análisis del sector económico objeto

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE REDES ALCANTARILLADO EN
DIFERENTES SITIOS URBANOS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO
LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
No. 09-00-21-18-116-16
SEPTIEMBRE 14 DE 2016
TABLA DE CONTENIDO
1. ANÁLISIS DEL MERCADO ............................................................. 5
1.1 ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 5
1.1.1. Datos generales del proceso de contratación: ............................... 5
1.1.2.
Sector económico al cual pertenece: .............................................. 5
1.1.3. Importancia del sector en el contexto nacional, datos históricos y
participación en el PIB: ................................................................................ 5
1.1.4. Importancia del sector en el contexto local, datos históricos y
participación en el PIB: ................................................................................ 7
1.1.5.
Generación de empleo del sector: .................................................. 9
1.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ........................................................................ 11
1.2.1. Valor del contrato: .......................................................................... 11
1.2.2.
Plazo de ejecución: ........................................................................ 12
1.2.3.
Forma de pago ................................................................................ 12
1.2.4.
Históricos variación de precios ..................................................... 12
1.2.5.
Impuestos del contrato .................................................................. 13
1.3 ANÁLISIS INTERNACIONAL ................................................................. 14
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO .............................................................................. 15
1.4.1. Ubicación. ....................................................................................... 15
1.4.2.
Condiciones de entrega. ................................................................ 15
1.4.3.
Breve descripción de las obras. .................................................... 15
1.4.4.
Aspecto Ambiental ......................................................................... 15
Plan de acción socio Ambiental .................................................................... 15
El objetivo de la realización de éste es brindar que en la ejecución de obras
civiles para el desarrollo de sus proyectos dentro de un marco de actuación
respetuoso del ambiente, se garantice el uso racional y sostenible de los
recursos naturales y no naturales que se intervienen, así como la salud, los
trabajadores y los habitantes del área en que se desarrolla la obra o el
proyecto. ....................................................................................................... 15
Garantizar que en los proyectos civiles se incluyan desde la primera etapa y a
lo largo de toda su ejecución aspectos ambientales. .................................... 16
Dar prioridad a la protección del espacio público, de la vegetación, del paisaje
urbano, de la calidad del aire, de la mitigación del ruido, del control de la
contaminación visual y la minimización de los impactos urbanos que afectan a
la comunidad. ............................................................................................... 16
Formar un cambio de conciencia ambiental para los constructores y los que
intervienen en la ejecución de las obras de modo que desarrollen proyectos
de mejoramiento continuo en materia ambiental. .......................................... 16
De manera general, brinda conceptos básicos para prevenir y mitigar los
impactos ambientales negativos que generan las obras civiles, públicas o
privadas sobre los componentes físico, biótico, antrópico y social. ............... 16
El plan de acción socio ambiental propuesto por el oferente, se debe
fundamentar en 4 ítems o aspectos que tienen representatividad en la
ejecución de las obras: manejo social, manejo ambiental, seguridad vial y
salud ocupacional. ........................................................................................ 16
1.4.5.
Aspecto Social ................................................................................ 16
1.4.6.
Autorizaciones, licencias y permisos requeridos ........................ 16
1.5 ANÁLISIS LEGAL .................................................................................. 17
1.5.1. Proceso contractual. ...................................................................... 17
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................ 17
2.1 COMO HA COMPRADO LA ENTIDAD. ................................................. 17
2.1.1. Modalidad de selección utilizada anteriormente. ......................... 19
2.1.2.
Descripción de los contratos anteriores ....................................... 19
2.1.3.
Históricos de contratistas, requisitos habilitantes. ..................... 19
2.1.4.
Comportamiento de los contratistas. ............................................ 28
2.1.5.
Siniestros presentados. ................................................................. 28
2.1.6. Cronograma del proceso de contratación, tiempos de entrega,
sitios de entrega. ........................................................................................ 28
2.2
COMO HAN COMPRADO OTRAS ENTIDADES. .................................. 28
