Diapositiva 1 - Convención Minera

Milpo: 64 años creciendo en
el Perú
31° Convención Minera - PERUMIN
Agenda
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
La minería ocupa un lugar importante en la economía del
Perú. Emplea a más de 216 mil trabajadores
INDICADORES MACROECONÓMICOS
PBI
PRODUCCIÓN METÁLICA (kt)
Zinc
Cobre
PBI Minero
Plomo
EXPORTACIONES (US$ mil MM)
46,3
45,6
35,6
31,0
Exportaciones
Mineras
27,0
19,9
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM,Nº 04-2013, Lima, Perú
INVERSIONES EN MINERÍA (US$ mil MM)
Perú destaca en el ranking mundial de producción
de los principales metales
Cobre
Producción Mundial (kt)
Zinc
Fuente: Boletín Estadístico de Minería (MEM,Nº 04-2013, Lima, Perú); Brook Hunt y VM
Plomo
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
Milpo - Votorantim
US$ 12.1 mil millones de ventas en 2012
VID - Industrial
US$ 4.5 mil millones de ventas en 2012
50.06%
A nivel nacional:
•
•
•
US$ 691 millones de ventas en 2012
3er productor de zinc
5to productor de cobre fino
3er productor de plomo
EL PORVENIR
CERRO LINDO
ATACOCHA
Capacidad de 5,600 tpd
Capacidad de 15,000 tpd
Capacidad de 4,400 tpd
Vida útil: (1)
Vida útil: (1)
Vida útil: (1)
- 5 años (reservas)
- 12 años (reservas y recursos)
- 9 años (reservas)
- 17 años (reservas y recursos)
- 1 año (reservas)
- 4 años (reservas y recursos)
(1) Cálculo de vida útil no incluye recursos inferidos (base inventario a Dic/12)
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo: su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
Sólida posición financiera. Incremento de inversiones
para su crecimiento
VENTAS (US$ MM)
CAGR
EBITDA (US$ MM)
Desempeño de Milpo: 2011 vs. 2012
 Reducción en el EBITDA por la caída
20%
CAGR
8%
en los precios LME
 Suspensión de unidades cupríferas e
inversiones no capitalizadas.
 Efectos anteriores que fueron
parcialmente compensados por
incrementos en la producción tanto
de El Porvenir como de Cerro Lindo.
INVERSIONES (US$ MM)
13%
Principales Inversiones 2012
 Ampliación de capacidad de tratamiento UM Cerro Lindo a
221
195
15,000 tpd (inversión de US$ 168 millones)
 Ampliación de capacidad de producción UM El Porvenir a 5,600
tpd (inversión de US$ 7 millones)
79
 Inversión de US$ 47 millones en los tres proyectos greenfield, de
los cuales US$ 26.5 millones fueron considerados como Capex y
el saldo como gastos operativos que afectaron el EBITDA.
2010
2011
2012
Fuerte posición en el mercado y una producción de bajo
costo
Producción global de zinc (2012)
(‘000 mt)
 Milpo se encuentra
entre los top 10
productores
globales de zinc.
Fuente: Wood Mackenzie
Productor de Zinc de bajo costo
Wood Mackenzie 2012 – Cash Cost (C1) US$c / Lb
Milpo
(promedio
ponderado)
Precio Zinc
(Consenso de largo plazo)
Metal acumulado pagable (MM lbs)
Fuente: Wood Mackenzie
(1) Representa C1 cash costs, los cuales reflejan los costos de producir el mineral, incluido los costos de mina, planta y otros.
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
Operaciones mineras en Milpo
GEOLOGÍA
MINA
PLANTA Y RELAVERA
El Porvenir
Corte y relleno
Ascendente mecanizado
TOMA AGUA
FRESCA
Línea abajo
SKARN
TOMA AGUA
FRESCA
Atacocha
RELAVE EN
PULPA
RELAVE EN
PULPA
Línea central
SKARN
Sub level stoping
Ascendente Secuencial
PERFORACIO
N MALLAS DE
PRODUCCION
, SIMBA M4C
NIVEL 3
Cerro Lindo
A
S
C
E
N
D
E
N
T
E
VMS
S
E
C
U
E
N
C
I
A
L
TOMA AGUA DE
MAR
RELAVE
FILTRADO
Aguas abajo
NIVEL 1
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento
y de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados…
Proceso de Planeamiento
Planeamiento
Estratégico
Gestión
Consecuencias
Despliegue /
Presupuesto
Metas de
Largo
Plazo
Metas de
Corto
Plazo
Despliegue de las
Directrices del
Presupuesto
Visión de la
Industria
y
Diálogo
Estratégico
Planes y
Metas de LP
Aspiraciones y
Macro-directrices
ABR
MAY
Planes y
Metas de CP/
Inversiones
Plan de 5 años
PE
DAY
JUN
JUL
EBITDA
DAY
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
…con enfoque también en la búsqueda de la Estabilidad de los
procesos para creación de valor con el activo existente
IEO - Índice de Estabilidad Operacional
IDO - Índice de Desvío Operacional
Mide cuánto un proceso utiliza
establemente su capacidad instalada
Mide la variabilidad (grado de dispersión)
de un proceso
Mejor
Mejor
100%
ESTABILIDAD
95%
2
90%
ELP
IEO
85%
80%
75%
70%
1
65%
<60%
>35%
30%
25%
20%
15%
IDO
10%
5%
3%
0%
Seguridad Milpo
Sinergia Milpo y VM
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad, Implementación de
Riesgos Críticos Seguridad, Salud Ocupacional.
