Lituania

-ANIEME 2003-
COMERCIALIZACIÓN
DEL MUEBLE
EN LA REPÚBLICA DE LITUANIA
(Última actualización del informe: Octubre 2003)
ANIEME
(Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España)
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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INDICE:
I. INTRODUCCIÓN
3
II. PANORÁMICA DEL PAÍS
4
III. SECTOR DEL MUEBLE
33
IV. CONTACTOS
43
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio sobre “La comercialización del mueble en Lituania”
tiene como objetivo informar sobre la situación actual del mercado en este país y
facilitar información práctica a aquellos fabricantes españoles de mobiliario de hogar
que tengan previsto una introducción de sus productos en este mercado.
Con el fin de que tengan una visión global del mercado, se presentan las
variables socioeconómicas del país en general y de la industria del mueble en
particular. Las informaciones que aquí figuran se han contrastado con diferentes
fuentes, tanto a través de informes comerciales como a través de las entrevistas
personalizadas realizadas “in situ” por ANIEME a importadores y agentes de muebles
de Lituania.
Lituania es el mayor de los tres países bálticos en extensión y en población y el
que cuenta con una distribución étnica más homogénea. La posición geoestratégica
del país es destacable, como centro de comunicaciones entre Europa Central y el
Báltico y la región de San Petersburgo. El gobierno lituano ha puesto un énfasis
especial en explotar esta ventaja competitiva mediante la mejora de sus
infraestructuras de transporte. Kláipeda, por sus especiales condiciones naturales (el
único puerto del Báltico Este que permanece libre de hielo durante todo el año) se
puede convertir en el principal puerto de descarga de la ribera oriental del Báltico.
Lituania cuenta con una experiencia industrial importante adquirida durante la
era soviética que, con todas sus limitaciones, ha dejado una cultura industrial y un
conjunto de centros de investigación (especialmente en el área de la electrónica), que
pueden ser el soporte para eventuales inversiones occidentales.
Esta relativa importancia es tenida en cuenta por los principales países del
mundo ya que, a pesar de tratarse de un pequeño país, la mayoría de ellos mantienen
relaciones diplomáticas de cierta importancia con Lituania. En efecto, todos los países
comunitarios (excepto España, Portugal, Grecia, Irlanda y Luxemburgo) mantienen
Embajadas en Vilnius así como los Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Rusia y
otros hasta un total de 26 países.
El siguiente informe, realizado en colaboración con la Oficina Comercial de
España en Dinamarca, ofrece al fabricante un instrumento de trabajo necesario para
abordar los diferentes aspectos del comercio de muebles en Lituania: canales de
distribución, estadísticas comerciales, normativa, ferias sectoriales, contactos....etc.
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II. PANORÁMICA DEL PAÍS
CARACTERÍSTICAS GENERALES - INFORMACIÓN ÚTIL
•
Rasgos Geográficos
La República de Lituania es el mayor de los tres países
bálticos con 65.300 Km2. Está situada al noreste de
Europa, en la costa este del mar Báltico. Linda con
Polonia, Rusia, Bielorrusia y Letonia. El terreno está
constituido por llanuras y abundantes colinas de muy poca
altura y cuenta con numerosos ríos.
•
Clima
El clima es de transición entre el marítimo y el continental
y, aunque es frío, está suavizado por la influencia del mar
Báltico. La temperatura media anual es de 6,7ºC. Las
precipitaciones de lluvia son abundantes durante todo el
año, así como de nieve en invierno. La humedad media es
de 80%. Temperaturas medias: -4,2ºC (febrero); 20,5ºC
(julio).
•
Población
Lituania cuenta con 3,48 millones de habitantes, de los que
el 68,2% reside en las ciudades. La mayoría son mujeres
(1.950.000), su longevidad media es de 77,9, o sea 10 años
superior a la de los hombres.
•
•
Principales Ciudades
Religión
-
Vilna o Vilnius (capital): 542.500 hab.
-
Kaunas: 378.943 hab.
-
Klaipeda: 192.954 hab.
La religión mayoritaria es la Católica (80%), aunque la
Constitución
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garantiza
la
libertad
de
cultos.
Otras
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religiones: ortodoxa, evangélica-luterana y judía.
•
Forma de Estado
Según la Constitución aprobada en referéndum en octubre
de 1992, Lituania es una república democrática. El
presidente, elegido por sufragio universal por un periodo de
5 años, es el Jefe del Estado y asume su representación.
•
Moneda
Litas (LTL) 3,4528 LTL = 1 euro.
•
Horario Local
Desde el último domingo de octubre hasta el último
domingo de marzo hay una diferencia horaria de +1 hora
en Lituania respecto a España peninsular y Baleares.
Durante el resto del año no hay diferencia horaria.
•
Horario Laboral
•
Bancos: Normalmente, abren de lunes a viernes a las
08:30 horas, siendo su horario de cierre más flexible,
entre las 15:00 y las 20:00 horas, aunque los viernes
cierran antes, alrededor de las 14:00 horas. Los
sábados y domingos permanecen cerrados.
Comercios: Abren, habitualmente de lunes a viernes
entre las 09:00 y las 11.00 horas, haciendo horario
ininterrumpido hasta la s 19:00-20:00 horas. Los
sábados cierran a las 17:00-18:00 horas. Los domingos
están cerrados.
•
Administración: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00
horas. Sábados y domingos permanece cerrada.
Las vacaciones mínimas son de 28 días, aunque para los
•
Vacaciones
menores de 18 años, los discapacitados y demás
supuestos previstos en la Ley el periodo se alarga hasta
los 35 días.
