cierre de la frontera con venezuela

MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO
CIERRE DE LA FRONTERA CON
VENEZUELA
GERENCIA OBSERVATORIO
ECONOMICO E INFOMEDIACION
1
Cámara de Comercio de Cúcuta
JUNTA DIRECTIVA 2014- 2018
IMPACTO ECONOMICO DEL
CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA
REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES
Una publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta
PRESIDENTE EJECUTIVO
Carlos Luna Romero
GERENTE OBSERVATORIO ECONÓMICO
Lina Maria Iscalá Archila
EQUIPO TECNICO
Cesar Eduardo Muñoz Rincón
Isabel Cristina Ramírez Arias
Pilar Monsalve Sandoval
PRINCIPALES
RECUPEL S.A.S
INVERSIONES TELLEZ SUAREZ S.EN C.
OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA - ODICCO LTDA.
HERNANDO ACEVEDO LIEVANO
CONSTRUCTORA CARVAJAL & RIVERA LTDA
COLPROYECTOS S.A.S
SUPLENTES
AVICOLA TORCOROMA S.A
JASA LTDA
COSAN S.A.S
HERNANDO LIZARAZO ORTIZ
HENRY VILLAMIZAR MARIÑO
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
PRINCIPALES
FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE
ALVARO ANDRES SALGAR VALERO
AMILCAR JOSE MIREP CORONA
SUPLENTES
ISABEL CARMENZA SANMIGUEL MALDONADO
MANUEL WALDO CARRERO LAMUS
ALFONSO CASTRO PEREZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
Los contenidos de esta publicación son propiedad de la
Cámara de Comercio de Cúcuta, su reproducción total o parcial
sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los
derechos reservados ©.
FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE
VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
OMAR GONZALO QUINTERO TORRADO
Cámara de Comercio de Cúcuta - Edif. Cámara de Comercio –
Calle 10 No 4-38 - 1er Piso Torre B Aéreo: 633 PBX 57-75829527, 57-7-5829528 Fax: 57-7-5829527 Ext. 4
E-mail:
[email protected],
Sitio
Web:
http://www.cccucuta.org.co
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
2
1
IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS
1. Impacto en los indicadores financieros de las empresas por sectores económicos.
2. Impacto de las medidas de emergencia para la reactivación económica.
3. Impacto de la política de abastecimiento de combustible.
4. Impacto de la crisis en el contrabando.
5. Impacto de la crisis en las líneas de crédito BANCOLDEX
2
IMPACTO EN INDICADORES MACROECONÓMICOS
1. Inflación
2. Desempleo
3. Informalidad
4. Turismo
5. IPC
6. Comercio exterior
3
IMPACTO EN LA DINÁMICA DE LOS SECTORES
1. Matriz de impacto por gremios
2. Encuesta de percepción empresarial por sectores económicos
3. Información sectores económicos
3
PRESENTACIÓN
El cierre de la frontera con Venezuela decretado por el presidente Nicolás Maduro y que actualmente cumple 9 meses desde este
hecho es un una situación sin precedentes para la región, una región donde su economía (relación PIB) está demostrado que está
ligada al comportamiento del vecino país. Sería casi imposible llegar a medir el impacto de la emergencia social que se vivió en la
región con el tema de los deportados, pero con este estudio se pretender hacer una aproximación al impacto económico que vivió
la región y que se ve directamente reflejado en la estabilidad, sostenibilidad y solvencia de las empresas que componen el tejido
empresarial del departamento. El presente estudio pretende hacer un análisis desde tres puntos de vista que permitan dar un
enfoque global de la situación: i) un análisis sobre la situación financiera de las empresas y del impacto económico que ha generado
algunas medidas tomadas por el gobierno, ii) un análisis indicadores macro económicos y su comportamiento durante la crisis, y
iii) una encuesta de percepción de los sectores y empresarios sobre la actual situación. Todo esto permitirá cuantificar en cierta
medida cuánto le cuesta a la ciudad y al departamento en términos de crecimiento económico, calidad de vida, generación de
empleo y atracción de inversión, de tal manera que sirva como insumo para los actores regionales en la identificación de
propuestas estructurales para el futuro.
Aunque la dependencia en los últimos años ha disminuido, es indudable que la economía de Norte de Santander está directamente
correlacionada al comportamiento de la economía Venezolana tal como se demuestra en la siguiente gráfica, al comparar el
comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) entre Norte de Santander y Venezuela. Al analizar el
comportamiento de estos dos indicadores se evidencia que los dos presentan la misma tendencia, mostrando los mismos picos y
caídas que evidencia que ante un punto de quiebre para alguno definitivamente va afectar al otro. Sin embargo, esta alta
dependencia no presenta un panorama favorable para la región, pues según estimaciones del FMI (Fondo Monetario
Internacional), la economía de Venezuela decrecerá a una tasa de -8% en 2016, por lo que se esperaría que la economía del
departamento también presente variaciones negativas de crecimiento, a no ser que el gobierno local y sus principales actores
impulsen acciones y estrategias puntuales encaminadas a reactivar económicamente una región.
Comparación crecimiento PIB Venezuela vs Norte de Santander
14%
20%
18,3%
11,6%
Crecimiento anual PIB
12%
10%
15%
10,3% 9,9%
8%
4,2%
5,3%
5%
6,5%
3,4%
5,4%
6%
5,6%
7,6%
3,4%
10%
8,8%
1,3%
4,9%
0%
5,3%
4%
3,5%
2,9%
-1,5%
-3,2%
2%
0,6%
1,6%
-8,9%
0%
2001
2002
2003
2004
-5%
1,6%
1,1%
-7,8%
-0,4%
-4%
2,2%
-10%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-2%
2013
2014p 2015p
-15%
Norte de Santander
Venezuela( t+1) eje der
Fuente: DANE y Banco Central de Venezuela
4
1
IMPACTO
FINANCIERO PARA
LAS EMPRESAS
5
1.
IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS
Una de las fuentes de información primarias de
información financiera de las empresas se encuentra en
el registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, que a corte de 31 de marzo cuenta con la
información actualizada de la actividad económica
durante del 2015.
Para hacer el análisis se tomó como referencia la
variación promedio (2014-2015) de cada una de las
empresas por sectores económicos, entendiendo que el
periodo de crisis comprende agosto-diciembre de 2015,
versus el mismo periodo del año anterior donde la
frontera funcionaba con regularidad. La variación se
calcula para 4 variables básicas reportadas: ingresos,
activos, personal y utilidad, sin tener en cuenta aquellas
empresas que no reportaron información y que por su
reglamentación jurídica no están obligadas a reportar.
En la tabla 1 se muestran los principales hallazgos.
Al analizar la información y organizarla por ingresos
económicos, se resalta que se presentan variaciones
negativas en 14 de los 20 sectores económicos
clasificados por CIIU de la DIAN. Con base en esto, los
1.1
sectores más afectados están los sectores de
recuperación de materiales, TICS, industria
manufacturera, actividades profesionales y comercio.