Implementación Proceso Comportamiento Seguro:
1100 Observadores Comportamentales
Entrenamientos Andragógicos Corporativos: Desate de Rocas 2900 y
Vehículos y Manejo Defensivo : 2,000 entrenados.
Mejora de las Condiciones
Inversiones en mejora de las condiciones de
48% de reducción en la tasa de
ocurrencia de accidentes en los
últimos 2 años
trabajo con equipos intrínsecamente seguros,
reduciendo la exposición del colaborador.
Mejores Resultados de Seguridad
Reconocimiento
Reconocimiento Individual y
Reconocimiento Grupal a mejores
prácticas de seguridad.
*TACSA: cálculo para 1 millión de HH
**TACA: Tasa de Frecuencia (DS 055 – 2010 – EM)
Gestión Ambiental
ACCIONES PRINCIPALES
 Instalación de 300 mil plantones forestales en áreas de influencia
 Reducción del 40% de consumo de agua fresca en las operaciones
 Capacitación ambiental a mas de 2 mil personas (PEA)
 Programas de investigación en conservación de glaciares y reinserción a la
vida silvestre de lagartija Microlophus Tigris.
 Monitoreos ambientales participativos en calidad de aire y agua
CERRO LINDO
 Uso de agua de mar, a través de una planta de ósmosis inversa
permitiendo la desalinización del agua de mar
 Disposición de relave en seco
 Opera con 100% de recirculación y compromiso de vertimiento Cero
EXPLORACIONES
 Pozas de recirculación
 Bandejas de contención
 Plataformas impermeabilizadas
 Regado de vías
 Manejo de lodos con Sistema Mac Tube
Gestión Social
Infraestructura
• Mejoramiento Instituciones Educativas, sistemas de agua potable, presas de agua,
reservorios nocturnos, instalaciones de riego, plantas lácteas, mejoramiento de
caminos vecinales, electrificación, entre otros.
Desarrollo Humano
• Programa de mejora de calidad educativa, reducción de desnutrición infantil,
capacitación de agentes comunitarios, capacitación laboral, formación de
emprendedores, cocinas mejoradas, alacenas ecológicas, biohuertos familiares,
programa de proveedores locales, entre otros.
Desarrollo Productivo
• Cadenas productivas de papas nativas, paltos, alpacas, ovinos, caprinos. Crianza
de animales menores (cuyes, pollos), mejoramiento genético e inseminación,
mejoramiento de pastos y forrajes instalados, promoción turística, capital semilla
para negocios locales, entre otros.
Gobernabilidad y Desarrollo Territorial
Planes de desarrollo local concertado, espacios de concertación pública, Mesas de
desarrollo, apalancamiento de recursos públicos, Obras por impuesto, formación de
líderes, entre otros.
Gestión de Personas
Sistema de desarrollo de personas - SDP
Fuerza Laboral
¿De qué se trata?



TOTAL COLABORADORES: 5,470 (*)
Milpo: 1,799
Contratistas: 3,671
Actualmente …


* Data a agosto 2013
Programa que busca desarrollar el desempeño laboral de los
colaboradores – Cultivo de talentos
Contribuye con la retención del talento, generando mayor
valor para la organización - Meritocracia
Genera una cultura de trabajo alineada a los objetivos de la
empresa – Pragmatismo
Los comités evaluadores en las tres operaciones, han
culminado su proceso con los líderes
Se dará inicio al proceso de feedback y la elaboración de los
planes de desarrollo individual (PDI)
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
Ubicación de operaciones y proyectos avanzados
Magistral
(Ancash)
Hilarion
(Ancash)
El Porvenir
(Pasco)
Atacocha
(Pasco)
Lima
Cerro Lindo
(Ica)
Pukaqaqa
(Huancavelica)
Unidades
Mineras
Proyectos
Mineros
Proyectos avanzados: creando la base para el crecimiento
Maximización del VPN: proyecto ejecutado por fases, con menor Capex inicial y tiempo de Pay Back
MAGISTRAL
PUKAQAQA
HILARIÓN
Depósitos
Skarn + Pórfido de Cobre
Skarn + Pórfido de Cobre
Skarn
Zinc, Plomo y Plata
Exploración
324 taladros
73,441 m
621 taladros
148,667 m
541 taladros
223,678 m
Estudio
Ambientales
Estudios Línea Base
Ambiental concluidos
Estudio de
Ingeniería
Iniciados
Recursos
(MMt)
y
Leyes
Concluidos. En proceso
de aprobación
Estudios Línea Base
Ambiental concluidos
Iniciados
Iniciados
Cu (%):
0,513
0,551
Cu (%):
0,49
0,43
Zn (%):
4,59
5,09
Mo(%):
0,052
0,023
Au (gpt):
0,08
0,07
Pb (%):
0,79
0,51
Ag (gpt):
1,07
1,12
Ag (opt):
1,13
0,90
Otros Proyectos en Perforación – San José y Sierra Medina
San José
•
•
•
SAN JOSE
MINA CHAPI
•
•
•
•
•
•
SAN JOSÉ
Arequipa - Perú
Mantos y Pórfido Cu
Recursos en óxidos 4.6 Mt @
0.56 %CuT (cut off 0.40%CuT).
