FICHA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Abril - 2016 1 CONTENIDO 1. SITUACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL DE COSTA RICA ................................................. 1 1.1. Indicadores Socioeconómicos .............................................................................................................. 1 1.2. Principales sectores productivos .......................................................................................................... 1 1.3. Principales datos de comercio exterior ................................................................................................ 1 1.4. Comercio exterior de Costa Rica .......................................................................................................... 2 1.4.1. Balanza comercial de Costa Rica ...................................................................................................... 2 1.4.2. Principales productos no petroleros importados por Costa Rica ...................................................... 3 1.4.3. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Costa Rica ..................................... 3 1.4.4. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Costa Rica desde América Latina y El Caribe 4 1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Costa Rica .................................................. 5 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Costa Rica ............................................ 5 1.4.7. Principales destinos de Costa Rica hacia América Latina y El Caribe ................................................ 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR – COSTA RICA........................................................... 7 2.1. Representatividad de Costa Rica en las exportaciones ecuatorianas ................................................... 7 2.2. Exportaciones No Petroleras a Costa Rica ............................................................................................ 7 2.3. Importaciones No Petroleras desde Costa Rica .................................................................................... 8 2.4. Aranceles y preferencias ..................................................................................................................... 9 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Costa Rica ................................................................................. 10 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO COSTARRICENSE ............................................................................................................................ 11 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS ......................................................................................... 13 4.1. Trámites y tributos aduaneros ........................................................................................................... 13 4.2. Licencias de importación, restricciones y prohibiciones ..................................................................... 15 4.3. Reglamentos técnicos y normas......................................................................................................... 15 4.4. 5. Medidas sanitarias y fitosanitarias .................................................................................................... 16 INVERSIONES ........................................................................................................................... 18 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Costa Rica ......................................................................... 18 5.2. IED de Costa Rica en Ecuador ............................................................................................................. 19 6. LOGÍSTICA ................................................................................................................................ 20 6.1. Carreteras .......................................................................................................................................... 21 6.1. Ferrocarriles ...................................................................................................................................... 21 6.2. Puertos .............................................................................................................................................. 22 6.3. Aeropuertos ...................................................................................................................................... 23 6.4. Logística de Ecuador hacia Costa Rica ................................................................................................ 23 6.5. Índice de rendimiento Logístico ......................................................................................................... 24 1. SITUACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL DE COSTA RICA 1.1. Indicadores Socioeconómicos Población Crecimiento poblacional Capital Principales Ciudades PIB Crecimiento PIB PIB per cápita Composición del PIB por sector Moneda oficial Tasa de Cambio Tasa de Inflación anual Inversión Bruta (% PIB) Stock de dinero Reservas de moneda internacional y oro 4,814,144 (Julio 2015 est.) 1.22% (2015 est.) San José San José, Cartago, Liberia USD 51.62 Mil millones (2015 est.) 3% (2015 est.) USD 15,500 (2015 est.) Agricultura: 6% (2015 est.) Industria: 19.7% (2015 est.) Servicios: 74.3% (2015 est.) Colón 536.51 CRC por USD 1.1% (2015 est.) 21.9% (2015 est.) USD 21.55 Mil millones (31 Diciembre 2015 est.) USD 7.578 Mil Millones (31 Diciembre 2015 est.) Fuente: World Factbook, Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.2. Principales sectores productivos Productos agrícolas Industria Recursos Naturales Bananas, piña, café, melón, plantas ornamentales, azúcar, maíz, arroz, frejoles, papas, carne, madera, aves de corral, productos lácteos Equipo médico, procesamiento de alimentos, textiles, materiales de construcción, fertilizantes, productos de plástico Energía hidroeléctrica Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.3. Principales datos de comercio exterior Importaciones totales Importaciones per cápita Crecimiento de las importaciones Exportaciones totales Exportaciones per cápita Crecimiento de las exportaciones USD 15,504 millones (2015 est.) USD 3,221 (2015 est.) -9.79% (2014 est.) USD 9,587 millones (2015 est.) USD 1,991 (2015 est.) -14.80% (2015 est.) