MATERIA PRIMA PARA EL DESARROLLO DEL POLO
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MATERIA PRIMA PARA EL DESARROLLO DEL POLO PETROQUIMICO DE BAHIA BLANCA Jorge de Zavaleta – Abril-08 • PRODUCTOS PETROQUIMICOS 1- DERIVADOS DEL METANO GAS DE SINTESIS AMONIACO Y METANOL 2- OLEFINAS CRACKING TERMICO DE NAFTAS PETROQUIMICAS CRACKING TERMICO DE ETANO /LPG-s (PROPILENO DE CRACKING CATALITICO) 3- AROMÁTICOS CRACKING DE NAFTAS CRACKING CATALITICO REFORMING • CARACTERISTICAS DE LOS POLOS PETROQUIMICOS CERCA DE REFINERIAS CONECTADOS A PUERTOS (EXPORTACION DE PRODUCCION / ACCESO A MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS) CERCA DEL SUMINISTRO DE GAS O DERIVADOS DEL GAS NATURAL TENDENCIA A TENER ESCALA MUNDIAL Y ACCESO A MATERIAS PRIMAS A PRECIOS COMPETITIVOS Polyethylene High Density 122.000 ton./yr HDPE Polyethylene Low Density 93.000 ton./yr Polyethylene Lineal Low Density 150.000 ton./yr Ethylene I 275.000 ton./yr LLDPE LDPE EPE LHC I Polyethylene Lineal EPE 300.000 ton./yr LHC II Ethylene II 475.000 ton./yr ESQUEMA DE PRODUCCION DE OLEFINAS Sales LDPE HDPE LLDPE EO : Glycols VCM/EDC Fuel Gas Feedstocks Naphtha Condensate Ethane/Propane/ Butane EB/Styrene C2= ethylene C R A C K E R S Sales PP PO : Polyols Allyl Chloride : Epoxies C3= propylene Cumene Butadiene Extraction CC4 Crude butadiene Pygas Fuel Oil Benzene Extraction +HDA PS / STYROFOAM ABS/SAN/SBL/SBR/SPS Benzene Phenol : Epoxies BD Sales SB Latex & Rubber Raff 1 Styrene Polystyrene Cumene Phenol: Epoxies Downstream business use 5 • MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCIR ETILENO 1- NAFTA PETROQUIMICA / CONDENSADO DE GAS NATURAL GASOLINAS NATURALES ETILENO 31% / PROPILENO 16 % / C4 10 % / C5 26 % / FUEL GAS 17 % 2- ETANO ETILENO 78 % / PROPILENO 2% /C4 3 % /C5 4% / FUEL GAS 13% 3 – PROPANO ETILENO 44% / PROPILENO 20 % / C4 4% / C5 6% / FUEL GAS 26% South America | Ethylene Locations Ethylene Source DOW BRASKEM CPS PEQUIVEN ECOPETROL CMAI - Nameplate Capacity 10 PE S/D BALANCE Latin America 10000 9000 8000 SD (MMT) Demand 01-05 3.5% 06-10 5.9% 11-15 5.6% Balance LATIN AMERICA 0 PE 500 7000 1000 6000 1500 5000 4000 2000 3000 2000 2500 1000 3000 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 0 Demand Capacity 90% Source: Dow Internal Supply-Demand Database Supply= Nameplate Capacity@90% DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission Balance PE Global Capacity Addition Global Supply - PE (MMT) 100000 IMEA ASIA-PACIFIC 2002 2003 EUROPE NAA LAA 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Source: CMAI 0 Supply= Nameplate Capacity@90% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Global Supply - PE (MMT) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 IMEA ASIA-PACIFIC EUROPE 0 DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 NAA LAA 2012 PE Global Net Trade Net Trade - PE (MMT) 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 2002 -6000 2007 