1 CONTENIDO Pág. 1. ANTECEDENTES 1 2. RESULTADOS GENERALES DE COLOMBIA 2 3. 3.1. 3.2. 3.3. RESEÑA POR SUBÍNDICES Y PILARES Requerimientos básicos Factores que mejoran la eficiencia Factores de innovación y sofisticación 4 4 4 5 4. PAÍSES MÁS COMPETITIVOS 5 5. RESULTADOS DE AMÉRICA LATINA 6 6. CONCLUSIONES 7 Tablas Tabla 1. Posición obtenida por Colombia – Escalafón General (IGC), Subíndices y pilares de competitividad, 2013-2015 3 Gráficos Gráfico 1. Gráfico 2. Gráfico 3. Evolución de la posición de Colombia Índice Global de Competitividad Foro Económico Mundial (FEM) Reporte Global de Competitividad - FEM Primeras diez posiciones - Índice Global de Competitividad Puntaje obtenido por países de América Latina Índice Global de Competitividad - FEM 2015 Informe elaborado por la Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección General Sectorial 2 5 6 1. ANTECEDENTES El Foro Económico Mundial (FEM) es una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, (Suiza), conocida por la asamblea anual que organiza en la también localidad suiza de Davos. Allí se reúnen los principales líderes políticos y empresariales internacionales junto a un nutrido grupo de intelectuales y comunicadores para analizar los problemas más destacados de la actualidad global como la economía, la salud y el medio ambiente. Desde 1979, el FEM publica de forma anual el Reporte Global de Competitividad (RGC) y su principal indicador, el Índice Global de Competitividad (IGC). Este índice otorga una calificación a los países objeto del estudio en términos de su competitividad1 y se calcula mediante una metodología que en términos generales se ha mantenido desde el año 2007. El IGC se construye con base en 112 variables de dos tipos: 1) 32 cuantitativas, que corresponden a datos e indicadores estadísticos tomados de fuentes nacionales o multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) u organizaciones del Sistema de Naciones Unidas; y, 2) 80 cualitativas, obtenidas con base en la Encuesta de Opinión Ejecutiva que aplica el FEM en coordinación con el grupo de instituciones pares que tiene alrededor del mundo. Los resultados consignados en el RGC son un punto de referencia para líderes económicos y políticos de todo el mundo para la toma de decisiones de inversión, el planteamiento de estrategias dirigidas al mejoramiento de la productividad y avanzar en el diálogo acerca de los factores que hacen viable el crecimiento sostenido de las economías. Esta síntesis de resultados presenta los datos globales registrados en el RGC 2015-2016 a nivel general y para Colombia. El documento se compone de cinco secciones, la primera de las cuales es esta introducción. En la segunda sección se presentan los resultados generales de Colombia, previo al desarrollo de la tercera en la cual se comentan de forma general los resultados en los subíndices y pilares que explican el avance de cinco posiciones obtenido por Colombia en el escalafón durante 2015 en comparación con el año anterior. El documento termina con una revisión del panorama global y latinoamericano y al final se plantean las conclusiones. 1 El FEM define la competitividad como el "conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, determina el nivel de prosperidad que puede alcanzarse en una economía” [RGC 2015-2016; 4]. 1 2. RESULTADOS GENERALES DE COLOMBIA Según los resultados reportados en el RGC 2015-2016, la calificación obtenida2 por Colombia en el Índice Global de Competitividad mejoró al pasar de 4,23 a 4,28. Con este resultado, Colombia se ubicó en el puesto 61 entre 140 economías, mientras que el año anterior el país había ocupado la posición 66 entre 144 países. En relación con el conjunto de economías analizadas por el FEM, Colombia se ubicó en el quinto lugar de América Latina, ganando dos posiciones frente a Perú y Brasil. En cuanto a la posición relativa, es decir, el porcentaje de países superados, Colombia registra en 2015 un repunte que la lleva a ubicarse en su mejor nivel de los últimos nueve años y se mantiene la tendencia a la recuperación desde el descenso presentado en el año 2008 (gráfico 1). Gráfico 1 Índice Global de Competitividad - Foro Económico Mundial (FEM) 65 61 60 60 64 66 69 69 Posición relativa 1 (%) 68 69 53,4 52,1 50 56,4 69 68 54,2 52,1 72 51,1 74 48,1 47,3 45 Puesto en el Escalafón 68 55 76 44,8 40 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones 2007-2015. 