Renta Fija Deutsche Bank intenta frenar orden de la justicia que

Daily Argentina
miércoles, 08 de julio de 2015
INFORME DIARIO
Renta Fija
Deutsche Bank intenta frenar orden de la justicia que
solicita información sobre cuentas argentinas
Según la prensa, Deutsche Bank intenta frenar la orden de la justicia norteamericana que le solicita
información sobre cuentas argentinas en el exterior. La entidad denunció presión de los fondos
buitre (en este caso el fondo NML) y le escribió una carta al juez Griesa para que intervenga y frene
a estos tenedores de bonos. La denuncia también incluyó demandas abusivas de evidencia,
filtraciones a la prensa de material confidencial y presentaciones inexactas ante su propio juzgado.
El banco adelantó que planea pedirle al juzgado una medida contra NML, Aurelius Capital y otros
tenedores de deuda argentina en cesación de pagos. Los fondos holdouts buscan información del
Deutsche Bank sobre la colocación que realizó Argentina USD 1.400 M en Bonar 2024 (AY24) en el
pasado mes de abril.
Por su parte, en el día de hoy el Gobierno realizará en el mercado local la séptima licitación de
BONACs a mayo, julio y septiembre de 2016 por ARS 3.000 M, monto que de acuerdo a las ofertas
recibidas se ampliará. Por eso la cifra que obtendría Economía podría superar nuevamente los
ARS 5.000 M, dada la elevada liquidez del mercado. En tanto, estimamos que la tasa de colocación
ronde el 27%.
El Gobierno viene acelerando este tipo de licitaciones para cubrir el déficit fiscal, dado que las
asistencias del BCRA ya se encuentran al límite legal para este año. Además, esta operatoria le
permite al Estado absorber pesos del mercado ante la elevada emisión y los intereses que el
Central debe pagar en cada licitación de Lebac.
BONACs: montos originales, ofertados y adjudicados de las últimas licitaciones
Licitación
Fecha de
licitación
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
27-mar-15
16-abr-15
7-may-15
28-may-15
11-jun-15
22-jun-15
8-jul-15
TOTAL
Monto
original
Ofertas
Recibidas
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
7,488.70
7,018.15
8,534.99
5,171.06
7,991.35
7,932.84
(en M de ARS) (en M de ARS)
Monto
Adjudicado
(en M de ARS)
Relación monto
ofertado /
licitado
Relación monto
adjudicado /
ofertado
5,000.00
4,734.06
5,297.72
4,945.77
5,929.10
5,103.52
2.50
2.34
2.84
1.72
2.70
2.60
0.67
0.67
0.62
0.96
0.74
0.64
31,010.17
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Ministerio de Economía
Asimismo, ayer el BCRA llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y en relación a
anteriores subastas, esta vez la principal entidad monetaria inyectó ARS 3.108 M después que el
total de adjudicaciones alcanzara los ARS 8.110 M frente a vencimientos de la semana por
ARS 11.218 M. Las tasas se mantuvieron en relación a la licitación anterior.
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Las operaciones se concentraron en los plazos de 161 y 252 días, con montos que alcanzaron los
ARS 2.800 M y ARS 4.929 M respectivamente. Las ofertas fueron por ARS 11.987 M y se adjudicó
el 78% de las mismas. En tanto que las propuestas en dólares alcanzaron los USD 183 M y se
adjudicó el 100% de las propuestas. En dicha plaza el BCRA absorbió USD 8,5 M. Incluimos el
comunicado del MAE con los datos de la licitación de ayer.
LICITACION DE LEBAC Y NOBAC EN PESOS DEL 7-JUL-15: datos técnicos, en millones de ARS
Oferta
VN
Demanda
VN
Aceptado
VN
TNA Corte
TNA
Anterior
Var.
bps
Precio
Corte
Total
Pesos
Lebac
Lebac
Lebac
Lebac
Lebac
500
500
2,196.48
1,472.84
2,799.63
589.45
4,928.86
533.48
517.84
2,799.63
589.45
4,928.86
26.0401%
26.3898%
26.9632%
27.6434%
28.2501%
26.0401%
26.3898%
26.9632%
27.6434%
28.2501%
0
0
0
0
0
0.934653
0.920778
0.893708
0.862780
0.836791
498.62
476.82
2,502.05
508.56
4,124.42
Total VN
1,000
11,987.25
9,369.25
Plazo
Vto
Especie
98
119
161
210
252
14-oct-15
04-nov-15
16-dic-15
03-feb-16
16-mar-16
Total de ARS Adjud.
