El sector siderúrgico, netamente exportador, afectado por el

Sector siderúrgico
El sector siderúrgico, netamente
exportador, afectado por el descenso
de la construcción
España es el 15º país productor de
acero del mundo y el 16º exportador.
El deterioro de la construcción
afectó a la actividad productiva
el año pasado
Producción mundial de acero
1.547 millones de toneladas
Otros países
10,9%
6% EU 11%
Otros 6,1%
3%de la EU 2,6%
7%
Otros países12%
CIS 7,2%
asiáticos 12,2%
8%
NAFTA 7,8%
7%
Japón 6,9%
China 46,3%
46%
Consumo aparente productos
46% acero terminados
Características y
evolución del sector
1.413 millones
de toneladas
La industria mundial del acero produjo 1.547 millo-
China 45,7%
Japón 4,5%
CIS 4,0%
7%
nes de toneladas en 2012, frente a los 1.536 millones de 2011. Por países, esta producción se repartió
7%
NAFTA 9,3%
Otros países
asiáticos 14,9%
8%
como muestra el cuadro.
Otros países
de la EU 2,5%
3%
Ranking
mundial
de
Producción mundial de acero
(miles de
toneladas)
12%
EU 9,9%
11%
Otros 9,2%
países productores de acero (miles de toneladas)
6%
PAIS
2008
2009
2010
2011
2012
Var. 2012/2011
China
500.312
573.567
626.654
683.265
708.784
3,7%
Japón
118.739
87.534
109.600
107.595
107.715
0,1%
Estados Unidos
64.180
58.196
80.594
86.247
88.598
2,7%
India
57.791
62.838
66.848
72.200
76.715
6,3%
Rusia
68.510
60.011
67.021
68.743
70.608
2,7%
Corea del Sur
53.625
48.572
58.453
68.471
69.321
1,2%
Alemania
45.833
32.670
43.815
44.288
42.661
-3,7%
Turquía
26.806
25.304
29.002
34.103
35.885
5,2%
Brasil
33.716
26.507
32.820
35.162
34.682
-1,4%
Ucrania
37.279
29.855
33.559
35.332
32.911
-6,9%
Italia
30.590
19.848
25.751
28.662
27.227
-5,0%
Taiwan, China
19.882
15.814
19.641
22.660
20.657
-8,8%
México
17.209
13.957
17.041
18.145
18.177
0,2%
Francia
17.879
12.840
15.416
15.777
15.607
-1,1%
España
18.640
14.362
16.343
15.504
13.628
-12,1%
Resto del mundo
218.132
129.586
171.038
153.906
147.047
-4,5%
3
4
CESCE Análisis sectorial
Sector siderúrgico
Hay que tener en cuenta, además, que el consumo aparente mundial se situó en 1.413 millones de toneladas, con la
división por países que muestra, asimimo, el cuadro inferior
de la página 3.
El ranking de países productores y de la producción de acereo en la UE se visualiza en el cuadro inferior de esta página.
La producción de
acero de Europa bajo
el año pasado un
5% en relación a 2011
España cuenta con aproximadamente 59 acerías
Consumo real y aparente acero Europa / 2012
y 376 centros de servicio de acero (Steel Business
Briefing). La producción se concentra en el norte del
país, principalmente en el País Vasco y Asturias.
El sector siderúrgico español continúa situándose en
la cuarta posición, dentro de la UE, en cuanto a vo-
Las principales empresas productoras a nivel mundial apare-
lumen de producción y número de empleados, por
cen en el cuadro de la derecha de esta página.
detrás de Alemania, Francia e Italia, y por delante de
La producción de acero en Europa continuó en 2012 con la
Reino Unido.
172.500 179.736
157.392
155.000
148.092
139.440
misma tendencia de descenso que en 2011, teniendo el segundo semestre de 2012 una producción muy inferior al del
2011. La producción de acero en Europa ascendió el año pasado a 168 millones de toneladas, reduciéndose un 5% respecto al 2011. Este ajuste a la baja se debió al debilitamiento
Ranking empresas productoras
La industria siderúrgica española representa el 4,6%
Compañía
Tonelaje
1
Acero Mittal*
93.6
tacable, el carácter netamente exportador (el 71% de
2
Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corpotation* 1
47.9
la producción en 2012). Además, emplea alrededor
Hebei Group**
42.8
En España, la producción de acero bruto durante
de acero se redujo un 11%.