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1 1.4. Comercio exterior de Costa Rica 1.4.1. Balanza comercial de Costa Rica Costa Rica mantuvo una balanza comercial deficitaria durante todo el periodo analizado, presentando su pico más alto en el año 2011 con un déficit de USD 8,041 millones. En el período analizado, las exportaciones decrecieron a un promedio anual del 1.59% al igual que las importaciones las cuales decrecieron a un ritmo del 4.01%. Gráfico 1: Balanza Comercial Total Costa Rica – Mundo 20,000,000 15,000,000 Miles USD 10,000,000 5,000,000 (5,000,000) (10,000,000) Exportaciones 2011 10,222,241 2012 11,250,804 2013 11,472,064 2014 11,251,853 2015 9,587,045 Importaciones 18,263,805 18,355,993 18,124,469 17,186,199 15,504,471 Balanza Comercial (8,041,564) (7,105,189) (6,652,405) (5,934,346) (5,917,426) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera, durante los últimos 5 años se puede observar que la balanza comercial petrolera registra saldos negativos, llegando al 2015 con un déficit de USD 1,336 millones; al igual que la no petrolera, la misma que muestra un saldo negativo de USD 4,580 millones en el año. Gráfico 2: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera Costa Rica – Mundo - Miles USD (2,000,000) (4,000,000) (6,000,000) (8,000,000) (10,000,000) BC-Petrolera 2011 (2,265,493) 2012 (2,321,046) 2013 (2,306,404) 2014 (2,228,578) 2015 (1,336,935) BC-No Petrolera (5,776,071) (4,784,143) (4,346,001) (3,705,768) (4,580,491) BC-Total (8,041,564) (7,105,189) (6,652,405) (5,934,346) (5,917,426) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2 1.4.2. Principales productos importados por Costa Rica no petroleros En el siguiente cuadro se presentan los 15 principales productos importados por Costa Rica de acuerdo al período 2011 – 2015, dentro de los principales productos importados se sitúan los demás medicamentos preparados, vehículos automóviles de transporte de personas y teléfonos móviles; estos 3 productos representan el 8.35% del total de las importaciones de este país. Las 15 principales subpartidas mostradas en la tabla 1 representan el 20% del total importado. Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Costa Rica PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR COSTA RICA MILES USD FOB SUBPARTIDA 3004.90 DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE TRANSPORTE DE 8703.23 PERSONAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES 8517.12 (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS 8609.00 CONTENEDORES APARATOS PARA LA RECEPCIÓN, CONVERSIÓN, 8517.62 EMISIÓN Y TRANSMISIÓN O REGENERACIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS. 1005.90 LOS DEMAS MAICES 3926.90 LAS DEMÁS MANUFACTURAS, DE PLÁSTICO. LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÁVILES PARA EL 8704.21 TRANPORTE DE MERCANCIAS VEHÍCULO AUTOMÓVIL DE TRANSPORTE PERSONAS 8703.22 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000 9018.39 SONDA T-KEHR MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O 8471.30 PROCESAMIENTO DE DATOS DIGITAL 2106.90 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 1201.90 HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE 8702.10 DE PERSONAS CON MOTOR DE EMBÓLO ALAMBRES DE COBRE REFINADO EN EL QUE LA 7408.11 MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 380,523 370,206 397,731 431,930 442,497 354,545 341,595 303,695 320,686 376,434 188,418 251,428 363,609 354,169 364,429 42,844 143,918 219,843 160,503 196,819 88,086 70,453 63,322 60,304 159,231 192,479 217,133 190,635 139,516 189,741 156,252 172,203 168,613 158,821 156,181 96,155 92,373 114,668 104,408 148,708 84,593 88,167 79,199 109,287 144,668 75,211 82,519 81,153 105,566 136,112 109,158 117,356 144,277 140,257 131,859 103,313 - 87,390 166,273 127,722 139,854 145,052 134,733 122,377 113,990 50,552 66,032 77,645 64,602 94,005 138,202 160,404 148,832 121,554 93,811 13,843,819 15,965,031 13,661,927 16,030,192 13,206,387 15,813,930 12,360,384 14,954,251 11,323,927 14,163,869 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.3. Principales proveedores de importaciones no petroleras de Costa Rica las Estados Unidos es el principal proveedor de Costa Rica representando el 34.32% del total importado por este país en el 2015, seguido por China con el 13.73% y México con 8.11%. Otros principales proveedores de Costa Rica son Japón, Guatemala, Corea del Sur, Alemania, Colombia y Brasil. Ecuador representa el 0.23% del total de las importaciones de Costa Rica. 3 Gráfico 3: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Costa Rica % Partic. 2015 34.32% 18.84% 13.73% 8.11% 2.96% 2.81% 2.76% 2.66% 2.16% 2.09% 1.97% 1.90% 1.65% 1.51% 1.27% 1.26% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.4. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Costa Rica desde América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamérica y El Caribe que le exportan, en valores representativos, a Costa Rica. Ecuador se encuentra en el puesto número 15 entre los proveedores de este país, de acuerdo a cifras del año 2015. Tabla 2: Principales Países Proveedores de Costa Rica desde América Latina y El Caribe PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS DE COSTA RICA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS 2011 2012 2013 MÉXICO 1,213,506 1,177,107 1,147,432 GUATEMALA 457,178 416,188 387,205 COLOMBIA 489,704 337,539 352,257 BRASIL 351,227 423,785 383,036 PANAMÁ 371,623 430,019 235,903 CHILE 265,132 290,937 271,095 EL SALVADOR 229,219 227,599 248,553 NICARAGUA 247,045 144,864 133,967 HONDURAS 160,707 146,132 127,587 VENEZUELA 61,611 39,039 37,353 ARGENTINA 72,042 91,263 164,993 PERÚ 91,890 140,175 44,746 TRINIDAD Y TOBAGO 41,663 66,753 48,486 REPÚBLICA DOMINICANA 42,894 38,700 30,285 ECUADOR 20,272 26,789 38,712 DEMÁS PAÍSES 42,215 34,634 122,706 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 4,157,928 4,031,523 3,774,316 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2014 1,141,579 398,668 315,877 272,550 266,749 277,399 221,634 148,172 108,362 44,519 64,428 51,978 60,505 49,466 33,246 86,862 3,541,994 2015 1,148,065 398,175 306,256 295,633 279,103 268,435 234,118 124,556 103,430 64,943 61,353 57,023 43,235 37,195 33,694 35,466 3,490,680 4 1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Costa Rica El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Costa Rica de acuerdo al período 2011 – 2015. Se puede observar que los principales productos de exportación del país analizado para el 2015 corresponden a Sonda T-KEHR, Bananos frescos o secos, piñas frescas o secas, los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología, las demás preparaciones alimenticias y artículos y aparatos para prótesis. Los 15 principales productos representaron el 53.43% de la oferta total de este país. Tabla 3: Principales Productos No Petroleros Exportados por Costa Rica PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR COSTA RICA MILES USD FOB SUBPARTIDA 9018.39 0803.90 0804.30 DESCRIPCIÓN SONDA T-KEHR BANANOS FRESCOS O SECOS PINAS, FRESCAS O SECAS. LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA 9018.90 MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGÍA 2106.90 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS (EXC. 9021.39 PRÓTESIS DENTALES Y ARTICULARES) 0901.11 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR. COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, PAÑALES 