Vencimiento en ARS
Contracción Monetaria
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE)
8,110.47
11,218.52
-3,108.05
LICITACION DE LEBAC Y NOBAC EN DÓLARES DEL 7-JUL-15: datos técnicos, en millones de USD
Especie
Oferta
VN
Demanda
VN
Aceptado
VN
TNA
Corte
TNA
Anterior
Var.
bps
Precio
Corte
Total
Dólares
Segmento "V"
35
12-ago-15
91
07-oct-15
182
06-ene-16
357
29-jun-16
Lebac
Lebac
Lebac
Lebac
-
141.51
25.94
1.79
0.86
141.51
25.94
1.79
0.86
3.2503%
3.9001%
4.0000%
4.2001%
3.2503%
3.9001%
4.0000%
4.2000%
0
0
0
0
0.996893
0.990370
0.980445
0.960435
141.07
25.69
1.75
0.83
Segmento "N"
35
12-ago-15
91
07-oct-15
182
06-ene-16
357
29-jun-16
Lebac
Lebac
Lebac
Lebac
-
0.40
10.42
1.10
0.59
0.40
10.42
1.10
0.59
3.7500%
4.4001%
4.5000%
4.7001%
3.7500%
4.4000%
4.5000%
4.7000%
0
0
0
0
0.996417%
0.989149%
0.978054%
0.955933%
0.00
0.10
0.01
0.01
Total VN
-
182.62
182.62
Plazo
Vto
Total de USD Adjud.
Vencimiento en USD
Contracción Monetaria
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE)
169.47
161.02
8.45
LEBAC EN PESOS: curva de rendimientos al 7 de julio de 2015
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE)
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Por su parte, la estatal petrolera YPF colocará en el mercado local Obligaciones Negociables Clase
XL a tasa variable con vencimiento en el año 2017 por un monto de hasta ARS 500 M, bajo el
programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo por un monto máximo de hasta
USD 8.000 M o su equivalente en otras monedas. El road show de la licitación comenzará hoy y
finalizará el día 14 de julio, en tanto que la subasta iniciará el 15 de julio de 10 a 16 horas. El precio
de emisión será a la par (100% del valor nominal), mientras que la amortización del título será al
vencimiento (bullet) y los intereses se abonarán en forma trimestral, con una tasa variable (Badlar
más un margen de corte).
Los títulos locales de renta fija emitidos en dólares mostraron ayer precios dispares en la Bolsa de
Comercio (según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC). Esto se dio en un
contexto en el que los mercados internacionales aún mantienen la incertidumbre sobre la
complicada situación de Grecia y China.
INDICE DE BONOS MEDIDO EN DÓLARES: base 01/01/1995=100
Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos
Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares
Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos
Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares
Valor al
7-jul-15
día
1,324.866
257.601
1,174.385
515.912
-0.09
0.38
0.28
-0.02
Variación %
semana
mes
año
-0.02
0.90
-0.36
-0.12
0.53
1.49
-0.41
1.77
6.25
9.38
4.81
7.96
Indice de Bonos General
492.775
0.19
0.25
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del I.A.M.C.
1.19
8.42
El dólar implícito no tuvo demasiada influencia en el precio de los bonos, ya que manifestó una
suba de sólo 2 centavos respecto al día previo (se ubicó en los ARS 13,28). Mientras que el dólar
MEP (o Bolsa) mostró un alza de 6 centavos y terminó en ARS 13,04.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no manifestó variación alguna y se mantuvo en los
625 puntos básicos.
BONAR 2024 (AY24): últimos 7 meses, precio en USD en el exterior
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters
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Renta Variable
En una sesión volátil, el Merval cerró con una leve
suba
La bolsa doméstica logró revertir la tendencia negativa que mostró en el inicio de la jornada y cerró
ayer con ligeras ganancias, apuntalada por las empresas del sector siderúrgico y petrolero.
En una sesión con una elevada volatilidad, marcada por la incertidumbre respecto a Grecia y la baja
en el precio del petróleo, el Merval se ubicó en los 11842,55 puntos (0,5% con respecto a la rueda
anterior).
