Los grandes supermercados ofrecen a los consumidores

22 Agosto - Setiembre 2010
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REPORT
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Cuando el pez
grande no se come
al pequeño
Mónica Calvo / Periodista
Colaboraron: Elizabeth Cantú, Sandra Álvarez, Karina Cedillos, Julio Medina, Aleydis Cuevas y Javier Sánchez
Fotografías: Cortesía de los entrevistados
Los grandes
supermercados ofrecen
a los consumidores
variadas promociones,
precios bajos,
instalaciones seguras y
productos de altísima
calidad. Sin embargo, no
han logrado desplazar
a las pequeñas tiendas
que hoy sirven para las
compras de emergencia.
Promociones, variedad de
productos a buenos precios
y suficientes espacios de estacionamiento para vehículos
son algunos de los factores
que motivan al consumidor a
visitar los grandes supermercados, que independientes o
en cadena, abundan en nuestra región. El comercio al detalle transita desde hace 20
años por el camino de la transición de pequeñas pulperías,
tiendas o despensas, a grandes
comercios.
Alain Rozenfeld, presidente
ejecutivo asociado de Ipsos,
en Panamá, refiere que son
cuatro las razones principales
por las que los consumidores
eligen una tienda: proximidad,
calidad, variedad y precio, y la
importancia relativa dependerá de variables socioeconómicas y culturales locales.
“Las tiendas tradicionales
pueden competir con los supermercados modernos en los
dos primeros factores, pero se
les dificulta mucho más con
respectos a los dos últimos”,
advierte Rozenfeld.
Pero eso no es todo. A este
trade-off individual se suman cambios objetivos y colectivos que afectan la nueva
demanda. Por ejemplo: la
multiplicación de los carros
particulares permite irse de
compras más lejos que antes;
la generalización de los refrigeradores y congeladores propicia las compras en mayores
cantidades, gracias a las posibilidades de mejor conservación; el aumento del poder adquisitivo favorece la compra
de más productos, tanto en
variedad como en cantidad;
los hombres participan cada
vez más en la compras del hogar y aumenta también la tendencia a que la dimensión utilitarista de las compras diarias
evolucione para convertirse en
debían preocuparse por la seguridad, mientras que ahora,
debido al incremento de la delincuencia, los establecimientos se han convertido en locales
con más barrotes y los dueños
están armados o deben pagar
Alain Rozenfeld, presidente
ejecutivo asociado de Ipsos,
en Panamá
Ana Lía Jiménez, directora
regional de Unimer en Costa
Rica
espacios de ocio y convivencia
en los hipermercados y malls.
Desde otra perspectiva, para
Ana Lía Jiménez, directora
regional de Unimer en Costa
Rica, al analizar con los consumidores la evolución de
los diversos tipos de establecimientos comerciales, ellos
perciben que los formatos pequeños se han modernizado
en áreas como equipo, horario
y variedad de productos y servicios ofrecidos, con el fin de
mantener su vigencia frente a
la oferta de formatos de mayor
tamaño.
La seguridad es otra de las
áreas de transformación de los
comercios pequeños. “El consumidor recuerda con nostalgia
como años atrás, los dueños
de estos establecimientos no
servicios de seguridad privada
para resguardar sus negocios”,
continúa Jiménez.
En cuanto a cantidad, en Centroamérica hay muchas más
pulperías o tiendas minisúper,
mientras que en Panamá, estos
últimos son mayoría y “destaca
el hecho de que gran cantidad
de minisúper son administrados por personas de origen chino que llegaron a ese país para
la construcción del Canal”, explica Jiménez.
Al balancear el comportamiento del consumidor, todo
parece indicar que los formatos pequeños (tiendas y minisúper) coexistirán con los
de mayor tamaño (tiendas de
conveniencia y supermercados), cada uno con sus par-
ticularidades y realizando algunos ajustes para mantenerse en competencia, concluye
la directora de Unimer.
¿Desaparecen o se transforman?
“Ambas cosas”, indica Rozenfeld. El número de pulperías, mercados, colmados,
despensas o tienditas en toda
la región, ha disminuido significativamente en la última
década. No solo se debe a los
cambios en la demanda, sino
también al hecho de que los
hijos ya no están tan dispuestos —como lo estaban sus padres— a trabajar 7 días a la
semana, entre 12 y 15 horas
diarias, para obtener un ingreso módico, sin contar con el
aumento generalizado y progresivo del costo laboral, haciendo difícil tener ayudantes
asalariados, indica el experto.