Así mismo varios de los sectores económicos primarios
como lo son agricultura, ganadería y minería
registraron disminución en las ventas registradas en el
último año. Si bien, es de esperarse que las mayores
generadores de empleo como comercio, manufactura y
servicios profesionales generaran las mayores pérdidas
existen otros sectores como las utilities (energía, agua,
gas) presentaron variación negativas lo que refleja que
la situación económicas de las familias podría haber
llevado a un menor consumo o falta de pago,
comprobando así que la crisis en la frontera es una
cadena que afecta continuamente a todos los
eslabones de la cadena productiva.
Sectores como transporte, construcción, actividades
inmobiliarias, y educación registraron en promedio
variaciones positivas, respondiendo así el buen
comportamiento presentado por estos sectores según
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
registrado para el departamento en 2014.
Variación promedio variables financieras por sectores económicos.
Promedio
Var.
INGRESOS
-42%
-41%
-36%
-35%
-31%
-30%
-27%
-24%
-23%
-23%
-20%
-16%
-14%
-12%
3%
18%
20%
26%
37%
54%
Promedio
Var. ACTIVOS
0%
8%
38%
13%
30%
-10%
0%
302%
1%
19%
5%
26%
-4%
4%
-2%
7%
1%
0%
-1%
-1%
Promedio
Var. PERSONAL
(1,6)
0,0
0,3
0,1
11,7
1,4
0,1
0,1
(0,1)
1,7
3,1
0,2
0,2
0,6
(0,1)
(0,0)
0,2
0,7
0,3
Promedio
Var.
UTILIDAD
2%
13%
-26%
-1%
10%
-27%
23%
31%
-11%
154%
57%
12%
-24%
-21%
-5%
185%
-16%
120%
-29%
-12%
INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Recuperación de materiales
Información y comunicaciones
Industria manufacturera
Actividades profesionales
Comercio
Utilities
Salud
Agricultura y Ganadería
Alojamiento y servicio de comida
Actividades financieras y de seguros
Explotación de minas y cantera
Actividades de servicios administrativos
Administración pública
Otras actividades de servicios
Transporte y almacenamiento
Construcción
Actividades artísticas
Actividades inmobiliarias
Educación
ESAL
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cúcuta
6
Ahora, al analizar en detalle la variación del número de
empleados por sectores económicos (Gráfico 1), se
presenta una distribución con extremos claramente
diferenciados, pues sectores como los utilities (agua,
luz y gas) que son grandes empleadores de la región, y
actividades de servicios que representan el 58% de los
trabajadores de cuenta propia de los ocupados por tipo
de empleo en Cúcuta y su área metropolitana según los
indicadores laborales medidos por el DANE. Por otra
parte las mayores variaciones negativas en número de
Gráfico 1
empleados se presentan en los sectores de
recuperación de materiales y TICS, consecuente con las
variaciones negativas en los ingresos mostrados en la
tabla1. Es de resaltar la variación negativa del número
de empleos registrado por el sector de la construcción,
pues si bien presentan solo el 6% de los ocupados según
los indicadores de empleo en la ciudad, es un sector que
ha presentado variación positiva en los ingresos como
se muestra en la tabla1.
Variación número de empleados por sector económico.
Recuperación de materiles
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Actividades de los hogares
Act. financieras y de seguros
Agricultura y Ganadería
Alojamiento y servicio de comida
Actividades inmobiliarias
Activides profesionales
Transporte y almacenamiento
Salud
Actividades artísticas
Utilities
(6)
(4)
(2)
-
2
4
6
8
10
12
14
Al analizar la variación del promedio de los activos de las empresas por sectores económicos, se evidencia que no hubo
mayor cambio en los activos registrados por las empresas, una variable que se esperaría dado que no es habitual grandes
cambios de un año a otro. Se resalta como siempre la variación de sectores como utilities, transporte y comercio que pos
su propia actividad requieren de capital y activos fijos para su funcionamiento.
Gráfico 2
Variación promedio activos por sectores económicos.
Explotación de minas y cantera
ESAL
INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Actividades financieras y de seguros
Distribución de agua, evacuación de agu
Salud
Activides profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos
Otras actividades de servicios
Actividades inmobiliarias
Transporte y almacenamiento
Utilities
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
7
Finalmente, al analizar la variación de la utilidad promedio registrada por las empresas en el último año (gráfica 3), se
evidencia cambios tanto positivos como negativos para la mayoría de los sectores económicos. Como es de esperarse las
mayores variaciones positivas de los sectores en término de utilidad se presentan en el sector de la construcción,
actividades financieras, inmobiliarias, minería, agricultura y salud, esto evidencia que aunque las ventas hayan
disminuido para alguno de estos sectores permanecen utilidades positivas que responden a una eficiencia en sus
operaciones. Por el contrario sectores como Educación, manufactura, administración pública y servicios presentan
variaciones negativas en consecuencia con las variaciones en ventas y en empleo como se muestran en las gráficas
anteriores.
Gráfico 3
Variación promedio utilidad por sectores.
Variación Promedio Utilidad por Sectores Económicos
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Educación
Industria manufacturera
Otras actividades de servicios
ESAL
Transporte y almacenamiento
Distribución de agua, evacuación de agu
Actividades de servicios administrativos
Salud
Explotación de minas y cantera
Actividades financieras y de seguros
Actividades de los hogares
-50%
1.2
0%
50%
100%
150%
200%
Impacto de las medidas de emergencia para la reactivación económica.
Ahora bien, producto del cierre de frontera el gobierno nacional expidió el decreto 1520 de 2015, tomando medidas
para incentivar la actividad económica y la creación de empleo, que tenía como fin dos ejes estratégicos, sobre los
cuales se va analizar el alcance e impacto que ha tenido para la región:
INFORMACIÓN
FINANCIERA
DE LAS EMPRESAS
1. Programas de desarrollo
empresarial.
1.1 La tarifa para la obtención de la matricula mercantil de los comerciantes, establecimientos de comercio,
sucursales y agencias que inicien su actividad económica principal a partir de septiembre de 2015 y hasta
el 31 de diciembre de 2016, será de cero por ciento (0%)
8
1095
997
691
605
726
633
674
652
581 600
861
766
752
318
2014
FEB
MAR
DIC
NOV
SEP
OCT
JUL
2015
AGO
JUN
ABR
MAY
FEB
MAR
308
ENE
722
DIC
SUBTOTAL
423
879
657
294
972
1060
839
5124
ENE
P.JURIDICA
44
95
85
52
107
131
113
627
NOV
P.NATURAL
379
784
572
242
865
929
726
4497
SEP
MES
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
899
789 758
OCT
2016
2015
MATRICULAS 2015 - 100% DESCUENTO LEY 1820
2016
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cúcuta
Al analiza las cifras del registro mercantil evidentemente se demuestra que el número de empresas registradas que
iniciaron su actividad comercial creció y presenta una tendencia creciente en los meses en que ha estado cerrada la
frontera. Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el promedio se creaban 650 empresas al mes,
mientras que en los últimos años el promedio creció a 860. Es de resaltar que si bien es una medida positiva que
demuestra la reactivación de empresas en la región, es una medida que tiene un alto impacto financiero para la Cámara
de Comercio, pues estos ingresos al año representan cerca de $1.000 millones que de una u otra forma se van a ver
reflejados en menos inversión en programas para los empresarios y menos beneficios para el tejido empresarial de la
región, que tanto lo necesita en momentos de crisis.