En la Bolsa de Comercio el volumen negociado en acciones alcanzó los ARS 154,3 M mientras que
en Cedears se operaron ARS 8,5 M.
Las mayores alzas las experimentaron: Siderar (ERAR) +2,2%, Petrobras (APBR) +1,5% y Banco
Macro (BMA) +1,2%.
En cuanto a las bajas que se dieron el martes, YPF (YPFD) fue la que más cayó (-1,3%), Pampa
Energía (PAMP) -1% y Edenor (EDN) -0,4%.
SIDERAR (ERAR): últimos 8 meses, RSI y MACD (paneles inferiores)
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters
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ÍNDICE MERVAL 25: subas y bajas de la rueda del 7 de julio de 2015
PAMP
COME
TRAN
CECO2
TGNO4
MIRG
ERAR
ALUA
EDN
LEDE
YPFD
MOLI
CEPU2
GGAL
FRAN
PESA
TECO2
BMA
BHIP
BRIO
TGSU2
INDU
TS
IRSA
APBR
10.0
7.8
6.5
5.3
4.4
4.4
4.1
4.1
4.1
3.4
3.1
2.8
1.3
0.4
-0.2
-0.7
-1.1
-1.3
-1.6
-2.4
-2.6
-2.9
-3.4
-3.8
-5.5
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters
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miércoles, 08 de julio de 2015
Indicadores y Noticias
Nuevo récord de despacho de cemento
La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó que el despacho de cemento registró
en junio un nuevo récord al alcanzar 1.055.528 toneladas, lo que constituye la marca más alta de la
historia para ese mes. Esta cifra representa un incremento interanual del 19% respecto del
consumo de cemento de junio de 2014.
Creció la venta calleja en mayo
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) informó que en la Ciudad de Buenos Aires la venta ilegal
callejera creció en junio 34,8% respecto al año pasado. El relevamiento de la entidad determinó que
se trata de un alza de 9,2% respecto al mes de mayo. La entidad explicó que de esta forma se
cumplen 18 meses consecutivos de crecimiento interanual.
Indicadores Monetarios
El BCRA compró ayer USD 20 M y
dejó subir medio centavo más el
dólar oficial (a ARS 9,125). Sin
embargo,
las
reservas
internacionales terminaron estables
en USD 33.823 M.
Indicador
Coeficiente de Estab. de referencia (C.E.R.)
Base Monetaria (M0) - prom. mens. (en M de ARS)
Reservas Internacionales (en M de USD)
Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - día
Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - mes
Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - año
Valor
4.6769
487,884.0
33,821.0
122.0
636.0
1,905.0
Fecha
03-jul
26-jun
06-jul
26-jun
jun'15
2015
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters
La Central Térmica Guillermo Brown encendió por primera vez su turbina 2
La central térmica Guillermo Brown, ubicada en las cercanías de Bahía Blanca, encendió por
primera vez su turbina 2 (prueba denominada "primer fuego), así lo informó el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Esta segunda turbina incorporará 270
megavatios de potencia de energía eléctrica al sistema interconectado nacional que se sumarán a
los 270 megavatios producidos por la turbina 1. A estas turbinas de gas se les incorporará una
tercera de vapor para lograr el cierre de ciclo, llevando la potencia a 870 megavatios.
Petrobras Argentina venderá activos locales
Petrobras decidió poner en venta los activos de Petrobras Argentina (PESA), su subsidiaria en el
país, una decisión que cuando se concrete terminará con su salida del país, 13 años después de su
llegada. La estatal brasilera envío el viernes una carta formal invitando a las principales petroleras
del país a participar del proceso de venta. Fueron notificadas YPF, Pan American Energy (PAE),
Pluspetrol y Tecpetrol (Techint) y que tendrán hasta el 15 de julio para responder si tienen interés
en pugnar por los activos. El valor de mercado podría superar, en conjunto, los USD 1.000 M,
cuatro veces más que el valor bursátil de PESA (que ronda los USD 260 millones).