1 Posición relativa: porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón. El avance obtenido este año por Colombia implica algunas novedades en los grupos de países respecto a los cuales Colombia está mejor y peor calificada, que se resumen así: 1. Seis países que en 2014 ocuparon una mejor posición que Colombia fueron desplazados a posiciones inferiores este año (posición 2015, diferencia en número de posiciones en el escalafón entre paréntesis): Omán (62, –16), Hungría (63, –3), Jordania (64, 0), Chipre (65, – 7), Perú (69, –4), Brasil (75, –18). 2 Tanto el IGC como los subíndices que lo componen se miden en una escala que va de uno a siete. 2 2. Los cuatro países incluidos este año ocupan posiciones inferiores en el escalafón (indicada entre paréntesis): Ecuador (76); Bosnia-Herzegovina (111), Benín (122), Liberia (129). 3. Dos de los países excluidos de la muestra en 2015 ocuparon el año anterior un mejor lugar que Colombia (Puerto Rico y Barbados). 4. Tres países que en 2014 ocuparon una posición inferior a la colombiana pasaron a ubicarse por encima del país este año (posición 2015, diferencia en número de posiciones en el escalafón entre paréntesis): India (55, +16), Vietnam (56, +12); Eslovenia (59, +11). Escalafón general / Subíndice / Pilar 2014 2013 20142015 20132014 Cambio en posición relativa (%) 2015 Posición relativa 1 (%) 2013 Cambio en posición absoluta 2014 Posición absoluta 2015 Posición en: 20142015 20132014 Tabla 1. Posición obtenida por Colombia - Escalafón General (IGC), subíndices y pilares de competitividad, 2013-2015 Número de países 140 144 148 Posición general 61 66 69 5 3 56,4 54,2 53,4 2,3 0,8 Requerimientos básicos 77 78 80 1 2 45,0 45,8 45,9 -0,8 -0,1 Instituciones 114 111 110 -3 -1 18,6 22,9 25,7 -4,3 -2,8 Infraestructura 84 84 92 0 8 40,0 41,7 37,8 -1,7 3,8 Entorno macroeconómico 32 29 33 -3 4 77,1 79,9 77,7 -2,7 2,2 Salud y educación primaria 97 105 98 8 -7 30,7 27,1 33,8 3,6 -6,7 54 63 64 9 1 61,4 56,3 56,8 5,2 -0,5 70 69 60 -1 -9 50,0 52,1 59,5 -2,1 -7,4 108 109 102 1 -7 22,9 24,3 31,1 -1,4 -6,8 Eficiencia del mercado laboral 86 84 87 -2 3 38,6 41,7 41,2 -3,1 0,5 Desarrollo del mercado financiero 25 70 63 45 -7 82,1 51,4 57,4 30,8 -6,0 Preparación tecnológica 70 68 87 -2 19 50,0 52,8 41,2 -2,8 11,6 Tamaño del mercado 36 32 31 -4 -1 74,3 77,8 79,1 -3,5 -1,3 Factores de innovación y sofisticación 61 64 69 3 5 56,4 55,6 53,4 0,9 2,2 Sofisticación de los negocios 59 62 63 3 1 57,9 56,9 57,4 0,9 -0,5 Innovación 76 77 74 1 -3 45,7 46,5 50,0 -0,8 -3,5 Factores que mejoran la eficiencia Educación superior y capacitación Eficiencia del mercado de bienes Fuente: Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones 2013-2015. Elaboración: DNP-DDE. 1 Porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón. Los caracteres en rojo significan que se presentó un descenso en el escalafón. 3 En la tabla 1 se presentan de forma comparada los resultados obtenidos por Colombia en el escalafón general, en los subíndices que componen el IGC y en los pilares de competitividad para los años 2013-2015. En ella es posible observar que por segundo año consecutivo, la posición de Colombia mejoró en cada uno de los tres subíndices que sirven de base para el cálculo del IGC y que presentó el mejor comportamiento en el correspondiente a factores que mejoran la eficiencia, el cual pasó del lugar 63 al 54. A continuación se reseñan los resultados de Colombia en cada uno de los subíndices y pilares que integran el Índice Global de Competitividad. 