Importaciones Colombianas Enero 2009 Importaciones de Colombia (enero –2009) 3.795 Importaciones mensuales de Colombia Millones US$ CIF 4.000 2.783 3.500 2.500 •Desde octubre del 2008, las importaciones mensuales están disminuyendo consecutivamente; es indudable que la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía colombiana y la mayor devaluación, fueron factores que influyeron en este comportamiento. 2.000 1.500 1.000 500 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 0 Importaciones (variación 12 meses) 35 30 25 20 17,9 15 •La tendencia decreciente se evidenció en la menor tasa de crecimiento (doce meses), la cual en el primer mes de 2009 fue 17,9% mientras que en septiembre del año pasado era cercana a 25%. •Las compras de bienes de capital crecieron 22% y participaron con el 46,8% del total (explicado especialmente por las importaciones de aviones); mientras tanto, las de materias primas se redujeron 25,6% (un 35,3% del total) y las de bienes de consumo disminuyeron 9,2% (un 17,9% del total). • Las importaciones que registraron crecimientos positivos provinieron de Estados Unidos (16,2%), Chile (14,9%) y Argentina (42,1%). 10 5 0 Ene-09 Jun-08 Nov-07 Abr-07 Sep-06 Feb-06 Jul-05 Dic-04 May-04 Oct-03 Mar-03 Ago-02 -5 Ene-02 % US$ Millones 3.000 • En enero de 2009 las importaciones registraron un decrecimiento de 5,2% respecto a igual mes del 2008. En términos de cantidades, las compras se redujeron en 20%. Desde enero de 2004 no se registraba una tasa negativa mensual. •Por el contrario, se presentaron tasas negativas con la Comunidad Andina (-21,4%), Brasil (-29,1%), México (-23,3%), Venezuela (-57,3%), Unión Europea (-2,2%) y China (-1,5%). Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Importaciones de Colombia (enero – 2009) Factores que afectaron las importaciones - Desde el segundo semestre del 2008 se evidenció una depreciación de la moneda, que condujo al encarecimiento de las compras externas; en enero de 2009, la tasa de cambio fue superior en 13,8% respecto al valor en el primer mes de 2008. Como consecuencia de la crisis económica mundial y la reducción de flujos de capital a la economía, se espera que en el 2009 se devalúe la moneda; en los supuestos macro del Marco Fiscal de Mediano Plazo se estimó una tasa de cambio promedio de $2.303,9 para una variación de 18,3% respecto al 2008. - Los valores importados de los principales productos agrícolas disminuyeron y se registraron menores precios internacionales; la cotización fue inferior en trigo (-36,7%), maíz (-16,8%) y torta de soya (-20,1%), respecto a igual mes del año pasado; estos productos se encuentran entre los principales importados por Colombia. Precios internacionales agrícolas US$ tonelada 600 500 400 300 200 100 0 Ene -07 Feb-07 Mar-07 Abril-07 Mayo-07 JunioJulio-07 ago/07 Sept-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene 08 Feb 08 Mar-08 Abril-08 Mayo-08 junio-08 julio-08 ago/08 Sept-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 En general, la FAO estimó que la disminución de la superficie cultivada y la climatología adversa pueden reducir la producción en el 2009 en la mayor parte de los principales países productores de cereales. 700 US$Tonelada -Pese a la tendencia decreciente de los precios, en enero de 2009 se presentó un leve aumento: en trigo debido a una cosecha menor de la prevista en Argentina, donde igualmente se suspendieron las exportaciones; en maíz, por la sequía que afectó a Argentina y Brasil. Trigo Fuente: CAN Maíz Torta de Soya Factores que afectaron las importaciones Importaciones de Colombia (enero – 2009) - Durante el 2008, se destacaron las compras de aviones realizadas por las empresas comerciales y en enero de 2009 se mantuvo este comportamiento, convirtiéndose en el principal producto importado. -El menor ritmo de crecimiento de Colombia, la caída en su producción industrial, la disminución en la variación del consumo y la crisis económica internacional, están originando una reducción de las compras externas. Para el 2009, se espera un menor dinamismo de la actividad económica interna; estimaciones realizadas por ANIF y Fedesarrollo ubican el crecimiento del PIB en 0,5% y 1,6%, respectivamente. Las proyecciones gubernamentales están en 3%, pero habrá una revisión de esta meta, posiblemente en abril. La lenta dinámica del PIB reducirá aún más el crecimiento de las importaciones, pues tiende a existir una correlación positiva entre ambas variables. -No sólo en Colombia se registra una caída en las importaciones sino que es un fenómeno que se presenta en varios países de América Latina, excepto en Ecuador (como la salvaguardia a las importaciones regía a partir del 23 de enero, es posible que se anticiparan algunas compras). 