1.2 Beneficios de pago de los usuarios de pago de intereses de los usuarios de la ZONA FRANCA, con el
ministerio de comercio, industria y turismo.
Pendiente de información
2.
Medidas para incentivas la promoción del turismo.
2.1 Los prestadores de servicios turísticos estarán exentos de la liquidación y pago de la contribución
parafiscal para la promoción al turismo.
Pendiente de información
2.2 Excluidos de aportes de cofinanciación los proyectos presentados al Fondo Nacional del Turismo.
Proyectos presentados.
Estructurar e implementar un sistema estratégico de
información turística, con un alto componente
tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de
las variables asociadas a la oferta y la demanda de
productos y servicios turísticos del Departamento con el
propósito integrarlo al Centro de Información Turística de
Colombia - CITUR en línea con el Plan Estadístico Sectorial
de Turismo - PEST.
Promoción del Producto Turístico de Norte de Santander
Total
Monto aprobado
780.000.000
1.262.000.000
2.042.000.00
Se aprobaron dos proyectos hasta el momento, bajo este contexto si no existiese el beneficio del
decreto, el departamento tendría que haber aportado el 50% como recursos de contrapartida, lo que
correspondería a un ahorro estimado de $1.021 MM.
Fuente: Gerencia de proyectos Cámara de Comercio de Cúcuta
9
3.
Exención transitoria del IVA
Con el decreto 1818 de septiembre de 2015, por un periodo de casi 3 meses comprendido
entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, el gobierno impulso promover el
consumo y decretó dejar exento de IVA a los siguientes productos: alimentos, calzado,
prendas de vestir, materiales para la construcción y electrodomésticos. Esta medida le costó
al gobierno nacional 8.118 Millones de pesos lo que corresponde al 34.5%de la meta anual
que la DIAN estableció para Cúcuta.
Año
Periodos
Seccional
Unidad de
medida
Cifras en millones de pesos
Recaudo
Recaudo
2014
2015
Var.%
14.699
15.427
5,0%
Millones de pesos corrientes
Concepto
IVA-
2015
de Octubre-Diciembre
Impuestos de Cúcuta
metas
2015
23.545
Diferencia
(recaudo-meta)
-8.118
Cumplimiento
% (meta)
65,5%
COMPARATIVO RECAUDO
15.427
14.699
Recaudo 2014
Recaudo 2015
IVA-Declaraciones
Fuente: Recaudo bruto DIAN
Millones de pesos corrientes
COMPARATIVO RECAUDO Vs METAS
23.545
15.427
meta 2015
recaudo 2015
IVA-Declaraciones
Fuente: Recaudo bruto DIAN
Esta medida le costó al
gobierno nacional
8.118 Millones de
pesos lo que
corresponde al
34.5%de la meta anual
que la DIAN estableció
para Cúcuta.
Según Fenalco, para los sectores beneficiados de acuerdo a las investigaciones del gremio
fue muy importante este beneficio para poder cerrar bien el año 2015, desastroso hubiera
sido para estos sectores no tener esta ayuda que sin lugar a dudas fue importante para sus
resultados financieros.
Según ellos pudieron constatar los 51% de los afiliados encuestados al inicio de 2016, los
resultados económicos del año 2015 fueron buenos en contraste al 49% que manifestaron
que su desempeño había sido regular, el 33% de los encuestados atribuyeron estos
resultados a la exención del IVA. En resumen las opiniones están divididas, en igual
proporción, indicadores que guardan relación los beneficios recibidos.
10
1.3
Impacto de la política de abastecimiento de combustible.
Para el análisis del cierre de frontera con Venezuela se establecen las cifras
correspondientes a la venta de combustible en la región, dado que este sector ha sido
totalmente sensible a la situación social y económica que enfrenta la ciudad y la región, pues
el contrabando de combustible a su vez, ha permanecido por muchos años como uno de los
puntos de influencia negativa para el óptimo funcionamiento de la economía cucuteña.
INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
La crisis por combustible, debido al cierre de la frontera con Venezuela decretado por
Nicolás Maduro el 19 de agosto, produjo una serie de medidas para aumentar el cupo
subsidiado de combustible en las regiones limítrofes. El total de cupo asignado de
combustible líquido en Norte de Santander y el cupo de combustible de Cúcuta y el área
metropolitana a continuación:
MES
Agosto/2015
Septiembre/2015
Octubre/2015
Noviembre/2015
Diciembre/2015
Enero/2016
Febrero/2016
Marzo/2016
Abril/2016
Mayo/2016
MES
Agosto/2015
Septiembre/2015
Octubre/2015
Noviembre/2015
Diciembre/2015
Enero/2016
Febrero/2016
Marzo/2016
Abril/2016
Mayo/2016
UNIDAD
CANTIDAD
5.968.270
Galones/mes
11.719.542
Galones/mes
13.301.913
Galones/mes
12.831.866
Galones/mes
12.709.197
Galones/mes
12.580.520
Galones/mes
12.532.352
Galones/mes
12.460.919
Galones/mes
12.346.522
Galones/mes
12.196.775
Galones/mes
UNIDAD
CANTIDAD
3.716.461
Galones/mes
7.944.711
Galones/mes
8.575.134
Galones/mes
8.163.443
Galones/mes
8.031.974
Galones/mes
7.876.189
Galones/mes
7.628.687
Galones/mes
7.525.694
Galones/mes
7.525.340
Galones/mes
7.454.041
Galones/mes
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
El Cupo de gasolina para Norte pasó de 4 millones de galones por mes a 13.3 millones de
galones, lo que corresponde en promedio a un incremento de 9.3 millones de galones pero
corresponde a vigencias futuras, en 10 meses sería cerca de 93 millones de galones, lo que
corresponde a 23,25 meses en cupos normales de 4 millones, osea estaría consumido en
cupo de dos años futuros, es decir Norte de Santander ya tiene consumido el cupo de
asignado hasta mayo del 2018.
11
El subsidio al
combustible en el
periodo de crisis le
costó al gobierno
nacional 150.000
millones de pesos .