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•
Festividades
1 de enero (Año Nuevo), 13 de enero (Día de los
Defensores de la Libertad), 16 de febrero (fiesta Nacional),
4 de marzo (San Casimiro), 11 de marzo (Restauración de
la Independencia), 15 de abril (Pascua de Resurrección), 1
de mayo (Día de los Trabajadores), 6 de mayo (Día de la
Madre), 1 de junio (Día internacional del Niño), 14 de junio
(día de la Oración y la Esperanza), 23 de junio (Día de la
Insurrección), 6 de julio (Coronación del Rey Mindaugas),
15 de agosto (Asunción de la Virgen), 23 de agosto (Día
del Crespón Negro), 8 de septiembre (Coronación de
Vytautas el Grande), 23 de septiembre (Día de la víctimas
del Holocausto), 25 de octubre (Día de la Constitución), 1
de noviembre (Todos los Santos), 25 de diciembre
(Navidad).
•
Precauciones
Sanitarias
Ninguna,
aunque
se
recomienda
viajar
con
los
medicamentos habituales.
Es necesario presentar el pasaporte. Los ciudadanos
•
Formalidades de
españoles no necesitan visado desde 1999. En lo que
Entrada
respecta a la entrada de mercancías, la normativa no es
exigente, permitiéndose, en cuanto a alcohol, tabaco, etc.,
la cantidad normal.
•
Enlaces desde
•
Vía aérea: No existe conexión directa entre España y
Lituania.
España
•
Vía marítima: Hay rutas de navegación mercante desde
el puerto de Klaipeda a, entre otros, los puertos
españoles de Algeciras, Alicante, Barcelona y Bilbao.
•
Vía terrestre: La distancia entre Vilnius y Madrid es de
unos 3.000 Km. La vía más directa y rápida de acceso
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por carretera es la que atraviesa Francia, Alemania y
Polonia, siguiendo en el tramo Varsovia-Kaunas, la Vía
Báltica, otra de infraestructura moderna y eje principal
de comunicaciones en la zona báltica. Los trámites
aduaneros en las fronteras de Lituania pueden suponer
importantes retrasos.
•
Taxis
Hay bastantes taxis, de diferentes compañías, y en general
es difícil saber lo que van cobrar, aunque tengan taxímetro,
sobre todo si se para en la calle o en determinados sitios,
como el aeropuerto, o la Catedral. Cuando el taxi se ha
pedido por teléfono desde un hotel, no suele haber abusos.
Las compañías más conocidas son:
Ekspress: tel. 331-111, 250-000, flota de coches nuevos y
conductores que hablan inglés.
Lanrija: tel. 617-961, 611-111.
•
Telecomunicaciones
Sujetas a la libre competencia. El prefijo de Lituania es el
370. El prefijo internacional de Vilnius es el 52; el de
Klaipeda es el 46 y el de Kaunas 37.
•
Corriente eléctrica
Voltaje: 220 V, monofásico; 330 V, trifásico. Frecuencia: 50
Hz.
•
Pesos y medidas
Sistema métrico.
Fuentes: ICEX; Ofcomes Copenhague
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MAPA DE LITUANIA
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SITUACIÓN ECONÓMICA
a) MARCO MACROECONÓMICO: PRINCIPALES INDICADORES:
‰
Situación actual de la economía Lituania:
Es evidente que los efectos de las reformas a que se ha visto sometido el país desde
1991 han tenido un coste económico y social muy elevado. Durante los primeros años
del proceso de transición se produjo una caída vertiginosa de la producción, una
altísima inflación y un deterioro dramático del nivel de vida de la población. Sin
embargo, desde 1994, han ido mejorando los indicadores macroeconómicos, se ha
recuperado la producción, se ha producido un considerable incremento de los
intercambios comerciales con los países occidentales, se han acelerado los procesos
de liberalización y privatización y, en definitiva, ha mejorado considerablemente el
proceso general de convergencia con las economías de la UE.
Sin embargo, para asegurar la estabilidad económica, que es la condición
indispensable para poder proceder a las demás reformas estructurales, las
Autoridades lituanas estiman que deben resolver los siguientes problemas: a) déficit
de la balanza por cuenta corriente, b) desequilibrios cuasi-fiscales (créditos bancarios
de mala calidad y las pérdidas y deudas del sector energético), c) la inestabilidad del
sector financiero (inadecuado desarrollo del sector bancario, mercado de capitales y
otras instituciones financieras), d) irregularidades en el sector público (déficit fiscal,
ayudas estatales a ciertos sectores e incremento de la deuda pública).
Observemos las cifras de las principales variables macroeconómicas.
En cuanto a la evolución porcentual del PIB en Lituania :
Año
Variación
1999
2000
2001
2002
-1,8%
4,0%
6,5%
6,8%
Fuente: Instituto Lituano de Estadística
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Veámos la representación gráfica desde 1995 hasta la actualidad:
Fuente: Instituto Lituano de Estadística
Fuente: Instituto Lituano de Estadística
El PIB lituano descendió un 1,8 % en 1999 hasta los 12,5 billones de euros, entre las
previsiones del Gobierno que preveían inicialmente una reducción de entre un 0,7% y
un 2,5%. Este importante decrecimiento fue consecuencia de la crisis económica que
sacudió el país durante la segunda mitad de 1998 y la primera de 1999. Las
previsiones para el año 2000 suponían un crecimiento de alrededor de un 2%. Sin
embargo, el resultado fue mucho mejor ya que llegó al 4,0%.
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Durante el 2001, el PIB creció un 6,5%, sobre todo gracias al importante incremento
(20,1%) de las exportaciones, superior al de las importaciones (16,5%), y al aumento
de las inversiones directas en el país, que vieron incrementarse en el último año. La
tendencia favorable se mantuvo en 2002 con un 6,8%.
‰
Evolución de las principales variables macroeconómicas
Por otra parte, indicar que otros de los indicadores macroeconómicos más relevantes
presentan los siguientes valores:
1998
1999
2000
2001
2002
3.576
3.536
3.702
3.964
4.248
2,4%
0,3%
1,4%
2,0%
1,9%
Población (Miles hab.)