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................... 29
3.1
3.2
3.3
¿QUIEN VENDE? ................................................................................... 30
¿COMO VENDE EL SECTOR? .............................................................. 31
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ................................. 34
4. CONCLUSIONES ........................................................................... 35
INDICADOR...................................................................................................... 35
ÍNDICE REQUERIDO .......................................................................................... 35
CAPITAL DE TRABAJO ....................................................................................... 35
MAYOR O IGUAL A 1,5 X PO ............................................................................. 35
INDICE DE LIQUIDEZ ......................................................................................... 36
MAYOR O IGUAL A 2 ........................................................................................ 36
INDICE DE ENDEUDAMIENTO ............................................................................. 36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: .............................................................. 36
MENOR O IGUAL A 51% .................................................................................... 36
MAYOR O IGUAL A 1.0 ...................................................................................... 36
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: .............................................................. 36
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS: .................................................................. 36
MAYOR O IGUAL A 0.05 .................................................................................... 36
MAYOR O IGUAL A 0.05 .................................................................................... 36
1. ANÁLISIS DEL MERCADO
1.1 ASPECTOS GENERALES
1.1.1. Datos generales del proceso de contratación:
No. CONTRATO
No. 09-00-21-18-116-16
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE REDES ALCANTARILLADO EN
DIFERENTES SITIOS URBANOS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR:
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN
PESOS M.L. ($ 3,999,968,061)
PLAZO:
300 días calendario
1.1.2. Sector económico al cual pertenece:
El objeto del contrato a ejecutar, según la clasificación del PIB por Ramas de Actividad
Económica pertenece a la rama de la Construcción – Obras Civiles.
1.1.3. Importancia del sector en el contexto nacional, datos históricos y
participación en el PIB:
El comportamiento de la economía Colombiana durante el tercer trimestre de 2013, según
el último informe de Cuentas Nacionales Trimestrales - Producto Interno Bruto publicado por
el DANE en diciembre de 2013, determina que en el tercer trimestre del año 2013 la
economía colombiana creció 5,1% con relación al mismo trimestre de 2012. Frente al
trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 1,1%.
El mayor crecimiento para este periodo, comparado con el mismo trimestre de 2012, se dio
en las siguientes actividades: 21,3% en construcción; 6,6% en agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca; 6,1% en explotación de minas y canteras; 4,9% en
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas.
El menor crecimiento se presentó en las industrias manufactureras -1,0%.
Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el mayor crecimiento se presentó en
las siguientes actividades: 11,1% en construcción; 1,6% en servicios sociales, comunales
y personales; 1,2% en establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas.
En particular, la Rama de Actividad Económica de la Construcción creció en el tercer
trimestre de 2013 un 21,3% en el valor agregado respecto al mismo periodo de 2012. Este
resultado se explica por el crecimiento en el valor agregado de 24,8% en edificaciones y
18,6% en obras civiles. Al comparar el comportamiento con el trimestre inmediatamente
anterior, el valor agregado del sector de la construcción aumento 11,1%. Este
comportamiento se debió al decrecimiento de la construcción de edificaciones en 0,7% y al
crecimiento en el valor agregado de obras civiles en 22,0%.
En cuanto al Indicador de Obras Civiles (IIOC), en el tercer trimestre de 2013, los
desembolsos reales efectuados para la construcción de obras civiles registraron un
aumento de 18,0%, frente a igual periodo de 2012.
Los grupos que disminuyeron los flujos de inversión fueron: Otras obras de ingeniería civil
en -8,2%.
Por el contrario, los grupos que aumentaron los flujos de inversión fueron: carreteras,
calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de
subterráneos en 30,8%; vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
en 59,4%; las vías de agua, puertos, represas y otras obras portuarias en 53,6%;
construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el
transporte, en 3,5%.
Indicador de Inversión de Obras Civiles (IIOC), según tipos de construcción (pagos) Variación porcentual
anual y contribución a la variación 2013/III - 2012/III
Fuente: DANE – Informe Cuentas Nacionales Trimestrales - Producto Interno Bruto –Tercer Trmiestr de 2013
1.1.4. Importancia del sector en el contexto local, datos históricos y
participación en el PIB:
Para la fecha de elaboración del presente Análisis del Sector Económico, el DANE cuenta