Rozenfeld explica este proceso
de transformación:
•Algunas se amplían y pasan de
un concepto de tienda tradicional al de minisupermercado.
•Otras se especializan y juegan la carta de la diferenciación. Además del surtido clásico, algunas proponen ahora
productos específicos (más
frescos y en mayor cantidad,
orgánicos y/o del campo, de
primera necesidad, parafarmacia, chinos, importados exclusivos, entre otros).
•Otras se especializan, el caso
más visible es el de los delis y
liquor stores.
•Otras extienden sus horarios
para brindar un servicio a toda
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hora, entregan a domicilio o se
encargan de pedidos especiales, etcétera.
El caso de los “colmadones”
en República Dominicana es
muy interesante. Estas tiendas
se transformaron en un lugar
de encuentros y convivencia,
donde no solo se compran productos básicos, sino que tam-
bién se reúnen los amigos
para disfrutar unas “frías vestidas de novia”, jugar dominó o
ajedrez, escuchar música y hasta
bailar.
Por su parte, Jiménez destaca
que aunque las tiendas pequeñas
mantienen su demanda en la región, la naturaleza limitada de la
compra en este sitio hace que su
nivel de ventas sea bajo y deban
luchar y modernizarse diariamente para mantener constante
su flujo de clientes.
Los supermercados se enfocan en atraer clientela para las
compras grandes. Sin embargo, algunos han instalado las
“cajas de servicio rápido” (no
más de 10 artículos), preocupados por ofrecer un servicio
más expedito y atraer a compradores que realizan compras
de menor volumen y competir
con las pequeñas despensas.
La directora de Unimer refiere
también el caso de las tiendas
de conveniencia (Freshmarket
y AM-PM en Costa Rica, por
ejemplo), con locales mejor
acondicionados que las pulperías y los minisúper, pero sin
las dimensiones de los supermercados. Estas se han posicionado en forma diferenciada, logrando atraer a clientes
que buscan productos on the
run o que requieren productos
que se agotan antes de que corresponda una nueva compra
grande de abarrotes. Con la
incorporación de productos y
artículos variados promueven
también la compra por impulso.
Así las cosas, cada formato
parece tener su espacio, según
ilustra la investigadora:
•Supermercados:
compras
grandes (one stop)
•Minisupermercados y tiendas de
conveniencia: on the run, recompras y reposiciones medianas
•Pulperías/tiendas/abarroterías/despensas/colmados: el día
a día y reposiciones pequeñas
Comportamiento del consumidor
“La crisis económica de 2
años atrás demostró que los
comercios pequeños están en
capacidad de captar nuevos
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clientes con pocos recursos,
porque ofrecen la posibilidad
de comprar cantidades mínimas, dan crédito y atención
muy personalizada, se suman
para constituir una ventaja
competitiva exclusiva”, arguye Rozenfeld.
Jiménez, con base en investigaciones de Unimer, comenta
que en tiempos de recuperación o de mayor estabilidad
económica, los consumidores
incrementan su nivel de compras en los comercios de mayor tamaño (supermercados
e hipermercados); mientras
que en momentos de crisis,
atienden sus necesidades básicas de a poco y evitan gastar
excesivamente en provisiones
que no son de uso urgente o
en lujos; sobre todo, los compradores de menor nivel socioeconómico o quienes perciben ingresos semanalmente,
quienes cuidan su liquidez y
solo comprarán lo estrictamente necesario.
Futuro de los comercios pequeños
“La única certidumbre que
tenemos es que no van a desaparecer. Y me atrevería a
predecir que la disminución
que se notó en los últimos
años está cerca de terminarse.
Aunque su peso relativo en
el gasto total del hogar siga
bajando por unos años más
todavía, su rol e importancia
sociocultural —tal vez más
que económica—, siguen y
seguirán siendo sumamente
considerables”, refiere Rozenfeld.
Es probable que no todos
permanecerán, pero al igual
que sucede en países más desarrollados, del dinamismo
de estos nuevos emprendedores dependerá su perennidad,
señala el experto.
“Probablemente, los que han
optado por un desarrollo extensivo (o están a punto de
hacerlo), como los nuevos
minisupermercados, se organizarán en cadenas con centrales de compra para poder
competir mejor en términos
de precios, logística, publicidad, merchandising, etcétera.