3.702
3.699
3.696
3.484
3.480
Inflación
4,4%
0,3%
1,4%
2,0%
0%
Desempleo
6,4%
8,4%
11,5%
12,5%
11,3%
1,60%
0,08%
0,13%
1,3%
1,4%
22,4%
28,4%
28,3%
26,9%
22,9%
PIB per cápita (euros)
Media
anual
IPC
armonizado
Déficit
público
(%sobre
PIB)
Deuda pública /PIB
Fuentes: Departamento de Estadística,
Banco Nacional y Ministerio de Economía lituanos
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Veámos la representación gráfica del PIB per cápita desde 1995 hasta la
actualidad:
Fuente: Departamento de Estadística de Lituania
Lituania es un país de pequeño tamaño y escasa población que tiene una reducida
renta per cápita, aunque ésta aumenta a medida que pasan los años.
Veámos la representación gráfica de la inflación desde 1995 hasta la actualidad:
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
La inflación, que alcanzó cifras astronómicas en los primeros años de los 90, ha
conseguido ser redirigida hacia cifras muy razonables, a lo que ha contribuido en gran
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medida la fijación de un tipo de cambio fijo con el dólar americano. En 1999 el índice
de precios de consumo aumentó tan sólo en un 0,3% (2,4% en 1998) y un 1,4% en
2000, mientras que en el año 2001 ha aumentado hasta el 2% previéndose que no
suba mucho más en un futuro inmediato. De hecho en 2002 se quedó por debajo del
año anterior con un 1,9%.
Veámos la representación gráfica del desempleo desde 1995 hasta la actualidad:
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
En cuanto a la cifra oficial de desempleo, ha seguido una importante tendencia al alza
hasta el año 2001, colocándose en el 12,5% de la población activa en este año. Sin
embargo, esta magnitud se está reduciendo, acabando el año 2002 con un 11,3%.
b) ESTRUCTURA ECONÓMICA
•
Sector primario:
La agricultura y la ganadería mantienen su importancia en la economía lituana ya que,
aunque solo participan aproximadamente en un 6,3 % del PIB, aportan el 17,8 % del
empleo existente. La producción avícola, así como las cabañas vacuna y porcina son
las más importantes. No obstante, en los últimos años las existencias de todas las
cabañas se han visto reducidas considerablemente, afectando sobre todo al sector
porcino que pasó de tener 1.159.000 cabezas en el año 99 a 1.010.800 en el 2001.
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Los recursos minerales, con la excepción de la turba, son muy limitados, aunque
existen esperanzas de explotar el crudo existente en la costa báltica.
•
Sector secundario:
El sector industrial ha incrementado su participación en el PIB en los cuatro últimos
años. Algunos subsectores industriales mantienen su relevancia como es el caso de la
producción de maquinaria y herramientas agrícolas, maquinas herramientas,
electrodomésticos, productos farmacéuticos y de la madera. Es notable el desarrollo
que están teniendo las industrias alimenticia y de la construcción. La industria de
energía es importante gracias a la producción de la central nuclear de Ignalina (la cual,
atendiendo a las presiones internacionales, ha iniciado ya su desmantelamiento
parcial) y a la única refinería de los tres países bálticos, con una capacidad de 10 M.
de Tms. de crudo.
•
Sector servicios:
El Sector Servicios ha experimentado una extraordinaria alza en los últimos diez años,
pasando de participar en un 23 % del PIB a hacerlo en cerca de un 63% en 2001. Una
gran parte de este aumento proviene del desarrollo del comercio, los transportes, las
telecomunicaciones así como del sector público. Finalmente, el turismo ha recuperado,
prácticamente, la importancia que tenía durante la dominación soviética.
Origen del PIB por sectores
(año 2001)
•
Agricultura y pesca........................................................................................... 6,30%
•
Industria, minería y energía.............................................................................25,70%
•
Construcción..................................................................................................... 5,50%
•
Administración y Servicios.................................................................................62,5%
Fuente: ICEX
c) COMERCIO EXTERIOR
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Una de las condiciones más importantes de la integración en la UE son las buenas
relaciones con los países vecinos. Lituania procura mantener el comercio con los
países del Este y del Oeste. Las relaciones de Lituania con el exterior se basa en los
principios de contactos amistosos y cooperación con beneficio mutuo. Al ser una zona
de tránsito, Lituania busca el establecimiento de buenas relaciones de negocio y
cooperación con el Este y el Oeste basadas en la estabilidad y beneficio de ambas
partes.
Las importaciones lituanas todavía exceden a las exportaciones y la balanza comercial
sigue negativa con un déficit de 2,4 billones de euros.
Balanza comercial de Estonia
(millones de euros)
1999
2000
2001
2002
•
Exportaciones
3.483
4.417
5.314
5.881
•
Importaciones
5.605
6.326
7.366
8.279
SALDO
-2.122
-1.909
-2.052
-2.398
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
Balanza comercial 1999-2002
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1999
2000
2001
2002
Exportaciones
3.483
4.417
5.314
5.881
Importaciones
5.605
6.326
7.366
8.279
Fuente: ANIEME 2003
Según los datos de las aduanas lituanas, el volumen de negocio del comercio exterior
en 2002 ascendió a 14,15 billones de euros: 5,88 billones de exportaciones y 8,27
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billones de importaciones. Comparado con 2001, las exportaciones lituanas
aumentaron un 10,7% y las importaciones un 12,4%.
‰
Variación real en los niveles de exportación e importación de Lituania:
00/99
01/00
02/01
•
Exportaciones
26,82%
20,31%
10,78%
•
Importaciones
12,86%
16,44%
12,39%
Fuente: ANIEME 2003
En 2002 los países con los que Lituania tuvo un comercio más activo fueron Rusia,
Alemania, Letonia, Reino Unido y Polonia.