9619.00 PARA BEBÉS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CUALQUIER MATERIA 3004.90 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO 4011.10 UTILIZADO EN AUTOMOVILES DE TURISMO LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, PARA 8544.49 UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1,000 V SUEROS ESPECÍFICOS DE ANIMALES O DE 3002.10 PERSONAS INMUNIZADOS AZÚCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE 1701.14 AROMATIZANTE NI COLORANTE: LOS DEMÁS LOS DEMAS APARATOS DE 9018.19 ELECTRODIAGNOSTICO, EXCEPTO EL 1511.10 ACEITE DE PALMA, EN BRUTO. DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 540,670 718,725 604,567 704,948 794,794 618,606 778,391 831,365 730,016 905,671 889,148 851,669 834,284 821,873 261,302 359,517 454,776 630,449 679,273 295,217 300,783 351,580 381,245 401,657 219,603 233,332 259,515 260,126 379,659 375,867 418,564 302,806 277,330 305,956 123,021 112,609 115,119 136,569 202,303 115,998 114,567 111,337 128,374 158,678 127,194 143,269 136,665 122,334 145,445 175,985 140,644 123,249 109,307 89,534 84,756 97,129 103,199 107,561 - 65,844 87,894 64,322 83,989 31,619 8,678 3,128 11,105 80,705 - 162,322 154,880 114,524 97,417 77,509 7,149,985 7,128,077 7,171,633 6,509,490 4,540,130 10,188,948 11,246,058 11,467,912 11,248,471 9,583,340 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Costa Rica Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Costa Rica representando el 40.82% del total exportado en el 2015, seguido por Panamá con 5.81%, Guatemala con 5.47% y Nicaragua con el 5.45%. Otros principales destinos de las exportaciones de Costa Rica para el 2015 fueron Países Bajos, Bélgica, Honduras, El Salvador, entre otros. 5 Gráfico 4: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Costa Rica % Partic. 2015 40.82% 13.90% 5.81% 5.47% 5.45% 4.59% 4.49% 3.47% 2.98% 2.77% 2.50% 1.85% 1.78% 1.55% 1.33% 1.25% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.7. Principales destinos de Costa Rica hacia América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamérica y El Caribe a los cuales Costa Rica exporta. Ecuador se ubica como el 12ᵛᵒ país destino de sus exportaciones no petroleras. Tabla 4: Principales Destinos de Costa Rica hacia América Latina y El Caribe PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE COSTA RICA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS PANAMÁ GUATEMALA NICARAGUA HONDURAS EL SALVADOR REPÚBLICA DOMINICANA MÉXICO COLOMBIA TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA 2011 2012 2013 556,825 580,151 577,049 407,412 432,320 450,930 454,725 501,033 497,996 336,159 349,361 322,472 285,825 305,037 311,669 251,682 259,182 246,166 307,052 314,765 255,316 46,703 59,563 71,311 55,681 55,304 56,544 55,258 68,341 68,811 53,493 53,269 50,088 JAMAICA ECUADOR 37,925 48,929 55,083 CHILE 23,417 24,969 28,616 CUBA 23,953 26,309 32,561 ARUBA 6,154 13,255 18,142 DEMÁS PAÍSES 157,528 131,011 129,949 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 3,059,792 3,222,799 3,172,703 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2014 590,952 465,356 497,388 319,250 284,782 267,170 261,876 79,849 59,516 55,026 47,722 53,586 39,651 37,423 21,577 134,999 3,216,123 2015 556,517 523,786 521,927 332,750 285,406 265,776 239,441 71,743 61,748 52,326 45,673 43,947 37,440 29,276 21,173 129,056 3,217,985 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR – COSTA RICA 2.1. Representatividad de Costa exportaciones ecuatorianas Rica en las En el período 2011 – 2015, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza deficitaria en el comercio bilateral con Costa Rica. En el año 2015 las exportaciones alcanzaron los USD 32 millones y las importaciones USD 44 millones, resultando una balanza comercial negativa. El Ecuador ha exportado 316 subpartidas (10 dígitos) a Costa Rica en el 2015. Durante el periodo 2011 – 2015 las exportaciones han presentado un constante ascenso, siendo este del 17.87%, mientras que las importaciones crecen en 1.89% promedio anual. Gráfico 5: Balanza Comercial Total Ecuador – Costa Rica 80,000 Miles USD 60,000 40,000 20,000 (20,000) (40,000) 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTACIONES 16,588 19,926 23,596 26,564 32,020 2016 ENE - FEB 5,785 IMPORTACIONES 40,920 52,354 62,076 58,054 44,107 7,331 (24,332) (32,428) (38,480) (31,490) (12,087) (1,547) BALANZA COMERCIAL Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR En cuanto a la balanza comercial petrolera, el Ecuador refleja superávit comercial frente a Costa Rica durante el periodo analizado (2011 – 2015), ya que no se presentan importaciones de este tipo. En el 2015 se registraron valores por USD 2,304 en exportaciones. 2.2. Exportaciones No Petroleras a Costa Rica En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que el Ecuador exportó a Costa Rica considerando las ventas del 2015. En el top 5 se destacan “atunes en conserva” con un 27.36% de participación, seguidas por “sardinas, sardinelas y espadines congelados” con una participación del 11.94%, “alambre de hierro o acero sin alear o cincado”, presentando 10.29% de participación, “gelatinas y sus derivados” con 4.46% y por último “las demás cocinas de combustibles gaseosos” con 4.46% de participación. Éstos 10 productos presentados en la tabla representaron el 70.68% del total no petrolero exportado por Ecuador en el 2015. 7 Tabla 5: Principales Productos PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA COSTA RICA MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 278 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES 0303.53.00.00 CONGELADOS ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR O 7217.20.00.00 114 CINCADO 3503.00.10.00 GELATINAS Y SUS DERIVADOS 4,044 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES 7321.11.19.00 208 GASEOSOS LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y 0306.17.99.00 DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN 1604.13.10.00 260 SALSA DE TOMATE LAS DEMÁS PREPARACIONES DE LOS TIPOS 2309.90.90.12 UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES OTRAS PREPARACIONES PARA LA 2309.90.90.00 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, LAS DEMÁS 507 EXCEPTO PARA PERROS O GATOS CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 0303.54.00.00 AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS) CONGELADO DEMÁS PRODUCTOS 11,146 TOTAL 16,557 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2012 2013 2014 2016 ENE - FEB 8,129 1,834 2015 1,837 5,070 6,113 - 1,315 195 3,548 651 52 52 86 3,058 477 3,922 3,813 2,534 1,327 700 351 564 645 1,326 197 - 381 312 995 265 948 458 945 770 47 - - - 749 94 1,178 1,393 1,786 620 - - 501 496 483 198 11,621 19,908 9,963 23,510 13,368 26,479 8,712 29,716 1,321 5,785 2.3. Importaciones No Petroleras desde Costa Rica En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que Ecuador importó desde Costa Rica. Se puede notar que en el 2015 entre los principales productos importados destacaron: los demás medicamentos para uso humano para la venta al por menor, los demás desperdicios y desechos, los demás aparatos para corte, las demás preparaciones alimenticias presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor y neumáticos radiales para automóviles de turismo, ocupando el 47% de los 10 principales productos importados, con un 22.30%, 8.54%, 5.74%, 5.51% y 5.28% de participación respectivamente. Los productos presentados en la tabla representaron el 62.37% del total no petrolero importado por Ecuador en el 2015. 