Minado open pit
Lixiviación en proyecto
Transporte de PLS por tubería
a planta de Mina Chapi.
Programa DDH  5,000m
Foco en óxidos y pórfido Cu
Avance  370m (7.4%)
Sierra Medina
SIERRA MEDINA
SIERRA MEDINA
•
•
•
•
UM IVAN
•
•
•
•
•
Antofagasta - Chile
Vetas irregulares IOCG Cu
Recursos en óxidos 6.7 Mt @
1.35%CuT (cut off 0.80%CuT).
Minado subterráneo de
mineral de alta ley
Lixiviación en proyecto
Transporte de PLS por tubería
a planta de Mina Ivan
Programa DDH  7,000m
Foco en re-categorización
Por iniciar
Portafolio de Exploraciones y Proyectos
Operaciones
Cerro Lindo
El Porvenir
LAS RUECAS
CHIMÚ
MAGISTRAL
Atacocha
Proyectos Avanzados estratégicos
Hilarión
Magistral
CRUZ
EL MOLINO
3 Minas
25,155 hectáreas
7 % del total de propiedades
Pre factibilidad
3 Proyectos
30,210 hectáreas
9 % del total de propiedades
Pukaqaqa
HUARANGAYOC
LOS ALIZOS
Unidad
Minera
TINYASH
SANTA
Targets estratégicos
M. Lourdes
Cofradía
Santa
S.Valenzuela
LIVIAS
FUNDICIÓN
HILARIÓN
PIRA
BOTIJA
SANTA CRUZ
VANESSA
ROMERO
MERCEDES
SOL DE PLATA
ALPAMARCA
PERÚ
PUKAQAQA
QORIPUYHUAN
COFRADÍA
PATACANCHA
QUIMSACHATA
ROMINA
OPTIMISMO
SINAYCOCHA
LUCMO
ALMACEN
SAN JOSÉ
CHAPI
SULFUROS
JOSJO
Sierra Medina
Pukaqaqa Sur
Chapi Sulfuros
Romina
Prospectos estratégicos
VMS Andes Antenas
Centrales Huarangayoc
Livias
Vanesa
Santa Cruz Alpamarca
Optimismo
Justicia
Las
Ruecas
Pías
Chimú
Polimetálicos
PUCACORRAL
MÓNICA LOURDES
ANGOSTURA
EL FISCAL
JUSTICIA
SIERRA
MEDINA
Estudio Conceptual
Definición de Recursos
Sondajes Exploratorios
12 Targets
108,930 hectáreas
31 % del total de propiedades
28 Prospectos
188,673 hectáreas
53 % del total de
propiedades
Exploración Inicial
Exploración Generativa
Cupríferos
Metales preciosos
POTENCIAL DEL PORTAFOLIO
(hectáreas vs país)
ANTENAS
PÍAS
SIERRA
VALENZUELA
Perú
811 concesiones / 314,175 hectáreas
CHILE
Chile
179 concesiones / 38,794 hectáreas
DEFINICIÓN DE RECURSOS
Y PROYECTOS AVANZADOS
SONDAJES EXPLORATORIOS
EXPLORACIÓJN INICIAL
Agenda
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Sector Minero en el Perú
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Consideraciones Finales
Consideraciones finales
Gestión Social
Buscar alianzas de largo plazo.
Enfasis en el desarrollo humano y en la infraestructura
Gestión Ambiental
Minimizar la huella ambiental
Optimizar consumo de energía y de agua fresca
Gestión de Operaciones
Estabilización de Procesos
Innovación tecnológica
Minado masivo y automatización
Gestión de Proyectos
Desarrollo por fases - minimiza el riesgo financiero
– genera aprendizaje progresivo