Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de

ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y EVOLUCIÓN
DEL PRECIO DE LA PATATA EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LA COMPETENCIA
Estudio para el TGDC
Elaborado por:
Francisco Sineiro García
Alfonso Ribas Álvarez
Roberto Lorenzana Fernández
(Departamento Economía Aplicada)
SETIEMBRE, 2007
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 5
1.
INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 12
2.
LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PATATA EN GALICIA ............ 14
3.
2.1.
Producción ...................................................................................................... 14
2.2.
Utilización ...................................................................................................... 18
2.3.
Especialización y concentración productiva................................................... 20
ANÁLISE DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUDES
DEL MERCADO EN GALICIA Y EN ESPAÑA......................................................... 29
4.
3.1.
Balance de aprovisionamento y comercio exterior......................................... 29
3.2.
Consumo......................................................................................................... 35
DELIMITACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRODUCTO Y GEOGRÁFICOS 42
4.1.
Las cadenas de produción y distribución de patatas....................................... 42
4.2.
El mercado en origen...................................................................................... 45
4.3.
El mercado de intermediación ........................................................................ 52
4.4.
El mercado de distribución ............................................................................. 54
5.
EL MARCO REGULATORIO .............................................................................. 59
6.
ANÁLISE DE LOS PRECIOS DE LAS PATATAS............................................. 62
6.1.
Evolución a largo plazo de los precios de las patatas..................................... 63
6.2.
Evolución de los precios de las patatas al consumo ....................................... 68
2
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
6.3.
Comparación con la evolución de los precios de las patatas en Francia ........ 74
6.4.
Comparación con la evolución de los precios de las hortalizas ..................... 76
6.5.
Las nuevas estrategias de segmentación en la distribución............................ 78
7.
ANÁLIS DE LOS MARGENES COMERCIALES .............................................. 81
7.1.
Evolución de los márgenes en la primera parte de la cadena ......................... 82
7.2.
Evolución de los márgenes en la parte final de la cadena .............................. 87
7.3.
Análisis comparativo de la evolución de los márgenes de origen y de
distribución ................................................................................................................. 90
7.4.
Análisis comparativo de los márgenes de distribución en patatas y hortalizas ..
........................................................................................................................ 99
7.5.
Análisis comparativo de los márgenes totales entre Francia y España ........ 107
8.
CONCLUSIONES................................................................................................ 108
9.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 110
10.
ANEJOS ........................................................................................................... 112
3
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Agradecimientos
Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a las personas que nos ayudaron
facilitando su tiempo, conocimientos e información sobre el mercado de la patata en
Galicia.
Guillermo Budiño Cajaraville, ingeniero técnico agrícola , A Limia
Julio Gómez Fernández, presidente del Consejo Regulador de la Patata Galicia.
Ricardo Losada Blanco, secretario del Consejo Regulador de la Patata Galicia
Luis García Fernández, director Escuela Familia Agraria Fonteboa, Coristanco.
Joaquín Macho Sors, director gerente de Mercagalicia, Santiago.
José Luis Illescas, jefe del Departamento de Seguimiento de Precios y Mercados.
Empresa Nacional Mercasa
Balatasar Balbuena Rodriguez, Dirección General de Política Comercial, Ministerio de
Industria , Turismo y Comercio
Xosé Ramón González Rodríguez, técnico Unions Agrarias. A Limia
José Enríquez Rodríguez, mayorista de patata, A Limia
Manuel Cid Quintas, productor de patata, A Limia.
Benito Rodríguez Saburido, productor de patata, A Limia
Felisindo López Duido, productor de patata, A Limia
José Fernández Feijoo, productor de patata, A Limia
Carlos González Pérez, productor de patata, A Limia
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio está centrado en las características del sector y evolución del precio
de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia, siendo sus aspectos
más relevantes los que figuran a continuación.
ƒ
Por lo que respecta a la producción y a la utilización de la patata en Galicia, se
producen unas 450 mil t. de patata (el 16% de la patata española), concentrada en
los meses de agosto-septiembre (patata de media estación). De esta producción
únicamente se comercializa entre un 35 a un 45%, siendo el resto para autoconsumo
en las explotaciones y para reempleo, básicamente para alimentación del ganado.
A pesar de existir un gran número de explotaciones en casi todo el territorio con
pequeñas superficies de patata, la gran mayoría de la producción está concentrada en
un reducido número de explotaciones especializadas en tres zonas geográficas, A
Limia (con diferencia la más importante), Terra Chá y Bergantiños.
ƒ
Del análisis de las principales características del mercado en Galicia se extrae
que Galicia tiene saldo neto positivo en la balanza comercial de patatas de unas 126
mil toneladas, siendo su destino principal otras regiones españolas y Portugal.
Para el consumo se destinan unas 331 mil toneladas de las que en su mayor parte
van al consumo final de los hogares (228 mil) y 84 mil son destinadas a la
hostelería. La comercialización de patata gallega se realiza básicamente entre los
meses de agosto y marzo, teniendo que recurrirse para cubrir el consumo del resto
del período a compras de patatas de otras zonas de España (Andalucía, Levante y
Castilla y León principalmente).
El consumo de patata en los hogares obtenido mediante encuestas es de unos 30 kg/
por habitante, que es superior en más de una tercera parte a la media española. El
lugar de compra está distribuido entre los híper y supermercados con un 32%, otro
26% en fruterías y un 29% en mercados municipales.
5
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
ƒ
La delimitación de los mercados de producto y geográficos, por lo que
respeta a los mercados de producto existen en la comercialización de la patata
tres mercados, uno en origen, otro de intermediación y el tercero de distribución
final para el consumo.
Por lo que respecta al mercado en Origen en Galicia, se trata de un mercado poco
organizado, con muchos más oferentes que demandantes y muy inestable en relación
al precio de compra-venta. El precio que perciben los agricultores está influenciado
más que por la producción local, por los precios y cosechas registrados en otras
zonas españolas especializadas en patata temprana y extratemprana.
En la Limia, zona que aglutina la mayor parte de la producción comercializada en
Galicia, los productores no están organizados para la venta de la producción, siendo
realizada de modo individual a mayoristas que están localizados en la misma
comarca. Los agricultores suelen vender entre un 40 a un 50% de su producción a la
industria por medio de contratos que se realizan antes de plantar las patatas, y
venden el resto libremente después de realizar la cosecha. Los contratos les permiten
asegurarse un precio fijo por la producción, y el resto la venden en los meses
posteriores a la cosecha, obteniendo precios muy variables entre años.
Existe un tercer tipo de venta a nivel local, el de la patata certificada por el Consejo
Regulador de la IGP Patata de Galicia, con un precio medio superior en un 20% al
de la patata común.
Respecto a los mercados geográficos en origen existen en Galicia básicamente tres,
A Limia, Terra Chá y Bergantiños. De ellos tan sólo en la Limia hay varias
alternativas estables de ventas a los mayoristas establecidos en Xinzo, aunque
incluso en este caso su número es muy limitado (unos diez) y existe un grado
considerable de concentración. En Bergantiños y la Terra Chá son casi todos
pequeños intermediarios y las ventas se realizan de manera mayoritaria en el
mercado local
En el mercado de intermediación, los almacenistas actúan por el lado de la oferta,
vendiendo la patata a mayoristas, o en la red de Mercas, o a las centrales de compras
de los grandes grupos de distribución minorista. Dependiendo de la calidad de la
patata la pueden vender a granel en grandes sacos, o en mallas de pequeñas
6
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
dimensión cuando se trata de patata seleccionada y de calidad.
La red de mercas comercializa una quinta parte de la producción española, pero en
Galicia son muy bajas las realizadas en Mercagalicia, equivaliendo a un 3% de la
producción gallega.
La mayor parte de la comercialización de la patata se realiza sobre todo por medio
de los mayoristas en destino, que suministran a los puntos de venta, principalmente
grandes superficies y cadenas de supermercados. Adquieren las patatas a los
mayoristas en origen o la importan, en general en grandes formato (sacos tipo
“jumbo”
de
1.000
kg)
y
realizan
su
selección,
lavado,
envasado
y
acondicionamiento. Estos mayoristas suelen tener un elevado grado de
especialización, ya que se dedican sólo a comercializar patata, cebolla y ajos, siendo
una minoría los que trabajan además otras frutas u hortalizas.
En contraste con la atomización de los productores y el tamaño relativamente
reducido de los mayoristas en origen, el sector de mayoristas está relativamente
concentrado. Un conjunto de 4 empresas, situadas básicamente en Madrid y
Barcelona, concentran casi un 40% del mercado de la patata en España.
Las relaciones comerciales de los mayoristas con sus proveedores se basan en la
confianza mutua, primando la garantía de calidad y frecuencia de suministro, sobre
la reducción ocasional del precio, si bien tratan de ajustar el precio según las
oscilaciones de las cotizaciones y plazos de entrega.
La delimitación geográfica del mercado de intermediación, que hace unas décadas
se situaba al nivel local, actualmente debe de considerarse desplazado a nivel
regional y con la tendencia a ser ampliado a nivel estatal, por la concentración de los
grandes operadores y el peso creciente de la distribución alimentaria. Existe un
doble mercado, uno a nivel local y autonómico para las ventas directas de
mayoristas en origen a mayoristas a nivel local, que posteriormente venden en las
fruterías, mercados locales y pequeñas cadenas de supermercados y otro a nivel
estatal para las ventas a grandes mayoristas presentes en los grandes Mercas y para
las centrales de compra de los distribuidores minoristas.
En este mercado existen algunas barreras de entrada, relacionadas con el tamaño, ya
que los distribuidores minoristas exigen a sus proveedores un volumen de patata
garantizado a lo largo del año que cumplan con unas condiciones de calidad
7
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
homogéneas.
Por último en el mercado de distribución, actúan como oferentes las grandes cadenas de
distribución, las fruterías y los mercados locales y como demandantes los consumidores
finales.
El grado de concentración de la distribución comercial en Galicia es elevado. Tomando
como base de referencia la superficie comercial los grupos Gadis y Carrefour tienen
cada uno de ellos un 16%, seguidos por Eroski con un 14% y Froiz con un 10%,
acumulando así entre los cuatro primeros un 56% de la superficie total.
La distribución moderna adquiere las patatas a grandes mayoristas nacionales e importa
el resto directamente por sus plataformas de compra. Esta distribución busca pocos
proveedores, pero con volúmenes elevados con el objetivo de establecer acuerdos a
medio plazo y con diversas exigencias establecidas en sus pliegos de condiciones, como
comienza a ser la trazabilidad.
En los últimos años la gran distribución desarrolló una estrategia de segmentación del
producto, que fue exitosa en un producto tan banalizado y poco diferenciado como es la
patata. Estuvo basada en la presentación del producto, del envasado en diversos tipos y
tamaños, en el etiquetado, y en la promoción de sus aptitudes culinarias. En algunos
casos se llegó a una diferenciación excesiva, que puede confundir al consumidor y dar
lugar a incorrecciones en el etiquetado. Esta segmentación y avance de las
presentaciones compite directamente con la denominación de calidad de Patata de
Galicia, pues estas nuevas presentaciones de patatas son consideradas como productos
de calidad y tienen la ventaja de utilizar patatas lavadas.
En la distribución tradicional hay un número muy elevado de pequeños establecimientos
de fruterías y puestos de los Mercados Municipales, ferias y mercados ocasionales.
Estos establecimientos de alimentación tienen un pequeño tamaño con unos 30 metros
cuadrados de superficie de venta.
La dimensión geográfica del mercado de la distribución al por menor es de carácter
local. Desde el punto de vista del consumidor, la elección de un punto de venta vendrá
limitada por el espacio geográfico al que resulta razonable desplazarse para efectuar una
compra determinada. Por razones de índole práctico, el consumidor final escogerá un
punto de venta próximo a su domicilio para pequeñas compras, mientras que para las
grandes optará por un radio de acción más grande.
8
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Se puede considerar un radio de 20 minutos de transporte para la delimitación
geográfica de las zonas de influencia de las grandes superficies, en las que el
consumidor realiza las compras de mayor dimensión, mientras que estimamos un radio
de unos 10 minutos andando para determinar las zonas de influencia de las compras más
frecuentes de alimentación, como las que se realizan en las fruterías y Mercados
Municipales, a las que hay que añadir también las realizadas en los supermercados.
ƒ
Análisis de la evolución de los precios y de los márgenes comerciales
La patata es uno de los productos agrarios con un mercado más inestable, siendo su
ciclo de precios uno de los ejemplos clásicos de las elevadas variaciones de precios que
se registran como consecuencia de los desajustes entre oferta y demanda en un bien
básico con una demanda muy inelástica al precio.
Las decisiones tomadas de modo individual y no coordinado por un número elevado de
productores, que suelen tomar cómo referencia inmediata el precio de la última
campaña para decidir la superficie a dedicar a este cultivo en el siguiente año, puede
llevar a considerables variaciones en la cantidad producida y en consecuencia en su
precio.
Para el conjunto del período de los años 1980 a 2006 el índice de precios al consumo de
las patatas se multiplicó por 6,4 veces, superando en más de dos veces al índice general
de precios al consumo y al del conjunto de los alimentos.
El precio de las patatas al consumo en España se incrementó en los últimos cinco años
un 53%, siendo el precio de enero de 2002 de 0,42 euros/kg y alcanzando en ese mismo
mes de 2007 unos 0,64 euros. Se registraron dos períodos de elevados incrementos de
precios entre finales de 2003 hasta mediados de 2004 y desde la primavera de 2006 en
adelante.
Los precios de venta al público que acabamos de analizar, varían mucho dependiendo
de la variedad, calibre, época del año o tipo de establecimiento. Del análisis de las
patatas en fresco que están actualmente a la venta en los híper y supermercados
9
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
gallegos, se deduce que en el sector de la distribución existen múltiples estrategias para
la segmentación del mercado, que resulta en una elevada variación en el precio de venta,
desde un mínimo de 0,47 €/kg a 1,25 €/kg.
Los precios percibidos por los agricultores tuvieron una evolución considerablemente
inferior, multiplicando su índice de precios percibidos por 4,3 veces en los últimos
veinticinco años, que viene a ser 2,1 veces menos que el valor registrado en el consumo,
aunque la comparación debe ser tomada con las cautelas propias de proceder de dos
series de precios no homogéneas entre sí. El precio percibido por las patatas tuvo una
elevada variación interanual, que se corresponde con el modelo ya enunciado de sus
ciclos de precios, con un coeficiente de variación de un 46% para los últimos veinte
años
Los precios percibidos por los productores gallegos se sitúan por debajo del promedio
español en los últimos años, siendo de promedio un 19% inferiores, con una tendencia a
ampliarse esa diferencia en los años más recientes.
El precio en origen en España tiene una elevada variabilidad en el transcurso del año,
con precios más elevados desde comienzos de marzo hasta finales de junio, que
coincide con la producción de patata temprana.
Los márgenes calculados a nivel mayorista y minorista son determinados por las
diferencias de precios a los tres niveles de origen, intermediación y consumo, que
proceden de series no homogéneas por lo que deben tomarse como una aproximación.
Señalan la diferencia de valor generado en las sucesivas fases de la comercialización,
que engloban los costes ocasionados y los beneficios de los operadores
El margen bruto del mayorista varió entre 0,07 y 0,10 euros/kg, mientras que el
margen bruto del minorista fue muy superior con 0,41 a 0,44 euros/kg, pero conviene
tener en cuenta que el precio mayorista es a granel y el margen minorista también está
afectado por incluir el IVA en el precio al consumo.
El margen minorista en valor relativo sobre el precio mayorista consigue valores muy
elevados de un 124 a un 204% entre los años 2004 a 2006, siendo de destacar que el
máximo valor coincide que el del menor precio mayorista, que refleja una elevada
resistencia a la baja en el precio al consumo, que no llega a reflejar las bajas de precios
que se producen en los dos primeros niveles de la cadena de distribución.
El margen total varió en los últimos años entre 0,46 a 0,52 euros/kg, absorbiendo el
10
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
margen minorista casi un 90% del total .
Las bajas de los precios en origen registradas durante los últimos cuatro años no fueron
trasladadas al consumo sino que fueron absorbidas por el aumento de los márgenes de
distribución, siendo el volumen de este aumento adicional de los márgenes muy
superior al de su descenso en los cortos períodos de precios máximos en origen, que se
correspondieron en general con la producción de patata temprana en primavera.
Este comportamiento es diferente al existente en el caso de las hortalizas, puesto que
gran parte de las variaciones registradas en los precios en origen tienden a transmitirse
en el precio al consumo, tanto en los períodos de subida como de bajada de precios, de
modo que el valor absoluto del margen de distribución tiende a variar menos que el de
la patata, que explica además la baja correlación existente entre el margen y el precio de
la patata en origen.
11
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
1. INTRODUCCIÓN
La producción de patata fue básica en la agricultura gallega durante los últimos
trescientos años, después de su progresiva introducción a partir del primer tercio del
siglo XVIII (Rodríguez Galdo et al, 1980)
Constituyó una parte básica de la alimentación en la sociedad gallega, siendo con los
cereales los dos recursos principales para cubrir las necesidades energéticas de su dieta.
Esta situación, que se mantuvo en gran medida hasta finales de la década de los
cincuenta, cambió en el curso de los últimos cuatro decenios por el avance registrado en
la renta y por el intenso proceso de ajuste operado en la agricultura.
Actualmente el cultivo de la patata ocupa una superficie relativamente pequeña y su
consumo se redujo de modo considerable. Sin embargo permanecen ciertos rasgos
singulares como son la elevada proporción del autoconsumo en las explotaciones y el
uso de una parte significativa de la producción en la alimentación animal e incluso en el
reempleo de semilla, no siendo en la Limia, la única comarca en la que hay una
especialización en su cultivo
De este modo el mercado de la patata, entendido como la producción que es
intercambiada entre productores y consumidores, es una parte relativamente reducida de
la producción total. Además una parte de este mercado es canalizado por circuitos
locales bien en ventas directas, o en intercambios entre conocidos y por pequeños
operadores. De este modo el mercado de la patata gestionado por operadores
profesionales constituye sólo una parte de la producción de la patata, tanto desde el
punto de vista de la oferta (con un bajo número de productores profesionales sobre total
de explotaciones y con huertos familiares que cultivan patata) como desde la demanda
(producción canalizada al mercado).
El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia, estando compuesto de los siguientes
12
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
siete apartados.
El primero trata del papel de la patata en el conjunto de la agricultura gallega y su
evolución.
En el segundo se analizan las principales características y magnitudes del mercado de la
patata en Galicia
En el tercero se delimitan los mercados de producto: mercados en primera fase u origen,
mercados en segunda fase o intermediación, mercados en tercera fase o distribución
minorista
El cuarto trata de los mercados geográficos: producción y comercialización en origen;
mercados de segunda fase o intermediación, mercados en tercera fase o distribución
minorista
El quinto analiza precios y márgenes comerciales: evolución de las márgenes medias.
El sexto estudia los costes en la cadena de comercialización, en las fases de origen y de
intermediación, distinguiendo entre los canales tradicional y moderno.
El último trata de evaluar la información de los operadores sobre la formación de
precios en la cadena de producción y distribución..
13
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
2. LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PATATA EN
GALICIA
2.1. Producción
La producción actual de patata es poco más de la cuarta parte (27%) de la que había a
comienzos de los setenta, siendo la reducción en superficie aún más acusada (al quedar
sólo un 20%) por ser compensada por un moderado incremento en el rendimiento
(Gráfico 1). Esta reducción en la producción es más acusada que en el conjunto de
España (47%), pues en este caso la reducción de la superficie se compensó con un
mayor incremento en el rendimiento que se multiplicó por 2,2 veces, mientras que en
Galicia conseguía sólo un 38% (Gráfico 1, Gráfico 2).
Gráfico 1
Galicia
Evolución
de
la
superficie,
producción
y
rendimiento
de
patata
en
250
100
200
80
150
60
100
40
superficie
producción
rendemento
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
0
1979
0
1976
50
1973
20
rendemento 1970=100
120
1970
valores 1970=100
Evolución da superficie, producción e rendemento da pataca en Galicia
anos
Fuente: Anuarios estadística agraria, MAPA y Consellería Medio Rural
14
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 2
Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la patata en España
250
100
200
80
150
60
100
40
superficie
producción
rendemento
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
0
1979
0
1976
50
1973
20
rendemento 1970=100
120
1970
valores 1970=100
Evolución da superficie, producción e rendemento da pataca en España
anos
Fuente: Anuarios estadística agraria, MAPA y Consellería Medio Rural
Según las estadísticas disponibles este descenso en la producción de patata en Galicia es
reciente, concentrándose en su mayor parte desde comienzos de los noventa, pues
anteriormente era mínimo (un 5%). Pero probablemente esta caída en la producción se
desarrolló de un modo algo más paulatino, y no tan brusco, tal como lo pone también de
manifiesto la reducción de las superficies en las anteriores décadas según aparece en los
censos agrarios, pues parece que hubo una sobreestimación general de algunos cultivos
como la patata y los cereales, que fue corregida a partir de mediados de los noventa por
medio de los nuevos datos de los mapas de cultivos y aprovechamientos, que fueron
establecidos para controlar las superficies que percibían ayudas de la Política Agraria
Común después de su reforma del año 1992.
15
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 3
provincias.
Evolución
reciente
de
la
producción
de
patatas
por
Producción ano 1995=100
Evolución recente da producción por provincias
140
120
100
A Coruña
80
Lugo
60
Ourense
40
Pontevedra
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
anos
Este descenso en la producción fue especialmente acusado en la Coruña, mientras que
fue más reducido en Lugo y Ourense, provincias en las que su producción actual se
sitúa en un 80 y 54% respectivamente de la existente a mediados de los noventa
(Gráfico 3).
Su evolución a largo plazo puede seguirse también por medio de los censos agrarios,
que ya registran una reducción de casi un 40% en su superficie en el década de los
setenta, y un posterior descenso en los noventa hasta quedar en una quinta parte de la
superficie existente a comienzos de los sesenta (Cadro 1).
Los censos agrarios muestran también la importancia de su cultivo en la agricultura
tradicional, aún vigente en gran medida en el primer censo de 1962, cuando estaba
presente en la casi totalidad de las explotaciones y ocupaba un 15% de la superficie total
dedicada a cultivos y praderas.
Actualmente la patata aún es cultivada en la mayoría de las explotaciones, habiéndose
reducido su presencia en menor medida que su superficie, que ocupa una media de 0,13
hectáreas por explotación (Cadro 1).
16
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 1.
1962
1972
1982
1989
1999
Evolución de la superficie de patatas . Censos agrarios y encuesta de estructuras
Explotaciones
Con patatas (miles)
% s.total
390,34
90,2
291,01
75,4
213,67
59,3
243,65
67,9
149,30
55,3
1962
1972
1982
1989
1999
Superficie
Con patatas (miles)
390,34
291,01
213,67
243,65
149,30
Fuente: Censos agrarios, INE
La producción de patata en Galicia ascendió a unas 450 mil toneladas en el año 2005
sobre una superficie de unas 20,8 mil hectáreas. Esta producción equivale a un 16% de
la del conjunto de España (Cadro 2). La media de la producción para el último
quinquenio fue de unas 493 mil toneladas, observándose una ligera tendencia a la baja.
Cadro 2.
Producción de patata por tipos en Galicia y España. Año 2005
Producción (miles t)
Galicia
España
% s.total
Galicia
España
Extratemprana
Temprana
Media estación
Tardía
Total
1,6
91,9
35,4
518,1
301,3
1.238,5
111,5
924,9
449,8
2.773,6
0,3
3,3
7,9
18,7
67,0
44,7
24,8
33,3
100,0
100,0
Fuente: Anuario Estadística Agroalimentaria 2006, MAPA
La producción está concentrada en la media estación con unos dos tercios del total,
siendo recogida entre la mitad de junio al final de septiembre, otra cuarta parte es tardía
(posterior a octubre), quedando otro 8% de tipo temprano, cosechada antes de mediados
de junio 1 . La producción de patata en España está más repartida en el tiempo, pues un
22% de su producción es temprana o extratemprana.
Galicia es la segunda comunidad en la producción de patata de media estación y tardía
en España, aportando un 19% del total, situándose por detrás de Castilla y León, que la
1
Según la época de recolección se clasifica en 4 grandes grupos:
-Extratemprana, con cosecha entre 15 de enero a 15 de abril.
-Temprana, de 16 de abril a 15 de junio
-Media estación, 16 de junio a 30 de septiembre
-Tardía, de 1 de octubre a 15 de enero
17
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
duplica en volumen. Andalucía aporta un 55% de la patata temprana, teniendo Galicia
sólo un 6% (Cadro 3).
Cadro 3.
Principales Comunidades productoras patata temprana y media estación/tardía
Pataca extra y temprana
Andalucía
Canarias
C. Valenciana
Murcia
Galicia
Pataca media estación y tardía
Castilla y León
Galicia
Andalucía
Castilla La Mancha
A Rioja
País Vasco
%s. total España
55,3
14,6
6,0
6,5
6,1
%s. total España
39,2
19,1
9,8
5,4
4,8
4,1
Fuente: Anuario Estadística Agroalimentaria 2006, MAPA
2.2. Utilización
Gran parte de la producción de patatas no es comercializada, aunque las estimaciones de
las cantidades vendidas están sujetas la una considerable variación. Así, la misma
fuente, la Consellería de Medio Rural, estima dos valores diferentes para dos años
consecutivos: con un 36% y 45% de patata comercializada en los años 2003 y 2004,
respectivamente (Cadro 4 e Cadro 5). De este modo nos enfrentamos a un primer
problema en el estudio del mercado de la patata en Galicia, como es la cuantificación de
la producción interna, asunto que volveremos a tratar más adelante.
