Tendencias del Transporte Marítimo y su Incidencia en América

Tendencias del Transporte
Marítimo y su Incidencia en
América Latina
Rodolfo
Rodolfo R.
R. Sabonge
Sabonge
Director,
Director, Planificación
Planificación Corporativa
Corporativa yy Mercadeo
Mercadeo
1
Competitividad
Nuevas realidades
Tendencias en el Transporte Marítimo y
la Logística
América Latina – Retos y Oportunidades
2
Que hacen los chinos, los irlandeses, los
polacos, los checos y los chilenos para atraer
capitales extranjeros? Miran a su alrededor, en
lugar de mirar hacia adentro.
Ven la economía global como un tren en
marcha, en el que uno se monta, o se queda
atrás.
China, en lugar de enfrascarse en
interminables discusiones sobre las virtudes y
los defectos del libre comercio, o del
neoliberalismo, o del imperialismo de turno, se
concentra en el tema que considera prioritario:
la competitividad.
Fuente: Cuentos Chinos, Andrés Oppenheimer, 2006
3
La guerra es objeto de vital importancia para el
Estado. Tiene implicaciones de vida o muerte de su
gente; y afecta la supervivencia del Estado. Por ello
debe ser estudiada detalladamente.
El planeamiento involucra el estudio de las fortalezas
y debilidades de uno y del enemigo. Aquel que se
conoce a si mismo y conoce a su enemigo tiene mas
oportunidades de ganar las batallas.
Sin embargo, también hay que conocer el terreno y el
clima, ésto asegura la victoria.
4
Competitividad
Nuevas realidades
5
Impulsores principales del Comercio y
del Transporte Internacional
Globalización y Tratados de Libre Comercio –
Producción globalizada – Nueva Realidad Geopolítica
Integración Regional
Avance tecnológico en las telecomunicaciones e
informática
Libre movilización del capital
Rápido avance de la contenerización
Transformación de los BRICs (Brasil, Rusia, India y
China)
Nuevos requerimientos de seguridad y ambiente – un
mundo basado en normas internacionales
6
Impulsores principales del Comercio y
del Transporte Internacional
China:
Población: 1,307 millones
(1/5 Mundo)
Niñ
Niños en escuela
primaria:
primaria: 300 millones
7
Impulsores principales del Comercio y
del Transporte Internacional
•• Producción
Producción mundial
mundial está
está
concentrada
concentrada en
en China
China
•• El
El PIB
PIB se
se duplicará
duplicará para
para el
el año
año
2010
2010 yy cuadriplucará
cuadriplucará para
para el
el año
año
2020
2020
•• La
La carga
carga con
con origen
origen o
o destino
destino China
China representa
representa el
el 70%
70% de
de la
la
carga
carga que
que se
se mueve
mueve en
en el
el Pacífico.
Pacífico.
•• El
El movimiento
movimiento de
de contenedores
contenedores podría
podría alcanzar
alcanzar más
más de
de 120
120
millones
millones de
de TEUs
TEUs para
para el
el año
año 2010.
2010.