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miércoles, 08 de julio de 2015
Aerolíneas y Lufthansa trabajan en conjunto en el nuevo taller de motores
El vicepresidente Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, junto al vicepresidente de Lufthansa
Technik, Claus Bauer, recorrieron el nuevo taller de motores que la línea aérea local posee en
Ezeiza en el que cumplirán funciones 50 técnicos adecuadamente entrenados por Lufthansa
Technik y General Electric, podrá procesar hasta cinco motores en simultáneo (flotas B737NG,
EMB-190, A340 y MD80) tanto de la flota empresaria como de clientes externos.
Chevron ratificó la sociedad con YPF para el desarrollo de Vaca Muerta
Tras la reunión de los CEO de Chevron, John Watson, e YPF, Miguel Galuccio, la petrolera
estadounidense ratificó la sociedad con la empresa local para continuar con la inversión y el
desarrollo de los pozos en Vaca Muerta. El primer acuerdo se firmó en agosto de 2013 y desde
entonces la petrolera extranjera invirtió más de USD 3.800 M para el desarrollo del yacimiento no
convencional.
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MERCADO INTERNACIONAL
Precios e Indicadores
CDS 5 años
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Egipto
Filipinas
Indonesia
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
COMMODITIES
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
Último
261
179
96
95
180
313
95
172
135
136
144
144
75
347
217
226
14,008
245
5,447
Último
1152.10
14.74
52.40
209.42
163.19
369.42
MERCADO CAMBIARIO
Último
EUR/USD
USD/ARS
USD/JPY
USD/BRL
USD/MXN
USD/FRANCO
GBP/USD
USD/YUAN
1.1029
9.1070
121.4400
3.2028
15.8212
0.9485
1.5372
6.2092
Anterior
258
179
91
95
173
313
95
172
135
131
139
139
75
336
210
222
13,957
243
5,088
Anterior
1152.40
14.95
52.33
212.91
163.68
368.13
Var.bps
3.2
-0.0
4.5
-0.0
7.3
-0.1
0.2
0.1
0.0
5.9
5.3
4.9
0.0
10.5
7.1
4.3
51.2
1.8
358.8
Var.%
-0.03
-1.40
0.13
-1.64
-0.30
0.35
Anterior
0.15
-0.16
-0.91
0.49
0.13
0.20
-0.58
-0.02
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
TASAS DE INTERÉS
UST2Y
USY5Y
UST10Y
UST30Y
Libor (US$)-3m
Libor (US$)-6m
Libor (US$)-9m
Libor (US$)-1Y
Último
0.5852
1.5235
2.2278
3.0023
0.2833
0.4445
0.0000
0.7599
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Último
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
17,776.91
4,429.06
4,997.46
2,081.34
14,624.50
BOLSAS DE EUROPA
Último
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
RTS1 - Rusia
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
MIB 30 - Milán, Italia
SMI - Suiza
460.90
4,659.79
10,778.11
872.11
6,509.25
10,459.30
21,423.25
8,844.03
BOLSAS DE ASIA Y AUSTRALIA
Último
ALL ORD - Australia
BSE 30 - Bombay, India
Hang Seng - Hong Kong
Jakarta - Indonesia
KLCI - Kuala Lumpur, Malasia
KOSPI-S - Corea del Sur
Nikkei-225 - Japón
SET - Bangkok, Tailandia
Shangai A - China
Straits Times - Singapore
5,456.48
27,687.72
23,516.56
4,871.57
1,695.83
2,016.21
19,737.64
1,470.25
3,675.21
3,284.99
BOLSAS DE LATINOAMÉRICA
Último
IBC - Caracas, Venezuela
IBOVESPA-San Pablo, Brasil
IGPA - Santiago, Chile
IPC - Mexico
MERVAL- Buenos Aires, Argentina
13,968.91
52,343.71
3,777.91
45,017.75
11,842.55
Anterior
0.5770
1.5220
2.2310
3.0140
0.2843
0.4447
0.0000
0.7619
Anterior
17,683.58
4,418.66
4,991.94
2,068.76
14,593.57
Anterior
456.64
4,604.64
10,676.78
885.78
6,432.21
10,346.00
20,958.48
8,764.11
Anterior
5,563.96
28,171.69
24,975.31
4,906.05
1,712.30
2,040.29
20,376.59
1,483.77
3,905.94
3,340.93
Anterior
13,949.71
52,149.37
3,796.02
44,794.01
11,789.22
Var.bps
0.82
0.15
-0.32
-1.17
-0.10
-0.03
0.00
-0.20
Var.%
0.53
0.24
0.11
0.61
0.21
Var.%
0.93
1.20
0.95
-1.54
1.20
1.10
2.22
0.81
Var.%
-1.93
-1.72
-5.84
-0.70
-0.96
-1.18
-3.14
-0.91
-5.91
-1.67
Var.%
0.00
0.37
-0.48
0.50
0.45
BONOS SOBERANOS
Datos técnicos y Curvas
Especie
Venc.