4
Baosteel Group*
42.7
2012 alcanzó la cifra de 13,6 millones de toneladas,
5
POSCO*
39.9
6
Wuhan Group*
36.4
7
Shagang Group
32.3
8
Shougang Group*
31.4
9
JFE*
30.4
En el gráfico de la página siguiente, abajo a la izquierda,
10
Ansteel Group*
30.2
se puede observar el porcentaje de consumo de acero por
11
Shandong Group
23.0
Tata Steel*
23.0
aparente (10%)-
sectores económicos en Europa durante 2012.
142.164
121.416
120.000
2008
3
pa tanto el consumo real de acero (5%) como el consumo
145.752
137.500
de 900.000 personas.
participación de Europa en el total de la producción mundial
Por otro lado, durante el año 2012 descendieron en Euro-
153.456 145.584
del PIB industrial y tiene, como característica más des-
Rango
del consumo real y a las reducciones masivas de stocks. La
En miles de toneladas métricas
190.000 185.424
2009
2010
Consumo real
2011
2012
Consumo aparente
un 12% inferior a la producida durante 2011. Duran-
Consumo Europa por sectores
Peso industria siderúrgica por CC.AA (%)
Asturias
19,86%
Galicia
4,58%
3,56%
Castilla y León
Producción de acero en la UE (miles de toneladas)
31,55%
País Vasco
4,07%
Navarra
10,69%
1,02%
2,03%
PAIS
2008
2009
2010
2011
2012
Var. 2012/2011
Alemania
45.833
32.670
43.815
44.288
42.661
-3,7%
Italia
30.590
19.848
25.751
28.662
27.227
-5,0%
Francia
17.879
12.840
15.416
15.777
15.607
-1,1%
España
18.640
14.362
16.343
15.504
13.628
-12,1%
Reino Unido
13.521
10.079
9.709
9.481
9.820
3,6%
Polonia
9.728
7.128
8.008
8.794
8.366
-4,9%
Austria
7.594
5.662
7.206
7.474
7.421
-0,7%
Bélgica
10.676
5.635
8.088
8.114
7.385
-9,0%
Holanda
6.853
5.194
6.651
6.937
6.866
-1,0%
República Checa
6.387
4.594
5.182
5.583
5.072
-9,2%
Otros países UE (27)
30.298
20.822
26.737
26.817
25.377
-5,4%
Total UE (27)
197.999
138.834
172.906
177.431
169.430
-4,5%
Cataluña
Aragón
Madrid
3,82%
Construcción
Automoción
Ingeniería mecánica
Herramientas
Tubos
Electrodomésticos
Transportes
Otros
Extremadura
Andalucía
7,63%
2,54%
Valencia
8,65%
Peso relativo de la industria
siderúrgica y de primera
transformación, por CC.AA.
5
6
CESCE Análisis sectorial
Sector siderúrgico
te la mayor parte de los meses del año se produjeron descensos superiores al 10% interanual, hasta estabilizarse en el mes
de diciembre. A partir de ese momento, se han producido
descensos más moderados.
Estos descensos de la producción fueron consecuencia del
deterioro de la actividad en el sector de la construcción y de
las actividades de los principales sectores industriales, además de la caída de las exportaciones.
La contribución del sector siderúrgico a la balanza comercial
española tuvo durante 2011 un valor de 2.100 millones de
euros, cifra que se alcanzó tras crecer un 57% desde 2011.
El consumo aparente de productos siderúrgicos se movió
en la misma tónica descendente que las ventas al mercado
nacional, reduciéndose en un 19%, y alcanzando los 10,6
millones de toneladas. Por productos, el consumo aparente
de productos largos se situó en 3,8 millones de toneladas,
descendiendo un 22%, y los productos planos cayeron un
16%, alcanzando los 6,3 millones de toneladas.
De manera que los productos largos, más vinculados con la
construcción, continúan sufriendo las mayores caídas, mien-
Producción de acero bruto en España
tras que los productos planos, incorporados en procesos productivos de sectores altamente exportadores (automoción,
maquinaria, tubos para el sector petroquímico, etc.) tuvieron
una caída más moderada.
En valor, las exportaciones alcanzaron un importe de 8.000
millones de euros. Las exportaciones de acero, durante
2012, tuvieron distintos comportamientos, dependiendo de
los mercados de destino. Así, las exportaciones a la UE se debilitaron un 11%, teniendo como principales destinos Francia, Portugal e Italia. Mientras, las exportaciones a terceros
países se incrementaron un 9%, hasta los 4,6 millones de
toneladas, siendo los países de destino, Argelia y Marruecos.
España se situó en 2012 entre los 16 mayores exportadores
de acero del mundo.
7
8
CESCE Análisis sectorial
Sector siderúrgico
Ranking países exportadores de acero (2011-2012)
2012
2011
País
Rango
Toneladas
Rango
Toneladas
China
1
716.5
1
702.0
Japón
2
107.2
2
107.6
EE.UU.