con informe de Cuentas Departamentales - Producto Interno Bruto del año 2012 (con cifras
preliminares), por tal motivo, las cifras tomadas de dicho informe corresponden a la vigencia
2012.
La participación porcentual en el PIB por departamentos, se presenta en la siguiente
gráfica, donde se destaca que Antioquia ocupa el segundo lugar con un 13%, después de
Bogotá quien participa con un 24.4%:
Participación porcentual en el PIB Nacional año 2012pr Precios
Corrientes
Fuente: DANE – Informe Cuentas Departamentales - Producto Interno Bruto del año 2012 (con cifras preliminares)
Antioquia presento un aumento de 3,1%, debido básicamente al crecimiento de 11,6% en
los servicios financieros y de 4,6% en los servicios a las empresas. Se destacan también,
los crecimientos de la industria manufacturera de 2,7%, la administración pública y defensa
con 5,7% y los servicios inmobiliarios con 2,9%.
En cuanto a la participación porcentual por Ramas de Actividad Económica del PIB de
Antioquia, las actividades de servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas participan con 24% de las grandes ramas de actividad en el PIB; la
rama de la Construcción participa con un 9.1%, como se observa en la siguiente gráfica:
Participación de las grandes ramas de actividad en el PIB de Antioquia, año 2012pr
Fuente: DANE – Informe Cuentas Departamentales - Producto Interno Bruto del año 2012 (con cifras preliminares)
1.1.5. Generación de empleo del sector:
El comportamiento del mercado laboral durante el año 2013, según el último informe de
Principales Indicadores del Mercado Laboral, publicado por el DANE en enero de 2014,
determina que la Tasa de Desempleo Total Nacional es de 9.6% y para las trece Áreas
Metropolitanas es del 10.6%. En cuanto a la Tasa de Ocupación, a nivel nacional fue del
58.0% y para las trece Áreas Metropolitanas es del 61.3%.
La población ocupada según las Ramas de Actividad Económica del PIB a nivel nacional
durante el periodo Octubre – Diciembre de 2013 fue de 21.758.000 personas con un
aumento de 2,7% respecto al mismo período del año anterior. La Rama de la
Construcción ocupo séptimo lugar con una participación del 6.4%, como se observa en la
siguiente figura:
Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad
Total nacional
Octubre - diciembre 2013
Fuente: DANE Informe Principales Indicadores del Mercado Laboral 2013
Por otra parte, la Rama de la Construcción ocupo sexto lugar con una participación del
6.8% en la población ocupada según las Ramas de Actividad Económica del PIB para las
trece áreas metropolitanas, como se muestra en la siguiente figura:
Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad
Total 13 áreas metropolitanas
Octubre - diciembre 2013
Fuente: DANE Informe Principales Indicadores del Mercado Laboral 2013
1.2 ANÁLISIS ECONÓMICO
Para poder realizar un análisis económico detallado, se procederá a análisis las variables
que inciden en el cálculo del riesgo económico considerado en la Matriz de Riesgos, con
el fin de terminar los componentes cuantitativos para su base de cálculo.
1.2.1. Valor del contrato:
El valor del contrato es de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M.L. ($
3,999,968,061).
1.2.2. Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución del contrato será de Tres cientos (300) días calendario.
1.2.3. Forma de pago
Con pagos parciales amortizando el anticipo del 15%, dependiendo la cantidad ejecutada
del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. El
pago lo hará el Municipio al Contratista en la caja de la Tesorería Municipal, previa
presentación de la cuenta debidamente legalizada y tan pronto como el objeto o parte de
él, según el caso, esté terminada y recibida a satisfacción por la Interventoría. Se podrán
formular cuentas parciales conforme al PAC del contrato, por cantidades de objeto
ejecutado y recibido con el lleno de requisitos respectivos, sin que esto implique
aceptación definitiva del objeto por parte del Municipio.
1.2.4. Históricos variación de precios
Con el fin de obtener un marco de la variación de precios del sector se consultó los
Índices de Costos de la Construcción de Camacol, para los conceptos de Mano de Obra,
materiales instalaciones hidráulicas, afirmados y Equipo de Obras Públicas, los cuales
son los más representativos según los insumos que se utilizaran en la ejecución del
contrato. En la siguiente tabla se puede observar la variación desde el año 2005 al 2015.
CONCEPTO
Mano de Obra
MAT.INST.HIDRAULICA
SANITARIA
CÓDIGO
TMO
0.3
9.89
0.82
7.68
0.64
7.46
IHS
0.3
19.69
1.64
3.22
0.27
-10.69
AÑO
COEF.
2,005
2,006
2,007
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
AFIRMADOSBASE
GRANULAR
AF
0.2
5.88
0.49
7.67
0.64
5.18
Equipo de
Obras
Públicas
EQO
0.2
6.29
0.52
2.30
0.19
6.82
Prom. Mensual (%)
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
ANUAL (%)
Prom. Mensual (%)
0.62
7.80
0.65
6.66
0.56
3.11
0.26
3.82
0.32
6.81
0.57
2.06
0.17
1.80
0.15
3.06
0.26
-0.89
19.61
1.63
15.01
1.25
7.58
0.63
9.56
0.80
1.97
0.16
9.13
0.76
8.93
0.74
14.63
1.22
0.43
9.19
0.77
9.34
0.78
3.60
0.30
14.55
1.21
-4.14
-0.35
10.39
0.87
9.15
0.76
17.53
1.46
Con base en los datos obtenidos del análisis de la variación de precios de los ítems más
representativos del sector, se procederá realizar el cálculo de los riegos previsibles de la
contratación pública para el componente económico.
1.2.5. Impuestos del contrato
Se debe considerar que el contrato a ejecutarse, cuenta dentro del análisis de costos del
mismo con los siguientes impuestos, retenciones y deducciones:

IVA: Exento de IVA por ser obra pública.

INDUSTRIA Y COMERCIO: Para la legalización del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a pagar impuesto de industria y comercio equivalente
al siete por mil (7x1000), del valor total del contrato, según Acuerdo Municipal
062 de Diciembre 17 de 2008. Pago obligatorio para la legalización del
contrato. Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se
0.57
5.52
0.46
4.43
0.37
-3.56
-0.30
5.77
0.48
-7.67
-0.64
1.58
0.13
9.55
0.80
39.23
3.27
hubiere pagado impuesto de Industria y Comercio, y la modificación implique
un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre la
diferencia y estampillas.

ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo 020 de junio de
2011,reglamentado mediante Decreto 356 del 05 de Diciembre de 2011, el cual
se establece el cobro de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA y de todas sus
modificaciones, ampliaciones.

ESTAMPILLA PRO CULTURA: Acuerdo 032 del 7 de mayo de 2005 por el cual
se crea la Estampilla Pro cultura en el Municipio de Envigado equivalente al
0.5% del valor del contrato y de todas sus modificaciones, ampliaciones.

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA
DE ENVIGADO: Decreto No.233 del 01 de Agosto de 2014, en el cual se
establece el cobro
de la Estampilla para Pro Desarrollo Institución
Universitaria de Envigado - IUE equivalente al 0,4% del valor del contrato
antes de IVA y de todas sus modificaciones, ampliaciones

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL: Equivalente al 5% del valor del contrato y de
todas sus modificaciones, ampliaciones.

