COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Madrid, 4 de

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Madrid, 4 de octubre de 2015
Muy Sres. Nuestros,
Dear Sirs,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, Acciona, S.A.
(“Acciona”), comunica el siguiente
Pursuant to what it is established in Art. 82 of
Law 24/1988, dated July 28, of the Securities
Market, ACCIONA, S.A. (“Acciona”) reports
the following
INFORMACIÓN RELEVANTE
MATERIAL INFORMATION
1.- Acciona, ha suscrito un acuerdo con
Nordex SE, sociedad cotizada Alemana
(“Nordex”) por virtud del cual Nordex
adquirirá la totalidad del capital social de
Corporación Acciona Windpower SL
(“AWP”).
Acciona
recibirá
como
contraprestación: (i) 16.100.000 acciones de
nueva emisión representativas del 16,6% del
capital social de Nordex valoradas en €26 por
acción, lo que representa un total de €418,6
millones y (ii) un pago en efectivo de €366,4
millones, resultando en un Valor Total de
Compañía de €785 millones. Dicho valor se
ajustará en función de la deuda existente a 31
de diciembre de 2015.
1.- Acciona has entered into an agreement
with the German listed company Nordex, SE
(“Nordex”) by virtue of which Nordex SE
shall acquire the totality of the corporate
capital of Corporación Acciona Windpower,
SL (“AWP”). Acciona shall in turn receive as
compensation: (i) 16,100,000 new issued
shares of Nordex representing 16,6% of its
corporate capital for a per share value of €26
totalling €418.6 million and (ii) a cash
payment of €366.4 million, resulting in an
Enterprise Value of €785 million. Said value
will be adjusted taking into consideration the
existing debt as of 31st December 2015
El valor estimado de las acciones de AWP en The estimated equity value of AWP based on
virtud del ajuste de deuda prevista a 31 de the December 31st 2015 debt adjustment
diciembre 2015 asciende a €742,8 millones.
amounts to €742.8 million.
La operación está sujeta al cumplimiento de The transaction is subject to certain conditions
determinadas condiciones suspensivas, en precedent, in particular the competent
particular la no oposición por parte de las Antitrust authorities clearance.
autoridades de Competencia competentes.
La primera estimación de la plusvalía futura
que se produciría en el momento en que se
cierre
la
operación
ascendería
aproximadamente a €675 millones.
The first estimation of the future capital gains,
that would arise once the transaction has been
completed, would amount to approximately
€675 million.
Se estima que el cierre podrá tener lugar en el It is expected that the transaction will be
primer trimestre de 2016.
closed in the first quarter of 2016.
2.- Adicionalmente Acciona S.A ha suscrito
un
acuerdo
con
Momentum-Capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH y
Ventus Venture Fund Gmbh & Co.
Beteiligungs KG para la adquisición de
12.897.752
acciones
actualmente
en
circulación de Nordex representativas del
13,3% del capital social por un importe de
€335,34 millones equivalentes a €26 por
acción.
2.- Additionally, Acciona S.A. has entered
into an agreement with Momentum-Capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH and
Ventus Venture Fund Gmbh & Co.
Beteiligungs KG for the acquisition of
12.897.752
existing
Nordex´s
shares
representing 13,3% of its corporate capital for
a total price of €335.34 million which
represent €26 per share.
La adquisición está sujeta a la condición
suspensiva de la plena formalización y
ejecución de la adquisición de AWP por
Nordex mencionada en el punto 1 anterior.
This acquisition is subject to the condition
precedent that the acquisition of AWP by
Nordex mentioned in point 1 above is fully
formalized and enforced.
Una vez hayan sido ejecutadas las dos Once both transactions have been completed
operaciones
Acciona
ostentará
una Acciona shall hold a 29,9% shareholding in
participación en Nordex del 29,9% del capital Nordex´s corporate capital.
social.
Acciona comunica que el 5 de octubre 2015, a
las 9:30AM realizará una multiconferencia
que podrá ser seguida vía webcast a través de
la Web de ACCIONA (www.acciona.es).
Acciona informs that on October 5th, 2015 at
9.30 AM shall conduct a multiconference
which may be viewed by webcast through
Acciona´s web (www.acciona.es).
Finalmente se adjunta también Nota de Prensa Finally, attached hereto is the Press Release to
a publicar de inmediato.
be diseminazed inmediately.