Cadro 4.
Superficie, producción total y comercializada de patatas. Ano 2004. (superficie en miles
ha y producción en miles toneladas)
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Superficie
6,94
5,59
5,78
3,21
21,51
Producción
149,6
123,4
148,8
68,1
489,8
Comercialización (%)
40,0
45,0
50,0
40,0
45,0
Prod. comercializada
59,8
55,5
74,4
27,2
220,4
Fuente: Anuario Estadística Agraria 2004. Consellería Medio Rural
18
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
La producción comercializada de patata en Galicia es de unas 180 a 220 mil toneladas,
según las estimaciones más recientes para dos años que diferían en una producción de
unas 23 mil toneladas.
Sí damos por buenas las estimaciones incluidas en las macromagnitudes del año 2003,
el bajo nivel de comercialización es debido al reempleo, que se eleva a casi un 14%,
tanto para semilla como para alimentación del ganado, y sobre todo a la dedicación al
consumo de las familias productoras de un 51% de la producción (Cadro 5).
Cadro 5.
Utilización de la producción de patatas (en % s. total y en miles de toneladas para
Galicia). Ano 2003
Reempleo
22,9
11,7
9,7
9,4
13,9
71,2
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Galicia (miles t)
Autoconsumo
60,1
48,3
51,1
31,2
50,5
259,1
Total ventas
17,0
40,0
39,2
59,4
35,6
182,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
512,8
Fuente: Macromagnitudes agrarias 2003. Consellería Medio Rural
Las provincias de Ourense y A Coruña aportan la mayor producción con cerca de 150
mil toneladas, aunque esta última sea la que venda una menor cantidad por tener un
mayor nivel de reempleo y autoconsumo (Cadro 4 e Cadro 5).
El nivel de comercialización en España es mucho más elevado, equivaliendo a un 80%
de la producción, debido a unos menores niveles de reempleo y sobre todo de
autoconsumo (Cadro 6).
Cadro 6.
Producción y utilización de las patatas en España
Producción (miles t)
% s. total
Reempleo
136,5
4,9
Autoconsumo
408,0
14,7
Venta
2.229,0
80,4
Total
2.773,6
100,0
Fuente: Anuario Estadístico Agroalimentario 2006, MAPA
El valor de la producción de patatas alcanza unos 97,6 millones euros que equivalen a
un 4,6% del valor de la producción final agraria gallega (Cadro 7). De esta cantidad tan
sólo una tercera parte, unos 32,9 millones de euros, corresponde al valor de las ventas
de patatas, pues la mayor parte procede de la valoración de las patatas utilizadas para el
19
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
autoconsumo de las familias que las cultivan (Cadro 7).
Cadro 7.
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Valor de la producción de patata (.000 €)s. Año 2004
Reempleo
7.676
2.283
1.872
962
12.793
Miles euros
Autoconsumo
Ventas
23.092
6.513
10.669
8.825
14.954
11.461
3.211
6.110
51.927
32.910
% s.total valor
Producción agraria
5,9
3,4
8,0
2,1
4,6
Total
37.281
21.777
28.288
10.283
97.629
Fuente: Macromagnitudes agrarias 2003. Consellería Medio Rural
El elevado autoconsumo está ligado a su cultivo en la mayor parte de las explotaciones
y en los huertos familiares de viviendas rurales, que no llegan a ser explotaciones
agrarias. De hecho la superficie de patatas en estos huertos familiares equivale a una
cuarta parte de la superficie de este cultivo (MAPA, 2005).
2.3. Especialización y concentración productiva
De modo similar con lo acaecido en otras producciones en el proceso de modernización
de la agricultura, se registran también las tendencias generales de especialización y
concentración productiva, de modo que una parte considerable de la producción es
aportada por un grupo reducido de explotaciones, que además tienen también una
localización muy concreta.
Para evaluar esta situación utilizamos los microdatos del último censo agrario,
correspondiente al año 1999, que nos proporcionan una información territorializada, y
los de la encuesta de estructura de las explotaciones de 2005, más actualizada, que está
referida sólo a las explotaciones consideradas cómo profesionales
2
(Cadro 8 e Cadro
9).
2
Las encuestas de estructura de las explotaciones están basadas en una muestra de las existentes en el
censo agrario, pero quedando sólo con las explotaciones consideradas cómo profesionales por su mayor
tamaño (INE, 2006).
20
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 8.
Explotaciones según la superficie dedicada a patatas. Año 1999
Sup.patatas/explot
0,0
0,0 a <0,2,5
0,25 a <1,00
1,00 a <2,5
2,5 a <5,0
>=5,0
Total
Explotaciones
Miles
% s.total
120,76
44,7
136,54
50,6
11,64
4,3
0,78
0,3
0,15
0,1
0,18
0,1
270,05
100,0
Superficie patatas
Miles ha
% s. SAU
0,00
0,0
11,51
2,8
4,50
5,3
1,04
12,3
0,52
28,0
1,71
39,6
19,29
2,8
Margen Bruto (miles €)
Patacas
% s.total
0
0,0
18.556
4,2
7.252
9,8
1.683
23,1
841
46,7
2.749
60,1
31.080
4,1
Fuente: elaboración sobre microdatos Censo Agrario 1999. INE
Las patatas son cultivadas en la mayoría de las explotaciones, por unas 149 mil de las
existentes en el censo agrario de 1999 o por unas 70 mil de las consideradas como
profesionales en la encuesta de estructuras del año 2005, que equivale a un 76% del
total de las existentes en ese año.
En la mayor parte de los casos la producción se destina al autoconsumo, cultivando una
pequeña superficie y por lo tanto produciendo una pequeña cantidad que no se destina al
mercado sino a cubrir las propias necesidades de la familia. Sí utilizamos una superficie
umbral de 0,25 hectáreas, que según el rendimiento medio obtendría unas 5,2 toneladas
de patatas, para determinar las explotaciones que venden una parte significativa de su
producción al mercado, obtenemos que un 92% de las explotaciones censales están por
debajo de esa superficie.
Tan sólo hay unas 12.750 explotaciones que cultivan más de 0,25 hectáreas, que son
además en su mayor parte pequeños productores, pues hay sólo unas 330 que dedican
más de 2,5 hectáreas a su cultivo (Cadro 9). Ahora bien, hay un notable grado de
concentración productiva, pues ese 8,5% de explotaciones con más de 0,25 ha acumulan
un 43% de la superficie, y el 0,7% con más de 1 hectárea concentran un 17% de la
superficie
21
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
En las explotaciones que dedican una mayor superficie a su cultivo hay también un
notable grado de especialización. Las que tienen más de 2,5 hectáreas de patatas
obtienen de este cultivo un 56% del margen bruto de la explotación 3 .
Cadro 9.
Explotaciones según la superficie dedicada a patatas. Año 2005
Sup.patacas/explot
0,0
0 a <0,2,5
0,25 a <1,00
1,00 a <2,5
2,5 a <5,0
>=5,0
Total
Explotaciones
Miles
% s.total
22,05
24,0
62,49
68,0
6,45
7,0
0,59
0,6
0,09
0,1
0,19
0,2
91,86
100,0
Superficie patatas
Miles ha
% s. SAU
0,00
0
5,41
1
2,57
4
0,72
9
0,33
19
2,04
39
11,07
2
Margen Bruto (miles €)
Patacas
% s.total
0
0,0
13.295
2,3
6.306
9,3
1.781
11,8
818
33,0
5.010
64,2
27.211
2,6
Fuente: elaboración sobre microdatos Enquisa estructuras agrícolas 2005. INE
Desde el punto de vista territorial a principal zona de producción está en la Limia,
seguida la considerable distancia por la Terra Chá y Bergantiños.
En la Limia hay unas 3.300 hectáreas de patatas que producen unas 100 mil toneladas ,
siendo además la zona con mayores rendimientos, que en los últimos años están
próximos a las 30 toneladas por hectárea. A Limia es además una zona en la que la
producción aumentó casi en un 20% en los últimos veinte años, puesto que la reducción
de casi un 40% en la superficie fue más que compensada por un fuerte aumento en su
rendimiento (Gráfico 4).
3
La encuesta de estructura de las explotaciones estima el margen bruto por diferencia entre los ingresos y
los costes específicos de cada cultivo o actividad ganadera, INE 2006.
22
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 4
Evolución de la superficie, producción y rendimiento de patatas en A Limia
0
0
t/ha
5
producción
superficie
rendemento
2006
20
2004
10
2002
40
2000
15
1998
60
1996
20
1994
80
1992
25
1990
100
1988
30
1986
120
1984
miles t e centos ha
Evolución da superficie, producción e rendemento das patacas na Limia
anos
En la Terra Chá y Bergantiños la superficie dedicada a las patatas es de unas 800
hectáreas en ambos casos.
La superficie de patatas está ampliamente distribuida por toda Galicia. Hay densidades
superiores a 50 hectáreas por 100 km2 en la mayor parte de la Coruña, excepto en su
zona este, en el norte y nordeste de Pontevedra y en el centro a sudeste de Lugo. En
Ourense los municipios con altas densidades de tierras dedicadas a las patatas están
situados en la mitad oeste, a la derecha de una diagonal que va del noroeste al sur de la
provincia (Mapa 1).
Las densidades son máximas, superando las 150 ha de patatas por 100 km2 en
Coristanco (Bergantiños), en pequeños municipios del Salnés y sobre todo en una
amplia zona de A Limia.
23
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Mapa 1. Superficie de patatas por municipios.(hectáreas/100km2) Año 1999
24
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Mapa 2. Explotaciones con patatas por municipios .(explotaciones/100km2).Año 1999
25
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Mapa 3. Explotaciones con más de 2,5 ha de patatas por municipios .(explotaciones/100km2).Año 1999
26
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Mapa 4. Zona amparada por la I.GX. P. Patata de Galicia
27
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
La distribución de las explotaciones con patatas es bastante similar a la de su superficie,
con las únicas diferencias de excluirse buena parte de los municipios de Lugo y Ourense
que tenían densidades elevadas, e incluirse ahora un número elevado de municipios de
la costa de Pontevedra. Ambos casos son debidos al número de explotaciones, que
siendo menor en los ayuntamientos de Lugo y del centro de Ourense provoca que bajen
sus densidades con relación los valores por superficie, mientras que en Pontevedra
aparecen nuevos municipios por el elevado número de pequeñas explotaciones
existentes en ellos (Mapa 2).
Las explotaciones con mayores superficies dedicadas a las patatas están concentradas en
la zona de A Limia, aunque de modo disperso también se encuentran en municipios
aislados de Bergantiños, Terra Chá y nordeste de Pontevedra (Mapa 3).
28
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUDES DEL MERCADO
EN GALICIA Y EN ESPAÑA
3.1. Balance de aprovisionamiento y comercio exterior
La única estimación de un balance de aprovisionamiento de patatas existente para
Galicia proviene del IGE , teniendo un carácter provisional y estando referida al año
2001.
Unas 191 mil toneladas, equivalentes a un 41% de la producción, son vendidas al
exterior, siendo dirigidas en su gran mayoría al comercio interregional y otras 16 mil
son exportadas. Por su parte las compras exteriores ascienden a unas 65 mil toneladas,
procediendo en su mayor parte del resto de España, pues sólo se importan unas 7,5 mil
toneladas. Por lo tanto el comercio externo de patatas tiene un saldo positivo de unas
126 mil toneladas (Cadro 10).
Cadro 10.
Origen
toneladas
% s.total
Orígenes y destinos de las patatas en Galicia. Año 2001
Producció
n
462.000
87,7
Importaciones
Resto
UE y
España
R.Mundo
57.050
7.456
10,8
1,4
Total
526.506
100,0
Exportaciones
Destinos
Agricultur
a
toneladas
% s.total
4.620
0,9
Industria
alimentari
a
18.480
3,5
Hostelería
Consumo
Final
Resto
España
UE y
R.Mundo
Total
84.403
16,0
228.200
43,3
175.190
33,3
15.613
3,0
526.506
100,0
Fuente: Estructura industrial de Galicia. Complejo Agroalimentario, 2001. IGE.
El consumo total de patatas en Galicia asciende a unas 331 mil toneladas, de las que la
mayor parte (228 mil) van al consumo final de los hogares, otras 84 mil a la hostelería y
18 mil a la industria alimentaria. Además otras 5 mil toneladas son reempleadas en la
agricultura.
29
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 11.
Balance de aprovisionamiento de patatas en España. Campaña 2003/04
Producción utilizable
Importaciones
Exportaciones
Variación de existencias
Utilización
Semilla
Perdidas
Alimentación animal
Transformación
Consumo humano
Miles t
2.665,0
1.554,0
319,5
0,0
3.899,4
139,7
189,9
99,9
0,8
3.469,1
% s. total
68,3
39,9
8,2
0,0
100,0
3,6
4,9
2,6
0,0
89,0
Fuente: MAPA, Anuario Estadístico Agroalimentario 2006.
El volumen total de patatas utilizado en España asciende a unos 3,9 millones de patatas,
de los que casi un 90% (3,469 millones) son utilizados para consumo humano (en fresco
y elaborados) y el resto son pérdidas, su uso como semilla y en una parte muy pequeña
utilizada para la transformación en féculas (Cadro 11).
El mercado español es deficitario en patatas, con un saldo negativo de 1,235 millones de
toneladas, no cubriendo sus exportaciones de 0,320 millones nada más que una quinta
parte de las importaciones, que ascienden a 1,554 millones de toneladas en la campaña
2003/04. Este déficit comercial es debido a las patatas de media estación y tardías,
estando mucho más equilibrado para las tempranas, pues en este caso las exportaciones
equivalen a un 47% de las importaciones.
Con el fin de evaluar las repercusiones de estas importaciones en el mercado español
conviene analizar la evolución del comercio exterior, los principales proveedores y la
distribución de este comercio al largo del año.
En la evolución a largo plazo del comercio exterior hay que señalar un deterioro del
déficit comercial en el período de los últimos quince años, y de modo muy especial en
los últimos cinco, descendiendo su tasa de cobertura en unos 15 puntos porcentuales,
debido a un incremento de unas 235 mil toneladas en las importaciones, mientras que
las exportaciones tienen incluso un ligero descenso de unas 9 mil toneladas (Gráfico 5).
Gráfico 5
Evolución del comercio exterior de patatas en España
30
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
900
800
miles toneladas
700
600
500
Importacions
400
Exportacions
300
200
100
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
anos
La práctica totalidad del comercio de patatas es con otros Países de la Unión Europea,
de donde proceden un 95% de las importaciones y a donde van dirigidas un 98% de las
exportaciones por un volumen de unas 9 mil toneladas (Gráfico 6 y Gráfico 7).
Cinco Países concentran un 93% de las importaciones, con un liderato destacado de
Francia, que en los últimos años viene aportando entre un 65-70% de las importaciones,
seguida a mucha distancia por Gran Bretaña y Holanda con un 10 y un 8%,
respectivamente (Gráfico 6).
En los últimos diez años Francia ha duplicado su volumen de exportaciones a España
hasta alcanzar unas 550 mil toneladas en 2005. Gran Bretaña logró mantener un
volumen relativamente similar, aunque con importantes variaciones interanuales, que se
sitúa alrededor de las 80 mil toneladas en los últimos años, mientras que Holanda redujo
sus exportaciones en unas 10 mil toneladas, hasta quedar en unas 60 mil en el año 2005.
En términos relativos Francia incrementó su peso en las importaciones de patatas a
España desde un 40 hasta un 70%, mientras que Holanda redujo su peso desde un 20 a
algo menos de un 10% .
Las causas del elevado incremento de las importaciones de patatas procedentes de
Francia parecen guardar relación con la implantación de las cadenas de distribución
francesas en España, con la cercanía geográfica, apoyada además en una buena
31
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
logística, y con las estrategias de segmentación del consumo realizadas por estas
empresas.
Gráfico 6
Cuotas de importaciones de patatas en España por Países (en % s.total)
%s. total importacións
100
90
80
70
Unión Europea
Alemania
60
50
40
Francia
Holanda
Portugal
30
20
Reino Unido
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
10
0
anos
Las exportaciones españolas de patatas están algo más dispersas en sus destinos. Cinco
Países concentran un 85% de su volumen. El primer destino es Portugal, que absorbió
un 41% de las exportaciones en el año 2005, seguido por Alemania con un 22% y Gran
Bretaña con un 13% (Gráfico 7).
Las exportaciones a Portugal se incrementaron en unas 75 mil toneladas en los últimos
diez años, registrándose la práctica totalidad de ese aumento en la segunda mitad de los
noventa, pues desde el 2000 permanecen casi estabilizadas, aunque con variaciones
interanuales, entre las 100 y 115 mil toneladas. Las exportaciones a Alemania
aumentaron en unas 20 mil toneladas, alcanzando unas 57 mil en el año 2005, y las
dirigidas a Gran Bretaña permanecieron estabilizadas en la última década, con unas 35
mil toneladas en el último año. De modo inverso las exportaciones a Francia quedaron
reducidas a la mitad, siendo de unas 12 mil toneladas en 2005.
Las exportaciones a Portugal proceden sobre todo de Castilla y León y de Galicia, pues
la cercanía reduce los costes logísticos y la demanda de mercado es similar a las
producciones de estas zonas con respecto a variedades y calibres.
32
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 7
Cuotas de exportaciones de patatas de España por Países (en % s.total)
%s. total exportacións
100
90
80
Unión Europea
70
60
Alemania
50
40
Holanda
Francia
Portugal
30
20
Reino Unido
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
10
0
anos
Interesa analizar la distribución mensual de las importaciones de patata con el objetivo
de evaluar su efecto en la oferta de patatas en el mercado español al largo del año. Las
importaciones de patatas están concentradas en el período de otoño a mitad de la
primavera, elevándose a un 55% del total para los cuatro meses de diciembre a marzo e
incluso hasta un 80%, sí le añadimos además los de noviembre, abril y mayo (Cadro
12).
Francia mantiene su predominio como primer País importador a lo largo de todo el año,
superando incluso su elevado promedio anual del 74% entre mayo a agosto, gracias a su
buena gestión de la conservación de las patatas, que le permite su comercialización
prolongada en el año hasta la llegada de la nueva cosecha de media estación,
compitiendo en los meses citados con la patata nueva procedente de las cosechas
tempranas. Este comportamiento difiere del registrado en otros de los principales
importadores como Holanda y sobre todo Gran Bretaña, que tienen concentradas sus
exportaciones en los meses posteriores a la cosecha, puesto que un 71% de sus
exportaciones son realizadas entre septiembre a noviembre (Cadro 12).
Las importaciones de patata están influenciadas por el comercio exterior de otros
productos por motivos de logística. En particular, coincidiendo con la campaña de
33
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
exportación de cítricos española, a partir de noviembre, los camiones que transportan
esta fruta para Europa cargan de retorno patatas en Francia, beneficiándose de una
reducción de costes de transporte tanto la empresa comercializadora como el
transportista .
Cadro 12.
Meses
X
F
M
A
M
X
Xl
A
S
O
N
D
% anual
Importaciones de patatas en España por meses y principales Países. Año 2002 (en %)
Francia
67,3
75,2
77,6
67,6
81,3
78,5
83,5
76,1
67,4
67,0
67,4
82,1
74,2
Holanda
10,5
6,9
5,5
3,8
4,6
7,3
1,4
3,7
0,4
2,6
3,6
3,4
5,1
Gran Bretaña
16,0
11,4
9,7
12,4
4,4
3,8
2,7
5,2
21,5
26,7
22,8
11,7
13,2
resto UE
5,5
5,5
7,2
16,1
9,6
10,0
12,0
14,6
10,5
3,6
5,9
2,6
6,5
resto mundo
0,4
0,4
1,9
7,5
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
1,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
%mes s. año
12,7
11,9
14,1
8,4
8,2
3,6
1,6
3,0
5,5
6,2
8,8
16,1
100,0
Fuente: AEAT, estadísticas comercio exterior.
Con base a los calendarios de producción de patatas y a la distribución mensual de las
importaciones estamos ahora en condiciones de señalar las principales zonas
productoras y países importadores que abastecen el mercado español de patata a lo largo
del año (Cadro 13).
La producción de patatas de Galicia es comercializada sobre todo entre los meses de
septiembre a marzo, pues la cosecha de patata temprana es escasa, aunque la
comercialización ya comienza a ser importante desde agosto llegando incluso el mes de
abril.
Comenzando por las cosechas más tempranas, el mercado español es abastecido primero
por las nuevas cosechas de las zonas productoras del sur (Levante y Andalucía), que
comienzan a ser importantes desde el mes de marzo, continuando hasta julio y
coexistiendo durante este período sobre todo con importaciones francesas de patata
vieja (unas 135 mil toneladas) y pequeñas importaciones (unas 4 mil toneladas) del
norte de África (Marruecos, Egipto) e Israel. A partir de julio el mercado ya es
abastecido principalmente por las primeras cosechas de las principales zonas
34
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
productoras de Castilla y León y después por las de más al norte de Álava y Galicia, que
prologan su comercialización hasta comienzos de la primavera, compitiendo en el
mercado con las importaciones procedentes de Francia, Gran Bretaña y Holanda, y en
menor medida de Bélgica y Portugal, que exporta a España unas 20 mil toneladas
anuales.
Cadro 13.
Abastecimiento de patatas por principales zonas productoras y Países exportadores al
mercado español
Zonas/Países
Andalucía
Levante
Castilla y León
Galicia
Álava
Francia, Holanda, Gran Bretaña
Principales meses
marzo a julio
marzo a julio
julio a febrero
septiembre a marzo
agosto a febrero
noviembre a junio
Fuente: Elaboración propia
3.2. Consumo
El consumo aparente de patatas en España en la campaña 2004/05 fue de unos 81 kg por
habitante, estando ligeramente por encima de la media europea de unos 77 kg. Este
consumo es muy variable entre países, reduciéndose hasta unos 44 kg en Francia y
duplicándose hasta unos 93 kg en Portugal. El consumo ha descendido ligeramente nos
últimos diez años, con una tasa anual de un -0,8% en España, siendo este descenso
particularmente acusado en Portugal (-4,3%), que tenía el consumo más elevado (Cadro
14).
Cadro 14.
Campañas
España
UE-15
Francia
Alemania
Portugal
Consumos aparentes de patatas en España y otros Países de la Unión Europea
95/96
86,3
80,5
58,5
72,9
138,7
Kg/habitante
98/99
86,9
78,9
53,7
70,6
130,1
2004/5
80,6
76,9
48,3
66,5
93,0
TAV (%)
2004/5
-0,8
-0,5
-2,1
-1,0
-4,3
Fuente: Eurostat, Agricultural statistics.
El consumo aparente para Galicia, calculado sobre el consumo humano estimado para el
año 2001 de unas 312 mil toneladas (IGE, 2001) es de unos 113,5 kg/habitante, que es
35
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
considerablemente más elevado, que en España y se aproxima a los niveles de consumo
registrados en Portugal.
El consumo aparente es una estimación relativamente grosera del consumo, puesto que
es estimado sobre unos balances de la producción disponible (producción interna más
importaciones menos exportaciones y variación de stocks), deduciendo las cantidades
estimadas para semilla, reempleo y pérdidas en la cosecha. En general sobreestima los
consumos obtenidos directamente con base a encuestas, debiéndose las principales
discrepancias a considerar en el consumo aparente que toda la producción utilizable es
consumida, no deduciendo las pérdidas en la cadena de comercialización ni las
cantidades no vendidas.
El consumo de patatas estimado por medio de encuestas con unos 45 kg /habitante para
España es muy inferior al consumo aparente, incluyendo en esa cantidad el total de
patatas frescas, congeladas y procesadas. El consumo global asciende a 1,925 millones
de toneladas según el MAPA y conseguiría un 3% más llegando hasta 1,957 millones, si
tenemos en cuenta la población real de España, pues el MAPA considera sólo una
población de 42,8 millones de habitantes en el año 2005 (Cadro 15).
Cadro 15.
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Evolución reciente del consumo de patatas en España.
Kg/ per
capita
48,2
45,4
46,5
45,4
45,3
45,0
Miles toneladas
MAPA
Población
corregida
1.931,5
1.952,09
1.830,5
1.866,70
1.886,8
1.945,46
1.858,7
1.939,35
1.911,7
1.956,86
1.925,1
1.984,44
hogares
70,5
69,1
69,3
69,9
69,6
69,6
% s.consumo total
Restauració Institucione
n
s
24,5
5,0
24,2
6,6
24,6
6,1
24,3
5,8
25,2
5,2
25,5
4,9
Fuente: MAPA, consumo alimentario
La mayor parte de este consumo es realizado en el hogar (70%), una proporción que
está por debajo de la registrada para el conjunto de las hortalizas frescas, de las que un
82% son consumidas en el hogar (MAPA, 2006).
La estimación del consumo de patatas en los hogares realizada por el MAPA es algo
inferior a la obtenida por el INE en la encuesta continua de presupuestos familiares,
36
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
situándose las estimaciones del MAPA la mayoría de los últimos años un 10% por
debajo de las del INE (Cadro 16).
37
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 16.
Estimaciones del consumo de patatas en hogares (MAPA e INE)
MAPA
1.362,4
1.265,3
1.307,6
1.298,6
1.330,1
1.339,7
2000
2001
2002
2003
2004
2005
INE
1.482,8
1.505,9
1.445,4
1.465,6
1.481,3
1.422,7
% MAPA s.INE
91,9
84,0
90,5
88,6
89,8
94,2
Fuente: MAPA, consumo alimentario. INE, encuesta continua presupuestos familiares.