8
Desarrollo de Infraestructura de Transporte en China
Puerto de Yangshan y Parque Logístico
9
PRONOSTICO DE PIB (EN MILES DE MILLONES DE DOLARES)
10
En un mundo globalizado existen mú
múltiples
rutas para el Comercio
Y muchas fuentes alternas de materia
prima y producció
producción
11
Competitividad
Nuevas realidades
Tendencias en el Transporte Marítimo y
la Logística
12
Logí
Logística Global de Toyota
Actual
Complejo - Multi Ruta , Ida y
vuelta
Hasta 1995
Simple, Una Vía
Europa
Europa
Europa
Japon
Africa
Norte
América
Japon
Japon
Africa
Africa
Asia y
Australia
Medio
Oriente
Norte
Norte
América
América
Productos
Productos
Partes
Partes
Asia,
Asia, Australia
Australia yy
Medio
Medio Oriente
Oriente
13
Requerimientos Logí
Logísticos de Toyota
1. Calidad: “0” Daños y cumplir con tiempo de entrega
2. Costo más bajo
Lotes pequeños, alta frecuencia, movimientos cíclicos,
ubicaciones estratégicas
(( Maximizar
Maximizar consolidación
consolidación ))
Justo-a-Tiempo
( Sistema de Producción de Toyota)
14
Puertos que manejan partes y
vehí
vehículos TOYOTA: 240
Main Port for TMC
SOUTHAMPTON
DUBLIN
BRISTOL
ZEEBRUGGE
SANTANDER
LIVORNO
MALMOE
NEW WESTMINSTER
PORTLAND
DERINCHE
PIRAEUS
ALGER
EILAT
TRIPOLI
KUWAIT
ALEXANDRIA
JEBEL ALI
ABU DHABI
JEDDAH
PORT
SULTAN QABOOS
NEWARK
DALIAN
XINGANG
LOS ANGELES
SHANGHAI
JACKSONVILLE
KEELUNG
HONG KONG
SAN JUAN
PUERTO
QUETZAL
LAEM CHABANG
APAPA
SINGAPORE
JAKARTA
SANTOS
BRISBANE
DURBAN
FREMANTLE
SAN ANTONIO
SYDNEY
MELBOURNE
AUCKLAND
ZARATE
15
MOVIMIENTOS DE CONTENEDORES
Otros
Otros
Asia
Asia
Europa
Europa
Norteamérica
Norteamérica
Fuente: Clarksons Research, 2006
16
PRONOSTICO
PRONOSTICO DE
DE TRAFICO
TRAFICO DE
DE CONTENEDORES
CONTENEDORES MUNDIAL
MUNDIAL
17
Movimiento de contenedores
Millones
Millones de
de TEUs
TEUs
450
450
400
400
350
350
300
300
trasbordo
trasbordo
250
250
vacíos
vacíos
200
200
llenos
llenos
150
150
100
100
50
50
00
1985
1985
DVB/ Drewry
1995
1995
2005
2005
18
Flota pospanamax activa y en construcció
construcción
Fuente:
Fuente: Clarkson
Clarkson Research,
Research, Mar,
Mar, 2006
2006
19
FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES
POSPANAMAX POR NAVIERO
Flota de buques portacontenedores pospanamax
Flota existente buques pospanamax (Feb. 2006)
Naviera
Capacidad total de la
flota existente
Rango TEU
Mediterranean Shipping (MSC)
CMA-CMG
Evergreen Mar. Co.
Hapag Lloyd Cont.
China Shipping
Hanjin Shipping Co.
APL
Coscon
Nippon Yusen Kaisha (NYK)
Mitsui O.S.K.
OOCL
K"Line"
Yang Ming
Hamburg Sud
Hyundai
Otros
Total
409,066
146,525
107,074
151,310
45,916
81,712
37,126
92,030
84,978
79,179
71,537
115,632
78,220
55,132
33,312
32,315
895,884
2,516,948
Total de buques Capacidad total de las
Rango TEU
Flota total al 2011
Total de buques
Número de
pospanamax en
buques
construcción
pospanamax
Capacidad en
pospanamax
nuevas órdenes
3,700 - 9,200
62
388,108
12,000 - 6,500
42
104
797,174
9,200 - 5,500
20
95,000
9,200 - 5,500
13
33
241,525
9,160 - 5,700
16
42,920
9,160 - 8,200
5
21
149,994
5,364 - 7024
27
57,241
7,024
8
35
208,551
8,600 - 7,180
6
50,600
8,600 - 8,100
6
12
96,516
8,468 - 5,618
14
52,230
9,580 - 8,530
6
20
133,942
5,308
7
52,000
6,500
8
15
89,126
5,500 - 4,300
20
20
92,030
5,270 - 5,576
16
80,000
10,000
8
24
164,978
6,492 - 4,743
13
123,600
8,200 - 6,500
16
29
202,779
4,708 - 6,350
13
80,350
8,100 - 6350
11
24
151,887
pospanamax
Maersk Line 1/
Nuevas órdenes - buques pospanamax
TEU
8,063 - 4,960
20
32,252
8,063
4
24
147,884
5,500 -5,624
14
87,546
8,120 - 5,624
12
26
165,766
5,512
10
73,000
8,000
9
19
128,132
5,552
6
55,560
5,500
10
16
88,872
4,411 - 5,700
6
116,400
8,600 - 6,800
15
21
148,715
4,330 - 9,449
135
680,083
9,580 - 5,527
89
224
1,575,967
262
667
4,583,838
405
2,066,890
1/ Incluye los buques de P&O Nedlloyd ahora Maersk Line.