10 Importaciones de países latinoamericanos Variación de enero 2009/ enero 2008 7,0 5 0 variación (%) -5 -5,2 -10 -15 -16,6 -20 -19,0 -25 -30 -24,9 -30,0 -35 México Chile Perú Fuente: Bancos Centrales-Mincomercio Brasil Colombia Ecuador Importaciones por Intensidad Tecnológica (enero – 2009) • Según la clasificación por intensidad tecnológica, en el 2008, las Importaciones (2007-2009) US$ millones CIF importaciones de bienes primarios (6% del total) registraron una tasa negativa de crecimiento de 33,2%, por las menores compras de maíz y trigo, principalmente. Los principales orígenes de las compras fueron Estados Unidos, Argentina y Brasil. 1.063 1.400 682 1.000 800 600 167 400 413 447 US$ Millones 1.200 12 200 Otras tecnología Baja Media 2008 2009 Importaciones (2007-2009)-Participación (%) 100 90 0,5 0,4 0,4 14,1 14,8 14,8 40,6 41,5 38,2 15,4 16,1 24,5 Alta tecnología 20,1 18,7 16,0 Basadas en RR.NN Primarios Otras transacciones Baja tecnología 80 transacciones 2007 tecnología Alta tecnología naturales Basadas en r. Primarios - • Las compras de productos basados en recursos naturales (16% del total importado) decrecieron 18,8%. Los principales productos comprados fueron: gasóleos-diesel, cloruro de vinilo, propeno -materia prima para elaboración de plásticos- y aceites para lubricantes. Estados Unidos, Chile, China, Brasil y México fueron los principales proveedores. •Las importaciones de bienes de alta tecnología (24,5% del total) aumentaron 44,2%. Se destacaron los aviones, aparatos de radiotelefonía, celulares, computadores, originados principalmente en Estados Unidos, China, México y Brasil. Participación % 70 Media tecnología 60 50 40 30 20 10 9,2 8,5 6,0 2007 2008 2009 0 Los bienes de media tecnología (38,2% del total) se redujeron 12,7%. Entre las principales productos se encontraron: vehículos, volquetas, motos, medicamentos y aparatos para filtrar líquidos. Estados Unidos, China Alemania y México fueron los principales proveedores. Las importaciones de bienes de baja tecnología (14,8% del total) cayeron 4,7%. Las principales compras correspondieron a productos de hierro y acero (láminas-tubos-barras, varillas) y tubos para la extracción de petróleo, calzado y manufacturas de plástico. Se originaron principalmente en China, Estados Unidos, México y Brasil. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Comportamiento de algunas de las principales importaciones • La desaceleración de la actividad económica, en particular en sectores como la industria y la construcción, condujo a que se redujera el ritmo de importaciones, como es el caso de los plásticos, computadores, hierro y acero y automotor, entre otros. En el caso automotor, se denotó tanto la reducción del consumo interno como la crisis internacional evidenciada en los principales países productores a nivel mundial. Variación de las importaciones Enero 09/Ene 08 - Ene08/Ene07 100 82,9 80 60 40,6 10,5 17,8 16,6 0 -20 17,7 -2,5 -18,6 -19,5 -27,5 -40 Automotor* Hierro y acero Plásticos Cereales -47,5 -60 2008 *incluye toda clase de vehículos, autopartes, motos Fuente: Dane-Mincomercio, con datos CUCI 2009 Telefonos (incluido celulares) 20 38,8 Computadores Portátiles Variación (%) 40 Comportamiento de algunas de las principales importaciones • En enero de 2009, conjuntamente con los menores precios internacionales, se redujeron los valores importados de trigo, maíz y torta de soya; las compras fueron inferiores en 43,1%, 51,8% y 45,5%, respectivamente. Las cantidades compradas también se disminuyeron en los tres productos (16,4%, 38,7% y 36,2%, respectivamente). •La desaceleración mundial y el menor ritmo del consumo en Colombia también se manifestó en la menor compra de aparatos de telefonía; en sólo teléfonos celulares se redujeron 55,%, respecto a enero de 2008; sin embargo, también es importante considerar que existen menores precios debido al avance tecnológico y la generalización de los mismos. •En conclusión, la contracción de las compras no es exclusivamente de Colombia y se está presentando en otros países latinoamericanos; en el 2009 con un menor crecimiento de la demanda interna y con disminución de la producción industrial, no es de esperar en un muy corto plazo una recuperación de los valores importados.