RETENCIÓN EN LA FUENTE: El Municipio realizara la retención en la fuente
conforme al tipo de contrato y contribuyente según las normas tributarias
vigentes al momento de la contratación.
1.3 ANÁLISIS INTERNACIONAL
Luego de realizar el análisis de los tratados de libre comercio este contrato está dentro de
los acuerdos comerciales de: Guatemala y CAN
No hay plazo mínimo entre la apertura y el cierre.
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO
1.4.1. Ubicación.
El proyecto se encuentra ubicado en diferentes sitios del área urbana y rural del municipio
de Envigado.
1.4.2. Condiciones de entrega.
El objeto del contrato debe ser entregado en el plazo estipulado en el numeral 1.2.1. Se
debe cumplir con las normas y especificaciones técnicas generales las Empresas
Públicas de Medellín, Norma de pavimentos Área Metropolitana, Guía de Manejo Socio
Ambiental del Municipio de Envigado, Manual de Identificadores del Municipio de
Envigado.
1.4.3. Breve descripción de las obras.
Se pretende mejorar la cobertura de las redes de alcantarillado en diferentes sitios
urbanos y rurales del Municipio de Envigado.
1.4.4. Aspecto Ambiental
Plan de acción socio Ambiental
El objetivo de la realización de éste es brindar que en la ejecución de obras civiles
para el desarrollo de sus proyectos dentro de un marco de actuación respetuoso del
ambiente, se garantice el uso racional y sostenible de los recursos naturales y no
naturales que se intervienen, así como la salud, los trabajadores y los habitantes del
área en que se desarrolla la obra o el proyecto.
Garantizar que en los proyectos civiles se incluyan desde la primera etapa y a lo largo
de toda su ejecución aspectos ambientales.
Dar prioridad a la protección del espacio público, de la vegetación, del paisaje urbano,
de la calidad del aire, de la mitigación del ruido, del control de la contaminación visual
y la minimización de los impactos urbanos que afectan a la comunidad.
Formar un cambio de conciencia ambiental para los constructores y los que
intervienen en la ejecución de las obras de modo que desarrollen proyectos de
mejoramiento continuo en materia ambiental.
De manera general, brinda conceptos básicos para prevenir y mitigar los impactos
ambientales negativos que generan las obras civiles, públicas o privadas sobre los
componentes físico, biótico, antrópico y social.
El plan de acción socio ambiental propuesto por el oferente, se debe fundamentar en 4
ítems o aspectos que tienen representatividad en la ejecución de las obras: manejo
social, manejo ambiental, seguridad vial y salud ocupacional.
1.4.5. Aspecto Social
El proyecto busca beneficiar a todos y cada uno los habitantes y visitantes del Municipio
de Envigado. Según la proyección oficial del DANE, para el año 2013, Envigado tiene una
población de 212.283 habitantes.
1.4.6. Autorizaciones, licencias y permisos requeridos
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o
autorizaciones de ningún tipo.
1.5 ANÁLISIS LEGAL
1.5.1. Proceso contractual.
El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo,
estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de
la Lay 80 de 1993, Articulo 30; 1150, Articulo 2 numeral 1; 1474 de 2011; Decreto ley 019
de 2012 y las disposiciones especiales, Título I, Capítulo I, Artículos 38 y 39 del Decreto
1510 de 2013 compilado por el decreto 1082 de 2015, las demás normas que las
complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que
regulen el objeto del presente proceso de selección. La selección del contratista se
adelanta mediante la modalidad de Licitación Pública.
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1 COMO HA COMPRADO LA ENTIDAD.
Para realizar un análisis de cómo ha comprado el Municipio de Envigado para contratos
de obra pública se realizó una consulta en Colombia compra eficiente en el periodo
comprendido entre el 1 de enero del año 2013 y 31 de enero de 2014 para las
clasificaciones: terrenos, edificios, estructuras y vías y servicios de edificación y
construcción, encontrando los siguientes resultados.
Encontrando que la modalidad de selección por la que se realiza el mayor valor de las
adquisiciones de la secretaria para obra pública es la Licitación con un 70%.
Por la cuantía del proceso y el tipo de contrato la modalidad seleccionada debe ser la
licitación pública pero este proceso se adelantó desde el año pasado el día 27 de
noviembre de 2013 donde se publicó el respectivo aviso de convocatoria y se declaró
desierto el día 4 de febrero de 2014; razón por la cual la modalidad de selección elegida
es la establecida en el decreto 1510 de 2013 en el artículo 61 selección abreviada de
menor cuantía, prescindiendo de recibir manifestación de interés y de realizar sorteo en
caso de presentarse más de 10 oferentes.
2.1.1. Modalidad de selección utilizada anteriormente.
La modalidad de selección utilizada por nosotros para este tipo de contrato es la Licitación
Pública ya que supera el valor establecido para el año 2016 en menor cuantía $
448.145.750.
2.1.2. Descripción de los contratos anteriores
Este tipo de proyecto lo ha ejecutado la Secretaria de Obras públicas como un proyecto
de inversión con recursos propios y del crédito y ha pactado entregar un anticipo del 20%
y pago mensual una vez se reciba a satisfacción de la interventoría parte del objeto
contractual.
Con la exigencia de que el manejo de los recursos del anticipo se está presentando una
alta tendencia de los contratista a renunciar a este, sin embargo con fin de garantizar un
menor % de recursos propios se conservara en la forma de pago otorgar un anticipo. Este
será del 15%.
Durante la ejecución del contrato no se generado ningún retraso de los pagos
establecidos por el Municipio de Envigado.
2.1.3. Históricos de contratistas, requisitos habilitantes.
Para analizar esta información se revisaron los históricos de la secretaria de Obras
Públicas durante los años 2011, 2012 y 2013 y se realizó un análisis estadístico de cada
uno de los requisitos habilitantes solicitados por la entidad, adicionalmente se analizó
todas las ofertas presentadas por los contratistas que participaron en los respectivos
procesos de licitación pública encontrando los siguientes resultados.
AÑO
No.
PROCESOS
VALOR TOTAL
2011
2012
2013
TOTAL
5
8
15
28
8.801.719.883
11.900.553.993
28.634.157.989
49.336.431.865
No .
No.
No. DE
%
PROCESOS
PROPONENTES
INCUMPLIMIENTOS CUMPLIMIENTO
DESIERTOS
10
14
31
55
1
1
2
4
0
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
En total se analizó información de 28 procesos de licitación pública principalmente de obra
pública que es el tipo de contratación que más usa la secretaria, se cuenta con
información real de 55 proponentes que participaron en los procesos de licitación de
forma individual o asociativa, dicha información se encuentra en cada uno de los
expedientes de los contratos.
A continuación se realiza un análisis de cada uno de los factores habilitantes solicitados.

Experiencia Probable
Dentro de la información analizada de las licitaciones de obras públicas se encontraron
los siguientes valores solicitados en los procesos de selección.
AÑO
2011
2012
2013
TOTAL
EXPERIENCIA PROBABLE (AÑOS)
MODA MINIMO MAXIMO PROMEDIO DESVIACION
10
0
20
10
7,07
10
0
10
8
4,63
10
1
15
9
4,13
10
0
20
9
5,28
Se encontró que el valor promedio de la experiencia probable es 9 años y una desviación
estándar de 5.28, estos datos fueron graficados y comparados con la experiencia
probable que tienen los proponentes que participaron en los procesos de selección en los
años analizados encontrando los siguientes datos.
Se puede observar que la experiencia probable que posee el mercado es muy superior a
la experiencia más la desviación estándar solicitada por el Municipio de Envigado. Esta
medida ha contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del 100% y a la
no presentación de siniestros durante la ejecución contratos.

