Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo

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Instituto Iberoamericano de
Derecho Marítimo
Congreso 2006
Santo Domingo, República Dominicana
Aurelio Fernández-Concheso
TRÁFICO MARÍTIMO MUNDIAL
 Puntos sobresalientes del Tráfico Marítimo
2005
 La producción total mundial creció en 4,1%
 Comercio marítimo mundial (mercancías cargadas) se
incrementó en 4,3%
 La expansión de la flota mundial continuó a un ritmo de 4,5%
 El tráfico de puertos de contenedores aumento con 9,6 % con
respecto al año anterior (llegando a 303.1 millones de TEUs)
con los puertos de los países en desarrollo manejando 122.4
millones de TPM o 404 % del total
Fuente: http://www.unctad.org/
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TRÁFICO MARÍTIMO MUNDIAL (cont’)
 Puntos sobresalientes del Tráfico Marítimo 2005
(Cont.’)
 La participación de la flota de países en desarrollo llegó a
22,6% (202.3 millones de TDM)
 77% de esta flota pertenece a países en desarrollo en Asia
 El aumento neto de la flota de países en desarrollo era de
20.9 millones de TDM (más de cuatro veces el aumento neto
de la flota de los países más grandes con registro abierto)
 La flota mercante mundial aumento con 38.8 millones de TDM
a un record de 895,8 millón TDM
Fuente: http://www.unctad.org/
3
TRÁFICO MARÍTIMO MUNDIAL
 Comercio
 Crecimiento 2005 ha sido en extremo positivo para una
gran mayoría de países asiáticos.
 Los países asiáticos son jugadores en muchos sectores
del transporte marítimo.
-
Son casi la mitad de toda la tripulación
2/3 operadores globales de buques
83% constructores de conteiners
99% demolición
28 de las 50 más grandes líneas navieras se encuentran
en Asia
Fuente: http://www.unctad.org/
4
TRÁFICO MARÍTIMO MUNDIAL (cont’)
 Comercio (cont’)
- El comercio conteinerizado de los países del sur y el este
asiático se expandió a una rata anual de 11% en 2004 y
2005, motivado a un fuerte comercio Inter. asiático y
exportaciones chinas hacia América del Norte y Europa.
- El trasbordo de conteiner a través de puertos nuevos y
existentes en Asia también a seguido expandiendo. En el
2003 los seis puertos de conteiner más grandes y 20 de
los mejores 30 puertos de conteiner se encontraban en
esa región. En particular, los puertos chinos disfrutaron
de tasas de crecimiento record, los puertos de Shangai y
Shenzen crecieron con 31% y 40% respectivamente.
Fuente: http://www.unctad.org/
5
TRÁFICO MARÍTIMO MUNDIAL (cont’)
 América Latina y el Caribe
 Recuperación sustancial de la crisis del 2001
 Crecimiento en exportaciones por un valor de 22,4MM
 La flota mercante de estos países (sin contar el de los
países de registro abierto más grandes) conforma 4%
de la flota mundial
 ¾ de este porcentaje es conformado por países de
registro abierto (Panamá, Honduras)
 La actividad de trasbordo portuario es excepcional en el
Caribe con una racha de nuevas inversiones.
Fuente: http://www.unctad.org/
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MERCADO MUNDIAL DE CRUCEROS
 Flota mundial de cruceros
 Expansión (mercado de cruceros de varios días
para buques con capacidad de 50+ pasajeros):
1995
2005
160,000
310,000
 Expansión global desde el 2000: 33%
 Aumento de 120% desde 1995 y de más de 30%
desde 2000 para la categoría de 1,000-2,000
literas
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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MERCADO MUNDIAL DE CRUCEROS (Cont.’)
 Flota mundial de cruceros (Cont.’)
 El aumento más drástico ha sido para los buques más grandes
(categoría +2.000 literas) aumentando el volumen en 600%
desde aprox. 17,000 a 126,000 literas. La mayor parte de esta
expansión ocurrió en esta década con un 2,000 litera de este
sector de alrededor de 45,000.
 Aprox.. 91% de los buques en pedido están sobre la capacidad
de 1.500 (este tamaño representa el 27.5% de la flota existente)
 La capacidad en pedido para buques menores de 1.500
capacidad representa volúmenes omisibles con sólo 10% para
buques de 1,500-2,000, pero el 74% para el tonelaje más
grande.
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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Flota mundial de cruceros (Cont.’)
 Operadores de cruceros





En la última década la industria se ha concentrado más alrededor de un
pequeño grupo de operadores grandes..
Esto se ha acelerado en los últimos años con más fusiones y
adquisiciones y lel cese deoperaciones de algunas líneas menores.
Las mayores 13 líneas de cruceros tienen el 75% en términos de
capacidad de pasajeros (236,000 del agregado global de 313,000 literas)
Si se incluye el tonelaje controlado bajo diferentes líneas de cruceros, se
aplicaría el siguiente perfil de capacidad existente ():
Grupo Carnival 133,500
Grupo RCCL
62,200
Grupo Star
26,000
En conjunto estos grupos tienen 71% del agregado mundial de
capacidad existente, con un nivel correspondiente de casi 89% para ::::
tonelaje.
