Shrimp Market Report

markets
Shrimp Market Report
Spain and Italy which have experienced a constant expansion of their shrimp
imports in recent years, recorded a sudden decrease at the beginning of this year
with only 26, 000 tonnes imported by Spain (a 24% drop in volume and a 29% drop
in value compared to the same period last year) and only 13,000 tonnes imported
by Italy (a 14% drop in volume and a 15% drop in value).
A
fter having regained its leading position
among shrimp exporters to Spain at the
end of 2007, Argentina plummeted again
to the fourth position and to the fifth position
in Italy. As anticipated by Globefish, Argentine
shrimp catches were exceptionally low during
the first quarter of 2008 (-78% on 2007 figures).
Moreover, the situation is not expected to improve since official catch figures for April and May
also appear extremely low. However, the decrease in imports was not only caused by the lack
of availability of Argentine (Pleoticus muelleri).
Indeed, all major suppliers to Spain and Italy
registered a drop in their exports to these two
markets and this is particularly true for (vannamei) producing countries. The two exceptions to
this decrease among top suppliers were Morocco
(+8% - mainly Parapenaeus longirostris) on the
Spanish market and of India (+27% - mainly
Black tiger) on the Italian market.
36
Reporte de mercado
de camarón
Las importaciones de camarón en
España e Italia han crecido constantemente en los últimos años, sin embargo, a principios de este año registraron
un repentino descenso con sólo 26,000
toneladas importadas por España (un
24% menos en volumen y 29% menos
en valor en comparación con el mismo
período del año pasado) y sólo 13,000
toneladas importadas de Italia (14%
menos en volumen y 15% menos en
valor).
The international prices for shrimp
appear to differ from the global trend
of increasing food prices, but this situation is unlikely to prevail much longer.
China, current leading supplier to Spain, saw
its exports decrease by 16% on this market and
by 57% on the Italian market. Ecuador also diminished exports to Spain (with a 6% drop in volume) and to Italy (with a 13% drop, still remaining,
however, by far the number one supplier with
31% market share) and chose to exports more
products to France. In terms of value, the decline
was even more important as major exporters to
Spain and Italy are concerned.
Argentina recorded a striking 66% drop in
value on the Spanish market. Consequently, the
average unit value for all suppliers and all categories combined, lost 0.31cents/kg on last year
on the Spanish market. For Pleoticus muelleri
from Argentina the decrease was of minus €1.22/
kg compared to last year unit value and of minus
€5.75 on 2006 unit value.
Malaysia saw its shrimp exports decrease on
all European markets during the first quarter of
2008 (-3% on the French market, -44% on the
Italian market, -33% on the UK market) and the
situation is expected to worsen in the coming
months due to a recent voluntary suspension of
seafood exports to EU by Malaysian authorities
following an EU inspection mission and in order
to avoid a ban.
D
espués de haber recuperado su liderazgo entre
los exportadores de camarón a España a finales
de 2007, Argentina se desplomó de nuevo a la
cuarta posición, seguida de Italia en la quinta posición.
Como lo anticipó Globefish, las capturas de camarón
de Argentina fueron excepcionalmente bajas durante el
primer trimestre de 2008 (78% menos en comparación
a las cifras del 2007). Por otra parte, no se espera que
la situación mejore, ya que las cifras oficiales de capturas para el mes de abril y mayo también se registraron
extremadamente bajas. Sin embargo, la disminución
de las importaciones no sólo fue causada por la falta
de disponibilidad de Pleoticus muelleri argentino. De
hecho, los principales proveedores de España e Italia
registraron una caída en sus exportaciones a estos dos
mercados, y esto es particularmente cierto para los
países productores de vannamei. Las dos excepciones
de esta disminución entre los principales proveedores
son Marruecos (+8%, principalmente Parapenaeus
longirostris en el mercado de España) e India (+27%,
principalmente camarón tigre negro en el mercado
italiano).
China, actual proveedor líder de España, vio cómo
sus exportaciones se redujeron un 16% en este mercado y un 57% en el mercado italiano. Ecuador también
disminuyó sus exportaciones a España (6% menos en
volumen) e Italia con un disminución del 13% (aún así
permanece como el proveedor número uno con 31%
de participación en el mercado) y eligió exportar más
productos a Francia. En términos de valor la disminución es aún más importante en lo que respecta a los
principales exportadores a España e Italia.
Argentina registró un notable descenso del 66% en
valor en el mercado español. En consecuencia, el valor
unitario medio de todos los proveedores y todas las
categorías combinadas, con 0.31 centavos de dólar/kg
37
miento de las importaciones de
camarón a Francia se debe a
la recuperación de las exportaciones de Madagascar (+50%
sobre las cifras del año pasado). Madagascar ha sido siempre un proveedor tradicional
de camarón de alto valor para
el mercado francés, aunque la
demanda se redujo un poco en
los últimos años en parte para
beneficiar a los países que producen productos más baratos.