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
El comercio con los países de la UE está ganando importancia en el comercio lituano y
esto es resultado del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Lituania y la UE, que
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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está vigente desde enero de 1995. Con la excepción de materias textiles y algunos
productos agrícolas, los productos lituanos exportados están exentos de aranceles. En
2002, comparado con 2001, las exportaciones lituanas a la UE aumentaron un 12,2%,
mientras que las importaciones procedentes de estos países aumentaron un 13,7%.
c.1) EXPORTACIONES LITUANAS
En el periodo de 1996-2002 la parte de las exportaciones lituanas destinadas a la UE
creció de un 32,9% a un 48,4%.
Las exportaciones lituanas a la UE en 2002 se valoraron en 2,848 billones de euros, el
40,9% del total de las exportaciones, lo que supuso un aumento del 12,2%,
comparado con el año 2001.
Para Lituania los países miembros de la CEI también son importantes mercados
destino de sus exportaciones. En el periodo comprendido entre 1996-2002 el
porcentaje de las exportaciones lituanas a los países de la CEI disminuyeró de 45,4%
a 19,2%. En este último año las exportaciones de valoraron en 1,130 billones lo que,
comparado con 2001, supuso un incremento del 7,9%.
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
En 2002 los destinos clave de las exportaciones fueron Reino Unido (13,4%), Rusia
(12,2%), Alemania (10,4%) y Letonia (9,6%).
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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Exportaciones de Lituania por países en el año 2002
(% del intercambio comercial)
PAÍS
EXPORTACIONES
(%)
1. Reino Unido
13,4 %
2. Rusia
12,2 %
3. Alemania
10,4 %
4. Letonia
9,6 %
5. Dinamarca
5,1 %
6. Suecia
4,2 %
7. Francia
4,1 %
8. Polonia
3,6 %
9. Francia
4,1%
10. EE.UU.
3,5%
11. Países Bajos
3,2%
12. Otros
30,7%
Fuente: Departamento de Estadísticas de Lituania
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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Exportaciones lituanas por paises, 2002
13,40%
30,70%
12,20%
10,40%
3,20%
3,50%
4,20%
4,10%
5,10%
9,60%
3,60%
4,10%
Reino Unido
Rusia
Alemania
Letonia
Dinamarca
Suecia
Francia
Polonia
Francia
EE.UU.
Países Bajos
Otros
Fuente: ANIEME 2003
A la UE, Lituania exporta materias textiles, máquinas y aparatos mecánicos, productos
químicos, madera y sus derivados, diversas manufacturas, medios de transporte y
productos minerales.
Los líderes de las exportaciones lituanas en 2002 fueron los productos minerales con
1,110 billones de volumen exportado (18,9% del total de las exportaciones), aunque,
comparado con 2001, las exportaciones de estos productos disminuyeron un 10,7%.
En segundo lugar fueron los medios de transporte con un volumen exportado de 941,3
millones de euros en 2002, año en el que, comparado con 2001, aumentaron un 92%.
A continuación observamos los porcentajes de los demás productos:
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Exportaciones de Lituania por producto en el año 2002
(% del intercambio comercial)
EXPORTACIONES
Producto
(%)
Productos minerales
18,9 %
Medios de transporte
16,0 %
Materias textiles
15,1% %
Maquinaria y material eléctrico
10,0 %
Productos químicos
6,4 %
Madera y sus derivados
5,4 %
Metales y sus derivados
4,7%
Productos alimenticios preparados, bebidas,
tabaco
4,5%
Productos animales
3,9%
Otros
15,1%
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
Exportaciones lituanas por productos, 2002
Productos minerales
Medios de transporte
3,9%
15,1%
Materias textiles
18,9%
Máquitas y aparatos mecánicos
4,5%
Productos químicos
16,0% Madera y sus derivados
4,7%
5,4%
6,4%
10,0%
15,1%
Metales y sus derivados
Productos alimenticios
preparados, bebidas, tabaco
Productos animales
Otros
Fuente: ANIEME 2003
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c.2) IMPORTACIONES LITUANAS
Al igual que ocurre con la exportaciones, la mayoría de las importaciones lituanas
provienen de los países de la UE. La proporción de importaciones en el periodo 19962002 creció de un 42,4% a un 44,5%. En 2002 las importaciones provenientes de la
UE sumaron 3,685 billones de euros lo que supuso, comparado con 2001, un aumento
del 13,7%. En el mismo año, las importaciones de productos de los países de la CEI
disminuyeron un 0,5% y sumaron 2,154 billones de euros. Los países de la CEI son
importantes proveedores de materias primas. De hecho los productos más importados
por Lituania de estos países son las fuentes de energía como el petróleo, el gas, la
madera y los metales ferrosos y no ferrosos. Según el estudio del Departamento de
Estadística de Lituania esta tendencia permanecerá durante mucho tiempo, ya que
cualquier cambio tendría un enorme coste.
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
Los principales destinos de las importaciones lituanas son Rusia (21,3%), Alemania
(17,0%), Italia (4,9%) y Polonia (4,8%).
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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Importaciones lituanas por países en el año 2002
(% del intercambio comercial)
PAÍS
EXPORTACIONES
(%)
1. Rusia
21,3%
2. Alemania
17,0%
3. Italia
4,9%
4. Polonia
4,8%
5. Francia
3,9%
6. Reino Unido
3,3%
7. Suecia
3,3%
8. Dinamarca
2,9%
9. EE.UU.
2,8%
10. Países Bajos
2,2%
11. Otros
33,6%
Fuente: Departamento de Estadísticas de Lituania
Importaciones lituanas por paises, 2002
Rusia
Alemania
21,30%
33,60%
Italia
Polonia
Francia
Reino Unido
2,20%
17,00%
2,80%
4,90%
3,90%
2,90%
3,30%
4,80%
Suecia
Dinamarca
EE.UU.