1.4
El ministro de Hacienda explicó que para ayudar a las zonas de frontera, el Gobierno aporta
un subsidio de 2.100 pesos por galón, para que paguen los usuarios una gasolina más barata.
En Colombia un galón de gasolina cuesta aproximadamente 8 mil pesos, aquí en las zonas
de frontera cuesta 5.200 pesos. Esa es la diferencia de precios. De esos 2.800 pesos de
diferencia el Gobierno Nacional está poniendo 2.100 por galón. Con base en estos cálculos,
según las cifras del Ministerio de Minas y Energía, el total consumido por el departamento
entre el periodo agosto de 2015 y enero de 2016, asciende a 118.827.876 de galones, que
subsidiado a 2.100 por galón le representa al gobierno un costo estimado de $150 mil
millones de pesos.
Además se prioriza el cupo para gasolina con el 60% y el 40% queda destinado para diésel.
Igualmente el Ministerio estableció una distribución de cupo de combustible subsidiario
para el sector carbonífero en Norte de Santander. El cupo 1.010.000 galones será distribuido
en las estaciones de servicio El Zulia, La Virgen y Astilleros Ciro y despachando
exclusivamente a los tractocamiones cargados de carbón.
Impacto de la crisis en el contrabando.
El contrabando ha sido por muchos años el punto de quiebre de la estructura económica y social de la ciudad, lo cual
junto con la informalidad empresarial influyen directamente en la lenta transformación y evolución de Cúcuta hasta la
fecha. Desde el cierre de la frontera con Venezuela se han obtenido los siguientes resultados en aprehensión de
mercancías por valor de $13.887.035.833 representadas en 3.261 actas de aprensión:
Aprehensión de mercancías
20 Agosto 2015 – 22 Mayo 2016
INFORMACIÓN FINANCIERA
DE LASValor
EMPRESAS
Sector Económico
Perecederos
Textiles
Automotores
Medicamentos
Calzado
Elementos de Aseo
Químicos
Combustible
Autopartes
Otros
Total
$ 4.142.744.810
$ 1.698.015.627
$ 1.262.134.019
$ 1.033.293.463
$ 938.229.682
$ 517.377.999
$ 411.906.497
$ 342.497.237
$ 122.772.776
$ 3.418.063.723
$ 13.887.035.833
Fuente: Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta
Se realizaron 76 capturas desde el cierre representadas principalmente por los delitos corrupción de alimentos,
productos médicos o material profiláctico, de estas 5 son de nacionalidad venezolana.
12
1.5
Impacto de la crisis en las líneas de crédito de BANCOLDEX.
En el análisis de la colocación de créditos para Bancoldex, se destaca que en el 2015 se entregaron créditos por $13.042
millones, mientras que en 2016 se presentan créditos por $77.977 lo que representa un crecimiento del 497%. En cuanto
al tamaño de las empresas beneficiadas en el 2015 la mitad de los beneficiados fueros pymes y la otra mitad
microempresas, en el 2016 el panorama cambia pues el 73% fueron pymes beneficiadas y casi cerca del 10% son grandes
empresas que no se veían beneficiadas en el 2015.
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Tamaño
Grande
Pymes
Microempresa
Suma:
2015
Porcentaje
7.207,
5.836,
13.042,
55,26 %
44,74 %
100,00 %
No. operaciones
64
1.422
1.486
2016
7.369
57.618
12.990
77.977,
Porcentaje No. operaciones
9,45 %
12
73,89 %
313
16,66 %
1.672
100,00 %
1.997
En cuanto al uso del dinero se resalta la diferencia de usos de un año a otro, pues en 2015 la mitad de los créditos
estaban destinadas a capital de trabajo y la otra mitad para modernización de equipos, mientras que para el 2016 cerca
del 85% estuvo destinado para capital de trabajo.
Destino
Capital de trabajo
Modernización
Suma:
2015
6.746
6.297
13.042,
Porcentaje
No. operaciones 2016
51,72 %
528
48,28 %
958
100,00 %
1.486
66.034
11.943
77.977,
Porcentaje
84,68 %
15,32 %
100,00 %
En cuanto al plazo del crédito tanto para 2015 como para 2016 la mayoría de los créditos estuvieron concebidos a mediano
plazo con una participación del 57,8% y 73,86% del total de tipo de plazos, respectivamente.
Plazo
Corto
Mediano
Largo
2015
Suma:
573,
7.543,
4.926,
13.042,
Porcentaje
No. operaciones
4,39 %
7
57,84 %
1.437
37,77 %
42
100,00 %
1.486
2016
8.032,
57.594,
12.352,
77.977,
Porcentaje
10,30 %
73,86 %
15,84 %
100,00 %
En cuanto al sector económico beneficiado en 2015 se resaltan los sectores comercio, transporte e industria
manufacturera, con una participación del 40,19%, 12,17% y 8,60%. En el 2016 el panorama no cambia mucho pues el
45,09% sigue representado por el sector comercio, el 16,62% por industrias manufactureras y se resalta la entrada del
sector construcción con un 11,98% de participación.
13
Sector
Actividades artísticas, entretenimi. y recreativas
Actividades de alojamiento y de servicio de comida
Actividades de servicios administrativos y apoyo
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública -defensa; seguridad social
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Atención salud humana y asistencia social
Comercio al por mayor-menor; reparación vehículos
Construcción
Enseñanza
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Información y comunicaciones
Otras actividades de servicios
Sum. de agua; aguas residua., desechos y desconta.
Sum. de electricidad, gas, vapor, aire acondic.
Transporte y almacenamiento
2015
51
302
473
5
237
877
1.491
333
5.242
523
3
131
1.122
120
344
21
180
1.587
13.042,
Porcentaje No. operaciones
0,39 %
9
2,32 %
104
3,62 %
9
0,04 %
2
1,81 %
42
6,72 %
24
11,43 %
2,55 %
40,19 %
4,01 %
0,03 %
1,00 %
8,60 %
0,92 %
2,64 %
0,16 %
1,38 %
12,17 %
100,00 %
2016
21
8
763
40
3
4
240
17
142
1
1
56
1.486
50
1.443
1.771
4.105
1.493
1.405
10
2.335
2.104
35.162
9.202
32
1.665
12.960
136
1.146
Porcentaje
0,06 %
1,85 %
2,27 %
5,26 %
1,91 %
1,80 %
0,01 %
2,99 %
2,70 %
45,09 %
11,80 %
0,04 %
2,13 %
16,62 %
0,17 %
1,47 %
2.959
77.977,
3,79 %
100,00 %
Finalmente, en cuanto a los municipios beneficiados, tanto en 2015 como en 2016, 64,29% y el 82,67% fueron créditos
adjudicados a Cúcuta, resaltando seguidamente la participación de Ocaña y los patios como se muestra a continuación.