Evolución
del
consumo
de
patatas
y
del
realizado
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
80
75
Kg/habitante
70
65
60
55
50
45
el
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
40
en
%s.total
Gráfico 8
hogar.
anos
pataca total
%fogar
%frescas
La tendencia a largo plazo registrada en el consumo de patatas (a salvo del ligero
incremento registrado en el gráfico adjunto a comienzo de los noventa, que puede ser
debido a cambios introducidos en la encuesta) es de un descenso de un 1,3% anual
desde finales de los ochenta cuando alcanzaba unos 56 kg/habitante a los 45 actuales
(Gráfico 8).
La reducción es debida al consumo de patatas frescas, desde unos 52 hasta unos 36 kg
en ese mismo período, mientras que prácticamente se duplicaba el consumo de las
transformadas, en las dos formas de congeladas o procesadas, hasta unos 9,3
kg/habitante en 2005, con un crecimiento de un 3,7% anual en ese período.
Al mismo tiempo se fue operando un cambio en el lugar de consumo, disminuyendo la
38
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
proporción consumida en el hogar desde un 85 hasta un 70%. Ambos hechos están
relacionados, puesto que el mayor consumo en la restauración lleva también a un mayor
uso de las patatas congeladas, ya que utiliza la mitad del volumen total de este tipo de
patatas.
El valor del gasto realizado en el consumo de patatas asciende a unos 782 millones de
euros, que equivale a unos 26,3 euros por habitante. La mayor parte se realiza en el
hogar, con un 70%, y otro 27% en la restauración. El gasto en patatas frescas y
procesadas (sobre todo bajo la forma de fritas y purés) es mayoritario en el hogar,
mientras hay un mayor gasto relativo de patatas congeladas en la restauración y en las
instituciones.
Cadro 17.
Gasto en patatas según el lugar de consumo (en % s. total e millones euros). Año 2005
Frescas
Congeladas
Procesadas
Total
Total (millones euros)
%s.total
Hogares
71,3
4,6
24,1
100,0
781,6
69,6
Restauración
72,6
13,4
14,0
100,0
298,1
26,5
Instituciones
62,6
16,3
21,2
100,0
43,8
3,9
Total
71,3
7,4
21,3
100,0
1123,4
100,0
€/hab
18,7
2,0
5,6
26,3
Fuente: MAPA, consumo alimentario
Las encuestas de consumo alimentario aportan sólo una estimación regionalizada para el
consumo en hogares, lo que nos obliga a realizar una estimación propia para evaluar el
consumo global de patatas en Galicia.
Cadro 18.
Año 2005
Consumos y gastos medios de patatas realizados en los hogares en Galicia y España.
Producto
Patacas frescas
Patatas congeladas
Patatas procesadas
Total patatas
Hortalizas frescas
Consumo
Kg/hab
30,4
0,4
0,7
34,1
49,3
Galicia
Gasto
€/kg
19,9
0,4
3,0
23,3
75,2
Precio
€/kg
0,65
0,98
4,11
0,68
1,53
Consumo
Kg/hab
23,2
0,8
1,2
29,4
55,6
España
Gasto
€/kg
15,9
0,9
4,8
21,6
86,9
Precio
€/kg
0,69
1,17
3,95
0,74
1,56
Fuente: MAPA, consumo alimentario
El consumo per cápita de patatas en los hogares es un 31% superior en Galicia con unos
34 kg/habitante, al contrario de lo que ocurre que el conjunto de hortalizas frescas, en
39
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
las que el consumo de Galicia es un 11% inferior al del conjunto de España (Cadro 18 e
Cadro 19).
Cadro 19.
Consumos relativos de patatas en los hogares en Galicia y España. Año 2005
% Galicia/España
131,0
56,0
60,0
115,9
88,6
Patatas frescas
Patatas congeladas
Patatas procesadas
Total patatas
Total de hortalizas frescas
Fuente: MAPA, consumo alimentario
La diferencia existente es debida al mayor consumo de patatas frescas, pues en las
congeladas y procesadas es un 40% menor. Debido al mayor precio de los productos
transformados y también la unos precios unitarios inferiores en las patatas frescas y
congeladas las diferencias en gasto son más reducidas, siendo sólo un 8% superior en
Galicia.
El consumo estimado de patatas en Galicia asciende la unas 122 mil toneladas, de las
que unas 94 mil son consumidas en los hogares y las restantes 28 mil en la restauración
e instituciones. Un 90% del consumo, estimado sobre equivalente de patata, es en
fresco, correspondiendo a unas 110 mil toneladas (Cadro 20).
Cadro 20.
Patatas
Frescas
Congeladas
Procesadas
Total
Estimación del consumo de patatas Galicia. Ano 2005 (en miles toneladas)
hogares
84,0
1,2
2,0
94,2
Resto
26,1
1,8
0,2
28,2
Total
110,2
3,0
2,2
122,4
La distribución moderna, constituida por super e hipermercados tiene un peso
dominante en las patatas congeladas y procesadas con un 54 y un 70%, respectivamente.
Sin embargo, en las patatas frescas tiene un peso más reducido con un 32%, al haber
una dispersión en los lugares de compra, puesto que las tiendas tradicionales (fruterías)
absorben un 26% del volumen, los mercados municipales y ambulantes otro 29% ,
habiendo además otro 12% estimado como autoconsumo (Cadro 21).
40
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 21.
Lugar de compra de las patatas consumidas en los hogares
Supermercado
Hipermercado
Tienda tradicional
Tienda congelados
Mercados y plazas
Mercados ambulantes
Autoconsumo
Resto
Total
Total (miles t)
Frescas
22,2
9,8
25,7
0,0
9,6
19,0
12,5
1,1
100,0
1.017,5
Congeladas
38,1
15,9
1,4
7,0
0,2
0,3
0,0
37,1
100,0
32,4
Procesadas
45,0
24,9
2,5
0,1
1,4
2,4
0,0
23,7
100,0
53,0
41
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
4. DELIMITACIÓN DE LOS MERCADOS DE
PRODUCTO Y GEOGRÁFICOS
Se analizan los mercados existentes en la comercialización de la pataca desde la
producción hasta el consumo.
4.1. Las cadenas de producción y distribución de patatas
Hay dos cadenas diferentes de producción y distribución de la patata, según que vayan
destinadas al consumo en fresco o a su transformación.
En el caso de la patata para industria la cadena tiene normalmente dos niveles: un
mercado en origen de compraventa del productor a un mayorista y otro en destino de
venta de este mayorista a la industria, aunque en el caso de los productores más grandes
puede haber también una venta directa de éstos a la industria.
La cadena de producción y distribución de las patatas frescas está formada por el
conjunto de las actividades que son necesarias para pasar del producto agrario al
alimentario puesto a disposición del consumidor, siendo realizadas por diferentes
operadores económicos.
En función de las actividades y de los operadores que intervienen por ambos lados de la
oferta y de la demanda se pueden diferenciar tres fases con mercados diferentes: origen,
intermediación y distribución minorista.
Pueden diferenciarse dos tipos de cadenas de distribución: el canal tradicional en el que
el producto pasa por los mercados centrales o por los operadores mayoristas y el canal
moderno en el que intervienen las plataformas y centrales de compra de los grandes
grupos de distribución de tipo integrado o asociado.
Al lado de estos circuitos de tipo largo, en los que el producto se desplaza desde la zona
productora hasta los grandes centros de consumo existen otros alternativos de tipo corto,
42
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
en el que el producto va a las zonas geográficas próximas a la zona de producción por
medio de pequeños operadores o incluso por la venta directa del productor al
consumidor.
En el primero tipo de circuitos hay diferentes grados de concentración, integración
vertical y de generación de valor por los servicios añadidos, mientras que en el segundo
tipo los operadores son de pequeña dimensión y aportan pocos servicios y valor añadido
al producto. Pueden distinguirse dos tipos de actividades diferentes: las propiamente
comerciales y las logísticas, que incluyen todas las relativas a la manipulación,
almacenamiento, preparación de pedidos, transporte y trazabilidad.
Podemos seguir por medio del esquema adjunto los principales flujos comerciales entre
los agentes de la cadena de patata para fresco (Figura 1).
En el canal tradicional los productores venden las patatas al mayorista en origen o bien
las comercializan conjuntamente mediante una agrupación de productores, como puede
ser una cooperativa. En una segunda fase las patatas son adquiridas por los mayoristas,
establecidos en el Mercado Central o bien en sus instalaciones propias. En la tercera
fase los mayoristas venden la mercancía a minoristas, que son fruterías, situadas de
modo independiente o bien integradas en Mercados Municipales.
En el canal moderno las plataformas de distribución o centrales de compras adquieren
las patatas a un grupo reducido de proveedores, que suelen ser grandes mayoristas o
bien directamente mayoristas en origen, por lo que en este último caso hay únicamente
dos fases de origen y destino.
Una característica de la comercialización de la patata en España en general, y de un
modo más acusado en Galicia, es la falta de una adecuada organización y una
desconexión entre los operadores de la cadena agroalimentaria (MAPA, 2004). Esto se
refleja en que cada eslabón de la cadena no tiene debidamente en cuenta los criterios
comerciales y demandas de los siguientes, siendo especialmente evidente en la fase de
comercialización en origen, que contrasta con la concentración y la especialización
registrada en la fase de distribución.
43
Figura 1.- Principales operadores y flujos comerciales en la patata de consumo
4.2. El mercado en origen
En el mercado de origen en Galicia intervienen los mayoristas como compradores y los
agricultores como vendedores, que lo hacen de modo individual por no existir
agrupaciones de productores para su venta en común .
La comarca de A Limia es la única zona realmente especializada en este cultivo y en la
que se concentra la mayor producción.
Según la información recogida directamente en A Limia se plantan unas 3.600 hectáreas
de patata, que ocupa de promedio un 30% de la superficie de cultivo de las
explotaciones, siendo ocupado el resto sobre todo por cereal, que cubre otras 13.500
hectáreas. Cultivan patata unas 2.200 explotaciones, pero de ellas tan sólo unas 485 (un
22% del total) dedican más de 5 hectáreas (Cadro 22).
Cadro 22.
Explotaciones con cultivo de patata en A Limia
Explotaciones
ha patata
<5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
>20
total
Número
1.715
110
175
150
50
2.200
% s. total
78,0
5,0
8,0
6,8
2,3
22,0
Fuente: información recogida para agricultores de más de 5 ha y resto del censo agrario de 1999
El coste de producción de patatas, según las estimaciones recogidas de un grupo de
agricultores especializados, es de unos 102 euros por tonelada. La semilla es la principal
partida de gasto con un 33%, seguida por la maquinaria con un 21%, situándose los
gastos de los tratamientos fitosanitarios, los de cosecha y almacenaje y los fertilizantes
cada uno de ellos entre un 11-14% del total (Cadro 23)
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 23.
Costes de producción de patata en A Limia
Conceptos
Semilla
Fertilizantes
Tratamientos sanitarios
Riego
Maquinaria
Cosecha y almacenamiento
Total
€/1000kg
33,8
11,3
14,6
7,5
21,3
13,5
101,9
% s. total
33,1
11,0
14,3
7,4
20,9
13,3
100,0
Fuente: información recogida directamente
Los problemas citados por los agricultores son el elevado coste y problemas de sanidad
de la semilla, de identificación de enfermedades y coste de los tratamientos
fitosanitarios, la invasión de nemátodos del suelo y los relativos al regadío, con una
situación muy diferente en costes entre los productores que tienen acceso a las zonas de
regadío y los que obtienen el agua de pozos.
5
60
0
producción
prezo
2006
70
2004
10
2002
80
2000
15
1998
90
1996
20
1994
100
1992
25
1990
110
1988
30
1986
120
Prezo euros/100kg
Producción y precios de la patata en A Limia.
1984
miles t
Gráfico 9
anos
El mercado en origen de la Limia es muy inestable. En el Gráfico 9 podemos observar
su evolución a largo plazo para el período de los años 1984 a 2006. El precio está sujeto
a elevadas variaciones interanuales, teniendo un valor medio de 12,9 euros por tonelada
con un coeficiente de variación de un 46%. Las variaciones en las producciones son más
46
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
reducidas, con un valor medio de 90,4 mil toneladas y un coeficiente de variación de un
13% En general coinciden los años de mayores precios con producciones más bajas,
pero el bajo valor del coeficiente de correlación entre ambas variables de precio y
producciones en la Limia (-0,17) viene a indicar que el precio no está sólo influenciado
por las producciones obtenidas en el mercado local, sino también por el mercado
nacional, tal como indicaban con claridad nuestros informantes en la Limia: los precios
vienen marcados por las cosechas existentes y los precios resultantes de las zonas más
tempranas (Andalucía, Levante, Castilla y León).
La patata es un bien de primera necesidad, en el que el consumo casi no aumenta ante
un descenso de precios, obteniéndose así una demanda muy inelástica, que origina
elevadas variaciones en los precios en respuesta la otras más reducidas en las
producciones disponibles.
Parte de los agricultores son conscientes de las ventajas que se podrían obtener de las
agrupaciones de productores para la comercialización de la patata y para obtener precios
más reducidos en la adquisición en común de la semilla, productos fitosanitarios y
fertilizantes, que en conjunto representan un 59% de los costes del cultivo. Sin
embargo, una experiencia negativa en una cooperativa constituida en la década de los
ochenta es un elemento en contra para llevar adelante una nueva experiencia de
comercialización en común.
La producción es adquirida por mayoristas, localizados la mayoría de ellos en la propia
comarca. Los tres mayores adquieren algo más del 80% de la producción, llegando los
cinco primeros a concentrar un 95% de las compras (Cadro 24).
Cadro 24.
Estimaciones de las cantidades comercializadas por los principales almacenistas de
patata en A Limia
Paz
Conde
Gallega Patacas
Tambo
Casas
Gándara
Droguería Agrícola
Resto
Total
% s. total
35
26
22
9
4
2
1
1
100
47
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Fuente: estimaciones recogidas de informantes en A Limia
Las operaciones básicas realizadas por los mayoristas en origen son la selección y
calibrado de las patatas y el almacenaje y su expedición a mayoristas o a plataformas de
distribución. Además hay otras operaciones realizadas por parte de ellos como son el
envasado, el etiquetado y el lavado (aunque en Galicia no se suele realizar).
Según la información recogida los costes de un mayorista en origen que incluyan
pérdidas por destríos (un 5%), almacenamiento y transporte en granel a un mayorista
pueden alcanzar de unos 0,09 a 0,12 euros/kg. El envasado añadiría, según el tamaño y
tipo, otros 0,03 a 0,06 euros/kg.
La mitad de la producción es para consumo en fresco y la otra para la industria. De la
producción en fresco un 40% es consumida en Galicia, un 25% en Madrid, un 15% en
Portugal, un 10% en Barcelona, un 6% en Asturias y el resto la otras regiones
españolas.
Los agricultores suelen vender sobre un 40-50% de la cosecha por contratos realizados
antes de plantar las patatas, siendo en su mayor parte para industria, aunque desconfían
de estos contratos debido a su incumplimiento en los años de precios bajos. El resto de
la producción la venden en los meses posteriores a la cosecha, entre septiembre y
febrero. El cobro de las patatas suele realizarse de 1 a 2 meses después de su compra.
En el caso de los contratos el mayorista puede adelantar a cuenta las compras de
semilla, abonos o fitosanitarios, siendo liquidado su importe después de la cosecha.
Las ventas para industria son realizadas por los mayoristas, aunque algunas de las
industrias también hacen compras directas a los mayores productores. Estas ventas son
para las grandes industrias a nivel nacional (Eurofruit, Matutano, Grefrusca, Siro,
Fritavit) y también para otras regionales como Patatotas, Guai y Bonilla.
Incluimos también una información complementaria sobre la producción de patatas en
Bergantiños, que sirve para contrastar las condiciones de su producción en una zona
especializada como la Comarca de A Limia con la situación de otras, en especial
Bergantiños y Terra Chá y otras, en las que se comercializan cantidades menores de
48
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
patata.
En Bergantiños las explotaciones que comercializan patata cultivan una pequeña
superficie de 0,25 a 0,50 hectáreas, con la única excepción de unas cinco que superan
las 2 ha. Esta actividad no es la principal de la explotación, sino que es compartida con
la ganadería.
La producción de patatas en Bergantiños está adelantada con relación a la Limia, con
algunas de ventas de patata temprana desde comienzos de junio, prolongándose con la
cosecha de media estación, que se va vendiendo de modo gradual incluso hasta el mes
de marzo.
La mayor parte de las ventas se realiza de modo directo a consumidores locales o por
circuitos cortos con un único intermediario que adquiere las patatas a los productores y
las vende en el mercado o en alguna de las tres ferias mensuales de Carballo, o en
fruterías de A Coruña o de la misma comarca. Además hay un mayorista (Patatas Prado,
que comercializa patatas de la comarca y también de otros orígenes) y dos cooperativas,
Coreber y Río Anllóns, que venden patatas aportadas por sus socios.
Los precios son más elevados por corresponder a una patata más seleccionada por
dedicar a la alimentación animal las patatas de menor tamaño. Según la información
recogida directamente en la última campaña, los precios pagados para la venta en
almacén se situaron en unos 0,30 euros/kg, ascendiendo incluso a unos 0,40 euros en las
ventas directas a las fruterías y hasta 0,50 euros/kg para las realizadas en la plaza o
ferias de la comarca.
Hay establecida una denominación de calidad en patatas para fresco, que comenzó
siendo una denominación regional en 1989 (producto gallego de calidad), después pasó
a ser una denominación específica en 1996 y actualmente desde el año 2001 está
reconocida a nivel de la Unión Europea dentro de la categoría de indicación geográfica
protegida cómo Patata de Galicia. Tiene productores inscritos en cuatro subzonas,
siendo la principal con mucha diferencia A Limia, seguida por la Terra Chá y
Bergantiños, no habiendo casi actividad en las nuevas áreas de la Mariña de Lugo y en
Lemos.
49
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
La protección otorgada por esta denominación corresponde a las patatas de consumo de
la variedad Kennebec, cultivadas según las prácticas de cultivo tradicionales de la
manera más esmerada para conseguir una calidad excelente, admitiéndose sólo patata
bien formada de calibre entre 40-80 mm. La patata se comercializa en envases de 2,5 a
15 kg, autorizándose también los de 25 kg para hostelería. En estos envases debe figurar
en un 1/3 de su cara principal el logotipo de la IGP. Patata de Galicia y la etiqueta
comercial junto con la contraetiqueta numerada expedida por el consejo regulador.
En el año 2004 había inscritos unos 240 productores y 10 envasadores autorizados,
comercializándose unos 4,9 millones de kg con indicativo de calidad (Cadro 25).
Actualmente los productores son unos 710, pero sólo hay unos con 120 con actividad
continuada en las últimas campañas. En el último año se controló una producción de
unos 16,5 millones de kg, y los envasadores adquirieron unos 13 millones de kg de
patatas que permitieron envasar como patata de calidad unos 6,5 millones de kg, pues la
otra mitad eran destríos o calibres no aptos para la denominación.
Cadro 25.
Indicación geográfica protegida patata de Galicia. Año 2004
Productores (nº)
Superficie (ha)
Envasadores
Patata comercializada (t)
Bergantiños
13
32
1
60
Terra Chá- A Mariña
58
40
4
61
A Limia
165
411
5
4.783
Lemos
2
2
0
0
Total
238
485
10
4.904
Fuente: Anuario Estadístico 2004. Consellería Medio Rural
Las patatas acogidas a la denominación obtienen un precio superior al de la patata
común, siendo la diferencia media en los últimos ocho años de 1,95 euros por 100 kg,
que equivale a un 20% del precio medio obtenido por la patata común, aunque varía
entre un 15 a un 35% según los años (Gráfico 10).
50
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Diferencias de precio entre la IGP Patata de Galicia y la patata común. Años 1998 a
4
40,0
3
35,0
30,0
euros/100 kg
3
25,0
2
20,0
2
15,0
1
10,0
1
%s.prezo pataca común
Gráfico 10
2006
5,0
0
0,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
anos
prezo extra
%s.común
La delimitación geográfica de este mercado es compleja por la diversidad de ellos que
pueden configurarse en esta primera fase de la comercialización. Para su delimitación
tomamos como criterio el espacio territorial al que pueda acceder el agricultor con sus
propios medio de transporte, normalmente por tractor. Con este criterio podemos
considerar que las tres principales zonas productoras de A Limia, Terra Chá y
Bergantiños constituyen tres mercados geográficos. De los tres tan sólo en A Limia hay
varias alternativas estables de ventas a los mayoristas establecidos en Xinzo, aunque
incluso en este caso su número es muy limitado (unos diez) y exista un grado
considerable de concentración (Cadro 24). En Bergantiños y A Terra Chá sólo existen
pequeños intermediarios en un número muy limitado.
Además por el tipo de producto podemos distinguir tres mercados. Dos para patatas de
fresco, una de calidad amparada por la IGP de Patata de Galicia y otro para el resto,
siendo el tercero de patatas para industria que requieren de variedades que se siembran
51
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
con este fin y que sólo está en A Limia.
Por todo ello el mercado de la patata en origen tiene un elevado número de ofertantes,
que son los productores individuales y un reducido número de demandantes.
4.3. El mercado de intermediación
Este mercado de segunda fase o de intermediación viene definido por intervenir unos
operadores que no son ni productores, ni vendedores minoristas
En este mercado hay mayoristas con instalaciones propias y otros ubicados en la red de
Mercasa. Como observaremos posteriormente en Galicia la importancia de la red
Mercasa en la comercialización de las patatas es reducida y buena parte de los
mayoristas de esta fase son los propios almacenistas en origen. Interesa revisar primero
la situación del mercado mayorista en España por las interrelaciones existentes tanto por
la venta de patatas al resto de España como por tener origen parte de las consumidas en
Galicia.
Por el lado de la oferta actúan los mayoristas en origen o en destino y por el lado de la
demanda, actúan distribuidores minoristas como fruterías, supermercados, hostelería u
otro tipo de distribuidor para consumo en fresco fuera de de los hogares.
MERCASA es una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Agricultura. MERCASA
promueve y gestiona junto a los Ayuntamientos respectivos la Red de MERCAS, que
cuenta con 23 unidades Alimentarias, que son grandes complejos de distribución
mayorista y servicios logísticos, con centros en las principales áreas urbanas. En Galicia
hay un único centro, Mercagalicia, radicado en Santiago, que tiene 9 operadores
mayoristas en frutas y hortalizas. Los compradores son fruterías, restauración y
mercados municipales.
El volumen de patatas comercializadas en la red Mercas fue de unas 526 mil toneladas
52
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
en el año 2005, que equivale a un 21% de la producción española en ese año. Las tres
unidades con un mayor volumen comercializado fueron MercaMadrid, MercaBarna y
MercaSevilla, que concentraron un 57% de las ventas realizadas en los Mercas
(MERCASA, 2007)
Los mayoristas presentes en los Mercas, unas 1.500 empresas en España para el
conjunto de las frutas, hortalizas y patatas, distribuyen las patatas sobre todo a
minoristas de Mercados municipales, fruterías y pequeños supermercados, aunque en
algunos de los grandes Mercas están también asentados los grandes grupos de
distribución.
Según la información recogida directamente en Mercagalicia hay 9 mayoristas de
hortalizas que comercializan patatas, siendo los compradores fruterías, restauración y
establecimientos de los Mercado municipales. El volumen es bajo con sólo unas 590
toneladas en 2005, subiendo hasta unas 762 t en 2006, equivalentes a un 3% de la patata
gallega comercializada.
La mayor parte de la comercialización de la patata se realiza sobre todo por medio de
los mayoristas en destino, que suministran a los puntos de venta, principalmente
grandes superficies y cadenas de supermercados. Adquieren las patatas a los mayoristas
en origen o la importan, en general en gran formato (sacos tipo “jumbo” de 1.000 kg) y
realizan su selección, lavado, envasado y acondicionamiento. Estos mayoristas suelen
tener un elevado grado de especialización, ya que se dedican sólo a comercializar
patata, cebolla y ajos, siendo una minoría los que trabajan además otra variedad de
frutas u hortalizas.
Estos operadores de destino son los principales importadores. Las deficiencias en las
producciones de patata española en los meses de final de invierno, debido en gran
medida al mal estado de conservación y la necesidad de disponer de patata que cumpla
con determinados requisitos comerciales durante todo el año, ha llevado la
importaciones crecientes de patata, sobre todo procedente de Francia, con acuerdos
comerciales que los exportadores franceses (MAPA, 2004).
A su vez estos acuerdos son debidos a las demandas de los grupos de distribución
53
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
alimentaria que exigen un suministro de patatas con determinadas condiciones de
calidad y volumen durante todo el año
En contraste con la atomización de los productores y el tamaño relativamente reducido
de los mayoristas en origen, el sector de mayoristas está relativamente concentrado. Un
conjunto de 4 empresas, situadas básicamente en Madrid y Barcelona, concentran casi
un 40% del mercado de la patata en España. Estas empresas son Ibérica-Castellana de
Patatas, Los Arrollones, Torribas y Hermanos Barri. Además las tres primeras
empresas, junto con la Cooperativa Francesa Nanjica-Colhem constituyeron el Grupo
Patatas Naturales. Otro grupo comercial que se está implantando en España es la
empresa francesa Parmentine, que junto con las firmas españolas Hermanos Barri y
Patatas Rubio instalaron una única envasadora en Medina del Campo, en el centro de la
primera región productora en España y con un acceso privilegiado a los mayores centros
de consumo (MAPA, 2004) Las relaciones comerciales de los mayoristas con sus
proveedores se basan en la confianza mutua, primando la garantía de calidad y
frecuencia de suministro, sobre la reducción ocasional del precio, si bien tratan de
ajustar el precio según las oscilaciones de las cotizaciones y plazos de entrega.