3. RESEÑA POR SUBÍNDICES Y PILARES 3.1 Requerimientos básicos La mejoría de una posición obtenida en este subíndice se explica principalmente por el ascenso que se da en la calificación de salud y educación primaria. En este pilar el puntaje pasa de 5,19 a 5,32, lo que permite ascender del lugar 105 al 97 y con ello recuperar las posiciones perdidas un año atrás. Aquí se encuentra el pilar en el que Colombia ocupa la posición más baja, que corresponde a instituciones, que nuevamente vuelve a perder posiciones en el escalafón tras una leve disminución en su calificación (que descendió de 3,32, a 3,31). Por su parte, entorno macroeconómico, que se destacó el año anterior como el mejor ubicado, disminuyó levemente su calificación (de 5,65 a pasó 5,53) y en consecuencia retrocedió tres posiciones. 3.2 Factores que mejoran la eficiencia De los seis pilares que componen este subíndice, el único que registra una variación significativa corresponde a desarrollo del mercado financiero, cuya calificación creció de 4,01 a 4,61 y al ubicarse en la posición 25 representa el pilar mejor calificado para Colombia. Esta mejora que se reflejó en un ostensible ascenso en el escalafón de la posición 70 a la 25, la cual se vio favorecida por las significativas mejorías obtenidas en las siguientes variables (posición obtenida y variación entre paréntesis): disponibilidad de capital de riesgo (70, +12); solidez de los bancos (24, +6); regulación del intercambio de capitales (58, +17), e índice de derechos legales3 (1, +84). Esta última mejoría se vio fuertemente favorecida por la expedición de la Ley de Garantías Mobiliarias, que puso a Colombia en el primer lugar mundial en materia de estándares de protección de los derechos de los prestatarios y prestamistas, lo que ha contribuido 3 Este indicador cuantitativo se obtiene del ejercicio anual del Banco Mundial Doing Business en el que Colombia se ubicó en el grupo de países que obtienen la máxima calificación de 12 sobre 12. 4 significativamente a apuntalar la fluidez del mercado financiero, al facilitar el otorgamiento de préstamos. Por otra parte, el mercado de capitales, y en particular de riesgo, se ha venido fortaleciendo a través de la expansión de nuevas modalidades de financiamiento empresarial, en particular: i) redes de ángeles inversionistas; ii) vehículos de Venture Capital; iii) fondos de capital privado; y, iv) recursos no reembolsables para capital semilla. 3.3 Factores de innovación y sofisticación En este subíndice, sofisticación de negocios gana tres posiciones, mientras que en innovación se da una variación de una casilla. En el agregado, la calificación de este subíndice obtuvo una mejoría al pasar de 3,6 a 3,7, lo cual representó un ascenso de la posición 64 a la 61. 4. PAÍSES MÁS COMPETITIVOS Suiza, por séptimo año consecutivo, se ubica como el país más competitivo del mundo según el RGC 2015-2016 publicado por el FEM. Tampoco hay cambios en el conjunto de países que se ubican en las primeras diez posiciones del escalafón. Gráfico 2. Reporte Global de Competitividad - FEM Primeras diez posiciones - Índice Global de Competitividad 5,76 Suiza 1 (1) 5,70 5,68 Singapur 2 (2) 5,65 5,61 Estados Unidos 3 (3) 5,54 5,53 Alemania 4 (5) Holanda 5 (8) 5,49 5,50 5,45 5,47 5,47 Japón 6 (6) 5,46 5,46 Hong Kong 7 (7) Finlandia 8 (4) Puntaje 2015 Puntaje 2014 5,45 5,50 Suecia 9 (10) 5,43 5,41 Reino Unido 10 (9) 5,43 5,41 Fuente: Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones 2014-2015 y 2015-2016. Los valores entre paréntesis indican la posición del año anterior. 5 Las novedades en las posiciones específicas ocupadas por estas economías corresponden al ascenso de tres posiciones por parte de Holanda para ubicarse en el quinto lugar, así como los cuatro lugares cedidos por Finlandia, que baja del 4.° al 8.° lugar. El exclusivo grupo de las economías más competitivas del planeta sigue entonces compuesto por seis países de Europa occidental y del norte, a las que se unen tres asiáticas y Estados Unidos. Finalmente cabe destacar que la lista de los diez países más competitivos del mundo se mantiene invariable por tercer año consecutivo. 