encuesta a sucursales bancarias resultados de la encuesta del 4º

ENCUESTA A SUCURSALES BANCARIAS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL
4º TRIMESTRE DE 2015
CÁTEDRA FICO - PYME
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL 4º TRIMESTRE DE 2015
A DIRECTORES DE SUCURSALES BANCARIAS
Los resultados de la segunda encuesta realizada a los directores de sucursales, relativa al 4º
trimestre de 2015, continúan mostrando tendencias muy positivas relacionadas con la evolución
de la financiación a las PYME en España. En relación a la evolución de la oferta de crédito a las
empresas se mantiene el impulso financiador constatado en la primera encuesta realizada por
la Cátedra FICO-PYME. Como se puede apreciar en este gráfico con la distribución de las
respuestas, se observa claramente el incremento del volumen de financiación a empresas,
respecto al trimestre anterior al de referencia de la encuesta.
En relación a la demanda de financiación, se puede apreciar también un aumento de la demanda
de crédito por parte de las PYMES en el último trimestre, como se puede observar en el gráfico
siguiente.
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¿Por qué se está dando esta situación? Los directores de sucursales bancarias opinan que el
motivo fundamental por el que hay una mayor financiación viene determinado por la mejora de
la situación del entorno económico de recuperación (el 58,4% de las respuestas así lo señalan),
como se puede apreciar en el gráfico. Además, los resultados de la segunda encuesta apuntan a
otros motivos que, por orden de importancia son: la política de la entidad (43,7%) y los que
tienen que ver con el perfil de solvencia del solicitante, como las garantías aportadas (41,9%) y
el plan de negocio presentado (36%).
Cuando se les ha preguntado a los directores de sucursales sobre el tamaño de las empresas (en
volumen de negocio) a las que se les ha concedido más financiación durante el último trimestre
destacan, de manera abrumadora, las microempresas frente a otros tamaños alternativos de
empresas pequeñas, medianas o grandes. Dentro del grupo de microempresas son las de tipo I
(entre 0,5 y 2 mill.€) las que reciben un mayor volumen de financiación (42,2%) frente a las de
tipo II (por debajo de 0,5 mill.€), con un 38,1%.
Los directores de banco afirman conceder a otros tamaños distintos de estos muy poco o nada
de financiación.
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El perfil de la empresa a la que se le ha concedido más financiación durante el último trimestre
viene determinado, en primer lugar, y de manera destacada por aquellas PYME que son clientes
preferenciales de la entidad bancaria pues así lo señalan el 54,2% de las respuestas obtenidas.
En segundo lugar, y también de manera destacada, son las PYME que aportan importantes
garantías personales las que obtienen un mayor volumen de financiación (51,3% de respuestas),
como se puede apreciar en el gráfico.
Finalmente, también se destaca como importante para obtener financiación que las PYME
presenten un bajo nivel de endeudamiento (49,2%). Cabe señalar la escasa importancia que
tienen los perfiles de empresas de nueva creación, de base tecnológica e internacionales.
Por sectores económicos, la demanda de financiación ha venido dirigida de las PYME de los
sectores de Comercio, Servicios, Hostelería y otros. De estos sectores, se señala que son el sector
del Comercio (30,25%) y la Hostelería (29,8%) los que más financiación han recibido finalmente
en el trimestre de referencia de la encuesta. Por otro lado, destaca por su baja significación,
tanto en oferta como en demanda de crédito, el sector de la Construcción.
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En relación al destino de la financiación parece que la financiación de circulante (57%) es la
aplicación de fondos más destacada, seguida de la inversión en equipamiento (41%); frente a
otras de muy baja importancia como: la inversión en construcción y/o terrenos, la refinanciación
de préstamos anteriores, la inversión en I+D, el comercio internacional y el pago/adelanto de
Impuestos, tasas o a la Seguridad Social.
Durante el último trimestre de 2015, igual que en el trimestre anterior, las fórmulas más
utilizadas para la concesión de la financiación se han concretado, como se observa en la
secuencia de los gráficos, en el préstamo (52,1%), la póliza de crédito (47,1%), los fondos ICO
(33,7%) y el descuento comercial (36%).
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Los plazos de la financiación concedida se centran en el horizonte medio (entre 2 y 5 años) de
manera más significativa (44%), aunque le sigue en importancia la financiación a plazos más
cortos, entre 6 y 12 meses (40,3%). En la secuencia de gráficos también podemos observar el
menor peso de otros plazos más cortos (hasta 6 meses) y más largos (más de 5 años).
El coste de la financiación que reciben las PYME se constata (60,9%) que es a un tipo de interés
inferior al trimestre anterior, al de referencia de la encuesta.
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Respecto a las líneas de financiación del ICO y durante el último trimestre de 2015, no cabe
destacar ningún cambio significativo. En las sucursales bancarias no se detectan, ni tanto por el
lado de la demanda de fondos ICO, ni de la oferta de financiación con fondos ICO, ninguna
variación respecto al trimestre anterior.
Finalmente, y en relación al modo en que las PYME obtienen los fondos ICO de la sucursal
bancaria parece que es la labor comercializadora que ejercen las entidades bancarias la que
mayor influye en la concesión de esta financiación (37,2%), seguida de los clientes preferenciales
(36,5%) y no destaca de manera importante que aquellos que lo soliciten finalmente obtengan
esta financiación (34,6%).
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