8 Tabla 6: Principales Productos PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE COSTA RICA MILES USD FOB SUBPARTIDA 3004.90.29.00 7204.49.00.00 8536.50.90.00 2106.90.21.00 4011.10.10.00 3808.92.99.00 2106.90.10.00 8536.69.00.00 7602.00.00.00 9018.90.90.00 DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. LOS DEMÁS DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA) LOS DEMÁS APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR NEUMÁTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA AUTOMÓVILES DE TURISMO LOS DEMÁS INSECTICIDAS A BASE DE BROMURO DE METILO LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS Y SIMILARES LOS DEMÁS PORTALÁMPARAS, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES) DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENE - FEB 5,367 6,952 8,110 9,036 9,837 1,454 6 18 3,493 3,100 3,765 656 1,495 1,421 2,278 3,516 2,530 201 2,452 3,046 2,487 2,581 2,430 775 454 573 2,263 1,846 2,328 363 443 258 2,947 2,507 1,925 237 5,672 7,371 7,118 6,259 1,524 368 1,543 1,813 1,366 1,703 1,446.9 226 489 1,123 1,042 1,570 938 142 446 565 323 241 784 - 22,552 40,920 29,214 52,354 30,648 62,076 25,695 58,054 16,599 44,107 2,908 7,331 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.4. Aranceles y preferencias La siguiente tabla muestra los aranceles que Costa Rica aplica a los principales productos importados desde Ecuador: Tabla 7: Aranceles ARANCEL COBRADO POR COSTA RICA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCEL 1604.14 ATUNES, LISTADOS Y BONITOS 14.00% 0303.53 SARDINAS Y ESPADINES CONGELADOS 0.00% 7217.20 CINCADO 0.00% DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS 7321.11 9.00% COMBUSTIBLES LAS DEMÁS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS 2309.90 14.00% PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES GELATINAS Y SUS DERIVADOS; ICTIOCOLA; LAS DEMÁS 3503.00 COLAS DE ORIGEN ANIMAL, EXCEPTO LAS COLAS DE 0.00% CASEÍNA DE LA PARTIDA 35.01. LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS 0306.17 9.00% DECÁPODOS 1604.13 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN CONSERVAS 14.00% 0303.54 CABALLAS CONGELADO 0.00% LOS DEMÁS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS, 7010.90 BOCALES, TARROS, ENVASES, Y DEMÁS RECIPIENTES 9.00% PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE VIDRIO Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 9 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Costa Rica Costa Rica es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de 1995. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales suscritos por este país Tabla 8: Acuerdos Comerciales Suscritos por Costa Rica ACUERDO ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR COSTA RICA FECHA DE ENTRADA EN COMENTARIO VIGOR INTEGRANTES ACUERDO DE LIBRE COMERCIO REPÚBLICA DOMINICANA CENTROAMÉRICA - ESTADOS UNIDOS (CAFTA-DR) 01-MAR-06 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA; EL SALVADOR; ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN GUATEMALA; HONDURAS; NICARAGUA; REPÚBLICA ECONÓMICA DOMINICANA AELC - CENTROAMÉRICA (COSTA RICA Y PANAMÀ) 24-JUN-13 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN PANAMÁ ECONÓMICA CANADÁ - COSTA RICA 01-NOV-02 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CANADÁ; COSTA RICA CHILE - COSTA RICA (CHILE CENTROAMÉRICA) 15-FEB-02 CHINA - COSTA RICA 01-AGO-11 COSTA RICA - PERÚ 01-JUN-13 COSTA RICA - SINGAPUR 01-JUL-13 MERCADO COMÚN CENTRO AMERICANO (MCCA) 04-JUN-61 MÉXICO - CENTROAMÉRICA 01-SEP-12 PANAMÁ - COSTA RICA (PANAMÁ CENTROAMÉRICA) 23-NOV-08 REPÚBLICA DOMINICANA CENTROAMÉRICA 04-OCT-01 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA; EL SALVADOR; GUATEMALA; HONDURAS; Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN NICARAGUA; REPÚBLICA DOMINICANA ECONÓMICA UE - AMÉRICA CENTRAL 01-AGO-13 AUSTRIA; BÉLGICA; BULGARIA; CHIPRE; REPÚBLICA CHECA; DINAMARCA; ESTONIA; FINLANDIA; FRANCIA; ALEMANIA; ACUERDO DE LIBRE COMERCIO GRECIA; HUNGRÍA; IRLANDA; ITALIA; LETONIA; LITUANIA; Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN LUXEMBURGO; MALTA; PAÍSES BAJOS; POLONIA; PORTUGAL; ECONÓMICA RUMANIA; REPÚBLICA ESLOVACA; ESLOVENIA; ESPAÑA; SUECIA; REINO UNIDO; COSTA RICA; EL SALVADOR; GUATEMALA; HONDURAS; NICARAGUA; PANAMÁ SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - AUSTRALIA 01-ENE-74 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: AUSTRALIA BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - RUSIA, BIELORRUSIA, KAZAJSTÁN 01-ENE-10 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: RUSIA, BIELORRUSIA, KAZAJSTÁN BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - JAPÓN 01-AGO-71 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: JAPÓN BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - NORUEGA 01-OCT-71 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: NORUEGA BENEFICIARIO: SGP CERO, SGP PLUS SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - NUEVA ZELANDIA 01-ENE-72 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: NUEVA ZELANDIA BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - SUIZA 01-MAR-72 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - TURQUÍA 01-ENE-02 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA UNIÓN ADUANERA CHILE; COSTA RICA CHINA; COSTA RICA COSTA RICA; PERÚ COSTA RICA; SINGAPUR COSTA RICA; EL SALVADOR; GUATEMALA; HONDURAS; NICARAGUA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA; EL SALVADOR; GUATEMALA; HONDURAS; Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN MÉXICO; NICARAGUA ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN COSTA RICA; PANAMÁ ECONÓMICA OTORGANTE: SUIZA BENEFICIARIO:PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMAS) Y LOS PAÍSES QUE ESTÁN NEGOCIANDO EL ALIVIO DE LA CARGA DE LA DEUDA OTORGANTE: TURQUÍA BENEFICIARIO: PAÍSES MENOS ADELANTADOS, REGIMEN ESPECIAL DE ESTÍMULO Fuente: Organización Mundial de Comercio, OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 10 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO COSTARRICENSE Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación. La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. El criterio matemático de selección para esta categorización será: Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella” Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso Muerto” Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. 