Experiencia Acreditada General
Dentro de la información analizada de las licitaciones de obras públicas se encontraron
los siguientes valores solicitados en los procesos de selección.
AÑO
EXPERIENCIA ACREDITADA GENERAL (NUMERO DE
VECES PO)
2011
2012
2013
TOTAL
MODA MINIMO MAXIMO PROMEDIO DESVIACION
5
0
5
4
1,15
5
3
5
4,5
0,93
5
1
10
5,6
2,67
5
0
10
4,7
1,58
La experiencia general se solicita en número de veces el presupuesto oficial en obra de
cualquier objeto, se encontró que el valor promedio de la experiencia acreditada general
es 4.7*PO y una desviación estándar de 1.58*PO, estos datos fueron graficados y
comparados con la experiencia acreditada general que tienen los proponentes que
participaron en los procesos de selección en los años analizados encontrando los
siguientes datos.
Se puede observar que la experiencia acreditada general que posee el mercado es muy
superior a la experiencia más la desviación estándar solicitada por el Municipio de
Envigado, adicionalmente si analizamos que en la muestra existen muchos proponentes
asociativos en cuyo caso se permite que esta sea la sumatoria. Esta medida ha
contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del 100% y a la no
presentación de siniestros durante la ejecución contratos.

Experiencia Acreditada especifica
Dentro de la información analizada de las licitaciones de obras públicas se encontraron
los siguientes valores solicitados en los procesos de selección.
AÑO
2011
2012
2013
TOTAL
EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA (NUMERO DE
VECES PO)
MODA
2,00
3,00
3,00
3,00
MINIMO MAXIMO PROMEDIO DESVIACION
1,00
4,00
2,40
1,14
0,00
3,00
2,19
1,07
1,00
6,00
3,30
1,57
0,00
6,00
2,63
1,26
La experiencia especifica se solicita en número de veces el presupuesto oficial en obra de
objetos similares al del proceso con el fin de garantizar que el oferente tenga idoneidad,
se encontró que el valor promedio de la experiencia acreditada general es 2.63*PO y una
desviación estándar de 1.26*PO, estos datos fueron graficados y comparados con la
experiencia acreditada especifica que tienen los proponentes que participaron en los
procesos de selección en los años analizados encontrando los siguientes datos.
Se puede observar que la experiencia acreditada específica que posee el mercado es
muy superior a la experiencia más la desviación estándar solicitada por el Municipio de
Envigado, adicionalmente si analizamos que en la muestra existen muchos proponentes
asociativos en cuyo caso se permite que esta sea la sumatoria. Esta medida ha
contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del 100% y a la no
presentación de siniestros durante la ejecución contratos.

Endeudamiento
Dentro de la información analizada de las licitaciones de obras públicas se encontraron
los siguientes valores solicitados en los procesos de selección.
AÑO
2011
2012
2013
TOTAL
ENDEUDAMIENTO MENOR DE
MODA MINIMO MAXIMO PROMEDIO DESVIACION
40,00 40,00
60,00
45,00
10,00
40,00 40,00
60,00
48,75
9,91
60,00 40,00
70,00
57,33
7,99
40,00 40,00
70,00
50,36
9,30
El endeudamiento solicitado es en porcentaje y tomado directamente de la información
que consta en el RUP con el fin de garantizar que el oferente tenga la capacidad
financiera, se encontró que el valor promedio de endeudamiento es de 50.36% y una
desviación estándar de 9.3%; dato muy similar al obtenido por Colombia compra eficiente
para la elaboración de las guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 1). Estos datos
fueron graficados y comparados con el endeudamiento que tienen los proponentes que
participaron en los procesos de selección en los años analizados encontrando los
siguientes datos.
Se puede observar que endeudamiento que posee el mercado es muy inferior al
endeudamiento más la desviación estándar solicitada por el Municipio de Envigado. Esta
medida ha contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del 100% y a la
no presentación de siniestros durante la ejecución contratos.