Ciudades
ABREGO
BOCHALEMA
CACHIRA
CACOTA
CHINACOTA
CHITAGA
CONVENCION
CUCUTA
CUCUTILLA
EL CARMEN
EL ZULIA
HERRAN
LABATECA
LA ESPERANZA
LA PLAYA
LOS PATIOS
MUTISCUA
OCANA
PAMPLONA
PAMPLONITA
SAN CALIXTO
SARDINATA
SILOS
TEORAMA
TIBU
TOLEDO
VILLA DEL ROSARIO
2015
110
90
2
Porcentaje
0,84 %
0,69 %
0,02 %
No. operaciones
4
16
2
49
4
150
8.398
30
89
392
25
6
1
2
882
13
1.118
947
6
0,38 %
0,03 %
1,15 %
64,39 %
0,23 %
0,68 %
3,01 %
0,19 %
0,05 %
0,01 %
0,02 %
6,76 %
0,10 %
8,58 %
7,26 %
0,05 %
8
2
49
720
2
38
25
1
2
1
1
110
3
233
90
3
18
10
34
245
188
232
13.042
0,14 %
0,08 %
0,26 %
1,88 %
1,44 %
1,78 %
100,00 %
3
8
10
20
14
121
1.486
2016
415
4
328
27
354
52
199
64.465
29
293
Porcentaje
0,53 %
0,01 %
0,42 %
0,03 %
0,45 %
0,07 %
0,25 %
82,67 %
0,04 %
0,38 %
27
77
140
2.116
82
7.228
1.117
0,03 %
0,10 %
0,18 %
2,71 %
0,11 %
9,27 %
1,43 %
19
0,02 %
28
27
200
23
687
77.977
0,04 %
0,03 %
0,26 %
0,03 %
0,88 %
100,00 %
14
2
IMPACTO EN
INICADORES
MACROECONÓMICOS
15
2.
INDICADORES MACROECONOMICOS
Los nueve meses del cierre de frontera con Venezuela han influido directamente en el comportamiento de los indicadores
macroeconómicos de la ciudad, pues si bien es cierto que estas cifras antes del cierre se encontraban en una situación
poco favorable, después de éste el panorama se ha acentuado más; dando como resultado una ciudad y región con
necesidades urgentes que ayuden a solucionar el estancamiento empresarial y dificultades por las cuales atraviesa la
región. De igual forma, para lograr identificar las posibles soluciones es necesario mostrar el comportamiento de los
principales indicadores macroeconómicos de la ciudad durante el periodo de análisis.
Comportamiento de la tasa de desempleo
Cúcuta AM 2014-2015-2016
19,5
18,0
18,116,9
15,8
14,9 15,0 14,6
17,9
17,5
15,3
16,7
16,1 15,6
14,5
14,0 13,4
13,3
16,7
14,4
14,1 13,1
14,2 13,4
12,5
12,1
2014
2015
Oct - Dic
Sep - Nov
Ago - Oct
Jul - Sep
Jun - Ago
May- Jul
Abr - Jun
Mar - May
Feb - Abr
Ene - Mar
Dic - Feb
Nov - Ene
11,5
2016
Fuente: DANE
Comportamiento de la tasa de desempleo
Cúcuta vs Nacional 2014-2015-2016
18,1
17,5 17,9
Cúcuta
13,1 12,5
Ene - Mar
10,0 10,1
7,3 8,6 11,9
Dic 15- Feb 16
Ago - Oct
Jul - Sep
Jun - Ago
May- Jul
Abr - Jun
Mar - May
Feb - Abr
Ene - Mar
Dic 14 - Feb 15
Nov 14 - Ene15
10,8 9,9 8,9 9,5 8,9
8,2 8,8 9,1 9,0 8,2
15,3
Nov15 - Ene16
14,0 13,4 13,3
14,4 14,1
Oct - Dic
16,1 15,6
Sep - Nov
16,7
14,5
El desempleo en la ciudad es uno de los problemas que
más genera preocupación, siendo éste uno de los
indicadores laborales más altos en el ranking nacional,
pues la tasa de desempleo los últimos tres años ha
permanecido en dos dígitos. En el análisis trimestral,
después del cierre de la frontera la tasa de desempleo
presentó un leve aumento alcanzando una tasa de
14,4% en julio-septiembre/2015; sin embargo, con la
aplicación de la exención del IVA durante el último
trimestre del 2015, la tasa de desempleo disminuyó a
12,5% representada por la temporada de fin de año
principalmente en el empleo de trabajadores del sector
comercio, hoteles y restaurantes, construcción y
actividades inmobiliarias.
La tasa de desempleo mensual nacional se mantuvo en
un digito durante once meses del año 2015, sin
embargo en enero de 2016 el mercado laboral comenzó
a sentir la desaceleración en la economía, pues se
presentó un incremento en dicha cifra con el cual llegó
a 11,9. La economía ha pasado a un estado de tasas
altas de desempleo, acompañado por la caída de los
precios del petróleo, la devaluación del peso y el
desplome de las exportaciones. Así, el desempleo en
Cúcuta permanece por encima de la media nacional,
con lo cual ocupa las primeras posiciones en el ranking
nacional, para el trimestre enero-marzo 2016 la cuidad
se encuentra 7,8 puntos porcentuales por encima de la
tasa de desempleo nacional.
Colombia
Fuente: DANE
16
Comportamiento de la informalidad
2014 – 2015 - 2016
72,6 72,5
71,4 71,5 71,3
70,6 70,6
70,6
69,3 69,3
69,9
70,4
70,1
70,4
69,1
2014
2015
Oct - dic
Sep - nov
Jun - ago
Jul - sep
Ago - oct
69,2
Mar - May
Feb - Abr
Ene - Mar
Dic - Feb
Nov - Ene
69,1 69,2 67,9
71,2 71,0
May - jul
69,6
Abr - jun
70,1
70,8
70,5
70,2
70,0
La tasa de informalidad ha sido un punto crítico por
muchos años para la ciudad, pues ha permanecido en
los dos primeros lugares en el ranking nacional,
después que en noviembre del año 2010 cuando
ocupó el sexto lugar. Para el trimestre enero-marzo
del 2016 trabajaban en la informalidad el 70,1% de los
ocupados en el Área Metropolitana de Cúcuta según
reportes del DANE1. Para el cierre del año 2015,
después del cierre de frontera se presentó una
disminución de la tasa de informalidad en 2,4 puntos
porcentuales, en donde se puede observar una
relación directa con la disminución de la tasa de
desempleo para la misma fecha, esto refleja que las
medidas tomadas por el gobierno fueron positivas
hasta el mes de enero del presente año en donde el
indicador comenzó a presentar alzas.