11 Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la tabla siguiente: Tabla 9: Productos Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE COSTA RICA SUBPARTIDA 1604.14 0303.53 7217.20 7321.11 2309.90 0303.54 1604.13 7217.10 6910.10 7010.90 7213.91 DESCRIPCIÓN VALORACIÓN ATUNES, LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA, Estrella ENTEROS O EN TROZOS SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES, Estrella CONGELADOS ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CINCADO Estrella APARATOS DE COCCIÓN DE COMBUSTIBLES Estrella GASEOSOS LAS DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA Estrella LA ALIMENTACIÓN ANIMAL CABALLAS CONGELADAS Dilema SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN Estrella CONSERVA, ENTERO O EN TROZOS ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR SIN Estrella REVESTIR FREGADEROS, LAVABOS, BANERAS Y Estrella SIMILARES, DE PORCELANA BOMBONAS DAMAJUANAS, BOTELLAS, Estrella FRASCOS, BOCALES, TARROS Y DEMÁS RECIPIENTES DE VIDRIO ALAMBRÓN DE SECCIÓN CIRCULAR CON Dilema DIAMETRO INFERIOR A 14 MM 12 PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE COSTA RICA SUBPARTIDA 8537.10 0306.27 6908.90 5509.32 7309.00 0602.20 2009.89 3808.92 0902.40 8516.60 3808.50 1904.10 3004.20 9619.00 DESCRIPCIÓN CUADROS, PANELES, CONSOLAS Y SIMILARES PARA TENSION MÁXIMA A 1,000 V LOS DEMÁS CAMARONES Y LANGOSTINOS, SIN CONGELAR LAS DEMÁS BALDOSAS Y AZULEJOS BARNIZADOS O ESMALTADOS HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS RETORCIDOS O CABLEADOS DEPOSITOS, CISTERNAS Y SIMILARES DE HIERRO, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L ARBOLES, ARBUSTOS Y MATAS, DE FRUTOS COMESTIBLES DEMÁS JUGOS DE CUALQUIER OTRA FRUTA O FRUTO, U HORTALIZA LOS DEMÁS FUNGICIDAS TÉ NEGRO FERMENTADO Y TÉ PARCIALMENTE FERMENTADO DEMAS HORNOS; COCINAS, PARRILLAS Y ASADORES, ELÉCTRICOS INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIÓTICOS COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, PAÑALES PARA BEBÉS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CUALQUIER MATERIA VALORACIÓN Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Dilema Estrella Dilema Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS1 El marco jurídico para los procedimientos aduaneros en Costa Rica se basa en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano III (CAUCA III), la Ley General de Aduanas y sus respectivos reglamentos. El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) tiene competencia exclusiva en materia aduanera y se encarga de garantizar una correcta recaudación tributaria y de participar como facilitador y contralor en el comercio internacional de mercancías. 4.1. Trámites y tributos aduaneros Procedimientos Aduaneros: Los importadores habituales deben registrarse ante el Órgano de Valoración y Verificación Aduanera (ONVVA) de la DGA donde se les asigna un número de registro. Los importadores de bebidas alcohólicas deben inscribirse, además, ante el Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes y Distribuidores de Bebidas Alcohólicas.10 Todo importador, habitual o no, debe 11 Examen Comercial de Costa Rica 2013, OMC 13 estar registrado en la Base de Datos de Declarantes del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA). El TICA es la plataforma digital utilizada por el SNA desde 2005 para agilizar los procesos aduaneros, reforzar los controles y aumentar la transparencia. La intervención de los agentes aduaneros sigue siendo obligatoria para todas las importaciones salvo en algunos casos específicos (regímenes de zonas francas, exportación, depósito fiscal, provisiones de abordo y perfeccionamiento pasivo, y en las modalidades de equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes o "courier", envíos postales, tiendas libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, despacho domiciliario industrial y comercial e importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones). La selección de mercancías sujetas a verificación inmediata y, según corresponda, a revisión documental y/o física se hace con fundamento en criterios selectivos y aleatorios según lo estipulado en varias leyes. La metodología de gestión de riesgo utiliza una serie de variables técnicas para la identificación o ratificación de riesgos. Con base en los resultados obtenidos, se asigna el canal verde, el canal amarillo o el canal rojo. Valoración en aduana: El Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera (ONVVA) de la DGA se encarga de los asuntos relacionados con la valoración en aduana de las mercancías. El ONVVA verifica, controla, investiga y recopila información útil para la correcta determinación del valor en aduana. Además, el órgano define una serie de productos como "sensibles", de acuerdo con los resultados de fiscalización posterior del valor en aduana, el efecto de las mercancías en la producción e industria nacional y la valoración de su impacto en la recaudación fiscal. Los importadores habituales deben registrarse ante el ONVVA y suministrar a la autoridad aduanera las listas de precios, los catálogos de mercancías importadas y toda la información que permita establecer los valores aduaneros correctos. La Ley N° 8013 de 18 de agosto del 2008 establece que la determinación del valor en aduana de las importaciones, estén o no exentas o libres de derechos arancelarios o demás tributos, se regirá por las disposiciones del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, así como por el Reglamento Centroamericano Sobre el Valor de Mercancías y la Ley General de Aduanas. Normas de origen: Costa Rica notificó a la OMC que no cuenta con normas de origen no preferenciales. Costa Rica aplica normas de origen preferenciales en el marco de su participación en el Mercado Común Centroamericano (MCCA), así como en virtud de sus otros tratados de libre comercio vigentes. Además de establecer disciplinas generales para la determinación del origen, todos los acuerdos de comercio preferenciales de Costa Rica disponen normas específicas. Las mercancías que no han sido obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de alguno de los países signatarios deben satisfacer ciertos criterios de transformación sustancial, basados generalmente en el principio de cambio de clasificación arancelaria. Las normas de origen preferenciales también establecen criterios de contenido regional, que son aplicados por separado o en combinación con el criterio de cambio de 14 clasificación arancelaria. El trato arancelario preferencial está sujeto a la presentación de un certificado de origen, salvo en el caso del MCCA. 4.2. Licencias de prohibiciones importación, restricciones y Costa Rica mantiene prohibiciones de importación para un número limitado de productos por motivos de seguridad y protección de la salud pública