La delimitación geográfica del mercado de intermediación, que hace unas décadas se
situaba a nivel de las ciudades, actualmente debe de considerarse desplazado a nivel
regional y con la tendencia a ser ampliado a nivel estatal, por la concentración de los
grandes operadores y el peso creciente de la distribución alimentaria. La dimensión en
el mercado geográfico para la distribución moderna debe ser la del conjunto de España,
debido la existencia de grandes establecimientos de compra (plataformas o centrales de
compra) de que disponen estos grupos de distribución.
4.4. El mercado de distribución
La actividad de distribución al por menor consiste en ofrecer los productos a los
consumidores finales en locales de diversas características y tamaño.
Entre los distribuidores minoristas de patatas hay que diferenciar sobre todo dos tipos de
operadores según los servicios de venta que prestan. Los establecimientos de fruterías y
los localizados en Mercados Municipales u otros de tipo ocasional que prestan el
54
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
servicio con una atención especializada y personalizada que los diferencia de los
formatos en autoservicio .
Por su parte, los establecimientos en autoservicio ofrecen una amplia gama de productos
alimenticios, higiene del hogar y otros.
En el esquema clásico de la comercialización se distinguían los dos niveles de
mayoristas y minoristas. Los cambios operados en las últimas décadas en la distribución
llevan a considerar estos dos niveles como situaciones no estancas por actuar en ambos
algunos de los operadores.
La distribución comercial cambió con el establecimiento y la importancia progresiva de
distintos tipos de autoservicio, con la constitución de grandes grupos integrados, que
ejercen ambas tareas mayorista y minorista dentro del mismo grupo empresarial, y con
la formación de centrales de compra, como reacción de otras empresas de distribución
de tamaño más reducido para poder competir en condiciones similares a las de los
grupos de distribución integrados en la adquisición de las mercancías.
A estos cambios internos en la distribución hay que añadir los operados en los
consumidores como resultado de factores tales como los nuevos requerimientos de salud
y seguridad, y de facilidad en el consumo por menores disponibilidades de tiempo con
los nuevos hábitos de vida.
Actualmente el lugar de compra de las patatas por los hogares está repartido entre la
distribución moderna (híper y supermercados) que alcanza ya un 32% de la cuota de
mercado y con tendencia a seguir creciendo, y la tradicional con otro 55%, con las fases
mayoristas y minorista separadas, que abastece a las tiendas tradicionales, mercados
municipales y ambulantes 4 (MAPA, 2006).
4
La parte restante está imputada al autoconsumo de las familias productoras, no siendo por lo tanto patata
comercializada
55
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
La distribución moderna funciona con el formato de venta en autoservicio, estando
formada por varios tipos de empresas. Hay grandes grupos de distribución integrados o
concentrados, que realizan en el seno del grupo las dos funciones mayoristas y
minorista, poseyendo una central de compras, plataformas de distribución y puntos de
venta formados por sus numerosos establecimientos comerciales. Hay también
distribuidores independientes asociados, bien formando una sociedad de compras en
común (una central de compras) o bien constituyendo una cadena voluntaria bajo la
dirección de una empresa mayorista que asocia a los minoristas bajo la forma de una
franquicia.
El grado de concentración de la distribución alimentaria moderna en España es muy
elevado. Los cinco primeros grupos integrados (Carrefour, Mercadona, Eroski, Hipercor
y Alcampo) acumulan un 53% de la cuota de mercado y las dos primeras centrales de
compra (Euromadi y Ifa) otro 39%, por lo que en conjunto estos siete grupos tienen un
elevado poder de compra por concentrar un 92% de la cuota de mercado de la
distribución moderna (Alimarket, 2003).
En Galicia también hay un elevado grado de concentración en este formato de
autoservicio. Tomando como base de referencia la superficie comercial, los grupos
Gadis y Carrefour tienen cada uno de ellos un 16%, seguidos por Eroski con un 14% la
Froiz con un 10%, acumulando así entre los cuatro primeros un 56% de la superficie
total (Alimarket, 2006).
56
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 26.
Primeros grupos minoristas de alimentación según su superficie comercial. Año 2005
Gadisa
Eroski
Carrefour
Froiz
Mercadona
Alcampo
Moldes
Cemar
Corte Ingles
Lidl
Restantes
Total
Total (nº e miles m2)
% establecimientos
24,9
28,5
15,7
13,1
1,3
0,3
1,7
2,9
0,9
1,2
9,4
100,0
1.453
% superficie comercial
23,1
21,9
18,7
12,6
3,9
2,8
2,8
2,3
2,1
2,0
7,7
100,0
692,2
Fuente: Alimarket, 2006
La distribución moderna adquiere las patatas a grandes mayoristas nacionales e importa
el resto directamente por sus plataformas de compra. Esta distribución busca pocos
proveedores, pero con volúmenes elevados con el objetivo de establecer acuerdos a
medio plazo y con diversas exigencias establecidas en sus pliegos de condiciones, como
comienza a ser la trazabilidad en las hortalizas.
En los últimos años desarrolló una estrategia de segmentación del producto, que fue
exitosa en un producto tan banalizado y poco diferenciado como es la patata. La
estrategia de segmentación estuvo basada en la presentación del producto (lavado y
homogeneización de calibres), en diversos tipos y tamaños de envases, en el etiquetado,
en las variedades y en la promoción de sus aptitudes culinarias. En algunos casos se
llegó a una diferenciación excesiva, que puede confundir al consumidor y dar lugar a
incorrecciones en el etiquetado. Esta segmentación y avance de las presentaciones
compite directamente con la denominación de calidad de Patata de Galicia, pues estas
nuevas presentaciones de patatas son consideradas como de calidad y tienen la ventaja
de utilizar patatas lavadas.
Las tendencias cara el futuro son la continuidad de esta tendencia de segmentación, pero
a un menor ritmo después de su fase de implantación, así como el uso de envases
pequeños y el desarrollo de la cuarta gama con patata lavada y pelada, preparada para
cocinar, que sería ya un producto muy próximo a los transformados (MAPA, 2004).
57
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
En la distribución tradicional hay un número muy elevado de pequeños establecimientos
de fruterías y puestos de los Mercados Municipales, ferias y mercados ocasionales.
Aunque no tenemos de modo desagregado el número de establecimientos especializados
en frutas y hortalizas, una indicación de esta atomización viene indicada por el elevado
número del comercio minorista especializado en alimentación y bebidas, casi unos
6.900, que equivalen a un 17% del total de este tipo de comercios en Galicia. Estos
establecimientos de alimentación tienen un pequeño tamaño con unos 30 metros
cuadrados de superficie de venta (IGE, 2006).
La dimensión geográfica del mercado de la distribución al por menor es de carácter
local. Este es el criterio utilizado por la dirección general de Defensa de la Competencia
en un estudio sobre el mercado de frutas y hortalizas (Ministerio Economía, 2004).
Desde el punto de vista del consumidor, la elección de un punto de venta vendrá
limitada por el espacio geográfico al que resulta razonable desplazarse para efectuar una
compra determinada. Por razones de índole práctico, el consumidor final escogerá un
punto de venta próximo a su domicilio para pequeñas compras, mientras que para las
grandes optará por un radio de acción más grande.
Se puede considerar un radio de 20 minutos de transporte para la delimitación
geográfica de las zonas de influencia de las grandes superficies, en las que el
consumidor realiza las compras de mayor dimensión (Ministerio Economía, 2004),
mientras que estimamos un radio de unos 10 minutos andando para determinar las zonas
de influencia de las compras más frecuentes de alimentación, como las que se realizan
en las fruterías y Mercados Municipales, a las que hay que añadir también las realizadas
en los supermercados. En la última década las cadenas de supermercados desarrollaron
una estrategia de proximidad creando una red de establecimientos relativamente densa
en las zonas urbanas para atraer estas compras más frecuentes de los consumidores,
como se pone de relieve en los resultados de los últimos años del Consumo alimentario
(MAPA, 2007). Por ello los consideramos dentro de la misma categoría que las fruterías
y Mercados Municipales para la delimitación geográfica del mercado.
58
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
5. EL MARCO REGULATORIO
La producción de patatas está poco regulada por no estar afectada prácticamente por las
normas derivadas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC). No obstante, por tratarse
de una producción agrícola para el consumo son varias las normas en materia de
asociacionismo e inspección y control de calidad.
El sector de la patata, salvo la patata para fécula, está al margen de la política
comunitaria, no teniendo medidas de regulación de su mercado en la Política Agraria
Común.
En Galicia hay una denominación colectiva de calidad con reconocimiento a nivel de la
Unión Europea.
La indicación Geográfica Protegida de Patata de Galicia está regulada por la Orden del
29 de octubre de 2001 por la que se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica
protegida Patata de Galicia y de su consejo regulador.
La regulación comprende las áreas de producción, variedades autorizadas, modo de
cultivo, requisitos de calidad de las patatas, de presentación y envasado, así como de su
correcto etiquetado y control, y del funcionamiento de su consejo regulador.
La inspección y control de calidad comercial está regulada por la Orden del 6 de julio de
1983 (BOE nº 166 de 13 de Julio) por la que se aprueba la norma de calidad para patata
de consumo destinada al mercado interior, que fue modificada parcialmente por la
Orden de 29 de octubre de 1986.
Con carácter general puede decirse que la actividad de comercio mayorista está
escasamente intervenida o regulada en comparación con la de los mercados de origen o
la del comercio minorista.
A nivel estatal la única norma que regula los mercados mayoristas de productos
perecederos es el Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de
comercialización de productos agropecuarios y pesqueros para la alimentación. Se
59
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
trata de una norma de carácter muy general que establece que las operaciones de
comercio al por mayor de productos alimenticios perecederos para el abastecimiento de
las poblaciones, se realizará a través de los mercados mayoristas y de los canales
alternativos de comercialización (los que no pasan por mercados centrales: los
productos tipificados en origen o que vayan a serlo en destino; los adquiridos por
centrales de distribución, los vendidos a las asociaciones de productores, etc.).
Con fines de control sanitario, la Dirección General de Política Comercial lleva el
Registro Especial de Entidades y Centrales de Distribución de Productos Alimenticios
Perecederos. En relación con los mercados mayoristas, la normativa se refiere a la
disponibilidad de servicios e instalaciones y la normativa del reglamento de mercado
(artículos, usuarios, operaciones, tonelaje mínimo, adjudicación de puestos, etc.).
El comercio minorista en España está regulado por una ley de carácter general, la ley
7/1996, de ordenación del comercio minorista , a la que se añade otra a nivel
autonómico, que en el caso de Galicia es la ley 10/1988 de ordenación del comercio
interior de Galicia.
Algunas disposiciones de la ley básica estatal son aplicables al comercio mayorista, en
particular la prohibición de ventas a pérdida y los pagos a los proveedores, así como la
obligación de inscripción y depósito de cuentas en el Registro Mercantil de las
entidades que se dediquen al comercio mayorista.
Las normas aplicables a los mercados minoristas contenidas en las dos leyes anteriores
configuran un amplio, complejo y muy diverso entramado normativo de intervención y
reglamentación de esta actividad.
Está regulada la apertura de establecimientos y, en particular, la relacionada con la
segunda licencia comercial, estando definidos los grandes establecimientos comerciales
en función del número de habitantes de los municipios de implantación. Esta segunda
licencia afecta también a traslados, ampliaciones y transferencias de establecimientos.
En numerosas ocasiones, los nuevos entrantes se enfrentan con la dificultad de
encontrar los emplazamientos idóneos, que en algunos casos se convierte en
imposibilidad de apertura de un nuevo establecimiento debido a la existencia de
60
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
moratorias o cierres de mercado para determinados formatos.
En materia de horarios comerciales, con las modificaciones introducidas en el Real
Decreto-Ley 6/2000, se reconoce la libertad de horarios comerciales, y hasta que
proceda aplicar el régimen de libertad plena, se determinó un régimen transitorio más
liberal
61
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
6. ANÁLISE DE LOS PRECIOS DE LAS PATATAS
En este apartado vamos a analizar la evolución de precios de la patata. La mayor parte
de la información está referida Al conjunto de España por no poder obtener esta
información desagregada para Galicia, salvo en los casos que se indica, en los que
procede en la mayor parte de los casos de información no publicada recogida
directamente de nuestros informantes.
La patata es uno de los productos agrarios con un mercado más inestable, estando
descrito desde hace varias décadas su ciclo de precios como uno de los ejemplos
clásicos de las elevadas variaciones de precios que se registran como consecuencia de
los desajustes entre oferta y demanda en un bien básico con una demanda muy inelástica
al precio.
Las decisiones tomadas de modo individual y no coordinado por un número elevado de
productores de patatas, que suelen tomar como referencia inmediata el precio de la
última campaña para decidir la superficie a dedicar a este cultivo en el siguiente año,
puede llevar a considerables variaciones en la cantidad producida y en consecuencia en
su precio. Un año de bajos precios puede inducir a dedicar menos superficie a este
cultivo el siguiente año, que puede resultar en un precio más elevado, que induce a que
los productores dediquen una mayor superficie al año siguiente, que lleva a su vez a un
excedente de producción sobre la demanda y resulta en precios bajos, originando así un
nuevo ciclo de precios.
Por esto comenzamos por analizar la evolución a largo plazo de su precio, tanto del
final, pagado por los consumidores, como del de origen, percibido por los agricultores.
62
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
6.1. Evolución a largo plazo de los precios de las patatas
Para el conjunto del período de los años 1980 a 2006 el índice de precios al consumo de
las patatas 5 se multiplicó por 6,4 veces, superando en más de dos veces al índice general
de precios al consumo y al del conjunto de los alimentos. La evolución del precio de las
patatas tuvo valores próximos al del conjunto de los otros dos grupos hasta la mitad de
la década de los noventa, aunque con unas mayores variaciones en algunos años
aislados, que en general se situaban por encima de la tendencia media a largo plazo. En
los últimos diez años superó ampliamente la ambos grupos, creciendo a una tasa anual
de un 6,5%, aunque registrando también notables variaciones interanuales (Cadro 27 y
Gráfico 11).
Gráfico 11
1980=100).
Evolución de los índices de precios al consumo: patatas, general y alimentación (año
700
ano 1980=100
600
500
patacas
400
Xeral
300
Alimentación
200
100
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
anos
Este comportamiento se contrapone al del conjunto de los alimentos, que tiene una
evolución próxima a la del índice general hasta mediados de los noventa y queda por
debajo en los últimos diez años.
5
El precio al consumo de patatas corresponde a las patatas y preparados de patatas
63
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
64
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 27.
Evolución índices de precios al consumo: general, alimentación y patatas
Índices precios
1980
1996
2006
TAV (en %)
1980-96
1996-2006
1980-2006
Patatas
General
Alimentación
100,0
342,3
641,1
100,0
325,8
436,2
100,0
307,2
410,5
8,0
6,5
7,4
7,7
3,0
5,8
7,3
2,9
5,6
Fuente: elaborados sobre encuesta continúa presupuestos familiares, INE
Los precios de las patatas percibidos por los agricultores tuvieron una evolución
considerablemente inferior, multiplicando su índice de precios percibidos por 4,3 veces
en el mismo período, que es 2,1 veces menos que el valor registrado en el consumo,
aunque la comparación debe ser tomada con las cautelas propias de proceder de dos
series de precios no homogéneas entre sí. El precio percibido por las patatas tuvo una
elevada variación interanual, que se corresponde con el modelo ya enunciado de sus
ciclos de precios, especialmente manifiesto en los últimos años (Cadro 28 e Gráfico 12).
Gráfico 12
Evolución a largo plazo del índice de precios percibidos por los agricultores por las
patatas y el general de productos agrarios
500
450
350
300
xeral agrarios
250
patacas
200
150
100
50
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0
1980
ano 1980=100
400
anos
65
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Esta evolución de los precios de las patatas es considerablemente superior a la
registrada en el conjunto de los precios agrarios, que se elevan a una tasa anual de un
3,4% para el conjunto del período de 1980-2006, mientras que el de las patatas alcanza
un 5,8%. Además las oscilaciones interanuales son mucho más reducidas que para las
patatas.
Cadro 28.
Índices precios
1980
1996
2006
TAV (en %)
1980-96
1996-2006
1980-2006
Evolución índices de precios percibidos por los agricultores: general y patatas
Patatas
General
100,0
210,2
430,5
100,0
230,7
241,0
4,8
7,4
5,8
5,4
0,4
3,4
Fuente: precios percibidos por los agricultores, MAPA
Realizamos una comparación de los precios percibidos por los agricultores por la venta
de las patatas en Galicia y en España para el período de 1995 a 2006. Tiene la limitación
de proceder de fuentes diferentes, la de España de los precios percibidos del MAPA y
las de Galicia de registros de nuestros informantes directos en A Limia. En ambos casos
son el promedio de septiembre a marzo, que corresponde a los meses en los que se
vende la práctica totalidad de la patata de A Limia.
66
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
euros/100k
Gráfico 13
2006
Evolución de los precios percibidos por las patatas en Galicia y en España. Años 1995-
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
anos
GAL
ESP
Los precios de Galicia se sitúan por debajo en la práctica totalidad de los años, siendo
de media un 19% inferiores a los percibidos en España, con una tendencia a ampliarse
esa diferencia en los últimos años. Las variaciones interanuales de precios van
acompasadas la mayor parte de los años, como lo refleja el elevado grado de correlación
entre ambas series de precios, con un coeficiente de correlación de 0,85. (Gráfico 13).
67
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 14
Evolución de los precios mensuales percibidos por las patatas en Galicia y en España.
Campañas 1995/96 a 2006/2007 (precios meses septiembre a marzo)
45,0
40,0
euros/100kg
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
S95
S96
S97
S98
S99
S00
S01
S02
S03
S04
S05
S06
mes e ano
GAL
ESP
El examen pormenorizado de los precios a nivel mensual muestra que las diferencias
son reducidas en la mayor parte de los meses, estando concentradas las mayores
diferencias a comienzo y final de la campaña de comercialización, septiembre y marzo,
respectivamente cuando las diferencias de precios se elevan a 4,7 y 8,9 euros/100kg,
sobre un valor medio de 3,1euros para el conjunto del año. También muestra una mayor
diferencia de precios para la última campaña 2006/2007 (Gráfico 14).
6.2. Evolución de los precios de las patatas al consumo
El precio de las patatas al consumo en España se incrementó en los últimos cinco años
un 53%, siendo el precio de enero de 2002 de 0,42 euros/kg y alcanzando 0,64 euros en
ese mismo mes de 2007. Se registraron dos períodos de elevados incrementos de precios
entre finales de 2003 hasta mediados de 2004 y desde la primavera de 2006 en adelante
(Cadro 29).
68
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 29.
Precio de las patatas al consumo en España en el período 2002-2007 (euros/kg)
2002
2003
2004
2005
2006
E
0,42
0,42
0,52
0,51
0,51
F
0,43
0,42
0,53
0,49
0,51
M
0,45
0,42
0,56
0,49
0,54
A
0,45
0,43
0,57
0,51
0,56
M
0,46
0,45
0,59
0,51
0,60
2007
0,64
0,67
0,68
0,70
0,73
J
0,45
0,44
0,58
0,51
0,62
Jl
0,52
0,45
0,54
0,51
0,64
A
0,51
0,47
0,53
0,51
0,64
S
0,46
0,47
0,53
0,50
0,63
O
0,44
0,49
0,54
0,50
0,62
N
0,43
0,50
0,54
0,50
0,64
D
0,43
0,51
0,52
0,50
0,63
Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Las tasas de variación de los precios entre los mismos meses de años consecutivos
tienen valores elevados superiores a un 10% entre octubre de 2003 hasta el mismo mes
del siguiente año y de nuevo desde marzo de 2006 en adelante, mientras que sólo
obtuvo valores negativos elevados de marzo a junio de 2005 (Cadro 30)
Cadro 30.
Tasas de variación anual del precio al consumo de la patata en España (TAV en % de
meses de años consecutivos)
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
E
0,00
23,81
-1,92
0,00
25,49
F
-2,33
26,19
-7,55
4,08
31,37
M
-6,67
33,33
-12,50
10,20
25,93
A
-4,44
32,56
-10,53
9,80
25,00
M
-2,17
31,11
-13,56
17,65
21,67
J
-2,22
31,82
-12,07
21,57
Jl
-13,46
20,00
-5,56
25,49
A
-7,84
12,77
-3,77
25,49
S
2,17
12,77
-5,66
26,00
O
11,36
10,20
-7,41
24,00
N
16,28
8,00
-7,41
28,00
Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
No parece haber una diferencia notable entre los precios al consumo en Galicia y los
registrados en el conjunto de España, aun que en Galicia hay una mayor variación
estacional, tendiendo a haber menores precios desde la mitad del año a final de inverno,
coincidiendo con el período de utilización de la pataca da cosecha gallega. Calificamos
este comportamiento solo como una tendencia porque solo disponemos de una serie
corta de datos, correspondiente al período que va desde comienzos de 2006 a mediados
de 2007 (Gráfico 15).
Para el conjunto de este período el precio en Galicia es de media un 3,7% más bajo sin
Galicia, aunque esa diferencia se anula en el año 2007, al registrarse unas mayores
69
D
18,60
1,96
-3,85
26,00
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
oscilaciones entre ambas series de precios. Las variaciones de precios en Galicia son
relativamente notables, llegando a ser hasta un 10% inferiores y superiores a los de la
media española, aunque en conjunto hay una elevada correlación entre ambas series,
siendo el coeficiente de correlación de 0,93.
€/kg
Gráfico 15
Precios al consumo de patatas en España y Galicia
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
GAL
ESP
1
5
10 15
20
25
30 35
40
2006
45 50 1
5
10 15
20
2007
semans
Fuente: SECYT
La información de los precios de las patatas de calidad está disponible desde el año
2005. En esta categoría, que no aparece bien especificada, se incluyen aquellas que
poseen una denominación oficial como las de la IGP Patata de Galicia y otras
resultantes de las estrategias de segmentación del mercado desarrollada por la gran
distribución.
El precio de las patatas de calidad es en general de unos 0,25 a 0,30 euros/kg superior al
de la patata común, que equivale a un 45-60% más que el precio vigente para la común,
consiguiendo valores de 1 euro en los primeros meses de 2007 (Cadro 31).
70
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 31.
(euros/kg)
2005
2006
2007
Precio de las patatas de calidad al consumo en España en el período 2005-2007
E
0,77
0,78
0,93
F
0,78
0,79
0,97
M
0,80
0,81
1,00
A
0,84
0,83
1,02
M
0,83
0,89
1,04
J
0,78
0,93
Jl
0,74
0,95
A
0,74
0,95
S
0,74
0,94
O
0,74
0,93
N
0,75
0,94
D
0,77
0,92
Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
La evolución de su precio es similar a la de tipo común, registrando tasas anuales de
variación elevadas desde mayo de 2006 en adelante. (Cadro 32).
Cadro 32.
Tasas de variación anual do precio al consumo da pataca de calidad en España (TAV
en % entre meses de anos consecutivos)
2005-2006
2006-2007
E
1,30
19,23
F
1,28
22,78
M
1,25
23,46
A
-1,19
22,89
M
7,23
16,85
J
19,23
Jl
28,38
A
28,38
S
27,03
O
25,68
N
25,33
D
19,48
Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Los Gráfico 15 y Gráfico 16 permiten observar con un mayor detalle los diferentes
períodos de estancamiento y crecimiento del precio al consumo de la patata en el último
quinquenio. Hay un primer período de estancamiento en el año 2002 y la mayor parte de
2003, que es seguido por otro de aumento y precios elevados desde el otoño de 2003
hasta finales de 2004, manteniéndose el precio en unos 0,50 euros/kg hasta la primavera
de 2006, cuando comienza un nuevo repunte de precios más acusado hasta llegar a unos
0,70 euros en los últimos meses.
71
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 16
Evolución del precio alo consumo de la patata común, de calidad y de hortalizas frescas en el período 2002-2007
2,50
2,00
€/kg)
1,50
1,00
0,50
0,00
2002
2003
Patata comun PVP (€/kg)
2004
2005
Patata calidade PVP (€/kg)
2006
2007
Hortalizas frescas (€/kg) PVP
72
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 17
Tasas anules de variación en los precios al consumo de la patata común y de calidad en el período 2002-2007 (TAV en % entre meses de años consecutivos)
40
30
20
10
0
-10
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
-20
2002-2003
2003-2004
Pataca común
2004-2005
2005-2006
2006-2007
Pataca calidade
73
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
6.3. Comparación con la evolución de los precios de las
patatas en Francia
Con el objeto de valorar en términos comparativos los niveles de precios de la patata y
su evolución reciente en España utilizamos los datos obtenidos en Francia debido por
ser el primero país exportador de patatas a España. Sin embargo la comparación debe
tomarse como una aproximación por estar elaboradas con diferentes criterios las series
de datos como se indica para cada caso, radicando su mayor interés en la comparación
de las tendencias relativas de precios que sus valores absolutos.