2016
Fuente: DANE
Comportamiento de la informalidad
Cúcuta vs Nacional
69,3 69,3 67,9 69,6 70,0 70,6 70,1 70,4 71,2 71,5 70,4 69,1 69,1 69,2 70,1
Ene - mar 16
Dic 15 - feb 16
Oct - dic 15
Jul - sep 15
Sep - nov 15
Cúcuta
Nov 15 - ene 16
nacional
Ago - oct 15
Jun -ago 15
May -jul 15
Abr -jun 15
Feb -Abr 15
Mar -May 15
Ene - Mar 15
Dic 14 - feb 15
Nov 14 - ene 15
48,1 48,3 48,3 48,3 48,5 48,6 48,7 48,3 48,0 47,8 47,7 47,2 47,1 47,2 47,3
La tasa de informalidad en Colombia se ha mantenido
constante en los últimos 5 años, así para el año 2015 la
cifra promedio fue de 48%. Cúcuta y su Área
Metropolitana, según el último reporte del DANE, se
encuentran en 22,8 puntos porcentuales por encima de
la media nacional, lo cual refleja la baja capacidad del
tejido empresarial para consolidar a toda la población
ocupada dentro del grupo de trabajadores formales.
Fuente: DANE
17
Comportamiento del IPC Cúcuta
2014 – 2015 - 2016
5,58
5,22
4,78
4,66
4,29
3,56
3,19
2,72
2,09
1,20
3,01 2,97
2,87
2,85
2,58
2,56 2,48
2,36
2,13
2,09 2,14
1,82
1,80
1,46
Cúcuta se caracterizó por ser una de las ciudades con
menor IPC durante los años 2014 y parte del 2015,
ocupando los puestos 2 y 1 respectivamente en el
ranking nacional durante los años mencionados. Sin
embargo, un panorama totalmente inverso se puede
observar en lo corrido del año 2016, pues la unión de
diferentes factores como la recesión económica
nacional, los fenómenos climáticos que afectan los
cultivos, devaluación del peso han influido
directamente sobre los precios de la canasta familiar,
lo cual ha convertido a Cúcuta en la ciudad con mayor
IPC en todo el país. De igual forma, el cierre de frontera
con Venezuela ha influido directamente en el bolsillo
de los cucuteños, pues aunque se evidencian mejora en
las ventas y consumo de productos nacionales, el costo
de oportunidad es menor frente al que se tenía
adaptado con productos del vecino país.
0,68 0,76
2014
2015
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
0,40
0,21
2016
Movimiento de pasajeros
Aeropuerto Camilo Daza
2014 – 2015 - 2016
102.151
90.802
111.634
109.941
101.244
97.05094.884
96.913
90.877
84.22586.963
87.047
95.884
73.804
8…
82.562
86…
82.36685.545
80.789
72.497
71.188
66.626
62.859
58.895
56.340
2014
2015
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
70.068
El comportamiento del tráfico de pasajeros del
Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta
(salida y entrada de pasajeros) se mantuvo en aumento
en los últimos 2 años siendo los meses con mayor
tráfico por ser fechas vacacionales enero, junio y
diciembre. Después del cierre de la frontera en el mes
de agosto se presentó una variación en esté
comportamiento,
evidenciando
una
notoria
disminución en el tráfico de pasajeros, evidente en la
temporada decembrina en donde se disminuyó en 12,8
puntos porcentuales con relación al año anterior.
Las agencias de viajes recalcan que son muy pocos los
turistas con interés de viajar a Cúcuta debido a que se
tiene una percepción de inseguridad por todo lo
ocurrido con el cierre de la frontera y muchos de los
turistas que venía a la ciudad lo hacían como escala
para viajar al interior de Venezuela.
2016
18
Comercio Exterior:
El comercio exterior se ha visto afectado directamente por el cierre de frontera con Venezuela, dado que el país vecino
se encontraba entre los principales receptores de las ventas al exterior del departamento, y a su vez servía como puerta
de salida o plataforma de los productos departamentales hacia otros países.
Exportaciones totales de Norte de Santander
Cifras Millones USD/FOB
27,58
21,19
22,12
19,99
25,61
23,41
24,45
23,17
26,13 26,96 25,36
19,23
24,6318,94 17,85
21,42 20,43 19,08
12,78
10,62
11,69
6,44 5,92
11,33 11,83
8,01
2014
2015
2016
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
3,54
Se observa que después del mes de agosto de 2015 las
exportaciones presentaron un comportamiento
descendente, lo cual representa una caída notoria
marcada en gran medida por la baja en las
exportaciones de combustibles minerales (Carbón)
causada por el cierre de frontera con Venezuela. Es
importante mencionar que a pesar del repunte
presentado en noviembre y diciembre del año 2015, no
hubo una recuperación notoria comparable con las
cifras de USD 25,36 y USD 19,23 millones en la misma
fecha del año 2014. Esto demuestra que las
exportaciones del departamento han sido golpeadas de
manera drástica en su funcionamiento por el cierre de
frontera, y aunque se han identificado nuevos países 1 a
donde enviar los productos del departamento aún
persiste gran desnivel en el comparativo con los años
2014 y 2015.
Fuente: Legiscomex
Norte de Santander a Venezuela
Cifras Millones USD/FOB
6,89
6,32
5,50 5,48
3,55 3,63
3,30 3,02
2,27
2,00
4,81
4,27 4,33
3,87
3,72
3,26
2,62
3,82
1,38
1,30
1
2015
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
2014
Septiembre
0,36 0,38 0,57
1,26 0,39 0,44
0,75
2016
Entre los países que se identificaron como nuevos mercados
de las exportaciones de N. de S. después del cierre de frontera
Venezuela quien llegó a representar el destino más
importante de las exportaciones de Norte de Santander
en años anteriores, en el presente se ha convertido en
el escenario para que los productores y exportadores
del departamento tengan una nueva visión y
oportunidad, es decir que se impulsen hacia la
búsqueda de otros país a donde sus productos puedan
ser exportados. Esto indica que la búsqueda de nuevos
aliados comerciales puede llegar a convertir el
departamento en un potencial exportador hacia
destinos asiáticos y europeos con mayor proporción, y
plantear un posible cambio o incremento en la
innovación de los productos de la canasta exportadora
que por tantos años ha permanecido similar sin tener
grandes transformaciones o valor agregado.
con Venezuela, están Japón, Reino Unido, Hong Kong y
Vietnam.
19
Importaciones de Norte de Santander
Cifras en Millones USD/CIF
16,5916,92
16,51
12,7412,74 12,21
9,64 9,27
13,92
9,10
8,55
7,19
2014
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Julio
2015
Agosto
Junio
Mayo
Abril
6,59
Marzo
Enero
6,05
10,84 11,15
12,83 12,3912,92
12,21
12,5812,23
Febrero
9,59
8,53
13,56 13,95
Indiscutiblemente el cierre de frontera con Venezuela
ha
afectado
los
diferentes
indicadores
macroeconómicos de la ciudad, pues como se ha
logrado observar en las anteriores descripciones esta
decisión política ha marcado un nuevo punto de partida
para muchas de las cifras. Ahora, al mencionar las
importaciones de Norte de Santander se puede
observar también el punto de quiebre luego del cierre
de frontera, sin embargo, también es primordial
mencionar que a nivel nacional ha tenido un
comportamiento similar, pues la economía mundial
acarrea consecuencias para todos los rincones donde se
maneje intercambio monetario.