Liquidez
Dentro de la información analizada de las licitaciones de obras públicas se encontraron
los siguientes valores solicitados en los procesos de selección.
AÑO
2011
2012
2013
TOTAL
LIQUIDEZ MAYOR DE
MODA MINIMO MAXIMO PROMEDIO DESVIACION
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
2,00
1,50
3,00
2,06
0,42
2,00
1,00
2,50
1,93
0,46
2,00
1,00
3,00
2,00
0,29
La liquidez solicitada es en número absoluto y tomado directamente de la información que
consta en el RUP con el fin de garantizar que el oferente tenga la capacidad financiera, se
encontró que el valor promedio de liquidez es de 2 y una desviación estándar de 0.29,
estos datos fueron graficados y comparados con la liquidez que tienen los proponentes
que participaron en los procesos de selección en los años analizados encontrando los
siguientes datos, con el fin de que se pueda observar adecuadamente la gráfica los
valores con una liquidez mayor a 20 no se representan en el gráfico.
Se puede observar que la liquidez que posee el mercado es muy superior a la liquidez
más la desviación estándar solicitada por el Municipio de Envigado. Esta medida ha
contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del 100% y a la no
presentación de siniestros durante la ejecución contratos.
2.1.4. Comportamiento de los contratistas.
Durante la ejecución del contrato en años anteriores no se ha presentado ningún
incumplimiento de los contratistas para el caso de contratos de obra pública, no se ha
impuesto ninguna sanción, caducidad o incumplimiento y no se ha recibido ninguna
demanda para la ejecución de estos contratos.
2.1.5. Siniestros presentados.
No se han presentado siniestros durante la ejecución de estos contratos.
2.1.6. Cronograma del proceso de contratación, tiempos de entrega, sitios
de entrega.
Se anexa Cronograma proyectado de contratación y de ejecución con sus respectivos
flujos de inversión.
Se debe tener en cuenta por parte del contratista que en la zona de influencia se
desarrolla muchas actividades de practica de deporte, esparcimiento y visita al centro
religioso ubicado en la Catedral, sobre todo los fines de semana, por lo cual se debe
garantizar el espacio para un gran número de transeúntes.
2.2 COMO HAN COMPRADO OTRAS ENTIDADES.
Para analizar como compran las otras entidades en el país se analizó la información
publicada en Colombia compra eficiente para el periodo comprendido entre el 1 de enero
del año 2013 y 31 de enero de 2014 para las clasificaciones: terrenos, edificios,
estructuras y vías y servicios de edificación y construcción; tal como se clasifico los
procesos similares realizados por la Secretaria. Se obtuvo un resultado de 54.910
registros.
El tipo de contratación más utilizado por las entidades del estado es la contratación de
licitación pública, con un 73 % muy similar al porcentaje por el cual el Municipio de
Envigado adquiere los objetos de obra pública.
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1 ¿QUIEN VENDE?
El sector de la construcción es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo
del país, con un crecimiento del 9,1% en los últimos años. Actualmente, representa el
9,6% del PIB. Las perspectivas en el corto y largo plazo apuntan a un sector cada vez
más dinámico que impulsará el consumo interno de materiales de construcción logrando
su consolidación y desarrollo.
Dentro del sector de la construcción se pueden observar dos grandes líneas que son la
construcción de vivienda liderada principalmente por empresas constructoras dedicadas
casi exclusivamente a este sector y con un impulso importante del gobierno Nacional del
programa viviendas gratis el cual espera ser un motor de la economía en el presente año.
Otro de los sectores a mencionar es la realización de infraestructura u obras civiles
hacemos referencia a aquellas actividades dirigidas la construcción de:





Avenidas, autopistas, puentes, viaductos.
Sistema de acueducto y alcantarillado.
Sistemas de telecomunicaciones.
Sistemas de generación, transmisión y distribución de energía.
Aeropuertos, puertos, vías férreas, entre otras.
No obstante, su dinamismo continúa dependiendo de la eficiencia del Estado: agilidad de
las entidades contratantes para la adjudicación de concesiones y los tiempos para la
entrega de licencias ambientales, entre otros.
Tomando la muestra representativa realizada por Colombia compra eficiente en la Guía
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratación de Obra Pública existen en el país más de 535 empresas dedicadas al
sector de la construcción.
Consultado la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol agremia más de 1.300
empresas del sector de la construcción.
Revisado el directorio de empresas de la Cámara Colombiana de la infraestructura en el
siguiente link http://www.infraestructura.org.co/dirafiliados.html se pudo constatar que
existen más de 214 asociados dedicados exclusivamente como constructores.
Dentro de la información analizada se encontró la encuesta de percepción sectorial 2013
realizada por la Cámara Colombiana de la infraestructura que aporta importantes datos
del comportamiento de la oferta. A continuación se presenta los resultados obtenidos por
ellos:
Con el propósito de levantar información que permitiera hacer un análisis
estadísticamente robusto sobre el sector de infraestructura, se construyó el
universo de empresas pertenecientes al sector, cuyo tamaño final fue de 1.699. La
muestra es representativa por tamaño y grupo (constructor, consultor,
concesionario y proveedor), con un margen de error menor al 5% a nivel agregado
y al 10% a nivel de grupo y tamaño.
Fuente: Encuesta de percepción sectorial 2013 realizada por la Cámara Colombiana de la infraestructura.
3.2 ¿COMO VENDE EL SECTOR?
Por ser este proceso una obra del sector de la infraestructura y contratada por una
entidad del estado, los proponentes deben participar en un proceso de selección abierto y
público donde en igualdad de condiciones compiten por la adjudicación de la obra. La
participación en el proceso depende de los criterios mínimos habilitantes que se
consideran en el proceso con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato
En el país, existen diversos obstáculos para el desarrollo de obras civiles, como la
agilidad de las instituciones del Estado para adjudicar los contratos, la complejidad en el
sistema contractual y la lentitud en la entrega de licencias ambientales.
Estos factores han generado retrasos en los procesos de licitación de los proyectos de
infraestructura del país, disminuyendo la dinámica del sector de la construcción.
En sector de la construcción la lucha por la competitividad y la búsqueda de un
desempeño eficaz y un desarrollo óptimo han hecho que este sector empresarial haya
obtenido una expansión bastante significativa, manteniendo en estas Empresas una
disputa de costos e innovación de infraestructura.
Según datos de la encuesta de percepción sectorial 2013 realizada por la Cámara
Colombiana de la infraestructura el 38% de los constructores y el 54% de los consultores
del sector de infraestructura de transporte contrataron con alguna entidad pública del
orden nacional o local (Ver grafica).
Fuente: Encuesta de percepción sectorial 2013 realizada por la Cámara Colombiana de la infraestructura.
Cuando se desagrega la contratación con el Estado por el tamaño de la empresa, se
evidencia que esta se concentra en las medianas y grandes empresas, con el 49% frente
al 30% de las pequeñas.
Fuente: Encuesta de percepción sectorial 2013 realizada por la Cámara Colombiana de la infraestructura.
Esto resultados evidencian dos problemas. Por un lado que hay baja oferta de proyectos
por parte del Estado para las firmas constructoras y en menor medida para las
consultoras. Y por otro lado, que muchas de las firmas pequeñas solo acceden a los
proyectos a través de la subcontratación con empresas grandes. Lo que representa un
problema, pues esta experiencia no se reconoce en los procesos de selección (ejemplo:
licitación pública) del Estado.
La contratación de las empresas de construcción y consultoría fue principalmente con el
INVIAS (Gráfica). En el caso de los empresarios de la construcción, el 28% contrató con
esta entidad, Fonade fue la segunda entidad con la que contrataron representando el
14%, las restantes entidades participan, en promedio, con el 9-10% de la contratación.
Fuente: Encuesta de percepción sectorial 2013 realizada por la Cámara Colombiana de la infraestructura.
3.3 DINÁMICA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
La dinámica de producción y ejecución del contrato depende en gran medida de las
especificaciones y condiciones que colocan los entes contratantes en sus respectivos
procesos de selección, principalmente se ejecuta contratando mano de obras no calificada
en un mayor porcentaje y un grupo de personal profesional idóneo para la dirección del
proyecto, los materiales se compran a una amplia gama de proveedores donde el
contratista hace una negociación privada obteniendo precios del mercado.
Dentro de las obligaciones generales que debe cumplir las empresas contratistas se
destacan los siguientes a nivel nacional y regional.



Cumplimiento de planes, licencias y programas de manejo ambiental y social
para mitigar los impactos generados por las obras.
Programas de salud ocupacional e impacto comunitario.
Planes de manejo de tránsito y de señalización vial y peatonal.
4. CONCLUSIONES
Una vez realizado el estudio de mercado se puede concluir que el proceso de
contratación se debe realizar solamente a empresas que dentro de su objeto social tenga
el de construir obras de infraestructura, que tengan una constitución mayor a diez (10)
años con el fin de garantizar idoneidad y trayectoria en el medio, la duración de la
empresa debe ser la del plazo del contrato más su liquidación y un año más.
Debido a la gran oferta que existe en el país y al valor de los contratos firmados en el país
se recomienda exigir una experiencia acreditada general de 6*PO y una experiencia
acreditada especifica mínima de tres veces (3*PO) en construcción de redes de
acueducto y alcantarillado.
Los indicadores de capacidad financiera se calcularon de acuerdo al flujo de caja
calculado para el proyecto en el cual se tuvo en cuenta la inversión que debe realizar el
contratista mientras que el municipio realiza los pagos en los plazos establecidos en este
estudio, los indicadores económicos se describen a continuación
INDICADOR
ÍNDICE REQUERIDO
CAPITAL DE TRABAJO
MAYOR O IGUAL A 1,5 X PO
INDICE DE LIQUIDEZ
MAYOR O IGUAL A 2
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
MENOR O IGUAL A 51%
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:
MAYOR O IGUAL A 1.0
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO:
MAYOR O IGUAL A 0.05
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS:
MAYOR O IGUAL A 0.05
Atentamente,
SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Secretario de Obras Públicas
Teléfono con extensión del contacto: 3394064