Paises Bajos
Otros
3,30%
Fuente: ANIEME 2003
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Lituania importa principalmente productos minerales, lo que supone un 17,6% del total
del volumen de la importaciones (1,458 billones de euros), aunque en 2002,
comparado con 2001, las importaciones de estos productos descendió un 6,6%, Le
sigue en importancia la maquinaria y productos mecánicos con 1,432 billones de
euros, lo que aumentó en 2002, comparado con 2001, un 16%.
A continuación observamos los porcentajes de los demás productos:
Importaciones lituanas por producto en el año 2002
(% del intercambio comercial)
Producto
IMPORTACIONES
(%)
Productos minerales
17,6 %
Maquinaria y material eléctrico
17,3 %
Medios de transporte
16,2 %
Productos químicos
8,6 %
Materiales textiles y sus derivados
7,9 %
Metales y sus derivados
6,7 %
Productos alimenticios preparados, bebidas,
tabaco
3,5%
Productos animales
1,6%
Madera y sus derivados
1,4%
Otros
19,2%
Fuente: Departamento de
Estadística de Lituania
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
23
-ANIEME 2003-
Importaciones lituanas de productos,
2002
Productos minerales
Máquitas y aparatos mecánicos
Medios de transporte
1,40%
1,60%
Productos químicos
19,20%
17,60%
Materiales textiles y sus
derivados
Metales y sus derivados
3,50%
17,30%
6,70%
7,90%
8,60%
16,20%
Productos alimenticios
preparados, bebidas, tabaco
Productos animales
Madera y sus derivados
Otros
Fuente: ANIEME 2003
d) RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y LITUANIA
Las relaciones comerciales entre España y Lituania son relativamente limitadas
aunque crecientes, ya que según los datos oficiales españoles el intercambio total en
2002 fue de unos 334.641.242 euros, cifra bastante parecida al del 2001 pero muy
positiva si la comparamos con el año 2000, cuya cifra sólo ascendía a 162.132.568
euros. El ritmo de crecimiento anual en los intercambios comerciales ha sido bastante
elevado desde 1993, con una media del 31%, que se ha visto notablemente
incrementado entre el año 2000 y el 2001. El saldo es favorable para Lituania, siendo
el grado de cobertura de nuestras exportaciones del 93,1%.
En 2002 Lituania vendió a España mercancías por valor de 173.319.770 de euros, lo
que supone un incremento del 5,26% respecto al año anterior y nuestro país exportó a
Lituania mercancías por un total de 161.321.472 euros lo que supuso un incremento
del 6,69% en nuestras ventas. Si se tiene en cuenta que en 2000 las exportaciones
españolas fueron tan sólo de 66.684.671 euros por unas compras de 95.442.897 euros
se hace evidente el avance en la posición española.
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
24
-ANIEME 2003-
Como consecuencia de este comportamiento opuesto, nuestra tasa de cobertura, que
tradicionalmente ha mostrado un signo deficitario, tiende a aproximarse al punto de
equilibrio (100%), en el que exportaciones igualan las importaciones, dado que se ha
pasado de una tasa de cobertura del 69,9% en el 2000 al 93,1% en tan solo dos años.
Balanza comercial España – Lituania (Euros)
2000
2001
2002
•
Exportaciones
66.689.671
151.206.475
161.321.472
•
Importaciones
95.442.897
182.937.910
173.319.770
SALDO
-28.753.226
-31.731.436
-11.998.298
Tasa cobertura
69.9%
82,7%
93,1%
Fuente: Dirección Regional de Comercio en Valencia
(Miles de Euros)
‰
Gráfico: Exportaciones, Importaciones y Saldo Balanza Comercial España-Lituania
Balanza comercial España-Lituania
(euros)
200.000.000
150.000.000
Exportaciones
100.000.000
Importaciones
SALDO
50.000.000
0
-50.000.000
2000
2001
2002
Fuente: ANIEME 2003
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
25
-ANIEME 2003-
‰
Variación real en nuestra balanza comercial con Lituania:
01/00
02/01
Exportaciones
126,7%
6,69%
Importaciones
91,67%
5,26%
Fuente: ANIEME 2003
•
Exportaciones:
Las exportaciones españolas a Lituania en 2002 ascendieron a 161,32 millones de
euros, es decir un incremento del 6,69% respecto al año anterior. Los principales
artículos exportados fueron material audio visual, materias textiles, productos
químicos, material eléctrico, etc.
Principales productos españoles exportados a Lituania (2002)
(En millones de euros)
% sobre el
Descripción
Valor
AUDIO VISUAL
59,57
36,93%
MATERIAS TEXTILES
13,89
8,61%
PRODUCTOS QUÍMICOS
9,19
5,70%
MATERIAL ELÉCTRICO
8,07
5,00%
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
CERÁMICOS
5,86
total
3,63%
SEMILLAS Y FRUTOS
5,86
3,63%
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCULAS
5,83
3,63%
Fuente: ICEX
•
Importaciones:
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
26
-ANIEME 2003-
Las importaciones españolas procedentes de Lituania en el año 2002 ascendieron a
173,32 millones de euros. Los principales artículos importados fueron con diferencia
los Combustibles y lubricantes. La partida correspondiente a Muebles sigue siendo
importante. Las prendas textiles de vestir
fue la segunda partida más cuantiosa
procedente de Lituania.
% sobre el
Descripción
Valor
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
112,97
65,18%
PRENDAS TEXTILES DE VESTIR
21,25
12,26%
SEMILLAS Y FRUTOS
5,75
3,32%
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
5,14
2,97%
PRODUCTOS QUÍMICO
4,86
2,80%
MATERIAL ELÉCTRICO
4,09
2,36%
MUEBLES
4,01
2,31%
total
Fuente: ICEX
CUESTIONES DE COMERCIO BILATERAL
A pesar del reducido comercio ya se han presentado problemas específicos de
comercio bilateral. En concreto, la normativa lituana sobre inspección técnica de
azulejos para superficies habitables y los procedimientos de registro de ciertos
productos, como los medicamentos, están creando algunos problemas a la
exportación española.