Fuente: Shipping Intelligence Network, Febrero 1 de 2006, Clarkson Research Services
20
Nuevas órdenes de buques
portacontenedores hasta el 2011
Menores
Menores aa
Panamax
Panamax
1,066
1,066 TEU
TEU
25%
25%
866
866 buques
buques
Panamax
Panamax
1,126
1,126 TEU
TEU
27%
27%
266
266 buques
buques
Fuente: Clarksons Research
Post
Post Panamax
Panamax
1,989
1,989 TEU
TEU
48%
48%
252
252 buques
buques
21
La mayor
mayoríía de los buques en
construcci
ón son Post
construcció
Post--Panamax
M
ás de 175 de ééstos
stos
Más
son de m
ás de 8,000
más
TEU
22
Econom
Economíías
Flete por TEU entre Singapur y Rotterdam
23
Existen en construcci
ón buques
construcció
Postpanamax de más de 10,000 TEU
24
Nuevos
Requerimientos de
Equipo e
Infraestructura
Portuaria
25
Requerimientos portuarios para
un buque de 10,000 TEU
27 Acres de muelle
1,300 pies
1,300 pies
De patio
900
pies
1,300 pies
3,800 pies
114 Acres
27 Acres
26
Prospectiva de la Industria
Marí
Marítima Internacional
27
Valor de los
Buques
28
Alquiler
por Dí
Día
29
Alquiler
por Dí
Día
30
Alquiler
por Dí
Día
31
Alquiler
por Dí
Día
32
Costos Operacionales de Buques Graneleros
33
Costos Operacionales de Buques Tanqueros
34
Precios del Bunker
35
Costos de Seguro del Casco
36
Competitividad
Nuevas realidades
Tendencias en el Transporte Marítimo y
la Logística
América Latina – Retos y Oportunidades
37
Amé
América Latina: Retos y Oportunidades
(1) Incluye Colombia y Venezuela
38
FUENTE: Consorcio del Corredor Atlántico de Mercosur y EIU ViewsWire, 2006
Amé
América Latina: Retos y Oportunidades
(1) Incluye Colombia y Venezuela
39
FUENTE: Consorcio del Corredor Atlántico de Mercosur y EIU ViewsWire, 2006
Amé
América Latina: Retos y Oportunidades
(1) Incluye Colombia y Venezuela
40
FUENTE: Consorcio del Corredor Atlántico de Mercosur y EIU ViewsWire, 2006
Amé
América Latina: Retos y Oportunidades
(1) Incluye Colombia y Venezuela
41
FUENTE: Consorcio del Corredor Atlántico de Mercosur y EIU ViewsWire, 2006
Importancia del Canal de Panamá
Panamá como facilitador
del comercio intra e intercontinental
UNION
UNION
EUROPEA
EUROPEA
APEC
APEC
NAFTA
NAFTA
CARICOM
CARICOM
MERCOSUR
MERCOSUR
42
Caso: Fruta de Ecuador a Filadelfia
Ecuador - Filadelfia
2,822
2,822 Millas
Millas Nauticas
Nauticas vs
vs 10,688
10,688
Fuente:
Fuente: Fairplay
Fairplay Worldshipping
Worldshipping Encyclopedia
Encyclopedia
43
Caso: Fruta de Ecuador a Filadelfia
Costo de viaje Ecuador-Philadelphia
Buque ARCTIC OCEAN
Costos de Viaje Canal
Panamá /1
Alternativa Magallanes /2
Combustibles
Combustibles
$$
77,022
77,022 $$
308,160
308,160
Otros
Otros gastos
gastos operativos
operativos
$$
18,000
18,000 $$
72,000
72,000
Alquiler
Alquiler Diario
Diario
$$
34,200
34,200 $$
136,800
136,800
TEU
TEU sobre
sobre cubierta)
cubierta)
$$
40,946
40,946 $$
Costo
Costo total
total de
de viaje
viaje -- Una
Una vía
vía
$$
211,115
211,115 $$
516,960
516,960
Costo
Costo por
por caja
caja
$$
0.78
0.78 $$
1.91
1.91
Total
Total Canal
Canal de
de Panamá
Panamá (( Peajes
Peajes ++ OMS+
OMS+
--
Nota:
Nota: Transitó
Transitó con
con un
un total
total de
de 134
134 TEU
TEU -- 72,360
72,360 cajas
cajas de
de banano
banano para
para un
un total
total de
de 271,320
271,320 cajas
cajas
/1
/1 Distancia:
Distancia: 2,822
2,822 millas
millas nauticas.