Los precios de la patata al consumo son de media unos 0,50 euros/kg más elevados en
Francia que en España, un 69% por encima del precio en España, manteniéndose esta
diferencia con pequeñas variaciones en el período analizado desde comienzos de 2004
hasta abril de 2007. Las variaciones de precios registradas siguen también unas
tendencias similares, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,77 entre ambas
series de datos (Gráfico 18).
Gráfico 18
2007.
Precios de la patata al consumo en España y Francia. Años 2004 a
2
1,8
1,6
1,4
E/kg
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A
2004
2005
P.V.P. Francia
2006
2007
P.V.P. España
Fuente: precios al consumo, SEC, INSEE
Parte de las causas de esta elevada diferencia de precios al consumo es debida a un
74
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
mayor peso de la gran distribución en la venta de las patatas al consumo en Francia, con
una mayor segmentación por calidades.
Los precios en origen también son más elevados en Francia con 0,57 euros/kg, que casi
duplican a los registrados en España, pero la serie de datos no es directamente
comparable en valores absolutos, puesto que los precios franceses se refieren a patata
clasificada (calibre 35-55mm), mientras que en España está sin clasificar y retirar los
destríos.
Las series de precios en origen en Francia no son continuas y registran una menor
variación inter-mensual que en España, por no ser significativa su producción de patata
temprana que es la que origina las mayores variaciones de precios en España a
comienzos de la primavera. El mercado francés mide la evolución de los precios de
patata de media estación y tardía conservada hasta la mitad del siguiente año. Por todo
ello las series de precios en origen en Francia y en España tienen un nivel bajo de
correlación con un coeficiente de 0,52 (Gráfico 19).
Gráfico 19
Precios de la patata en origen en España y Francia. Años 2004 a 2007.
1,2
1,0
E/kg
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
X F MAMX XA SO N DX F MAMX XA SO NDX F MAMX XA SO N DX F MAMX XA SO NDX F MAMX XA SO NDX F MA
2002
2003
2004
P. Orixe Francia
2005
2006
2007
P. Orixe España
Fuente: MAPA, INSEE precios percibidos.
75
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
6.4. Comparación con la evolución de los precios de las
hortalizas
Establecemos también una segunda comparación para evaluar en este caso la evolución
de precios en el mercado español de los productos más próximos a las patatas, como son
las hortalizas frescas de consumo más generalizado, como las acelgas, calabacín,
cebollas, judías verdes, lechugas, pimientos verdes, tomates para ensalada y zanahorias.
Los precios de las patatas tuvieron una variación más elevada que el conjunto de las
hortalizas con una tasa de un 7,0% anual entre 2002 a 2006, por encima de la registrada
en las hortalizas con un 4,8%. Las tasas de variación interanual también fueron más
elevadas en la práctica totalidad de los meses, aunque las hortalizas tuvieron una mayor
variación estacional en cada uno de los años (Gráfico 16 e Gráfico 1).
76
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 20
Tasas interanuales de variación en los precios de las patatas y de las hortalizas.
40
30
20
10
0
-10
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
X
X
A
S
O
N
D
X
F
M
A
M
-20
-30
2002-2003
2003-2004
Pataca común
2004-2005
2005-2006
2006-2007
Hortalizas frescas
77
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
6.5. Las
nuevas
estrategias
de
segmentación
en
la
distribución
Los precios de venta al público que acabamos de analizar, tienen una amplia variación
con la variedad, calibre, época del año o tipo de establecimiento. Para analizar las
estrategias de venta en el sector de la distribución se visitaron durante los meses de julio
y agosto los principales híper y supermercados que están establecidos en Galicia
(Carrefour, Mercadota, LIDL, Froiz, Mercadona, Gadis y Eroski)
Del análisis de las patatas en fresco que están actualmente a la venta en los híper y
supermercados, se deduce que en el sector de la distribución existen varias estrategias
de segmentación de él mercado. Hay diferentes presentaciones del producto (envasado,
a granel, lavada), del grado de aptitud culinaria (patata para cocer y para freír), de tipos
y tamaños de envasado (desde 1,5 a 10 kg). Además existe patata de diferentes calibres,
siendo los más comunes 40 mm. y más, 45 mm. y más y 50-80 mm. y numerosas
variedades, (Ágata, Monalisa, Kennebec, Elodie, Frisia, Roja, etc).
Del análisis del precio de venta al público se deduce que existe una elevada variación en
el precio de venta entre los diferentes establecimientos, desde un mínimo de 0,47
euros/kg a 1,25 . El origen de las patatas es básicamente español, existiendo poca patata
foránea, únicamente se encontraron patatas de otros dos países (Francia y Portugal). Por
otra parte, de los veinticuatro tipos de patatas que se encontraron la venta en los
diferentes establecimientos únicamente tres eran de origen gallego (Cadro 33). Estas
últimas tenían precios que variaban entre un mínimo de 0,50 €/kg a un máximo de 0,99
€/kg.
78
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 33.
Hipermercado
Mercadona
Mercadona
Carrefour
Eroski
LIDL
Eroski
Dia
LIDL
Eroski
Carrefour
Dia
Froiz
Froiz
Mercadona
Carrefour
Carrefour
Froiz
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Eroski
Dia
Mercadona
Tipología de las patacas a la venta en los principales híper y supermercados gallegos
KG
10
5
5
5
5
2
5
3
3
5
3
Granel
2,5
3
4
1,5
2,5
2
4
4
4
3
3
2
Calibre
45 y +
40 y +
50-80
50-80
40 y +
50-80
50-80
45 y +
Todos
40 y +
45 y +
50-80
35-40
40 y +
45-80
40 y +
40 y +
50-80
45-80
50-80
45 y +
P.V.P.
4,70
2,50
2,50
3,00
3,09
1,25
3,45
2,19
2,19
3,95
2,55
0,85
2,19
2,65
3,60
1,35
2,29
1,90
3,95
3,95
3,96
3,09
3,15
2,50
Precio/kg
0,47
0,50
0,50
0,60
0,62
0,63
0,69
0,73
0,73
0,79
0,85
0,85
0,88
0,88
0,90
0,90
0,92
0,95
0,99
0,99
0,99
1,03
1,05
1,25
Variedad
Aerca
Monalisa
Kennebec
Carrera
Roja
Monalisa
Ágata
Kennebec
Ágata
Jaeira
Monalisa
Ágata
Elodie
Guarnición
Monalisa
Roja
Kennebec
Frisia
Monalisa
Monalisa
Monalisa
Roja
Procedencia
España
España
Galicia
España
España
Francia
España
España
España
España
España
Galicia
España
España
España
Francia
España
España
España
España
Galicia
España
España
Portugal
Fuente: Elaboración propia
En las seis grandes cadenas de distribución visitadas existían 24 tipos de patatas
diferentes, con un precio medio de 0,82 euros/kg. Si hacemos un análisis en función del
establecimiento, Carrefour es el que cuenta con un mayor número de variedades (8), si
bien es quien tiene el precio medio más alto junto con Froiz (0,88 euros/kg). Eroski y
Mercadona ofrecen cuatro tipos de patatas con unos precios próximos al promedio (0,78
euros/kg), si bien Mercadona cuenta con el producto más barato y el más caro de toda la
muestra. Por último, la cadena LIDL tiene muy poca variedad pero cuenta con el precio
medio más barato 0,67 euros/kg.
79
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 34.
Galicia
Hipermercado
Carrefour
Dia
Eroski
Froiz
LIDL
Mercadona
Total
Número de productos y precios de las patatas vendidas en la distribución minorista en
Número productos
Mínimo
Precio /kg
Máximo
Medio
Variedades
8
3
4
3
2
4
24
0,50
0,69
0,60
0,85
0,62
0,47
0,47
0,99
1,05
1,03
0,92
0,73
1,25
1,25
0,88
0,86
0,75
0,88
0,67
0,78
0,82
6,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
10,00
Fuente: Elaboración propia
80
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
7. ANÁLIS DE LOS MARGENES COMERCIALES
En este apartado se analiza la evolución de los márgenes en el proceso de
comercialización. En primer lugar, se estudia la evolución de los precios en las tres
fases de origen, de intermediación y al consumo y en segundo lugar, los márgenes
comerciales, estimadas como las diferencias registradas en los precios entre cada una de
las fases de comercialización.
Este análisis tiene las limitaciones derivadas de las bases de datos utilizadas, por lo que
debe ser considerado como una aproximación a la cuantificación de estas márgenes. Las
series de datos tienen tres orígenes diferentes, pues proceden del Ministerio de
Agricultura (MAPA) para los precios en origen, de Mercasa para los de intermediación
y de la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio (SETYC) para los de consumo.
Además, para el caso de los precios de la fase de intermediación debe recordarse, tal
como fue puesto de manifiesto anteriormente en este trabajo, que la red de Mercas
comercializa sólo un volumen equivalente a un 21% de la producción española.
Los precios medios en origen se obtienen sobre almacén en origen, sin IVA,
considerando
las
cantidades
comercializadas
mensualmente
en
las
distintas
Comunidades Autónomas.
Los precios mayoristas reflejan el precio de venta del comercio mayorista al detallista
de patatas a granel, sin IVA. Incluye mermas, transportes y otros costes asociados a la
distribución. Los puntos de toma de precios son los Mercados mayoristas de la red de
Mercas, que están ponderados por su diferente peso en la comercialización.
Los de consumo son precios medios ponderados de venta al público, incluyendo por lo
tanto un 4% de IVA. Los puntos de toma de estos precios son mercados, tiendas
tradicionales, supermercados, hipermercados y tiendas de descuento, en capitales de
provincia.
De este modo la información sobre precios recoge los datos elaborados por cada una de
las fuentes con sus propias especificaciones y, por lo tanto, no son magnitudes
homogéneas a la hora de establecer comparaciones; aunque son de gran utilidad para
81
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
evaluar las tendencias dentro de cada canal y en la cadena comercial en su conjunto. Los
márgenes comerciales calculados son márgenes brutos que miden las diferencias en
valor del producto registrado en cada fase de la cadena. Por lo tanto este margen bruto
está compuesto por los costes de comercialización y por el beneficio obtenido por los
operadores.
En la cadena de comercialización están incluidos los siguientes costes directos:
limpieza, calibrado, clasificación y envasado; transporte; de gestión de residuos; de
embalajes, envases y su gestión; de ocupación de espacio en almacén y en punto de
venta; mermas (por deterioro y desperfectos); costes indirectos del establecimiento
(locales, personal, limpieza); gestión comercial; seguros; impuestos.
7.1. Evolución de los márgenes en la primera parte de la
cadena
Se analizan los precios en origen a nivel mayorista, con base a la serie de precios en
origen del MAPA y precios mayoristas de la red de Mercas, calculando el margen bruto
del mayorista como la diferencia de precios a ambos niveles.
Cadro 35.
Precios en origen y mayorista y margen intermediario. Años 2004 a 2007.
Precio origen
2004
2005
2006
2007 6
0,21
0,17
0,28
0,35
Precio mayorista
Euros/kg
0,29
0,21
0,34
0,43
Margen mayorista
0,08
0,05
0,06
0,07
%Margen mayorista
s.Precio origen
60,6
40,6
25,5
21,7
Fuente: MAPA, MERCASA
Los precios en origen y mayorista tuvieron un incremento importante en 2006 y la
primera mitad de 2007, mientras que fueron más bajos en 2005. El margen bruto del
mayorista varió entre 0,05 y 0,08 euros/kg, habiendo un descenso en el valor relativo
del margen bruto sobre el precio en origen que se redujo desde un 61% en el año 2004
hasta quedar en un 25% en 2006 (Cadro 35).
6
Medias anuales para 2004, 2005 e 2006 y de las primeras 25 semanas para 2007
82
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
En el Gráfico 21 se analiza esta evolución de modo más detallado por períodos
semanales.
83
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 21
Precio en origen y Merca y margen mayorista. Años 2004-2007
0,60
0,50
0,40
€/kg
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
1
5
10 15
20 25
30
35 40
45
50 1
5
10 15
2004
20
25 30
35 40
2005
P. Orixe
P. Merca
45
50 1
5
10 15
20 25
30
2006
35 40
45
50 1
5
10
15
20 25
2007
Marxe Intermediario
84
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
El precio en origen tiene una elevada variabilidad en el transcurso del año, con precios
más elevados desde comienzos de marzo hasta finales de junio, que coincide con la
producción de patata temprana (Gráfico 21).
Los precios mayoristas tienden a seguir también esta evolución, pero su incremento en
parte de ese período de abril a junio es inferior al de los precios en origen, por lo que
llegan a resultar incluso inferiores a los precios en origen durante unas 3 a 6 semanas.
Esto parece debido a que los precios mayoristas recogidos por los Mercas, que afectan
sólo a poco más de la cuarta parte de la producción española, tienen un porcentaje de
patatas nuevas inferior al de los de origen del MAPA durante esos tres meses. En ese
período de abril a junio la patata nueva tiene un precio entre 0,19 a 0,24 euros,
dependiendo de los años, superior a la de la patata vieja.
En consecuencia el margen mayorista, que se mantiene la mayor parte del año entre
0,07 a 0,10 euros/kg, tiene valores muy bajos e incluso negativos durante esos tres
meses de abril a junio, pero este resultado viene afectado por el diferente peso relativo
de la patata nueva en los precios en origen y mayorista. En la práctica el margen
mayorista debe mantener unos valores similares al resto del año.
Para evitar este efecto estacional de las patatas nuevas sobre el precio y margen
mayorista calculamos los valores correspondientes en el resto del año, excluyendo los
meses de abril a junio. De este modo los márgenes mayoristas quedan incrementadas en
0,02 euros/kg (Cadro 36)
Cadro 36.
Precios en origen y mayorista y margen intermediario, excluyendo los meses de abril a
junio. Años 2004 a 2007.
Precio origen
2004
2005
2006
2007 7
0,16
0,15
0,25
0,35
Precioo mayorista
Euros/kg
0,26
0,21
0,32
0,43
Margen mayorista
0,10
0,07
0,07
0,08
%Margen mayorista
s.Precio origen
80,43
52,65
34,00
22,51
Fuente: MAPA, MERCASA
7
Medias anuales para 2004, 2005 y 2006 e de las primeras 25 semanas para 2007
85
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Para finalizar con el análisis de los márgenes en la primera parte de la cadena,
comparamos los precios medios de venta en Mercagalicia para los años 2005 y 2006
obtenidos directamente de su gerencia. Los precios mayorista fueron en Galicia sobre
un 50% superiores a la media estatal. Esto puede ser debido a que se trata de un
mercado más pequeño, en el que se venden pequeñas cantidades y en el que existe una
menor competencia entre operadores. Las mayores diferencias se dan entre los meses de
noviembre a julio, mientras que de julio a septiembre los precios son semejantes o
menores en Mercagalicia (Cadro 37 e Gráfico 22).
Cadro 37.
Precios medios mayorista en Mercasa y Mercagalicia en el período 2005-2006
Mercagalicia
0,34
0,33
2005
2006
Gráfico 22
Mercasa
0,22
0,22
Mercagalicia/Mercasa
156,3%
149,2%
Precio mayorista en Mercasa y Mercagalicia en el período 2005-2006
0,60
0,50
€/kg
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
X
F
M
A
M
X XL A
S
O
N
D
2005
Patacas Mercagalicia
X
F
M
A
M
X XL A
S
O
N
D
2006
Patacas ;Mercasa
86
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
7.2. Evolución de los márgenes en la parte final de la cadena
Se analizan los precios mayorista y al consumo, así como los márgenes de esta fase de
la comercialización.
Las bases de datos son los precios mayoristas de la red Mercasa y los de consumo de la
Secretaria de Estado de Turismo y Comercio (SETYC). Los márgenes están calculadas
en valores absolutos como la diferencia entre ambos precios y de modo relativo,
valoradas cómo porcentaje del precio al consumo sobre el registrado a nivel mayorista .
Interesa recordar que el precio al consumo incluye el IVA y el del mayorista no.
De modo similar a lo ocurrido con los precios en origen, los registrados al nivel del
consumo fueron más bajos en el año 2005 con 0,64 euros/kg y considerablemente más
elevados en 2004 y 2006 con 0,73-0,75 euros, situación que continúa en los meses
transcurridos de 2007. El margen minorista tiene sólo pequeñas variaciones
interanuales, muy inferiores a las registradas en los precios mayoristas, de modo que
fluctuó entre 0,41 a 0,44 euros/kg, incluso en el año 2005 cuando hubo un precio
mayorista más bajo
(Cadro 38)..
Cadro 38.
Precios mayorista y minorista y margen minorista. Años 2004 a 2007.
Precio mayorista
2004
2005
2006
2007
0,29
0,21
0,34
0,43
Precio minorista
Euros/kg
0,73
0,64
0,75
0,85
Margen minorista
0,44
0,43
0,41
0,42
%Margen minorista
s.Precio mayorista
165,7
203,7
123,9
100,6
Fuente: MERCASA; SETYC
El margen minorista en valor relativo sobre el precio mayorista consigue valores muy
elevados de un 124 a un 204% entre los años 2004 a 2006, siendo de destacar que el
máximo valor coincide que el del menor precio mayorista, que refleja una elevada
resistencia a la baja en el precio del consumo, que no llega a reflejar los descensos de
precios que se producen en los dos primeros niveles de la cadena de distribución.
El examen pormenorizado de la evolución semanal permite observar que el precio al
consumo tiene un comportamiento similar al de los precios mayoristas en los años 2004
y 2005, apartándose de él desde mediados de 2006 al no seguir el descenso del precio
87
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
mayorista desde final de junio a octubre, al permanecer invariables en esos meses los
precios al consumo (Cadro 38).
El margen minorista tiene unas fluctuaciones en valor absoluto muy reducidas, variando
sólo entre 0,39 a 0,48 euros/kg, obteniendo precisamente algunos de sus valores más
elevados en los meses del verano de 2006, cuando los precios al consumo no siguieron
la bajada registrada en los precios mayoristas.
88
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 23
Precio al consumo y Merca y margen minorista. Años 2004-2007
1,00
0,90
0,80
0,70
€/kg
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 1
2004
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 1
2005
P. Merca
P. venta ao público
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 1
2006
5
10 15 20 25
2007
Marxe Minorista
89
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
7.3. Análisis comparativo de la evolución de los márgenes de
origen y de distribución
Para completar el análisis anterior, se procedió a comparar la evolución de los márgenes
en origen (primera fase de comercialización) y en la distribución minorista (segunda
fase), en porcentaje de los precios de origen y de merca, sobre la base de la información
contenida en los cuadros anteriores.
El margen total varió en los últimos años entre 0,46 a 0,52 euros/kg, absorbiendo el
margen minorista de un 85 a un 89% del total (Cadro 39).
Cadro 39.
2004
2005
2006
2007
Márgenes mayorista, minorista y total (€/kg). Años 2004 a 2007.
Mayorista
0,08
0,05
0,05
0,07
Minorista
0,44
0,43
0,41
0,42
Total
0,52
0,47
0,46
0,50
% minorista s .total
84,4
89,8
88,5
85,0
Fuente: MERCASA; SETYC
Con el objeto de corregir el efecto de las patatas nuevas sobre el margen mayorista
calculamos también los márgenes excluyendo los meses de marzo a junio, tal como ya
hiciéramos en su momento al analizar los precios en esa fase de la comercialización. En
este caso aumentan ligeramente los valores del margen mayorista, pero el peso de la
fase minorista es muy poco afectado, continuando a ser determinante por equivaler a un
81-87% del valor total (Cadro 40).
Cadro 40.
Márgenes mayorista, minorista y total (€/kg), excluyendo los meses de abril a junio.
Años 2004 a 2007.
2004
2005
2006
2007
Mayorista
0,10
0,07
0,07
0,08
Minorista
0,44
0,42
0,42
0,40
Total
0,54
0,49
0,49
0,48
% minorista s .total
81,4
86,5
85,3
84,1
Fuente: MERCASA; SETYC
90
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 24
Márgenes mayorista, minorista y total (euros/kg).Años 2004-2007
0,70
0,60
0,50
0,40
€/kg
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 1
5
10
15
20
2004
25
30
35
40
45
50 1
5
10
2005
Marxe intermediario
15
20
25
30
35
40
2006
Marxe minorista
45
50 1
5
10
15
20
25
2007
Marxe total
91
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 25
Márgenes mayorista, minorista y total (euros/kg), excluidos los meses de abril a junio. Años 2004-2007
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
€/kg
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 1
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 1
2004
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 1
2005
Marxe intermediario
2006
Marxe minorista
5
10
15
20 25
2007
Marxe total
92
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
El análisis pormenorizado de la evolución semanal en el conjunto de este período
(Gráfico 23) permite observar la mayor estabilidad de la margen minorista con respeto
al del mayorista, aunque elaboramos también otro gráfico en el que excluimos el
período de marzo a abril con el objeto de evitar el efecto contaminante de la patata
nueva nos valores del margen mayorista (Gráfico 25)
Sí excluimos esos tres meses, el margen total fluctúa entre 0,45 a 0,60 euros por kg,
estando determinado este valor por el margen minorista, que para la mayor parte de los
meses varía entre 0,40 a 0,50 euros, mientras que el mayorista queda entre 0,5 a 0,10
euros (Gráfico 25).
El precio al consumo en los años 2004 a 2006 multiplicó por 1,8 a 3,5 veces su precio
en origen (Cadro 41). Sí excluimos el período de los tres meses de abril a junio para
obtener una determinación más acorde con la realidad del precio mayorista, estos
valores se elevan hasta equivaler de 2,1 a 4,4 veces el precio en origen (Cadro 42).
Cadro 41.
Márgenes mayorista, minorista y total (en % s. Precio en origen para el mayorista y el
total y en % s. Precio mayorista para el minorista. Años 2004 a 2007.
2004
2005
2006
2007
Mayorista (%s. PO)
60,6
40,6
25,5
21,7
Minorista (%s.PM)
165,7
203,7
123,9
100,6
Total (%s. PO)
350,9
327,9
183,9
144,3
Fuente: MERCASA, SETYC
En valores relativos el margen mayorista tiene una tendencia a la baja, debido sobre
todo a la elevación de los precios en origen en el último año, puesto que el descenso en
su valor absoluto fue reducido. El margen minorista fue de 1,3 a 2,0 veces el valor del
precio mayorista, consiguiendo su valor relativo máximo en el año 2005, el de menores
precios en origen (Cadro 42).
Cadro 42.
Márgenes mayorista, minorista ye total (en % s. Precio en origen para el mayorista y
total y en % s. Precio mayorista para el minorista, excluyendo los meses de abril a junio. Años 2004 a
2007.
2004
2005
2006
2007
Mayorista (%s. PO)
80,4
52,6
34,0
22,5
Minorista (%s.PM)
185,6
204,2
134,0
95,5
Total (%s. PO)
434,6
363,9
214,4
139,6
93
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 26
Márgenes mayorista, minorista y total (en % s. Precio en origen, PO; o mayorista, PM).Años 2004-2007
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
-50,00
-100,00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2004
Marxe intermediario (%P.O.)
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 1
2005
Marxe minorista (%P.M.)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 1
2006
5
10
15
20
25
2007
Marxe total (%P.O.)
94
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 27
Márgenes mayorista, minorista y total en la patata (en % s. Precio en origen, PO, o mayorista, PM),excluidos los meses de abril a junio. Años 2004-2007
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
5
10
15 20
25
30
35
40
45
50 1
5
10
15
20 25
2004
Marxe intermediario (%.P.O.)
30
35
40
45
50 1
5
10
15
20 25
2005
30
2006
Marxe minorista (%P.M.)
35
40
45
50 1
5
10
15
20
25
2007
Marxe total (%P.O.)
95
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Los valores relativos del margen total han registrado variaciones muy elevadas en los
años 2004 a 2006. Para la mayor parte del período fluctuó entre unos valores mínimos
de un 200% hasta alcanzar máximos de un 700% a finales de 2004. Por su parte el
margen minorista varió entre unos valores de 130 a un 270% sobre el precio mayorista.
El margen mayorista se movió en la mayor parte de las semanas entre un 30 y un 120%
del precio en origen (Gráfico 26 e Gráfico 27).
Al analizar las relaciones existentes entre los precios y los márgenes en las tres fases de
la distribución observamos valores elevados y positivos de los coeficientes de
correlación entre los precios, que son más elevados entre cada una de las fases
consecutivas (de 0,90) y algo menor para los precios de origen y consumo con 0,79. Sin
embargo, estos valores son negativos y menores para las relaciones entre los márgenes y
el precio en origen con -0,59 para la margen total y el precio en origen, que viene a
indicar que en el conjunto de las series semanales de ambas variables hay una relación
inversa relativamente acusada existiendo unos mayores márgenes cuando los precios en
origen son más bajos. Además existe una falta de correlación entre los márgenes
mayorista y minorista, que indican que ambos valores actúan de modo independiente
(Cadro 43)
Cadro 43.
Coeficientes de correlación entre precios y márgenes, excluidos los meses de abril a
junio. Años 2004 a 2007.
Variables de la correlación
Precios mayorista y en origen
Precios consumo e mayorista
Precios consumo y origen
Margen mayorista y Precios en origen
Margen minorista y Precios en origen
Margen total y Precios en origen
Margen minorista y mayorista
Coeficientes de correlación
0,90
0,90
0,79
-0,43
-0,43
-0,59
0,10
Por eso analizamos de modo más pormenorizado la relación entre márgenes comerciales
y precios en origen (Gráfico 28 e Gráfico 29).