Por su parte, el registro de marcas, patentes, etc. también presenta problemas de
adopción de la normativa comunitaria, a pesar de que Lituania haya firmado la mayor
parte de convenciones internacionales al respecto.
Se han producido quejas de empresas españolas sobre el funcionamiento de los
órganos estatales de control y el sistema de licencias y permisos de importación de
ciertos productos, poco transparentes y excesivamente burocráticos, además de la
poca solvencia de algunos importadores. Varios problemas de este tipo se han
producido en el sector agroalimentario.
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
27
-ANIEME 2003-
En general, se puede decir que las dificultades para asumir todas las exigencias
relativas al futuro mercado único pueden generar conflictos puntuales de carácter
específico a algunos productos españoles. Sin embargo, cada vez el volumen de
problemas, que no son de gran importancia, será menor a medida que Lituania vaya
asumiendo el acervo comunitario máxime cuando ya forma parte - desde Mayo 2001 de la OMC.
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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28
-ANIEME 2003-
DIRECCIONES ÚTILES
DIRECCIONES ÚTILES EN LITUANIA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN COPENHAGUE
Cancillería
Kristianiagade 21
2100 Copenhague ¢ (Dinamarca)
Tel: +45 31 42 47 00 / 22 66
Fax: +45 35 26 30 99
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DINAMARCA
(encargada de los asuntos comerciales en Lituania)
Vesterbrogade 10
1620 Copenhague V (Dinamarca)
Tel. 45 33 31 22 10
Fax: 45 33 21 33 90
www.mcx.es/copenhague
Los intereses económicos y comerciales de España en Lituania están
representados por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Dinamarca, con sede en Copenhague. Aunque la falta de presencia física en el país
limita considerablemente los servicios que dicha Oficina puede ofrecer a los
exportadores o agentes económicos españoles, dispone de amplia información
comercial, económica y legal, y puede prestar un apoyo, como la facilitación de
contactos en Lituania.
CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE LITUANIA (ICC LITHUANIA)
TLF: 00 370 2 221111
Fax: 00 370 2 222621
Vilnius (Lituania)
www.tprl.lt
www.iccwbo.org
Organizan agendas de trabajo para empresas extranjeras.
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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29
-ANIEME 2003-
ASOCIACIÓN “LIETUVOS MEDIENA”
Savanorių pr. 178, 2600 Vilnius, Lithuania
Tel.: + 370 5 2137325
Fax: + 370 5 2137326
E-mail: [email protected]
Web: http://www.lietuvosmediena.lt/
La asociación “Lietuvos mediena” agrupa a las 90 empresas productoras de
mobiliario y papel más grandes del país, serrerías y productores lituanos de tableros
de madera. Estas empresas representan las tres ramas de la industria maderera
lituana, produciendo la mayor parte de su principal producción.
La asociación acumula y difunde información sobre el mercado maderero de
Lituania, su producción y las actividades comerciales de sus miembros.
La asociación es miembro de la Confederación Europea de la Industria
Maderera (CEI) y de la Confederación Europea del Mueble (UEA) y representa a la
industria maderera lituana a nivel nacional.
ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO DE LITUANIA
Kudirkos 18, 2600 Vilnius
Tel: +370-2-222630
Fax: +370-2-222621
Cámara Regional de Vilnius Cámara Regional de Klaipeda
Algirdo 31 Minijos st.1 a
2900 Vilnius 5800 Klaipeda
Tel: +370 2 661550 Tel/Fax: 370-61-50984
Fax: +370 2 661542
Cámara Regional de Kaunas
K. Donelaicio 8
5300 Kaunas
Tel: +370-7-201491
Fax: +370-7-208330
Cámara Regional de Panevezys
Respublikos st. 54
5600 Panevezys
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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-ANIEME 2003-
Tel: +370-54-63687
Fax: +370-54-62227
Cámara Regional de Marijampole
Kestucio st. 9/20
4520 Marijampole
Tel: +370-43-55568
Fax: +370-43-51893
Cámara Regional de Siauliai
Rudes st. 17,
5400 Siauliai
Tel: 370-14-27709
Fax: 370-54-62227
DIRECCIONES ÚTILES EN ESPAÑA
EMBAJADA DE LA REP. DE LITUANIA EN MADRID
Fortuny 19, 28010 Madrid
Tel.: 91 310 20 75, 70 22 117
Fax.: 91 310 40 18
Correo elec: [email protected]
http//:www.emblituania.es/
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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31
-ANIEME 2003-
DIRECCIONES ÚTILES EN INTERNET
www.mcx.es/copenhague :Oficina Económica y Comercial de Dinamarca, responsable
de los asuntos comerciales de Lituania
www.urm.lt : Información general
www.BalticsWorldwide.com: información general sobre país
www.visalietuva.lt: directorio, en inglés, de empresas
importadoras/exportadoras por sector
www.lda.lt: información sobre oportunidades de inversión
www.lda.lt/db: base de datos de empresas lituanas exportadoras
www.litexpo.lt: información sobre ferias sectoriales
www.oanda.com: Cambio moneda
www.icex.es: ficha país 2001
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
32
-ANIEME 2003-
III. SECTOR DEL MUEBLE
PRODUCCIÓN NACIONAL
Las empresas especializadas en producción maderera pertenecen a tres ramas
industriales –madera, papel y mueble. En los últimos años, todos estos sectores han
ido aumentando su producción y exportación, suponiendo actualmente el 10% de toda
la producción industrial lituana.
La mayor producción de la industria maderera lituana se centra en la madera serrada,
la contrachapada, los tableros con base de madera y otros procesos de producción –
muebles, carpintería, contenedores de madera, construcciones con madera, papel,
cartón y sus derivados. La producción de materiales de madera está creciendo de
forma moderada, mientras que la producción de artículos de carpintería ha disminuido
debido a la reducción de la demanda.
