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN
160
Millones de toneldas
140
120
100
80
60
47%
40
20
29%
0
2011
Soja y otros granos
2016
Caña de azucar
2021
Ganado y Carne
2030
Otros
PMT 2011
PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES
70
Millones de toneladas
60
50
40
96%
30
20
10
91%
0
2011
2016
Soja y otros granos
2021
Madera
Carne
2030
Otros
PMT 2011
PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES
8
24%
Millones de toneladas
7
6
5
4
3
22%
40%
2
1
91%
46%
0
2011
Combustible
2016
Insumos Agricolas
2021
Maquinarias
2030
Otros
PMT 2011
Volumen de Comercio Exterior por
modo de transporte
Modo
Exportación
%
Importación
%
Fluvial
8.184.663
76,57%
4.022.676
67,01%
Terrestre
2.502.434
23,41%
1.963.247
32,70%
Aéreo
1.760
0,02%
17.600
0,29%
Total
10.688.857
100,00%
6.003.523
100,00%
Fuente: DNA año 2010
Cargas de mayor volumen y recorrido sobre la
red nacional…
Ranking de cargas por volumen y recorrido sobre la red vial nacional
Nro.
Productos Transportados
Ton x día
Ton x km
km
1 Soja
39.099
10.623.171
28%
272
2 Combustible
10.431
3.213.945
8%
308
3 Fertilizantes
8.268
1.866.174
5%
226
4 Ganado vacuno
4.921
1.605.930
4%
326
15.220
981.122
3%
64
6 Cerámica roja y ladrillos
6.937
965.542
3%
139
7 Máquinas agrícolas
3.508
948.268
2%
270
8 Arroz
3.230
836.786
2%
259
9 Cemento
2.830
794.361
2%
281
10 Gas licuado
1.454
717.483
2%
494
79.091
15.623.722
41%
198
38.176.503 100%
218
5 Piedra, canto rodado, ripio
Otros
Total General
174.988
Matriz O-D mayo 2011
Tendencia de viajes futuros…
Viajes totales 2011
Tendencia de Viajes totales 2030
Desafíos logísticos
1. Desconcentrar flujos de cargas de baja
densidad de valor del Gran Asunción
2. Mejorar la Integración multimodal
3. Diversificar Corredores Logísticos
4. Modernizar la planificación y Gestión
El PMT propone un plan de inversiones en
infraestructura multimodal...
Inversión necesaria para el período 2012-2021
1,522
40%
1,477
1,400
35%
1,157
US$ millón
1,200
30%
1,000
25%
800
20%
600
15%
400
10%
218
200
204
0
5%
0%
MOPC
PMT - Ferrovia
PMT - Vial
Inversión
Estudios y
Proyectos
%
PMT - Fluvial
Participación %
1,600
ASPECTOS DE FINANCIACIÓN
ASPECTOS DE FINANCIACIÓN
Cronograma de Inversión
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2010
2012
2014
Ejecutado históricamente por MOPC
2016
2018
Total a Ejecutar
2020
2022
Presupuesto MOPC
Resultado de la evaluación económica
Indicador
Económica
Alternativa 3
Alternativa 4
B/C
1,71
1,21
VAN 2012 (6%)
1.239.573.102
526.962.188
TIR
18,13%
10,48%
Disminución de Costos generales de
Transporte ...
Costos de transporte proyectados vs. PIB
Costos sin PMT
Costos con PMT
en especial de aquellos productos altamente
demandantes de transporte masivo...
COSTOS DE TRANSPORTE POR CAMIÓN DE LA SOJA VS PRECIO FOB
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2016
2021
Costos
sinSoja
PMT
Alt.
1 / FOB
Grano
2026
2030
Costos
con
PMT
Alt.
3 / FOB
Soja
Grano
Qué componentes aborda el PNL…
Cadenas de Suministro
Observatorio de
Desempeño Logístico
Servicios Logísticos
especializados
El PNL focaliza la Logística entendida como...
 La gestión de la cadena de suministro que planifica,
implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de
materiales y el almacenamiento de productos, así como la
información asociada desde el punto de origen hasta los de
consumo, con el objeto de satisfacer las necesidades de los
clientes
El Transporte es un componente del costo
logístico de una empresa/país…
…los demás componentes sobrepasan el alcance del PMT,
por eso se necesita complementar con estudios mas específicos (PNL)
Mapa de densidad de valor de productos de
comercio exterior
Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA
Productos de complejidad logística requieren de Servicios
Logísticos de valor agregado de tal forma a capturar cadenas de
valor en el territorio…(Enfoque Macrologístico)
pero para esto se requiere escala económica…
 Truck centers
 Plataformas logísticas
(mutimodales)
 Zonas de Actividades
Logísticas
(portuarias)
 HUBs (aéreos), etc.