y del medio ambiente. Tabla 10: Productos de prohibida importación DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS DEL SA AFECTADOS ARMAS Y MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS CAPÍTULO 36; PARTIDA 87.10; PARTIDA 89.06; Y MATERIALES RELACIONADOS CAPÍTULO 93 ROPA INTERIOR Y CALZADOS USADOS EX CAPÍTULO 64 Y EX PARTIDA 63.09 LLANTAS USADAS PARTIDA 40.12 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARTIDA 25.24; PARTIDA 25.30; PARTIDA 27.10; CAPÍTULO 28; CAPÍTULO 29; PARTIDA 30.06; PARTIDA 31.02; CAPÍTULO 38 Y PARTIDA 59.09 MINI GELATINAS QUE CONTENGAN EL ADITIVO ALIMENTARIO CONOCIDO COMO KONJAC EX PARTIDA 17.04 FLÚOR INS 425 Fuente: Examen Comercial de Costa Rica 2013, OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Costa Rica eliminó todas las licencias de importación de naturaleza comercial en 1994 cuando entró en vigor la Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay. No obstante, existen requisitos para la importación de ciertos bienes, como permisos y autorizaciones, que en la práctica funcionan como licencias. En su mayoría, estos requisitos se relacionan con la protección sanitaria y fitosanitaria, la protección del medio ambiente y de las especies, la salud pública y las medidas de seguridad pública. Además, Costa Rica tiene un sistema de contingentes arancelarios para ciertos productos agropecuarios que ha notificado al Comité de Licencias de Importación de la OMC. Costa Rica ha aclarado que estos contingentes no son administrados a través de licencias de importación sino que se asignan a través de un mecanismo de mercado que conlleva un procedimiento administrativo. 4.3. Reglamentos técnicos y normas El Sistema Nacional para la Calidad (SNC), establecido por la Ley N° 8279 de 21 de mayo de 2002, es el marco estructural para las actividades vinculadas al desarrollo y la demostración de calidad, y tiene entre sus objetivos facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre evaluación y conformidad y contribuir a mejorar la competitividad de las empresas nacionales. La Ley establece cuáles son las entidades encargadas de las actividades de reglamentación, normalización, acreditación y metrología; éstas se rigen, además, por sus respectivos reglamentos. A mayo de 2013, existían 184 reglamentos técnicos vigentes (incluyendo reglamentos técnicos centroamericanos (RTCA)), de los cuáles uno es un procedimiento de evaluación de la conformidad general que abarca productos del sector no alimentario. Desde 2007, Costa Rica ha derogado 70 reglamentos técnicos y adoptado 125; éstos se concentraron en productos como plaguicidas, combustibles, medicamentos, textiles, cosméticos, carnes, lácteos, hortalizas, harinas, aceites, granos y frutas, entre otros. Entre enero de 2007 y mayo de 2013, Costa Rica notificó 81 reglamentos técnicos a la OMC. 15 Los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad se rigen por el principio de no discriminación y se aplican por igual a los productos nacionales y a los importados. De acuerdo con las autoridades, de la totalidad de los reglamentos técnicos vigentes, cerca de un 55% se relacionan con el sector alimentario y están fundamentados total o parcialmente en la normativa internacional (Codex Alimentarius, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) o Convención Internacional de Protección Fitosanitaria). Los reglamentos del sector no alimentario se fundamentan en la normativa internacional de la ISO o de otros entes internacionales de normalización según lo dispuesto en el AOTC de la OMC. Existen 113 entidades de evaluación de la conformidad acreditadas por el ECA, de las cuales 85 son laboratorios, 23 son organismos de inspección y 5 son organismos de certificación. Los laboratorios acreditados incluyen laboratorios de ensayo y de calibración, nacionales y extranjeros, públicos y privados. Los organismos de certificación acreditados son nacionales y extranjeros, y certifican productos y sistemas. De acuerdo con las autoridades, aproximadamente el 90% de los sistemas de certificación de producto de los organismos de certificación acreditados realizan ensayos como mecanismo para declarar la conformidad del producto. La mayoría de los procedimientos de inspección se basan en especificaciones que requieren las instituciones rectoras reguladoras y en las disposiciones de las normas internacionales de referencia. El LACOMET se encarga de hacer verificaciones iniciales y periódicas de los equipos reglamentados. Estas revisiones pueden aplicarse a la totalidad de los casos o por muestreo, según lo indique la normativa internacional o la reglamentación técnica de referencia utilizada en la elaboración del reglamento. Costa Rica es miembro de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) (desde 2002), del Foro Centroamericano de Acreditación (FOCA) (desde 2006), de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) (desde 2007) y del Foro Internacional de Acreditación (IAF) (desde 2008). También es miembro observador de la Cooperación Europea para la Acreditación (desde 2007) y del esquema GLOBALG.A.P para la acreditación de organismos de certificación desde 2012. 4.4. Medidas sanitarias y fitosanitarias Las principales leyes del ámbito sanitario y fitosanitario en Costa Rica son la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 (1997); la Ley General de Salud Animal N° 8495 (2006) y la Ley General de Salud, N° 5395 (1973). El Centro de Información y Notificación en MSF es la entidad designada como servicio de información y organismo encargado de la notificación al amparo del Acuerdo MSF de la OMC. Los análisis de riesgo son realizados por el SFE, el SENASA y el Ministerio de Salud. Tanto el sector privado como el Ministerio de Agricultura (a través del SFE y del SENASA) y el Ministerio de Salud pueden solicitar el inicio de un proceso de análisis de riesgo. Costa Rica notificó 87 medidas sanitarias y fitosanitarias a la OMC (de enero de 2007 al final de mayo de 2013); 76 de ellas fueron notificaciones ordinarias y 11 notificaciones de urgencia. 