La clave del éxito se encontrará en su capacidad innovadora, en la personalización
del servicio y la voluntad de
diferenciación
relevante”,
concluye Rozenfeld.
Fragmento de la nota
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David vs. Goliat
¿Qué hacen los dueños de comercios pequeños para no perder mercado
frente a las grandes cadenas de supermercados de la región?
Patricio Calderón, Súper Colmado
Papillón, República Dominicana
“Lo primero es aclarar que los
clientes de supermercados no
son los mismos que los de colmados. En los supermercados
se vende al por mayor, mientras
que en los colmados vendemos
al detalle. Para mantenernos en
el mercado hemos implementado los delivery. Con este servicio
brindamos rapidez y comodidad
a nuestros clientes. Otra ventaja
que brindamos frente a los supermercados es que estamos abiertos en un horario más extendido.
Además, ofrecemos nuestras
instalaciones para que nuestros
clientes se reúnan con amigos y
compartan un agradable momento ambientado con música y pantallas gigantes”.
Además hemos identificado los
productos que más buscan las
personas. Tenemos ofertas todo
el tiempo en comida, como combos; ofertamos las gaseosas y
hacemos promociones en las que
damos regalos a los clientes. Por
ejemplo, por dos doble litros de
gaseosa regalamos una pelota de
fútbol”.
Antonio González, Carolina y H
Guatemala
“Lo primordial para nosotros es
el servicio al cliente y la ubicación, porque estamos en todas
las zonas de la ciudad; también
el horario, porque trabajamos de
7:00 a.m. a 11:00 p.m.”.
Francisco González, Delicadezas
Españolas, Guatemala
Foto: Alejandro Gálvez
Fragmento de la nota
“Nuestra diferencia básica es
que no vendemos productos populares o de la canasta básica.
Los productos que trabajamos
no los trabaja nadie, ni en los supermercados”.
Misael Molina, Súper 24, zona 5,
Guatemala
“Nos destacamos por atender las
24 horas del día, los 365 días del
año. Hacemos ofertas mensualmente y les ofrecemos a nuestros
clientes un servicio personalizado”.
•Fuente: Misael Molina, Súper
24, zona 5
Foto: Alejandro Gálvez
24 Agosto - Setiembre 2010
Rodolfo López, Shell Vista
Hermosa, zona 15, Guatemala
“Tenemos un horario más amplio que los supermercados,
abrimos de lunes a domingo.
Orlando Calderón Castro,
Súper Bellavista, Costa Rica
“Más allá de innovaciones, me he
mantenido firme a un estilo basado en la relación con los clientes,
viéndolos como amigos del negocio, preocupándome por dar un
servicio atento y personalizado,
y tratando de satisfacer las necesidades y deseos de mis consumidores.
Así, he implementado un horario más amplio que los supermercados, ya que abro desde
las 6 a.m. hasta las 11 p.m., en
jornada continua, todos los días.
Además contraté dependientes
que guían a las personas por los
pasillos, con el fin de ayudarles
en sus compras”.
Margarita Dolores Alas,
Tienda Jenny, El Salvador
“La competencia con los supermercados es dura. Sobre todo
cuando se tiene, como en mi
caso, uno muy cerca. Uno sabe
que la gente es la que elige dónde
comprar. En mi negocio trato de
darles siempre un buen servicio.
A la gente le gusta que uno sea
amable, cordial. Hay quienes
gustan de platicar mientras hacen
sus comprar. El ambiente aquí es
familiar, además yo tengo ya 24
años de servicio y muchos clientes se han mantenido fieles a lo
largo de todos estos años.
En cuanto a los productos que
ofrezco, trato de estar siempre
pendiente de los nuevos artículos que salen al mercado. Además de tener un buen surtido
de todo aquello que los clientes
compran. Y cuando hay ofertas
por parte de las empresas distribuidoras, siempre las traslado
a los clientes para que ellos las
aprovechen. La publicidad que
las empresas nos dan como afiches, góndolas, etc., también nos
ayuda para dar a conocer los productos y que la gente sepa que
pueden comprarlos aquí.
Otra de las innovaciones que he
implementado es ofrecer algún
producto que en otros lugares no
tengan. Por ejemplo, hace pocos
meses comencé a vender pizza
ya preparada, de la que solo se
mete al horno. Así los clientes a
la hora del almuerzo saben que
también pueden comprar pizza
en este lugar.