 Zonas logísticas
industriales, etc.
Cimalsa – Truckcenter CIM VALLES (Barcelona)
…entonces, geográficamente hay que concentrar flujos de transporte
de cargas y proveedores de servicios a través de políticas inductivas..
Ruptura y Transferencia de Carga y Conexiones
Bilaterales (Pasos de Fronteras)
Cadenas de Suministros de empresas nacionales
P1
E: empresa
P: proveedor
A: aduana
M: mercado
D: distribuidor
P4
A6
A1
D2
A5
E
A2
A4
D1
P5
M3
M1
A8
P2
A3
A7
M2
P3
Las CS son dinámicas y variables geográficamente por lo
que no basta aplicar solo una metodología de planificación de corredor logístico..
Qué es una CADENA DE SUMINISTRO ?
Es la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales, de
información y de dinero que se establece tanto dentro de cada organización
o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes.
Es importante analizar los requerimiento logísticos también
desde el interior de las empresas…(Enfoque Micrologístico)
Entonces necesitamos una Encuesta para determinar una
línea de base de desempeño de CS en empresas nacionales
 La Encuesta Nacional Logística es una herramienta clave para determinar
el desempeño actual de las Cadenas de Suministros de los principales
sectores productivos del país, y para compararlos con líderes del mercado
nacional e internacional (benchmarking).
 Permite a la empresas a establecer indicadores que le permitan medir su
desempeño operacional alineado a objetivos y metas estratégicas.
 Permite al Gobierno a establecer políticas macroeconómicas a partir de la
situación del desempeño de empresas industriales, de servicios y
comerciales.
Qué empresas encuestaremos…
Sector
Extractivo
Ejemplos de Actividades
Minería, Agricultura, Ganadería,
Metalurgia Primaria
Manufactura
Todos los procesos de manufactura y
transformación
Comercializador Minorista
Cadenas de Farmacias, Supermercados,
Cadenas de Vestuario y Confecciones,
Comercialización Minorista de
Electrodomésticos
Comercializador Mayorista
Distribuidores Mayoristas, Trading
Companies, Venta al por Mayor.
Servicios Logísticos
Servicios No Logísticos
Almacenamiento, Transporte Carga,
Agenciamiento Aduanero, Agenciamiento
de Carga
Banca, Transporte Pasajeros,
Comunicaciones, Educación, Publicidad.
Qué tamaño de muestra necesitamos…
Mapa de densidad de valor de productos de comercio exterior
Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA
Qué tamaño de muestra necesitamos…
Total
Industria
Comercio
Servicios
223.220
24.718
122.821
75.681
Qué tamaño de muestra necesitamos…
Mesa
1
Mesa
2
Mesa
3
Mesa
4
Mesa
5
Mesa
6
Mesa
7
Mesa
8
CAR
TUR
TIC
ATC
FOR
FH
BIO
STE
Presidente
de Mesa
Presidente
Presidente
de Mesa
de Mesa
Presidente
de Mesa
Presidente
de Mesa
Presidente
de Mesa
Presidente
de Mesa
Presidente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Gerente
de Mesa
Mesa 9
Mesa 10
Infraestructura y
Logística
Simplificación de
Trámites
Mesa 11
Incentivos a las
Inversiones y las
Exportaciones
Mesa 12
Fortalecimiento
institucional
Cómo acceder a la encuesta…
www.paraguaylogistico.org
Los formularios de la encuesta están en internet…
Existe disponible un soporte técnico en línea…
Este es un ejemplo de reporte de resultados…
Fuente: ENL Colombia 2008
Este es un ejemplo de reporte de resultados…
Fuente: ATKearney, México
Cronograma de la Encuesta Nacional Logística…
j
a
2012-13
s o n d e f m a m j
Encuesta Nacional Logística
Diseño
Organización y ajustes (grupo focal)
Comunicación / Implementación
Análisis
Publicación de resultados
Seminario Logístico
El Observatorio Nacional Logístico
Objetivo:
• Medición y análisis del desempeño logístico del país,
constituyéndose en un ámbito de concentración y difusión del
conocimiento acerca de la logística.
Indicadores:
• Deben permitir identificar y analizar los principales factores que
determinan el desempeño logístico (infraestructura, servicios,
benchmarking empresarial, facilitación comercial).
Buenas prácticas y capacitación:
• Difundir las buenas prácticas y realizar capacitación en materia
de Logística.
Observatorio Nacional Logístico
• La información a ser sistematizada debe estar
disponible en formato que sea contrastable para un
benchmarking entre países.
• Red de Observatorios Nacionales.