Cierre
07/jul/2015
Venc. Cupón
Paridad
TIR
Volat.
Anual.
Dur.
Variaciones de precio (%)
(%)
Diaria
1.1
0.0
0.4
0.5
0.0
-1.7
0.0
0.8
-1.0
0.0
Semanal Mensual
Anual
BONOS DENOMINADOS EN PESOS
PR12
Bogar 2018
PR13
DICP
DIP0
PARP
PAP0
Cuasipar
TVPP
Bonar 2015
Especie
03-ene-16
04-feb-18
15-mar-24
31-dic-33
31-dic-33
31-dic-38
31-dic-38
31-dic-45
15-dic-35
10-sep-15
03-ago-15
04-ago-15
15-jul-15
31-dic-15
31-dic-15
30-sep-15
30-sep-15
31-dic-15
15-dic-15
10-sep-15
Venc.
Venc. Cupón
21.48
130.30
254.00
304.00
295.00
115.00
120.00
265.00
6.85
21.00
Cierre
07/jul/2015
89.3%
90.0%
100.0%
74.3%
72.1%
35.6%
37.2%
59.2%
100.0%
1.95%
10.77%
10.10%
9.44%
9.81%
8.95%
8.62%
6.76%
28.95%
0.22
1.24
3.55
8.16
8.07
13.16
13.30
13.91
0.15
10.65
8.25
15.93
14.38
24.16
19.39
8.60
Paridad
TIR
Dur.
Volat.
Anual.
3.6
-2.8
0.0
0.3
0.0
-5.7
0.0
0.0
-2.1
0.9
-14.1
-3.0
-7.0
-12.8
-8.4
-17.3
-7.0
-1.9
-4.9
1.7
-65.1
-18.4
1.6
13.6
21.5
17.9
41.2
71.0
-11.0
-67.1
Variaciones de precio (%)
(%)
Diaria
16.01
18.98
12.48
27.85
27.84
28.92
19.07
18.67
25.20
23.48
37.81
27.83
0.7
0.0
0.3
0.8
0.0
0.0
0.0
0.6
-0.6
1.4
0.0
0.0
1.0
-0.9
2.9
Semanal Mensual
Anual
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
Bonar X
Global 2017
Boden 2015
Bonar 2018
Bonar 2024
DICA
DIY0
DICY
PARA
PARY
PAA0
PAY0
TVPA
TVPY
TVY0
17-abr-17
02-jun-17
03-oct-15
29-nov-18
07-may-24
31-dic-33
31-dic-33
31-dic-33
31-dic-38
31-dic-38
31-dic-38
31-dic-38
15-dic-35
15-dic-35
15-dic-35
17-oct-15
02-jun-14
03-oct-15
29-nov-15
07-nov-15
31-dic-15
30-jun-15
30-jun-15
30-sep-15
30-sep-15
30-sep-15
30-sep-15
15-dic-15
15-dic-15
15-dic-15
1,298.50
1,247.00
1,343.50
1,421.00
1,285.15
1,571.90
1,630.00
1,700.00
690.00
710.00
683.00
680.00
106.00
108.00
108.00
140.1%
135.5%
144.5%
154.2%
138.8%
122.6%
127.2%
132.6%
75.2%
80.2%
74.4%
74.1%
-
-12.40%
-8.18%
-79.20%
-5.44%
2.05%
5.90%
5.48%
4.99%
5.94%
5.38%
6.02%
6.06%
-
Curva de Bonos en Pesos
18%
16%
14%
DIP0
DICP
PR13
10%
Cuasipar
TIR
TIR
12%
PAP0
8%
Bogar 2018
PR12
6%
PARP
4%
y = 0.0109ln(x) + 0.0668
R² = 0.3177
2%
0%
0
2
4
6
8
Duration
10
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del IAMC
12
14
16
1.77
1.92
0.36
3.10
5.08
8.54
8.65
8.79
12.78
13.15
12.74
12.72
-
1.4
0.0
1.9
5.3
0.0
3.1
3.2
2.1
0.7
8.4
1.2
0.0
-1.9
0.5
4.9
12.6
9.0
13.9
11.9
10.5
1.4
1.2
3.0
1.5
14.5
1.9
0.0
1.9
5.8
1.9
37.1
32.9
37.0
29.2
32.9
28.3
35.3
38.8
36.6
77.9
38.0
38.2
26.3
25.1
22.0
Curva de bonos en Dólares
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
-55%
-60%
-65%
-70%
-75%
-80%
-85%
-90%
DIY0 DICY
DICA
Bonar 2024
GJ17 Canje
PAY0
PARY
PAA0
PARA
Bonar 2018