En temporadas como el Día de la
Madre, de la Amistad, Navidad,
etc., ofrezco productos de bisutería: collares, pulseras, anillos,
ganchos, diademas, etcétera. Así,
si la gente necesita hacer un regalo, fácilmente puede encontrar
algo que comprar sin necesidad
de ir a un supermercado”.
Fragmento de la nota
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REPORT
Agosto - Setiembre 2010 25
Fragmento de la nota
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Los
supermercados avanzan
Costa Rica
Corporación Megasúper
Miguel Cáliz, pulpería San
José, Honduras
“He ampliado y mejorado
la apariencia del local, incluyendo un nuevo servicio
de golosinas. También se ha
contratado más personal para
dar una mejor atención a los
clientes y que no tengan que
esperar mucho para ser despachados. Hemos incorporado además nuevos productos
de belleza, limpieza, repostería y helados”.
Zuleika de Ng, Frutería Mimi
Paitilla, Panamá
“Nuestro negocio se fue transformando de frutería en mini
súper, prácticamente por
complacer a nuestros clientes, para quienes fuimos
agregando otras líneas. Creo
que la preferencia de nuestros clientes responde principalmente a la frescura de
nuestras frutas y vegetales.
Además de que tratamos de
ofrecer un servicio que los
satisfaga.
Ad Age viajó por la
región recopilando
información sobre
el quehacer de los
supermercados
grandes que han
llegado a posicionarse
con muchísimo éxito
en los diferentes
países. Promociones,
variedad de
productos y servicios
(bancos, ópticas y
hasta zapaterías),
amplios lotes para
estacionamiento
o simplemente un
sitio para compartir
tiempo en familia;
hoy conoceremos
los secretos que los
llevaron a convertirse
en los centros de
compra predilectos de
los consumidores.
Marcela Calderón, gerente de
mercadeo, Corporación Megasúper
Marcela Calderón, gerente de
mercadeo de Corporación Megasúper, asevera que actualmente cuentan con diferentes clusters ubicados estratégicamente
para satisfacer las exigencias y
necesidades de sus clientes:
•Supercentros: ubicados en
zonas de alta concentración
poblacional y con un surtido
bastante amplio y diverso.
•Convencionales: ubicados en
zonas de características especiales como turismo, zonas rurales con surtido especializado.
•Barrio: ubicados en zonas o
puntos específicos donde predominan las variables de cercanía y comodidad.
Los tres se caracterizan por
ofrecer productos de primera
necesidad sin descuidar la variedad.
Su propuesta es ofrecer una
mezcla para optimizar el presupuesto de los hogares costarricenses, ofreciendo una cantidad de opciones que se adaptan
a los diversos mercados a los
que se dirigen, con productos
básicos a precios competitivos y
otros más especializados
Durante todo el año, mantienen
una agresiva dinámica de ofertas y programas permanentes,
como Miércoles Mayorista (todos los abarrotes o productos
secos a precio mayorista), Viernes Carnicero (carnes hasta con
un 50% de descuento y Sábados de Feria (frutas y verduras
con descuento).
Centroamérica
Walmart
Aquileo Sánchez, director de
asuntos corporativos para Centroamérica, Walmart México y CA
Aquileo Sánchez, director
de asuntos corporativos para
Centroamérica, de Walmart
de México y Centroamérica,
asevera que para esta transnacional, adaptarse al cliente es
respetarlo y ayudarlo a vivir
mejor. Por eso invierten de manera importante en conocerlos
y escucharlos para poder adaptarse a sus requerimientos.
La transnacional tiene en la región varios formatos: descuento (Palí y Despensa Familiar),
supermercados (Paiz, Más x
Menos, La Unión, Despensa
de Don Juan), hipermercados
(Hiper Paiz e Hipermás) y bodegas (Maxi Bodega y Club
de compras, mejor conocido
como Club Co).
La cadena ofrece marcas privadas, de presentación pequeña y
precio más bajo (promedio de
10 a 15% menos que las marcas líderes) que favorecen el
ahorro.
Las marcas privadas representan una oportunidad para
muchas pequeñas y medianas
empresas en la región, ya que
además de producir su marca
comercial, pueden aprovechar
mejor su capacidad instalada,
alcanzar mayores escalas de
producción y extender la distribución de lo que producen, al
maquilar marca privada.