5. RESULTADOS DE AMÉRICA LATINA El gráfico 3 presenta las posiciones generales alcanzadas por los países de América Latina en el RCG 2015-2016. En este escalafón, Colombia asciende dos puestos para ocupar la quinta posición en Latinoamérica. Por su parte, Chile pierde dos lugares para ubicarse en el puesto 33, aunque siendo el país más competitivo de la región seguido por Panamá en el puesto 50. Gráfico 3. Puntaje obtenido por países de América Latina Índice Global de Competitividad - FEM 2015 35. Chile (-2) 4,58 50. Panamá (-2) 4,38 Posición. país, variación 2014-2015 52. Costa Rica (-1) 4,33 57. México (+4) 4,29 61. Colombia (+5) 4,28 69. Perú (-4) 4,21 73. Uruguay (+7) 4,09 75. Brasil (-18) 4,08 76. Ecuador (nd) 4,07 78. Guatemala (0) 4,05 88. Honduras (+12) 3,95 95. El Salvador (-11) 3,87 98. Rep. Domin. (+3) 3,86 106. Argentina (-2) 3,79 108. N icaragua (-9) 3,75 117. Bolivia (-12) 3,6 118. Paraguay (+2) 3,6 132. Venezuela (-1) 3,3 Fuente: Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones 2014-2015 y 2015-2016. El valor entre paréntesis al lado del eje vertical indica la variación 2014-2015. 6 A diferencia del año anterior, en el RGC 2015-2016 se presentan novedades en relación con la ubicación de Colombia en la región. El ascenso del país en el escalafón general ya reseñado ocurre al mismo tiempo que la caída de dos países que ostentaban mejores lugares el año anterior: Perú que pierde cuatro posiciones y Brasil dieciocho, para ubicarse en los lugares 69 y 75, respectivamente. Además de la ostensible caída de Brasil, los hechos más sobresalientes en la región corresponden a la sensible caída de Bolivia (que descendió del puesto 105 al 117) y El Salvador (que cayó de la posición 84 a la 95). Las tres mayores ascensos corresponden a Honduras (+12), Uruguay (+7) y Colombia (+5). México por su parte recuperó parte del terreno cedido el año anterior. 6. CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados publicados en el RGC 2015-2016, Colombia mejoró su calificación en el Índice Global de Competitividad (IGC), que en una escala de 1 a 7 pasó de 4,23 a 4,28. Esta mejoría estuvo acompañada de un ascenso en el escalafón general por segundo año consecutivo, al pasar de la posición 66 a la 61 entre 140 países. De igual forma, aumentó a un 56,4 por ciento la cantidad de países superados por Colombia (posición relativa), porcentaje que llegó a su máximo nivel en los últimos nueve años (período en el que la metodología del IGC es comparable). Este ascenso obtenido por Colombia es el resultado de las posiciones ganadas en cada uno de los tres subíndices que componen el IGC; si bien la mejora más significativa corresponde a la obtenida en el subíndice factores que mejoran la eficiencia, que subió del lugar 63 al 54. Dentro de este último, el pilar de desarrollo del mercado financiero registra el mejor desempeño (del lugar 70 sube al 25) y la mejor calificación y ubicación en el escalafón para Colombia. Esta remontada se vio favorecida por las significativas mejorías en las variables disponibilidad de capital de riesgo; solidez de los bancos; regulación del intercambio de capitales, e índice de derechos legales. En particular lo alcanzado en este último indicador cuantitativo por el país, le permitió pasar a integrar el grupo de países que obtiene la calificación más alta a escala mundial. También refleja los esfuerzos que en la materia ha adelantado el país con avances como la Ley de Garantías Mobiliarias y el desarrollo de nuevas modalidades de financiamiento empresarial, en particular de capital de riesgo. En el ámbito global Suiza se mantiene como el país más competitivo, a la vez que las primeras posiciones siguen dominadas por países del norte y occidente de Europa, Estados Unidos y tres economías asiáticas. En América Latina, Chile se mantuvo como el país más competitivo. Colombia, con el tercer mejor ascenso de la región, ganó dos lugares en Latinoamérica tras superar a Brasil y Perú, para ubicarse quinto después de Chile, Panamá, Costa Rica y México. 7