Las exportaciones colombianas
al mercado francés, registraron
un notable aumento del 62%
en los últimos años.
El mercado de camarón
sigue sombrío
French market in further expansion
Contrary to Spain and Italy, France continued
to expand its shrimp imports in the first quarter
of 2008 with 23,500 tonnes worth 11.3 million
euros, an 11% increase on the same period last
year in both volume and value terms. It is mainly
in the frozen whole category that the expansion
occurred (+ 15%), whereas processed products
decreased by 4% and chilled products by 19%.
Ecuador confirmed its position as the number
one supplier to France with an outstanding 63%
increase of its exports compared to last year
(4,700 tonnes) strengthening its market share
(20%). India reached the second place among
top suppliers to France with a 4% increase.
Brazil continued to loose ground with only 1,900
tonnes corresponding to a 42% decrease on
last year figures. The general growth of shrimp
imports in France was also due to the recovery of
Madagascan exports (+50% on last year figures).
Madagascar has always been a traditional supplier
of high value shrimp to the French market but
demand had somewhat shrank in recent years to
benefiting countries producing cheaper products.
Colombian exports to the French market, which
have been growing constantly in recent years,
also recorded a notable 62% increase.
38
de perdida el año pasado en el mercado español. El
Pleoticus muelleri de Argentina registro un descenso
del 1,22 €/kg en comparación con el año pasado, valor
unitario y menos de 5,75 € por unidad de valor 2006.
Malasia registró una disminución en sus exportaciones de camarón en todos los mercados europeos
durante el primer trimestre de 2008 (-3% en el mercado francés, -44% en el mercado italiano, -33% en el
mercado del Reino Unido) y la situación se espera que
empeore en los próximos meses debido a la reciente
suspensión voluntaria de las exportaciones de mariscos
a la UE por las autoridades de Malasia a raíz de una
misión de inspección de la UE y con el fin de evitar un
periodo de veto.
Shrimp market continues bleak
Shrimp exporting countries (such as Thailand,
Indonesia, Ecuador, India, etc.) which presently
expand their presence on the European market
in order to counterbalance adverse circumstances
on the US market will soon encounter further
difficulties also on the European market where
consumption is slowing down significantly.
The international prices for shrimp appear to
differ from the global trend of increasing food
prices, but this situation is unlikely to prevail
much longer. The final change in shrimp prices
will still depend on many factors including the
rising costs in fishing, farming, processing and
transportation etc. In the short run, however,
there is very little room for shrimp price increases, given the present bleak demand in the EU
market.
Los países exportadores de
camarón —tales como Tailandia,
Indonesia, Ecuador, India, etc.— continúan ampliando
su presencia en el mercado europeo con el fin de contrarrestar las circunstancias adversas en el mercado de
los EE.UU.; sin embargo, pronto encontrarán nuevas
dificultades en el mercado europeo donde el consumo
del crustáceo desciende en forma significativa.
Los precios internacionales del camarón parecen
diferir de la tendencia mundial de aumento de los
precios de los alimentos, sin embargo, esta situación
es poco probable que prevalezca mucho más tiempo.
El último cambio en los precios del camarón seguirá dependiendo de muchos factores, entre ellos el
aumento de los costos en la pesca, cultivo, procesamiento, transporte, etc. A corto plazo, sin embargo,
hay muy poco margen para incrementos en los precios
del camarón, dada la actual sombría demanda en el
mercado de la UE.
Informe preparado por Karine Boisset para Globefish
Report prepared by Karine Boisset for Globefish
El mercado francés en continuo crecimiento
Contrario a España e Italia, Francia continuó ampliando
sus importaciones de camarón en el primer trimestre de
2008 con 23,500 toneladas con valor de 11,3 millones
de euros, un 11% de aumento sobre el mismo periodo
del año pasado tanto en volumen como en valor. Dicha
expansión se produjo principalmente en la categoría
de congelado (+15%), mientras que los productos
transformados se redujeron 4% y los productos refrigerados a 19%. Ecuador confirmó su posición como
el proveedor número uno de Francia con un destacado
63% de aumento en sus exportaciones en comparación con el año pasado (4,700 toneladas) y el fortalecimiento de su cuota de mercado (20%). India alcanzó
el segundo lugar entre los principales proveedores de
Francia con un aumento del 4%. Brasil perdió terreno
con sólo 1,900 toneladas correspondientes a un 42%
de disminución en las cifras del año pasado. El creci-
Los precios internacionales del
camarón parecen diferir de la tendencia mundial de aumento de los
precios de los alimentos, sin embargo, esta situación es poco probable
que prevalezca mucho más tiempo.
39