Actualmente, la producción de mobiliario es el sector más dinámico y el que más
rápidamente se está desarrollando. Supone la mayor parte (32%) del total de las
ventas y ocupa al 35,6% de los trabajadores del sector.
INDUSTRIA MADERERA
Producción
Madera serrada
Madera contrachapada y
tableros
Carpintería
Contenedores de madera
Producción de papel
Mueble
Otra producción de
madera
Total
Número de
empresas
343
27
Número de
empleados
7935
3771
Ventas en
millones de euros
118,6
75,0
163
54
36
190
60
4112
1991
2453
12014
1470
47,4
33,6
80,9
176,7
12,6
873
33746
544,8
Fuente: Asociación “Lietuvos mediena”
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
33
-ANIEME 2003-
Las empresas lituanas producen y exportan grandes volúmenes de mobiliario.
VENTAS (millones de euros)
1999
2000
2001
2002
Mueble
166
166
199
260
Papel
72
73
85
112
Madera
299
331
371
456
Fuente: Asociación “Lietuvos mediena”
ESTRUCTURA DE VENTAS
Producción
1. Madera serrada
2. Madera contrachapada y
tableros
3. Carpintería
4. Contenedores de madera
6. Producción de papel
7. Mueble
8. Otros productos de madera
Total
1999
20,5
10,1
2000
20,2
17,4
2001
21,4
15,4
10,9
1,1
20,2
34,3
2,9
100,0
7,4
4,3
15,0
33,2
2,5
100,0
8,5
6,0
14,6
31,8
2,3
100,0
Fuente: Asociación “Lietuvos mediena”
Según las estadísticas, existen en Lituania 190 empresas productoras de mueble. En
2002, las 10 empresas más importantes de esta especialización produjeron casi la
mitad del total de la producción de mobiliario. Estas compañías también fueron los
mayores exportadores.
MAYORES PRODUCTORES DE MUEBLES, 2002
Empresa
Ventas, millones Número de empleados
EURO
1. Vilniaus baldų k-tas
23,5
863
2. Klaipėdos baldai
21,8
627
3. Šilutės baldai
16,7
883
4. Venta
12,9
848
5. Kauno baldai
10,6
560
6. Narbutas ir Ko
10,2
276
7. Freda
8,3
356
8. Karigė
5,6
368
9. Dalios baldai
5,4
162
10. Baldai Jums
5,2
303
Total
120,2
5246
Cuota de
exportación
96
87
94
97
73
57
95
92
18
93
Fuente: Asociación “Lietuvos mediena”
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
34
-ANIEME 2003-
Lituania exporta madera prima, materiales y un gran volumen de productos acabados
de madera. En 2002, los muebles y sus componentes supusieron más de 1/3 (37,7%)
del total de la madera exportada. Lituania también importa muchos productos
madereros, pero la balanza comercial de Lituania es positiva – las exportaciones (63,7
millones de euros) superan holgadamente a la importaciones (34,8 millones de euros).
COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCIÓN MADERERA
Export
Import
Madera y sus derivados, (excl. muebles) millones EUR
1999
224.1
75.0
2000
261.2
81.4
2001
294.6
93.3
2002
339.1
114.7
Papel y su producción, millones EUR
1999
37.8
153.6
2000
45.9
150.1
2001
52.8
167.7
2002
57.1
174.1
Mueble (incl. componentes), millones EUR
1999
110.6
35.4
2000
124.9
31.4
2001
185.0
43.6
2002
240.0
46.0
Balance
+149.1
+179.6
+201.3
+224.4
-115.8
-104.2
-113.8
-117.0
+75.2
+93.5
+141.4
+194.1
Fuente: Asociación “Lietuvos mediena”
La mayor parte de la producción exportada tiene como destino Alemania. Otros socios
importantes son: Suecia, Reino Unido, Dinamarca, EE.UU., Polonia y Francia.
Fuente: Asociación “Lietuvos mediena”
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
35
-ANIEME 2003-
COMERCIO BILATERAL: ESPAÑA LITUANIA EN EL SECTOR DEL MUEBLE
BALANZA COMERCIAL HISPANO – LITUANIA
Sector Muebles global: P.A. 94 ( 94.01 – 94.03 – 94.04)
En miles de euros
1999
2000
2001
2002
•
Exportaciones
978
993
1.010
1.830
•
Importaciones
835
1.761
2.330
4.297
SALDO
143
-768
-1.320
-2.467
Tasa cobertura
117,13%
56,39%
43,35%
42,59%
Fuente: Aduanas. Consejo Superior de Cámaras
Como puede observarse en el cuadro anterior, tanto exportaciones como
importaciones han seguido una tendencia alcista entre los años 1999 y 2002,
arrojando un saldo comercial negativo en el 2002 para nuestro país de 2.467.000
euros, lo que supone una tasa de cobertura de 42,59%, menor a los dos años
anteriores.
A continuación se representa gráficamente el cuadro anterior :
Miles de Euros
Bza.Com. Hipano-lituana (P.A. 94)
Sector Mueble en general
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
Export.
Import.
SALDO
'99
'00
'01
'02
Año
Fuente: ANIEME
‰
Variación real en la Balanza bilateral con Lituania: Sector Mueble
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
36
-ANIEME 2003-
00/99
01/00
02/01
•
Exportaciones
1,53%
1,71%
81,19%
•
Importaciones
110,90%
32,31%
84,42%
Fuente: Aduanas y ANIEME
Como se puede observar en el cuadro de arriba, los intercambios comerciales
entre ambos países en lo que se refiere al sector del mueble han aumentado
considerablemente en 2002 respecto al año anterior.
