Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Análisis de la capacidad
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Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Análisis de la capacidad de estuchado de la línea de medicamentos generales Diego Valotta Padrón Nro 77476 Noviembre 2009 -1- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado RESUMEN EJECUTIVO -2- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Resumen ejecutivo del proyecto Objetivo Aumentar al menos un 80 % la capacidad de la línea de estuchado de medicamentos generales en un término de 6 meses. Alcance Línea de estuchado de medicamentos generales Líneas de fraccionado previo al estuchado Otros sectores y servicios de Planta que deben permanecer activos mientras la misma está operando. Condiciones adicionales ¾ Cumplir con las normas de calidad, seguridad y GMP ¾ Lograr un uso eficiente de los recursos ¾ Mantener un elevado servicio al cliente -3- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Situación actual En el siguiente gráfico se muestra la capacidad de las distintas líneas de producción en comparación con el nivel de producción actual y se evidencia el cuello de botella que se tiene en la línea de estuchado trabajando en 2 turnos de producción. Cabe aclarar que las líneas de líquidos, manual y emblistado alimentan de productos a la línea de estuchado. Capacidad vs Producción 9,000 Capacidad 2009 Producción 2009 Producción 2013 8,000 Unidades '000 7,000 5,490 6,000 5,000 3,506 4,000 3,000 2,000 1,000 2,114 3,429 3,200 1,819 1,354 243 0 Líquidos Manual Emblistado Estuchado Líneas de producción Fuente de información: Depto Planificación de la Producción – BMS Argentina Se enumeran a continuación las consecuencias negativas de esta situación: ¾ Perdida de ventas: En la página 11 se muestra el cálculo de las pérdidas de ventas futuras para dos escenarios distintos. Como se puede observar las mismas serían millonarias. ¾ Capital inmovilizado: El inventario en proceso actual asciende a $ 990K con tendencia en aumento. ¾ Pérdida de vencimiento: La vida útil de un medicamento se calcula a partir de la fecha en que ya se encuentra en su envase primario. Debido al cuello de botella que se presenta en la estuchadora (envasamiento secundario), se está perdiendo entre 1 y 2 meses de vida útil de los productos terminados, lo cual aumenta el riesgo de obsolescencia de los mismos. -4- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado ¾ Riesgo de roturas: En función de los datos históricos, las roturas mensuales en el área de producción se estiman en un 2 % del inventario promedio en proceso. Considerando que este último es $ 595K, la pérdida sería $12K. A mayor inventario, mayores son las pérdidas por rotura. ¾ Dificulta el flujo de materiales y operarios: Los inventarios en proceso reducen las áreas de circulación dentro del salón de empaque dificultando el movimiento de materiales y operarios. En consecuencia se aumentan los riesgos de accidentes, roturas y contaminaciones cruzadas de productos. Cualquiera de estos puntos serían observados por auditorias de calidad que podrían pedir la suspensión de las operaciones hasta tanto se resuelva este problema. En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la cantidad de unidades programadas y producidas durante el período de semanas 10 a la 30, donde se evidencia el incremento del stock en proceso (capital inmovilizado) cuyo valor acumulado a la semana 30 asciende a $ 990 K. Programa vs Producción Real 100000 90000 80000 Unidades 70000 60000 50000 40000 30000 Programado 20000 Terminado 10000 Inv en proceso 0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Semanas Fuente de información: Depto Planificación de la Producción – BMS Argentina -5- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Productos involucrados Para determinar los productos que fueron considerados en este proyecto se analizó que rutas de manufactura incluían el centro de trabajo “ESTUCHADORA CAM”. Resultó lo siguiente: Cardiología Linea Estándar EXTERIOR Estándar LOCAL Mercado