nauticas. Velocidad
Velocidad promedio
promedio 19
19 nudos.
nudos. 66 días
días de
de viaje.
viaje. Costo
Costo IFO
IFO $270.
$270.
/2
/2 Distantcia
Distantcia 10,688
10,688 millas
millas nauticas.
nauticas. 24
24 días
días de
de viaje.
viaje.
Asumiendo
Asumiendo viaje
viaje directo.
directo. Costo
Costo de
de alquiler
alquiler diario
diario $5,700.
$5,700. No
No incluye
incluye costo
costo de
de capital
capital ni
ni depreciación.
depreciación.
44
Caso: Granos NOLA a Japó
Japón
Corn
Maiz
FOB
Freight & Insurance
Charges
$112
$112
$19.63
$19.63
Canal Toll
$1.59
$1.59
Total CIF
$131.62
$131.62
Toll as % of CIF
Peajes
1.21%
1.21%
Yokohama, Japón - Nueva Orleans
45
Incidencia de los costos de trá
tránsito en
diferentes productos y orí
orígenes/destinos
C.I.F. Total
Ruta
(Costo, Flete y
Mercancía
Costo unitario
2
por tránsito
1
Seguro)
3
Impacto porcentual del
costo de tránsito sobre el
valor de la mercancía
Japón
C.E. EEUU
Autos y camiones
$
12,350.92 $
45.43
0.38%
Ecuador
Europa
Banano
$
8.03 $
0.13
1.62%
(Convencional)
C.E. EE.UU.
Japón
Maíz
$
162.69 $
2.00
1.95%
C.E. EE.UU.
China
Frijol de soya
$
310.96 $
2.00
0.80%
C.E. EE.UU.
Japón
Carbón
$
111.85 $
2.18
4.11%
Chile
C.E. EE.UU.
Cobre refinado
$
3,426.79 $
2.07
0.06%
China
C.E. EE.UU.
Manufacturas
4
$
687.42 $
2.70
0.42%
Metanol
$
315.97 $
2.42
0.77%
LPG
$
424.00
$
3.90
0.92%
Estireno
$
1,110.00
$
2.40
0.22%
Tolueno
$
795.00
$
3.47
0.44%
Xyleno
$
740.00
$
2.46
0.33%
Chile
Venezuela
Estados Unidos
Costa Este
Estados Unidos
Ecuador
Corea del
Sur/Taiwán/Japón
5
Ecuador
Estados Unidos
Petróleo Crudo
$
291.96 $
2.32
0.79%
Europa
Estados Unidos
Gasolina
$
375.00 $
2.46
0.66%
46
PORCENTAJE DEL
FLUJO DE CARGA
COMERCIAL DE
LOS ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA QUE
TRANSITÓ POR EL
CANAL DE
PANAMÁ EN EL
AÑO CALENDARIO
DE 2005
(%
(% del
del volumen
volumen en
en
toneladas
toneladas largas)
largas)
47
PORCENTAJE
DE COMERCIO EXTERIOR
QUE UTILIZA EL
CANAL DE PANAMÁ
%
% DE
DE VOLUMEN
VOLUMEN EN
EN
TONELADAS
TONELADAS LARGAS
LARGAS
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Costa
Costa Rica
Rica
Ecuador
Ecuador
El
El Salvador
Salvador
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Perú
Perú
Venezuela
Venezuela
Centroamérica
Centroamérica
El
El Caribe
Caribe
0.94%
0.94%
27.52%
27.52%
11.22%
11.22%
17.74%
17.74% 11
28.91%
28.91%
46.41%
46.41% 11
27.80%
27.80% 11
2.52%
2.52% 11
2.92%
2.92%
33.19%
33.19% 11
41.87%
41.87%
4.13%
4.13%
43.68%
43.68%
8.70%
8.70%
•1 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2005 LOS DEMÁS DATOS SON AL AÑO 2003
48
39 servicios de buques de contenedores
utilizan el Canal actualmente
Bremerhaven
Tilbury
Felixstowe
Rotterdam
Osaka
Hamburg
Nagoya
Dunkerque
Thamesport
Halifax
Shanghai
Zeebrugge
Seattle
NJ/NY
Kwangyang
Tokyo
Qingdao
Wilmington
Le Havre
Pusan
Shimizu
Newport News
Antwerp
Oakland
Keelung
Charleston
Baltimore
Port Said
Yantian
Miami
Savannah
Yokohama Los Angeles
Hong Kong
Everglades Marseilles
Kobe
Long Beach
New Orleans
Colon Container
Colombo
Kingston
Kingston Terminal
Hakata
Chabang
Veracruz
La Spezia
Veracruz
Kaohsiung
Manzanillo (Mx)
Manzanillo
.