Atentamente/Yours faithfully,
______________________
Fdo: Jorge Vega-Penichet
Secretario del Consejo
Company Secretary
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NOTA DE PRENSA 4.10.2015 ACCIONA WINDPOWER Y NORDEX CREAN UN LIDER
MUNDIAL DE LA INDUSTRIA EÓLICA
 El acuerdo prevé una doble transacción en virtud de la
cual Nordex adquiere ACCIONA Windpower por 785
millones de euros y ACCIONA se convierte en el accionista
de referencia de la nueva compañía, con un 29,9%
 La compañía resultante cuenta con capacidad y potencial
para estar entre los cinco mayores fabricantes de
aerogeneradores del mundo
Madrid 4.10.2015. ACCIONA Windpower, la filial de fabricación de
aerogeneradores de ACCIONA, y Nordex, fabricante de aerogeneradores
alemán con una capitalización bursátil de 2.000 millones de euros, se unen
para crear un líder mundial de la industria eólica.
El acuerdo alcanzado entre ACCIONA y Nordex prevé una doble transacción en
virtud de la cual la empresa alemana adquirirá ACCIONA Windpower y
ACCIONA se convertirá en el accionista de referencia de la compañia
resultante.
Nordex adquirirá ACCIONA Windpower por 785 millones de euros, en una
operación que combinará un pago en efectivo de 366 millones de euros con el
pago en acciones de nueva emisión de Nordex por importe de 419 millones de
euros, equivalentes al 16,6% del capital de la compañía resultante.
En paralelo, ACCIONA adquirirá por 335 millones de euros un 13,3% adicional
de acciones de Nordex ya existentes a SKion-Momentum, la sociedad holding
de la familia Quandt, que es actualmente el principal accionista de la
compañía alemana.
Como resultado de ambas operaciones, ACCIONA se convertirá en accionista
de referencia de Nordex con una participación del 29,9%, mientras que SKionMomentum reducirá su participación al 5,7% en el capital.
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1
La transacción está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de
competencia pertinentes.
La fusión de Nordex y ACCIONA Windpower creará un líder mundial de la
industria eólica, con capacidad y potencial para estar entre los cinco mayores
fabricantes de aerogeneradores onshore del mundo, que presenta una gran
complementariedad en su proyección internacional y sus tecnologías.
Nordex cuenta con una consolidada presencia en el mercado europeo,
mientras que ACCIONA Windpower aporta una relevante posición y
perspectivas de crecimiento en América y mercados emergentes, con plantas
de producción en Estados Unidos, Brasil y España y una nueva fábrica en
construcción en India. La empresa resultante de la unión de ambas compañías
nace con una cartera de pedidos aproximada de 2,8 GW en todo el mundo.
Los aerogeneradores de ACCIONA Windpower cuentan con una tecnología y
diseño orientados a proyectos de gran envergadura, en territorios poco
poblados, que requieren máquinas robustas y muy eficientes, mientras que los
aerogeneradores de Nordex están orientados a proyectos eólicos en áreas con
mayor densidad de población y restricciones de emplazamiento.
Según el presidente ejecutivo de ACCIONA, Jose Manuel Entrecanales,
“nuestra inversión en Nordex responde a la estrategia de ACCIONA de generar
valor a largo plazo. Estamos orgullosos de crear junto con Nordex un grupo
europeo líder en la industria eólica, con una presencia global y una posición
de mercado sólida y sostenible. Al mismo tiempo, esta operación nos permite
conservar el modelo de negocio diferencial de nuestra división de energías
renovables con una oferta integrada que cubre toda la cadena de valor.”
Sobre ACCIONA
ACCIONA Windpower diseña y fabrica aerogeneradores de 3 MW y 1,5 MW de potencia,
incluyendo la fabricación de palas y de torres. Dispone de cuatro plantas de ensamblaje de
nacelles en España (2), Estados Unidos y Brasil, y actualmente está construyendo una planta
adicional en India. Ha fabricado o cuenta con pedidos de aerogeneradores que totalizan 6,7
GW de potencia, en más de 100 parques eólicos de 18 países. Es filial de ACCIONA Energía,
operador global líder en energías renovables, con más de 20 años de experiencia en el sector
y 10.000 MW instalados, en propiedad y para clientes. www.acciona-windpower.es
Ambas compañías pertenecen al grupo ACCIONA, una de las principales corporaciones
españolas, que opera en infraestructuras, energía, agua y servicios en más de 30 países. Su
lema “Pioneros en desarrollo y sostenibilidad” refleja su compromiso en todas sus
actividades de contribuir al crecimiento económico, al progreso social y a la protección del
entorno, un compromiso reconocido por su inclusión en los índices de sostenibilidad Dow
Jones (DJSI) y FTSE4Good. ACCIONA cotiza en el índice Ibex-35, cuenta con una plantilla de
unos 33.000 profesionales y alcanzó unas ventas de 6.500 millones de euros en 2014.