Familia Acción terapeutica AVAPRO Antihipertensivo AVAPRO HCT Antihipertensivo COUMADIN Anticoagulante - Antitrombótico ISCOVER Antiagregante plaquetario KINFIL Antihipertensivo KINFIL-D Antihipertensivo. Diurético PRAVACOL Hipolipemiante. ALFICETIN Antibiótico bactericida BIKLIN Antibiótico aminoglucósido GASTROSEDOL Antiulceroso. Antiácido KENACORT Corticoide sistémico IA/ID MICOSTATIN Antifúngico CIPROLIN Antibiótico FLEXEN Amalgésico. Miorrelajante HANALGEZE Analgésico. Antiinflamatorio NOVAMIN Antibiótico aminoglucósido -6- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Mercado farmacéutico A partir del año 2003, luego de la profunda recesión que atravesó la economía doméstica durante el año 2002, la industria farmacéutica logró una fuerte recuperación vinculada a la paulatina dinamización de la economía local, al mejor desempeño exportador en algunas áreas y más significativamente por los principales cambios legales y regulatorios que introdujo la política nacional de medicamentos: • Ley de prescripción por medicamento genérico: Consiguió permitir el acceso de los consumidores a una misma droga básica a menor precio prescindiendo de la marca comercial. • Estableció rigurosamente las condiciones de biodisponibilidad (nivel de concentración de la droga) y bioequivalencia (efecto terapéutico) a ser cumplidas por los medicamentos genéricos las cuales evitarían la aparición de “imitaciones” de menor calidad y consecuentemente, de distinta acción clínica. Plan remediar: Mediante este Plan se ofrece en forma gratuita la medicación necesaria para la casi totalidad de las patologías ambulatorias y algunas crónicas a 15 millones de personas a través de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en todo el país. Consumo interno de medicamentos 600 Convertibilidad Post Convertibilidad 550 Millones de unidades • 485 500 462 439 450415 406 413 400 416 388 387 379 348 405 345 350 277 300 250 200 1995 1996 1997 Crisis 2002 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: IMS Health -7- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Facturación total mercado farmaceutico argentino producción propia 5 % Exportación (18%) 7000 Millones de pesos Mercado interno (82%) 33% 6000 25% 29% 5000 4000 3000 9% 13 % -27% 17 % Expo 10% 15 % 36% - 1% Prom edios variación anual 15 % MI 11% 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: INDEC El margen residual de capacidad de producción de la industria farmacéutica (cerca del 30%) permitirá seguir elevando el nivel de producción en el corto plazo, aún sin tener que llevar adelante cambios relevantes en la estructura industrial. Sin embargo, a mediano y largo plazo ese factor puede convertirse en una restricción al crecimiento, en vista de las favorables perspectivas. -8- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado FODA Estrategia = INSTALAR MAYOR CAPACIDAD Déficit capacidad M/L plazo Certificaciones ISO Procedimientos y prácticas Experiencia técnica Tecnología instalada Inflación en crecimiento Falta de crédito para inversiones DEBILIDADES +5 +5 -5 AMENAZAS Crecimiento de la demanda Reformas legales y regulatorias Tipo de cambio Incentivos para exportar Armonización regional Tercerización OPORTUNIDADES FORTALEZAS -5 Del análisis de este cuadro se concluye que será necesario aumentar la capacidad de producción a mediano y largo plazo para poder responder a la mayor demanda de productos farmacéuticos que se espera en los próximos años. Las condiciones a nivel económico, político, regulatorio y de consumo indican que la industria farmacéutica en general se moverá en esta dirección. -9- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Estimación de las ventas futuras Se plantearon los siguientes dos escenarios para estimar las ventas futuras de los productos involucrados en este proyecto: • Escenario 1: Proyección basada en las ventas históricas, estrategias y objetivos de la Compañía hasta el año 2013 los próximos años. Se consideraron los siguientes crecimientos para proyectar las ventas, los mismos concensuados con las áreas de