avianca holdings sa emite acciones en la bolsa de nueva york

Avianca Holdings S.A.
Nueva York, 6 de noviembre de 2013
AVIANCA HOLDINGS S.A. EMITE ACCIONES EN
LA BOLSA DE NUEVA YORK
Tras cristalizar un exitoso proceso de integración operacional y ubicarse entre las aerolíneas más rentables de la
región, Avianca Holdings S.A. efectuó hoy su ingreso oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York (New York
Stock Exchange, NYSE) bajo la denominación AVH.
La incorporación se hizo a través de la colocación de 27,234,910 ADS´s (American Depositary Shares) cada uno
correspondiente a 8 acciones preferenciales de la compañía a un precio de US$15,00 por ADS. El monto total de
la operación ascendió a USD$408,523,650.
En el debut de las acciones de Avianca Holdings S.A. en la Bolsa de Valores de Nueva York, el Presidente de la
compañía, Fabio Villegas Ramírez, afirmó: “Nos sentimos orgullosos del ingreso de Avianca a Wall Street. La
capitalización prevista con esta emisión será clave para apalancar el proceso de modernización y expansión, que
incluye la adquisición de la más avanzada tecnología aeronáutica, como son las flotas de aeronaves Airbus Neo,
Boeing 787 y ATR 72, entre otros proyectos corporativos encaminados al mejoramiento del servicio y la entrega
de una experiencia de viaje superior a los usuarios. De igual forma, este hecho confirma la confianza de la
comunidad inversionista internacional en la solidez y el valor de la empresa”, concluyó el directivo.
Los estándares de gestión y el fortalecimiento adquirido por la empresa a través de la ejecución de un plan de
negocios enfocado en la interconexión de los países de Centro y el Sur de América y de estos con el resto del
mundo, sustentan la inscripción de la organización aérea latinoamericana en la principal casa de bolsa del
mundo.
Con su ingreso a NYSE, Avianca Holdings S. A. accede a las principales fuentes de financiamiento internacional,
lo que le permitirá diversificar su portafolio de inversores, imprimirle mayor liquidez a su acción, alcanzar mayor
visibilidad internacional y proyectarse como una organización de alto rendimiento junto a sus pares de la industria
aérea global.
El ingreso de Avianca Holdings S.A. a la NYSE fortalece la presencia de compañías latinoamericanas en los
mercados financieros internacionales, proyectando con ello la dinámica económica actual de la región. Avianca
Holdings S.A. - propietaria de la aerolínea del mismo nombre - se convierte en la primera organización del sector
aéreo colombiano en cotizar simultáneamente en el New York Stock Exchange (NYSE) y la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC).
La oferta se realiza a través de un consorcio de entidades aseguradoras liderado por JP Morgan y Citigroup.
Merrill Lynch, UBS Investment Bank, BTG Pactual y Deutsche Bank Securities han actuado como coordinadores
globales.
La oferta de estos valores se realiza a través del prospecto disponible en la página web de la Securities and
Exchange Commission de EE.UU. en www.sec.gov
Avianca es la marca comercial que representa a las aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca Holdings S.A. Su equipo humano integrado
por más de 18,000 colaboradores ha sido destacado por su excelencia en el servicio. La aerolínea Avianca especializada en el transporte de
pasajeros y carga, atiende en forma directa 100 destinos en 25 países de América y Europa a bordo de una moderna flota de 151 aeronaves de
corto, mediano y largo alcance. A través de su membresía con Star Alliance, Avianca ofrece conectividad a más de 1.200 destinos en 195 países de
los cinco continentes. Su programa de lealtad, LifeMiles, cuenta con más de 5 millones de socios, que día a día disfrutan de los múltiples beneficios y
ventajas exclusivas que ofrece este esquema de fidelidad.
Avianca Holdings S.A. integra a: Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca), Aerolíneas Galápagos Sociedad Anónima (AeroGal), Tampa
Cargo S.A., y las aerolíneas bajo el grupo TACA. Durante 2012 Avianca transportó 24 millones de pasajeros. Para mayor información visite
avianca.com