Buenaventura
Tanjung Priok
Puerto Limón
Balboa
Balboa
Doniambo
Guayaquil
Callao
Manta
Arica
.
Singapore
Tahiti
Iquique
Brisbane
Coquimbo
Sydney
Antofagasta
Valparaíso
San Antonio
..
.
Melbourne
Fuente:
Fuente: ComPairData,
ComPairData, Abril
Abril 2006
2006
Auckland
San Vicente
49
Preparado
Preparado por
por PMMI,
PMMI, Servicios
Servicios de
de Línea-ACP
Línea-ACP
Maersk Line
Rotterdam
Bremenhaven
Shekou
Kwangyang
Nagoya
Yokohama
Shangai
Yantian
Hong Kong
Oakland
Kobe
Kaohsiung
Brisbane
Sidney
Melbourne
Timaru
Fuente:
Fuente: ComPairData,
ComPairData, Abril
Abril 2006
2006
New York
Phil.
Houston
TX
Los Angeles
Altamira MEX
Manzanillo (Mx)
.
Charleston
Savannah
Miami
Manzanillo
.
.
Sete ..Marseille-Fos
.
. .
Leghorn
Barcelona
Algeciras
Point Lisas
Trinidad
Valencia
Cartagena
Balboa
Guanta Pointe-a-Pitre
.
. La Guaira
Buenaventura
Guadeloupe
.
Manta
Guayaquil
Santos
.
Callao
.
Paranagua
Tauranga
Lirquen
CAM-MEX
S. Ant.
Itajai
NCX Feeder
TP 7 Service
Medcaribe/FAS
Wellington
TP-12 Service
Buenaventura feeder
Oceania Pendulum Service
Feeder 1
New Plymouth
TP 3 Service
Amazon Cx-1
WCCA / Peru Service
Asia-Car
50
Inca Service
Expreso Service
Andean 1
Evergreen
Bremerhaven
Shimizu
Quindao
Yantian Busan
Ningbo
Shanghai
Hong Konhg
Oakland
Tokyo
Nagoya
Osaka
Los Angeles
Buenaventura
Guayaquil
Iquique
Valparaíso
Fuente:
Fuente: ComPairData,
ComPairData, Abril
Abril 2006
2006
Thamesport
NJ/NY
Norfolk
Baltimore
Charleston Wilmington
Savannah
Miami
Pt. Evergrlades
Kaohsiung
Rotterdam
Antwerp
Le Havre
CCT
Curacao
Puerto Cabello
La Guaira
Cartagena
Barranquilla
Callao
CAS (Carib/ C Am-NCSA1
CAS (Carib/ C Am-NCSA2
AUE Service
NUE Service
PWS Service
CUE Service
AUX Service
51
Preparado
Preparado por
por PMMI,
PMMI, Servicios
Servicios de
de Línea-ACP
Línea-ACP
New World Alliance
(APL/Hyundai/MOL)
Bremenhaven
Rotterdam
Nagoya
Busan
Yantian
Hong Kong
Chiwan
Tokyo Yokohama
Busan
Kobe
Kaohsiung
Shanghai
NJ/NY
Norfolk
Charleston
Savannah
Houston
Altamira
Veracruz
Puerto Cortes
Felixstowe
Le Havre
Miami
Rio Haina
Manzanillo
Curacao
Puerto Cabello
El Guacamache
Puerto Limón
Balboa Barranquilla
La Guaira
Belem
Cartagena
Guayaq. Barranquilla Puerto Manaus
Callao
San Antonio
Fuente:
Fuente: ComPairData,
ComPairData, Abril
Abril 2006
2006
Sucre
NYX Service
APX Service
Panama Andean
GEX
NCA
Amazon/CX1
52
Preparado
Preparado por
por PMMI,
PMMI, Servicios
Servicios de
de Línea-ACP
Línea-ACP
Cosco, “K” Line, Yangming Line,
Hanjin, Senator
Southampton