96
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 28
Relación entre el margen total y el precio de origen y el precio al consumo (€/kg), PM).Años 2004-2007
1,00
0,90
0,80
0,70
€/KG
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 1
2004
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 1
2005
P. Orixe
Marxe total
5
10
15
20
25
30
2006
35
40
45
50 1
5
10
15
20
25
2007
P.V.P.
97
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 29
Relación entre el margen total y el precio de origen y el de consumo (€/kg)., PM).Años 2004-2007
0,60
800,00
700,00
0,50
600,00
0,40
500,00
0,30
400,00
300,00
0,20
200,00
0,10
100,00
0,00
1
5
10
15 20 25
30 35 40
2004
45 50 1
5
10 15
20 25 30
35 40 45
50 1
2005
Marxe total (%P.O.)
5
10 15 20
25 30 35
2006
40 45
50 1
5
10
15 20 25
0,00
2007
P. Orixe
98
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
El análisis de las series semanales de los precios en origen y al consumo y del margen
total de la distribución permite observar que los mayores valores de los precios en
origen, que se corresponden en todos los años excepto en 2006 con unos mayores
precios al consumo, coinciden con los valores mínimos de los márgenes de distribución
(Gráfico 28).
Por el contrario, los períodos de menores precios en origen se corresponden con valores
más elevados de los márgenes de distribución, siendo de destacar que los precios
mínimos en origen registrados en los últimos años, en el entorno de unos 0,10 euros/kg,
que ocurrieron entre el otoño de 2004 hasta la primavera de 2005, coinciden con los
valores máximos del margen de distribución, que alcanzó unos 0,55 a 0,60 euros/kg
(Gráfico 28). Esta situación puede quedar mejor visualizada con la ayuda del Gráfico
29, que permite apreciar las correspondencias entre los valores relativos de los
márgenes de distribución, expresados en porcentaje sobre el precio de origen, y los
valores absolutos de este último.
Esto significa que los posibles descensos de los precios en origen no son trasladadas
hasta el consumo sino que son absorbidas por el aumento de los márgenes de
distribución, siendo el volumen de este aumento adicional de los márgenes muy
superior al de su disminución en los cortos períodos de precios máximos en consumo,
que se corresponden en general con la producción de patata temprana en primavera.
7.4. Análisis comparativo de los márgenes de distribución en
patatas y hortalizas
En este apartado comparamos los valores de los márgenes de distribución de las patatas
con los del conjunto de las hortalizas frescas (acelgas, calabacín, cebollas, judías verdes,
lechugas, pimientos verdes, tomates para ensalada y zanahorias).
99
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 44.
Márgenes mayorista, minorista y total (mayorista y total en % s . precio en origen y
minorista s. Precio mayorista) Años 2004 a 2007.
2004
2005
2006
2007
Precio origen
Patatas
Hortalizas
0,21
0,50
0,17
0,59
0,28
0,56
0,35
0,66
Precio consumo
Patatas
Hortalizas
0,73
1,51
0,64
1,77
0,75
1,74
0,85
1,86
Margen total
Patatas
Hortalizas
350,9
214,4
327,9
226,3
183,8
218,0
144,3
189,4
Realizamos el análisis sobre los valores relativos de los márgenes de distribución, pues
debido a las importantes diferencias existentes en los valores de los precios entre la
patata y las hortalizas, los valores relativos de los márgenes sobre sus respectivos
precios reflejan mejor la repercusión de dichos márgenes en la cadena de valor (Cadro
44)
Cadro 45.
Márgenes mayorista, minorista y total (mayorista y total en % s . precio en origen y
minorista s. Precio mayorista) Años 2004 a 2007.
2004
2005
2006
2007
Media
2004 a
2006
Mayorista
Patatas
Hortalizas
60,6
52,9
40,6
52,0
25,4
50,4
21,7
44,7
42,2
51,8
Minorista
Patatas
Hortalizas
165,7
105,1
203,7
114,0
123,9
110,6
100,6
99,9
164,4
109,9
Patatas
350,9
327,9
183,8
144,3
287,5
Total
Hortalizas
214,4
226,3
218,0
189,4
219,5
El margen de distribución de las patatas es un 31% superior a la media de las hortalizas,
en las que el precio al consumo equivale a 2,2 veces su precio en origen, mientras que
para las patatas es de 2,9 veces. El factor responsable de este mayor margen es la escala
minorista, que es un 50% más elevada para la patata, pues el margen mayorista es casi
un 20% inferior (Cadro 45).
El análisis de los coeficientes de correlación muestra unos valores elevados y
relativamente próximos a los obtenidos entre los precios de las patatas en las distintas
fases de la comercialización. Por el contrario, las correlaciones existentes entre los
márgenes de distribución y los precios en origen tienen unos valores y signo diferentes
(Cadro 46).
100
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
En las hortalizas no están correlacionados los valores del margen total y el precio en
origen, debido al efecto contrapuesto de una cierta correlación positiva entre margen
mayorista y precio en origen y la ausencia de relación entre el margen minorista y el
precio en origen, que tiene un valor reducido y con signo negativo. Mientras en las
patatas había una falta de correlación entre los dos márgenes mayorista y minorista, en
las hortalizas tiende a haber una correlación negativa, aunque con un valor muy bajo.
De modo que en las hortalizas parece como sí hubiese movimientos contrapuestos en
los márgenes de mayoristas y minoristas, tendiendo a coincidir márgenes más elevados
en una de las dos fases con menores márgenes en la otra. El análisis de la evolución
temporal de estas magnitudes puede ayudarnos a evaluar mejor estos resultados
globales.
Cadro 46.
Coeficientes de correlación entre precios y márgenes en las patatas y hortalizas. Años
2004 a 2007.
Variables de la correlación
Precios mayorista y en origen
Precios consumo e mayorista
Precios consumo y origen
Margen mayorista y Precios en origen
Margen minorista y Precios en origen
Margen total y Precios en origen
Margen minorista y mayorista
Coeficientes de correlación
Patatas
Hortalizas
0,90
0,97
0,90
0,84
0,79
0,85
-0,43
0,58
-0,43
-0,22
-0,59
0,12
0,10
-0,38
La margen mayorista en las hortalizas tiene una banda de fluctuación inferior al de las
patatas . Los menores valores del margen en las patatas coinciden en general con el
período de producción de la patata temprana de primavera, que como vimos
anteriormente contamina estos valores, correspondiendo los valores más elevados al del
período de bajos precios desde otoño de 2004 a la primavera de 2005 (Gráfico 30).
El margen minorista de las patatas es muy superior al de las hortalizas durante la mayor
parte del período, aunque tienden a igualarse desde mediados de 2006 en adelante. De
nuevo destacan los elevadas márgenes obtenidos por los minoristas de patatas en el
período de bajos precios de otoño de 2004 a la primavera de 2005 (Gráfico 31).
Como resultado conjunto del comportamiento de sus dos componentes el margen total
101
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en
Galicia desde el punto de vista de la competencia
de las patatas es también superior y más variable durante la mayor parte del período
(Gráfico 32)
Contrariamente a las patatas, en el caso de las hortalizas gran parte de las variaciones
registradas en los precios en origen tienden a transmitirse al del consumo, tanto en los
períodos de subida como de bajada de precios, de modo que el valor absoluto del
margen de distribución tiende a variar menos que el de la patata, que explica la falta de
correlación entre el margen y el precio en origen (Gráfico 28, Gráfico 33 e Cadro 46).
102
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 30
Valores relativos del margen mayorista en patatas y hortalizas (en % s. Precio en origen).Años 2004-2007
175,00
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
0,00
-25,00
-50,00
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25
2004
2005
Marxe intermediario patacas (%P.O.)
2006
2007
Marxe intermediario hortalizas (%P.O.)
103
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 31
Valores relativos del margen minorista en patatas y hortalizas e (en % s. Precio mayorista).Años 2004-2007
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25
2004
2005
Marxe minorista patacas (%P.M.)
2006
2007
Marxe minorista hortalizas (%P.M.)
104
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 32
Margen total en patatas y hortalizas (en % s. Precio en origen).Años 2004-2007
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25
2004
2005
Marxe total patacas (%P.O.)
2006
2007
Marxe total hortalizas (%P.O.)
105
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia
Gráfico 33
Precio en origen y al consumo y margen total en hortalizas (en €/kg).Años 2004-2007
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
€/kg
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25
2004
2005
Marxe total hortalizas
2006
P. Orixe
2007
P.V.P.
106
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
7.5. Análisis comparativo de los márgenes totales entre
Francia y España
El margen total obtenido en la cadena de valor de la patata es un 12% superior en
Francia que en España, con valores que alcanzan 0,62 y 0,55 euros/kg respectivamente.
Esta diferencia fue muy ostensible durante los años 2004 y 2005, ascendiendo la
diferencia en este ultimo año a 0,16 euros/kg, mientras que desde el año 2006 el margen
es muy semejante en ambos países (Cadro 47).
Cadro 47.
Márgenes totales en Francia y España para el período 2004-2007 (€/kg).
2004
0,55
0,62
España
Francia
Gráfico 34
2005
0,47
0,63
2006
0,58
0,59
2007
0,68
0,65
Total
0,55
0,62
Margen total (en €/kg).Años 2004-2007
0,90
0,80
0,70
E/kg
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A
2004
2005
Marxe total Francia
2006
2007
Marxe total España
107
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
8. CONCLUSIONES
1.La producción de patata comercializada en Galicia tiene un volumen relativamente
reducido con unas 200 mil toneladas, debido a ser dedicada más de la mitad de la
producción al autoconsumo por las familias productoras o al reempleo, siendo su valor
en origen de unos 33 millones de euros.
2. Aunque se realiza de modo disperso por toda Galicia, su mercado está concentrado en
la comarca de A Limia, que es la única zona cuya agricultura depende de este cultivo y
en la que existen también mayoristas especializados. En Terra Chá y Bergantiños la
comercialización está orientada a un nivel poco más que local.
3.La comercialización de la patata es muy estacional, estando concentrada entre
septiembre y marzo, careciendo de una conservación prolongada hasta junio para
empalmar con la nueva cosecha de media estación como ocurre en Francia, que está
acaparando una posición privilegiada en España, sobre todo en la gran distribución
mediante una buena estructura comercial, una planificación de la producción y una
segmentación de su producto
4.Desde la parte de los productores no existe ninguna estructura organizativa ni para la
adquisición de los insumos de este cultivo ni para su comercialización, que se realiza de
modo individual, en un mercado con pocos compradores, que tienen un grado de
concentración relativamente elevado.
5. La formación de precios en origen, que tiene un marco geográfico local, viene
determinada en A Limia por los precios obtenidos en otras zonas españolas con
cosechas más tempranas y por las deficiencias existentes en la estructura del mercado
descritas en el apartado anterior, resultando en un valor medio inferior en un 20% al
registrado en el conjunto de España en los últimos años cuando comparábamos los
mismos meses. La producción acogida a la denominación de patata de Galicia le
permite tener un mercado diferenciado en el producto, que obtiene un precio superior en
un 20% a la patata común, aunque su volumen es muy limitado, equivalente a un 8% de
la producción comercializada en Galicia
108
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
6. El mercado de intermediación de la patata gallega depende sobre todo de los
mayoristas y en menor medida de los grandes grupos de distribución, por las barreras de
volumen existentes para ser sus proveedores, siendo muy baja la comercialización en la
red de los Mercas. El marco geográfico de este mercado es regional para el canal de la
distribución tradicional (fruterías, mercados municipales) y es estatal para la
distribución moderna de híper y supermercados.
7.El mercado minorista está repartido en tres partes casi iguales para la distribución
moderna, las fruterías y los mercados municipales. En el primero hay un peso creciente
de la segmentación de las patatas mediante envases, presentación y aptitudes culinarias,
tratando de ofertarlas como patatas de calidad, que les permiten elevar su precio de
modo considerable y compiten directamente con la denominación de Patata de Galicia,
que tiene una calidad objetivable.
8.El marco geográfico del mercado minorista es local, siendo algo más amplio para las
grandes superficies que para los establecimientos de compra diaria
9.El margen bruto obtenido en la comercialización de la patata es elevado, dando como
resultado un precio al consumo que multiplicó de 2 a 4 veces al precio en origen durante
los últimos tres años. Este margen parece excesivo con relación al registrado en el
conjunto de las hortalizas frescas, que multiplicaban el precio en el origen por algo más
de 2 veces en el mismo período, sí tenemos en cuenta el carácter menos perecedero y la
mayor resistencia a la manipulación que tienen las patatas con respeto a las hortalizas
10. La mayor parte de ese margen, es absorbido en la fase minorista, que además amplia
su importe en los períodos de precios más bajos de la patata en origen, impidiendo así
una inflexión a la baja en el precio al consumo.
109
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Competencia
111
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
10. ANEJOS
Anexo 1.
Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la patata en Galicia y España.
Años 1961 a 2006
1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Superficie
Miles ha
95,98
95,02
93,93
93,24
92,29
92,19
92,17
104,91
105,66
105,78
111,69
110,82
111,30
111,86
114,25
107,79
107,72
104,76
100,76
102,31
100,80
101,44
101,54
95,14
99,01
99,68
100,20
99,49
100,25
88,37
75,36
74,69
79,76
55,88
39,23
27,20
24,32
21,50
22,41
22,59
21,73
21,51
20,83
20,46
Galicia
Producción
Miles t
1.221,35
1.028,11
1.148,46
1.332,97
1.138,05
1.105,47
1.172,96
1.604,35
1.251,67
1.305,23
1.422,17
1.358,82
1.372,77
1.215,29
1.467,15
1.363,28
1.580,66
1.703,00
1.468,70
1.296,25
1.043,37
1.495,98
1.666,32
1.435,16
1.601,14
1.101,20
1.616,70
1.568,15
1.579,26
1.340,64
923,93
1.104,08
1.200,32
898,49
635,89
411,43
451,04
447,94
462,78
577,56
513,65
489,83
453,21
431,90
Rendimiento
t/ha
12,7
10,8
12,2
14,3
12,3
12,0
12,7
15,3
11,9
12,3
12,7
12,3
12,3
10,9
12,8
12,7
14,7
16,3
14,6
12,7
10,4
14,8
16,4
15,1
16,2
11,1
16,1
15,8
15,8
15,2
12,3
14,8
15,1
16,1
16,2
15,1
18,5
20,8
20,7
25,6
23,6
22,8
21,8
21,1
Superficie
Miles ha
416,36
408,78
368,40
374,63
376,18
381,14
376,63
396,86
393,86
401,06
409,01
407,06
384,75
390,78
402,62
371,42
354,69
355,21
342,70
338,28
339,97
347,54
330,91
296,75
295,06
282,16
278,03
271,30
266,20
257,20
208,00
200,68
206,00
180,10
150,10
133,50
133,50
118,75
115,13
110,15
101,10
102,12
95,00
86,90
España
Producción
Miles t
4.918,26
4.153,27
4.078,52
4.423,40
4.489,65
4.545,75
4.789,02
5.300,67
4.864,98
5.275,25
5.578,73
5.693,00
5.337,84
5.658,74
5.880,60
5.364,26
5.637,36
5.737,36
5.470,05
5.221,77
5.162,87
5.980,68
5.926,97
5.124,51
5.551,72
4.529,74
5.366,04
5.330,70
5.182,20
5.180,50
3.821,40
3.859,66
3.913,80
3.855,70
3.253,90
3.128,80
3.368,80
3.078,06
2.992,42
3.078,14
2.665,00
2.773,57
2.563,46
2.501,80
Rendimiento
t/ha
11,8
10,2
11,1
11,8
11,9
11,9
12,7
13,4
12,4
13,2
13,6
14,0
13,9
14,5
14,6
14,4
15,9
16,2
16,0
15,4
15,2
17,2
17,9
17,3
18,8
16,1
19,3
19,6
19,5
20,1
18,4
19,2
19,0
21,4
21,7
23,4
25,2
25,9
26,0
27,9
26,4
27,2
27,0
28,8
112
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 2.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Anexo 3.
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución reciente de la producción de patata por provincias
A Coruña
607,97
382,83
305,19
157,15
142,81
109,04
102,95
168,73
143,47
149,56
Lugo
154,66
193,86
111,55
99,27
100,71
124,47
102,16
146,98
132,86
123,41
Ourense
277,40
204,65
148,29
103,82
149,55
172,39
198,42
172,41
175,05
148,79
Pontevedra
160,29
117,16
70,86
51,19
57,98
42,04
59,26
89,45
62,28
68,06
Galicia
1200,33
898,49
635,89
411,43
451,04
447,94
462,78
577,56
513,65
489,83
Evolución del cultivo de patata en A Limia
Superficie
(ha)
5.650
5.320
4.950
4.940
4.810
4.425
4.390
4.570
5.030
4.630
4.250
4.580
4.800
4.250
4.500
4.750
4.240
4.300
4.400
4.100
3.900
3.720
3.300
Producción
(miles t)
78
81
78
83
72
76
80
93
115
90
88
101
86
81
90
94
90
91
109
101
116
88
99
Rendimiento
(t/ha)
13,8
15,2
15,8
16,8
15,0
17,2
18,2
20,4
22,9
19,4
20,7
22,1
17,9
19,1
20,0
19,8
21,2
21,2
24,8
24,6
29,7
23,7
30,0
Precio
(euros/100kg)
7,11
7,01
8,61
10,02
15,43
12,42
13,93
12,22
4,31
17,43
27,35
7,61
7,81
16,73
21,34
7,11
13,72
12,92
5,91
20,13
9,62
15,52
21,53
113
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 4.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Evolución del comercio exterior de patatas en España
Importaciones
341.769
438.163
361.590
438.619
529.824
417.557
403.095
500.165
642.330
515.021
567.159
668.199
590.025
743.813
797.391
802.423
Exportaciones
99.168
150.074
146.840
164.862
149.350
214.898
173.340
217.290
230.684
295.266
272.984
252.181
239.294
276.049
271.521
264.335
saldo comercial
-242.601
-288.089
-214.750
-273.757
-380.474
-202.659
-229.755
-282.875
-411.646
-219.755
-294.174
-416.018
-350.731
-467.764
-525.870
-538.088
tasa cobertura (%)
29,0
34,3
40,6
37,6
28,2
51,5
43,0
43,4
35,9
57,3
48,1
37,7
40,6
37,1
34,1
32,9
Anexo 5.
Comercio exterior por principales Países. Importaciones
Importaciones
Unión
Europea
Alemania
BélgicaLuxemburgo
Francia
Holanda
Portugal
Reino Unido
Resto UE
Resto Mundo
Total
1994
516,1
1995
364,9
1996
361,1
1997
497,7
1998
635,1
1999
502,9
2000
566,1
2001
652,5
2002
585,2
2003
729,2
2004
754,1
2005
768,0
8,2
86,1
2,6
39,9
5,7
24,3
3,9
69,7
3,4
101,7
3,1
35,7
4,2
40,4
5,8
66,9
2,7
26,5
4,7
23,5
8,6
44,5
4,5
36,6
230,3
99,4
16,8
67,8
7,6
13,7
529,8
132,0
74,1
7,1
101,6
7,6
52,7
417,6
181,5
58,2
2,6
82,9
5,9
38,9
400,0
271,6
75,8
2,4
69,4
4,9
2,4
500,2
341,6
88,4
2,4
94,4
3,3
7,2
642,3
279,7
73,6
2,4
106,3
2,2
12,1
515,0
361,2
79,5
3,7
71,1
5,9
1,0
567,2
414,8
72,2
3,1
81,3
8,3
15,7
668,2
391,6
73,4
6,8
79,9
4,3
4,8
590,0
551,3
52,9
7,0
86,2
3,6
14,6
743,8
518,4
76,8
19,9
79,4
6,7
43,3
797,4
552,8
62,5
21,0
81,2
9,5
34,4
802,4
114
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 6.
Comercio exterior por principales Países. Exportaciones
Importaciones
Unión
Europea
Alemania
BélgicaLuxemburgo
Francia
Holanda
Portugal
Reino Unido
Resto UE
Resto Mundo
Total
1994
144,1
1995
202,1
1996
160,3
1997
204,8
1998
220,1
1999
281,7
2000
257,2
2001
240,6
2002
223,7
2003
255,5
2004
266,7
2005
260,1
35,1
0,9
61,3
4,8
33,4
4,7
47,4
2,8
40,1
2,8
68,2
12,5
59,0
4,1
34,4
6,8
29,5
5,1
54,3
7,6
84,7
7,8
57,0
8,5
29,1
9,7
32,2
33,9
3,2
5,3
149,4
52,4
19,5
36,4
23,8
3,9
12,8
214,9
23,1
16,4
64,1
16,7
1,8
5,1
165,4
23,1
9,7
95,1
23,6
3,0
12,5
217,3
27,9
15,6
89,6
39,4
4,7
10,6
230,7
35,7
24,9
84,3
41,5
14,5
13,6
295,3
23,0
16,6
108,8
37,8
7,9
15,8
273,0
19,0
14,2
119,9
36,6
9,8
11,6
252,2
19,3
18,5
110,3
35,7
5,3
15,6
239,3
12,9
20,7
117,0
26,6
16,4
20,5
276,0
12,7
17,2
95,9
34,7
13,7
4,8
271,5
11,9
13,1
107,9
35,2
26,5
4,2
264,3
Anexo 7.
Cuotas de importaciones por principales Países (en % s. total).
Importaciones
Unión
Europea
Alemania
BélgicaLuxemburgo
Francia
Holanda
Portugal
Reino Unido
Resto UE
Resto Mundo
Total
1994
97,4
1995
87,4
1996
90,3
1997
99,5
1998
98,9
1999
97,7
2000
99,8
2001
97,7
2002
99,2
2003
98,0
2004
94,6
2005
95,7
1,5
16,3
0,6
9,6
1,4
6,1
0,8
13,9
0,5
15,8
0,6
6,9
0,7
7,1
0,9
10,0
0,5
4,5
0,6
3,2
1,1
5,6
0,6
4,6
43,5
18,8
3,2
12,8
1,4
2,6
100,0
31,6
17,8
1,7
24,3
1,8
12,6
100,0
45,4
14,6
0,6
20,7
1,5
9,7
100,0
54,3
15,2
0,5
13,9
1,0
0,5
100,0
53,2
13,8
0,4
14,7
0,5
1,1
100,0
54,3
14,3
0,5
20,6
0,4
2,3
100,0
63,7
14,0
0,7
12,5
1,0
0,2
100,0
62,1
10,8
0,5
12,2
1,2
2,3
100,0
66,4
12,4
1,2
13,5
0,7
0,8
100,0
74,1
7,1
0,9
11,6
0,5
2,0
100,0
65,0
9,6
2,5
10,0
0,8
5,4
100,0
68,9
7,8
2,6
10,1
1,2
4,3
100,0
115
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 8.
Cuotas de exportaciones por principales Países (en % s total)
Importaciones
Unión
Europea
Alemania
BélgicaLuxemburgo
Francia
Holanda
Portugal
Reino Unido
Resto UE
Resto Mundo
Total
1994
96,5
1995
94,0
1996
96,9
1997
94,3
1998
95,4
1999
95,4
2000
94,2
2001
95,4
2002
93,5
2003
92,6
2004
98,2
2005
98,4
23,5
0,6
28,5
2,2
20,2
2,9
21,8
1,3
17,4
1,2
23,1
4,2
21,6
1,5
13,7
2,7
12,3
2,1
19,7
2,7
31,2
2,9
21,6
3,2
19,5
6,5
21,5
22,7
2,1
3,5
100,0
24,4
9,1
16,9
11,1
1,8
6,0
100,0
14,0
9,9
38,7
10,1
1,1
3,1
100,0
10,6
4,5
43,8
10,9
1,4
5,7
100,0
12,1
6,8
38,8
17,1
2,0
4,6
100,0
12,1
8,4
28,6
14,1
4,9
4,6
100,0
8,4
6,1
39,8
13,8
2,9
5,8
100,0
7,5
5,6
47,5
14,5
3,9
4,6
100,0
8,1
7,7
46,1
14,9
2,2
6,5
100,0
4,7
7,5
42,4
9,6
5,9
7,4
100,0
4,7
6,3
35,3
12,8
5,0
1,8
100,0
4,5
4,9
40,8
13,3
10,0
1,6
100,0
Anexo 9.
Importaciones de patatas en España por meses y principales Países. Año 2002 (en
miles toneladas)
meses
Francia
Holanda
X
F
M
A
M
X
XL
A
S
O
N
D
total
42,0
43,9
53,8
27,8
32,7
13,8
6,4
11,2
18,1
20,2
29,0
64,8
363,7
6,5
4,0
3,8
1,6
1,9
1,3
0,1
0,6
0,1
0,8
1,6
2,6
24,9
Gran
Bretaña
10,0
6,7
6,8
5,1
1,8
0,7
0,2
0,8
5,8
8,1
9,8
9,2
64,8
Portugal
Bélgica
resto UE
0,1
0,1
0,4
0,3
0,0
0,1
0,8
1,5
2,4
0,2
0,1
0,1
6,1
3,1
2,9
3,3
3,2
3,7
1,6
0,1
0,6
0,4
0,8
2,4
1,9
24,1
0,2
0,2
1,3
3,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
5,2
resto
mundo
0,4
0,6
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
1,5
Total
62,4
58,4
69,3
41,1
40,3
17,6
7,7
14,7
26,8
30,2
43,0
78,8
490,3
116
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 10.