Bonar X
y = 0.1944ln(x) - 0.3712
R² = 0.8013
Boden 2015
-
2
4
6
8
Duration
10
12
14
BONOS CORPORATIVOS
Datos Técnicos
Especie
BANCOS
Banco Hipotecario 2016
Banco Macro 2017
Banco Galicia 2018
Banco Galicia 2019
Banco Macro 2036
Ticker
(Reuters)
Moneda
Cupón
Monto
Outstanding
Precio al 08-jul-2015
T.I.R.
(en mill. de USD)
Compra
Venta
(en %)
Duration
Rating
Caa1
Caa1
Caa2
Ca
(Si o No)
Fecha
Call
Precio
Call
Código
ISIN
NO
NO
SI
NO
SI
06-ago-2015
18-dic-2016
104.38
100.00
US05961AAC71
US05963GAF54
US059538AQ15
US059538AK45
US05963GAB41
Call
27-abr-2016
01-feb-2017
04-may-2018
01-ene-2019
18-dic-2036
USD
USD
USD
USD
USD
9.750
8.500
8.750
16.000
9.750
222.6
105.6
300.0
231.4
149.1
100.25
100.25
103.00
105.00
100.00
102.25
100.75
106.00
109.00
106.00
9.38%
8.32%
7.54%
27.88%
9.74%
0.77
1.43
0.00
2.69
1.36
ELECTRICIDAD (Generación, Transporte y Distribución)
Transener 2016
CITECT
Hidroeléctrica Piedra del Águila 2017
HIDRP
Inversora Eléctrica de Bs.As. 2017
IEDBA
Edenor 2017
EDNX
Capex 2018
CAPEX
Empresa Distr. Elect. de Mendoza 2018
EDEMS
Transener 2021
CITECT
Edenor 2022
EDNX
15-dic-2016
11-jul-2017
26-sep-2017
09-oct-2017
10-mar-2018
31-dic-2018
15-ago-2021
25-oct-2022
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.875
9.000
6.500
10.500
10.000
4.000
9.750
9.750
53.1
75.0
130.3
24.8
200.0
32.2
100.5
176.4
75.00
99.00
39.00
83.00
96.10
98.96
89.00
85.00
75.05
101.00
40.00
91.00
98.10
99.29
92.00
94.00
47.02%
9.74%
56.67%
20.28%
11.74%
4.32%
12.37%
12.99%
0.81
0.97
1.95
1.98
2.32
3.27
4.46
5.14
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
06-ago-2015
11-jul-2016
06-ago-2015
06-ago-2015
29-jul-2016
25-oct-2018
100.00
100.00
101.31
105.00
104.88
104.88
US20445RAA95
USP5122QAG21
USP5563LAB01
US29244AAJ16
US139612AD76
USP37213AA63
USP3058XAK11
USP3710FAJ32
GAS (Generación, Transporte y Distribución)
Transp. de Gas del Sur 2017
ATGS
14-may-2017
USD
7.875
61.6
99.75
101.75
8.06%
1.27
SI
14-may-2015
100.00
USP9308RAX19
PETRDA
BPPAN
15-may-2017
07-may-2021
USD
USD
5.875
7.875
300.0
500.0
101.46
103.00
106.46
104.00
5.03%
7.12%
1.76
4.05
NO
NO
-
-
USP7873PAD89
US69783UAA97
REAL ESTATE
IRSA 2017
RAGSHA 2017
Alto Palermo 2017
IRSA 2020
IRS
RAGH
SAM
IRS
02-feb-2017
16-feb-2017
11-may-2017
20-jul-2020
USD
USD
USD
USD
8.500
8.500
7.875
11.500
150.0
100.0
120.0
150.0
99.50
93.00
96.00
111.00
102.50
95.00
96.50
112.00
8.85%
13.52%
10.32%
8.74%
0.00
1.47
1.71
3.83
SI
NO
SI
NO
06-ago-2015
06-ago-2015
-
100.00
100.00
-
US450047AF21
USP79849AA67
US02151PAB31
US450047AG04
INDUSTRIA
Alto Paraná 2017
ANTCCP
09-jun-2017
USD
6.375
270.0
105.97