Marketing correspondientes y nuestros clientes en el Exterior. También se tuvo en cuenta la distribución de muestras médicas. ¾ Productos Cardiología: 8 % anual ¾ Productos Primary care: 10 % anual ¾ Productos exportación: 1 lote de compra por año Proyección de ventas - Escenario1 7000 Miles de unidades 6000 5000 4000 3000 2617 2997 3358 3756 4156 4578 5021 5491 2000 1000 0 2006 2007 2008 • 2009 2010 2011 2012 2013 Escenario 2: Proyección basada un modelo estadístico de regresión múltiple. Se proyectó la venta total del mercado farmacéutico hasta el año 2013 en función de las siguientes variables: ¾ PM: Precio medio de los medicamentos en pesos ¾ IMPC: Ingreso medio per cápita en pesos ¾ PB: Población en número de habitantes -10- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Luego se calculó la porción de las ventas que corresponderá a BMS para cada familia de producto según explica el siguiente diagrama: Facturación total Mdo Farma Facturación total Mdo Farma % Nivel 1 Definición variables indep Facturación por grupo terapeutico % Nivel 2 Cálculo coef de corr múltiple Facturación por 1er subgrupo terapeutico % Nivel 3 Selección mejor combinación variables indep Precio medio - PM Ingreso per cap - IMPC Población - PB Facturación por 2do subgrupo terapeutico % BMS Proyección variables indep Proy ventas Laboratorio ($) Precio promedio Proyección facturación Mdo Farma Proy ventas Laboratorio (unid) Proyección de ventas - Escenario 2 7000 Miles de unidades 6000 5000 4000 3000 2617 2997 3358 3272 3534 3901 4149 4523 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ¾ Productos Cardiología: 6 % anual ¾ Productos Primary care: 8 % anual ¾ Productos exportación: 2 lotes de compra por año -11- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Estimación del plan de producción Para calcular el plan de producción se tuvo en cuenta la política de stocks de la Compañía. Al inicio del proyecto se cuenta con un stock de seguridad de 3 meses de venta que va creciendo en relación al aumento de las ventas: Proyección Producción vs Capacidad - Escenario 1 7000 Capacidad instalada Miles de unidades 6000 Stock seguridad ↑ 75 % 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Proyección Producción vs Capacidad - Escenario 2 7,000 Miles de unidades 6,000 Capacidad instalada Stock seguridad 5,000 ↑ 43 % 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009 2010 2011 -12- 2012 2013 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Considerando los precios de venta promedio por familia de producto y la participación de cada familia en el volumen total a producir, es posible determinar un precio promedio ponderado para valorizar los ingresos marginales futuros que se estarían perdiendo por este déficit de capacidad de estuchado (E1 40,8 $/u – E2 38,9 $/u): Pérdida de ventas E1 2009 2010 2011 2012 2013 0 Millones de pesos -50 -23 -23 -39 -62 -56 -74 -100 -150 -200 -250 -94 -118 -192 Perdida anual Perdida anual acum -300 -286 Pérdida de ventas E2 2009 2010 2011 2012 2013 0 -2 -2 Millones de pesos -20 -12 -14 -26 -40 -40 -35 -50 -60 -80 -75 -100 -120 Perdida anual Perdida anual acum -125 -140 -13- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Alternativas para resolver el déficit de capacidad Se consideraron las siguientes alternativas para solucionar el problema actual: Descripción de factores Tercer turno de producción Maquina adicional Maquina mayor capacidad Tercerizar Aumento de capacidad logrado 82% 157% 80% 27% Inversión Ninguna 176 K$ 326 K$ 3 K$ Gastos / Ahorros anuales -1129 K$ - 665 K$ 5 K$ - 640K$ Tiempo de implementación 3 meses 5 meses 6 meses 3 meses Impacto en la dotación +6 +8 Reasignación Know-how Genera capacidad de reserva Impacto en gastos fijos Impacto en otros sectores Impacto en la calidad del producto Puede reducirse Requiere auditorias Difunde información confidencial Servicio al cliente Puede reducirse Ponderación de factores Nº Factores 4 3 1 2 Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 1 Implica menores gastos anuales 0.30 50 70 95 80 2 Mejor calidad de producto