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TAV
1988-2005(%)
Evolución del consumo per cápita de patatas (en kg/hab) y lugar de consumo (en %)
patata total
56,5
55,9
54,1
56,4
54,3
62
61,2
57,1
56,4
52,4
50,1
50,5
48,2
45,4
46,5
45,4
45,3
45
-1,3
patatas frescas
51,5
49,2
46,5
46,7
44,3
49,5
48,4
44,9
45,7
44,1
41,9
41,8
38,6
35,6
36,5
35,5
35,7
35,7
-2,1
%hogar
81,3
73,0
81,3
80,6
80,7
77,1
76,2
73,2
73,8
74,6
72,2
70,8
70,5
69,1
69,3
69,9
69,6
69,6
-0,9
%frescas
91,2
88,0
86,0
82,8
81,6
79,8
79,1
78,6
81,0
84,2
83,5
82,8
80,1
78,4
78,5
78,2
78,8
79,3
-0,8
117
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 11.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución de los índices de precios al consumo: general, alimentación y patatas.
patatas
100,0
107,9
158,1
169,7
196,5
142,4
220,7
254,8
225,5
252,7
297,1
320,6
276,5
279,4
369,4
450,1
342,3
335,4
388,3
414,1
410,8
491,0
498,8
511,2
593,7
545,2
641,1
general
100,0
114,6
131,1
147,0
163,6
178,0
193,7
203,8
213,7
228,2
243,6
258,0
273,3
287,0
300,6
314,6
325,8
332,2
338,3
346,1
358,0
370,9
384,0
395,7
407,7
421,4
436,2
alimentación
100,0
113,6
130,7
144,6
162,8
178,3
197,3
207,2
214,9
231,4
246,4
255,0
264,4
268,8
283,3
297,1
307,2
305,1
308,5
312,5
318,9
337,8
353,5
368,0
382,2
394,3
410,5
118
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 12.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución de índices de precios percibidos por los agricultores: general y patatas
general agrarios
100,0
112,8
130,7
149,1
156,5
162,5
179,4
171,9
177,6
190,9
192,2
192,2
180,3
189,4
209,9
228,8
230,7
221,1
217,4
214,9
221,3
227,9
222,0
234,1
236,2
243,2
241,0
patatas
100,0
112,3
191,9
192,5
207,6
116,9
222,5
213,9
204,0
217,5
236,2
285,5
156,4
211,6
364,4
355,5
210,2
231,7
301,6
249,9
280,4
333,3
237,2
308,2
359,0
282,2
430,5
119
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 13.
Evolución de los precios percibidos por las patatas en Galicia y en España (euros por
100 kg patacas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Galicia
12,79
14,17
7,21
10,56
20,26
18,55
7,64
11,85
17,77
15,37
10,39
12,54
9,87
13,05
14,34
12,02
17,94
España
14,12
16,55
9,23
12,45
21,65
21,11
12,49
13,76
17,91
14,84
16,65
20,66
16,32
21,25
22,19
17,18
26,79
120
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 14.
Datos municipales de patata censo agrario 1999
Código INE Mun.
15001
15002
15003
15004
15005
15006
15007
15008
15009
15010
15011
15012
15013
15014
15015
15016
15017
15018
15019
15020
15021
15022
15023
15024
15025
15026
15027
15028
15029
15030
15031
15032
15033
15034
15035
15036
15037
15038
15039
15040
15041
15042
15043
15044
15045
15046
15047
15048
15049
15050
15051
15052
Superficie
Municipal (km2)
Has
patata
Margen bruta
patata
Nº explot.
patata
83,8
80,0
119,7
18,3
93,7
155,5
98,2
32,7
24,2
82,3
86,6
73,2
74,9
100,2
30,3
51,6
40,7
58,0
186,1
70,9
48,0
85,4
57,5
111,3
52,7
79,5
33,9
6,5
141,3
37,8
61,7
116,6
36,1
125,2
26,3
82,7
29,4
81,6
68,6
36,8
126,0
93,7
61,2
82,2
187,3
101,3
107,1
33,0
48,5
171,7
12,8
121,2
121
60
54
15
58
78
80
35
27
46
90
40
58
87
13
40
45
16
259
41
53
49
54
85
20
37
18
4
265
6
62
56
34
63
21
33
17
49
33
53
125
54
58
23
115
54
67
45
15
61
18
91
195
97
86
24
94
126
128
57
43
75
145
65
93
140
21
64
73
25
418
67
86
79
87
138
33
59
30
7
426
10
99
91
55
101
34
54
28
79
53
85
202
87
94
37
186
86
108
73
24
99
28
146
593
652
441
99
426
912
835
297
268
442
1080
499
592
872
140
408
331
230
1595
484
378
613
393
786
224
475
249
36
1072
34
476
486
441
513
306
368
124
496
370
322
845
668
480
206
1031
526
666
312
238
525
213
630
Explot.
patata
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Explot.
patata
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121
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Código INE Mun.
15053
15054
15055
15056
15057
15058
15059
15060
15061
15062
15063
15064
15065
15066
15067
15068
15069
15070
15071
15072
15073
15074
15075
15076
15077
15078
15079
15080
15081
15082
15083
15084
15085
15086
15087
15088
15089
15090
15091
15092
15093
15901
27001
27002
27003
27004
27005
27006
27007
27008
27009
27010
27011
Superficie
Municipal (km2)
Has
patata
Margen bruta
patata
Nº explot.
patata
72,9
66,9
23,7
115,1
37,2
43,7
157,2
72,1
209,6
99,7
72,1
39,8
48,4
132,2
32,5
92,0
29,3
249,4
94,6
58,8
68,8
92,8
27,5
99,8
203,7
220,6
67,4
120,6
70,9
79,3
77,9
124,6
115,3
101,3
88,2
108,6
52,8
59,2
30,4
187,3
133,3
47,2
196,0
77,5
103,6
168,8
72,4
172,1
126,8
91,1
138,9
177,0
174,2
37
38
18
62
40
25
131
54
62
85
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28
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26
106
29
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57
31
34
194
140
42
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21
68
28
111
62
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13
24
111
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9
144
39
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35
110
96
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116
131
60
61
29
100
64
41
211
86
101
138
61
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45
114
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171
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125
114
93
49
55
313
226
68
109
34
110
46
179
100
112
87
139
60
21
38
179
132
14
232
63
99
134
56
177
155
60
110
187
211
545
359
227
688
516
214
1156
476
713
982
404
426
478
802
280
729
267
374
928
942
477
603
207
485
1673
1050
454
372
319
746
218
814
806
659
626
806
254
251
211
1184
809
118
814
394
491
364
362
504
563
286
566
790
673
Explot.
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122
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Código INE Mun.
27012
27013
27014
27015
27016
27017
27018
27019
27020
27021
27022
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27024
27025
27026
27027
27028
27029
27030
27031
27032
27033
27034
27035
27037
27038
27039
27040
27041
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27047
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27049
27050
27051
27052
27053
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27055
27056
27057
27058
27059
27060
27061
27062
27063
27064
27065
Superficie
Municipal (km2)
Has
patata
Margen bruta
patata
Nº explot.
patata
277,6
77,9
157,3
144,8
176,7
192,8
438,5
100,3
292,3
166,3
294,0
154,8
146,1
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121,7
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329,8
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142,7
199,5
114,6
163,8
242,6
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110,3
142,1
134,2
199,7
143,2
121,1
74,8
175,0
104,9
125,9
176,7
135,8
115,1
317,4
108,9
67,8
73,0
66,3
136,8
5,2
184,6
196,6
133,4
146,7
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51,2
110,5
76,0
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155
30
118
166
131
50
187
43
83
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122
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28
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139
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139
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170
99
50
140
14
108
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232
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102
100
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126
70
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69
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9
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46
80
4
145
331
114
150
45
34
61
38
796
489
302
705
768
1130
305
1083
533
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464
892
653
398
407
551
341
1052
186
613
471
307
234
345
67
320
313
512
768
726
305
355
660
311
423
472
584
376
527
242
108
226
415
371
20
658
834
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149
358
274
1969
Explot.
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123
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Código INE Mun.
27066
27901
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32023
32024
32025
32026
32027
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32031
32032
32033
32034
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32036
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32038
32039
32040
32041
32042
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32044
32045
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32047
32048
32049
32050
Superficie
Municipal (km2)
Has
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Margen bruta
patata
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patata
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39,7
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120,5
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99,0
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30,2
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6,4
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87,8
34,9
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97,9
222,7
47,0
54,4
94,3
122,1
39,7
87,6
67,3
29,0
38,1
26,9
117,6
171,8
84,5
37,8
132,7
28,3
171,4
121,1
60,2
27,7
23,7
215,9
38,3
68,9
168,4
101,9
114,6
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53,2
51,0
104,3
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119,1
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137
1
53
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112
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14
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257
196
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306
476
301
131
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279
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254
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455
110
150
173
625
341
180
618
284
164
175
346
261
311
323
341
246
606
276
457
165
204
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124
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Código INE Mun.
32051
32052
32053
32054
32055
32056
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36005
36006
36007
36008
36009
36010
36011
Superficie
Municipal (km2)
Has
patata
Margen bruta
patata
Nº explot.
patata
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25,2
27,6
58,3
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270,4
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152,1
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54
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37
36
30
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374
468
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640
118
689
389
175
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223
277
181
246
194
334
405
164
147
455
180
181
327
442
582
268
300
274
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470
173
279
299
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696
269
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183
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169
119
403
115
325
1077
416
295
422
389
334
262
Explot.
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125
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Código INE Mun.
36012
36013
36014
36015
36016
36017
36018
36019
36020
36021
36022
36023
36024
36025
36026
36027
36028
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36030
36031
36032
36033
36034
36035
36036
36037
36038
36039
36040
36041
36042
36043
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36045
36046
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36050
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36053
36054
36055
36056
36057
36058
36059
36060
36061
36901
Superficie
Municipal (km2)
Has
patata
Margen bruta
patata
Nº explot.
patata
134,7
125,4
57,5
79,8
74,2
280,8
168,4
83,1
147,9
74,5
21,9
20,5
326,8
111,8
36,7
27,8
52,4
35,1
85,1
2,3
41,3
53,2
65,5
34,8
83,3
50,0
118,3
61,2
22,6
33,9
125,6
87,0
6,7
52,1
19,7
154,9
44,1
35,9
62,5
45,1
168,0
25,0
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68,3
40,6
109,1
36,9
155,0
44,2
33,7
6,9
26
8
12
91
43
256
74
10
72
23
10
14
206
10
34
14
42
15
31
1
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28
22
19
42
18
49
17
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13
3
33
24
123
38
15
42
38
91
7
55
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18
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5
42
13
20
146
69
413
120
16
116
37
17
23
333
16
55
23
67
23
50
1
58
26
36
46
35
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67
30
79
27
128
21
5
53
39
198
61
24
68
62
147
11
88
41
65
67
28
203
63
126
9
427
210
315
958
294
2461
756
191
673
391
129
226
1981
260
429
211
585
296
401
14
614
260
377
381
301
332
891
347
700
377
1291
230
47
682
452
778
610
364
596
564
1127
176
910
660
498
708
341
1177
582
808
92
Explot.
patata
con + de 2,5 ha
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Explot.
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0
126
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 15.
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
Precio venta al público de patata común, patata de calidad y hortalizas frescas
Mes
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F
M
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J
Jl
A
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D
E
Patata común
0,42
0,43
0,45
0,45
0,46
0,45
0,52
0,51
0,46
0,44
0,43
0,43
0,42
0,42
0,42
0,43
0,45
0,44
0,45
0,47
0,47
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,56
0,57
0,59
0,58
0,54
0,53
0,53
0,54
0,54
0,52
0,51
0,49
0,49
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,50
0,50
0,50
0,50
0,51
Patata calidad
0,77
0,78
0,80
0,84
0,83
0,78
0,74
0,74
0,74
0,74
0,75
0,77
0,78
Hortalizas frescas
1,69
1,65
1,57
1,57
1,36
1,23
1,32
1,33
1,37
1,36
1,35
1,53
1,62
1,73
1,81
1,73
1,49
1,35
1,38
1,50
1,82
1,67
1,60
1,61
1,81
1,77
1,81
1,83
1,73
1,59
1,59
1,46
1,54
1,59
1,65
1,80
1,83
2,29
2,36
1,88
1,71
1,57
1,52
1,54
1,60
1,62
1,59
1,67
1,82
127
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
2007
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
0,51
0,54
0,56
0,60
0,62
0,64
0,64
0,63
0,62
0,64
0,63
0,64
0,67
0,68
0,70
0,73
0,79
0,81
0,83
0,89
0,93
0,95
0,95
0,94
0,93
0,94
0,92
0,93
0,97
1,00
1,02
1,04
1,91
1,86
1,80
1,76
1,65
1,59
1,61
1,70
1,71
1,73
1,77
1,85
1,94
1,85
1,90
1,82
128
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 16.
Variación del precio de venta al público de patata común, patata de calidad y
hortalizas frescas
Ano
2002
2003
2004
2005
Mes
E
F
M
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A
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E
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M
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M
J
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A
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O
N
D
E
F
M
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Jl
A
S
O
Patata común
100,00
102,38
107,14
107,14
109,52
107,14
123,81
121,43
109,52
104,76
102,38
102,38
100,00
100,00
100,00
102,38
107,14
104,76
107,14
111,90
111,90
116,67
119,05
121,43
123,81
126,19
133,33
135,71
140,48
138,10
128,57
126,19
126,19
128,57
128,57
123,81
121,43
115,97
117,76
121,66
121,51
121,08
120,58
120,39
119,80
118,88
Patata calidad
100,00
101,56
103,30
109,58
108,06
101,24
96,44
95,64
95,90
95,72
Hortalizas frescas
100,00
97,49
92,47
92,54
80,35
72,45
77,70
78,66
80,80
80,58
79,69
90,55
95,64
102,29
106,65
102,36
88,26
79,69
81,39
88,70
107,31
98,82
94,24
95,05
106,79
104,43
106,87
107,90
101,92
93,80
93,65
86,34
90,77
93,65
97,64
106,28
108,20
135,23
139,24
111,01
100,85
92,53
89,63
91,22
94,54
95,97
129
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
2006
2007
N
D
E
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
118,87
118,54
121,39
122,59
128,26
133,31
143,28
148,78
151,57
151,91
149,74
148,57
151,25
150,70
152,79
159,77
162,49
166,57
174,62
97,50
99,38
101,31
103,04
105,39
108,02
116,12
120,76
123,52
123,23
121,73
121,10
121,63
120,02
121,10
125,35
130,25
132,55
135,02
93,79
98,54
107,49
113,01
109,78
106,45
103,72
97,37
94,23
95,11
100,36
100,81
101,97
104,34
109,33
114,90
109,46
112,09
107,83
130
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 17.
Tasa Anual de variación del precio de venta al público de patata común, patata de
calidad ye hortalizas frescas
TAV
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
Mes
E
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
TVA Patata común
0,00
-2,33
-6,67
-4,44
-2,17
-2,22
-13,46
-7,84
2,17
11,36
16,28
18,60
23,81
26,19
33,33
32,56
31,11
31,82
20,00
12,77
12,77
10,20
8,00
1,96
-1,92
-7,55
-12,50
-10,53
-13,56
-12,07
-5,56
-3,77
-5,66
-7,41
-7,41
-3,85
0,00
4,08
10,20
9,80
17,65
21,57
25,49
25,49
26,00
24,00
TVA Patata calidad
1,30
1,28
1,25
-1,19
7,23
19,23
28,38
28,38
27,03
25,68
TVA Hortalizas Frescas
-4,36
4,92
15,34
10,61
9,83
9,99
4,75
12,77
32,82
22,64
18,26
4,98
11,66
2,09
0,21
5,41
15,48
17,70
15,06
-2,66
-15,42
-5,23
3,61
11,81
1,31
29,49
30,29
2,88
-1,05
-1,35
-4,29
5,66
4,16
2,47
-3,94
-7,28
-0,66
-16,43
-21,16
-4,11
2,84
5,24
5,14
4,26
6,16
5,05
131
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
2006-2007
N
D
E
F
M
A
M
28,00
26,00
25,49
31,37
25,93
25,00
21,67
25,33
19,48
19,23
22,78
23,46
22,89
16,85
8,72
5,89
1,72
1,67
-0,29
5,30
3,96
132
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 18.
precio de patatas en origen y merca, margen intermediario y margen intermediario
sobre precio de origen en el período 2004-2007
Año
2004
Semana
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
P. Origen (P.O.)
0,19
0,18
0,18
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,20
0,20
0,21
0,22
0,30
0,37
0,40
0,48
0,49
0,48
0,47
0,40
0,35
0,32
0,30
0,26
0,25
0,26
0,26
0,27
0,29
0,30
0,25
0,21
0,16
0,16
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
P. Merca (P.M.)
0,29
0,29
0,30
0,30
0,30
0,29
0,29
0,30
0,30
0,30
0,31
0,31
0,34
0,36
0,43
0,44
0,46
0,45
0,44
0,48
0,47
0,43
0,32
0,31
0,31
0,31
0,32
0,32
0,32
0,33
0,33
0,32
0,30
0,29
0,27
0,24
0,23
0,21
0,20
0,19
0,19
0,19
0,20
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
Margen intermediario
0,10
0,11
0,12
0,11
0,12
0,11
0,11
0,12
0,10
0,10
0,11
0,10
0,12
0,06
0,06
0,04
-0,02
-0,04
-0,04
0,01
0,07
0,08
0,00
0,01
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,03
0,07
0,09
0,13
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
(%)Marg.interm/PO)
52,63
61,11
66,67
57,89
66,67
61,11
61,11
66,67
50,00
50,00
55,00
47,62
54,55
21,56
16,22
10,00
-4,17
-8,16
-8,33
2,13
17,50
22,86
0,00
3,33
19,23
24,00
23,08
23,08
18,52
13,79
10,00
28,00
42,86
81,25
68,75
71,43
76,92
75,00
81,82
90,00
111,11
137,50
150,00
111,11
111,11
111,11
111,11
137,50
133
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2005
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,11
0,12
0,13
0,12
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
0,13
0,13
0,24
0,25
0,26
0,28
0,33
0,36
0,33
0,26
0,16
0,14
0,15
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
0,19
0,16
0,14
0,16
0,17
0,16
0,18
0,16
0,15
0,15
0,15
0,13
0,11
0,11
0,13
0,14
0,15
0,15
0,14
0,19
0,19
0,20
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,20
0,21
0,21
0,21
0,22
0,25
0,25
0,25
0,28
0,25
0,25
0,25
0,23
0,21
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
0,17
0,18
0,18
0,20
0,23
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,21
0,23
0,24
0,25
0,25
0,24
0,25
0,10
0,11
0,12
0,11
0,10
0,07
0,06
0,04
0,05
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
-0,02
0,00
-0,01
-0,03
-0,05
-0,11
-0,08
-0,01
0,07
0,07
0,04
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,02
0,01
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,05
0,07
0,10
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,11
111,11
137,50
150,00
137,50
125,00
63,64
50,00
30,77
41,67
80,00
100,00
111,11
111,11
100,00
90,91
61,54
61,54
-8,33
0,00
-3,85
-10,71
-15,15
-30,56
-24,24
-3,85
43,75
50,00
26,67
18,75
18,75
18,75
5,26
5,26
5,26
18,75
19,45
14,70
7,33
28,07
27,78
31,25
40,00
40,00
33,33
53,85
90,91
109,09
84,62
78,57
66,67
60,00
78,57
134
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2006
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,15
0,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,18
0,19
0,22
0,23
0,23
0,28
0,39
0,47
0,48
0,51
0,44
0,39
0,36
0,34
0,36
0,38
0,40
0,40
0,39
0,38
0,32
0,30
0,25
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,24
0,22
0,22
0,22
0,23
0,24
0,24
0,24
0,26
0,26
0,27
0,24
0,24
0,24
0,23
0,24
0,25
0,24
0,25
0,26
0,26
0,26
0,26
0,29
0,29
0,31
0,30
0,30
0,31
0,33
0,31
0,37
0,34
0,37
0,37
0,36
0,37
0,38
0,44
0,45
0,46
0,42
0,40
0,37
0,37
0,35
0,30
0,32
0,34
0,34
0,34
0,31
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,34
0,35
0,34
0,36
0,37
0,36
0,09
0,08
0,07
0,06
0,07
0,08
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
0,11
0,10
0,09
0,07
0,07
0,03
-0,06
-0,16
-0,11
-0,17
-0,07
-0,02
0,00
0,03
0,02
0,06
0,05
0,06
0,03
0,02
0,05
0,07
0,10
0,02
0,04
0,06
0,06
0,06
0,03
0,08
0,10
0,10
0,10
0,09
0,10
0,11
0,10
0,10
0,11
0,09
60,00
50,00
41,18
35,29
41,18
47,06
41,18
47,06
52,94
62,50
62,50
62,50
61,11
52,63
40,91
30,43
30,43
10,71
-14,95
-34,04
-22,92
-33,33
-15,91
-5,13
0,00
8,82
5,56
15,79
12,50
15,00
7,69
5,26
15,63
23,33
40,00
7,14
14,29
21,43
21,43
21,43
10,71
33,33
45,45
45,45
45,45
39,13
41,67
45,83
41,67
38,46
42,31
33,33
135
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2007
1
5
10
15
20
25
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,33
0,33
0,34
0,34
0,36
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,47
0,48
0,42
0,40
0,38
0,34
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,36
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,38
0,39
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,43
0,44
0,45
0,46
0,45
0,47
0,48
0,50
0,50
0,49
0,49
0,44
0,40
0,37
0,36
0,37
0,37
0,08
0,09
0,08
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,07
0,08
0,08
0,09
0,07
0,09
0,10
0,11
0,10
0,07
0,01
0,02
0,08
0,09
0,11
0,10
0,09
0,06
0,05
0,06
0,06
28,57
32,14
27,59
31,03
31,03
27,40
21,22
20,52
18,73
22,30
22,81
22,73
26,47
19,81
26,87
29,96
30,58
29,79
17,12
1,30
3,95
18,10
22,13
29,54
29,10
27,84
20,95
14,83
18,92
20,37
136
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 19.
Precio de venta al público de patata, margen minorista y márgen minorista sobre el
precio de merca en período 2004-2007
Año
2004
Semana
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
P.V.P.
0,69
0,68
0,69
0,70
0,70
0,69
0,69
0,70
0,70
0,74
0,76
0,77
0,78
0,78
0,80
0,81
0,83
0,83
0,84
0,86
0,85
0,85
0,82
0,81
0,79
0,77
0,74
0,74
0,73
0,72
0,73
0,73
0,72
0,72
0,70
0,70
0,69
0,68
0,69
0,67
0,66
0,66
0,67
0,67
0,66
0,66
Margen minorista
0,40
0,39
0,39
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,44
0,45
0,46
0,44
0,42
0,37
0,37
0,37
0,38
0,40
0,38
0,38
0,42
0,50
0,50
0,48
0,46
0,42
0,42
0,41
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,43
0,46
0,46
0,47
0,49
0,48
0,47
0,47
0,47
0,48
0,47
0,47
Margen min. (%P.M.)
137,93
134,48
130,00
133,33
133,33
137,93
137,93
133,33
133,33
146,67
145,16
148,39
129,41
113,89
86,05
84,09
80,43
84,44
90,91
79,17
80,85
97,67
156,25
161,29
154,84
148,39
131,25
131,25
128,13
118,18
121,21
128,13
140,00
148,28
159,26
191,67
200,00
223,81
245,00
252,63
247,37
247,37
235,00
252,63
247,37
247,37
137
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2005
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,67
0,67
0,67
0,68
0,68
0,68
0,67
0,64
0,65
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,65
0,66
0,67
0,67
0,69
0,68
0,68
0,68
0,67
0,67
0,66
0,65
0,65
0,64
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,48
0,48
0,48
0,49
0,48
0,49
0,49
0,46
0,47
0,47
0,47
0,46
0,46
0,45
0,45
0,44
0,43
0,43
0,44
0,44
0,42
0,42
0,44
0,40
0,43
0,43
0,42
0,44
0,45
0,46
0,46
0,45
0,44
0,43
0,43
0,43
0,43
0,45
0,45
0,45
0,43
0,40
0,42
0,41
0,41
0,42
0,42
0,41
0,39
0,38
0,37
0,37
252,63
252,63
252,63
257,89
240,00
257,89
272,22
255,56
258,33
276,47
273,53
252,78
252,78
234,21
234,21
220,00
204,76
204,76
209,52
200,00
168,00
168,00
174,00
142,86
172,00
172,00
168,00
191,30
214,29
242,11
242,11
236,84
231,58
215,00
215,00
215,00
226,32
270,74
243,28
245,28
207,45
173,91
200,00
195,24
195,24
210,00
210,00
195,24
169,57
158,33
148,00
148,00
138
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2006
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,63
0,63
0,63
0,63
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,66
0,65
0,66
0,66
0,66
0,65
0,66
0,68
0,68
0,68
0,69
0,69
0,69
0,70
0,71
0,72
0,75
0,76
0,77
0,77
0,77
0,78
0,79
0,79
0,80
0,79
0,80
0,80
0,80
0,79
0,80
0,80
0,79
0,79
0,78
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,79
0,39
0,38
0,39
0,39
0,40
0,41
0,40
0,39
0,40
0,41
0,39
0,40
0,40
0,40
0,36
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,36
0,38
0,33
0,37
0,35
0,38
0,40
0,40
0,39
0,33
0,33
0,33
0,37
0,40
0,42
0,43
0,45
0,50
0,47
0,46
0,46
0,45
0,48
0,46
0,47
0,47
0,46
0,46
0,44
0,43
0,44
0,43
162,50
152,00
162,50
162,50
166,67
178,26
166,67
156,00
166,67
164,00
150,00
153,85
153,85
153,85
124,14
127,59
119,35
126,67
126,67
122,58
109,09
122,58
89,19
108,82
94,59
102,70
111,11
108,11
102,63
75,00
73,33
71,74
88,10
100,00
113,51
116,22
128,57
166,67
146,88
135,29
135,29
132,35
154,84
143,75
146,88
146,88
143,75
143,75
129,41
122,86
129,41
119,44
139
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2007
1
5
10
15
20
25
0,79
0,79
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
0,78
0,79
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,83
0,83
0,84
0,85
0,86
0,86
0,89
0,85
0,86
0,88
0,89
0,90
0,89
0,88
0,88
0,87
0,86
0,86
0,42
0,43
0,43
0,42
0,41
0,40
0,40
0,40
0,41
0,40
0,41
0,41
0,41
0,41
0,40
0,40
0,40
0,39
0,40
0,41
0,42
0,37
0,36
0,38
0,40
0,41
0,45
0,48
0,51
0,51
0,49
0,49
113,51
119,44
119,44
113,51
110,81
105,26
105,26
104,08
110,22
104,84
104,19
100,70
102,34
98,91
93,02
92,44
89,16
85,94
88,17
89,32
89,97
78,53
72,36
77,41
82,18
82,84
102,76
122,06
134,71
144,40
133,29
130,48
140
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 20.