3
88.7
3
86.4
India
4
77.6
4
73.5
Rusia
5
70.4
5
68.9
Corea del Sur
6
69.1
6
68.5
Alemania
7
42.7
7
44.3
Turquía
8
35.9
10
34.1
Brasil
9
34.5
9
35.2
Ucrania
10
33.0
8
35.3
Italia
11
27.3
11
28.7
Taiwan, China
12
20.7
12
20.2
México
13
18.1
13
18.1
Francia
14
15.6
14
15.8
Irán
15
14.5
16
13.2
España
16
13.6
15
15.5
Los tipos y el volumen de producción se ven en el cuadro
productos como el corrugado o los perfiles estructurales
inferior adjunto.
tienen una aplicación directa en la construcción. Otros productos largos (barras redondas lisas, perfiles comerciales y
1. Productos largos de acero:
alambrón) tienen aplicaciones más diversificadas en secto-
La producción descendió en 2012 un 8%, manteniéndose
res como la fabricación de maquinaria, estructuras metáli-
gracias a la exportación. Los descensos en el sector de la cons-
cas, automoción, etc. Las principales empresas productoras
trucción, tanto a nivel nacional como europeo, provocaron
en este sector son ArcelorMittal, Alfonso Gallardo, Siderúr-
este descenso de producción de productos largos, ya que
gica Sevillana y Celsa.
2. Productos planos de acero.
Tipos y volumen de producción de acero en España (en miles de tn)
La producción bajó en 2012 un 21%, fundamentalmente por
el deterioro de la demanda europea.
PRODUCCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
Variación 12/11
Producción de acero total
18.640
14.362
16.342
15.504
13.640
-12,0%
Aceros no aleados
16.896
13.356
14.838
13.971
12.146
-13,1%
Entre los productos planos de acero se encuentran las bobinas
Aceros inoxidables
998
693
844
807
844
4,6%
de chapa y los tubos, con y sin soldadura. Las aplicaciones
Otros aceros aleados
746
313
660
726
650
-10,5%
más destacables de estos productos son en sectores como la
18.132
14.250
15.259
14.983
13.167
-12,1%
Productos largos
13.378
10.297
10.151
10.178
9.366
-8,0%
Productos planos
5.754
3.952
5.108
4.805
3.801
-20,9%
España recicló en 2012
11,2 millones de toneladas
de chatarra, destacando
en Europa en el reciclaje
de acero
industria petroquímica, energética, automoción, etc.
Producción laminados en
caliente
Laminados (Grupo Klöckner). Entre las empresas que fabrican
La empresa más importante que fabrica bobina de chapa es
tubos con soldadura destaca Tubos Reunidos, y en tubos sin
ArcelorMittal, y los grupos transformadores o centros de ser-
soldadura de acero inoxidable, Tubacex es uno de los princi-
vicio son Gonvarri Industrial (Grupo Gestamp) y Comercial de
pales fabricantes mundiales.
9
10
CESCE Análisis sectorial
Evolución precio de la chatarra
3. Productos en acero inoxidable.
La producción se incrementó un 4,5%. Son productos con
aplicaciones en el sector de la automoción, industria alimenticia, petroquímica, fabricación de bienes de equipo y electrodomésticos. España cuenta con importantes grupo de
productores y exportadores como Acerinox (primer fabricante
mundial, por sus filiales en el extranjero), Sidenor (grupo Gerdau) y Tubacex (en el caso de los tubos sin soldadura).
El precio de la chatarra en Europa se mantuvo sin grandes oscilaciones desde la fuerte subida que se produjo en
2010. La evolución durante 2012 y la previsión para 2013
es que no se produzcan grandes oscilaciones, y que su evolución sea ligeramente a la baja.
La chatarra es utilizada en la industria siderúrgica españo-
Conclusiones y Perspectivas
No se prevé una mejora
sustancial del sector
siderúrgico en el año 2013
on los resulta-
C
sus frutos a finales
dos tan poco
de 2013 y principios
positivos alcanzados
de 2014, cuando,
en 2012, la previsión
además, poco a poco,
para 2013 es que la
llegue la recuperación
situación no mejore
económica. Sin em-
sustancialmente. Los
bargo, la debilidad de
ajustes realizados
la demanda domés-
la como materia prima, reciclándola en nuevos productos.
por las empresas del
tica y el aumento de
España es uno de los países más importantes en Europa en
sector, además del
los costes impedirán
reciclaje de acero, superado sólo por Italia y al nivel de Ale-
esfuerzo de salir al
una mejora a corto
mania. En 2012, España recicló 11,2 millones de toneladas
exterior, deberían dar
plazo.
de chatarra.