Panamá
Súper 99
Alejandro Gómez, gerente de
mercadeo, Súper 99
Alejandro Gómez, gerente de
mercadeo, menciona que en su
cadena trabajan con ofertas de
precio, tómbolas y promociones
exclusivas con proveedores de
ciertas categorías. La cadena,
que ofrece un amplio surtido de
productos y alta calidad en productos perecederos, tiene también una tarjeta de descuento
tipo cash back para clientes frecuentes.
La cadena mantiene una alta presencia en medios de comunicación y está ampliando la cantidad
de locales en zonas de alta densidad en el área metropolitana y el
interior del país.
En este país, la competencia
entre los supermercados es
fuerte, a pesar de la ausencia de
cadenas transnacionales como
Walmart, de fuerte presencia en
el resto de la región.
26 Agosto - Setiembre 2010
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Guatemala
Supermercados La Torre
Según Claudia Galindo, gerente de mercadeo de Supermercados La Torre, su representada agrada a sus clientes
con promociones durante todo
el año. En temporadas altas
(verano, bono 14 y Navidad)
ofrece promociones de tipo
institucional, siempre con la
participación de los proveedores. Este año, por el Mundial
y pensando en el presupuesto
de los hogares guatemaltecos,
ofreció una promoción de tipo
institucional muy agresiva,
donde las frutas y verduras
quedaban a mitad de precio
por la compra de Q.100 en
otros departamentos. También
se ofrecía un cupón de Q.5 (cash
back) por la compra de Q.100
en el departamento de licores.
Supermercados La Torre cuenta con programas permanentes de ahorro, como frutas y
verduras a precio de mercado
(de miércoles a domingo) y
el Super 4 (el cliente ahorra
al comprar cuatro o más pro-
ductos iguales, ya que obtiene
precio de superoferta). Adicionalmente cuenta con una tarjeta de crédito propia, llamada
Compraya, que ofrece un descuento permanente.
Súper Elmar
Otto Reyes, subgerente general de Súper Elmar, indica
que debido a sus dificultades
para competir por precio con
las grandes cadenas, su estrategia es estar cerca del cliente
y ofrecer un servicio personalizado, bueno y rápido. No
hacen promociones con frecuencia y desde hace mucho
tiempo les funciona adecuadamente la promoción denominada “ofertero quincenal”.
El Salvador
Súper Selectos
Ricardo Morán, gerente de
mercadeo de Grupo Calleja,
indica que ellos mantienen
una línea de retail con ofertas
todos los días. Su premisa es
tener ofertas vigentes siempre,
para hacer más atractiva la vi-
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Hiper Paiz
El concepto de hipermercado
de Hiper Paiz ofrece los beneficios de ahorro y one stop
shop. Desde el mes de junio,
promociona la Hiper Feria de
Mercados, con la cual ofrece a sus clientes productos de
alta calidad a buenos precios.
Mientras los consumidores realizan sus compras, pueden disfrutar de festivales, degustaciones y venta de comida rápida.
sita al supermercado. Cuentan
con un área llamada el “Rincón Verde” y un sistema de
premios por compra para ganar la fidelidad de los consumidores. Su principal objetivo
es tener precios competitivos
que permitan ahorrar a los
consumidores.
Walmart El Salvador
Claudia de Ibáñez, gerente de
asuntos corporativos de Walmart de México y Centroamérica, indica lo siguiente sobre
los supermercados de Walmart
en El Salvador: La Despensa
Familiar, Hiper Paiz y La Despensa de Don Juan.
Despensa de Don Juan
La cadena desarrolla promociones de diversa índole y con
distintos socios para ofrecer a
sus clientes novedades y premiar su fidelidad.
Durante el Mundial de Fútbol
implementó junto con Kraft
una promoción con la cual los
clientes recibían cupones para
participar en el sorteo de televisores de plasma.
La promoción “Qué tanto te
pareces a mamá”, realizada por
segundo año en el 2010, premió a 25 madres con certificados de $250.
Despensa Familiar
Con el fin de recompensar la
preferencia de sus clientes y
darles valor agregado para el
disfrute de las fiestas agostinas, la cadena realizó una
promoción que consistió en
el sorteo de paquetes vacacionales asociado a cupones recibidos por la compra de $15
o más.