16 Costa Rica aplica el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios que, entre otras cosas, promueve la armonización gradual de las medidas y procedimientos en materia sanitaria y fitosanitaria en el comercio intrarregional con un énfasis en el uso de las normas de las organizaciones internacionales competentes. Se han armonizado medidas en materia de aditivos alimenticios, criterios microbiológicos, registro de alimentos, registro de plaguicidas, medicamentos veterinarios, alimentos para animales, así como reglamentación general sobre transparencia, procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación, entre otros, establecidos en el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. Durante el periodo objeto de examen, el COMIECO adoptó disposiciones relacionadas con la reglamentación técnica de alimentos, bebidas y medicamentos veterinarios y productos afines.2 También aprobó un procedimiento para la autorización del Tránsito Internacional y Regional de Envíos y Mercancías Agropecuarias y un procedimiento de reconocimiento de los registros sanitarios de alimentos y bebidas procesados. En 2007, COMIECO amplió a 515 el número de productos y subproductos de origen vegetal eximidos de los trámites de obtención de autorización de importación y certificado fitosanitario de exportación. Dichos productos pueden ser sometidos únicamente a inspección aleatoria en los puntos de ingreso al territorio del MCCA, cuando sea necesario comprobar físicamente su naturaleza. El SFE autoriza el ingreso de productos de origen vegetal. La autorización comprende una revisión documental y una inspección física que eventualmente puede conducir a un análisis de laboratorio. En el 2012 creó el registro de importadores de productos de origen vegetal y el establecimiento de unidades de transportación y bodegas como medida de trazabilidad de los productos agrícolas importados. La medida obliga a todo importador que tenga fines de distribución o de comercialización a inscribirse ante el Registro de Importadores del SFE. Los importadores de alimentos deben obtener una autorización de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud para cada envío (a través de la Ventanilla Única) y deben registrar los productos importados ante el Registro Sanitario de los Alimentos de este ministerio. En 2006 se creó un registro de importadores de animales, productos, subproductos y derivados de origen animal, frescos o congelados, sin procesar o mínimamente procesados destinados al consumo humano y/o uso industrial. El SENASA lleva a cabo la verificación y aprobación sanitaria en el punto de ingreso para el desalmacenaje de estos productos así como de medicamentos veterinarios y productos afines, sustancias químicas, biológicas o afines que constituyan materias primas para elaborar medicamentos veterinarios. La unidad de Registro de Agroquímicos y Equipo de Aplicación en el Ministerio de Agricultura y Ganadería es responsable de la verificación y aprobación fitosanitaria de sustancias químicas, biológicas o afines, y equipos para aplicar estas sustancias a la agricultura en el punto de ingreso para el desalmacenaje. Información consultada el Examen Comercial de la OMC: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp326_s.htm 2 Los textos de los reglamentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente enlace del COMEX: http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica_tlc/resoluciones_comieco.aspx 17 5. INVERSIONES 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Costa Rica La IED inflow de Costa Rica en el periodo 2010 – 2014 suma un capital total de USD 10.8 mil millones, lo que resulta en una tasa de crecimiento promedio anual del 9.5%, pasando de USD 1,5 mil millones en el 2010 a USD 2.1 mil millones en el 2014. El flujo outflow de Costa Rica muestra un crecimiento promedio anual de 71.8% en el periodo 2010 - 2014, dando un capital total de USD 1.0 mil millones. FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COSTA RICADirecta de Costa Rica – Mundo Gráfico 6: Flujo de Inversión Extranjera MILLONES USD IED EN COSTA RICA IED AL MUNDO 2,677 2,332 2,178 2,106 1,466 428 58 25 2010 2011 2012 290 2013 218 2014 Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2015 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR La inversión greenfied3 de Costa Rica ha tenido como principales destinos a Guatemala y Uruguay en el 2015, sumando una participación de 97.2%. La mayoría de los destinos son de Latinoamérica, solo Reino Unido y España se encuentra dentro de los destinos: donde Reino Unido registra inversiones por USD 3 millones y España con inversiones en los años 2011 y 2013 por flujos total de USD 2 millones. En total son 8 sectores que registran flujos de IED Greenfield de Costa Rica4 desde el 2011 – 2015. En el último año alimento y tabaco muestra un capital de USD 98 millones, lo que representa una participación de 97.2%. 3 4 Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo No se registra IED Greenfield de Costa Rica en los primeros 2 meses del 2016 18 Tabla 11: Flujo de IED Greenfield de Costa Rica por Destino FLUJO DE IED GREENFIELD* DE COSTA RICA POR DESTINO MILLONES USD PAÍSES GUATEMALA URUGUAY REINO UNIDO ESPAÑA COLOMBIA PERÚ NICARAGUA PANAMÁ ESTADOS UNIDOS CANADÁ EL SALVADOR BRASIL TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 8 5 49 2 49 3 0.4 2 2 10 73 39 3 3 37 1 9 10 3 3 4 11 3 114 84 101 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla 12: Flujo de IED Greenfield de Costa Rica por Sectores FLUJO DE IED GREENFIELD DE COSTA RICA AL MUNDO POR SECTORES MILLONES USD SECTORES ALIMENTO Y TABACO SOFTWARE Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS A LAS EMPRESAS COMERCIO QUÍMICOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS COMERCIO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS COMUNICACIONES TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 0.4 78 98 - 1 3 8 11 20 2 - 10 - 3 - 2 0.1 46 37 114 3 6 84 101 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5.2. IED de Costa Rica en Ecuador En el periodo 2011 – 2015 se muestra un flujo total de USD 60.8 millones. Lo que demuestra que Ecuador es un destino preferido de los flujos costarricenses. 19 FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COSTA EN EN ECUADOR Gráfico 7: Flujo de IED de Costa RicaRICA en Ecuador MILES USD 19,762 18,543 9,210 8,888 4,414 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Los sectores que han recibido flujos de IED costarricenses en Ecuador son 7 en total, de estos, comercio es el que muestra flujos constantes y sin desinversión en el periodo analizado, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 27.1%, con un capital total de USD 8.7 millones. Solo el 2015 registra un crecimiento del 2.7% en comparación con el flujo del 2014. Tabla 13: Flujo de IED de Costa Rica en Ecuador por Sectores FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COSTA RICA EN ECUADOR POR SECTORES MILES USD SECTORES 2011 2012 2013 2014 2015 AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA (7,500) 3 3 1 COMERCIO 830 630 2,971 2,106 2,164 CONSTRUCCIÓN 27,860 26 3,061 INDUSTRIA MANUFACTURERA 235 (126) 4,351 12,432 3,856 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 0.4 0.4 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS (1,664) 3,881 (1,173) 3,988 2,867 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0.4 13 0.5 TOTAL 19,762 4,414 9,210 18,543 8,888 Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 6. LOGÍSTICA5 La República de Costa Rica es un país situado en América Central. Se ubica bordeando el Mar Caribe y el Océano Pacífico Norte, limitando al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Cuenta con una superficie total de 51,100 km², de los cuales 51,060 corresponden a tierra y 40 son agua. Tiene una línea costera que alcanza los 1,290 km. 5 The World Factbook 20 Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/costa-rica 6.1. Carreteras6 La red vial nacional de Costa Rica total es de aproximadamente 39,018 km, de los cuales 10,133 se encuentran pavimentados y 28,885 sin pavimentar. La red vial del país se compone de tres tipos de rutas: primarias, secundarias y terciarias. Rutas primarias: conectan la capital con las capitales de otras provincias o hasta la frontera. Casi siempre van de una provincia a otra y se numeran del 1 al 39. Rutas secundarias: son rutas que comunican cabeceras de provincia, en algunos casos de río a río. Algunas veces salen de una Provincia a otra. Se numeran de 100 a 255. Rutas Terciarias: conectan poblados con el centro del cantón o de un poblado a otro. Se numeran de 301 a 935. 