DESGLOSE COMERCIO BILATERAL CON LITUANIA: Sector Mueble
A continuación analizaremos cada una de las tres partidas del mueble que han
dado como resultado las cifras expuestas en el apartado anterior para así conocer
en detalle los productos más importados y exportados por estos países.
a)
(P.A. 94.01. Asientos, incluso los transformables en cama, y sus partes)
Miles de Euros
1999
2000
2001
2002
•
Exportaciones
45
66
147
134
•
Importaciones
247
535
698
1.321
-469
-551
12,34%
21,06%
SALDO
Tasa cobertura
-202
18,22%
-1.187
10,14%
Fuente: Aduanas. Consejo Superior de Cámaras
Como podemos observar en esta tabla, España importó en 2002 un volumen de
productos correspondientes a la partida 94.01 diez veces superior en valor de lo que
exportó a Lituania.
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
37
-ANIEME 2003-
Bza.Com. Hipano-letona (P.A. 94.01)
Asientos, incluidos transformables
en cama, y componentes
Miles de Euros
1500
1000
500
Export.
0
Import.
-500
'99
´00
´01
´02
SALDO
-1000
-1500
Año
Fuente: ANIEME
Variación real en los Intercambios con Lituania referidos a la P.A. 94.01
‰
00/99
01/00
02/01
•
Exportaciones
46,67%
122,73%
-8,84%
•
Importaciones
116,60%
30,47%
89,26%
Fuente: Aduanas y ANIEME
Se puede apreciar un aumento considerable de las importaciones españolas de esta
partida en 2002, mientras que las exportaciones a Lituania por parte de España se
redujeron considerablemente en este mismo año.
b) (P.A. 94.03. Los demás muebles y sus partes)
Miles de Euros
1999
2000
2001
2002
•
Exportaciones
928
922
863
1.695
•
Importaciones
563
1.132
1.565
2.724
SALDO
365
-210
-702
-1.029
Tasa cobertura
164,83%
81,45%
55,14%
66,22%
Fuente: Aduanas. Consejo Superior de
Cámaras
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
38
-ANIEME 2003-
Según las cifras recabadas en la base de datos del Consejo Superior de Cámaras, los
productos englobados en la partida 9403 son los más exportados por España a
Lituania, aunque también son los más importados por España de Lituania.
Bza.Com. Hipano-lituana (P.A. 94.03).
Los demás muebles y sus partes
Miles de Euros
3000
2000
1000
Export.
Import.
0
SALDO
-1000
'99
´00
´01
´02
-2000
Año
Fuente: ANIEME
‰
Variación real en los Intercambios con Lituania referidos a la P.A. 94.03
00/99
01/00
02/01
•
Exportaciones
-0,65
-6,40%
96,41%
•
Importaciones
101,07%
38,25%
74,06%
Fuente: Aduanas y ANIEME
El porcentaje de variación 02/01 nos muestra claramente el aumento considerable de
las exportaciones de este producto a Lituania en 2002.
c) (P.A. 94.04. Camas, colchones y componentes)
1999
2000
2001
2002
•
Exportaciones
5
5
n.d.
1
•
Importaciones
25
94
67
252
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
© ANIEME
39
-ANIEME 2003-
SALDO
-20
-89
Tasa cobertura
20%
5,32%
-67
-251
0%
0,40%
Miles de Euros
n.d.: No disponible
Fuente: Aduanas. Consejo Superior de Cámaras
La partida 9404 no tiene a penas presencia en la cifra global de exportaciones de
muebles de España a Lituania.
Bza.Com. Hipano-letona (P.A. 94.03).
Camas, colchones y componentes
Miles de Euros
300
200
100
Export.
Import.
0
-100
'99
'00
'01
'02
SALDO
-200
-300
Año
Fuente: ANIEME
Variación real en los Intercambios con Lituania referidos a la P.A. 94.04
‰
00/99
01/00
02/01
•
Exportaciones
0%
-1%
-
•
Importaciones
276%
-28,72%
276,12%
Fuente: Aduanas y ANIEME
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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-ANIEME 2003-
FERIAS DEL SECTOR
FURNITURE 2004
Mobiliario y nuevas ideas de diseño en la producción de mobiliario
Recinto ferial de Lituania "Litexpo", Laisves pr. 5, LT-2600
Vilnius, Lithuania
LUGAR
FRECUENCIA
(AÑOS)
Persona de contacto: Sra. Lilijana Dirsienë
Tel: (+370-5) 2686836, fax: (+370-5) 2686826,
e-mail: [email protected]
Anual
FECHAS
22 al 25 de abril
ORGANIZADOR
Recinto Ferial de Lituania
SECTOR
PRINCIPAL
Mobiliario
ESTADÍSTICAS PARA EL AÑO 2004
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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-ANIEME 2003-
PRENSA ESPECIALIZADA
-
Lituania: Destacan 3 publicaciones de carácter mensual:
•
CENTRAS (www.centras.lt): publicación orientada al público con reportajes y
artículos referidos a equipamientos de interiores (viviendas y otros) de estilo
fundamentalmente moderno y vanguardista. Está destinada al consumidor de
un alto poder adquisitivo.
Contacto: [email protected]
•
BUSTO IDEJA: revista iniciada en 2001. Se dirige al segmento medio y mediobajo de la población. Está dedicada exclusivamente a mobiliario, ofreciendo
información concreta sobre precios y tiendas de muebles. No ofrece reportajes
de viviendas ni artículos sobre decoración. Es una revista con información
eminentemente práctica y comercial.
Redacción: Tlf: + 370 2 390956
fax: + 370 2 622407
•
NAMAS IR AS: Revista de decoración con reportajes sobre viviendas y
establecimientos públicos. Está orientada al segmento medio y medio-alto de la
población. Es una de las revistas más consolidadas en el sector. La persona
encargada de la redacción, Grazina Kocienne, conoce la oferta española a
través de sus visitas a la Feria de Valencia en los últimos años. Sus datos de
contacto son:
NAMAS IR AS
J.JASINSKIO 10-12,
2001 VILNIUS
Tlfno.: +370 2 619660
FAX:+370 2 226966
c/e:[email protected]
Comercialización del Mueble en Lituania. 2003
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