106.97
3.12%
1.82
NO
-
-
US021517AC16
CLISA
15-dic-2016
USD
9.500
32.9
90.50
94.00
15.58%
1.13
NO
-
-
XS0570044874
PETRÓLEO
Petrobras Argentina 2017
Pan American Energy 2021
CONSTRUCCIÓN
Cia. Latin. de Infraest. y Servic. (CLISA) 2016
BHIX
BMA
EBAHOG
EBAHOG
BMA
Vencimiento
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
BBBB
Caa1
Baa3
BONOS CORPORATIVOS
Datos Técnicos
Ticker
(Reuters)
Vencimiento
AUTOPISTAS
Autopistas del Sol 2020
ARTOL
01-jun-2020
USD
TRANSPORTE
Aeropuertos 2000 2020
AERNT
01-dic-2020
RIBE
ALIMENTOS
Arcor 2017
Mastellone 2018
SERVICIOS
Multicanal 2016
Tarjeta Naranja 2017
Especie
CONSUMO
Ribeiro 2016
Monto
Outstanding
(Si o No)
Fecha
Call
Precio
Call
Código
ISIN
4.07
NO
-
-
USP0605BAH08
7.38%
2.11
SI
22-dic-2015
110.75
US00786PAA21
101.51
5.49%
0.93
NO
-
-
ARRIBE050135
105.50
90.00
106.50
96.00
4.72%
12.65%
0.00
3.02
B2
SI
SI
06-ago-2015
06-ago-2015
103.63
100.00
USP04559AB98
USP6460MAE41
98.00
101.88
103.50
101.89
4.53%
7.08%
1.01
0.97
WD
CCC
NO
SI
06-ago-2015
104.50
USP6988YAK75
USP89610AA06
Precio al 08-jul-2015
T.I.R.
(en mill. de USD)
Compra
Venta
(en %)
7.000
51.8
92.43
94.50
10.13%
USD
10.750
231.0
108.00
112.00
30-jun-2016
USD
7.000
3.0
101.41
ARCOR
MSTBR
09-nov-2017
31-dic-2018
USD
USD
7.250
9.000
200.0
114.6
GRPCLM
EBAHOT
20-jul-2016
28-ene-2017
USD
USD
2.500
9.000
21.0
133.3
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Moneda
Cupón
Duration
Rating
Call
CALENDARIO BURSÁTIL
Julio de 2015
Fecha
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
8-julio
9-julio
9-julio
9-julio
10-julio
10-julio
11-julio
11-julio
11-julio
11-julio
11-julio
12-julio
13-julio
13-julio
13-julio
13-julio
13-julio
13-julio
13-julio
13-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
15-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
16-julio
17-julio
17-julio
17-julio
17-julio
17-julio
17-julio
17-julio
18-julio
18-julio
18-julio
18-julio
18-julio
19-julio
20-julio
20-julio
20-julio
20-julio
Evento
Asamblea RAGHSA S. A.
W08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
L08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
BRO15 Fecha pago de renta: Municipalidad de Río Cuarto
U08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: S.A. SAN MIGUEL (SNS1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GENNEIA S.A. (GNCFO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICFO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO SAENZ S.A. (BZS5O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: BANCO SAENZ S.A. (BZS5O)
Feriados Bursátiles: Día de la Independencia / Independence Day.