6.1. Ferrocarriles7 La red ferroviaria de Costa Rica se encuentra compuesta por 278 km con un calibre de 1.067 m. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) es la entidad encargada de administrar los ferrocarriles de Costa Rica. INCOFER se brinda el servicio de transporte público para la población; y, adicional, se utiliza para el transporte de carga pesada agilizando tiempos de transporte y disminuyendo los costos, esta es su actividad principal y la que genera los recursos para la operación. Rutas en servicio: 6 https://www.csv.go.cr/ http://www.incofer.go.cr/ 7 21 San José-Heredia-San José Metrópoli III en Pavas-Curridabat-Pavas San José-San Antonio de Belén-San José Transporte de banano en Valle La Estrella, Bananito, Estrada, Matina. Transporte de acero de Moín a Leesville en Guácimo Transporte turístico en Limón y Siquirres Transporte turístico a Caldera 6.2. Puertos Costa Rica dispone de 3 puertos principales para el transporte de carga: Limón-Moín en el Atlántico (Caribe) y puerto de Caldera en el Pacífico. Puerto Limón-Moín8 Es un complejo portuario conformado por 2 terminales: Terminal Hernán Garrón Salazar y Terminal Gastón Kogan Kogan. Se encuentra administrado por JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica) En el 2015 se atendieron en total 1,884 naves, de las cuales 1,810 naves fueron mercantes y 74 cruceros con 128,954 pasajeros. La movilización de contenedores es la principal actividad en el complejo portuario Limón Moín, a pesar de también movilizar otros tipos de carga. Durante el 2015 los productos de importación que sobresalieron en su movilización fueron el hierro, productos químicos y petróleo, mientras que los principales de exportación fueron el banano, la piña, el café, verduras y plantas ornamentales. Estadísticas 2015: Naves atendidas: 631 Tráfico de carga total Limón: 2.279.897 ton Tráfico de carga total Moin: 8.197.608 ton Contenedores: 1,108,602 teus Puerto Caldera9 Puerto Caldera es el principal puerto de Costa Rica situado en la costa Pacífico del país, en el Golfo de Nicoya, Cantón de Esparza, Provincia de Puntarenas. El canal de acceso y la zona de fondeo, tienen una profundidad mínima de 13 metros. El puerto cuenta con 4 atracaderos: de 210 m, 150 m., 190 m. y 220 m. cada uno. Cuenta con un espacio físico para almacenar mercadería general y contenedores, 7 patios que suman un total del 120,700 m². Existen dos bodegas: una con capacidad física de 7200 m2 y otra con 5400 m2 . En ellas se manipula cargas generales y en tránsito. 8 http://www.japdeva.go.cr/ http://www.spcaldera.com/; http://www.incop.go.cr/formato_tradicional.php?p=129 9 22 Estadísticas 2015: Naves atendidas: 1,884; 29 (pasajeros) Tráfico de carga importación: 3,731,463 ton Tráfico de carga exportación: 689,355 ton Contenedores: 141,905 Pasajeros: 15,944 6.3. Aeropuertos Costa Rica cuenta con un total de 161 aeropuertos, de los cuales 47 se encuentran pavimentados y 114 sin pavimentar. Aeropuerto Internacional Juan Santamaria (SJO)10 Más conocido como el aeropuerto de San José, es la principal terminal aérea de Costa Rica, la misma que opera con vuelos domésticos e internacionales. Aerolíneas internacionales tales como: Air Canadá, Air Madrid, Alitalia, América occidental, Lufthansa y Taca, operan en la terminal. Más de 3.8 millones de pasajeros lo transitaron en 2014. 6.4. Logística de Ecuador hacia Costa Rica Transporte Maritimo. Servicios hacia el Puerto Caldera desde el Puerto de Guayaquil. El tiempo de tránsito hacia este destino es de 9 días aproximadamente con frecuencia semanal, dependido de la línea naviera a elegir. Tabla 14: Costos Flete Marítimo COSTO CONTENEDOR FCL* USD CONTENEDOR 20' SECO 1,600 CONTENEDOR 40' SECO 2,000 CONTENEDOR 40' REEFER 4,000 *No incluye gastos adicionales por recargos, ni gastos locales. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Dentro de las agencias navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de carga hacia Costa Rica se encuentran: Maersk del Ecuador, CMA-CGM, MSC, Evergreen, Happag Lloyd, APL, Hamburg Süd, entre otras. 10 http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americacentral/costa-rica/aeropuertos/juan-santamaria.php 23 Transporte Aereo. Para envío de carga general vía aérea de Guayaquil a Costa Rica, la tarifa promedio es de USD 2.50 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o volumen total a exportar. El tiempo aproximado es de 2 días. Vía courier enviar 20 kilos hacia Costa Rica tiene un costo aproximado de USD 460 6.5. Índice de rendimiento Logístico El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Costa Rica en la posición 87, entre 160 países, con una calificación promedio de 2.7 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. A continuación se presenta la clasificación: 24 Tabla 15: Índice de Rendimiento Logístico RANKING PAÍS INDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014 CALIFICACIÓN EMBARQUE COMPETENCIA RASTREO Y ADUANA INFRAESTRUCTURA PUNTUALIDAD LPI INTERNACIONAL LOGÍSTICA SEGUIMIENTO 4.12 4.1 4.32 3.74 4.12 4.17 4.36 1 ALEMANIA 2 PAÍSES BAJOS 4.05 3 BÉLGICA 4.04 3.8 4 REINO UNIDO 4.01 3.94 5 SINGAPUR 4 4.01 6 SUECIA 3.96 3.75 7 NORUEGA 3.96 8 10 LUXEMBURGO ESTADOS UNIDOS JAPÓN 11 IRLANDA 12 CANADÁ 13 3.64 4.13 4.07 4.34 4.1 3.8 4.11 4.11 4.39 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33 4.28 3.7 3.97 3.9 4.25 4.09 3.76 3.98 3.97 4.26 4.21 4.19 3.42 4.19 3.5 4.36 3.95 3.82 3.91 3.82 3.78 3.68 4.71 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 4.14 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 4.24 3.87 3.8 3.84 3.44 3.94 4.13 4.13 3.86 3.61 4.05 3.46 3.94 3.97 4.18 FRANCIA 3.85 3.65 3.98 3.68 3.75 3.89 4.17 14 SUIZA 3.84 3.92 4.04 3.58 3.75 3.79 4.06 15 HONG KONG 3.83 3.72 3.97 3.58 3.81 3.87 4.06 16 AUSTRALIA 3.81 3.85 4 3.52 3.75 3.81 4 86 ECUADOR 2.71 2.49 2.5 2.79 2.61 2.67 3.18 87 COSTA RICA 2.7 2.39 2.43 2.63 2.86 2.83 3.04 88 KAZAJISTÁN 2.7 2.33 2.38 2.68 2.72 2.83 3.24 89 SRI LANKA 2.7 2.56 2.23 2.56 2.91 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.76 3.12 9 3.96 4.23 25