terminado 0.25 60 60 90 80 4 Flexibilidad para futuros aumentos de capacidad 0.25 40 70 90 80 3 Menor dificultad técnica 0.10 90 75 60 65 5 Menor tiempo de implementación 0.10 75 65 50 65 56.50 67.50 84.50 77.00 1.00 Puntuación Criterio de puntuación 80-100 Alto grado 60-80 Mediano grado 40-60 Bajo grado 20-40 Insuficiente 0-20 No se cumple -14- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Análisis económico financiero Para cada alternativa planteada se realizó el correspondiente análisis económico financiero para soportar la decisión final respecto de cual de todas las soluciones se implementará. En cuanto a las amortizaciones, se tuvo en cuenta que de acuerdo a la política contable de la Compañía los bienes de uso se deben amortizar en un período de 20 años según el método lineal considerando un valor de rezago contable un 10 % del valor original de los mismos. Para que los flujos de fondos sean comparables dentro del horizonte de tiempo del proyecto (5 años), se asumió que los nuevos bienes de uso serán vendidos al final del año 2013. La tasa de corte considerada fue 20 % y todos los valores son en pesos a moneda constante. Resultados Alternativa VAN 1 $ -3,656.6 2 $ -2,242.8 3 $ -176.7 4-E1 $ -1,662.7 4-E2 $ -1,418.4 ALTERNATIVA ELEGIDA: 3 Deduciendo comisiones, costo de ventas, gastos e impuestos al incremental de ventas para cada escenario, se puede calcular el VAN total del proyecto para cada escenario. VAN final (M$) Escenario 1 $ 52,744 Escenario 2 $ 21,416 -15- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Análisis de sensibilidad Se muestra a continuación el impacto en el VAN debido a variaciones del +/- 50 % en las ventas y en el tipo de cambio: 200,000 150,000 VAN E1 (K$) 100,000 VAN E2 (K$) 50,000 0 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20% 30% 40% 50% -50,000 -100,000 Variación ventas 60,000 50,000 40,000 VAN E1 (K$) 30,000 VAN E2 (K$) 20,000 10,000 Tipo cambio 3,7 0 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% Variación tipo de cambio Se observa del primer gráfico que los puntos de equilibrio son -25 % y – 10 % de variación en las ventas para el Escenario 1 y 2 respectivamente, a partir de los cuales el proyecto comenzaría a dar pérdidas. En función de la tendencia de las ventas en los últimos años, lo mas probable es que haya variaciones positivas durante el horizonte del proyecto. En el segundo gráfico se demuestra que el proyecto prácticamente no tiene sensibilidad a las variaciones de tipo de cambio. -16- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Bristol Myers Squibb Argentina Diego M. Valotta Análisis de la capacidad de estuchado Implementación Se muestra a continuación la estimación de tiempos para la implementación de la alternativa elegida: Tareas Busqueda y selección del personal temporario Construcción de inventario puente para cubrir la demanda Gestión de compra y adquisición del equipo nuevo Preparado de equipos, herramientas y materiales Desarme y desintalación de la máquina actual Emplazamiento de la máquina nueva Extensión de los servicios y montaje de equipos auxiliares Prueba, calibración y validación del equipo Entrenamiento e inducción del personal Sector responsable Recursos Humanos Planificación Depósito Producción Compras Comercio Exterior Mantenimiento Compras Mantenimiento Personal de CAM Mantenimiento Mantenimiento Producción Personal de CAM Validaciones Mantenimiento Producción Personal de CAM 1 1 2 Tiempo en meses 3 4 6 5 2 2.5 2 0.5 0.5 0.5 1 2 Como la línea de estuchado debe estar inactiva por 2 meses, es necesario construir inventarios con anticipación para poder cubrir la demanda durante ese período. La estrategia será utilizar 1 mes de stock de seguridad (se tienen 3 meses) y 1 mes de producto que será fabricado antes de la parada de la línea. -17- Datos de autor Nombre y Apellido Fecha de nacimiento Dirección de mail Últimos 2 años de experiencia laboral Diego Valotta 31/01/79 [email protected] [email protected] Bristol-Myers Squibb Argentina Demand / Market Planner Latin America Supply Chain Organization