Año
2004
Margen total en patata y margen total sobre el precio de origen en período 2004-2007
Semana
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Margen total
0,50
0,50
0,51
0,51
0,52
0,51
0,51
0,52
0,50
0,54
0,56
0,56
0,56
0,48
0,43
0,41
0,35
0,34
0,36
0,39
0,45
0,50
0,50
0,51
0,53
0,52
0,48
0,48
0,46
0,43
0,43
0,48
0,51
0,56
0,54
0,56
0,56
0,56
0,58
0,57
0,57
0,58
0,59
0,58
0,57
0,57
0,58
0,59
Margen total (%P.O.)
263,16
277,78
283,33
268,42
288,89
283,33
283,33
288,89
250,00
270,00
280,00
266,67
254,55
160,00
116,22
102,50
72,92
69,39
75,00
82,98
112,50
142,86
156,25
170,00
203,85
208,00
184,62
184,62
170,37
148,28
143,33
192,00
242,86
350,00
337,50
400,00
430,77
466,67
527,27
570,00
633,33
725,00
737,50
644,44
633,33
633,33
644,44
737,50
141
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2005
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,58
0,60
0,60
0,60
0,59
0,53
0,53
0,51
0,52
0,54
0,55
0,55
0,55
0,54
0,53
0,51
0,52
0,42
0,42
0,41
0,41
0,35
0,32
0,35
0,41
0,51
0,52
0,50
0,49
0,48
0,47
0,44
0,44
0,44
0,46
0,48
0,47
0,46
0,47
0,45
0,47
0,47
0,47
0,47
0,49
0,51
0,51
0,49
0,48
0,47
0,48
0,49
644,44
750,00
750,00
750,00
737,50
481,82
437,50
392,31
429,17
535,00
605,56
605,56
605,56
540,00
481,82
392,31
400,00
175,00
168,00
157,69
144,64
106,06
88,89
106,06
157,69
318,75
371,43
333,33
306,25
300,00
293,75
231,58
231,58
231,58
287,50
342,86
293,75
270,59
293,75
250,00
293,75
313,33
313,33
313,33
376,92
463,64
463,64
376,92
342,86
313,33
320,00
350,00
142
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2006
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,48
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,49
0,48
0,50
0,50
0,50
0,47
0,47
0,46
0,45
0,45
0,41
0,30
0,22
0,22
0,20
0,28
0,36
0,40
0,43
0,41
0,39
0,38
0,39
0,40
0,42
0,47
0,50
0,55
0,52
0,51
0,52
0,52
0,51
0,51
0,54
0,57
0,57
0,56
0,55
0,54
0,54
0,54
0,53
0,53
0,52
320,00
293,75
276,47
276,47
276,47
276,47
276,47
288,24
282,35
312,50
312,50
312,50
261,11
247,37
209,09
195,65
195,65
146,43
77,84
46,81
45,83
39,22
63,64
92,31
111,11
126,47
113,89
102,63
95,00
97,50
102,56
110,53
146,88
166,67
220,00
185,71
182,14
185,71
185,71
182,14
182,14
225,00
259,09
259,09
254,55
239,13
225,00
225,00
225,00
203,85
203,85
192,59
143
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2007
1
5
10
15
20
25
0,51
0,51
0,49
0,49
0,49
0,48
0,48
0,47
0,47
0,48
0,49
0,49
0,49
0,47
0,49
0,50
0,51
0,51
0,49
0,38
0,38
0,46
0,49
0,52
0,55
0,57
0,57
0,56
0,55
0,55
182,14
182,14
168,97
168,97
168,97
160,00
154,84
146,88
142,42
145,45
148,48
144,12
144,12
130,56
140,00
141,64
145,71
145,71
122,50
80,85
79,17
109,52
122,50
136,84
161,76
183,87
183,87
180,65
177,42
177,42
144
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 21.
Año
2004
Precios de origen, merca y destino de patatas y hortalizas en período 2004-2007
Semanas
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PRECIOS ORIGEN
Patata
Hortalizas
kg
Kg
0,19
0,56
0,18
0,64
0,18
0,58
0,19
0,53
0,18
0,52
0,18
0,50
0,18
0,54
0,18
0,56
0,20
0,57
0,20
0,61
0,20
0,67
0,21
0,60
0,22
0,58
0,30
0,63
0,37
0,66
0,40
0,54
0,48
0,51
0,49
0,53
0,48
0,57
0,47
0,58
0,40
0,50
0,35
0,42
0,32
0,40
0,30
0,41
0,26
0,45
0,25
0,43
0,26
0,42
0,26
0,38
0,27
0,39
0,29
0,38
0,30
0,36
0,25
0,30
0,21
0,30
0,16
0,33
0,16
0,37
0,14
0,33
0,13
0,37
0,12
0,35
0,11
0,41
0,10
0,46
0,09
0,50
0,08
0,33
0,08
0,62
0,09
0,55
0,09
0,53
PRECIOS MERCASA
Patata
Hortalizas
kg
Kg
0,29
0,80
0,29
0,85
0,30
0,82
0,30
0,84
0,30
0,76
0,29
0,75
0,29
0,76
0,30
0,76
0,30
0,79
0,30
0,85
0,31
0,91
0,31
0,85
0,34
0,88
0,36
0,96
0,43
0,95
0,44
0,90
0,46
0,82
0,45
0,89
0,44
0,88
0,48
0,89
0,47
0,79
0,43
0,68
0,32
0,62
0,31
0,65
0,31
0,69
0,31
0,70
0,32
0,67
0,32
0,65
0,32
0,66
0,33
0,63
0,33
0,59
0,32
0,51
0,30
0,47
0,29
0,51
0,27
0,57
0,24
0,51
0,23
0,54
0,21
0,62
0,20
0,68
0,19
0,66
0,19
0,65
0,19
0,66
0,20
0,85
0,19
0,77
0,19
0,75
PRECIOS DESTINO
Patata
Hortalizas
kg
Kg
0,69
1,64
0,68
1,62
0,69
1,61
0,70
1,61
0,70
1,60
0,69
1,59
0,69
1,58
0,70
1,59
0,70
1,58
0,74
1,59
0,76
1,63
0,77
1,64
0,78
1,63
0,78
1,66
0,80
1,65
0,81
1,64
0,83
1,60
0,83
1,60
0,84
1,57
0,86
1,56
0,85
1,55
0,85
1,51
0,82
1,39
0,81
1,39
0,79
1,40
0,77
1,41
0,74
1,43
0,74
1,42
0,73
1,41
0,72
1,39
0,73
1,33
0,73
1,30
0,72
1,29
0,72
1,30
0,70
1,33
0,70
1,36
0,69
1,37
0,68
1,39
0,69
1,44
0,67
1,45
0,66
1,45
0,66
1,44
0,67
1,47
0,67
1,49
0,66
1,50
145
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2005
1
5
10
15
20
25
30
35
40
0,09
0,09
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,11
0,12
0,13
0,12
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
0,13
0,13
0,24
0,25
0,26
0,28
0,33
0,36
0,33
0,26
0,16
0,14
0,15
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
0,19
0,16
0,14
0,16
0,17
0,16
0,18
0,16
0,15
0,15
0,15
0,13
0,11
0,11
0,13
0,14
0,51
0,52
0,55
0,55
0,58
0,60
0,62
0,61
0,61
0,67
0,95
0,88
1,12
1,12
1,09
1,13
1,13
1,28
1,04
0,88
0,77
0,53
0,50
0,54
0,46
0,47
0,43
0,36
0,34
0,35
0,39
0,39
0,37
0,35
0,42
0,44
0,48
0,46
0,43
0,47
0,54
0,48
0,46
0,49
0,47
0,46
0,48
0,53
0,53
0,49
0,47
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,20
0,21
0,21
0,21
0,22
0,25
0,25
0,25
0,28
0,25
0,25
0,25
0,23
0,21
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
0,17
0,18
0,18
0,20
0,23
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,21
0,23
0,24
0,25
0,78
0,81
0,83
0,87
0,90
0,90
0,85
0,82
0,87
1,34
1,31
1,36
1,55
1,53
1,52
1,52
1,70
1,82
1,34
1,23
1,04
0,76
0,79
0,86
0,80
0,78
0,72
0,57
0,56
0,56
0,60
0,57
0,56
0,55
0,67
0,68
0,69
0,67
0,66
0,80
0,84
0,78
0,74
0,78
0,66
0,70
0,74
0,75
0,74
0,71
0,66
0,64
0,66
0,67
0,67
0,67
0,68
0,68
0,68
0,67
0,64
0,65
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,65
0,66
0,67
0,67
0,69
0,68
0,68
0,68
0,67
0,67
0,66
0,65
0,65
0,64
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
1,52
1,52
1,53
1,56
1,61
1,63
1,65
1,66
1,70
1,79
1,87
1,97
2,18
2,25
2,37
2,36
2,39
2,50
2,42
2,31
2,17
1,97
1,89
1,85
1,80
1,76
1,74
1,68
1,65
1,61
1,59
1,57
1,54
1,52
1,49
1,51
1,53
1,53
1,53
1,53
1,55
1,58
1,59
1,59
1,59
1,61
1,63
1,65
1,63
1,62
1,60
1,60
146
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
45
50
2006
1
5
10
15
20
25
30
35
40
0,15
0,15
0,14
0,15
0,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,18
0,19
0,22
0,23
0,23
0,28
0,40
0,47
0,48
0,51
0,44
0,39
0,36
0,34
0,36
0,38
0,40
0,40
0,39
0,38
0,32
0,30
0,25
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,24
0,22
0,22
0,22
0,23
0,24
0,24
0,24
0,41
0,43
0,42
0,41
0,51
0,65
0,69
0,64
0,56
0,51
0,75
0,64
0,73
0,73
0,70
0,66
0,73
0,76
0,72
0,69
0,65
0,61
0,63
0,64
0,62
0,61
0,52
0,43
0,39
0,42
0,48
0,52
0,49
0,47
0,48
0,43
0,40
0,41
0,49
0,60
0,61
0,67
0,64
0,59
0,49
0,55
0,58
0,58
0,48
0,43
0,40
0,42
0,25
0,24
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
0,24
0,25
0,24
0,25
0,26
0,26
0,26
0,26
0,29
0,29
0,31
0,30
0,30
0,31
0,33
0,31
0,37
0,34
0,37
0,37
0,36
0,37
0,38
0,44
0,45
0,46
0,42
0,40
0,37
0,37
0,35
0,30
0,32
0,34
0,34
0,34
0,31
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,34
0,35
0,34
0,63
0,65
0,66
0,77
0,81
0,90
0,94
0,89
0,76
0,94
1,07
0,99
1,04
0,98
0,93
0,92
0,95
1,00
1,01
1,00
0,97
0,97
0,96
0,94
0,90
0,85
0,82
0,70
0,65
0,67
0,76
0,83
0,81
0,74
0,73
0,69
0,61
0,65
0,73
0,78
0,85
0,94
0,91
0,81
0,76
0,80
0,88
0,83
0,75
0,70
0,68
0,70
0,62
0,63
0,63
0,63
0,63
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,66
0,65
0,66
0,66
0,66
0,65
0,66
0,68
0,68
0,68
0,69
0,69
0,69
0,70
0,71
0,72
0,75
0,76
0,77
0,77
0,77
0,78
0,79
0,79
0,80
0,79
0,80
0,80
0,80
0,79
0,80
0,80
0,79
0,79
0,78
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
1,58
1,58
1,59
1,59
1,61
1,68
1,71
1,75
1,74
1,75
1,87
1,91
1,91
1,92
1,93
1,89
1,89
1,89
1,89
1,82
1,80
1,83
1,81
1,79
1,78
1,80
1,79
1,76
1,68
1,65
1,65
1,66
1,66
1,63
1,62
1,60
1,59
1,57
1,61
1,60
1,60
1,63
1,64
1,66
1,69
1,71
1,74
1,76
1,73
1,68
1,66
1,69
147
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
45
50
2007
1
5
10
15
20
25
0,26
0,26
0,27
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,33
0,33
0,34
0,34
0,36
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,47
0,48
0,42
0,40
0,38
0,34
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,51
0,59
0,56
0,46
0,50
0,53
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0,62
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0,79
0,77
0,77
0,72
0,64
0,61
0,63
0,62
0,62
0,69
0,80
0,84
0,71
0,66
0,62
0,54
0,52
0,51
0,51
0,61
0,57
0,52
0,36
0,37
0,36
0,36
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,38
0,39
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,43
0,44
0,45
0,46
0,45
0,47
0,48
0,50
0,50
0,49
0,49
0,44
0,40
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0,36
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0,37
0,81
0,85
0,82
0,73
0,75
0,83
0,85
0,91
1,00
0,99
1,03
1,07
1,02
1,08
1,00
0,91
0,88
0,87
0,85
0,87
1,06
1,15
1,19
1,12
0,97
0,89
0,78
0,72
0,76
0,80
0,88
0,93
0,84
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
0,78
0,79
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,83
0,83
0,84
0,85
0,86
0,86
0,89
0,85
0,86
0,88
0,89
0,90
0,89
0,88
0,88
0,87
0,86
0,86
1,72
1,75
1,75
1,74
1,73
1,74
1,79
1,80
1,82
1,82
1,87
1,90
1,93
1,97
1,96
1,92
1,88
1,84
1,83
1,85
1,85
1,88
1,91
1,92
1,89
1,86
1,85
1,82
1,80
1,79
1,80
1,81
1,80
148
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 22.
Año
2004
Margen total, minorista e intermediario (€/kg) en período 2004-2007
Semanas
1
5
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MARGEN TOTAL
Patata Hortalizas
kg
Kg
0,50
1,08
0,50
0,98
0,51
1,03
0,51
1,09
0,52
1,08
0,51
1,09
0,51
1,04
0,52
1,02
0,50
1,02
0,54
0,98
0,56
0,96
0,56
1,04
0,56
1,06
0,48
1,03
0,43
1,00
0,41
1,10
0,35
1,09
0,34
1,07
0,36
1,00
0,39
0,98
0,45
1,05
0,50
1,08
0,50
0,99
0,51
0,98
0,53
0,95
0,52
0,97
0,48
1,01
0,48
1,04
0,46
1,02
0,43
1,01
0,43
0,97
0,48
1,00
0,51
0,98
0,56
0,97
0,54
0,95
0,56
1,03
0,56
1,00
0,56
1,04
0,58
1,04
0,57
0,99
0,57
0,95
0,58
1,11
0,59
0,85
0,58
0,94
0,57
0,97
MARGEN MINORISTA
Patata
Hortalizas
kg
Kg
0,10
0,24
0,11
0,21
0,12
0,24
0,11
0,31
0,12
0,24
0,11
0,25
0,11
0,23
0,12
0,19
0,10
0,22
0,10
0,23
0,11
0,23
0,10
0,25
0,12
0,30
0,06
0,33
0,06
0,30
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0,36
-0,02
0,31
-0,04
0,36
-0,04
0,31
0,01
0,31
0,07
0,29
0,08
0,26
0,00
0,23
0,01
0,24
0,05
0,24
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0,06
0,25
0,06
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0,05
0,28
0,04
0,25
0,03
0,23
0,07
0,22
0,09
0,17
0,13
0,18
0,11
0,20
0,10
0,18
0,10
0,17
0,09
0,27
0,09
0,27
0,09
0,19
0,10
0,15
0,11
0,33
0,12
0,23
0,10
0,22
0,10
0,22
MARGEN INTERMEDIARIO
Patata
Hortalizas
kg
Kg
0,40
0,84
0,39
0,77
0,39
0,79
0,40
0,77
0,40
0,84
0,40
0,84
0,40
0,81
0,40
0,83
0,40
0,79
0,44
0,75
0,45
0,72
0,46
0,79
0,44
0,76
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0,70
0,37
0,70
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0,40
0,69
0,38
0,67
0,38
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0,42
0,82
0,50
0,76
0,50
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0,48
0,71
0,46
0,71
0,42
0,76
0,42
0,76
0,41
0,75
0,39
0,76
0,40
0,74
0,41
0,78
0,42
0,81
0,43
0,79
0,43
0,76
0,46
0,85
0,46
0,83
0,47
0,77
0,49
0,77
0,48
0,79
0,47
0,80
0,47
0,78
0,47
0,61
0,48
0,72
0,47
0,75
149
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
50
2005
1
5
10
15
20
25
30
35
40
0,57
0,58
0,59
0,58
0,60
0,60
0,60
0,59
0,53
0,53
0,51
0,52
0,54
0,55
0,55
0,55
0,54
0,53
0,51
0,52
0,42
0,42
0,41
0,41
0,35
0,32
0,35
0,41
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0,52
0,50
0,49
0,48
0,47
0,44
0,44
0,44
0,46
0,48
0,47
0,46
0,47
0,45
0,47
0,47
0,47
0,47
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0,51
0,51
0,49
0,48
1,00
1,00
0,98
1,01
1,03
1,03
1,03
1,05
1,08
1,12
0,92
1,09
1,06
1,13
1,28
1,23
1,26
1,23
1,38
1,43
1,40
1,45
1,39
1,31
1,35
1,29
1,31
1,33
1,31
1,26
1,20
1,18
1,17
1,17
1,07
1,07
1,05
1,08
1,09
1,06
1,01
1,09
1,13
1,10
1,12
1,15
1,15
1,11
1,10
1,13
1,14
1,21
0,10
0,10
0,11
0,10
0,11
0,12
0,11
0,10
0,07
0,06
0,04
0,05
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
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0,08
-0,02
0,00
-0,01
-0,03
-0,05
-0,11
-0,08
-0,01
0,07
0,07
0,04
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,02
0,01
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,05
0,07
0,10
0,12
0,11
0,11
0,27
0,29
0,28
0,32
0,31
0,30
0,23
0,21
0,25
0,67
0,37
0,47
0,43
0,41
0,43
0,40
0,57
0,55
0,31
0,35
0,27
0,24
0,29
0,33
0,34
0,31
0,29
0,22
0,22
0,21
0,21
0,18
0,19
0,20
0,25
0,25
0,21
0,22
0,23
0,34
0,31
0,30
0,29
0,29
0,19
0,24
0,26
0,22
0,21
0,22
0,19
0,25
0,47
0,48
0,48
0,48
0,49
0,48
0,49
0,49
0,46
0,47
0,47
0,47
0,46
0,46
0,45
0,45
0,44
0,43
0,43
0,44
0,44
0,42
0,42
0,44
0,40
0,43
0,43
0,42
0,44
0,45
0,46
0,46
0,45
0,44
0,43
0,43
0,43
0,43
0,45
0,45
0,45
0,43
0,40
0,42
0,41
0,41
0,42
0,42
0,41
0,39
0,38
0,37
0,73
0,71
0,70
0,70
0,71
0,73
0,81
0,84
0,83
0,45
0,56
0,61
0,63
0,72
0,85
0,84
0,69
0,68
1,07
1,09
1,12
1,21
1,10
0,99
1,01
0,98
1,02
1,11
1,09
1,05
0,99
1,00
0,98
0,98
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0,83
0,84
0,86
0,86
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0,70
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0,81
0,93
0,91
0,89
0,90
0,89
0,91
0,95
0,96
150
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
45
50
2006
1
5
10
15
20
25
30
35
40
0,47
0,48
0,49
0,48
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,49
0,48
0,50
0,50
0,50
0,47
0,47
0,46
0,45
0,45
0,41
0,29
0,22
0,22
0,20
0,28
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0,40
0,43
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0,39
0,38
0,39
0,40
0,42
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0,50
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0,52
0,51
0,52
0,52
0,51
0,51
0,54
0,57
0,57
0,56
0,55
0,54
0,54
0,54
1,18
1,16
1,16
1,18
1,10
1,03
1,03
1,10
1,18
1,24
1,12
1,27
1,19
1,19
1,24
1,23
1,16
1,13
1,17
1,13
1,16
1,22
1,18
1,15
1,16
1,19
1,27
1,33
1,29
1,23
1,17
1,14
1,17
1,16
1,15
1,17
1,19
1,16
1,13
1,00
0,99
0,97
1,00
1,07
1,19
1,16
1,16
1,17
1,24
1,26
1,26
1,27
0,10
0,09
0,11
0,09
0,08
0,07
0,06
0,07
0,08
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
0,11
0,10
0,09
0,07
0,07
0,03
-0,07
-0,16
-0,11
-0,17
-0,07
-0,02
0,00
0,03
0,02
0,06
0,05
0,06
0,03
0,02
0,05
0,07
0,10
0,02
0,04
0,06
0,06
0,06
0,03
0,08
0,10
0,10
0,10
0,09
0,10
0,11
0,10
0,22
0,23
0,24
0,36
0,30
0,24
0,25
0,24
0,20
0,42
0,32
0,35
0,31
0,26
0,23
0,27
0,22
0,24
0,29
0,30
0,33
0,36
0,33
0,30
0,28
0,25
0,30
0,28
0,26
0,26
0,28
0,31
0,33
0,27
0,25
0,26
0,21
0,24
0,24
0,19
0,24
0,27
0,28
0,22
0,27
0,26
0,30
0,25
0,27
0,28
0,28
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0,37
0,39
0,38
0,39
0,39
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0,41
0,40
0,39
0,40
0,41
0,39
0,40
0,40
0,40
0,36
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,36
0,38
0,33
0,37
0,35
0,38
0,40
0,40
0,39
0,33
0,33
0,33
0,37
0,40
0,42
0,43
0,45
0,50
0,47
0,46
0,46
0,45
0,48
0,46
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0,46
0,46
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0,44
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0,80
0,78
0,78
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0,99
0,82
0,81
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0,87
0,93
1,00
0,97
0,94
0,89
0,88
0,83
0,83
0,86
0,85
0,85
0,88
0,94
0,97
1,05
1,03
0,98
0,89
0,83
0,85
0,88
0,90
0,91
0,97
0,92
0,88
0,82
0,75
0,70
0,73
0,85
0,93
0,91
0,86
0,92
0,97
0,98
0,98
0,99
151
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
45
50
2007
1
5
10
15
20
25
0,53
0,53
0,52
0,51
0,51
0,49
0,49
0,49
0,48
0,48
0,47
0,47
0,48
0,49
0,49
0,49
0,47
0,49
0,50
0,51
0,51
0,49
0,38
0,38
0,46
0,49
0,52
0,55
0,57
0,57
0,56
0,55
0,55
1,21
1,16
1,19
1,28
1,24
1,22
1,17
1,18
1,14
1,12
1,11
1,11
1,16
1,20
1,24
1,28
1,27
1,22
1,20
1,23
1,17
1,08
1,07
1,21
1,23
1,24
1,32
1,30
1,29
1,27
1,20
1,24
1,28
0,10
0,11
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,07
0,08
0,08
0,09
0,07
0,09
0,10
0,11
0,10
0,07
0,01
0,02
0,08
0,09
0,11
0,10
0,09
0,06
0,05
0,06
0,06
0,31
0,26
0,26
0,27
0,26
0,31
0,23
0,29
0,32
0,29
0,27
0,27
0,26
0,32
0,27
0,27
0,26
0,24
0,23
0,25
0,38
0,35
0,35
0,41
0,31
0,27
0,24
0,21
0,25
0,29
0,27
0,36
0,33
0,43
0,42
0,43
0,43
0,42
0,41
0,40
0,40
0,40
0,41
0,40
0,41
0,41
0,41
0,41
0,40
0,40
0,40
0,39
0,40
0,41
0,42
0,37
0,36
0,38
0,40
0,41
0,45
0,48
0,51
0,51
0,49
0,49
0,90
0,90
0,93
1,01
0,98
0,91
0,94
0,89
0,82
0,83
0,84
0,84
0,91
0,89
0,96
1,01
1,01
0,98
0,97
0,98
0,79
0,73
0,71
0,79
0,92
0,97
1,08
1,10
1,04
0,99
0,93
0,89
0,95
152
Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da
competencia
Anexo 23.
2007
Año
2004
Margen total (%P.O), minorista (%P.M.) e intermediario (%PO.) en período 2004-
Semanas
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Margen total
(%PO)
Patata Hortalizas
kg
Kg
263,16
191,62
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Kg
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competencia
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2007
1
5
10
15
20
25
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168,97
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156