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Sobre Nordex SE
Nordex SE es un fabricante de aerogeneradores onshore que opera y cuenta con filiales en
más de 20 países. Su núcleo de negocio se basa en el desarrollo, producción e instalación de
aerogeneradores con un elevado componente de innovación y en el mantenimiento de
parques eólicos. Desde 2011, su facturación ha aumentado una media del 20% anual hasta
alcanzar los 1.700 millones de euros en 2014, con un beneficio en crecimiento. Para el
presente ejercicio, las previsiones del Comité de Dirección son alcanzar una facturación de
2.200 millones de euros.
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PRESS RELEASE 4.10.2015 ACCIONA WINDPOWER AND NORDEX JOIN FORCES TO
CREATE A MAJOR PLAYER IN THE WIND INDUSTRY
 Nordex to acquire ACCIONA Windpower in a cash and shares
transaction valued at €785 million
 Combined company has potential to rank among the top five global
players
 ACCIONA to become Nordex’s strategic anchor shareholder with a
29.9% stake in the listed German company
Madrid 4.10.2015. ACCIONA Windpower and Nordex are joining forces to
create a major new player in the wind industry.
Nordex, a listed German wind turbine manufacturer headquartered in
Hamburg, with a market capitalisation of €2 billion, will acquire ACCIONA
Windpower from ACCIONA S.A., a global renewable energy and infrastructure
group. The transaction is valued at €785m, payable in cash (€366m) and 16.1
million in new Nordex shares (€419m) equal to a 16.6% stake in the German
company.
At the same time, ACCIONA S.A. will acquire 13.3% of additional existing
Nordex shares, valued at €335m, from Skion-Momentum, an investment
vehicle of the Quandt family and Nordex’s current main shareholder.
As a result of both transactions, ACCIONA S.A. will become the largest
shareholder in Nordex with a 29.9% stake, while Skion-Momentum will retain a
5.7% share in the listed German company.
The transaction is subject to approval by relevant competition authorities.
In combining their activities, Nordex and ACCIONA Windpower will create a
truly global company with complementary international footprints and
technologies, and the potential to rank among the top 5 global onshore wind
turbine manufacturers.
ACCIONA Windpower and Nordex complement each other in a number of
important areas. Nordex has a strong market position in Europe, while
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ACCIONA Windpower is well-positioned in the Americas and emerging markets
with manufacturing facilities in the US, Brazil and Spain, and a new factory
under construction in India. The combined group has an estimated total order
backlog of approximately 2.8GW in 2015.
ACCIONA Windpower’s products are primarily aimed at large-scale wind farms
that require efficient and sturdy machines for unconstrained terrains, while
Nordex’s products are well-suited to complex projects in populated areas
subject to technical restrictions.
“Our investment in Nordex responds to ACCIONA’s strategy of seeking longterm value creation in sustainable industries”, José Manuel Entrecanales,
ACCIONA’s Chairman and CEO, said.
“We are proud to be joining forces with Nordex to create a new industry
leader based in Europe with a strong global footprint and a sustainable market
position, which at the same time maintains the unique integrated business
model of our renewable energy division,” Mr Entrecanales said.
About ACCIONA
ACCIONA Windpower designs and produces 3.0- and 1.5-megawatt turbines for all wind
classes, including the design and manufacture of rotor blades and towers. AWP currently
operates four production facilities, which are located in the US, Brazil and Spain, while a
new factory is under construction in India. It has manufactured, or has orders for, wind
turbines totaling 6.7 GW in more than 100 wind farms in 18 countries. It is a subsidiary of
ACCIONA Energía, a global leader in renewable energy with more than 20 years’ experience
in the sector and 10,000 MW installed, either owned by the Company or built for customers.
Both companies belong to ACCIONA S.A. - one of Spain’s leading corporations - which
operates in infrastructure, energy, water and services in over 30 countries. Its corporate
motto “Pioneers in development and sustainability” reflects its commitment — across all its
activities — to contribute to economic growth, social welfare and the protection of the
environment. This effort has been recognized through its inclusion in the Dow Jones (DJSI)
and FTSE4Good sustainability indexes. ACCIONA is listed on the Madrid Stock Exchange, has a
33,000-strong workforce and posted revenues of 6,500 million euros in 2014.
www.acciona.com
About Nordex SE
Nordex SE numbers among the leading mid-sized manufacturers of wind turbine generators
for the international onshore market and operates worldwide in more than 20 countries with
branches there. This makes Nordex one of the most experienced specialists in the sector. Its
core business includes the development of modern turbines as well as the production,
installation and long-term servicing of wind farms. Since 2011, annual revenues have
increased on average by almost 20% per year to more than €1.7 billion in 2014. At the same
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time, Nordex’s profits continue to grow. For the current year, the Management Board
projects revenues of up to €2.2 billion.
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