2016
20
3
IMPACTO EN LA
DINÁMICA DE LOS
SECTORES
21
3.
IMPACTO EN LA PERCEPCION DE LOS SECTORES
La matriz de impacto por sector económico se genera bajo la cruce de información de tres fuentes principales:
1.
2.
3.
Información entregadas por los gremios a la Cámara de Comercio de Cúcuta
Entrevistas privadas realizadas por la Cámara de Comercio a actores importantes de los sectores económicos
Encuesta de percepción empresarial realizada a todos los sectores económicos.
3.2
Encuesta de percepción empresarial por sectores económicos
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
23
24
25
26
27
28
CONCLUSIONES
En el siguiente cuadro se presentaran las principales conclusiones de la encuesta de percepción empresarial
realizada a los empresarios de los diferentes sectores económicos.
los empresarios encuestados
afirman que obtuvieron
INFORMACIÓNDeFINANCIERA
DE LAS50%
EMPRESAS
disminución en sus ventas, principalmente los sectores de
alojamiento, Comercio y explotación de minas
La medida más utilizada por los diferentes sectores para
solventar la baja de sus ventas originadas por el cierre de
frontera fue búsqueda de nuevos clientes o mercados
Sobresale que el sector agropecuario después del cierre de la
frontera presentó índices favorables tanto en sus ventas y
producción, así como unas altas expectativas de crecimientos
para los meses en curso.
Un 41,2% de los encuestados piensa que la venta a largo plazo
permanecerá iguales
A pesar que el 73.5% de los empresarios encuestados no han
accedido a créditos después del cierre de la frontera existe un
cupo de Bancoldex de 18 mil millones de los cuales se han
utilizado más de 17 mil
29
Información sectores económicos
CARBÓN
Según cifras de Asocarbón, “la producción y exportación de carbón térmico también se ha visto gravemente afectada por
el cierre de frontera con Venezuela, así para determinar estas variaciones se realiza el siguiente detalle de cifras del sector
correspondientes al antes y después del cierre de frontera:
Ventas
Toneladas Métricas
USD
Antes
120.000
7.273.000
Después
64.000
3.840.000
Variación
-46,7%
-47,2%
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Fuente: Asocarbón
Como se puede observar en la anterior tabla la disminución en la producción total de carbón térmico se vio marcada por
INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
el 46,7%, en la comparación antes del cierre frente a las cifras después del cierre de frontera. De igual forma, las ventas
por exportación se redujeron 47,2%, durante el mismo periodo de análisis.
Empleo
Directo
Indirecto
Antes
4.975
21.393
Después
2.419
10.401
Variación
-51,4%
-51,4%
Fuente: Asocarbón
El nivel de empleo en el sector muestra una variación negativa, pues la cifra de empleos directos disminuyó en 51,4% al
pasar de 4.975 personas empleadas antes del cierre de frontera a 2.419 personas empleadas después del cierre de
frontera. De igual forma ocurre con el total de empleos indirectos, pues disminuyó en 10.992 personas empleadas bajo
esta modalidad. Esta información corresponde a todo el empleo utilizado en el proceso de producción.
Exportaciones de Coque
Periodo
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Ton. Métricas
78.795
51.336
38.920
82.108
USD
5.381.135
8.711.785
6.849.018
11.365.792
Periodo
I Trimestre
Ton. Métricas
78.181
USD
8.924.337
2016
2015
3.3
Fuente: Asocarbón
“Las exportaciones de carbón coquizable mostraron un comportamiento variable pues durante los tres primeros
trimestres del año 2015 se observó una reducción de 51%, a pesar del incremento proporcional en el último trimestre
donde se alcanzó los USD 11,37 millones de exportación del mismo producto. Se puede observar que su comportamiento
no guarda mayor relación con el cierre de frontera y conserva entonces un buen nivel de independencia con respecto a
esta situación. Así como también se puede observar la variación importante del precio FOB por unidad exportada”2.
2
Declaraciones de Asocarbón, Mayo de 2016.
30
COMERCIO
Ahora, en cuanto al sector comercio y según la información enviada por Fenalco Cúcuta “el inicio de los tres primeros
meses del año fue muy regular por no decir que malo, en la medida en que veníamos de unos meses de ventas donde la
demanda había sido satisfecha en gran manera, pero que definitivamente, la falta de empleo para muchos habitantes de
la ciudad, ha originado que caiga la demanda, además porque el pago de los compromisos escolares e impuestos hicieron
que el dinero circulante en la ciudad se redujera. Sin embargo, después de cinco meses que han transcurrido, la situación
para sectores como construcción y comercio en general, es preocupante, ya que en términos de porcentaje, la
disminución para los primeros oscila entre el 30 y 35% y para el comercio en general entre el 20 y 25%. En el sector de
comercializadores de productos populares, reportan un aumento en ventas muy importante sobre todo en productos
aseo hogar y aseo personal ya que en los dos últimos años el contrabando de estos productos, mantenían a esta línea en
situación de total indefensión por las diferencias de precios entre el producto venezolano y el nacional, hoy la situación
ha dado un giro de 180 grados, ya que se evidencia un aumento considerable en las ventas de estos productos, sobre todo
aseo personal”.
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCCIÓN
La situación para el sector de construcción muestra un panorama un poco más alentador, pues según la encuesta el
empleo total se ha mantenido igual en alrededor del 5%. Por su parte, las ventas y producción también muestran el mismo
comportamiento de estabilidad (aproximadamente 5%).
SECTOR AGROINDUSTRIAL
La información proporcionada en las entrevistas y encuestas a empresarios del sector agropecuario reflejan un mejor
INFORMACIÓN
DE
LAS seEMPRESAS
panorama, dado después delFINANCIERA
cierre de frontera el número
de empleados
ha aumentado en un 30%, con lo cual la
producción al igual que sus ventas muestran un alza del 26% para cada una.
Es importante mencionar que los cambios en el clima son la principal razón de las estrategias en la empresa, pues el
número de empleados y los insumos dependen de este factor. De igual forma, el consumo interno se ha incrementado
por la baja en el contrabando, sin embargo es simple saber que éste aún continúa. A pesar de ellos las ventas de la
empresa son principalmente al interior del país.
Empleo temporal 2016 para producción:
Enero 38 personas,
febrero
30 personas,
marzo 30 personas, abril 31 personas.
INFORMACIÓN
FINANCIERA
DE
LAS
EMPRESAS
Los empleos administrativos entre 30 y 33, los cuales no varía constantemente.