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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DEMANDA MUNDIAL CRUCEROS 2020
 América del Norte
 Estadísticas de pasajeros
medio 1990s
4.4m
2000
7m
2005
9.25m
 Crecimiento esperado
2010
12m
2015
14.5m
2020
17.2.
 Representa una expansión total de aprox. 86% de lo esperado
en 2005, equivalente a una tasa de expansión annual de 4.25%
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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DEMANDA MUNDIAL CRUCEROS 2020 (cont’)
 Mercado Británico
 Se espera un crecimiento promedio de aprox. 6.5-7% en
el término cercano, reduciendose en los años sigientes
 En términos de volúmen absoluto la proyección total es:
2005 1.1m
2010 1.5m
2020 2.3m
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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DEMANDA MUNDIAL CRUCEROS 2020 (cont’)
 Europa
 Proyección pasajeros
2005
3.2m
2010
4.5m
2015
5.9m
2020
7.1m
 Crecimiento total al futuro 120% - equivalente a 5.25% por
año.
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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DEMANDA MUNDIAL CRUCEROS 2020 (cont’)
 Estadísticas generales
 Expansión de pasajeros
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
4.4m
5.9m
10.m
13.6m
18m
22.6m
27m
 Expansión total al futuro aprox. 98%
 Desarrollo anual aprox. 5.75% del termino cercano hasta
2010, un poco más de 4.5% por año en la próxima
decada y alrededor de 3.75% en el perído final del
estudio.
Fuente: Ocean Shipping Consultants Ltd.
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UBICACIÓN DE REMOLCADORES (2006)
Africa
3%
E.E.U.U.
25%
Sudeste
Asiático
21%
Pacífico
del Sur
1%
Fuente: www.marcon.com
Variable
1% Canada
3%Caribe
3%
Europa
18%
Lejano Oriente
8%
América Latina
2%
Oriente Mediterraneo
Medio
7%
8%
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VARIABILIDAD DE UBICACIÓN DE SUMINISTRO DE
PLATAFORMAS Y REMOLCADORES (2006)
Años anteriores
2006
África
7%
3%
Variable
1%
1%
Canadá
0%
3%
Caribe
4%
3%
Europa
10%
18%
Oriente
3%
8%
América Latina
4%
2%
Mediterráneo
3%
7%
Medio Oriente
4%
8%
Pacífico Sur
2%
1%
Sudeste de Asia
17%
21%
EE.UU..
47%
25%
15
Incentivos Fiscales
(2002)
Ley de Reactivación de la Marina Mercante
Artículo 5 Se concede a los titulares de enriquecimientos derivados
de la actividad en el sector de la marina mercante y de astilleros,
una rebaja de Impuestos sobre la Renta equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del monto de las nuevas inversiones
destinadas a la adquisición o arrendamiento de nuevos buques o
accesorios de navegación, a la adquisición de nuevos equipos o
nuevas tecnologías en materia de seguridad marítima, a la
ampliación o mejoras y equiparamiento de buques y accesorios de
navegación existentes, a la constitución de sociedades mercantiles o
adquisición de acciones en estas sociedades que sean titulares de
los enriquecimientos antes descritos, y a la formación y capacitación
de sus trabajadores.
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Se que busca potenciar la capacidad de desarrollo de empresas del
sector a la vez que ofrecer a los inversionistas una alternativa de
inversión segura, con atractivos especiales para el receptor de la
inversión en virtud de la distribución de riesgo y costo financiero
inferior al normalmente obtenible en una inversión primaria a
interés de mercado.
4
Destinado a:
• Como inversionistas:
A cualquier persona natural o jurídica domiciliada en Venezuela
independientemente de su capital o área de actividad.
• Como receptores:
A empresas del sector marítimo, portuario o de astilleros,
entendidas ellas como aquellas propietarias, arrendatarias u
operadoras de buques, accesorios de navegación o plataformas de
exploración costa afuera, propietarias, arrendatarias de terminales,
puertos o construcciones portuarias, incluyendo operadores
portuarios en general, con niveles de rentabilidad determinables
mediante auditorias.
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Incentivos Fiscales
¿Cómo funciona el beneficio?
Ejemplo 1
Inversión en la Industria Naval
Bs. 400 millones
Rebaja de I.S.L.R.
Bs. 300 millones
Ingresos Brutos del Inversionista
Bs. 3 mil millones
Costos y deducciones
Bs. 1 mil millones
Utilidad neta
Bs. 2 mil millones
Impuesto a pagar (aprox.)
Bs. 625 millones
Menos Rebaja por Inversión
Bs. 300 millones
Impuesto a pagar
Bs. 300 millones
Factor de ahorro
75%
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Incentivos Fiscales
Antonio Rodríguez
Ejemplo 2
Inversión en la Industria Naval
Rebaja por Inversión
Bs. 20 millones
Bs. 15 millones
Ingresos en el ejercicio
Bs. 48 millones
(4 millones x mes)
Impuestos en el ejercicio
Menos Rebaja
Impuesto a pagar
Bs. 6 millones
Bs. 15 millones
Saldo de rebaja
Bs. 0
Bs. 9 millones
Utilizable
en
3
ejercicios posteriores
20