Con el carrito lleno de diarios
El volumen publicitario de los supermercados de la región alcanzó los $28,4 millones
en el primer semestre del 2010, y superó en
$2,1 millones (8,1%), los $26,2 millones invertidos en ese mismo lapso del 2009.
Walmart controló el 33% de la facturación
regional. Mientras que la facturación en
medios de Walmart muestra un crecimiento
de 12% respecto del 2009, en la suma de la
inversión de todos sus competidores en la
región se observa un crecimiento del 6%.
Existe una diferencia notoria en las estrategias de colocación en medios: Walmart concentró el 68% en diarios, mientras sus competidores apostaron en ese medio el 42%; en
cuanto a televisión, las pautas de Walmart
no superan el 26%, y sus competidores le
dedican el 49% de sus recursos. A la radio,
la categoría le dedica entre un 6 y un 7% de
la inversión total.
En términos de la inversión por país, RD
Fragmento de la nota
Asimismo,
junto
con
Kellogg’s, ofrece a los clientes la posibilidad de obtener
“un sueldo extra”, a partir de
la activación de un código de
participación vía mensaje de
texto.
República Dominicana
Supermercados Bravo
Juan Francisco Martínez, director de mercadeo y publicidad,
destaca la innovación de los
canales publicitarios. Con el fin
de generar respuesta inmediata
a su oferta diaria de descuentos
en artículos de consumo masivo, han cambiado su estrategia
comunicacional hacia el mayor
uso de la radio y la prensa, donde anuncian descuentos válidos
por el día de la publicación. La
colocación sigue una estrategia
de ratings por horas, enfocada
en grupos determinados de nivel socioeconómico.
Su política de precios bajos garantiza los más baratos del mercado sin afectar la calidad.
Inversión Supermercados según medio
Primer semestre 2010
concentró el 22% en el 2009, porque se redujeron en un 11% las compras. Por su parte, GT cuenta con el 23% del mercado regional e incrementó este año sus colocaciones
en 22 puntos. PA experimentó un crecimiento
cuántico de 55%, dejando para sí el 21% del
pastel. Finalmente, CR y HN disminuyeron
sus pautas en -8 y -1%, respectivamente, y en
NI crecieron un 6%, pero equivalen tan solo
al 6% del total.
La de supermercados es una de las categorías
en donde la inversión en diarios (50%, 2010)
supera a la de televisión (43%, 2010); sin
embargo, este comportamiento no se replica
homogéneamente en todos los mercados; por
ejemplo en PA la televisión se ha dejado en el
2010 un 91% de los recursos, mientras que en
GU y NI los diarios rondan el 80%. En general, la radio ocupa un tercer plano y, además,
cayó de 9% en el 2009 a 6% en el 2010. Los
restantes medios no son significativos.
Top 3 Supermercados por país según inversión 2010
I Semestre
2009
I Semestre
2010
Var.
HIPER MÁS
1 072 015
1 010 860
-6%
MÁS X MENOS
1 135 018
965 808
-15%
769 758
665 072
-14%
63%
País
CR
Inversión Supermercados
Cadena
MEGA SÚPER
HIPER PAIZ
1 493 725
2 431 484
GT
PAIZ
1 733 993
1 940 434
12%
LA TORRE
1 020 383
1 588 095
56%
LA COLONIA
2 619 215
2 515 689
-4%
HN
HIPER PAIZ
642 879
641 065
0%
PAIZ
554 138
627 974
13%
NI
SÚPER COLONIA
387 673
360 168
-7%
SÚPER UNIÓN
229 822
300 668
31%
PALI
SÚPER XTRA
PA
RD
SÚPER 99
104 084
1 706 401
109 394
5%
2 405 773
41%
265%
536 628
1 959 116
SUPERMERCADOS REY
1 273 926
1 537 483
21%
LA CADENA
1 891 868
2 349 988
24%
NACIONAL
1 567 641
1 682 638
7%
BRAVO
1 225 878
641 707
-48%
Fuentes: MediaGurú Centroamérica / IBOPE-TIME Panamá / AGB-CDI Dominicana
28 Agosto - Setiembre 2010
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Variado menú de visitantes
A continuación presentamos interesantes datos sobre la composición del grupo de compradores en supermercados en Costa Rica y Guatemala.
Los gráficos sobre la distribución etaria, por sexo y NSE están basados en datos del estudio Multimedios de IBOPE-TIME para esos mercados.
COSTA RICA
GUATEMALA