La gerente de ventas confirma que efectivamente con el cierre de la frontera se incrementaron las ventas en la ciudad,
dando un incremento del 99% a nivel general en la zona de Cúcuta respecto el año 2015 con el año 2014.
MANUFACTURA
Entre los sectores que han tenido una reducción en la producción después del cierre de frontera con Venezuela se
encuentra el sector manufacturero (calzado), pues según la encuesta dicha cifra se ha reducido en 10%, así como sus
ventas totales también en 10%. Por otro lado, el nivel de empleo se ha mantenido igual en cerca del 5%. Por su parte,
Acicam asegura que “el consumo de calzado en Colombia a Diciembre 31 de 2015 fue de 130 millones de pares de los
cuales 50 millones 700 mil pares son producidos en Colombia, el saldo corresponde a importaciones. Por su parte,
participación del Norte de Santander en el mercado nacional es del 5%, por eso es necesario incrementar la participación
de las empresas de la región en las ferias de carácter nación”.
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
31
NÚMERO DE EXPORTADORES DE NORTE DE SANTANDER A VENEZUELA 6 MESES ANTES DEL CIERRE VS 6
MESES DESPUES DEL CIERRE DE LA FRONTERA
ANTES DEL CIERRE DE FRONTERA
Marzo-Agosto 2015
7
3
6
4
Subsector
Cuero
Marroquinería
Calzado
Partes
DESPUÉS DEL CIERRE DE FRONTERA
Septiembre 2015 - Febrero 2016
1
0
1
2
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
Uno de los sectores más afectados en sus ventas durante el cierre de frontera ha sido el transporte, pues la información
recopilada muestra que tanto las ventas como la producción se han reducido en 90%, para el transporte de carga como
para el transporte público fronterizo. Sin embargo, a pesar de las cifras anteriores el nivel de empleo se ha mantenido en
5%.
TRANSPORTE
Hacia el mes de septiembre de 2015 Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga) envió una carta de
a la ministra María Angela Holguín Cuellar con el fin de comentar la situación actual de más de 200 vehículos que
requieren de tratamiento exceptivo y especial para seguir operando como prestadores del servicio público de transporte
de carga, dado que estos vehículos tienen matrícula venezolana pero son de propietarios colombianos.
Flujo mensual de vehículos en exportaciones 2014
Vehículos colombianos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
INFORMACIÓN
EMPRESAS
809
508
539
615FINANCIERA
814
569 607
644 DE
475LAS671
Vehículos venezolanos
Enero
9.873
Febrero
15.089
Marzo
13.251
Abril
15.303
Mayo
13.940
Junio
11.249
Julio
14.146
Agosto
14.814
Septiembre
17.338
Octubre
16.915
El promedio de vehículos colombianos mensual es de 4,6 del total de vehículos venezolanos que se presentan en el
intercambio comercial binacional.
Exportaciones por productos más representativos año 2014.
Capitulo
27
69
96
85
33
34
48
Tipo de mercancía
Carbón
Baldosa
Pañales desechables
Batería automotriz
Perfumes
Productos de aseo
Servilletas
Valor FOB (USD)
45.754.175,2
3.781.729,2
16.418.464,1
4.750.193,5
2.800.523,2
3.118.215,2
1.796.812,6
Peso Bruto (Kg)
688.831.997,0
23.512.226,5
3.122.189,0
1.244.789,0
443.114,5
1.478.445,3
865.231,4
En el total de exportaciones del año 2014 el carbón lideró con USD 45,75 millones, seguido de pañales desechables con
USD 16,42 millones y en tercer lugar las exportaciones de baterías automotriz con USD 4,75 millones.
32
Total exportaciones año 2014
Nª de operaciones
14.693
Peso Bruto (Kg)
1.526.285.666
Valor FOB (USD)
693.464.805
Total exportaciones año 2015
Nª de operaciones
6.429
Peso Bruto (Kg)
850.358.376
Valor FOB (USD)
256.963.607
ALOJAMIENTO
El comportamiento del sector hotelero desde el cierre de la frontera no ha sido bueno, pues la ocupación en los hoteles
ha disminuido entre un 32% y un 44%. Según Alex Trujillo, gerente de Proturno Ltda. El dinamismo del sector se ha
reducido en 56% por la baja de turistas, además se ha percibido que el tránsito de turistas por una noche para viajar hacia
fuera o al interior del país ha disminuido en 20%. Por otra parte, el cierre de la frontera ha sido bueno en cuanto a que se
ha visto un fortalecimiento en la unión de empresas y gremios que han sido afectados por esta situación quienes buscan
una solución directamente con la cancillería y el Gobierno Nacional.
Martha Ujueta presidenta de ANATO asegura que el negocio de ha reducido en un 45%, ya que la mayor parte de su
oferta estaba conectada con Venezuela.
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
ESTACIONES DE SERVICIO
El incremento en la venta de combustible en las estaciones de gasolina se triplicó con el cierre de la frontera, así como el
cupo de combustible que antes del cierre era de cerca de 4 millones de galones, y ahora es de 12 millones de galones
aproximadamente. Alvaro Raad gerente de la estación de servicio de Terpel El Rosal, aseguró que el pico más alto fue en
octubre de 2016 con ventas de 330.000 galones superando el promedio que antes del cierre se mantenía entre 135 y 140
mil galones/mes.
El cierre de frontera ha cambiado en alguna medida la mente de las personas, en el sentido de querer obtener combustible
de las estaciones y no de pimpina, el comparativo de precios con los pimpineros es casi pareja, es por esto que si “el
gobierno nacional incrementa el precio del combustible puede generar que la competencia con los pimpineros sea menor;
pues el precio puede llegar a ser el doble en las estaciones que el de los pimpineros. El costo de oportunidad es mejor,
comparado con los pimpineros”.
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
ZONA FRANCA
Las agencias de aduanas están en una situación difícil con el cierre de la frontera, pues las exportaciones han caído
bastante y esto le ha afectado de diferentes maneras incluso con el número de empleados, pues pasaron de tener 15 a
tan solo 3 empleados en la actualidad. Es importante mencionar que la Cámara de Comercio de Cúcuta es la entidad que
se ha caracterizado por el continuo apoyo al funcionamiento de este sector pues según la agencia de aduanas Carlos E
Campuzano, el gobierno Nacional no ha prestado el suficiente interés para dar una pronta solución a la crisis actual que
atraviesa la ciudad.
SUPERMERCADOS
INFORMACIÓN
FINANCIERA
DEdeLAS
EMPRESAS
En supermercados como LOS
MONTES la situación del cierre
la frontera
ha sido favorable, pues las ventas se han
duplicado e incluso triplicado durante los fines de semana, dentro de los productos que más se venden están los
relacionados con aseo personal y alimentos como la carne y el pollo. Al no poder ir a Venezuela a comprar, se ha
recuperado el comprador que no consumía en Cúcuta manteniendo la demanda de la ciudad totalmente satisfecha.
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