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (GB11O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (BG12O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIJ1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIH1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNR1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: TARJETA NARANJA S.A. (TNR1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNR2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (OHPX0)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (OHPX0)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIJ2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGB4)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGB4)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGA4)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGA4)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC7O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC8O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC8O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS5O)
BBO15 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires
PR13 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
PR13 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional
L15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
U15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
W15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: QUICKFOOD S.A. (QCC5O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC7O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: QUICKFOOD S.A. (QCC6O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC6O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICGO)
Asamblea Medanito S.A.
LBL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires
BAO17 Fecha pago de renta: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
BAO17 Fecha pago de amortización: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
BB2L5 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires
BB2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires
LB2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (CNB2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GENNEIA S.A. (GNCEO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Carsa S.A. (CHS4O)
BADER Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
CLL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco
BLL15 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco
BLL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG5BO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG5BO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. (BDC5O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (BVC8O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSQO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSQO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BBVA BANCO FRANCES S. A. (BFCAO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BBVA BANCO FRANCES S. A. (BFCBO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYPF0)
Asamblea TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
BBL15 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires
BBL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires
BD7C6 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
CALENDARIO BURSÁTIL
Julio de 2015
Fecha
20-julio
20-julio
20-julio
20-julio
20-julio
20-julio
20-julio
21-julio
21-julio
21-julio
21-julio
21-julio
21-julio
21-julio
22-julio
22-julio
22-julio
22-julio
22-julio
22-julio
22-julio
22-julio
22-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
23-julio
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26-julio
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27-julio
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28-julio
28-julio
29-julio
Evento
BD2C8 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LTDL5 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
LTDL5 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (OIRX7)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (BSCDO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS3O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRIMOLDI S.A. (GLS3O)
GL30 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
PUO19 Fecha pago de renta: Provincia de Chubut
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEA1)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEA1)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEC1)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEC1)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCGO)
U22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
L22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
PMO16 Fecha pago de renta: Provincia de Mendoza
W22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
LTPD16 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC3O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GPAT Compañía Financiera S.A. (GPIBO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNU1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNU2O)
BEL15 Fecha pago de renta: Provincia de Entre Ríos
BEL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Entre Ríos
L2DL5 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
L2DL5 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCIO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS4O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRIMOLDI S.A. (GLS4O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF61O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF62O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSGO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSGO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK4O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCJO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK1O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK3O)
SA18P Fecha pago de renta: Provincia de Salta
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (BTCFO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCLO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCMO)
BP21 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires
NRH2 Fecha pago de renta: Provincia de Neuquén
NRH2 Fecha pago de amortización: Provincia de Neuquén
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6AO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6AO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6BO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6BO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNCVO)
Vencimiento Opciones sobre Títulos Públicos
BDC20 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NDG21 Fecha pago de renta: Provincia de Neuquén
NDG21 Fecha pago de amortización: Provincia de Neuquén
LM2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza
LML15 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO CMF S.A. (BCC5O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSTO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Benito Roggio e Hijos S.A. (RGC2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (ONX13)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSRO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSRO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROCH S.A. (RHC2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (MBCNO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (MBCOO)
L29L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
CALENDARIO BURSÁTIL
Julio de 2015
Fecha
29-julio
29-julio
29-julio
29-julio
29-julio
30-julio
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30-julio
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30-julio
30-julio
30-julio
30-julio
30-julio
30-julio
31-julio
31-julio
31-julio
31-julio
31-julio
31-julio
31-julio
31-julio
31-julio
Evento
W29L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Milicic S.A. (MLS2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (TDEC)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (TDEC)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (YPCNO)
GE17 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
PB17 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires
PB17 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires
LTPO6 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
PMO18 Fecha pago de renta: Provincia de Mendoza
PMO18 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYP17)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSPO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSPO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO HIPOTECARIO S.A. (BHCHO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO HIPOTECARIO S.A. (BHSMO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO COMAFI S.A. (BMC7O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: BANCO COMAFI S.A. (BMC7O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC3O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC4O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNQ2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC2O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCDO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCIU4)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCIU3)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYP19)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES (OE3U2)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES (OE3U2)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. (CPC4O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF52O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PETROLERA PAMPA S.A. (PPC6O)
GE31 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Tarjetas Cuyanas S.A. (TCCIO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Tarjetas Cuyanas S.A. (TCCJO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. (TYCFO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCDO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCEO)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O)
Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (BTCEO)
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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