Boston
NJ/NY
Busan
Shanghai
Qingdao
Yantian
Hong Kong
Norfolk
Ningbo
Wilmington
Savannah
SanCharleston
Juan, PR
Hamburg
Rotterdam
Dunkirk
Antwerp
Bilbao
Vigo
Rio Haina
Kaohsiung
Cabello
Buenaventura
Guayaquil
Cartagena
Callao
Manta
Iquique
Valparaiso
Lirquen
Antofagasta
Chanaral
Fuente:
Fuente: ComPairData,
ComPairData, Abril
Abril 2006
2006
AWE – 1 Service
AWE – 2 Service
AWE – 3 Service
AWEAWE-4
Condor
53
Preparado
Preparado por
por PMMI,
PMMI, Servicios
Servicios de
de Línea-ACP
Línea-ACP
GRAND ALLIANCE
(Hapag Lloyd, NYK, OOCL)
Nagoya
Busan
Quindao
Shangai
Yantian
Hong Kong
Shekou
Tokyo
Seattle
Halifax
NJ/NY
Norfolk
Oakland
Yokohama
Kobe
Los Angeles
Long Beach
Thamesport
Le Havre
Charleston
Savannah
Rotterdam
Bremerhaven
Antwerp
Manzanillo
Kaohsiung
Balboa
PAX Service
ECN Service
Fuente:
Fuente: ComPairData,
ComPairData, Abril
Abril 2006
2006
54
Preparado
Preparado por
por PMMI,
PMMI, Servicios
Servicios de
de Línea-ACP
Línea-ACP
Puertos Interconectados Semanalmente a través
de los Servicios de Buques Portacontenedores que
utilizan la ruta por Panamá
Osaka
Nagoya
Shanghai
Kwangyang
Qingdao
Pusan
Tokyo
Keelung
Shimizu
Yantian
Yokohama
Hong Kong
Kobe
Colombo
Hakata
Chabang
Kaohsiung
Singapore
Bremerhaven
Tilbury
Felixstowe
Thamesport
Rotterdam
Hamburg
Dunkerque
Zeebrugge
Le Havre
Antwerp
Port Said
Halifax
Boston
NJ/NY Boston
Wilmington
Newport News
Oakland
Charleston
Baltimore
Los Angeles
Miami
Savannah
.
Long Beach
New Orleans
Everglades Marseilles
Colon
Manzanillo ((Mx)
Mx)
VeracruzKingston
Mx)
Manzanillo
La Spezia
Cartagena
Puerto Limó
ón
Lim
Limón
Maracaibo
La Guaira
Balboa
Tanjung Priok
Guanta
Buenaventura
Puerto Cabello
Manta
Doniambo
Guayaquil
Callao
Santos
Arica
Tahiti
Paranagua
Iquique
Itajai
Brisbane
Coquimbo
Antofagasta
Sydney
Valparaí
íso
Valpara
Valparaíso
San Antonio
Auckland
San Vicente
Seattle
Melbourne
Fuente: Base de datos de la ACP y ComPairData, abril 2006
Transitan el Canal
No transitan el Canal
55
PUERTOS DE TRASBORDO DE LA REGION
CAUCEDO
FREEPORT
ATM KINGSTON
Port of Spain
SOCIEDAD PORTUARIA
CARTAGENA
56
Servicios que transitan por el Canal de
Panamá y atracan en Puertos en el
Caribe
Puerto
No. de
Servicios
Cartagena
Cartagena (Colombia)
(Colombia)
99
Kingston
Kingston (Jamaica)
(Jamaica)
99
FreePort
FreePort (Grand
(Grand Bahamas)
Bahamas)
33
Puerto
Puerto Caucedo
Caucedo (República
(República Dominicana)
Dominicana)
22
Fuente: Preparado por ACP con datos de Compair Data, abril de 2006.