Observatorio Nacional Logístico
• El ONL del Paraguay
se basa en el
concepto de
Datawarehouse.
Observatorio Nacional Logístico
Actividades del 2012
- Apoya a la definición de la métrica de la ENL
1. A Partir de una solicitud, cuánto tiempo (días) promedio toma su compañía en entregar un pedido a:
( Si la información disponible está en horas, es necesario dividir el valor por 24; ej.: 8 horas corresponden a 8/24 = 0,33 días)
Un Cliente Nacional
(Incluya tiempos de toma del pedido, de verificación, de tránsito y de entrega)
Un Cliente Internacional
(Incluya tiempos de toma del pedido, de verificación, de tránsito internacional y de
entrega)
2. Durante el año que está reportando:
Cuántos pedidos u órdenes de servicio fueron procesados por su
compañía?
Cuántos pedidos u órdenes de servicio fueron entregados con
errores de cantidad, referencia o con daños?
Observatorio Nacional Logístico
Actividades del 2012
- Sistema de
Información de la
ENL instalado un
servidor de
internet.
Observatorio Nacional Logístico
Actividades del 2012
- Genera un
servidor de
Datos
geoespaciales
como nodo de
datawarehouse.
Observatorio Nacional Logístico
Actividades del 2012
- Apoya a la generación de Indicadores del Sistema de
Planificación del PMT.
SECTOR: Transporte terrestre de cargas por camión
Perspectiva:
Responsables:
Situación:
Objetivo:
Iniciativas:
Agenda 2012:
Indicador:
Meta:
Monitoreo de acuerdos comerciales
1996
Preferencias
MERCOSUR - Bolivia
1996
Unión Europea
MERCOSUR - Chile
Suiza
Generalizado de
Rusia
2007
Canadá
MERCOSUR - Israel
Nueva Zelanda
del Sistema
Noruega
I. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
Países Otorgantes
Japón
AÑO
Australia
ACUERDOS
• Sistema Generalizado de preferencias
Estados Unidos
• Acuerdos de Libre Comercio
BE: 99 %
ESP: 94,6 %
II. ACUERDOS MARCO
FR: 93,1%
MERCOSUR - Perú
2005
MERCOSUR - Colombia, Ecuador y Venezuela
2004
MERCOSUR - India
2004
MERCOSUR - Comunidad Andina
2002
MERCOSUR - México
2002
ESV: 100%
MERCOSUR - SACU
2000
ESQ: 100%
III. ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL
MERCOSUR - México
2002
Participación SGP
en la Exportación
HOL: 81,9%
12%
99%
98%
100% 100%
100%
ITA: 43,2%
ALE: 17,6%
GRE: 7,2%
• Ventanillas únicas
19.79%
T.L.C.
Volumen 9.804.465 toneladas
15.38%
40.88%
42.84%
SIN ACUERDO
39.32%
97%
nacional
Valor 4.334.007.311 USD
Participación de PY
en acuerdos
Exportación 2010
24%
S.G.P.
41.78%
SIN
ACUERDO
T.L.C.
S.G.P.
Variación de la densidad de valor de
productos de exportación e importación
2000
1800
1600
1400
1200
USD/Ton export
1000
USD/Ton import
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCP
Evolución de costos de transporte y seguro
para cargas de importación
12.00%
10.00%
8.00%
(T+S)/PIB
6.00%
(T+S)/FOB
4.00%
2.00%
0.00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: BCP
Aspectos Institucionales
Rectoría
(políticas y
planificación)
Regulación y
control
Régimen
tarifario
Operación
Provisión de
infraestructura
Coordinación y
articulación
intermodal
Transporte
terrestre
carretero
MOPC (VMT)
Aeronáutico
Fluvial y
portuario
Ferroviario
MOPC
(VMT)
MOPC
(VMT)
MOPC
(VMT)
DINATRAN
Ente regulador
(a crearse)
P. Ejecutivo
previa revisión
del Equipo
Económico
DINAC/Sector
Privado
Ente regulador (a
crearse)
P. Ejecutivo previa
revisión del
Equipo
Económico
ANNP/Sector
privado
DINATRAN
MOPC
MOPC
MOPC
MOPC
Consejo
Nacional de
Transporte y
Logística
Consejo
Nacional de
Transporte y
Logística
Consejo Nacional
de Transporte y
Logística
Consejo Nacional
de Transporte y
Logística
P. Ejecutivo,
previa revisión
del Equipo
Económico
Sector privado
P. Ejecutivo
previa revisión
del Equipo
Económico
FEPASA/sector
privado
Aspectos Institucionales
Equipo Económico Nacional
ONL
MESA
LOGISI
TICA
REDIEX
CNTL
OPIT
MOPC
UTL
MIC
CNL
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Asunción, Paraguay