2012 -8000 LAA NAA EUROPE ASIA-PACIFIC Source: CMAI Supply-Demand Database DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission IMEA PROYECTOS DE EXPANSION ETILENO-POLIETILENO JOSE – VENEZUELA /ETANO CAMISEA – PERU - ETANO DOW – BRASIL – ETANOL/ETILENO COMPERJ – BRASIL – REFINERIA PETROQUIMICA POLO PETROQUIMICO DE BAHIA BLANCA MEGA NQN Polo Etano 500-550KTA Bahía Blanca MEGA BB Etano 300-350 KTA YPF NEUQUEN Neuba II CERRI Neuba I San Martín SAN JORGE TIERRA DEL FUEGO DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission GAS NATURAL – POR CUENCA NATURAL GAS SUPPLY BY BASIN - 2007 GOLFO DE SAN JORGE 6.3% NOROESTE 13.6% BOLIVIA 3.8% AUSTRAL 18.2% NEUQUEN 58.0% • CONSUMO DE GAS NATURAL EQUIVALENTE (FUEL GAS + ETANO) = 5 MM m3-dia • POR DISEÑO SOLO ACEPTA UN MAX. DE 10-15 % DE PROPANO • LA CORRIENTE DE C4 SE CO-CRAQUEA • C3 Y C5 SE VENDEN • SUMINISTRO DE ETANO A TRAVES DE LOS FRACCIONADORES DE NGL DE CERRI Y MEGA • ALTA EFICIENCIA / MONOPRODUCTO = ETILENO MATRIZ ENERGETICA DE ARGENTINA DOMESTIC CONSUMPTION OF ENERGY IN ARGENTINA 2005 Natural Gas 48.5% Nuclear 2.1% Hydropower 3.7% Biofuels 2.3% Coal 1.1% Crude Oil 42.2% Evolución Reservas/Producción - Argentina 900 30.0 800 25.0 25 700 21 600 20 19 19 20.0 20 18 18 18 500 17 17 15.0 14 400 12 10 300 10.0 9 200 5.0 100 - 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 RESERVAS TOTALES PRODUCCION TOTAL RESERVA/PRODUCCION DISTRIB. 40 Demanda 35 30 Capacidad Firme Contratada MM m3/dia 25 20 15 cortes 10 5 0 ENERO JUN/JUL DIC • DESAFIOS CORRER A CAPACIDAD TODO EL AÑO EXPANDIR PARA CUBRIR FUTURA DEMANDA COMPETITIVO • MINIMIZAR IMPACTO DE RECORTES DE GAS NATURAL CRAQUEO DE LPG-s CONSIDERAR A LOS FRACCIONADORES DE NGL-s COMO INDUSTRIAS UPSTREAMS Y NO PRIMER VARIABLE DE AJUSTE • EXPANDIR PRODUCCION SUFICIENTE ETANO EN EL SISTEMA PARA PODER EXPANDIR EL POLO (300 KTA) DESAFIO : TENER SUFICIENTE GAS EN INVIERNO PARA “REDUCCION TERMICA DE PLANTA” DE FRACCIONADORES Dollars per Ton 1250 Crude Oil Prices 1998 = $15/bbl 2006 = $65/bbl 2010 = $48/bbl 1050 850 2006 650 2010 450 1998 250 50 0 CMAI 20 40 60 80 100 120 140 Cumulative Cumulative Ethylene Ethylene Capacity Capacity (Million (Million Tons) Tons) Total Cash Cost Middle East U.S. Southeast Asia West Europe Western Canada 160 25 • INVERSION EN CRACKER DE NAFTA ES 20 % MAS ALTO QUE UNO EN BASE ETANO • NECESITA MAS INTEGRACION AGUAS ABAJO PARA TENER UNA ECONOMIA DE ESCALA • MATERIA PRIMA LIQUIDA DE REFINERIAS Y DE CONDENSADO DE GAS NATURAL –COMMODITIES LOGISTICA ES UN DESAFIO • CRACKER ALIMENTADO CON LPG DEBE ESTAR INTEGRADO A PE Y PP • LPG - COMMODITY • CONCLUSIONES SUFICIENTE ETANO PARA SUMINISTRAR LA DEMANDA EL ETILENO ACTUAL Y FUTURA DESAFIO ES CONTAR CON GAS PARA RTP EN LAS VENTANAS DE INVIERNO TIENE QUE SER MATERIA PRIMA COMPETITIVA PARA PODER EXPORTAR AUN EN EL CICLO BAJO DE LA PETROQUIMICA INCIERTA COMPETITIVIDAD DE UN CRACKER NUEVO A BASE DE LPG O NAFTA BIOETANOL?????