57
00
AF1915 - AF2005
45,000
45,000
40,000
40,000
250
250
35,000
35,000
200
200
30,000
30,000
25,000
25,000
150
150
20,000
20,000
15,000
15,000
100
14,011
14,011 100
10,000
10,000
50
50
5,000
5,000
Año
Año Fiscal
Fiscal
00
58
Tonelaje
Tonelaje CPSUAB
CPSUAB en
en millones
millones
50,000
50,000
1916
1918
1920
1922
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
Tránsitos
Tránsitos
Tr
ánsitos vs. Tonelaje CPSUAB
Trá
300
300
279.1
279.1
59
Toneladas CP/SUAB por Segmento de Mercado
(en
1995
(en millones
millones -- AF
AF 199519951995--2007)
2007)
[2006
[2006 estimado,
estimado, 2007
2007 proyectado]
proyectado]
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1995
Portacontenedores 32
76
Graneles Secos
Graneles Líquidos 33
11
Carga General
18
Refrigerados
7
Pasajeros
24
Portavehículos
15
Otros
1996
36
82
38
11
18
7
22
14
1997
37
73
36
11
18
9
21
14
1998
44
72
35
11
15
10
22
14
1999
45
72
35
8
16
10
26
16
2000
49
66
34
8
15
10
32
16
2001
55
61
33
9
16
8
33
16
2002
65
57
30
8
16
7
35
16
2003
79
50
26
7
17
8
37
19
2004
86
53
33
7
18
11
37
20
2005
98
55
34
7
19
10
36
20
2007
2006
(estimado)(proyectado)
131
153
58
61
36
36
7
7
19
19
9
9
60 35
37
22
20
Crecimiento de Trá
Tránsitos de Buques Panamax
100’
100’ (30.5m) + de Manga
AF1995
AF1995 –– Proyectado
Proyectado AF2006
AF2006
55%
55%
46.6%
46.6%
44.5%
44.5%
45%
45%
42.6%
42.6%
40.4%
40.4%
38.5%
38.5%
40%
40%
36.3%
35.4%
35.4% 36.3%
35%
35%
33.4%
33.4%
30.1%
30.1%
30%
30%
30.7%
30.7%
29.0%
29.0%
3,998
4,128
4,359
4,424
4,566
4,737
5,329
5,633
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
6,160
3,816
25%
25%
4,125
27.1%
27.1%
3,695
Porcentaje Total
Total de
de Tránsitos
Tránsitos
Porcentaje
50%
50%
20%
20%
Año
Año Fiscal
Fiscal
2006
2006
Proy
Proy
61
Impact
o y Requerimientos
Impacto
por eell Tipo y Tama
ño del Buque
Tamaño
Esclusaje de Gatún en 1 hora
Requiere 4 locomotoras
3 asistencias de remolcadores
1 Práctico
Sin restricción de tránsito
< 80’ MANGA
Esclusaje de Gat
ún en 2 horas
Gatún
Requiere 6
-8 locomotoras
6-8
7
-10 asistencias de remolcadores
7-10
2 a 3 Pr
ácticos
Prácticos
Tr
ánsito diurno y solo en el Corte y de
Tránsito
d
ía en las esclusas para los de 900
día
900’’ de
eslora
PANAMAX
62
Tr
ánsitos que Solicitaron Cupos de Reservaci
ón
Tránsitos
Reservación
Aumenta el n
úmero de solicitudes rechazadas
….
número
rechazadas….
100%
100%
90%
90%
80%
80%
Porcentaje de
de Tránsitos
Tránsitos
Porcentaje
70%
70%
60%
60%
No
No Consiguieron
Consiguieron Cupo
Cupo de
de
Reservación
Reservación
Consiguieron
Consiguieron Cupo
Cupo de
de
Reservación
Reservación
50%
50%
40%
40%
1.0%
1.0%
2.5%
2.5%
9.0%
9.0%
31.0%
31.0%
20.2%
20.2%
40.2%
40.2%
41.1%
41.1%
2000
2000
2001
2001
21
21
21
21
16.2%
16.2%
11.6%
11.6%
30%
30%
20%
20%
18.0%
18.0%
51.3%
51.3%
55.1%
55.1%
58.4%
58.4%
59.7%
59.7%
2006
2006 aa
marzo
marzo
marzo
marzo
2006
2006
45.5%
45.5%
47.1%
47.1%
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
21
21
21
21
21
21
22
22
10%
10%
0%
0%
Cupos
Cupos
Disponibles
Disponibles
por
por año
año
24
24
63
Promedio de Tiempo de Aguas del Canal
45
con Reservación
sin Reservación
40.0
40
33.9
Tiempo en
en horas
horas
Tiempo
35
37.9
37.4
34.5
33.0
28.6
30
26.7
25
20
17.2
16.7
15.6
16.1
16.4
16.2
16.5
16.0
15
10
5
Cupos
Disponibles
por año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
21
21
21
21
21
21
22
24
64
65
Principales
Principales Rutas
Rutas de
de Asia
Asia aa la
la Costa
Costa Este
Este de
de Estados
Estados Unidos
Unidos
66
Participació
Participación de Mercado del Canal de Panamá
Panamá en la
Ruta Noreste de Asia - Costa Este de Estados Unidos
Sistema Intermodal EU
90.0%
85.7%
82.8%
77.2%
80.0%
Canal de Suez
64.6%
70.0%
60.9%
60.0%
58.12%
4.5%
4.0%
3.5%
50.0%
3.0%
40.0%
2.5%
30.0%
2.0%
20.0%
1.5%
10.0%
1.0%
0.0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
45.0%
40.0%
33.8%
35.0%
30.0%
20.8%
25.0%
15.0%
0.5%
0.0%
3.0%
2.1%
2.0%
1.75%
1.5%
0.93%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Canal de Panamá
100%
20.0%
4.6%
5.0%
71.8%
38.2%
40.12%
23.6%
15.1%
11.3%
10.0%
5.0%
0.0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Estimado basado en diferentes fuentes de la industria (PIERS, AAR, Banco de Datos Corporativo de la ACP)
67
68
69
NY/NJ
Charleston
Savannah
Ruta por el Canal de Panamá
Panamá es 3 dí
días má
más corta
70
Resumen de costos - opciones Panamá
Panamá & Suez
Ruta
Panamá
Suez
Suez
4,600
6000
6000
Tipo de buque
Panamax
Pospanamax
Pospanamax
No. de buques
8
9
10
Tamaño del buque (teu)
Costo del Servicio por Viaje Completo (US$)
Costo de Provisiones al buque
1,568,000
2,094,750
2,327,500
Costo de Combustible - Mar
1,795,997
2,461,430
2,484,381
Costo de Combustible - Puerto
26,914
55,386
75,582
Costo de Combustible - Canal
27,716
38,251
38,251
Costo de Canal
500,000
740,000
740,000
Costo de Puerto
175,000
270,000
390,000
4,093,627
5,659,817
6,055,714
$445
$472
$505
Total
Costo por teu - una vía
Fuente: Drewry Shipping Consultants Ltd
71
CONCLUSIONES
• La falta de capacidad del Canal deteriorará la
competitividad de la ruta y de la región
• Existe la posibilidad real de que los navieros utilicen
como alternativa la ruta por el Canal de Suez entre
Asia y la Costa Este de Estados Unidos
• Esto comprometería seriamente la conectividad que
la ruta por Panamá ofrece a la región
• El proyecto de ampliación del Canal mediante la
construcción de un tercer juego de esclusas es una
opción viable desde todo punto de vista para
mantener la competitividad de la ruta y la
conectividad que ésta ofrece a la región
72